公司基本信息 - 证券代码为 300458，证券简称为全志科技 [1] - 公司名称为珠海全志科技股份有限公司，主营业务为系统级超大规模数模混合 SoC 及智能电源管理芯片的研发与设计，主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，可应用于各类终端电子产品 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2019 - 6 - 18，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书蔡霄鹏 [2] - 参与单位及人员包括永丰金证券郑君涵、陈郁雯、廖贯捷，国际票券黄宏兴，日盛投信杨远瀚，台新投信曾伟淳，群益投信王耀龙 [2] 业务发展情况 智能音箱业务 - 智能音箱市场高速发展，客户对产品性价比及用户体验要求提高，公司推出智能语音专用处理器 R328 获较好市场反应，阿里及小米近期发布搭载该公司芯片的新品智能音箱 [3] CES 展新产品 - 在亚洲消费电子展上，公司联合方案商推出搭载公司芯片的多种行业解决方案，应用于智能语音、智能安防等领域，产品包括智能语音专用处理器 R328、智能扫地机高性能芯片 MR133 等 [3] 车载产品线 - 公司去年推出高性能车载平台车规处理器 T7，已在 360 度全景系统等产品方案上量产，后续将推进方案在前装整车产品上落地 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300458，证券简称全志科技，为珠海全志科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为其他，参与单位有中信建投、安信证券等，时间为 2018 年 5 月 7 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书蔡霄鹏 [2] 公司业务情况 - 主营业务为系统级超大规模数模混合 SoC 及智能电源管理芯片的研发与设计，主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，应用于各类终端电子产品 [2] 特定对象提问及回答 业务发展 - 看好以智能音箱为代表的智能硬件市场增长，作为芯片原厂凭借技术积累获客户认可并供货，促进营收增长 [3] - 结合下游客户需求提供配套技术服务，掌握市场动态，发挥技术优势，力争成为物联网浪潮下智能核心套件主力品质供应商 [3][4] 产能问题 - 主要采用委外加工形式生产，28nm、40nm 工艺制造工业和配套成熟，供给市场稳定，且备有一定产品库存，暂不会遇到产能问题 [4] 财务风险 - 对人民币汇率波动保持高度关注，采取套保等手段降低影响，中美贸易战目前对公司业绩未产生明显影响 [4] 投资并购 - 利用资本市场平台优势，已完成或参与多家股权投资基金、芯片设计企业的投资项目，重点关注与自身战略发展相关且有技术实力的企业 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码为 300458，证券简称为全志科技 [1] - 公司名称为珠海全志科技股份有限公司，投资者关系活动编号为 2018 - 0620 - 01，活动时间为 2018 年 6 月 20 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书蔡霄鹏 [2] - 参与单位及人员包括海通证券张宇、石坚，长城基金蒋劲刚、吕炎松，东方证券吴许均，金元资管杨宜霏，数势资产王元奎 [2] 公司业务介绍 - 主营业务为系统级超大规模数模混合 SoC 及智能电源管理芯片的研发与设计，主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，应用于各类终端电子产品 [3] - 公司介绍了 CES 展上新品发布情况 [3] 问答环节 智能硬件业务发展情况 - 智能硬件市场高度细分、品类繁多，为芯片厂商带来机会，市场出现个性化应用和丰富产品形态，公司以视频、图像、语音、算法等为技术依托，提供差异化解决方案和服务 [3] VR 一体机业务发展情况 - 公司是业内最早推出可量产化一体机解决方案的芯片供应商，已推出 VR 定制化芯片 VR9 产品，围绕“VR 观影”研发技术，与 Pico、大朋 VR 等厂商合作推出多款 VR 一体机产品 [3][4] CES 展上车规 T7 处理器情况 - T7 芯片是针对车用数字座舱的平台型处理器，可实现多方面技术应用，提升座舱电子体验，是公司第一颗通过车规认证的芯片，为进军前装设备市场奠定基础 [4] 平板电脑传统产品线未来发展看法 - 平板电脑伴随消费升级有产品形态升级和行业应用潜力，公司关注教育商显等新型应用领域，寻找新增长点 [4]

财务表现 - 2018年上半年公司营业收入为666,098,783.22元，同比增长48.44% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为75,452,214.91元，同比增长4365.17% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,639,007.43元，同比增长270.41% [4] - 基本每股收益为0.23元 [4] 营收增长原因 - 智能音箱为代表的智能硬件市场快速增长 [4] - 部分传统市场回暖，公司通过提供优化的产品整体解决方案提升营业收入 [4] 管理费用下降原因 - 公司通过加强管理，整合各类资源，并对人员进行调整，实现管理效率提高 [5] 智能硬件市场影响 - 智能硬件市场中以智能音箱为代表的增长点，国内各大品牌如腾讯、百度、小米、阿里和京东等均推出了不同规格不同型号的智能语音产品 [5] 车规T7处理器状况 - 公司针对智能数字座舱市场发布了车规平台型处理器T7芯片和各种产品形态的高性价比解决方案 [5] - T7芯片已获得AEC-Q100车规级认证，公司将持续深耕产品质量，扩大后装市场份额，并布局前装市场，推动业务增长 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300458，证券简称为全志科技 [1] - 公司名称为珠海全志科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2018 年 7 月 12 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书蔡霄鹏 [2] 公司业务情况 - 主营业务为系统级超大规模数模混合 SoC 及智能电源管理芯片的研发与设计，主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，应用于各类终端电子产品 [3] 公司经营业绩 - 一季度亏损，因人民币汇率波动致美元资产出现汇兑损失，但营收同比大幅提高；二季度下游市场延续增长带动营收增长，人民币兑美元汇率贬值带来汇兑收益覆盖一季度损失，且公司加强管理控制费用，上半年经营情况改善 [3] 公司产品竞争力 - 以客户需求为出发点和根本目标，通过技术和产品平台化建设沉淀创新，交付更具竞争力产品方案；配合处理器芯片，配套模拟芯片形成套片模式，构建产品壁垒和市场地位，提升综合竞争力 [4] 公司车载产品线发展 - 在车载产品方向投入多年，车载后装市场发展良好；随着后装市场竞争激烈和车联网时代到来，投入向前装市场倾斜；上半年推出首款车规级前装车载产品 T7 处理器，后期将推动新产品落地 [4] 公司对智能家电发展的看法 - 消费升级背景下，家电企业将智能化作为重要战略，家电智能化需芯片设计公司与家电厂商共同推动；公司作为核心技术和元器件供应商，通过研发优势和技术整合能力做好技术储备，提升产品性价比和服务水平，帮助客户打造和引领智能化产品发展 [5]

公司基本情况 - 主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计 [2] - 主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，应用于个人、家庭、汽车等终端电子产品 [2] 产品与价格 - 因产能供应紧张、代工成本提升，公司已适当调节产品价格 [2] - 一季度供应链成本上升影响毛利，调节价格效果需时间显现 [3] 产能情况 - 公司在主要代工厂有订单，但需求提升、新增产能不足致行业缺货，公司积极协调产销提升供应能力 [2] - 若手机需求放缓，释放的产能有利于AIOT领域获取更多产能 [2] 竞争优势 - 未来AIOT市场个性化多元化，公司通用化技术平台适合各类应用场景快速落地 [3] 合作产品 - 公司已推出D1处理器芯片，应用于智慧城市等多领域，相关芯片及开发板已推出，未来会推动生态发展 [3] 研发团队 - 公司目前研发团队约五百人，未来会多渠道引进优秀人才 [3] 代工合作 - 公司晶圆代工主要在中芯国际、台积电、联电进行 [3]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为3.39亿元，同比下降36.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1899.28万元，同比下降87.07%[6] - 公司2022年第三季度营业总收入为11.711亿元，较去年同期的15.810亿元减少25.9%[29] - 公司营业利润为2.31亿元，同比下降42.6%[31] - 公司净利润为2.22亿元，同比下降42.9%[31] - 公司综合收益总额为2.72亿元，同比下降33.2%[35] - 公司基本每股收益为0.35元，同比下降43.5%[35] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比下降163.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降163.62%，减少至-208,067,662.13元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少[17] - 现金及现金等价物净增加额同比下降3,948.86%，减少至-382,732,604.83元，主要由于经营活动产生的现金流量净额减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-208,067,662.13元，同比下降163.6%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,628,026.87元，同比改善38.0%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-79,204,355.40元，同比改善31.8%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1,350,750,316.59元，同比下降18.9%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,098,901,282.54元，同比下降3.5%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为291,896,227.46元，同比增长31.2%[39] - 支付的各项税费为39,475,277.88元，同比增长28.2%[39] - 收回投资收到的现金为565,523,359.65元，同比增长102.3%[39] - 取得借款收到的现金为296,864,217.65元，同比增长76.9%[39] 资产与负债 - 公司总资产为35.81亿元，同比增长2.71%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.38亿元，同比增长4.75%[6] - 公司2022年第三季度货币资金为14.065亿元，较年初的19.206亿元减少26.8%[23] - 公司2022年第三季度交易性金融资产为1.902亿元，较年初的2.088亿元减少8.9%[23] - 公司2022年第三季度应收账款为1.085亿元，较年初的2270.99万元大幅增长377.7%[26] - 公司2022年第三季度存货为6.400亿元，较年初的4.789亿元增长33.6%[26] - 公司2022年第三季度流动资产合计为26.095亿元，较年初的26.670亿元减少2.2%[26] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为9.714亿元，较年初的8.194亿元增长18.5%[26] - 公司2022年第三季度资产总计为35.809亿元，较年初的34.863亿元增长2.7%[26] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计为29.378亿元，较年初的28.047亿元增长4.7%[29] - 应收票据期末余额为757.71万元，同比增长394.65%[10] - 应收账款期末余额为1.08亿元，同比增长377.56%[10] - 预付款项期末余额为649.87万元，同比增长352.43%[10] - 其他应收款同比增长82536.09%，达到227,090,220.53元，主要由于预付产能保证金[14] - 存货同比增长33.63%，达到640,040,618.34元，主要由于备货增加[14] - 其他非流动金融资产同比增长54.75%，达到182,133,539.04元，主要由于金融资产公允价值变动[14] - 使用权资产同比增长262.92%，达到7,549,346.78元，主要由于新增办公室租赁[14] - 长期待摊费用同比增长65.04%，达到1,482,578.71元，主要由于装修费增加[14] - 短期借款同比下降33.34%，减少至129,982,234.13元，主要由于归还到期短期借款[14] - 应付账款同比下降51.35%，减少至91,724,761.41元，主要由于采购额减少及供应商账期缩短[14] - 合同负债同比下降54.83%，减少至20,990,965.16元，主要由于预收客户款减少[14] 研发与费用 - 公司研发费用为2.93亿元，同比增长12.5%[31] - 公司营业总成本为10.370亿元，较去年同期的12.401亿元减少16.4%[29] 其他收益与支出 - 非经常性损益项目中，政府补助为1138.20万元[8] - 公司其他综合收益的税后净额为4953.38万元，同比增长188.6%[31] - 公司利息收入为3908.15万元，同比下降25.5%[31] - 公司公允价值变动收益为4242.52万元，同比增长552.7%[31] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.33亿元，同比下降32.3%[36] - 公司收到的税费返还为9422.75万元，同比下降1.4%[36] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[42]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 公司基本信息 - 股票代码为300458，上市证券交易所为深圳证券交易所[26] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[27] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[28] - 信息披露及备置地点报告期无变化[29] - 公司注册情况报告期无变化[30] 财务数据 - 本报告期营业收入8.32亿元，较上年同期减少20.60%，归属上市公司股东净利润2.03亿元，较上年同期减少16.16%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-9633.26万元，较上年同期减少140.09%[34] - 本报告期末总资产35.57亿元，较上年度末增加2.03%，归属上市公司股东的净资产29.15亿元，较上年度末增加3.95%[34] - 非经常性损益合计7600.31万元，其中计入当期损益的政府补助2847.71万元，持有交易性金融资产等取得的投资收益5022.30万元[41] - 报告期内营业收入83,202.19万元，比上年同期下降20.60%；归属于母公司所有者的净利润20,303.24万元，比上年同期下降16.16%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益净利润12,702.93万元，比上年同期下降37.07%[58] - 本报告期营业收入8.32亿元，同比减少20.60%；营业成本4.91亿元，同比减少25.46%[72] - 研发投入1.94亿元，占营业收入23.29%，比上年同期增长18.53%[75][81] - 经营活动产生的现金流量净额为-9633.26万元，同比减少140.09%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，同比减少330.50%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为7009.20万元，同比增加161.11%[75] - 智能终端应用处理器芯片营业收入6.39亿元，同比减少21.64%；营业成本3.88亿元，同比减少23.31%[75][79] - 境内营业收入4.50亿元，占比54.13%，同比增长5.86%；境外营业收入3.82亿元，占比45.87%，同比减少38.68%[75] - 投资收益-77.03万元，占利润总额比例-0.35%；公允价值变动损益5514.87万元，占比25.32%[86] - 本报告期末货币资金为16.22亿元，占总资产比例45.59%，较上年末减少9.50%，主要因报告期内现金净增加额减少15.91亿元[87] - 本报告期末应收账款为4879.57万元，占总资产比例1.37%，较上年末增加0.72%[87] - 本报告期末存货为6.23亿元，占总资产比例17.51%，较上年末增加3.77%，主要因报告期内备货增加[87] - 本报告期末短期借款为2.73亿元，占总资产比例7.68%，较上年末增加2.09%，主要因报告期内新增存单质押及信用借款[90] - 本报告期末交易性金融资产为2.52亿元，占总资产比例7.08%，较上年末增加1.09%[90] - 本报告期末其他权益工具投资为4.65亿元，占总资产比例13.06%，较上年末增加2.42%，主要因报告期内新增投资及公允价值变动增加[90] - 报告期投资额为4050万元，上年同期投资额为1500万元，变动幅度为170.00%[95] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为9.01亿元，本期公允价值变动损益为5514.87万元，计入权益的累计公允价值变动为2.31亿元[91] - 截至报告期末，货币资金受限金额合计为4746.89万元，受限原因包括大额存单计提的利息部分、受让大额存单预付的利息、外汇期权保证金[92] 主营业务与行业 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，产品适用于多个领域[45] - 公司采用Fabless模式，负责设计，制造、封装和测试委外，产品销售给方案商和整机厂商[45] - 公司坚持自主研发，整合行业IP资源，保障现有产品研发同时进行下一代产品技术储备[45] - 公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，技术领域属于电子信息-微电子信息-集成电路产品设计技术[45] - 公司国内外主要同行业公司有联发科、晶晨股份、瑞芯微等[45] - 公司在芯片设计、系统设计、基础软件和应用层面搭建了多个技术平台和产品平台[46] - 公司产品涵盖智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、语音信号芯片等多个品类，有R、V、H等多个系列[49] 技术发展 - AI技术具备算法、数据、算力三要素，近年来蓬勃发展得益于大数据累积和AI专用算力增强，端侧嵌入式AI研究和应用越来越广泛[49] - 8K技术是视频技术系统，分辨率7680×4320约3386万像素，是4K分辨率的4倍，2022年央视春晚及北京冬奥会均已实现8K转播[52] - 8K对视频编解码性能和显示技术提出更高要求，当下8K编解码技术先行，结合算法提升画质是短期内技术主线[53] - RISC - V是开源指令集架构，具备开放、简洁等技术优势，预计到2025年采用RISC - V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[53] 产品与市场 - 公司推出D1系列芯片进入大规模量产，配套开发板及开源平台受关注，已有多所高校和科研机构基于其进行研究，应用覆盖多领域[54] - 公司针对智慧视觉和智能语音领域推出包含RISC - V架构的处理器平台V85x和R128系列[54] - 公司有7个在研项目，包括8K视频解码AI、先进工艺高可靠性车规设计等，处于研发或量产阶段，将支撑多领域发展[58] - 公司在超高清视频编解码、智能视频分析等技术持续精进，在WiFi6、8K超高清视频解码等技术实现突破[59] - 公司可推出高品质产品，提供SoC +的套片组合解决方案，实现分级质量管控体系[59] - 公司在AIOT领域的智能音箱市场，R818和R329已实现带屏和无屏中高端音箱量产覆盖[59] - 公司规划的R系列无屏音箱新平台即将上市，高性能三重异构智能语音应用处理器R329获创新产品奖[62] - 智能扫地机市场中高端产品份额大幅增长，公司将打造通用芯片平台并提升份额[62] - 智能家电市场智能功能渗透比例快速提升，公司推出芯片产品及解决方案并量产出货[62] - 新一代端侧AI视觉芯片V853已量产上市，V853 AI开源开发板推广获良好反馈[63] - 公司在智能汽车电子领域布局多项技术，产品进入主流车厂供应链[63] - 公司在智能工业领域深化头部客户合作，提供工业芯片和OS系统解决方案[64] - 公司在智能显示领域布局新市场，首颗搭载RISC - V架构处理器的视频解码显示SoC获认可[64] - 公司围绕主力平板芯片完善方案，市场份额持续提升[64] - 公司在多领域布局，以套片组合为基础提供智能芯片及解决方案[65][67] 公司战略 - 公司坚持多战略定位，在核心技术方向持续精进并完善技术平台构建能力[67] 研发情况 - 截止2022年6月30日，公司及子公司累计获得国内外授权专利337项，新申请专利43项，新获得授权专利22项[81] - 研发人员共580人，其中博士及以上4人，硕士269人，本科298人，大专及以下9人[82] 投资理财 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为28548.76万元，未到期余额为16500万元，逾期未收回金额为0 [101] - 交通银行交银理财稳选固收精选1年封闭式2121产品金额1000万元，参考年化收益率4.04%，报告期实际损益金额17万元且已收回 [101] - 兴业银行兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品金额5000万元，参考年化收益率4.10%，预期收益205万元，未收回 [101] - 平安银行平安理财 - 启航成长一年定开2号人民币理财产品D1BLK190002金额3000万元，参考年化收益率4.00%，预期收益120万元，未收回 [101] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 - 专户型2022年第054期Q款金额5000万元，参考年化收益率2.89%，收益26.11万元已收回 [103] - 平安银行20国开08金额2048.76万元，参考年化收益率3.80%，收益1.41万元已收回 [103] - 平安银行平安理财 - 天天成长3号现金管理类人民币净值型理财产品金额2000万元，参考年化收益率2.74%，预期收益15.14万元，未收回 [103] - 平安银行平安理财 - 周周成长固定收益类净值型理财产品金额3000万元，参考年化收益率2.86%，收益8.45万元已收回 [103] - 工商银行工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品（TLB1801）金额500万元，参考年化收益率1.96%，收益0.7万元已收回 [106] 子公司情况 - 广州芯之联注册资本6000万元，总资产12184.26万元，净资产9774.69万元，营业收入10833.10万元，营业利润3304.45万元，净利润3313.33万元[113] - 广州芯之联报告期内营业收入比上年同期增加10214.91万元，净利润比上年同期增加3629.97万元[113] - 公司新设澳门全志科技、全志科技（珠海横琴）、成都全志科技，未对整体生产经营和业绩产生重大影响[113] - 2022年1月20日，公司全资子公司成都全志科技有限公司完成工商设立登记[170] - 2022年3月8日，公司全资孙公司澳门全志科技有限公司完成工商设立登记[170] - 2022年5月12日，公司全资孙公司全志科技（珠海横琴）有限公司完成工商设立登记[170] 股东大会 - 2021年度股东大会投资者参与比例27.56%，于2022年4月15日召开；2022年第一次临时股东大会投资者参与比例30.63%，于2022年6月17日召开[122] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划获批，2020年12月11日董事会同意授予8名激励对象39万股第一类限制性股票[125][126] - 2020年12月11日授予103名激励对象246万股第二类限制性股票[128] - 2021年1月13日完成授予登记的激励对象人数为8人，第一类限制性股票上市日期为2021年1月15日[128] - 2021年11月26日授予49名激励对象45万股预留限制性股票[128] - 2022年5月13日完成归属的激励对象人数为89人，第二类限制性股票上市日期为2022年5月17日[129] - 2022年5月25日完成解锁的激励对象人数为7人，第一类限制性股票上市日期为2022年5月30日[130] - 2022年5月17日，公司发行第二类限制性股票1,191,300股，发行价格为13.81[183] 法律诉讼 - 全志科技诉珠海亿智电子科技有限公司与其员工杨少军等四名自然人侵害技术秘密及专利权属纠纷案，涉案金额7213.34万元，一审开庭审理中[147] - 全志科技诉深圳市路盛达科技有限公司、深圳市偶家科技有限公司买卖合同纠纷案，涉案金额890.82万元，公司二审胜诉，执行中[147] 房屋租赁 - 公司多个主体存在房屋租赁情况，如全志科技租赁北京145平方米房屋，租赁期为2021.10.01 - 2022.10.31等[160] 担保情况 - 公司为香港全胜、广州芯之联等提供连带责任担保，报告期内审批对子公司担保额度合计999.77万元，期末已审批额度合计40,673.87万元，期末实际担保余额合计6,022.36万元，占公司净资产2.07%[164] 股份变动 - 本次变动前股份总数为331,000,757股，变动后为630,092,738股，变动原因包括2021年度权益分派实施、2020年限制性股票激励计划相关归属和解除限售条件成就[175,178] - 有限售条件股份变动前数量为64,600,266股，占比19.52%，变动后数量为122,541,005股，占比19.45%[175] - 无限售条件股份变动前数量为266,400,491股，占比80.48%，变动后数量为507,551,733股，占比80.55%[175] - 2022年1 - 6月股本变动前基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，变动后均为0.32元/股；2022年6月30日股本变动前归属于公司普通股股东的每股净资产为8.76元，变动后为4.63元[178] - 限售股份中，张建辉期末限售股数为41,321,542股，丁然为37,241,159股，侯丽荣为36,255,652股，李龙生为7,181,152股，股权激励（第一类限制性股票）为541,500股[179] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为98,404[184] - 张建辉持股比例8.74%，持股数量55,095,389股[184] - 丁然持股比例7.88%，持股数量49,654,879股[184] - 侯丽荣持股比例7.67%，持股数量48,340,870股[184] - 龚晖持股比例6.40%，持股数量40,323,170股[184] - 蔡建宇持股比例4.00%，持股数量25

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为4.157亿元，同比下降17.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7682万元，同比下降10.94%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为4.157亿元，同比下降17.08%[27] - 净利润为7682万元，同比下降10.94%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为7682万元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8983万元，同比下降204.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降204.45%，为-89,832,030.80元，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降912.58%，为-109,016,668.12元，主要由于购买远期结汇和外汇期权产品增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长884.90%，达到129,736,450.79元，主要由于取得短期借款增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,832,030.80元，同比下降204.4%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-109,016,668.12元，同比下降913.0%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为129,736,450.79元，同比增长884.7%[37] 资产与负债 - 公司总资产为35.28亿元，同比增长1.20%[4] - 公司总资产为35.28亿元，较上期增长1.20%[22] - 流动负债为5.970亿元，较上期下降5.95%[22] - 非流动负债为4649万元，较上期下降0.79%[25] - 归属于母公司所有者权益为28.85亿元，较上期增长2.86%[25] - 其他权益工具投资为3.789亿元，较上期增长2.16%[22] 研发费用 - 研发费用为9339万元，同比增长45.56%[8] - 研发费用为9339万元，同比增长45.56%[30] 应收款项与投资收益 - 应收票据同比增长280.75%，主要系本期收到银行承兑汇票增加[8] - 应收账款同比增长63.62%，主要系本期客户结算使用信用额度增加[8] - 投资收益同比增长179.16%，主要系本期收到被投资企业收益分配[8] - 取得投资收益所收到的现金同比增长142.00%，达到1,516,104.79元，主要由于其他权益工具投资在持有期间取得的收益增加[11] 使用权资产与所得税费用 - 使用权资产同比增长134.94%，主要系本期新增办公室租赁[8] - 所得税费用同比增长46.62%，达到4,718,705.05元，主要由于递延所得税费用增加[11] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益同比下降459.39%，主要系公司间接参与中芯国际科创[8] 现金支付与存货 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长647.24%，达到35,030,426.49元，主要由于购买无形资产支出增加[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长33.02%，达到144,357,927.25元，主要由于人员费用及支付上年末奖金增加[11] - 货币资金期末余额为1,788,317,623.83元，较年初减少6.89%[19] - 存货期末余额为564,884,631.40元，较年初增加17.95%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为144,357,927.25元，同比增长33.0%[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为35,030,426.49元，同比增长647.4%[37] 股东与普通股 - 报告期末普通股股东总数为74,067人，前十名股东持股比例最高为8.76%[16] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为76,631,085.09元，同比下降11.8%[33] - 基本每股收益为0.230元，同比下降11.5%[33] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为413,207,581.39元，同比下降23.0%[34] 期末现金余额 - 期末现金及现金等价物余额为1,662,778,300.78元，同比下降4.9%[37] 报告审计 - 公司第一季度报告未经审计[40]

公司基本信息 - 公司股票简称为全志科技，代码为300458[21] - 公司法定代表人为张建辉[21] - 公司注册地址为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，自2015年5月上市以来未变更[21] - 公司国际互联网网址为www.allwinnertech.com，电子信箱为ir@allwinnertech.com[21] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室[23] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] 财务数据 - 2021年营业收入20.65亿元，较2020年增长37.19%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，较2020年增长141.49%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.64亿元，较2020年增长339.37%[26] - 2021年末资产总额34.86亿元，较2020年末增长26.51%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.05亿元，较2020年末增长19.68%[26] - 报告期内营业收入206,535.68万元，同比增长37.19%；归母净利润49,445.88万元，同比增长141.49%；扣非净利润36,404.22万元，同比增长339.37%[54] - 2021年公司营业收入20.65亿元，同比增长37.19%，集成电路设计收入20.65亿元，占比99.98%，同比增长37.16%[69] - 智能终端应用处理器芯片收入15.93亿元，占比77.15%，同比增长40.81%；智能电源管理芯片收入2.15亿元，占比10.40%，同比增长53.15%[69] - 境内收入8.30亿元，占比40.17%，同比增长38.26%；境外收入12.36亿元，占比59.83%，同比增长36.48%[69] - 直销收入2.85亿元，占比13.78%，同比增长41.58%；分销收入17.81亿元，占比86.22%，同比增长36.51%[69] - 集成电路设计毛利率40.53%，同比增加6.68%；智能终端应用处理器芯片毛利率40.60%，同比增加6.73%[72] - 境内毛利率45.09%，同比增加10.39%；境外毛利率37.43%，同比增加4.14%[72] - 分销毛利率41.44%，同比增加6.49%；直销毛利率34.67%，同比增加7.91%[72] - 2021年集成电路设计销售量24009.67万颗，同比增长8.17%；生产量24894.82万颗，同比增长11.48%；库存量4408.65万颗，同比增长25.12%[73] - 2021年集成电路设计营业成本1228005239.45元，同比增长23.32%，其中原材料、委托加工费、其他分别同比增长18.98%、33.08%、32.69%[76] - 2021年智能终端应用处理器芯片销售金额1593442265.58元，同比增长40.81%；营业成本946536583.92元，同比增长26.49%[77] - 2021年智能电源管理芯片销售金额214734014.24元，同比增长53.15%；营业成本123381534.41元，同比增长54.09%[77] - 2021年销售费用52601154.74元，同比增长25.70%；管理费用75545823.72元，同比增长10.98%[85] - 2021年财务费用 -56721017.38元，同比减少659.66%，主要系利息收入增加、汇兑损失减少[85] - 2021年研发费用384826318.74元，同比增长35.58%，主要系研发人员、股份支付费用及无形资产摊销费用增加[85] - 2021年研发投入金额为3.85亿元，占营业收入比例为18.63%，研发支出资本化金额为0元[91] - 2021年经营活动现金流入23.72亿元，同比增长33.10%，流出20.15亿元，同比增长44.96%[95] - 2021年投资活动现金流入6.23亿元，同比增长12.97%，流出8.06亿元，同比增长2.57%[95] - 2021年筹资活动现金流入4.23亿元，同比增长250.92%，流出5.12亿元，同比增长134.66%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额为7687.85万元，同比增长177.52%[95] - 2021年经营活动现金流量净额为3.57亿元，净利润为4.94亿元，两者差额为 -1.38亿元[96] - 2021年投资收益为1855.73万元，占利润总额比例为3.67%，公允价值变动损益为8151.17万元，占比16.11%[99] - 货币资金年末金额为19.21亿元，占总资产比例55.09%，较年初占比下降6.36%，主要因报告期末资产总额比期初增加26.42%[100] - 存货年末金额为4.79亿元，占总资产比例13.74%，较年初占比增加2.52%，主要系报告期内备货增加[100] - 短期借款年末金额为1.95亿元，占总资产比例5.59%，较年初占比增加4.41%，主要因报告期内通过保证金方式取得贸易融资贷款增加[100] - 无形资产年末金额为1.82亿元，占总资产比例5.21%，较年初占比增加3.32%，主要系报告期内无形资产采购增加[100] - 交易性金融资产期末数为3.26亿元，本期公允价值变动损益为8151.17万元，本期购买金额为5.96亿元，本期出售金额为5.54亿元[104] - 其他权益工具投资期末数为3.71亿元，计入权益的累计公允价值变动为1.78亿元，本期购买金额为1000万元，本期出售金额为569.06万元[104] - 报告期投资额为4000万元，上年同期投资额为2.31亿元，变动幅度为 - 82.68%[108] - 2021年度现金分红金额为165,500,378.50元，占利润分配总额的比例为100%[178] - 2021年度公司合并报表中归属母公司股东净利润为494,458,759.71元[178] - 按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金30,072,429.47元[178] - 截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,299,610,610.42元[178] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[42] - 公司采用Fabless模式，负责设计，制造、封装和测试委外完成[42] - 公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商[42] 行业情况 - 2021年全球半导体市场规模增长25.6%，达5530亿美元[40] - 2021年中国集成电路进口额4326亿美元，同比增长23.6%[39] - 全球半导体销售额2020年增长11%，2021年增长25%，IC Insights预测2022年将再增长11%[131] - 2021年中国半导体销售额占全球34.6%，成为全球最大半导体市场[131] 技术研发与创新 - 公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟IP资源，优先保障现有产品技术研发，同时进行下一代产品技术储备[45] - AI技术蓬勃发展，端侧嵌入式AI研究和应用越来越广泛，从AI算法模型到端侧AI部署应用落地需解决诸多技术问题[48] - 8K技术是视频技术系统，能带来颠覆式临场体验，对视频编解码性能和显示技术提出更高要求，随着相关驱动和政策扶持将进入产业链加速成熟阶段[48] - RISC - V是开源指令集架构，具备多种优势，预计到2025年采用RISC - V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[53] - 公司推出RISC-V架构的D1系列芯片及开源产品开发包，多所高校和科研机构基于此进行研究，应用覆盖多领域[54] - 公司在超高清视频编解码等技术持续精进，取得多项技术创新和突破，部分成果已落地[54][57] - 2021年度公司在高清智能视频处理、无线网络通信等技术方向获得3项国际PCT专利授权[63] - 首颗搭载RISC - V架构应用处理器的视频解码显示Soc进入量产，并进行开源硬件生态建设[62] - 公司多个研发项目处于量产或研发阶段，如智能AI语音处理芯片、RISC - V智能SoC等[86] 产品与市场应用 - 公司致力于提供系统级的超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片等，搭建了多种技术平台和产品平台[45] - 公司主要芯片产品包括智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、语音信号芯片等，下游应用领域广泛[46][48] - 公司可提供SoC+的套片组合解决方案，建立多领域质量管控体系[57] - 智能音箱领域，新一代专用算力平台芯片量产，高性能AI语音专用处理器获奖，拓展新应用领域[57] - 智能扫地机市场需求增长，公司与客户协同推动新技术落地，提升市场份额[58] - 智能家电领域，公司与多家标杆客户配合实现量产，朝千万套出货迈进[58] - 智能视觉领域，完善专用AI视觉芯片方案，特色产品量产获奖，扩大市场份额[58] - 智能车载领域，保障前装市场交付，推出营运车辆解决方案；智能工业领域，产品大规模量产，提升国产化占比[59] - 智能显示领域，公司在多方面有技术积累，客户遍布全球细分行业[59] - 2021年全志平台注册用户超4000户，其中高校科研用户超300户，企业用户超1000户[62] 公司投资与子公司情况 - 2021年设立上海全志芯科技有限公司，出资400万元人民币，持股100%[81] - 公司投资深圳优普莱等离子体技术有限公司500万元、北京锐思智芯科技有限公司500万元等[108] - 深圳芯智汇营业收入232,904,135.11元，营业利润53,880,034.66元，净利润49,550,589.46元，营业收入同比增长36.31%，净利润同比增长178.29%[128] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1043435043.98元，占年度销售总额比例50.53%[82] - 前五名供应商合计采购金额1099511474.79元，占年度采购总额比例81.76%[82] 募集资金情况 - 2016年非公开发行普通股募集资金总额为3.95亿元，本期已使用1.32亿元，已累计使用4.29亿元[112] - 公司将尚未使用的募集资金余额9.89万元转入自有资金账户，并注销募集资金专户[112] - 公司非公开发行股份5016888万股，发行价每股79.93元，募集资金400999857.84元，净额为395044840.95元[113] - 截至2021年12月31日，募集资金已按计划使用完毕，结余9.89万元划入自有资金账户，专户已注销[116][117] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目募集资金承诺投资总额39504.48万元，截至期末累计投入42850.62万元，投资进度108.47%[118] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期实现效益6481.03万元，截止报告期末累计实现效益 - 4106.98万元，未达预计效益[118][121][122] - 消费级智能识别与控制芯片、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入[122] - 公司制定《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[116] - 公司及子公司分别与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[116][117] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目因新冠疫情、与供应商谈判进度迟缓等未达计划进度[121] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[126] 公司战略与规划 - 公司坚持以智能化与大视频为战略方向，为客户提供一体化完整应用解决方案[131] - 2022年公司将围绕战略规划，在市场、研发、质量、人力组织方面制定经营措施[132] - 市场方面，公司将贯彻以客户为中心，拓展销售渠道、客户和生态合作伙伴[132] - 研发方面，公司将在多领域投入，提升技术储备能力，加速产品研发[132] - 质量方面，公司将围绕质量战略目标，导入相关体系提升质量管理能力[132] - 人力组织方面，公司将聚焦组织与人才竞争力提升，推进人才结构升级[132] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临市场风险，产品需求可能因多种情形减少[132] - 公司将持续推出新产品、拓宽应用领域，但新产品推出受市场接受度等因素影响[135] - 公司面临技术研发、管理、毛利率下滑、汇率等风险[135] - 公司将加强市场信息收集，制定前瞻性产品规划和推广计划[135] - 公司将加强客户需求调研，提升研发效率，合理利用研发资源[135] - 公司将加强人员培训，多渠道引进外部人才，提升管理效率[135] - 公司将加强成本费用管理，开发新产品，提高整体毛利率水平[13