业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为39,909.17万元、64,520.33万元、 - 54,272.50万元，三年平均可分配利润16,719.00万元[25][44] - 2024年1 - 9月锂电正极板块出货8.36万吨，产能利用率72.23%[28] - 2024年第三季度锂电正极板块单季出货3.56万吨，销售收入138,569.70万元，利润总额5,452.48万元，产能利用率达111.84%[28] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，资产负债率分别为51.53%、42.04%、55.89%和53.30%[46] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8,488.51万元、 - 18,614.33万元、30,490.84万元和38,537.99万元[46] 融资计划 - 2024年拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金125,163.00万元[5][25] - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，在深交所创业板上市[6] - 发行对象为持有深交所证券账户的投资者，现有股东可优先配售[9] - 可转换公司债券票面利率发行前协商确定，遇银行利率调整可相应调整[13][49] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，发行前协商确定[14][52][64] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利有相应转股价格调整公式[16] - 发行定价原则等符合相关法律法规要求[20] - 采用该方式募集资金符合相关发行条件[23] 债券条款 - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[47] - 每张面值为人民币100.00元[48] - 资信评级机构将出具资信评级报告，存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[50] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人有权回售，募集资金用途改变持有人有一次回售权[56][58][59] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[61] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63] 其他情况 - 2021 - 2023年度财务报告经审计，出具标准无保留意见审计报告[34] - 现任董事等最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚、最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[31] - 公司人员等独立，有完整业务体系和独立经营能力[32] - 建立了完善的内部控制等制度[33] - 截至报告出具日，最近一期末不存在金额较大的财务性投资，未发行过公司债券[35][39] - 发行方案经董事会审慎研究通过，股东大会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[69] - 董事会对发行影响及填补措施进行论证审议，控股股东等出具相关承诺[69] - 发行方案公平合理，利于提高公司盈利能力和综合实力，符合公司发展战略和全体股东利益[72] - 报告日期为2024年11月19日[73]

限制性股票归属情况 - 本次第二类限制性股票上市流通日为2024年11月18日，归属数量39.60万股，占总股本0.03%，归属人数36人[3] - 首次授予第二类限制性股票激励对象147人，授予数量960.50万股，占公告日股本总额1.30%，占拟授出权益总数64.23%[4] - 预留授予第二类限制性股票激励对象43人，授予数量100.00万股，占公告日股本总额0.14%，占拟授出权益总数6.69%[4] 业绩考核条件 - 首次授予和预留的第二类限制性股票第一个归属期要求2021年营业收入不低于26亿元，净利润增长率较2020年不低于20%[7] - 第二个归属期要求2022年营业收入不低于46亿元，净利润增长率较2021年不低于20%[7] 过往操作情况 - 2021年7月23日完成第一类限制性股票授予登记，数量435.00万股，授予价格4.64元/股，人数4人[12] - 2022年7月13日完成第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股份登记，数量424.7550万股，人数138人[13] - 2022年7月22日完成第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通，数量156.60万股，人数4人[15] - 2022年10月15日完成部分第一类限制性股票回购注销，数量39.15万股，价格3.09元/股[15] - 2022年12月13日作废3名激励对象7.50万股第二类限制性股票，预留人数调为40人，数量调为142.50万股[16] - 2022年12月21日完成预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记，数量42.75万股，人数40人[17] - 2023年6月19日完成第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属股份登记，数量424.7550万股，人数138人[18] - 2023年7月21日完成第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通，数量195.75万股，人数4人[18] - 2023年12月8日作废3名激励对象5.25万股第二类限制性股票，预留人数调为37人，可归属数量40.50万股[19] - 2024年5月20日股东大会通过回购注销部分第一类限制性股票议案[20] - 完成部分第一类限制性股票回购注销，回购4名激励对象261.00万股，回购价2.89元/股加利息[21] 2022年业绩 - 2022年营业收入为82.83亿元（含税），净利润为6.45亿元[25] - 剔除股份支付费用后，2022年净利润增长率为58.19%，满足第二个归属期业绩考核条件[25] 本次归属相关 - 37名激励对象中34名满足全额归属条件，2名因离职、1名因当选监事不得归属[25] - 预留授予第二类限制性股票授予价格由10.78元/股调整为10.58元/股[26] - 本次第二类限制性股票第二个归属期实际归属人数36名，实际归属数量39.60万股[27] - 核心骨干人员36人获授第二类限制性股票132.00万股，第二期可归属39.60万股，占比30%[28] - 截至2024年11月6日，收到激励对象出资额4,189,680.00元，其中396,000.00元为注册资本，3,793,680.00元为资本公积[32] - 公司增资后累计注册资本和股本为1,221,257,316.00元[32] - 本次行权募集资金全部用于补充公司流动资金[34] - 股权变动后股份数量为1,221,257,316股[36] - 本次归属完成后，总股本增加，会影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[38] - 律师认为本次归属已取得必要批准和授权，符合规定[39] - 本次归属股份已完成登记，股权分布仍具备上市条件，控制权未变[33][37]

股权质押 - 2024年11月4日富临集团质押1490万股，占其所持4.01%、总股本1.22%，2025年11月4日到期[1] - 富临集团本次质押后质押股份占所持24.72%、总股本7.52%[4] - 全体股东质押后股份占所持17.79%、总股本7.52%[4] 股东持股 - 富临集团持有371,244,012股，66,000,000股存于招商证券账户[3] - 安治富持股133,099,072股，比例10.90%[4] - 全体股东合计持股515,840,329股，比例42.25%[4] 风险应对 - 截至披露日控股股东质押股份无平仓风险[6] - 后续有风险将采取补充质押、提前还款等措施[6]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业或公司概况 [1] - 公司主营业务包括汽车零部件和锂电池材料 - 公司三季度实现营业收入22.88亿元,同比增长23.26% - 公司三季度硅母机利润1.79亿元,同比增长326.4% 2. 核心观点和论据 [2][3][4][5][6][7][8][9] - 新能源汽车取消业务和磷酸铁锂业务是公司两大业绩驱动因素 - 新能源汽车增量零部件业务(电驱动、热管理等)快速增长,市场占有率提升 - 磷酸铁锂产品快充性能行业领先,产销量快速提升 - 公司正在推进产能扩张,预计2024年底可达21.5万吨产能 - 公司正在通过工艺改进、供应链优化等措施持续降本 3. 其他重要内容 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 公司正在布局机器人关节电驱动业务,预计明年一季度开始批量交付 - 公司正在推进硫酸二氢锂等新工艺,预计未来还有2000元/吨左右的降本空间 - 公司认为行业正在从成本导向向技术导向转变,高端产品需求快速增长 - 公司看好未来高端产品价格的弹性,将持续保持技术和成本优势 - 公司正在加快产能扩张,预计未来12个月内可实现20万吨以上产能 - 公司正在拓展海外市场,并与头部客户建立深度合作关系 总的来说,公司在新能源汽车零部件和锂电池材料两大业务领域保持快速增长,通过技术创新、成本优化等措施不断提升竞争力,未来发展前景看好。

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入58.83亿元，同比增长40.80% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比增长177.26% [3] - 第三季度公司实现营收22.88亿元，同比增长23.26%，环比增长8.99% [3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长326.40%，环比增长94.31% [3] 业务板块 汽车零部件 - 2024年前三季度汽车零部件业务实现营业收入25.47亿元 [3] - 新能源汽车增量零部件占比超60% [4] - 新能源汽车智能电控及增量零部件是公司目前收入增长、利润实现较快的板块 [4] - 公司汽车零部件产品在市场格局中有较强的产品能力、产能优势和客户矩阵优势 [6] 磷酸铁锂 - 2024年前三季度锂电正极材料实现营业收入33.36亿元，同比上升56.49% [3] - 第三季度磷酸铁锂出货量35,600吨，单吨盈利超过1,000元 [4] - 公司磷酸铁锂产品的加工费在行业中领先 [5] - 公司磷酸铁锂快充产品的压实密度已经达到2.6 g/cm³以上 [5] - 公司子公司江西升华现有磷酸铁锂年产能14万吨，宜春基地新增7.5万吨 [5] 技术创新与研发 - 公司持续围绕产品研发、技术创新及工艺创新 [4] - 公司新一代高压实密度产品研发进展顺利 [5] - 公司积极布局机器人迭代发展及机器人有关的精密机械零部件、机器人电关节、减速器等关键组件产业 [6] - 公司机器人电关节相关产品研发已经客户验证，预计明年实现批量供应 [6] 市场拓展与客户 - 公司积极拓展多元化合作，包括拓展海外市场 [7] - 公司新能源汽车增量零部件项目获取主要集中在热管理系统大功率电子水泵、电子油泵系列等 [7] - 公司新能源汽车的增量零部件核心产品，包括客户矩阵的布局，在经营业绩上会体现得更加明显 [8] 未来展望 - 公司预计四季度汽车零部件会继续保持快速增长 [8] - 公司预计四季度磷酸铁锂材料板块的经营业绩会持续改善 [8] - 公司将持续推进精益化生产及精细化管理，在坚持技术革新与成本节降等多方面进行努力 [8] - 公司将进一步拓展与产业链生态伙伴的深度合作，在产品技术迭代升级、产能布局、供应链升级、降本增效及盈利能力提升的同时，进一步拓展经营格局 [9]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2024年10月25日发出，10月29日召开[1] - 应出席会议董事9人，实际出席9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议2024年10月25日发通知，10月29日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席胡国英主持[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决3票同意[2]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起依据解释17号变更会计政策[2][4] - 变更后未变更部分仍按前期规定执行[4] - 本次变更不追溯调整，对财务无重大影响[10] 具体会计处理 - 无推迟清偿权负债归为流动负债[6] - 供应商融资安排可延长付款或提前收款[8] - 售后租回交易按规定计量[8] - 租赁变更利得或损失计入当期损益[9] 其他 - 变更无需提交董事会和股东大会审议[11] - 公告于2024年10月29日发布[12]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为22.88亿元，同比增长23.26%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长326.40%[2] - 年初至报告期末营业收入为58.83亿元，同比增长40.80%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长177.26%[2] - 营业收入同比增长40.80%至5,882,693,433.31元，主要由于锂电正极材料板块和汽车零部件板块收入增长[8] - 净利润同比增长173.64%至317,239,019.87元，主要由于汽车零部件业务利润稳定增长和锂电正极材料业务大幅减亏[8] - 公司2024年第三季度净利润为317,239,019.87元，较上期大幅增长173.66%[26] - 公司2024年第三季度营业利润为330,311,175.30元，较上期增长162.12%[26] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为310,666,111.20元，较上期增长177.27%[26] - 公司2024年第三季度营业收入为5,882,693,433.31元，较上期增长40.79%[25] 资产与负债 - 公司总资产为94.26亿元，较上年度末增长3.55%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为43.44亿元，较上年度末增长8.09%[2] - 应收账款为15.52亿元，同比增长35.78%[6] - 存货为8.81亿元，同比增长52.86%[6] - 应付账款为16.13亿元，同比增长35.58%[6] - 合同负债为2427.63万元，同比增长58.08%[6] - 公司2024年第三季度总资产为9,425,751,896.78元，较上期增长3.55%[23] - 公司2024年第三季度长期借款为477,734,642.61元，较上期增长22.78%[23] - 公司2024年第三季度应付账款为1,612,626,132.22元，较上期增长35.61%[23] - 公司货币资金期末余额为1,089,244,163.66元，较期初减少691,088,682.13元[22] - 应收账款期末余额为1,551,893,534.78元，较期初增加408,927,752.74元[22] - 存货期末余额为881,375,443.44元，较期初增加304,797,027.26元[22] - 在建工程期末余额为886,679,839.74元，较期初增加135,492,859.84元[22] 现金流量 - 销售费用同比增长108.59%至100,699,081.71元，主要由于营业收入增长[8] - 收到的税费返还同比下降87.43%至25,442,365.44元，主要由于增值税留抵退税减少[8] - 吸收投资收到的现金同比增长166.72%至65,413,200.00元，主要由于芯智热控收到的投资款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降102.93%至-10,624,398.98元，主要由于偿还银行借款增加及偿还到期的回购义务款项[9] - 现金及现金等价物净增加额同比下降912.93%至-282,006,590.16元，主要由于偿还银行借款增加及偿还到期的回购义务款项[9] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为42.0048亿元，同比下降1.46%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.8538亿元，同比下降23.7%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-6.5835亿元，同比下降21.1%[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1062.44万元，同比下降102.9%[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.6066亿元，同比下降68.1%[29] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.5843亿元，同比下降22.0%[29] 股东与股权 - 四川富临实业集团有限公司持有公司30.41%的股份，为最大股东[10] - 四川富临实业集团有限公司持有公司股份371,244,012股，占总股本的65%[12] - 安治富持有公司股份133,099,072股，为公司实际控制人[12] - 香港中央结算有限公司持有公司股份10,312,206股[12] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份8,702,400股，占总股本的0.71%[12][13] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金持有公司股份5,464,800股，占总股本的0.45%[12][13] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份4,668,615股，占总股本的0.38%[12][14] 子公司与合作 - 子公司江西升华与宁德时代战略合作，宁德时代增资2,000万元，持有江西升华2.96%股权[17] - 长江晨道增资16,400万元，持有江西升华24.26%股权[17] - 江西升华5万吨磷酸铁锂扩产项目优先供应宁德时代[17] - 宁德时代对江西升华增资14,400万元，增资后持有20%股权[18] - 公司回购江西升华少数股东股权，交易对价合计38,943.95万元，持股比例增至96.27%[18] - 宁德时代承诺2025-2027年每年至少向江西升华采购14万吨磷酸铁锂[19] - 公司与智元机器人等合资成立项目公司，注册资本1,000万元，公司持股20%[20] - 江西升华与赣锋锂业合资设立公司，注册资本10,000万元，江西升华持股49%[20] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度未分配利润为60,383,985.87元，较上期增长124.13%[24] - 公司基本每股收益为0.2545元，同比下降0.3309元[27] - 公司稀释每股收益为0.2545元，同比下降0.3292元[27]

合作协议 - 公司拟与人形机器人相关方签订合作框架协议[3] - 协议履行可能受市场、政策等因素影响，存在无法如期或完全履行的风险[2] - 协议签署预计对公司2024年度经营业绩无重大影响[2][21] - 本事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及关联交易和重大资产重组[4] 公司及合资公司资本情况 - 智元机器人注册资本7637.2244万元人民币[5] - 巨星新材料注册资本96046.50万元人民币[7] - 安努创想出资额120万元人民币[8] - 安努创和出资额60万元人民币[9] - 合资公司注册资本为1000万元人民币[11] 合资公司股权及出资安排 - 上海智元新创技术有限公司等4方各认缴出资200万元，持股20%；四川安努创想智能科技合伙企业认缴120万元，持股12%；四川安努创和智能科技合伙企业认缴80万元，持股8%[11] - 四川安努创和智能科技合伙企业从公司成立下一年起，每年1月30日前按认缴出资额的20%实缴，其余股东在合资公司设立后1个月内实缴到位[12] 合资公司管理及权益 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名；经营管理层设总经理1名，由丁方推荐；乙方推荐财务总监，甲方推荐首席技术官；公司不设监事会，设监事1名，由丙方委派[13] - 股东按实缴出资比例享受分红权、行使表决权和优先认购权[14] 业务及技术 - 公司主要业务正从传统精密加工向智能电控及机电一体化方向升级，产品向新能源汽车多领域转型[17] - 公司在机器人关键硬件智能电关节上已布局预研产业，样机方案完成并小批量生产[17] - 公司新能源汽车电驱动减速器和人形机器人减速器在技术工艺和设备方面有转化通用基础条件，本次合作利于拓宽产业链布局等[20] 风险及其他情况 - 公司存在人员储备不足风险，后续将扩大人员储备并采取激励措施[2] - 项目实施可能受行业政策、市场环境、经营管理等因素影响，暂无法对盈利水平进行预测和比对[19] - 本协议为人形机器人应用项目合作框架协议，后续合作事项存在不确定性，最终以正式《投资合作协议》为准[21] - 截至公告日，公司最近三年披露的7份重要战略合作协议均正常履行中[23] - 本协议签署前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股无变动[23] - 未来三个月内，公司不存在控股股东、5%以上股东和董监高限售股份解除限售情况[24] - 截至公告日，公司未收到控股股东、其他持股5%以上股东和董监高减持股份计划[24]