利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 公司基本信息 - 股票代码为300458，上市证券交易所为深圳证券交易所[26] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[27] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[28] - 信息披露及备置地点报告期无变化[29] - 公司注册情况报告期无变化[30] 财务数据 - 本报告期营业收入8.32亿元，较上年同期减少20.60%，归属上市公司股东净利润2.03亿元，较上年同期减少16.16%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-9633.26万元，较上年同期减少140.09%[34] - 本报告期末总资产35.57亿元，较上年度末增加2.03%，归属上市公司股东的净资产29.15亿元，较上年度末增加3.95%[34] - 非经常性损益合计7600.31万元，其中计入当期损益的政府补助2847.71万元，持有交易性金融资产等取得的投资收益5022.30万元[41] - 报告期内营业收入83,202.19万元，比上年同期下降20.60%；归属于母公司所有者的净利润20,303.24万元，比上年同期下降16.16%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益净利润12,702.93万元，比上年同期下降37.07%[58] - 本报告期营业收入8.32亿元，同比减少20.60%；营业成本4.91亿元，同比减少25.46%[72] - 研发投入1.94亿元，占营业收入23.29%，比上年同期增长18.53%[75][81] - 经营活动产生的现金流量净额为-9633.26万元，同比减少140.09%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，同比减少330.50%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为7009.20万元，同比增加161.11%[75] - 智能终端应用处理器芯片营业收入6.39亿元，同比减少21.64%；营业成本3.88亿元，同比减少23.31%[75][79] - 境内营业收入4.50亿元，占比54.13%，同比增长5.86%；境外营业收入3.82亿元，占比45.87%，同比减少38.68%[75] - 投资收益-77.03万元，占利润总额比例-0.35%；公允价值变动损益5514.87万元，占比25.32%[86] - 本报告期末货币资金为16.22亿元，占总资产比例45.59%，较上年末减少9.50%，主要因报告期内现金净增加额减少15.91亿元[87] - 本报告期末应收账款为4879.57万元，占总资产比例1.37%，较上年末增加0.72%[87] - 本报告期末存货为6.23亿元，占总资产比例17.51%，较上年末增加3.77%，主要因报告期内备货增加[87] - 本报告期末短期借款为2.73亿元，占总资产比例7.68%，较上年末增加2.09%，主要因报告期内新增存单质押及信用借款[90] - 本报告期末交易性金融资产为2.52亿元，占总资产比例7.08%，较上年末增加1.09%[90] - 本报告期末其他权益工具投资为4.65亿元，占总资产比例13.06%，较上年末增加2.42%，主要因报告期内新增投资及公允价值变动增加[90] - 报告期投资额为4050万元，上年同期投资额为1500万元，变动幅度为170.00%[95] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为9.01亿元，本期公允价值变动损益为5514.87万元，计入权益的累计公允价值变动为2.31亿元[91] - 截至报告期末，货币资金受限金额合计为4746.89万元，受限原因包括大额存单计提的利息部分、受让大额存单预付的利息、外汇期权保证金[92] 主营业务与行业 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，产品适用于多个领域[45] - 公司采用Fabless模式，负责设计，制造、封装和测试委外，产品销售给方案商和整机厂商[45] - 公司坚持自主研发，整合行业IP资源，保障现有产品研发同时进行下一代产品技术储备[45] - 公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，技术领域属于电子信息-微电子信息-集成电路产品设计技术[45] - 公司国内外主要同行业公司有联发科、晶晨股份、瑞芯微等[45] - 公司在芯片设计、系统设计、基础软件和应用层面搭建了多个技术平台和产品平台[46] - 公司产品涵盖智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、语音信号芯片等多个品类，有R、V、H等多个系列[49] 技术发展 - AI技术具备算法、数据、算力三要素，近年来蓬勃发展得益于大数据累积和AI专用算力增强，端侧嵌入式AI研究和应用越来越广泛[49] - 8K技术是视频技术系统，分辨率7680×4320约3386万像素，是4K分辨率的4倍，2022年央视春晚及北京冬奥会均已实现8K转播[52] - 8K对视频编解码性能和显示技术提出更高要求，当下8K编解码技术先行，结合算法提升画质是短期内技术主线[53] - RISC - V是开源指令集架构，具备开放、简洁等技术优势，预计到2025年采用RISC - V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[53] 产品与市场 - 公司推出D1系列芯片进入大规模量产，配套开发板及开源平台受关注，已有多所高校和科研机构基于其进行研究，应用覆盖多领域[54] - 公司针对智慧视觉和智能语音领域推出包含RISC - V架构的处理器平台V85x和R128系列[54] - 公司有7个在研项目，包括8K视频解码AI、先进工艺高可靠性车规设计等，处于研发或量产阶段，将支撑多领域发展[58] - 公司在超高清视频编解码、智能视频分析等技术持续精进，在WiFi6、8K超高清视频解码等技术实现突破[59] - 公司可推出高品质产品，提供SoC +的套片组合解决方案，实现分级质量管控体系[59] - 公司在AIOT领域的智能音箱市场，R818和R329已实现带屏和无屏中高端音箱量产覆盖[59] - 公司规划的R系列无屏音箱新平台即将上市，高性能三重异构智能语音应用处理器R329获创新产品奖[62] - 智能扫地机市场中高端产品份额大幅增长，公司将打造通用芯片平台并提升份额[62] - 智能家电市场智能功能渗透比例快速提升，公司推出芯片产品及解决方案并量产出货[62] - 新一代端侧AI视觉芯片V853已量产上市，V853 AI开源开发板推广获良好反馈[63] - 公司在智能汽车电子领域布局多项技术，产品进入主流车厂供应链[63] - 公司在智能工业领域深化头部客户合作，提供工业芯片和OS系统解决方案[64] - 公司在智能显示领域布局新市场，首颗搭载RISC - V架构处理器的视频解码显示SoC获认可[64] - 公司围绕主力平板芯片完善方案，市场份额持续提升[64] - 公司在多领域布局，以套片组合为基础提供智能芯片及解决方案[65][67] 公司战略 - 公司坚持多战略定位，在核心技术方向持续精进并完善技术平台构建能力[67] 研发情况 - 截止2022年6月30日，公司及子公司累计获得国内外授权专利337项，新申请专利43项，新获得授权专利22项[81] - 研发人员共580人，其中博士及以上4人，硕士269人，本科298人，大专及以下9人[82] 投资理财 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为28548.76万元，未到期余额为16500万元，逾期未收回金额为0 [101] - 交通银行交银理财稳选固收精选1年封闭式2121产品金额1000万元，参考年化收益率4.04%，报告期实际损益金额17万元且已收回 [101] - 兴业银行兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品金额5000万元，参考年化收益率4.10%，预期收益205万元，未收回 [101] - 平安银行平安理财 - 启航成长一年定开2号人民币理财产品D1BLK190002金额3000万元，参考年化收益率4.00%，预期收益120万元，未收回 [101] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 - 专户型2022年第054期Q款金额5000万元，参考年化收益率2.89%，收益26.11万元已收回 [103] - 平安银行20国开08金额2048.76万元，参考年化收益率3.80%，收益1.41万元已收回 [103] - 平安银行平安理财 - 天天成长3号现金管理类人民币净值型理财产品金额2000万元，参考年化收益率2.74%，预期收益15.14万元，未收回 [103] - 平安银行平安理财 - 周周成长固定收益类净值型理财产品金额3000万元，参考年化收益率2.86%，收益8.45万元已收回 [103] - 工商银行工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品（TLB1801）金额500万元，参考年化收益率1.96%，收益0.7万元已收回 [106] 子公司情况 - 广州芯之联注册资本6000万元，总资产12184.26万元，净资产9774.69万元，营业收入10833.10万元，营业利润3304.45万元，净利润3313.33万元[113] - 广州芯之联报告期内营业收入比上年同期增加10214.91万元，净利润比上年同期增加3629.97万元[113] - 公司新设澳门全志科技、全志科技（珠海横琴）、成都全志科技，未对整体生产经营和业绩产生重大影响[113] - 2022年1月20日，公司全资子公司成都全志科技有限公司完成工商设立登记[170] - 2022年3月8日，公司全资孙公司澳门全志科技有限公司完成工商设立登记[170] - 2022年5月12日，公司全资孙公司全志科技（珠海横琴）有限公司完成工商设立登记[170] 股东大会 - 2021年度股东大会投资者参与比例27.56%，于2022年4月15日召开；2022年第一次临时股东大会投资者参与比例30.63%，于2022年6月17日召开[122] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划获批，2020年12月11日董事会同意授予8名激励对象39万股第一类限制性股票[125][126] - 2020年12月11日授予103名激励对象246万股第二类限制性股票[128] - 2021年1月13日完成授予登记的激励对象人数为8人，第一类限制性股票上市日期为2021年1月15日[128] - 2021年11月26日授予49名激励对象45万股预留限制性股票[128] - 2022年5月13日完成归属的激励对象人数为89人，第二类限制性股票上市日期为2022年5月17日[129] - 2022年5月25日完成解锁的激励对象人数为7人，第一类限制性股票上市日期为2022年5月30日[130] - 2022年5月17日，公司发行第二类限制性股票1,191,300股，发行价格为13.81[183] 法律诉讼 - 全志科技诉珠海亿智电子科技有限公司与其员工杨少军等四名自然人侵害技术秘密及专利权属纠纷案，涉案金额7213.34万元，一审开庭审理中[147] - 全志科技诉深圳市路盛达科技有限公司、深圳市偶家科技有限公司买卖合同纠纷案，涉案金额890.82万元，公司二审胜诉，执行中[147] 房屋租赁 - 公司多个主体存在房屋租赁情况，如全志科技租赁北京145平方米房屋，租赁期为2021.10.01 - 2022.10.31等[160] 担保情况 - 公司为香港全胜、广州芯之联等提供连带责任担保，报告期内审批对子公司担保额度合计999.77万元，期末已审批额度合计40,673.87万元，期末实际担保余额合计6,022.36万元，占公司净资产2.07%[164] 股份变动 - 本次变动前股份总数为331,000,757股，变动后为630,092,738股，变动原因包括2021年度权益分派实施、2020年限制性股票激励计划相关归属和解除限售条件成就[175,178] - 有限售条件股份变动前数量为64,600,266股，占比19.52%，变动后数量为122,541,005股，占比19.45%[175] - 无限售条件股份变动前数量为266,400,491股，占比80.48%，变动后数量为507,551,733股，占比80.55%[175] - 2022年1 - 6月股本变动前基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，变动后均为0.32元/股；2022年6月30日股本变动前归属于公司普通股股东的每股净资产为8.76元，变动后为4.63元[178] - 限售股份中，张建辉期末限售股数为41,321,542股，丁然为37,241,159股，侯丽荣为36,255,652股，李龙生为7,181,152股，股权激励（第一类限制性股票）为541,500股[179] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为98,404[184] - 张建辉持股比例8.74%，持股数量55,095,389股[184] - 丁然持股比例7.88%，持股数量49,654,879股[184] - 侯丽荣持股比例7.67%，持股数量48,340,870股[184] - 龚晖持股比例6.40%，持股数量40,323,170股[184] - 蔡建宇持股比例4.00%，持股数量25

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为4.157亿元，同比下降17.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7682万元，同比下降10.94%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为4.157亿元，同比下降17.08%[27] - 净利润为7682万元，同比下降10.94%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为7682万元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8983万元，同比下降204.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降204.45%，为-89,832,030.80元，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降912.58%，为-109,016,668.12元，主要由于购买远期结汇和外汇期权产品增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长884.90%，达到129,736,450.79元，主要由于取得短期借款增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,832,030.80元，同比下降204.4%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-109,016,668.12元，同比下降913.0%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为129,736,450.79元，同比增长884.7%[37] 资产与负债 - 公司总资产为35.28亿元，同比增长1.20%[4] - 公司总资产为35.28亿元，较上期增长1.20%[22] - 流动负债为5.970亿元，较上期下降5.95%[22] - 非流动负债为4649万元，较上期下降0.79%[25] - 归属于母公司所有者权益为28.85亿元，较上期增长2.86%[25] - 其他权益工具投资为3.789亿元，较上期增长2.16%[22] 研发费用 - 研发费用为9339万元，同比增长45.56%[8] - 研发费用为9339万元，同比增长45.56%[30] 应收款项与投资收益 - 应收票据同比增长280.75%，主要系本期收到银行承兑汇票增加[8] - 应收账款同比增长63.62%，主要系本期客户结算使用信用额度增加[8] - 投资收益同比增长179.16%，主要系本期收到被投资企业收益分配[8] - 取得投资收益所收到的现金同比增长142.00%，达到1,516,104.79元，主要由于其他权益工具投资在持有期间取得的收益增加[11] 使用权资产与所得税费用 - 使用权资产同比增长134.94%，主要系本期新增办公室租赁[8] - 所得税费用同比增长46.62%，达到4,718,705.05元，主要由于递延所得税费用增加[11] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益同比下降459.39%，主要系公司间接参与中芯国际科创[8] 现金支付与存货 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长647.24%，达到35,030,426.49元，主要由于购买无形资产支出增加[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长33.02%，达到144,357,927.25元，主要由于人员费用及支付上年末奖金增加[11] - 货币资金期末余额为1,788,317,623.83元，较年初减少6.89%[19] - 存货期末余额为564,884,631.40元，较年初增加17.95%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为144,357,927.25元，同比增长33.0%[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为35,030,426.49元，同比增长647.4%[37] 股东与普通股 - 报告期末普通股股东总数为74,067人，前十名股东持股比例最高为8.76%[16] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为76,631,085.09元，同比下降11.8%[33] - 基本每股收益为0.230元，同比下降11.5%[33] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为413,207,581.39元，同比下降23.0%[34] 期末现金余额 - 期末现金及现金等价物余额为1,662,778,300.78元，同比下降4.9%[37] 报告审计 - 公司第一季度报告未经审计[40]

公司基本信息 - 公司股票简称为全志科技，代码为300458[21] - 公司法定代表人为张建辉[21] - 公司注册地址为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，自2015年5月上市以来未变更[21] - 公司国际互联网网址为www.allwinnertech.com，电子信箱为ir@allwinnertech.com[21] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室[23] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] 财务数据 - 2021年营业收入20.65亿元，较2020年增长37.19%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，较2020年增长141.49%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.64亿元，较2020年增长339.37%[26] - 2021年末资产总额34.86亿元，较2020年末增长26.51%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.05亿元，较2020年末增长19.68%[26] - 报告期内营业收入206,535.68万元，同比增长37.19%；归母净利润49,445.88万元，同比增长141.49%；扣非净利润36,404.22万元，同比增长339.37%[54] - 2021年公司营业收入20.65亿元，同比增长37.19%，集成电路设计收入20.65亿元，占比99.98%，同比增长37.16%[69] - 智能终端应用处理器芯片收入15.93亿元，占比77.15%，同比增长40.81%；智能电源管理芯片收入2.15亿元，占比10.40%，同比增长53.15%[69] - 境内收入8.30亿元，占比40.17%，同比增长38.26%；境外收入12.36亿元，占比59.83%，同比增长36.48%[69] - 直销收入2.85亿元，占比13.78%，同比增长41.58%；分销收入17.81亿元，占比86.22%，同比增长36.51%[69] - 集成电路设计毛利率40.53%，同比增加6.68%；智能终端应用处理器芯片毛利率40.60%，同比增加6.73%[72] - 境内毛利率45.09%，同比增加10.39%；境外毛利率37.43%，同比增加4.14%[72] - 分销毛利率41.44%，同比增加6.49%；直销毛利率34.67%，同比增加7.91%[72] - 2021年集成电路设计销售量24009.67万颗，同比增长8.17%；生产量24894.82万颗，同比增长11.48%；库存量4408.65万颗，同比增长25.12%[73] - 2021年集成电路设计营业成本1228005239.45元，同比增长23.32%，其中原材料、委托加工费、其他分别同比增长18.98%、33.08%、32.69%[76] - 2021年智能终端应用处理器芯片销售金额1593442265.58元，同比增长40.81%；营业成本946536583.92元，同比增长26.49%[77] - 2021年智能电源管理芯片销售金额214734014.24元，同比增长53.15%；营业成本123381534.41元，同比增长54.09%[77] - 2021年销售费用52601154.74元，同比增长25.70%；管理费用75545823.72元，同比增长10.98%[85] - 2021年财务费用 -56721017.38元，同比减少659.66%，主要系利息收入增加、汇兑损失减少[85] - 2021年研发费用384826318.74元，同比增长35.58%，主要系研发人员、股份支付费用及无形资产摊销费用增加[85] - 2021年研发投入金额为3.85亿元，占营业收入比例为18.63%，研发支出资本化金额为0元[91] - 2021年经营活动现金流入23.72亿元，同比增长33.10%，流出20.15亿元，同比增长44.96%[95] - 2021年投资活动现金流入6.23亿元，同比增长12.97%，流出8.06亿元，同比增长2.57%[95] - 2021年筹资活动现金流入4.23亿元，同比增长250.92%，流出5.12亿元，同比增长134.66%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额为7687.85万元，同比增长177.52%[95] - 2021年经营活动现金流量净额为3.57亿元，净利润为4.94亿元，两者差额为 -1.38亿元[96] - 2021年投资收益为1855.73万元，占利润总额比例为3.67%，公允价值变动损益为8151.17万元，占比16.11%[99] - 货币资金年末金额为19.21亿元，占总资产比例55.09%，较年初占比下降6.36%，主要因报告期末资产总额比期初增加26.42%[100] - 存货年末金额为4.79亿元，占总资产比例13.74%，较年初占比增加2.52%，主要系报告期内备货增加[100] - 短期借款年末金额为1.95亿元，占总资产比例5.59%，较年初占比增加4.41%，主要因报告期内通过保证金方式取得贸易融资贷款增加[100] - 无形资产年末金额为1.82亿元，占总资产比例5.21%，较年初占比增加3.32%，主要系报告期内无形资产采购增加[100] - 交易性金融资产期末数为3.26亿元，本期公允价值变动损益为8151.17万元，本期购买金额为5.96亿元，本期出售金额为5.54亿元[104] - 其他权益工具投资期末数为3.71亿元，计入权益的累计公允价值变动为1.78亿元，本期购买金额为1000万元，本期出售金额为569.06万元[104] - 报告期投资额为4000万元，上年同期投资额为2.31亿元，变动幅度为 - 82.68%[108] - 2021年度现金分红金额为165,500,378.50元，占利润分配总额的比例为100%[178] - 2021年度公司合并报表中归属母公司股东净利润为494,458,759.71元[178] - 按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金30,072,429.47元[178] - 截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,299,610,610.42元[178] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[42] - 公司采用Fabless模式，负责设计，制造、封装和测试委外完成[42] - 公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商[42] 行业情况 - 2021年全球半导体市场规模增长25.6%，达5530亿美元[40] - 2021年中国集成电路进口额4326亿美元，同比增长23.6%[39] - 全球半导体销售额2020年增长11%，2021年增长25%，IC Insights预测2022年将再增长11%[131] - 2021年中国半导体销售额占全球34.6%，成为全球最大半导体市场[131] 技术研发与创新 - 公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟IP资源，优先保障现有产品技术研发，同时进行下一代产品技术储备[45] - AI技术蓬勃发展，端侧嵌入式AI研究和应用越来越广泛，从AI算法模型到端侧AI部署应用落地需解决诸多技术问题[48] - 8K技术是视频技术系统，能带来颠覆式临场体验，对视频编解码性能和显示技术提出更高要求，随着相关驱动和政策扶持将进入产业链加速成熟阶段[48] - RISC - V是开源指令集架构，具备多种优势，预计到2025年采用RISC - V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[53] - 公司推出RISC-V架构的D1系列芯片及开源产品开发包，多所高校和科研机构基于此进行研究，应用覆盖多领域[54] - 公司在超高清视频编解码等技术持续精进，取得多项技术创新和突破，部分成果已落地[54][57] - 2021年度公司在高清智能视频处理、无线网络通信等技术方向获得3项国际PCT专利授权[63] - 首颗搭载RISC - V架构应用处理器的视频解码显示Soc进入量产，并进行开源硬件生态建设[62] - 公司多个研发项目处于量产或研发阶段，如智能AI语音处理芯片、RISC - V智能SoC等[86] 产品与市场应用 - 公司致力于提供系统级的超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片等，搭建了多种技术平台和产品平台[45] - 公司主要芯片产品包括智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、语音信号芯片等，下游应用领域广泛[46][48] - 公司可提供SoC+的套片组合解决方案，建立多领域质量管控体系[57] - 智能音箱领域，新一代专用算力平台芯片量产，高性能AI语音专用处理器获奖，拓展新应用领域[57] - 智能扫地机市场需求增长，公司与客户协同推动新技术落地，提升市场份额[58] - 智能家电领域，公司与多家标杆客户配合实现量产，朝千万套出货迈进[58] - 智能视觉领域，完善专用AI视觉芯片方案，特色产品量产获奖，扩大市场份额[58] - 智能车载领域，保障前装市场交付，推出营运车辆解决方案；智能工业领域，产品大规模量产，提升国产化占比[59] - 智能显示领域，公司在多方面有技术积累，客户遍布全球细分行业[59] - 2021年全志平台注册用户超4000户，其中高校科研用户超300户，企业用户超1000户[62] 公司投资与子公司情况 - 2021年设立上海全志芯科技有限公司，出资400万元人民币，持股100%[81] - 公司投资深圳优普莱等离子体技术有限公司500万元、北京锐思智芯科技有限公司500万元等[108] - 深圳芯智汇营业收入232,904,135.11元，营业利润53,880,034.66元，净利润49,550,589.46元，营业收入同比增长36.31%，净利润同比增长178.29%[128] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1043435043.98元，占年度销售总额比例50.53%[82] - 前五名供应商合计采购金额1099511474.79元，占年度采购总额比例81.76%[82] 募集资金情况 - 2016年非公开发行普通股募集资金总额为3.95亿元，本期已使用1.32亿元，已累计使用4.29亿元[112] - 公司将尚未使用的募集资金余额9.89万元转入自有资金账户，并注销募集资金专户[112] - 公司非公开发行股份5016888万股，发行价每股79.93元，募集资金400999857.84元，净额为395044840.95元[113] - 截至2021年12月31日，募集资金已按计划使用完毕，结余9.89万元划入自有资金账户，专户已注销[116][117] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目募集资金承诺投资总额39504.48万元，截至期末累计投入42850.62万元，投资进度108.47%[118] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期实现效益6481.03万元，截止报告期末累计实现效益 - 4106.98万元，未达预计效益[118][121][122] - 消费级智能识别与控制芯片、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入[122] - 公司制定《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[116] - 公司及子公司分别与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[116][117] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目因新冠疫情、与供应商谈判进度迟缓等未达计划进度[121] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[126] 公司战略与规划 - 公司坚持以智能化与大视频为战略方向，为客户提供一体化完整应用解决方案[131] - 2022年公司将围绕战略规划，在市场、研发、质量、人力组织方面制定经营措施[132] - 市场方面，公司将贯彻以客户为中心，拓展销售渠道、客户和生态合作伙伴[132] - 研发方面，公司将在多领域投入，提升技术储备能力，加速产品研发[132] - 质量方面，公司将围绕质量战略目标，导入相关体系提升质量管理能力[132] - 人力组织方面，公司将聚焦组织与人才竞争力提升，推进人才结构升级[132] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临市场风险，产品需求可能因多种情形减少[132] - 公司将持续推出新产品、拓宽应用领域，但新产品推出受市场接受度等因素影响[135] - 公司面临技术研发、管理、毛利率下滑、汇率等风险[135] - 公司将加强市场信息收集，制定前瞻性产品规划和推广计划[135] - 公司将加强客户需求调研，提升研发效率，合理利用研发资源[135] - 公司将加强人员培训，多渠道引进外部人才，提升管理效率[135] - 公司将加强成本费用管理，开发新产品，提高整体毛利率水平[13

营收情况 - 本报告期营业收入5.33亿元，同比增长13.24%；年初至报告期末为15.81亿元，同比增长47.85%[6] - 年初至报告期末营业收入15.81亿元，较上年同期增长47.85%，主要因智能硬件等产品线收入增加[13] - 营业总收入15.81亿元，较上期10.69亿元增长47.85%[29] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.47亿元，同比增长63.45%；年初至报告期末为3.89亿元，同比增长121.16%[6] - 本报告期扣除非经常性损益净利润1.44亿元，同比增长338.32%；年初至报告期末为3.46亿元，同比增长228.89%[6] - 年初至报告期末净利润3.89亿元，较上年同期增长121.16%，主要因营业收入增加[13] - 营业利润4.02亿元，较上期1.86亿元增长115.99%[32] - 净利润3.89亿元，较上期1.76亿元增长120.02%[32] - 综合收益总额为406,265,974.02元，上年同期为180,055,042.15元；基本每股收益为1.180元，上年同期为0.530元；稀释每股收益为1.170元，上年同期为0.530元[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，同比增长111.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，较上年同期增长111.36%，主要因销售商品等收到的现金增加[13] - 经营活动现金流入小计为1,826,805,898.57元，上年同期为1,262,406,317.02元；经营活动现金流出小计为1,499,765,953.14元，上年同期为1,107,677,082.76元；经营活动产生的现金流量净额为327,039,945.43元，上年同期为154,729,234.26元[40] - 投资活动现金流入小计为295,623,384.49元，上年同期为403,100,160.53元；投资活动现金流出小计为495,007,716.40元，上年同期为615,681,852.00元；投资活动产生的现金流量净额为 -199,384,331.91元，上年同期为 -212,581,691.47元[40] - 筹资活动现金流入小计为223,748,621.39元，上年同期为77,824,698.88元；筹资活动现金流出小计为339,843,685.94元，上年同期为178,570,363.34元；筹资活动产生的现金流量净额为 -116,095,064.55元，上年同期为 -100,745,664.46元[40][43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,616,503.10元，上年同期为 -12,380,691.21元；现金及现金等价物净增加额为9,944,045.87元，上年同期为 -170,978,812.88元；期末现金及现金等价物余额为1,666,548,487.80元，上年同期为1,457,923,748.43元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,675,064,900.27元，上年同期为1,131,860,819.71元[37] - 收到的税费返还为95,582,374.26元，上年同期为72,940,743.32元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,138,995,651.72元，上年同期为835,260,677.47元[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为222,410,214.66元，上年同期为190,733,474.24元[40] - 支付的各项税费为30,786,350.68元，上年同期为10,202,830.91元[40] 资产情况 - 本报告期末总资产32.50亿元，较上年度末增长17.95%；归属上市公司股东所有者权益26.30亿元，较上年度末增长12.25%[6] - 交易性金融资产报告期末为3.09亿元，较上年度末增长60.58%，主要系购买银行理财产品增加[10] - 应收票据报告期末为149.38万元，较上年度末下降66.86%，主要系上年期末应收票据到期收回[10] - 存货报告期末为4.21亿元，较上年度末增长35.93%，主要系各产品线增加备货[10] - 短期借款报告期末为1.39亿元，较上年度末增长325.10%，主要系以存单质押取得贸易融资贷款[10] - 合同负债报告期末为3006.24万元，较上年度末下降39.28%，主要系预收货款减少[10] - 2021年9月30日货币资金为18.20亿元，较2020年12月31日的16.95亿元有所增加[22] - 2021年9月30日交易性金融资产为3.09亿元，较2020年12月31日的1.92亿元有所增加[22] - 2021年9月30日存货为4.21亿元，较2020年12月31日的3.09亿元有所增加[22] - 2021年9月30日固定资产为1.14亿元，较2020年12月31日的1.31亿元有所减少[22] - 资产总计32.50亿元，较上期27.56亿元增长17.95%[25][28] - 无形资产1.63亿元，较上期5217.05万元增长213.33%[25] - 短期借款1.39亿元，较上期3262.45万元增长326.32%[25] - 合同负债3006.24万元，较上期4951.27万元下降39.28%[25] - 公司2021年第三季度流动资产合计22.4905094601亿美元，非流动资产合计5.0677277338亿美元，资产总计27.5582371939亿美元[47] 负债情况 - 负债合计6.20亿元，较上期4.12亿元增长50.35%[28] - 公司流动负债合计3.8518883487亿美元，非流动负债合计0.2723764308亿美元，负债合计4.1242647795亿美元[47][50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50091名[14] - 前十大股东中，张建辉持股比例8.97%，丁然持股比例8.68%，侯丽荣持股比例7.84%[14] 投资情况 - 2021年9月30日，全资子公司西安全志科技有限公司以1000万元投资海南高略智全创业投资基金合伙企业[18] 成本费用情况 - 营业总成本12.40亿元，较上期9.31亿元增长33.17%[29] - 研发费用2.61亿元，较上期1.79亿元增长45.72%[32] 财务准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[50] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[53]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 公司基本信息 - 公司股票简称全志科技，代码300458，上市于深圳证券交易所[25] - 公司董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[26] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[27] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[28] - 公司注册情况报告期无变化[31] 公司股本变动 - 因股权激励计划完成第一类限制性股票授予事项，公司注册资本和股份总数变动[32] - 有限售条件股份本次变动前为68,320,266股，占比20.66%，变动后为70,543,086股，占比21.31%[175] - 无限售条件股份本次变动前为262,290,491股，占比79.34%，变动后为260,457,671股，占比78.69%[175] - 股份总数本次变动前为330,610,757股，变动后为331,000,757股[175] 财务数据 - 本报告期营业收入10.48亿元，上年同期5.99亿元，同比增长75.07%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，上年同期0.86亿元，同比增长181.44%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.40亿元，上年同期 - 0.94亿元，同比增长356.01%[33] - 本报告期末总资产30.63亿元，上年度末27.56亿元，同比增长11.16%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.60亿元，上年度末23.43亿元，同比增长4.96%[33] - 非经常性损益合计4031.51万元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[39] - 报告期内营业收入10.48亿元，同比增长75.07%，主要因智能硬件、智能车载等产品线收入增加[69] - 营业成本6.58亿元，同比增长67.49%，因营业收入增长导致[69] - 研发投入1.63亿元，同比增长43.00%，主要系计提奖金、光罩、股份支付费用所致[73] - 经营活动产生的现金流量净额2.40亿元，同比增长356.01%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加4.76亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额-0.35亿元，同比增长91.02%，因投资支付的现金减少0.34亿元[73] - 智能终端应用处理器芯片营业收入8.15亿元，同比增长77.59%，毛利率37.95%，同比增加4.03%[76] - 境内营业收入4.25亿元，同比增长88.22%，占比40.60%；境外营业收入6.22亿元，同比增长67.09%，占比59.40%[76] - 智能终端应用处理器芯片本报告期销售金额8.15亿元，上年同期4.59亿元，同比增长77.59%；营业成本本报告期5.06亿元，上年同期3.03亿元，同比增长66.76%[77][80] - 智能终端应用处理器芯片原材料成本本报告期3.15亿元，上年同期2.09亿元，同比增长50.94%；加工费成本本报告期1.39亿元，上年同期7546.95万元，同比增长84.55%；其他成本本报告期5176.31万元，上年同期1930.65万元，同比增长168.11%[77][80] - 报告期内公司研发投入1.63亿元，占营业收入15.60%，比上年同期增长43.00%[80] - 投资收益151.72万元，占利润总额比例0.60%；公允价值变动损益2177.58万元，占利润总额比例8.57%；营业外收入11.85万元，占利润总额比例0.05%；营业外支出10.99万元，占利润总额比例0.04%；其他收益3144.01万元，占利润总额比例12.38%[82][85] - 货币资金本报告期末18.35亿元，占总资产比例59.90%，上年末16.95亿元，占总资产比例61.49%，比重减少1.59%；应收账款本报告期末3712.73万元，占总资产比例1.21%，上年末3237.36万元，占总资产比例1.17%，比重增加0.04%等[86] - 交易性金融资产期初数2.03亿元，本期公允价值变动损益2177.58万元，期末数2.55亿元；其他权益工具投资期初数2.99亿元，计入权益的累计公允价值变动8479.52万元，期末数2.95亿元[92] - 截至报告期末，货币资金受限金额合计7293.83万元，受限原因包括进口贸易融资贷款支付美元保证金等[93] - 报告期投资额1500万元，上年同期投资额1.50亿元，变动幅度 -89.97%[94] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计323,251,674.77元，本期公允价值变动损益21,775,779.66元，累计投资收益6,625,965.42元，期末金额549,622,053.65元[97] 主营业务 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[43] - 公司采用Fabless模式，负责集成电路设计，制造、封装和测试委外完成[43] - 公司坚持自主研发关键核心技术，优先保障现有产品技术研发，进行下一代产品技术储备[43] - 公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业及集成电路设计领域[43] - 公司致力于超大规模数模混合SoC等芯片及相关软硬件研究，搭建多种技术平台[48] - 公司主要芯片产品包括智能终端、应用处理器芯片等多个大类，有不同系列和型号，应用于智能音箱、行车记录仪等多个领域[48] 行业趋势 - 据Sage预测，到2030年AI将为全球GDP带来额外14%的提升，相当于15.7万亿美元的增长[51] - 8K分辨率是4K的4倍，到2022年超高清视频产业总规模将超过4万亿元[50][51] - 预计到2025年，采用RISC - V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[52] - 2015年TSMC开始量产16nm，2017年升级到12nm；国内SMIC在2019年量产14nm，2020年量产12nm[54] 产品研发 - 公司智能AI语音处理芯处于量产阶段，拟实现多核异构，支持离在线语音识别，应用于智能家居、智能音箱[54] - 公司有多款芯片处于不同研发阶段，如AI语音处理芯片、RISC - V智能SoC等[57] - 2021年上半年围绕智能大视频战略投入研发，推出新产品及新方案[57] - 公司在超高清视频编解码等技术取得创新突破，部分成果已落地应用[58] 市场拓展与业务成果 - 公司可提供SoC +的套片组合解决方案，降低客户研发成本[60] - 智能音箱领域推出高算力新平台，拓展海外合作并助力新应用领域[60] - 智能扫地机市场围绕传感器需求推动新技术落地，保持市场份额[61] - 智能家电领域实现国产化替代，巩固市场地位[61] - 智能视觉领域拓展细分业务，实现终端产品量产落地[61] - 智能车载和工业领域保障客户生产，提高国产化比例[62] - 高清视频网络机顶盒领域拓展全球市场，通用平板领域升级产品包[62][63] 公司战略与管理 - 公司坚持“SoC+”和“智能大视频”定位，围绕MANS战略布局技术领域[66] - 公司建立全面质量管理体系，在多市场推出产品并量产，获多项质量荣誉[66] - 公司打造人才供应链体系，强化人才梯队建设，提升组织整体竞争力[67] 募集资金 - 募集资金总额39,504.48万元，报告期投入1,766.42万元，已累计投入31,380.5万元，累计变更用途比例为0.00%[98] - 截至2021年6月30日，募集资金余额为11,443.17万元[101] - 公司有2个募集资金专户，平安银行珠海分行营业部余额114,185,081.94元，中国银行西安软件园支行余额246,580.12元，合计114,431,662.06元[101][102] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目募集资金承诺投资总额39,504.48万元，本报告期投入1,766.42万元，截至期末累计投入31,380.5万元，投资进度79.44%，本报告期实现效益4,677.41万元，截止报告期末累计实现效益 - 5,910.6万元，未达预计效益[102] - 消费级智能识别与控制芯片建设项目已变更项目，不适用效益评估[102] - 虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用已变更项目，不适用效益评估[102] - 云建设项目承诺投资项目小计为39,504.48[105] - 截至2021年6月30日，募集资金尚结余114,431,662.06元，存放于募集资金专户[105] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额为2,998.5万元，未到期余额为2,000万元[110] - 平安银行21国开01(增2)产品参考年化收益率为5.67%，报告期实际损益金额为2.08万元[110] - 平安财富 -28成长2号（净值型）人民币理财产品参考年化收益率为3.75%[110] - 交银理财稳选固收精选1年封闭式2121参考年化收益率为4.05%[110] 子公司情况 - 深圳芯智汇科技有限公司注册资本60,000,000.00元，总资产247,975,876.66元，净资产206,361,688.74元，营业收入113,157,873.29元，营业利润29,381,711.93元，净利润25,968,707.86元[117] - 深圳芯智汇科技有限公司报告期内营业收入比上年同期增长59.28%，净利润比上年同期增长104.60%[117] - 公司投资新设上海全志芯科技有限公司，未对整体生产经营和业绩产生重大影响[117] - 2021年6月29日，公司全资子公司上海全志芯科技有限公司完成工商设立登记[171] 项目效益分析 - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目累计效益为负，因汽车电子市场客户导入验证和产品生命周期长，销售效益未弥补前期投入[105] 股东大会与投资者交流 - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.43%，于2021年4月26日召开[127] - 2021年4月6日通过微信小程序“全志科技IR”与网上提问投资者交流，6月16日接受天风证券等机构实地调研[124] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划获批准，2020年12月11日授予8名激励对象39万股第一类限制性股票，授予103名激励对象246万股第二类限制性股票[131][133] - 2021年1月13日，公司2020年限制性股票激励计划授予登记完成，激励对象8人，授予39万股，上市流通日为2021年1月15日[175] - 2020年12月11日公司授予8名激励对象39万股第一类限制性股票，授予103名激励对象246万股第二类限制性股票[178] - 2021年1月13日公司披露2020年限制性股票激励计划授予登记完成公告[178] - 2021年1月15日公司发行39万股人民币普通股（A股）股权激励，发行价格16.96[180] 风险与应对 - 公司面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑、汇率、供应商等风险，并制定相应应对措施[120][121] 诉讼情况 - 公司有两起诉讼，全志科技诉珠海亿智电子科技有限公司等侵害技术秘密及专利权属纠纷案涉案金额7213.34万元，诉深圳市路盛达科技有限公司等买卖合同纠纷案涉案金额890.82万元[147] 租赁业务 - 公司存在多笔租赁业务，如香港全胜租赁香港九龙广东道相关房屋，全志科技租赁北京、上海等地房屋等[159] 审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[143] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[141] - 公司报告期无违规对外担保情况[142] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[144] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[148] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等各类关联交易[149][150][151] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[154] - 公司与存在关联关系的财务公司等不存在存款、贷款等金融业务[155] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计9,713.1万元，实际发生额合计11,057.89万元，报告期末已审批额度合计29,972.1万元，实际担保余额合计7,156.1万元，实际担保总额占公司净资产的比例为2.91%[163][166] 投资情况 - 2021年4月9日，公司以自有资金2,000万元投资珠海志芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）[170] - 本报告期内，公司以现金方式投资深圳优普莱等离子体技术有限公司500万元、投资珠海志芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）1000万元[94] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48,537[185] - 张建辉持股比例9.27%，持股数量30,697,573；丁然持股比例8.68%，持股数量28,734,147；侯丽荣持股比例7.94%，持股数量26,272,563等[185] - 报告期内蔡建宇持股减少500,000，香港中央结算有限公司持股增加1,275,332，唐立华持股减少798,700，PAN YA LING持股减少1,418,825，大家人寿保险股份有限公司 - 万能产品持股增加3,846,510[185] - 公司董事、监事和

财务指标同比增长情况 - 本报告期营业收入5.01亿元，上年同期2.62亿元，同比增长91.60%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8626.33万元，上年同期2596.43万元，同比增长232.24%[8] - 经营活动产生的现金流量净额8600.62万元，上年同期 - 1.06亿元，同比增长180.95%[8] - 基本每股收益0.26元/股，上年同期0.08元/股，同比增长225.00%[8] - 报告期末总资产27.98亿元，上年度末27.56亿元，同比增长1.54%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产24.30亿元，上年度末23.43亿元，同比增长3.71%[8] - 2021年3月31日长期待摊费用为137.10万元，较2020年12月31日增长94.87%，因软件使用服务费增加[21] - 2021年1 - 3月营业收入为5.01亿元，较2020年同期增长91.60%，因智能硬件等领域产品销售增长[21] - 2021年1 - 3月营业成本为3.48亿元，较2020年同期增长99.42%，因营业收入增长[21] - 2021年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为8626.33万元，较2020年同期增长232.24%，因营业收入增长[21] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为5.37亿元，较2020年同期增长87.49%，因营业收入增长[21] - 2021年投资活动现金流入小计为1.12亿元，较2020年同期增长218.14%，因外汇期权到期金额增加[24] - 2021年现金及现金等价物净增加额为9112.54万元，较2020年增长127.75%，因经营活动现金流量净额增加[24] - 营业总收入本期为5.0132593289亿元，上期为2.6165593125亿元，同比增长约91.6%[56] - 营业总成本本期为4.2661404942亿元，上期为2.3627215937亿元，同比增长约80.6%[59] - 净利润本期为8626.330609万元，上期为2596.433371万元，同比增长约232.2%[62] - 综合收益总额本期为8686.210882万元，上期为2839.141522万元，同比增长约206%[65] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.08元，同比增长约225%[65] - 非流动负债合计本期为2897.93901万元，上期为2723.764308万元，同比增长约6.4%[56] - 所有者权益合计本期为23.4854615463亿元，上期为22.8240204554亿元，同比增长约2.9%[56] - 母公司营业收入本期为3.86180086亿元，上期为2.1602281232亿元，同比增长约78.8%[66] - 母公司净利润本期为4.83843444亿元，上期为2.1602281232亿元，同比增长约124%（根据母公司利润表数据计算得出）[66] - 公司本期营业利润为65,743,163.37元，上期为26,212,117.99元；本期净利润为65,637,068.89元，上期为23,297,522.28元[70] - 公司本期综合收益总额为66,144,109.09元，上期为25,716,272.28元[72] - 经营活动方面，本期销售商品、提供劳务收到现金536,753,716.62元，上期为286,285,127.71元；本期经营活动现金流入小计581,824,875.34元，上期为319,752,328.23元[73] - 本期经营活动现金流出小计495,818,628.75元，上期为426,002,336.09元；本期经营活动产生的现金流量净额为86,006,246.59元，上期为 - 106,250,007.86元[77] - 投资活动方面，本期收回投资收到现金111,558,393.88元，上期为35,254,555.00元；本期投资活动现金流入小计112,184,884.48元，上期为35,262,394.71元[77] - 本期投资活动现金流出小计122,951,103.85元，上期为260,519,811.93元；本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10,766,219.37元，上期为 - 225,257,417.22元[77] - 本期现金及现金等价物净增加额为91,125,390.60元，上期为 - 328,360,881.34元；期初现金及现金等价物余额本期为1,656,604,441.93元，上期为1,628,902,561.31元[79] - 本期期末现金及现金等价物余额为1,747,729,832.53元，上期为1,300,541,679.97元[79] 财务指标环比增长情况 - 2021年第一季度营业收入比2020年四季度环比增长14.95%，因新产品量产带动[25] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润比2020年四季度环比增长199.38%，因新产品量产带动[25] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2020年四季度环比增长442.21%，因新产品量产带动[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37098户[14] - 公司前10大股东中，张建辉持股比例9.27%，丁然持股比例8.68%，侯丽荣持股比例7.94%[14] - 前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人情况[18] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] 供应商与客户情况 - 前5大供应商采购额合计2.51亿元，占采购额总额的85.64%，其中供应商一采购额1.03亿元，占比35.11%[28] - 前5大客户销售额合计2.60亿元，占销售额总额的51.95%，其中客户一销售额9606.76万元，占比19.16%[28] 公司经营工作情况 - 2021年1 - 3月公司围绕年度经营计划开展工作，深入开拓市场，加大研发投入[28] 募集资金情况 - 募集资金总额3.95亿元，本报告期投入1296.25万元，截至期末累计投入3.09亿元，投资进度78.25%[32] - 车联网智能终端应用项目本报告期实现效益514.98万元，截止报告期末累计效益 - 1.01亿元，未达预计效益[32] - 截至2021年3月31日，募集资金尚结余1.16亿元，存放于募集资金专户[34] 资产负债情况 - 2021年3月31日货币资金为17.71亿元，较2020年12月31日的16.95亿元有所增加[40] - 2021年3月31日交易性金融资产为1.90亿元，较2020年12月31日的1.92亿元略有减少[40] - 2021年3月31日应收账款为2781.80万元，较2020年12月31日的3237.36万元有所减少[40] - 2021年3月31日存货为2.85亿元，较2020年12月31日的3.09亿元有所减少[40] - 2021年3月31日公司资产总计27.98亿元，较2020年12月31日的27.56亿元增长1.54%[43] - 2021年3月31日负债合计3.68亿元，较2020年12月31日的4.12亿元下降10.53%[46] - 2021年3月31日所有者权益合计24.30亿元，较2020年12月31日的23.43亿元增长3.71%[49] - 母公司2021年3月31日流动资产合计21.16亿元，较2020年12月31日的20.60亿元增长2.72%[50] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计5.80亿元，较2020年12月31日的5.85亿元下降0.78%[53] - 2021年3月31日其他权益工具投资为3.04亿元，较2020年12月31日的2.99亿元增长1.86%[43] - 2021年3月31日无形资产为4078.46万元，较2020年12月31日的5217.05万元下降21.83%[43] - 2021年3月31日长期待摊费用为137.10万元，较2020年12月31日的70.35万元增长94.87%[43] - 2021年3月31日应付职工薪酬为2460.42万元，较2020年12月31日的7508.10万元下降67.23%[46] - 2021年3月31日合同负债为5004.95万元，较2020年12月31日的4951.27万元增长1.09%[43] - 流动负债合计本期为3.1873769629亿元，上期为3.3516255039亿元，同比下降约4.9%[56] - 2021年1月1日执行新租赁准则，合并资产负债表非流动资产合计从506,772,773.38元调整为508,704,130.44元，负债合计从412,426,477.95元调整为414,357,835.01元[85][86] - 2021年1月1日执行新租赁准则，母公司资产负债表使用权资产新增520,120.02元[89] - 2020年12月31日合并资产负债表中流动资产合计2,249,050,946.01元，非流动资产合计506,772,773.38元，资产总计2,755,823,719.39元[86] - 2020年12月31日母公司资产负债表中流动资产合计2,060,254,203.28元，非流动资产中长期股权投资为164,790,917.61元[89] - 公司2021年第一季度非流动资产合计584,548,035.73元，较之前减少520,120.02元[93] - 公司2021年第一季度资产总计2,644,802,239.01元，较之前减少520,120.02元[93] - 公司2021年第一季度流动负债合计335,162,550.39元，与之前持平[93] - 公司2021年第一季度非流动负债合计27,237,643.08元，较之前减少520,120.02元[93] - 公司2021年第一季度负债合计362,400,193.47元，较之前减少520,120.02元[93] - 公司2021年第一季度所有者权益合计2,282,402,045.54元，与之前持平[93] 现金流量情况 - 2021年第一季度投资活动现金流出小计122,459,664.85元，产生的现金流量净额为 -10,274,780.37元[83] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计64,910,280.01元，现金流出小计51,737,700.00元[83] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,172,580.01元，现金及现金等价物净增加额为114,654,829.33元[83] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为29,423,824.29元，收到其他与筹资活动有关的现金为35,486,455.72元[83] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为32,311,500.00元，支付其他与筹资活动有关的现金为19,426,200.00元[83] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为1,636,650,129.63元[83] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整[93] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[96]

公司基本信息 - 公司股票简称为全志科技，代码为300458[18] - 公司法定代表人为张建辉[18] - 公司注册地址和办公地址均为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，邮政编码为519085[18] - 公司国际互联网网址为www.allwinnertech.com，电子信箱为ir@allwinnertech.com[18] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室[20] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以331,000,757为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2020年度公司以331,000,757股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），现金分红金额为132,400,302.80元，占利润分配总额比例100%[129][131][132] - 2019年度公司以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），现金分红金额为99,183,227.10元，占净利润比例73.67%[128][131][132][133] - 2018年度公司以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），现金分红金额为99,183,227.10元，占净利润比例83.96%[131][132][133] - 2020年度公司合并报表可供股东分配的利润为1,109,139,696.47元[129][131][132] - 2020年度公司合并报表中实现归属母公司股东净利润204,754,125.73元，提取10%法定盈余公积金20,268,083.57元[129] - 公司强化发行上市后利润分配政策，制定股东分红回报规划[144] - 发行上市前滚存未分配利润由新老股东共同享有[144] - 公司利润分配可采用多种方式，优先现金分红[144] - 提取法定公积金比例为税后利润的10%，法定公积金累积额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 满足条件时公司应积极推行现金分红，重大投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%且超5000万元属重大事项[144] - 股利按股东持有股份比例分配，以前年度未分配利润可并入本年度分配[144] - 2015年5月15日至承诺履行完毕，分红承诺正常履行[144] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排时，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排时，最低应达到20%[146] 财务数据 - 2020年营业收入15.05亿元，较2019年增长2.88%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，较2019年增长52.09%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8285.58万元，较2019年下降3.37%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.92亿元，较2019年增长7.40%[23] - 2020年末资产总额27.56亿元，较2019年末增长7.30%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产23.43亿元，较2019年末增长6.52%[23] - 2020年基本每股收益0.62元/股，较2019年增长51.22%[23] - 2020年加权平均净资产收益率9.05%，较2019年增加2.82%[23] - 股权资产期末比期初增加87.87%，因投资多家企业所致[48] - 无形资产期末比期初下降33.92%，因累计摊销增加所致[48] - 交易性金融资产期末比期初增加100%，因投资青岛聚源芯星及公允价值变动所致[48] - 应收票据期末比期初减少64.06%，因上期期末应收票据到期收回所致[51] - 其他非流动金融资产期末比期初增加100%，因投资深圳晶存科技有限公司所致[51] - 2020年公司实现营业收入15.05亿元，同比增长2.88%，净利润2.05亿元，同比增长52.09%[56] - 智能终端应用处理器芯片收入11.32亿元，占比75.17%，同比增长14.84%[62] - 境内收入6.00亿元，占比39.86%，同比增长9.44%；境外收入9.05亿元，占比60.14%，同比下降1.05%[65] - 集成电路设计业务毛利率33.85%，同比增加1.24%；智能终端应用处理器芯片毛利率33.87%，同比增加1.14%[66] - 2020年销售量22196.57万颗，同比增长1.93%；生产量22330.31万颗，同比增长1.96%；库存量3523.5万颗，同比增长3.95%[66] - 集成电路设计营业成本中，原材料占比69.10%，同比下降2.82%；委托加工费占比25.40%，同比增长9.20%；其他占比5.50%，同比增长17.94%[71] - 2020年销售费用4184.54万元，同比增加16.42%；管理费用6807.28万元，同比减少12.52%；财务费用 -746.66万元，同比增加83.40%；研发费用2.84亿元，同比减少3.66%[77] - 2020年研发人员483人，占比76.67%，研发投入2.84亿元，占营业收入比例18.85%[79] - 2020年经营活动现金流入17.82亿元，同比减少1.93%；现金流出13.90亿元，同比减少4.28%；现金流量净额3.92亿元，同比增加7.40%[84] - 2020年投资活动现金流入5.52亿元，同比增加118.12%；现金流出7.85亿元，同比增加523.41%；现金流量净额 -2.34亿元，同比减少284.30%[84] - 2020年筹资活动现金流入1.21亿元，同比减少37.19%；现金流出2.18亿元，同比减少29.70%；现金流量净额 -0.98亿元，同比增加17.58%[84] - 2020年现金及现金等价物净增加额2770.19万元，同比减少92.66%[84] - 2020年经营活动现金流量净额3.92亿元，净利润2.05亿元，差额1.87亿元[87] - 非主营业务中，公允价值变动损益94785654.82元，占利润总额比例44.63%；投资收益3475288.81元，占比1.64%；资产减值 -43111947.52元，占比 -20.30%[88] - 2020年末货币资金1694586451.72元，占总资产比例61.49%，较年初比重减少4.70%，主要因投资活动现金流量净额减少[90] - 2020年末应收账款32373573.15元，占总资产比例1.17%，较年初比重减少0.21%[92] - 2020年末存货309340773.34元，占总资产比例11.22%，较年初比重减少4.81%，因存货周转加快[92] - 2020年末交易性金融资产192299391.80元，占总资产比例6.98%，系投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业所致[92] - 2020年末其他权益工具投资298764643.16元，占总资产比例10.84%，较年初比重增加4.65%，因投资多家企业[92] - 报告期投资额230880896.00元，上年同期投资额17000000.00元，变动幅度1258.12%[98] - 以公允价值计量的其他金融资产本期公允价值变动损益94785654.82元，报告期内购入金额412379005.04元，售出金额301785609.04元[100] - 2016年公司非公开发行普通股募集资金净额为39504.48万元[103][104] - 2020年度实际使用募集资金5062.64万元，累计已使用募集资金29614.08万元[103][104] - 截至2020年12月31日，募集资金余额为12823.82万元[104] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目投资进度为74.96%[108] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期实现效益为 - 1286.44万元，累计实现效益为 - 10588.01万元[108] - 截至2020年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金余额为128238153.04元[107] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[103] 主营业务 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[36] - 公司产品广泛适用于智能硬件、平板电脑等多个产品领域[36] - 公司采用Fabless模式，负责集成电路设计，制造、封装和测试委外完成[37] - 公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商，方案商二次开发后再售给整机厂商[37] - 公司坚持自主研发关键核心技术，整合行业成熟IP资源，保障现有产品研发同时进行下一代产品技术储备[37] - 公司致力于提供系统级超大规模数模混合SoC等芯片及相关软硬件研究与应用技术开发[41] - 公司在芯片设计、系统设计、基础软件、应用层面搭建了不同技术平台和产品平台[41] - 公司主要芯片产品包括智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、语音信号芯片等[41] - 公司主要芯片产品下游应用领域包括智能音箱、扫地机器人、行车记录仪等[41] - 国内外主要同行业公司有联发科、华为海思、晶晨股份、瑞芯微等[41] 产品研发进展 - 智能AI语音处理芯片处于试量产阶段，目标是带NPU加速的智能AI语音处理芯片[47] - RISC - V智能应用处理器SoC处于产品验证阶段，基于RISC - V研发应用平台[47] - 智能AI视觉处理SoC和智能全4K解码SoC处于量产阶段[47] - 8K视频解码AI SoC和高速DDR控制器处于研发阶段[47] - 8K视频解码IP完成IP开发，目标是满足行业标准的8K解码器[47] 市场表现与荣誉 - 公司在智能音箱市场维持较高芯片市占率，保持头部地位[56] - 公司产品在第三代激光视觉扫地机市场占据重要位置和领先份额[56] - 公司新一代专用AI视觉处理芯片量产超千万颗[59] - 公司被广东省工信厅认定为“广东省人工智能骨干企业”[56] - “智能语音交互专用处理器芯片R328”获“2020年第十五届‘中国芯’优秀市场表现奖”[56] 业务细分情况 - 智能车载领域T系列前装年出货量超百万颗，工业领域产品在多领域大批量落地[60] - 高清视频网络机顶盒领域推出新一代6K超高清视频解码芯片，海外市场份额高速增长[60] - 通用平板领域推出新一代平板芯片A100/A133，性能提升且量产，市场反应良好[60] 销售与采购情况 - 公司产品销售主要先收款后发货，对优质客户有账期，销售回款良好，但面临汇率变动风险[65] - 前五名客户合计销售金额8.03亿元，占年度销售总额比例53.35%[74] - 前五名供应商合计采购金额7.68亿元，占年度采购总额比例84.31%[74] 公司战略与规划 - 集成电路需求呈快速增长态势，国产替代进口需求空间大，国家政策支持有望促进国内半导体产业高速发展[117] - 公司坚持智能化与大视频战略方向，提供芯片、软件、算法一体化SOC+模式完整应用解决方案[117] - 2021年公司将发挥核心技术优势，深耕多领域技术，扩大市场份额，拓展细分市场应用生态群体[117] - 市场方面，2021年公司贯彻以客户为中心战略，拓实拓宽销售渠道、客户和生态合作伙伴[120] - 研发方面，公司持续投入多领域技术，实行“全面AI”策略，提升技术储备自主可控和弹性扩展能力[120] - 质量方面，公司围绕“质量竞争力领先”目标，提升质量管理和运营水平，保障高品质交付[120] - 人力组织方面，公司聚焦组织能力提升，优化结构，建设人才梯队，提升组织战力[120] - 公司将加大关键技术研发，拓展产品应用领域至多个领域[141] - 公司会巩固现有市场占有率，拓展与品牌客户合作，开拓海外市场[141] - 募集资金用于主营业务项目，将加快推进募投项目建设[141] 风险与应对 - 公司可能面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑和汇率等风险[120][123] - 针对风险，公司将采取加强市场信息收集、提升研发效率、加强人员培训等措施应对[120][123] - 公司将加强成本费用管理，开发新产品，开拓新领域，提高产品整体毛利率水平[123] 股东相关 - 部分股东锁定期满后2年内拟减持股份，每年减持不超公司公开发行股票前本人持股总数的25% [136] - 部分股东所持股票锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价 [136] - PAN YA LING承诺唐立华任职期间每年转让股份不超本人持股总数的25%，离职半年内不转让 [136] - 主要股东签订避免同业竞争承诺函，不从事与公司竞争业务 [136] - 持股5%以上股东及董监高未履行承诺，现金分红将被扣留，董监高累计停发薪酬或津贴不超年度的50% [139] - 公司公开发行股票不超4000万股

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为人民币7.23亿元，同比增长15.6%[19] - 公司2020年上半年净利润为人民币1.02亿元，同比增长23.8%[19] - 公司本报告期营业收入为598,550,807.43元，同比下降12.51%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为86,049,458.17元，同比增长4.80%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-93,853,354.36元，同比下降161.01%[27] - 基本每股收益为0.260元/股，同比增长4.00%[27] - 总资产为2,432,917,403.73元，同比下降5.28%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为2,191,285,816.40元，同比下降0.40%[27] - 公司实现营业收入59,855.08万元，同比减少12.51%，归属于上市公司股东的净利润8,604.95万元，同比增加4.8%[59] - 公司营业收入为5.985亿元，同比下降12.51%[66] - 营业成本为3.931亿元，同比下降15.59%[66] - 研发投入为1.143亿元，同比增长3.63%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-9385万元，同比下降161.01%[66] - 智能终端应用处理器芯片营业收入为4.59亿元，毛利率为33.92%[70] - 智能电源管理芯片营业收入为6786万元，毛利率为44.53%[70] - 境内营业收入为2.26亿元，同比增长2.06%[70] - 境外营业收入为3.725亿元，同比下降19.49%[70] - 智能终端应用处理器芯片本报告期销售金额为458,978,212.71元，同比增长4.98%[73] - 智能电源管理芯片本报告期销售金额为67,861,282.19元，同比下降33.99%[73] - 公司研发投入为11,430.58万元，占营业收入的19.10%，同比增长3.63%[73] - 公司及子公司累计获得国内外授权专利218项，其中国内专利215项，国外专利3项[73] - 货币资金本报告期末金额为1,078,872,234.80元，占总资产比例为44.34%，同比下降22.52%[77] - 存货本报告期末金额为536,728,732.58元，占总资产比例为22.06%，同比增长7.01%[77] - 交易性金融资产本报告期末金额为332,290,920.55元，占总资产比例为9.55%[81] - 其他权益工具投资本报告期末金额为213,505,423.79元，占总资产比例为8.78%，同比增长4.50%[80] - 其他非流动金融资产本报告期末金额为100,000,000.00元，占总资产比例为4.11%[80] - 货币资金受限金额为29,309,564.11元，系借款保证金[82] - 报告期投资额为1.496亿元，较上年同期的700万元增长2037.14%[85] - 公司投资英彼森半导体300万元、青岛华晟君辉投资3660万元、芜湖宏景电子1000万元、青岛聚源芯星股权投资1亿元[85] - 聚源芯星基金募集规模为23.05亿元，公司投资1亿元作为有限合伙人认购基金份额[85] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为5.4579亿元，其中本期公允价值变动损益为229.09万元[86] - 募集资金总额为3.9504亿元，报告期投入募集资金2569.36万元，累计投入募集资金2.7121亿元[89] - 截至2020年6月30日，募集资金余额为1.5213亿元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额[90] - 公司募集资金专户余额为1.5213亿元，其中平安银行珠海分行营业部账户余额为1.5173亿元，中国银行西安软件园支行账户余额为40.22万元[93] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目累计投入27,120.8万元，投资进度为68.65%[94] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期实现效益为-2,191.13万元，累计实现效益为-11,492.7万元[94] - 截至2020年6月30日，募集资金尚结余152,132,627.34元，存放于募集资金专户[97] - 公司委托理财发生额为23,000万元，未到期余额为23,000万元[99] - 兴业银行结构性存款金额为13,000万元，预期年化收益率为3.95%[100] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款金额为5,000万元，预期年化收益率为3.70%[103] - 交通银行另一笔蕴通财富定期型结构性存款金额为5,000万元，预期年化收益率为3.60%[103] - 全胜（香港）有限公司2020年上半年净利润为7,573,889.95元[107] - 深圳芯智汇科2020年上半年净利润为12,692,687.67元[107] - 香港全胜报告期内营业收入同比下降27.96%，净利润同比下降80.59%[110] - 深圳芯智汇科技报告期内营业收入同比下降22.71%，净利润同比下降9.25%[110] - 公司2020年6月30日货币资金为1,078,872,234.80元，较2019年12月31日的1,700,056,833.15元有所减少[186] - 公司2020年6月30日交易性金融资产为232,290,920.55元[186] - 公司2020年6月30日应收账款为36,933,592.58元，较2019年12月31日的35,422,742.84元有所增加[186] - 公司2020年6月30日存货为536,728,732.58元，较2019年12月31日的411,641,541.20元有所增加[186] - 流动资产合计从19,088.28亿元增长至21,800.88亿元，同比增长14.2%[189] - 其他流动资产从17,818.84万元减少至19,110.30万元，同比增长7.2%[189] - 其他权益工具投资从21,350.54万元增长至15,902.56万元，同比下降25.5%[189] - 固定资产从13,464.04万元减少至13,810.02万元，同比下降2.5%[189] - 无形资产从6,459.32万元减少至7,895.03万元，同比下降18.2%[189] - 流动负债合计从22,672.03万元增长至34,799.51万元，同比增长53.5%[192] - 应付账款从13,421.05万元增长至15,729.02万元，同比增长17.2%[192] - 应付职工薪酬从1,047.10万元增长至7,027.60万元，同比增长571.3%[192] - 货币资金从93,877.27万元减少至155,778.85万元，同比下降39.7%[196] - 应收账款从10,355.16万元增长至6,529.19万元，同比增长58.6%[196] 业务收入 - 公司2020年上半年智能终端业务收入为人民币4.56亿元，同比增长20.3%[19] - 公司2020年上半年智能电源管理芯片业务收入为人民币1.23亿元，同比增长12.5%[19] - 公司2020年上半年平板电脑业务收入为人民币1.45亿元，同比增长18.7%[19] - 公司2020年上半年互联网机顶盒业务收入为人民币0.98亿元，同比增长10.2%[19] - 公司2020年上半年虚拟现实业务收入为人民币0.56亿元，同比增长25.4%[19] - 公司2020年上半年人工智能业务收入为人民币0.34亿元，同比增长30.1%[19] - 公司2020年上半年RISC-V相关产品收入为人民币0.12亿元，同比增长35.6%[19] - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[40] - 公司主要芯片产品包括智能终端、应用处理器芯片、智能电源管理芯片和无线通信产品，广泛应用于智能音箱、行车记录仪、平板电脑等领域[43] - 公司智能终端产品R系列主要应用于智能音箱和扫地机器人，如天猫精灵智能音箱和石头扫地机[43] - 公司应用处理器芯片T系列主要应用于行车记录仪、智能后视镜和智能仪表盘，如佛吉亚中控车机[43] - 公司无线通信产品XR系列主要应用于智能早教机和儿童机器人，如联想乐迪早教机器人和巴巴腾陪护机器人[43] 研发与技术 - 公司2020年上半年研发投入为人民币1.35亿元，占营业收入的18.7%[19] - 公司致力于研发超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片及相关软硬件技术，已建立多个技术平台和产品平台[43] - 公司在超高清视频编解码、智能视频分析、高精度信号处理等技术持续精进，取得了一系列重要的技术创新和突破[59] - 公司推出了符合车规级认证的SoC产品，并已成功在前装市场实现量产[54] - 公司在智能大视频、超高清应用的前期布局将发挥积极的市场提升作用，与多家行业标杆客户建立战略合作关系[54] - 公司通过自主研发核心技术引领技术突破和创新，持续对智能终端的相关技术进行迭代升级[59] - 公司推出第三代智能语音处理器R329，支持ARM CPU、NPU和DSP的多核异构架构[60] - 公司推出新一代支持AVS2 4K@60fps的超低功耗OTT芯片，功耗降低20%[64] 市场与行业趋势 - 2020年上半年中国集成电路进口额为2023亿美元，同比增长23%[40] - 全球半导体市场预计2020年增长3.4%至4260亿美元，2021年预计上升至4520亿美元[40] - AI技术预计到2030年将为全球GDP带来额外14%的提升，相当于15.7万亿美元的增长[46] - 8K技术预计到2022年将带动超高清视频产业总规模超过4万亿元[46] - RISC-V架构芯片数量预计到2025年将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[46] - FinFET先进制程技术已在全球主要晶圆代工厂如TSMC、Intel、Samsung等实现量产，国内晶圆代工厂SMIC在2020年量产12nm[46] 风险与挑战 - 公司面临市场风险，包括IC产品更新换代快、市场竞争激烈等[111] - 公司面临技术研发风险，需加强客户需求调研和研发效率[111] - 公司面临管理风险，需加强人员培训和引进高端人才[111] - 公司面临毛利率下滑风险，需加强成本管理和新产品开发[111] - 公司面临汇率风险，需采取外汇套期保值和适时结汇[114] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为32,306人[156] - 公司前10名股东中，张建辉持股9.29%，持有30,697,573股[156] - 公司前10名无限售条件股东中，PAN YA LING持有8,194,625股人民币普通股[156] - 公司董事、总经理唐立华在报告期内减持2,700,000股，期末持股数为8,476,928股[175] - 公司监事会主席蔡建宇在报告期内减持678,000股，期末持股数为15,852,537股[175] - 公司报告期内不存在优先股和可转换公司债券[166][170] 租赁与担保 - 香港全胜租赁香港九龙广东道1155号日昇广场8楼805室，面积为117.4平方米，租赁期限为2018年11月01日至2020年10月31日[136] - 香港全胜租赁香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室，面积为107.49平方米，租赁期限为2019年10月01日至2021年09月30日[136] - 全志科技租赁北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼第3层326、327单元，面积为303平方米，租赁期限为2019年10月16日至2020年10月15日[136] - 全志科技租赁上海市浦东新区盛荣路88弄6号503室，面积为225平方米，租赁期限为2018年09月21日至2020年09月20日[136] - 广州芯之联租赁广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋，面积为282.34平方米，租赁期限为2019年06月01日至2024年05月31日[136] - 广州芯之联租赁成都市郫县郫管镇创智东二路58号绿地缤纷城银座A栋9楼904号，面积为52.7平方米，租赁期限为2020年03月01日至2021年02月28日[139] - 公司对香港全胜的担保额度为10,471.65万元，实际担保金额为184.56万元，担保期限为2020年4月24日至2023年4月23日[140] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为10,471.65万元，实际发生额为184.56万元[140] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为10,471.65万元，实际担保余额为184.56万元[140] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为0.08%[140] 其他 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[124] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[125]

财务总体指标 - 本报告期营业总收入2.62亿元，上年同期3.26亿元，同比减少19.72%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2596.43万元，上年同期2423.59万元，同比增长7.13%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2290.98万元，上年同期1738.62万元，同比增长31.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，上年同期为 - 276.96万元，同比减少3736.23%[9] - 基本每股收益0.08元/股，上年同期0.07元/股，同比增长14.29%[9] - 报告期末总资产25.56亿元，上年度末25.68亿元，同比减少0.50%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产22.28亿元，上年度末22.00亿元，同比增长1.29%[9] - 公司本期营业总收入2.62亿元，上期为3.26亿元，同比下降19.69%[59] - 本期营业总成本2.36亿元，上期为3.02亿元，同比下降21.9%[62] - 本期营业利润2922.74万元，上期为2533.62万元，同比增长15.36%[65] - 本期净利润2596.43万元，上期为2294.1万元，同比增长13.18%[65] - 本期综合收益总额2839.14万元，上期为2358.95万元，同比增长20.35%[68] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.07元，同比增长14.29%[68] - 流动负债合计本期为2.54亿元，上期为2.68亿元，同比下降5.31%[59] - 非流动负债合计本期为1916.41万元，上期为2036.73万元，同比下降5.9%[59] - 所有者权益合计本期为21.67亿元，上期为21.41亿元，同比增长1.25%[59] - 公司本季度营业利润为26,212,117.99元，上年同期亏损10,497,696.26元[72] - 本季度净利润为23,297,522.28元，上年同期净亏损10,462,889.08元[72] - 综合收益总额本季度为25,716,272.28元，上年同期为 - 10,462,889.08元[75] - 经营活动现金流入小计本季度为319,752,328.23元，上年同期为401,102,702.20元[76] - 经营活动现金流出小计本季度为426,002,336.09元，上年同期为403,872,345.27元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 106,250,007.86元，上年同期为 - 2,769,643.07元[80] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 225,257,417.22元，上年同期为18,078,518.40元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为43,243,824.00元[82] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 328,360,881.34元，上年同期为51,151,115.03元[82] - 期末现金及现金等价物余额本季度为1,300,541,679.97元，上年同期为1,302,496,879.87元[82] - 投资活动现金流出小计为2.6048658193亿元，产生的现金流量净额为 - 2.2522418722亿元[86] - 筹资活动现金流入小计为5744.524125万元，产生的现金流量净额为4324.3824万元[86] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为296.664865万元，现金及现金等价物净增加额为 - 3.0774478701亿元[86] - 期初现金及现金等价物余额为14.8663426405亿元，期末现金及现金等价物余额为11.7888947704亿元[86] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33137户[14] - 前十名股东中张建辉持股比例9.29%，丁然持股比例8.69%，龚晖持股比例8.23%[14] - 前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况[18] 财务指标变动原因 - 2020年第一季度营业收入26,165.59万元，同比下降19.72%，主要因新冠疫情致上下游厂商延迟开工影响销售[25] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2,596.43万元，同比增长7.13%，得益于人民币汇率贬值汇兑收益增加和产品结构调整毛利率提升[25] - 2020年3月31日交易性金融资产为180,707,627.40元，系报告期内购买银行理财产品增加所致[21] - 2020年3月31日应收票据为4,518,634.93元，较2019年12月31日下降63.97%，因上期期末应收票据在本期到期收回[21] - 2020年3月31日预付款项为5,618,804.77元，较2019年12月31日增长558.28%，因本期采购预付款增加[21] - 2020年第一季度税金及附加为729,767.27元，较2019年同期下降37.73%，因本期营业收入比上年同期下降[21] - 2020年第一季度管理费用为12,223,754.12元，较2019年同期下降32.78%，因本期人工费用比上年同期减少[21] - 2020年第一季度财务费用为 - 15,029,728.35元，较2019年同期下降12,463.09%，因汇率波动本期汇兑收益比上年同期增加[21] 供应商与客户 - 公司前5大供应商采购额合计217,983,810.56元，占年度采购总额比例84.44%[27] - 公司前5大客户销售额合计144,371,896.52元，占年度销售总额比例55.17%[27] 外汇相关 - 一季度汇兑收益397.72万元，上年同期汇兑损失1044.46万元，公司采取外汇套期保值及适时结汇等方式降低外汇风险[28] 募集资金情况 - 募集资金总额39504.48万元，本季度投入889.35万元，已累计投入25440.79万元，累计投入进度64.40%[32] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本季度效益为 - 987.65万元，累计效益为 - 10323.52万元[32] - 截至2020年3月31日，募集资金尚结余167183142.55元，存放于募集资金专户[35] 资产负债项目变动 - 2020年3月31日货币资金为1372806685.47元，较2019年12月31日的1700056833.15元减少[43] - 2020年3月31日交易性金融资产为180707627.40元，2019年12月31日无此项[43] - 2020年3月31日应收票据为4518634.93元，较2019年12月31日的12541761.32元减少[43] - 2020年3月31日应收账款为38656986.01元，较2019年12月31日的35422742.84元增加[43] - 2020年3月31日预付款项为5618804.77元，较2019年12月31日的853561.02元增加[43] - 2020年3月31日存货为503826312.79元，较2019年12月31日的411641541.20元增加[43] - 公司2020年3月31日资产总计25.56亿元，较2019年12月31日的25.68亿元略有下降[46] - 2020年3月31日负债合计3.27亿元，较2019年12月31日的3.68亿元有所减少[49] - 2020年3月31日所有者权益合计22.28亿元，较2019年12月31日的22亿元有所增加[52] - 母公司2020年3月31日流动资产合计19.71亿元，较2019年12月31日的20亿元略有减少[53] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计4.68亿元，较2019年12月31日的4.29亿元有所增加[56] - 其他权益工具投资从2019年12月31日的1.59亿元增长至2020年3月31日的2.01亿元[46][56] - 固定资产从2019年12月31日的1.38亿元降至2020年3月31日的1.35亿元，母公司从5549.74万元降至5405.30万元[46][56] - 应付职工薪酬从2019年12月31日的7027.60万元降至2020年3月31日的1304.73万元，母公司从4616.06万元降至917.47万元[49][56] - 预收款项2019年12月31日为2046.92万元，2020年3月31日无此项，合同负债2020年3月31日为2551.15万元[46] - 母公司应收账款从2019年12月31日的6529.19万元增长至2020年3月31日的8194.36万元[53] 母公司财务情况 - 母公司本期营业收入2.16亿元，上期为1.86亿元，同比增长15.9%[69] 会计准则影响 - 2020年1月1日起执行新收入准则，预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对净利润、总资产和净资产不产生重大影响[92] - 合并资产负债表中，2020年1月1日资产总计为25.6840481187亿元，负债合计为3.6836243972亿元，所有者权益合计为22.0004237215亿元[89][92] - 母公司资产负债表中，2020年1月1日资产总计为24.2941765141亿元[92] - 流动负债合计267,853,073.85元，非流动负债合计20,367,325.32元，负债合计288,220,399.17元[96] - 所有者权益合计2,141,197,252.24元，负债和所有者权益总计2,429,417,651.41元[96] - 2020年起境内上市企业施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》，公司预计该准则实施不会使收入确认方式发生重大变化，对净利润、总资产和净资产无重大影响[96][97] 报告其他信息 - 公司2020年第一季度报告未经审计[100] - 公司法定代表人为张建辉，报告日期为2020年4月27日[101]

公司基本信息 - 公司名称为珠海全志科技股份有限公司，股票简称全志科技，代码300458[32] - 公司法定代表人为张建辉，注册及办公地址均为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号[32] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖，联系电话均为0756 - 3818276[33] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[34] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[34] - 公司年度报告备置地点为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室[34] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙）[35] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以330,610,757为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[18] - 2018年度公司以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税）[152] - 2019年度公司合并报表实现归属母公司股东净利润134,630,402.49元，提取10％法定盈余公积金12,718,708.13元[157] - 截至2019年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为1,082,600,473.57元，母公司可供股东分配利润为1,023,529,275.48元[157] - 2019年度利润分配预案以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红金额99,183,227.10元，占利润分配总额比例100%[154][157][158] - 2019年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为73.67%[158] - 2018年现金分红金额99,183,227.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为83.96%[158] - 2017年现金分红金额8,285,046.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.81%[158] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑、汇率、利润依赖政府补助等风险[6][10][11][12][16] - 公司将加强市场信息及客户需求收集，制定前瞻性产品规划及市场推广计划应对市场风险[6] - 公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项制度提升研发效率应对技术研发风险[10] - 公司将加强人员培训、多渠道引进外部人才提升管理效率应对管理风险[11] - 公司将加强成本费用管理、开发新产品、开拓新领域、挖潜现有产品提高毛利率应对毛利率下滑风险[15] - 公司将采取外汇套期保值和适时结汇规避汇率风险[16] - 公司将加强自身管理能力提升经营业绩减少政府补助影响[16] 财务数据 - 2019年营业收入为14.63亿元，较2018年增长7.23%[37] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，较2018年增长13.97%[37] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8574.98万元，较2018年增长60.51%[37] - 2019年末资产总额为25.68亿元，较2018年末增长3.39%[37] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为22.00亿元，较2018年末增长3.65%[37] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.26亿、3.58亿、3.78亿和4.01亿元[41] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2423.59万、5787.23万、6972.67万和 - 1720.45万元[41] - 2019年非流动资产处置损益为344.96万元[44] - 2019年计入当期损益的政府补助为3818.32万元[44] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为382.26万元[44] - 智能终端应用处理器芯片收入9.85亿元，占比67.34%，同比增长17.49%[79] - 智能电源管理芯片收入1.63亿元，占比11.13%，同比下降32.52%[79] - 无线通信产品收入1.36亿元，占比9.29%，同比增长18.04%[84] - 存储芯片收入1.23亿元，占比8.39%，同比下降16.74%[84] - 4G LTE芯片收入484.19万元，占比0.33%，同比下降60.21%[84] - 其他业务收入5135.99万元，占比3.52%，同比增长873.81%[84] - 境内收入5.48亿元，占比37.47%，同比增长25.43%[84] - 境外收入9.15亿元，占比62.53%，同比下降1.35%[84] - 集成电路设计营业收入14.63亿元，同比增7.23%，营业成本9.86亿元，同比增9.82%，毛利率32.61%，同比降1.59%[85] - 智能终端应用处理器芯片营业收入9.85亿元，同比增17.49%，营业成本6.63亿元，同比增21.58%，毛利率32.73%，同比降2.26%[85] - 智能电源管理芯片营业收入1.63亿元，同比降32.52%，营业成本7776.03万元，同比降39.91%，毛利率52.27%，同比增5.86%[85] - 境内营业收入5.48亿元，同比增25.43%，营业成本3.45亿元，同比增19.68%，毛利率37.10%，同比增3.03%；境外营业收入9.15亿元，同比降1.35%，营业成本6.41亿元，同比增5.16%，毛利率29.92%，同比降4.33%[85] - 集成电路设计销售量2.18亿颗，同比增23.34%；生产量2.19亿颗，同比增15.90%；库存量3389.76万颗，同比增3.80%[86][88] - 2019年销售费用3594.25万元，同比降32.50%；管理费用7781.41万元，同比增37.08%；财务费用 - 4498.75万元，同比增30.09%；研发费用2.95亿元，同比降5.65%[98] - 2019年研发投入金额2.95亿元，占营业收入比例20.13%，研发人员458人，占比74.47%[99][102] - 2019年经营活动现金流入18.17亿元，同比增9.84%，流出14.52亿元，同比降15.77%，净额3.65亿元，同比增622.83%[105] - 2019年投资活动现金流入2.53亿元，同比降65.26%，流出1.26亿元，同比降82.02%，净额1.27亿元，同比增367.02%[108] - 2019年筹资活动现金流入1.92亿元，同比增100%，流出3.11亿元，同比增897.53%，净额 -1.19亿元，同比降281.01%[108] - 2019年现金及现金等价物净增加额3.78亿元，同比增744.89%[108] - 2019年投资收益1090.17万元，占利润总额比例8.27%，资产减值 -3059.07万元，占比 -23.21%[110] - 2019年营业外收入15.72万元，占0.12%，支出43.79万元，占0.33%，其他收益4580.26万元，占34.76%，信用减值损失 -134.20万元，占 -1.02%[113] - 2019年末货币资金17.00亿元，占总资产比例66.19%，较年初增12.36%[114] - 2019年末其他权益工具投资1.59亿元，占总资产比例6.19%，较年初增2.23%[114] - 交易性金融资产期初数2.35亿元，本期出售2.35亿元，期末数为0 [118] - 其他权益工具投资期初数9899.01万元，计入权益的累计公允价值变动4775.48万元，本期购买1700万元，其他变动1037.08万元，期末数1.59亿元 [118] - 货币资金期末账面价值7115.43万元因借款保证金使用受限 [119] - 报告期投资额1700万元，上年同期投资额5300万元，变动幅度-67.92% [120] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益765.44万元，期末金额1.59亿元 [123] - 2015 - 2016年募集资金总额8.24亿元，本期已使用7870.69万元，已累计使用6.75亿元 [124] - 2015年募集资金净额4.29亿元，2016年募集资金净额3.95亿元 [126] - 2019年度实际使用募集资金7870.69万元，截至2019年底募集资金余额1.75亿元 [127] - 截至2019年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金结余175,468,652.43元[128][135] - 2018年12月11日购买的23,500.00万元平安银行对公结构性存款产品，于2019年分三次到期转出，分别为4,000.00万元、1,500.00万元、18,000.00万元[128] - 承诺投资项目合计承诺投资总额82,458.85万元，调整后投资总额82,442.35万元，本期投入7,870.69万元，截至期末累计投入67,537.55万元[133] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目投资进度62.15%，本报告期效益 -4,394.74万元，累计效益 -9,301.57万元，未达预计效益[133] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级等4个项目投资进度达100%，均达到预计效益[133] - 消费类电子产品PMU技术升级项目本报告期实现效益2,500.34万元，截止报告期末累计实现效益13,137.02万元[133] - 深圳芯智汇科技有限公司报告期内营业收入20,100.10万元，同比下降14.60%，净利润3,055.83万元，同比下降35.55%[141] - 全胜（香港）有限公司报告期内营业收入同比增长10.09%，净利润同比增长939.58%[141] 主营业务与市场情况 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，采用Fabless模式[52] - 2017 - 2019年我国集成电路进口额分别为2591亿美元、3107亿美元、3040亿美元[52] - 2020年全球半导体市场将比2019年增加5.9%，增至4330亿美元[52][53] - 国内外主要同行业公司有联发科、华为海思、晶晨股份、瑞芯微等[56] - 到2030年AI将为全球GDP带来额外14%的提升，相当于15.7万亿美元的增长[60] - 未来端侧的AI算力总规模将是云端的10倍以上[60] - 8K分辨率是4K分辨率的4倍，8K超高清视频是互动式视频等发展的基础[60] - 到2022年超高清视频产业总规模将超过4万亿元[60] - 未来2年8K技术在大屏幕上会得到普及并带动4K技术优化升级[61] - 集成电路需求呈快速增长态势，国产替代进口需求空间巨大[144] 在研项目 - 公司有7个在研项目，包括智能AI语音处理芯片、RISC - V微智能SoC等，处于产品开发或设计、IP开发阶段[62][66] 资产变动情况 - 股权资产期末比期初增加60.65%，主要因投资新公司、处置股权及公允价值变动[67] - 无形资产期末比期初下降35.40%，系报告期内无形资产累计摊销所致[67] - 应收票据期末比期初增加1,719.33%，因报告期内收到银行承兑汇票增加[67] - 预付款项期末比期初减少80.92%，因报告期内采购预付款减少[67] - 其他应收款期末比期初下降79.65%，因报告期内坏账准备计提增加[67] - 其他流动资产期末比期初下降41.06%，因报告期内待抵扣进项税额和预缴所得税减少[67] 公司战略与发展规划 - 公司在智能大视频、超高清应用前期布局将提升市场，与多家标杆客户建立合作[68] - 公司坚持技术投入，在多核心技术方向取得创新成果，完善技术平台构建能力[71] - 2019年围绕智能大视频战略，根据客户需求投入研发，推出新产品及新方案[75] - 公司在超高清视频编解码等多项技术取得创新突破，部分已落地应用[76] - 公司坚持智能化与大视频战略方向，提供芯片、软件、算法一体化SOC+模式完整应用解决方案[144] - 2020年公司将在智慧家庭、汽车电子、智能监控等领域布局，扩大市场份额[144] - 2020年市场方面公司将围绕智能大视频拓展销售渠道、开发新客户[144] - 2020年研发方面公司将投入多领域，实行“全面AI”策略[144] - 公司将“质量竞争力领先”作为战略任务，提升质量管理和运营水平[144][147] - 公司将加大关键技术领域研发，拓展产品应用领域至个人移动通讯终端、家庭、健康等多个领域[172] - 公司会巩固提升智能终端应用处理器芯片及智能电源管理芯片市场占有率，拓展与品牌客户合作[172] - 公司将加大产业生态链培育投入，建立开放产品开发平台，拓宽营收渠道[172] - 公司会开拓海外市场，通过参加展会和媒体宣传提升知名度和影响力[