财务总体规模与增长情况 - 本报告期末总资产25.6984608192亿元，较上年度末增长3.44%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.9120054309亿元，较上年度末增长3.23%[9] - 本报告期营业收入3.7836330439亿元，较上年同期增长3.67%；年初至报告期末营业收入10.6253276665亿元，较上年同期增长3.05%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6972.674211万元，较上年同期增长0.69%；年初至报告期末为1.5183493378亿元，较上年同期增长4.93%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.7423673357亿元，较上年同期增长1627.44%[9] - 2019年9月30日公司资产总计25.6984608192亿元，较2018年12月31日的24.8428903362亿元增长约3.44%[39] - 2019年9月30日公司负债合计3.3780973529亿元，较2018年12月31日的3.1811525962亿元增长约6.19%[42] - 2019年9月30日公司所有者权益合计22.3203634663亿元，较2018年12月31日的21.66173774亿元增长约2.94%[45] - 2019年9月30日母公司流动资产合计18.5252651297亿元，较2018年12月31日的18.9588032617亿元下降约2.29%[49] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计4.7148848163亿元，较2018年12月31日的4.1727124054亿元增长约13.00%[49] - 营业总收入本期为378,363,304.39元，上期为364,979,959.85元[56] - 营业总成本本期为321,682,096.32元，上期为300,517,205.06元[56] - 净利润本期为69,652,363.98元，上期为67,892,221.26元[59] - 流动负债合计本期为255,105,805.00元，上期为228,076,396.78元[52] - 非流动负债合计本期为8,569,444.29元，上期为14,861,111.13元[52] - 负债合计本期为263,675,249.29元，上期为242,937,507.91元[52] - 所有者权益合计本期为2,060,339,745.31元，上期为2,070,214,058.80元[55] - 本期营业总收入为10.63亿元，上期为10.31亿元[70] - 本期营业总成本为9.30亿元，上期为9.22亿元[73] - 本期营业利润为1.58亿元，上期为1.45亿元[73] - 本期利润总额为1.57亿元，上期为1.51亿元[76] - 本期净利润为1.49亿元，上期为1.41亿元[76] - 综合收益总额本期为1.4995568861亿元，上期为1.4020992026亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.5271137629亿元，上期为1.4432700020亿元[79] - 公司2019年第三季度流动资产合计21.14亿元，非流动资产合计3.71亿元，资产总计24.84亿元[100][103] - 流动负债合计2.97亿元，非流动负债合计2110.28万元，负债合计3.18亿元[103][106] - 归属于母公司所有者权益合计21.23亿元，少数股东权益4359.15万元，所有者权益合计21.66亿元[106] - 非流动资产合计为417,271,240.54元，较之前减少15,090,111.12元[113] - 资产总计为2,313,151,566.71元，较之前减少15,090,111.12元[113] - 流动负债合计为228,076,396.78元[113] - 非流动负债合计为14,861,111.13元[117] - 负债合计为242,937,507.91元[117] - 所有者权益合计为2,070,214,058.80元，较之前减少15,090,111.12元[117] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29014户[14] - 张建辉持股比例9.29%，持股数量3069.7573万股[14] - 龚晖持股比例8.69%，持股数量2873.4147万股[14] - 丁然持股比例8.69%，持股数量2873.4147万股[14] - 侯丽荣持股比例8.04%，持股数量2656.6363万股[14] 财务科目变动及原因 - 应收票据从689,361.50元增至5,909,922.05元，变动比例757.30%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致[22] - 其他应收款从2,265,804.71元降至756,215.82元，变动比例-66.62%，主要系本期坏账准备计提增加所致[22] - 预收款项从10,422,381.54元增至20,616,069.99元，变动比例97.81%，主要系本期预收货款增加所致[22] - 销售费用从37,620,318.55元降至20,915,443.61元，变动比例-44.40%，主要系人员结构优化及市场推广费比上年同期减少所致[22] - 投资收益从7,866,823.43元降至3,494,423.42元，变动比例-55.58%，主要系本期理财产品收益比上年同期减少所致[22] - 营业外收入从5,952,850.42元降至148,977.00元，变动比例-97.50%，主要系上年同期发生专利转让收入所致[25] - 营业外支出从128,252.29元增至319,700.47元，变动比例149.27%，主要系本期支付捐赠款所致[25] - 经营活动产生的现金流量净额从15,875,343.68元增至274,236,733.57元，变动比例1,627.44%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致[25] - 投资活动产生的现金流量净额从35,294,043.86元增至161,300,089.43元，变动比例357.02%，主要系本期购买理财产品减少所致[25] 股权交易 - 公司拟转让控股子公司合肥东芯通信股份有限公司62.91%股权中的45.80%，转让完成后持股17.11%，东芯通信不再纳入合并报表范围[26] 每股收益情况 - 基本每股收益本期和上期均为0.210 [62] - 稀释每股收益本期和上期均为0.210 [62] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.460，上期均为0.440[79] 母公司财务情况 - 2019年9月30日母公司货币资金为14.4360935284亿元，较2018年12月31日的10.9920294847亿元增长约31.33%[46] - 2019年9月30日母公司应收账款为0.6808189362亿元，较2018年12月31日的2.0128222555亿元下降约66.18%[46] - 母公司营业收入本期为295,249,199.70元，上期为263,471,722.12元[64] - 母公司营业收入本期为7.4665420944亿元，上期为7.2818626328亿元；营业成本本期为5.5584964097亿元，上期为5.0036422094亿元[80] - 营业利润本期为7840.864565万元，上期为1.1805378664亿元；净利润本期为7421.880249万元，上期为1.1266614848亿元[83] - 经营活动现金流入小计本期为13.4491436640亿元，上期为12.4232342940亿元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.6499378448亿元，上期为9.6514310606亿元[87] - 研发费用本期为1.2195259526亿元，上期为1.2709959435亿元[80] - 利息收入本期为2800.052475万元，上期为2340.355485万元[80] - 资产减值损失本期为 - 1044.564982万元，上期为 - 722.058382万元[83] - 营业外收入本期为14.869675万元，上期为513.538999万元；营业外支出本期为31.062359万元，上期为12.761703万元[83] - 所得税费用本期为402.791632万元，上期为1039.541112万元[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，上期为0.66亿元[94] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，上期为 - 0.81亿元[97] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.15亿元，上期为 - 0.31亿元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3.00亿元，上期为 - 0.33亿元[97] - 母公司期末现金及现金等价物余额为13.99亿元，上期为10.86亿元[97] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，上期为0.16亿元[91] - 投资活动产生的现金流量净额为1.61亿元，上期为0.35亿元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.15亿元，上期为 - 0.31亿元[93] - 现金及现金等价物净增加额为4.25亿元，上期为0.34亿元[93] - 期末现金及现金等价物余额为16.77亿元，上期为13.44亿元[93] 金融资产调整情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2.35亿元，较之前调整减少2.35亿元[100][109][110] - 可供出售金融资产为8390万元，较之前调整减少8390万元[100][109][110] - 其他权益工具投资为9899.01万元，较之前调整增加9899.01万元[100][109][110] - 其他综合收益为 - 10.28万元，较之前调整减少1509.01万元[106] - 调整主要系执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资[109] 特定资产情况 - 公司2019年第三季度存货为4.48亿元[100] - 公司2019年第三季度应收账款为4587.38万元[100] - 固定资产为62,885,056.58元[113] - 无形资产为106,488,810.67元[113] - 长期待摊费用为810,485.59元[113] - 递延所得税资产为4,220,676.39元[113]

公司基本信息 - 公司股票简称全志科技，代码300458，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是张建辉[19] - 董事会秘书是蔡霄鹏，证券事务代表是王艺霖[20] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2018年年报[21] - 信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2018年年报[22] - 报告期初注册日期为2018年05月22日，报告期末为2019年05月07日，注册地均为广东省珠海市[25] 财务业绩 - 营业总收入6.84亿元，较上年同期增长2.71%[26] - 归属于上市公司股东的净利润8210.82万元，同比增长8.82%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6878.30万元，同比增长65.19%[26] - 经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，较上年同期增长41982.57%[26] - 报告期内公司营业收入6.84亿元，同比增长2.71%，营业成本4.66亿元，同比增长3.04%[49] - 销售费用1361.37万元，同比减少51.06%，主要系人员结构优化及市场推广费用减少[49] - 研发投入1.10亿元，同比减少15.13%，经营活动现金流净额1.54亿元，同比增长41982.57%[49] - 智能终端应用处理器芯片营收4.37亿元，同比增长1.48%，毛利率32.10%，同比减少1.44%[52] - 无线通信产品营收6895.93万元，同比增长87.00%，毛利率37.60%，同比增加10.10%[52] - 2019年半年度营业总收入684,169,462.26元，2018年半年度为666,098,783.22元[179] - 2019年半年度营业总成本607,993,894.93元，2018年半年度为621,637,174.07元[179] - 2019年半年度研发费用110,302,017.84元，2018年半年度为129,962,199.45元[179] - 2019年半年度营业利润82,056,468.72元，2018年半年度为74,965,868.60元[182] - 2019年半年度净利润79,426,882.12元，2018年半年度为72,691,746.44元[182] - 2019年半年度基本每股收益0.250，2018年半年度为0.230[186] - 2019年半年度稀释每股收益0.250，2018年半年度为0.230[186] - 2019年半年度母公司营业收入451,405,009.74元，2018年半年度为464,714,541.16元[187] - 2019年半年度母公司营业成本340,725,024.88元，2018年半年度为324,124,497.94元[187] - 2019年半年度母公司研发费用79,565,215.07元，2018年半年度为88,566,979.95元[187] - 2019年上半年净利润为20906079.68元，2018年同期为48846059.76元[190][193] - 2019年上半年经营活动现金流入小计848132043.26元，2018年同期为807822670.33元[194] - 2019年上半年经营活动现金流出小计694306381.74元，2018年同期为808189948.78元[197] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为153825661.52元，2018年同期为 - 367278.45元[197] - 2019年上半年投资活动现金流入小计239217000.83元，2018年同期为351317590.11元[197] - 2019年上半年投资活动现金流出小计57641379.97元，2018年同期为356823133.04元[197] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为181575620.86元，2018年同期为 - 5505542.93元[197] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计98252427.01元，2018年无相关数据[197] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计113384644.35元，2018年为31140511.92元[197][200] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为318530341.65元，2018年为 - 38278983.98元[200] 资产变动 - 股权资产期末比期初增加7.07%，系投资上海齐感及杭州芯象公司所致[37] - 无形资产期末比期初下降12.45%，因新增无形资产及累计摊销致使账面价值减少[37] - 应收票据期末比期初增加127.06%，系收到银行承兑汇票增加所致[37] - 预付账款期末比期初减少76.51%，系采购预付款减少所致[37] - 其他应收款期末比期初下降64.42%，系坏账准备计提增加所致[37] - 报告期末货币资金为1,657,595,851.95元，占总资产比例66.86%，较上年同期末比重增加13.83%[54] - 应收账款为49,972,347.92元，占总资产比例2.02%，较上年同期末比重减少0.18%[56] - 存货为373,105,255.66元，占总资产比例15.05%，较上年同期末比重减少0.08%[56] - 固定资产为145,473,348.04元，占总资产比例5.87%，较上年同期末比重减少0.84%[56] - 短期借款为100,092,285.46元，占总资产比例4.04%，上年同期无此项[56] - 可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，其他权益工具投资为105,990,111.12元，占总资产比例4.28%[56] - 交易性金融资产期末数为0元，本期出售金额为235,000,000元[57] - 2019年6月30日货币资金为1,657,595,851.95元，较2018年12月31日的1,345,345,764.84元有所增加[159] - 2019年6月30日应收账款为49,972,347.92元，较2018年12月31日的45,873,808.86元有所增加[159] - 2019年6月30日存货为373,105,255.66元，较2018年12月31日的447,591,896.49元有所减少[162] - 2019年6月30日流动资产合计2,109,598,613.50元，非流动资产合计369,525,940.60元，资产总计2,479,124,554.10元[162] - 2019年6月30日流动负债合计299,418,096.63元，2018年12月31日为297,012,481.82元[165] - 2019年6月30日非流动负债合计17,536,805.53元，2018年12月31日为21,102,777.80元[168] - 2019年6月30日负债合计316,954,902.16元，2018年12月31日为318,115,259.62元[168] - 2019年6月30日所有者权益合计2,162,169,651.94元，2018年12月31日为2,166,173,774.00元[168] - 2019年6月30日流动资产合计1,786,635,572.93元，2018年12月31日为1,895,880,326.17元[172] - 2019年6月30日非流动资产合计475,079,212.61元，2018年12月31日为417,271,240.54元[172] - 2019年6月30日资产总计2,261,714,785.54元，2018年12月31日为2,313,151,566.71元[172] - 2019年6月30日母公司流动负债合计243,332,207.51元，2018年12月31日为228,076,396.78元[175] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计11,355,555.53元，2018年12月31日为14,861,111.13元[175] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计2,007,027,022.50元，2018年12月31日为2,070,214,058.80元[178] 主营业务 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[36] 技术成果与业务进展 - 公司在超高清视频编解码等技术领域取得成果，部分已在客户产品应用[44] - 推出第二代智能语音应用处理器R328，在多家智能音箱标杆客户量产[44] - 成功推出完整人脸识别技术方案，在智慧社区楼宇对讲市场获良好反应[44] - 车载后装业务稳定提升，360环视系统市场成领先主流方案[44] - 新一代H系列产品方案在国内标杆客户量产，海外零售市场持续拓展[44] 募集资金情况 - 募集资金总额为82,442.35万元，报告期投入募集资金总额为5,787.37万元，已累计投入募集资金总额为65,454.23万元[63] - 截至2019年6月30日，募集资金余额为19,513.50万元[68] - 截至2019年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金余额合计195,135,021.83元[69][73] - 2018年11月30日，公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行委托理财，2018年12月11日购买的产品于2019年上半年全部到期赎回[73] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目累计投入12,531.43万元，投资进度100%，累计实现效益24,214.54万元[74] - 消费类电子产品PMU技术升级项目累计投入5,140.74万元，投资进度100%，累计实现效益11,865.86万元[74] - 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目累计投入21,425.48万元，投资进度100.23%，累计实现效益8,022.88万元[74] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期投入5,787.37万元，累计投入22,468.12万元，投资进度56.87%，累计效益 -7,401.1万元[74] - 承诺投资项目小计累计投入65,454.23万元，本报告期实现效益1,970.41万元，累计实现效益36,702.18万元[74] - 2016年10月18日，消费级智能识别与控制芯片建设等项目调整为自筹资金投入[77] - 2015年6月3日，公司用募集资金27,384.31万元置换预先投入的自筹资金[77] - 报告期公司不存在募集资金变更项目情况[78] 委托理财与投资 - 公司委托理财资金来源为闲置募集资金，发生额23500万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [81] - 公司对平安银行进行委托理财，涉及金额23500万元，年化收益率在3.97%-4.05%之间，报告期实际收益382.26万元 [81] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款 [82][83] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权 [86][87] - 子公司全胜（香港）有限公司营业收入60633.27万元，营业利润3910.39万元，净利润3902.39万元，营业收入同比增长9.24%，净利润同比增长286.07% [87] - 子公司深圳芯智汇科技有限公司营业收入9191.38万元，营业利润1543.76万元，净利润1398.69万元，营业收入同比下降17%，净利润同比下降37.22% [87] - 公司投资新设广州芯之联科技有限公司，注销北京东芯通信科技有限公司，均未对整体生产经营和业绩产生重大影响 [87] - 报告期投资额为7,000,000元，上年同期投资额为53,000,000元，变动幅度为-86.79%[61] 股东大会与利润分配 - 2018年度股东大会投资者参与比例为35.19%，于2019年4月16日召开[93] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 限制性股票回购注销 - 2019年公司将对第三个解锁期未满足条件的79.1827万股限制性股票进行回购注销，回购价17.

财务指标同比变化 - 本报告期营业总收入325,941,887.01元，上年同期295,064,270.79元，同比增长10.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为24,235,907.93元，上年同期为 - 12,898,438.37元，同比增长287.90%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2,769,643.07元，上年同期为 - 59,687,423.22元，同比增长95.36%[8] - 基本每股收益本报告期为0.070元/股，上年同期为 - 0.040元/股，同比增长275.00%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.14%，上年同期为 - 0.64%，同比增长1.78%[8] - 本报告期末总资产2,451,618,743.19元，上年度末2,484,289,033.62元，同比下降1.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,162,556,798.69元，上年度末为2,122,582,282.78元，同比增长1.88%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,610[14] - 张建辉持股比例9.26%，持股数量30,697,573股[14] - 龚晖和丁然持股比例均为8.67%，持股数量均为28,734,147股[14] 财务科目变动及原因 - 应收票据及应收账款从46,563,170.36元增至75,409,915.78元，变动比例61.95%，主要因增加客户信用额度[22] - 其他应收款从2,265,804.71元降至901,403.76元，变动比例-60.22%，主要因本期计提坏账准备增加[22] - 应付职工薪酬从69,642,873.27元降至9,902,341.02元，变动比例-85.78%，主要因报告期内发放上期期末计提奖金[22] - 销售费用从13,038,020.75元降至5,526,095.92元，变动比例-57.62%，主要因人员结构优化及市场推广费减少[22] - 管理费用从13,725,939.29元增至18,186,037.58元，变动比例32.49%，主要因报告期内调整年终奖金归属部门[22] - 财务费用从25,622,644.52元降至 -119,634.05元，变动比例-100.47%，主要因人民币汇率波动使汇兑损失减少[26] - 资产减值损失从768,204.94元增至4,764,318.57元，变动比例520.19%，主要因本期计提存货跌价准备[26] - 营业利润从 -10,277,914.78元增至25,336,181.27元，变动比例346.51%，主要因营业收入增加及期间费用减少[26] - 净利润从 -11,924,475.53元增至22,941,007.61元，变动比例292.39%，主要因营业收入增加及期间费用减少[26] - 经营活动产生的现金流量净额从 -59,687,423.22元增至 -2,769,643.07元，变动比例95.36%，主要因本期经营活动现金流入增加[26] 营业收入情况 - 报告期内实现营业收入32,594.19万元，同比增长10.46%，主要因智能硬件及智能车载等产品线市场拓展顺利[29] 供应商与客户情况 - 前5大供应商销售额合计132,122,299.61元，占年度销售总额比例76.91%[29][32] - 前5大客户销售额合计178,054,720.69元，占年度销售总额比例54.63%[32] 汇率风险及应对 - 一季度因人民币升值致使汇兑损失1,044.46万元，公司已采取外汇套期保值及适时结汇等方式降低汇率风险[32] 募集资金情况 - 募集资金总额82,442.35万元，本报告期投入金额4,380.61万元，截至期末累计投入金额64,047.47万元[37] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目投资进度53.31%，本报告期效益 -1,595.37万元，累计效益 -6,502.2万元[37] - 2016年10月18日调整非公开发行募集资金投资项目，消费级智能识别与控制芯片建设等项目调整为自筹资金投入[40] - 募集资金先期投入27,400.81万元，实际置换27,384.31万元[40] - 截至2019年3月31日，募集资金尚结余205,483,783.13元，其中25,483,783.13元存放专户，180,000,000.00元购买结构性存款[40] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[41][42] 资产负债情况对比 - 2019年3月31日公司流动资产合计20.75亿元，较2018年12月31日的21.14亿元略有下降[49] - 2019年3月31日公司非流动资产合计3.76亿元，较2018年12月31日的3.71亿元有所增加[49] - 2019年3月31日公司资产总计24.52亿元，较2018年12月31日的24.84亿元略有减少[49] - 2019年3月31日公司流动负债合计2.28亿元，较2018年12月31日的2.97亿元大幅下降[52] - 2019年3月31日公司非流动负债合计1862.78万元，较2018年12月31日的2110.28万元有所减少[52] - 2019年3月31日公司负债合计2.47亿元，较2018年12月31日的3.18亿元大幅下降[52] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计21.63亿元，较2018年12月31日的21.23亿元有所增加[55] - 2019年3月31日母公司流动资产合计18.51亿元，较2018年12月31日的18.96亿元略有下降[59] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计4.28亿元，较2018年12月31日的4.17亿元有所增加[59] - 2019年3月31日母公司资产总计22.79亿元，较2018年12月31日的23.13亿元略有减少[59] 财务数据对比（本期与上期） - 营业总收入本期为325,941,887.01元，上期为295,064,270.79元[66] - 营业总成本本期为308,709,739.71元，上期为328,862,841.30元[66] - 净利润本期为22,941,007.61元，上期为 - 11,924,475.53元[70] - 基本每股收益本期为0.070，上期为 - 0.040[73] - 流动负债合计本期为191,499,844.48元，上期为228,076,396.78元[62] - 非流动负债合计本期为12,386,111.13元，上期为14,861,111.13元[62] - 负债合计本期为203,885,955.61元，上期为242,937,507.91元[62] - 所有者权益合计本期为2,074,841,280.84元，上期为2,070,214,058.80元[65] - 母公司营业收入本期为186,383,087.41元，上期为190,654,262.97元[74] - 母公司营业成本本期为142,501,498.02元，上期为134,139,969.21元[74] - 公司本期净利润为-10,462,889.08元，上期为-19,492,751.30元[77] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计401,102,702.20元，上期为339,801,391.47元[81] - 本期经营活动现金流出小计403,872,345.27元，上期为399,488,814.69元[84] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-2,769,643.07元，上期为-59,687,423.22元[84] - 本期投资活动现金流入小计55,436,939.73元，上期为121,400,849.32元[84] - 本期投资活动现金流出小计37,358,421.33元，上期为102,047,579.78元[84] - 本期投资活动产生的现金流量净额为18,078,518.40元，上期为19,353,269.54元[84] - 本期筹资活动现金流入小计57,445,241.25元，上期无相关数据[84][87] - 本期筹资活动现金流出小计14,201,417.25元，上期为22,855,464.96元[87] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为43,243,824.00元，上期为-22,855,464.96元[87] - 投资活动现金流入小计为5543.69万元，流出小计为3672.00万元，产生的现金流量净额为1871.69万元[91] - 筹资活动现金流入小计为5744.52万元，流出小计为1420.14万元，产生的现金流量净额为4324.38万元[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 645.14万元[91] - 现金及现金等价物净增加额为6949.74万元，期末余额为11.69亿元[91] 金融资产调整 - 2019年1月1日交易性金融资产为2.35亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为不适用[94] - 2019年1月1日其他权益工具投资为9899.01万元，可供出售金融资产调整为不适用[94] - 资产总计从2018年12月31日的24.84亿元调整为2019年1月1日的24.99亿元，增加1509.01万元[94] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的21.23亿元调整为2019年1月1日的21.38亿元，增加1509.01万元[97] - 所有者权益合计从2018年12月31日的21.66亿元调整为2019年1月1日的21.81亿元，增加1509.01万元[97] - 主要系执行新金融工具准则，对金融资产分类和其他综合收益进行调整[97] - 非流动资产合计从432,361,351.66元降至417,271,240.54元，减少15,090,111.12元[102] - 资产总计从2,328,241,677.83元降至2,313,151,566.71元，减少15,090,111.12元[102] - 其他综合收益为15,090,111.12元[102] - 所有者权益合计从2,085,304,169.92元降至2,070,214,058.80元，减少15,090,111.12元[102] - 负债和所有者权益总计从2,328,241,677.83元降至2,313,151,566.71元，减少15,090,111.12元[102] - 执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资[102] 报告相关信息 - 公司2019年第一季度报告未经审计[105] - 报告发布时间为2019年4月25日，法定代表人为张建辉[106]

行业与市场环境 - 公司所处集成电路设计行业竞争激烈、产品更新换代快[9] - 集成电路行业下游需求增长，产业链各环节企业有望受益，政府也出台多项政策扶持[152] 公司风险与应对 - 公司面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑、汇率等风险[6][10][11][12][16] - 公司采用外汇套期保值和适时结汇规避或降低汇率风险[16] 公司业务与战略 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，采用Fabless模式[48] - 公司围绕MANS战略核心技术领域布局，在超高清音视频编解码等方面取得技术创新成果，部分已落地产品应用[52] - 公司以大视频为战略方向，在超高清视频技术与应用领域积累资源，有望随市场成长获更大空间[52] - 公司持续加大智能产品线投入，在多个新兴领域布局并对既有产品线智能化升级[89] - 2019年公司继续坚持MANS战略，围绕大视频挖掘新增长点[152] - 2019年公司在研发上持续投入，推动技术创新和突破，把控研发过程保证高品质交付[152] - 2019年公司在市场方面深耕核心技术和大客户经营，贯彻AI算力量产化，布局重点客户和产品[152] - 2019年公司人力资源建设聚焦组织能力提升，推进人才结构升级等人力规划落地[152] 公司财务状况 - 2018年营业收入为13.65亿元，较上年增长13.63%[34] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，较上年增长581.62%[34] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5342.38万元，较上年增长282.43%[34] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 6979.85万元，较上年下降174.82%[34] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，较上年增长620.00%[34] - 2018年加权平均净资产收益率为5.70%，较上年增加4.85%[34] - 2018年末资产总额为24.84亿元，较上年末增长5.49%[34] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为21.23亿元，较上年末增长5.01%[34] - 第一至四季度营业收入分别为2.95亿元、3.71亿元、3.65亿元、3.34亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-1290万元、8835万元、6925万元、-2657万元[35] - 2018年非经常性损益合计6470万元，较2017年的4661万元和2016年的1188万元有所增加[41] - 股权资产期末比期初增加171.52%，主要因投资深圳安创科技股权合伙企业等[49] - 无形资产期末比期初上升34.87%，因购置增加9582.23万元，累计摊销5329.87万元[49] - 应收票据及应收账款期末比期初下降31.01%，因部分款项到期收回[49] - 预付账款期末比期初增加44.53%，因采购预付款增加[49] - 存货期末比期初增长79.52%，因产品线增加备货增多[49] - 商誉期末比期初下降98.06%，因计提商誉减值准备[49] - 其他非流动资产期末比期初下降100.00%，因预付设备及委托开发款验收通过结转至资产科目[49] - 集成电路设计营业收入为13.65亿元，同比增长13.63%，营业成本为8.98亿元，同比增长22.82%，毛利率为34.20%，同比下降4.92%[97] - 智能终端应用处理器芯片营业收入为8.39亿元，同比下降2.05%；智能电源管理芯片营业收入为2.41亿元，同比增长27.97%；无线通信产品营业收入为1.15亿元，同比增长154.78%；存储芯片营业收入为1.48亿元，同比增长197.89%[97] - 境内营业收入为4.37亿元，同比增长8.51%；境外营业收入为9.28亿元，同比增长16.22%[97] - 集成电路设计销售量为17655.04万颗，同比增长56.03%；生产量为18896.39万颗，同比增长59.90%；库存量为3265.6万颗，同比增长61.32%[100] - 集成电路设计原材料成本为6.53亿元，同比增长24.52%；委外加工费为2.08亿元，同比增长19.55%[101] - 前五名客户合计销售金额为7.22亿元，占年度销售总额比例为52.88%[104] - 前五名供应商合计采购金额为7.97亿元，占年度采购总额比例为75.65%[106] - 销售费用为5324.60万元，同比下降12.53%；管理费用为5676.49万元，同比下降14.29%；财务费用为 - 6434.76万元，同比下降422.81%[108] - 研发费用为3.12亿元，同比下降8.75%[111] - 2018年研发投入3.12亿元，占营业收入比例22.88%，研发人员486人，占比71.26%[112] - 2018年经营活动现金流入16.54亿元，同比增16.02%，流出17.24亿元，同比增29.38%，净额-6979.85万元，同比降174.82%[113] - 2018年投资活动现金流入7.28亿元，同比增90.62%，流出7.01亿元，同比增42.55%，净额2716.71万元，同比增124.76%[113] - 2018年筹资活动现金流出3114.05万元，同比降56.18%，净额-3114.05万元，同比增56.18%[113] - 2018年现金及现金等价物净增加额-5854.60万元，同比增52.05%[113] - 2018年投资收益1152.07万元，占利润总额比例10.79%；资产减值6792.25万元，占比63.62%；营业外收入443.03万元，占比4.15%；营业外支出36.83万元，占比0.34%；其他收益5816.77万元，占比54.49%[119] - 2018年末存货4.48亿元，占总资产比例18.02%，较期初增7.43%，因产品线增加备货[123] - 2018年末可供出售金融资产8390万元，占总资产比例3.38%，较期初升2.07%，因投资股权合伙企业[123] - 2018年末其他流动资产3242.46万元，占总资产比例1.31%，较期初降3.53%，因控股子公司银行理财产品到期[123] - 2018年末无形资产1.22亿元，占总资产比例4.92%，较期初升1.07%，因购置增加及累计摊销[123] - 报告期投资额为5300万元，上年同期为3090万元，变动幅度为71.52%[128] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2.7亿元，报告期内购入金额为5.8亿元，售出金额为6.15亿元，累计投资收益为1104.86万元，期末金额为2.35亿元[128] - 2015 - 2016年募集资金总额为8.244235亿元，2018年度已使用6471.28万元，累计已使用5.966686亿元，尚未使用2.487769亿元[133] - 2018年度收到银行存款利息扣除手续费等净额为1213.61万元，累计为2102.19万元[134] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为2.487769亿元[134] - 2018年11月30日，公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行委托理财，期限12个月[137] - 2018年12月11日，公司分别用4000万元、1500万元、1.8亿元购买平安银行对公结构性存款产品[137] - 截至2018年12月31日，公司有3个募集资金专户和1个理财账户，募集资金存放余额合计2.4877687075亿元[138] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额82458.85万元，调整后投资总额82442.35万元，本报告期投入金额6471.28万元，截至期末累计投入金额59666.86万元[139][142] - 车联网智能终端应用项目截至期末投资进度42.22%，本报告期效益 - 3055.43万元，累计效益 - 4906.83万元，未达预计效益[139] - 截至2018年12月31日，募集资金尚结余248776870.75元，其中13776870.75元存放于专户，235000000元购买结构性存款[142] - 深圳芯智汇科技有限公司营业收入235358608.42元，营业利润47414448.60元，净利润47416886.61元，营收和营业利润同比增长39.28%、2302.22%[147][148] - 西安全志科技有限公司营业收入8396556.73元，营业利润 - 17436860.34元，净利润 - 17399860.34元，净利润同比亏损减少0.48%[147][148] - 合肥东芯通信股份有限公司营业收入13465670.24元，营业利润 - 27886377.58元，净利润 - 27993191.75元，营收同比增长154.44%，净利润同比增长45.56%[147][148] - 公司出售深圳艺果网络科技有限公司100%股权，合并报表投资收益653116.83元[148] 公司产品与市场拓展 - 公司会持续推出新产品、拓宽产品应用领域，但新产品推出受多种因素影响[6] - 报告期内公司取得全通路4K编解码、可量产人脸识别等一系列重要技术创新成果，部分已量产[89] - 公司针对市场需求开发并提供SoC、PMU等芯片产品组成的套片组合，进入语音助手领域一线互联网客户供应体系[89] - 智能音箱市场，公司智能语音芯片套件进入多家行业标杆客户项目，在智能语音应用领域快速增长[89] - 儿童机器人市场，公司推出MCU+WiFi产品包，提升解决方案整合度及性价比，芯片品质达工业级[89] - 智能家居市场，公司布局知名家电厂商，推出差异化芯片解决方案，进入多个智能家电产品项目[89] - 家用扫地机器人市场，公司耕耘品牌大客户，进行产品迭代，覆盖高中低端市场需求[89] - 智能车载市场，公司发布车规级芯片T7及应用解决方案，拓展前装车机市场，多个项目量产推进顺利[92] - OTT市场，公司推出高性价比产品包解决方案，在海内外零售市场实现稳步增长[92] 公司知识产权 - 截至2018年12月31日，全志科技及子公司拥有23个第9类和1个第42类商标[52][55][58] - 全志科技拥有多项发明专利权，如电源管理系统、显示驱动器的图层叠加电路及图层处理方法等[58] - 全志科技在2014 - 2017年间有多项发明获得授权，如2014年8月20日基于硬件的CABAC编码方法及系统获授权[61] - 2015年有多类发明获授权，如2月25日电子书阅读器及其工作方法获授权[61] - 2016年多项发明获授权，如6月15日语音降噪方法及其装置获授权[64] - 2017年也有众多发明获授权，如2月1日多屏互动方法及多屏互动装置获授权[64] - 2017年7月7日至2018年12月25日，全志科技及珠海全志有多件发明获得授权，如一种应用层获取真随机数的方法、固件修改方法及固件修改装置等[67][70] - 2013年6月19日至2018年10月30日，深圳芯智汇有多项发明获得授权，包括电子书摸拟翻页效果实现方法及系统、过零检测电路及包含该电路的开关电源等[70] - 2012年5月30日至2014年4月16日，东芯通信有多项发明获得授权，如一种前导preamble序列的生成方法和设备、LTE系统中生成UE - RS的方法及装置等[70] - 东芯通信拥有多项LTE系统相关发明专利，如LTE系统的自动增益控制方法和设备等，授权时间从2013年4月到2018年11月不等[73] - 全志科技拥有多项实用新型专利，如一种集成电路封装及一种应用电路板等，授权时间从2010年5月到2017年7月不等[73][76] - 深圳芯智汇拥有一种用于对天线及多频段射频收发模块进行匹配的装置实用新型专利和带软键盘的图形用户界面的多媒体播放终端外观设计专利[76] - 全志科技拥有海外授权专利，如一种动态调节电压和频率的电路控制系统和方法，授权日期为2016年4月19日和2018年12月5日[76] - 全志科技拥有多项软件著作权，如PhoenixPro凤凰量产系统V1.0等，发证期从2009年6月到2014年10月不等[76] - 全志科技在2014 - 2018年有多款软件获得登记，如2014年10月16日登记Android设备固件更新软件V1.0等[79] - 深圳芯智汇在2010 - 2018年有多款软件获得登记，如2010年10月26日登记芯智汇电池电量计量管理软件V1.0等[79] - 深圳芯之联在2016 - 2018年有多款软件获得登记，如2016年3月16日登记芯之联物联网Wi - Fi通信软件V1.0等[82] - 西安全志在2018年有多款软件获得登记，如2018年4月11日登记Android系统车载导航倒车软件V1.0等[82] - 东芯通信在2011年4月10日登记XIN100 - DSP初始同步软件V1.0[82] - 全志科技2015年9月29日登记全志多媒体处理软件V2.3（简称：CedarX）[79]

行业与市场环境 - 公司所处集成电路设计行业竞争激烈、产品更新换代快[9] - 集成电路行业下游需求增长，产业链各环节企业有望受益，政府出台多项政策扶持行业发展[153] 公司面临风险 - 公司面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑、汇率等风险[6][10][11][12][16] - 公司研发规划基于行业趋势和现有技术储备，若行业发展不符预期或研发遇瓶颈，将影响产品竞争力[10] - 随着业务拓展，公司面临管理人员储备、管控体系调整及人力资源不足风险[11] - 若新产品未满足需求、下游需求未释放或晶圆价格波动，公司综合毛利率可能下滑[12] - 因产品出口比例高、美元结算及美元资产占比高，人民币汇兑损失可能影响净利润，公司会采取措施防范汇率风险[16] 公司业务与产品 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，采用Fabless模式[48] - 公司会持续推出新产品、拓宽产品应用领域，但新产品推出受多种因素影响[6] - 公司围绕MANS战略核心技术领域布局，在超高清音视频编解码等方面取得技术创新成果，部分已落地产品应用[52] - 公司以大视频为战略方向，在超高清视频技术与应用领域积累资源，有望随市场成长获更大空间[52] - 公司开发SoC等芯片产品组成的套片组合，进入语音助手领域一线互联网客户供应体系[89] - 智能音箱市场，智能语音芯片套件进入多家行业标杆客户项目[89] - 儿童机器人市场，推出MCU+WiFi产品包，提升解决方案整合度及性价比[89] - 智能家居市场，布局知名家电厂商，推出差异化芯片解决方案[89] - 家用扫地机器人市场，耕耘品牌大客户，实现系列产品市场同步拓展[89] - 视频识别市场，推出智能视频处理器V系列解决方案[89] - 智能车载市场，发布车规级芯片T7及应用解决方案，拓展前装车机市场[92] - OTT市场，推出高性价比产品包解决方案，海内外零售市场稳步增长[92] - 公司取得全通路的4K编解码、可量产的人脸识别等一系列重要技术创新成果，部分已投入量产[112] 财务数据 - 2018年营业收入13.65亿元，较2017年增长13.63%[34] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较2017年增长581.62%[34] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5342.38万元，较2017年增长282.43%[34] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 6979.85万元，较2017年下降174.82%[34] - 2018年基本每股收益0.36元/股，较2017年增长620.00%[34] - 2018年加权平均净资产收益率5.70%，较2017年增加4.85%[34] - 2018年末资产总额24.84亿元，较2017年末增长5.49%[34] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.23亿元，较2017年末增长5.01%[34] - 第一至四季度营业收入分别为2.95亿元、3.71亿元、3.65亿元、3.34亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-1290万元、8835万元、6925万元、-2657万元[35] - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为6470万元、4661万元、1188万元[41] - 股权资产期末比期初增加171.52%，因投资深圳安创科技股权合伙企业等所致[49] - 无形资产期末比期初上升34.87%，因购置增加9582.23万元，累计摊销5329.87万元[49] - 应收票据及应收账款期末比期初下降31.01%，因期初部分款项到期收回[49] - 预付账款期末比期初增加44.53%，因采购预付款增加[49] - 其他应收款期末比期初下降55.14%，因收到应收出口退税款[49] - 存货期末比期初增长79.52%，因产品线增加备货增多[49] - 商誉期末比期初下降98.06%，因计提商誉减值准备[49] - 集成电路设计营业收入为13.65亿元，同比增长13.63%，营业成本为8.98亿元，同比增长22.82%，毛利率为34.20%，同比下降4.92%[97] - 智能终端应用处理器芯片营业收入为8.39亿元，同比下降2.05%；智能电源管理芯片营业收入为2.41亿元，同比增长27.97%；无线通信产品营业收入为1.15亿元，同比增长154.78%；存储芯片营业收入为1.48亿元，同比增长197.89%[97] - 境内营业收入为4.37亿元，同比增长8.51%；境外营业收入为9.28亿元，同比增长16.22%[97] - 集成电路设计销售量为17655.04万颗，同比增长56.03%；生产量为18896.39万颗，同比增长59.90%；库存量为3265.6万颗，同比增长61.32%[100] - 集成电路设计原材料成本为6.53亿元，占营业成本比重为72.68%，同比增长24.52%；委外加工费为2.08亿元，占营业成本比重为23.16%，同比增长19.55%[102] - 前五名客户合计销售金额为7.22亿元，占年度销售总额比例为52.88%[105] - 前五名供应商合计采购金额为7.97亿元，占年度采购总额比例为75.65%[107] - 销售费用为5324.60万元，同比下降12.53%；管理费用为5676.49万元，同比下降14.29%；财务费用为 - 6434.76万元，同比下降422.81%[109] - 研发费用为3.12亿元，同比下降8.75%[112] - 2018年研发人员486人，占比71.26%，研发投入3.12亿元，占营业收入22.88%[113] - 2018年经营活动现金流入16.54亿元，同比增16.02%，流出17.24亿元，同比增29.38%，净额-6980万元，同比降174.82%[114] - 2018年投资活动现金流入7.28亿元，同比增90.62%，流出7.01亿元，同比增42.55%，净额2717万元，同比增124.76%[114] - 2018年筹资活动现金流出3114万元，同比降56.18%，净额-3114万元，同比增56.18%[114] - 2018年现金及现金等价物净增加额-5855万元，同比增52.05%[114] - 2018年投资收益1152万元，占利润总额10.79%；资产减值6792万元，占63.62%；营业外收入443万元，占4.15%；营业外支出37万元，占0.34%；其他收益5817万元，占54.49%[120] - 2018年末存货4.48亿元，占总资产18.02%，较期初增7.43%，因产品线增加备货[124] - 2018年末可供出售金融资产8390万元，占总资产3.38%，较期初升2.07%，因投资股权合伙企业[124] - 2018年末其他流动资产3242万元，占总资产1.31%，较期初降3.53%，因控股子公司理财产品到期[124] - 2018年末无形资产1.22亿元，占总资产4.92%，较期初升1.07%，因购置增加及累计摊销[124] - 报告期投资额为5300万元，上年同期为3090万元，变动幅度71.52%[129] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.7亿元，报告期内购入金额5.8亿元，售出金额6.15亿元，累计投资收益1104.86万元，期末金额2.35亿元[129] - 2015 - 2016年募集资金总额8.24亿元，2018年度实际使用6471.28万元，累计已使用5.97亿元[134][135] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为2.49亿元[135] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额82,458.85万元，调整后投资总额82,442.35万元，本报告期投入6,471.28万元，截至期末累计投入59,666.86万元[140][143] - 车联网智能终端应用项目截至期末投资进度42.22%，本报告期效益 -3,055.43万元，累计效益 -4,906.83万元，未达预计效益[140] - 截至2018年12月31日，募集资金尚结余248,776,870.75元，其中13,776,870.75元存放专户，235,000,000元买结构性存款[143] - 深圳芯智汇科技有限公司营业收入235,358,608.42元，营业利润47,414,448.60元，净利润47,416,886.61元，营收和利润同比增39.28%、2302.22%[148][149] - 西安全志科技有限公司营业收入8,396,556.73元，营业利润 -17,436,860.34元，净利润 -17,399,860.34元，净利润同比亏损减少0.48%[148][149] - 合肥东芯通信股份有限公司营业收入13,465,670.24元，营业利润 -27,886,377.58元，净利润 -27,993,191.75元，营收同比增154.44%，净利润同比增45.56%[148][149] - 公司出售深圳艺果网络科技有限公司100%股权，合并报表投资收益653,116.83元[149] - 2018年度归属母公司股东净利润118,127,426.72元，扣除法定盈余公积金后可供股东分配利润为111,307,587.46元[164] - 截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为1,059,872,006.31元[164] - 2018年现金分红金额99,183,227.10元，占净利润比例83.96%[164] - 2017年现金分红金额8,285,046.96元，占净利润比例47.81%[164] - 2016年现金分红金额49,988,220.12元，占净利润比例33.62%[164] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以330,610,757股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[16] - 2018年公司实施2017年度利润分配方案，以331,402,584股为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税）[160] - 本年度利润分配每10股派息3元（含税），股本基数330,610,757股，现金分红金额99,183,227.10元，占利润分配总额比例100% [161] - 2018年度利润分配预案以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税）[164] 知识产权 - 截至2018年12月31日，全志科技及子公司拥有23个商标，涉及第9类和第42类[52][55][58] - 截至2018年12月31日，全志科技拥有21项发明专利[58] - 全志科技在2014 - 2017年期间获得多项发明专利，如2014年12月10日获得SD╱MMC卡的开放式读写控制方法等专利[61] - 2015年1月7日获得移动终端的键盘及其实现按键和键盘锁定的方法专利[61] - 2016年2月24日获得一种用于库仑计量的电流检测装置专利[61] - 2016年8月10日获得板卡测试方法及测试装置等专利[64] - 2016年11月23日获得固件烧录方法及其装置等专利[64] - 2017年1月18日获得一种TS流播放中的音视频同步方法专利[64] - 2017年2月1日获得多屏互动方法及多屏互动装置等专利[64] - 2017年3月1日获得在android系统中加速Launcher应用旋转的方法、系统及装置专利[64] - 2017年5月3日获得一种以太网控制器PHY芯片MII地址自动识别的方法专利[64] - 2017年7月11日获得固件修改方法及固件修改装置专利[64] - 2017年7月至2018年12月，全志科技及珠海全志有多件发明获得授权，如2017年7月11日基于android的多路音频直通不同音频设备的方法获授权[67] - 2018年珠海全志有多件发明获得授权，如2018年8月31日8×8残差系数块编码方法及系统获授权[70] - 东芯通信在2014 - 2018年有多篇LTE系统相关发明获授权[73] - 全志科技在2010 - 2018年有多篇实用新型专利获授权[73][76] - 深圳芯智汇有2项专利获授权，分别为实用新型和外观设计[76] - 全志科技一项海外专利在2016年4月19日获授权，2018年12月5日在欧洲（英、法、德）获授权[76] - 全志科技在2009 - 2014年有多款软件著作权获登记[76] - 全志科技在2014 - 2018年有多款软件获得认证，如2014年10月16日的Android多屏互动管理软件V1.0等[79] - 深圳芯智汇在2010 - 2018年有多款软件获得认证，如2010年10月26日的芯智汇电池电量计量管理软件V1.0等[79] - 深圳芯