公司基本信息 - 证券代码为 300458，证券简称为全志科技 [1] - 公司名称为珠海全志科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2018 年 7 月 12 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书蔡霄鹏 [2] 公司业务情况 - 主营业务为系统级超大规模数模混合 SoC 及智能电源管理芯片的研发与设计，主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，应用于各类终端电子产品 [3] 公司经营业绩 - 一季度亏损，因人民币汇率波动致美元资产出现汇兑损失，但营收同比大幅提高；二季度下游市场延续增长带动营收增长，人民币兑美元汇率贬值带来汇兑收益覆盖一季度损失，且公司加强管理控制费用，上半年经营情况改善 [3] 公司产品竞争力 - 以客户需求为出发点和根本目标，通过技术和产品平台化建设沉淀创新，交付更具竞争力产品方案；配合处理器芯片，配套模拟芯片形成套片模式，构建产品壁垒和市场地位，提升综合竞争力 [4] 公司车载产品线发展 - 在车载产品方向投入多年，车载后装市场发展良好；随着后装市场竞争激烈和车联网时代到来，投入向前装市场倾斜；上半年推出首款车规级前装车载产品 T7 处理器，后期将推动新产品落地 [4] 公司对智能家电发展的看法 - 消费升级背景下，家电企业将智能化作为重要战略，家电智能化需芯片设计公司与家电厂商共同推动；公司作为核心技术和元器件供应商，通过研发优势和技术整合能力做好技术储备，提升产品性价比和服务水平，帮助客户打造和引领智能化产品发展 [5]

公司基本情况 - 主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计 [2] - 主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，应用于个人、家庭、汽车等终端电子产品 [2] 产品与价格 - 因产能供应紧张、代工成本提升，公司已适当调节产品价格 [2] - 一季度供应链成本上升影响毛利，调节价格效果需时间显现 [3] 产能情况 - 公司在主要代工厂有订单，但需求提升、新增产能不足致行业缺货，公司积极协调产销提升供应能力 [2] - 若手机需求放缓，释放的产能有利于AIOT领域获取更多产能 [2] 竞争优势 - 未来AIOT市场个性化多元化，公司通用化技术平台适合各类应用场景快速落地 [3] 合作产品 - 公司已推出D1处理器芯片，应用于智慧城市等多领域，相关芯片及开发板已推出，未来会推动生态发展 [3] 研发团队 - 公司目前研发团队约五百人，未来会多渠道引进优秀人才 [3] 代工合作 - 公司晶圆代工主要在中芯国际、台积电、联电进行 [3]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为3.39亿元，同比下降36.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1899.28万元，同比下降87.07%[6] - 公司2022年第三季度营业总收入为11.711亿元，较去年同期的15.810亿元减少25.9%[29] - 公司营业利润为2.31亿元，同比下降42.6%[31] - 公司净利润为2.22亿元，同比下降42.9%[31] - 公司综合收益总额为2.72亿元，同比下降33.2%[35] - 公司基本每股收益为0.35元，同比下降43.5%[35] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比下降163.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降163.62%，减少至-208,067,662.13元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少[17] - 现金及现金等价物净增加额同比下降3,948.86%，减少至-382,732,604.83元，主要由于经营活动产生的现金流量净额减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-208,067,662.13元，同比下降163.6%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,628,026.87元，同比改善38.0%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-79,204,355.40元，同比改善31.8%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1,350,750,316.59元，同比下降18.9%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,098,901,282.54元，同比下降3.5%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为291,896,227.46元，同比增长31.2%[39] - 支付的各项税费为39,475,277.88元，同比增长28.2%[39] - 收回投资收到的现金为565,523,359.65元，同比增长102.3%[39] - 取得借款收到的现金为296,864,217.65元，同比增长76.9%[39] 资产与负债 - 公司总资产为35.81亿元，同比增长2.71%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.38亿元，同比增长4.75%[6] - 公司2022年第三季度货币资金为14.065亿元，较年初的19.206亿元减少26.8%[23] - 公司2022年第三季度交易性金融资产为1.902亿元，较年初的2.088亿元减少8.9%[23] - 公司2022年第三季度应收账款为1.085亿元，较年初的2270.99万元大幅增长377.7%[26] - 公司2022年第三季度存货为6.400亿元，较年初的4.789亿元增长33.6%[26] - 公司2022年第三季度流动资产合计为26.095亿元，较年初的26.670亿元减少2.2%[26] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为9.714亿元，较年初的8.194亿元增长18.5%[26] - 公司2022年第三季度资产总计为35.809亿元，较年初的34.863亿元增长2.7%[26] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计为29.378亿元，较年初的28.047亿元增长4.7%[29] - 应收票据期末余额为757.71万元，同比增长394.65%[10] - 应收账款期末余额为1.08亿元，同比增长377.56%[10] - 预付款项期末余额为649.87万元，同比增长352.43%[10] - 其他应收款同比增长82536.09%，达到227,090,220.53元，主要由于预付产能保证金[14] - 存货同比增长33.63%，达到640,040,618.34元，主要由于备货增加[14] - 其他非流动金融资产同比增长54.75%，达到182,133,539.04元，主要由于金融资产公允价值变动[14] - 使用权资产同比增长262.92%，达到7,549,346.78元，主要由于新增办公室租赁[14] - 长期待摊费用同比增长65.04%，达到1,482,578.71元，主要由于装修费增加[14] - 短期借款同比下降33.34%，减少至129,982,234.13元，主要由于归还到期短期借款[14] - 应付账款同比下降51.35%，减少至91,724,761.41元，主要由于采购额减少及供应商账期缩短[14] - 合同负债同比下降54.83%，减少至20,990,965.16元，主要由于预收客户款减少[14] 研发与费用 - 公司研发费用为2.93亿元，同比增长12.5%[31] - 公司营业总成本为10.370亿元，较去年同期的12.401亿元减少16.4%[29] 其他收益与支出 - 非经常性损益项目中，政府补助为1138.20万元[8] - 公司其他综合收益的税后净额为4953.38万元，同比增长188.6%[31] - 公司利息收入为3908.15万元，同比下降25.5%[31] - 公司公允价值变动收益为4242.52万元，同比增长552.7%[31] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.33亿元，同比下降32.3%[36] - 公司收到的税费返还为9422.75万元，同比下降1.4%[36] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[42]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 公司基本信息 - 股票代码为300458，上市证券交易所为深圳证券交易所[26] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[27] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[28] - 信息披露及备置地点报告期无变化[29] - 公司注册情况报告期无变化[30] 财务数据 - 本报告期营业收入8.32亿元，较上年同期减少20.60%，归属上市公司股东净利润2.03亿元，较上年同期减少16.16%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-9633.26万元，较上年同期减少140.09%[34] - 本报告期末总资产35.57亿元，较上年度末增加2.03%，归属上市公司股东的净资产29.15亿元，较上年度末增加3.95%[34] - 非经常性损益合计7600.31万元，其中计入当期损益的政府补助2847.71万元，持有交易性金融资产等取得的投资收益5022.30万元[41] - 报告期内营业收入83,202.19万元，比上年同期下降20.60%；归属于母公司所有者的净利润20,303.24万元，比上年同期下降16.16%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益净利润12,702.93万元，比上年同期下降37.07%[58] - 本报告期营业收入8.32亿元，同比减少20.60%；营业成本4.91亿元，同比减少25.46%[72] - 研发投入1.94亿元，占营业收入23.29%，比上年同期增长18.53%[75][81] - 经营活动产生的现金流量净额为-9633.26万元，同比减少140.09%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，同比减少330.50%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为7009.20万元，同比增加161.11%[75] - 智能终端应用处理器芯片营业收入6.39亿元，同比减少21.64%；营业成本3.88亿元，同比减少23.31%[75][79] - 境内营业收入4.50亿元，占比54.13%，同比增长5.86%；境外营业收入3.82亿元，占比45.87%，同比减少38.68%[75] - 投资收益-77.03万元，占利润总额比例-0.35%；公允价值变动损益5514.87万元，占比25.32%[86] - 本报告期末货币资金为16.22亿元，占总资产比例45.59%，较上年末减少9.50%，主要因报告期内现金净增加额减少15.91亿元[87] - 本报告期末应收账款为4879.57万元，占总资产比例1.37%，较上年末增加0.72%[87] - 本报告期末存货为6.23亿元，占总资产比例17.51%，较上年末增加3.77%，主要因报告期内备货增加[87] - 本报告期末短期借款为2.73亿元，占总资产比例7.68%，较上年末增加2.09%，主要因报告期内新增存单质押及信用借款[90] - 本报告期末交易性金融资产为2.52亿元，占总资产比例7.08%，较上年末增加1.09%[90] - 本报告期末其他权益工具投资为4.65亿元，占总资产比例13.06%，较上年末增加2.42%，主要因报告期内新增投资及公允价值变动增加[90] - 报告期投资额为4050万元，上年同期投资额为1500万元，变动幅度为170.00%[95] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为9.01亿元，本期公允价值变动损益为5514.87万元，计入权益的累计公允价值变动为2.31亿元[91] - 截至报告期末，货币资金受限金额合计为4746.89万元，受限原因包括大额存单计提的利息部分、受让大额存单预付的利息、外汇期权保证金[92] 主营业务与行业 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，产品适用于多个领域[45] - 公司采用Fabless模式，负责设计，制造、封装和测试委外，产品销售给方案商和整机厂商[45] - 公司坚持自主研发，整合行业IP资源，保障现有产品研发同时进行下一代产品技术储备[45] - 公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，技术领域属于电子信息-微电子信息-集成电路产品设计技术[45] - 公司国内外主要同行业公司有联发科、晶晨股份、瑞芯微等[45] - 公司在芯片设计、系统设计、基础软件和应用层面搭建了多个技术平台和产品平台[46] - 公司产品涵盖智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、语音信号芯片等多个品类，有R、V、H等多个系列[49] 技术发展 - AI技术具备算法、数据、算力三要素，近年来蓬勃发展得益于大数据累积和AI专用算力增强，端侧嵌入式AI研究和应用越来越广泛[49] - 8K技术是视频技术系统，分辨率7680×4320约3386万像素，是4K分辨率的4倍，2022年央视春晚及北京冬奥会均已实现8K转播[52] - 8K对视频编解码性能和显示技术提出更高要求，当下8K编解码技术先行，结合算法提升画质是短期内技术主线[53] - RISC - V是开源指令集架构，具备开放、简洁等技术优势，预计到2025年采用RISC - V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[53] 产品与市场 - 公司推出D1系列芯片进入大规模量产，配套开发板及开源平台受关注，已有多所高校和科研机构基于其进行研究，应用覆盖多领域[54] - 公司针对智慧视觉和智能语音领域推出包含RISC - V架构的处理器平台V85x和R128系列[54] - 公司有7个在研项目，包括8K视频解码AI、先进工艺高可靠性车规设计等，处于研发或量产阶段，将支撑多领域发展[58] - 公司在超高清视频编解码、智能视频分析等技术持续精进，在WiFi6、8K超高清视频解码等技术实现突破[59] - 公司可推出高品质产品，提供SoC +的套片组合解决方案，实现分级质量管控体系[59] - 公司在AIOT领域的智能音箱市场，R818和R329已实现带屏和无屏中高端音箱量产覆盖[59] - 公司规划的R系列无屏音箱新平台即将上市，高性能三重异构智能语音应用处理器R329获创新产品奖[62] - 智能扫地机市场中高端产品份额大幅增长，公司将打造通用芯片平台并提升份额[62] - 智能家电市场智能功能渗透比例快速提升，公司推出芯片产品及解决方案并量产出货[62] - 新一代端侧AI视觉芯片V853已量产上市，V853 AI开源开发板推广获良好反馈[63] - 公司在智能汽车电子领域布局多项技术，产品进入主流车厂供应链[63] - 公司在智能工业领域深化头部客户合作，提供工业芯片和OS系统解决方案[64] - 公司在智能显示领域布局新市场，首颗搭载RISC - V架构处理器的视频解码显示SoC获认可[64] - 公司围绕主力平板芯片完善方案，市场份额持续提升[64] - 公司在多领域布局，以套片组合为基础提供智能芯片及解决方案[65][67] 公司战略 - 公司坚持多战略定位，在核心技术方向持续精进并完善技术平台构建能力[67] 研发情况 - 截止2022年6月30日，公司及子公司累计获得国内外授权专利337项，新申请专利43项，新获得授权专利22项[81] - 研发人员共580人，其中博士及以上4人，硕士269人，本科298人，大专及以下9人[82] 投资理财 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为28548.76万元，未到期余额为16500万元，逾期未收回金额为0 [101] - 交通银行交银理财稳选固收精选1年封闭式2121产品金额1000万元，参考年化收益率4.04%，报告期实际损益金额17万元且已收回 [101] - 兴业银行兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品金额5000万元，参考年化收益率4.10%，预期收益205万元，未收回 [101] - 平安银行平安理财 - 启航成长一年定开2号人民币理财产品D1BLK190002金额3000万元，参考年化收益率4.00%，预期收益120万元，未收回 [101] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 - 专户型2022年第054期Q款金额5000万元，参考年化收益率2.89%，收益26.11万元已收回 [103] - 平安银行20国开08金额2048.76万元，参考年化收益率3.80%，收益1.41万元已收回 [103] - 平安银行平安理财 - 天天成长3号现金管理类人民币净值型理财产品金额2000万元，参考年化收益率2.74%，预期收益15.14万元，未收回 [103] - 平安银行平安理财 - 周周成长固定收益类净值型理财产品金额3000万元，参考年化收益率2.86%，收益8.45万元已收回 [103] - 工商银行工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品（TLB1801）金额500万元，参考年化收益率1.96%，收益0.7万元已收回 [106] 子公司情况 - 广州芯之联注册资本6000万元，总资产12184.26万元，净资产9774.69万元，营业收入10833.10万元，营业利润3304.45万元，净利润3313.33万元[113] - 广州芯之联报告期内营业收入比上年同期增加10214.91万元，净利润比上年同期增加3629.97万元[113] - 公司新设澳门全志科技、全志科技（珠海横琴）、成都全志科技，未对整体生产经营和业绩产生重大影响[113] - 2022年1月20日，公司全资子公司成都全志科技有限公司完成工商设立登记[170] - 2022年3月8日，公司全资孙公司澳门全志科技有限公司完成工商设立登记[170] - 2022年5月12日，公司全资孙公司全志科技（珠海横琴）有限公司完成工商设立登记[170] 股东大会 - 2021年度股东大会投资者参与比例27.56%，于2022年4月15日召开；2022年第一次临时股东大会投资者参与比例30.63%，于2022年6月17日召开[122] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划获批，2020年12月11日董事会同意授予8名激励对象39万股第一类限制性股票[125][126] - 2020年12月11日授予103名激励对象246万股第二类限制性股票[128] - 2021年1月13日完成授予登记的激励对象人数为8人，第一类限制性股票上市日期为2021年1月15日[128] - 2021年11月26日授予49名激励对象45万股预留限制性股票[128] - 2022年5月13日完成归属的激励对象人数为89人，第二类限制性股票上市日期为2022年5月17日[129] - 2022年5月25日完成解锁的激励对象人数为7人，第一类限制性股票上市日期为2022年5月30日[130] - 2022年5月17日，公司发行第二类限制性股票1,191,300股，发行价格为13.81[183] 法律诉讼 - 全志科技诉珠海亿智电子科技有限公司与其员工杨少军等四名自然人侵害技术秘密及专利权属纠纷案，涉案金额7213.34万元，一审开庭审理中[147] - 全志科技诉深圳市路盛达科技有限公司、深圳市偶家科技有限公司买卖合同纠纷案，涉案金额890.82万元，公司二审胜诉，执行中[147] 房屋租赁 - 公司多个主体存在房屋租赁情况，如全志科技租赁北京145平方米房屋，租赁期为2021.10.01 - 2022.10.31等[160] 担保情况 - 公司为香港全胜、广州芯之联等提供连带责任担保，报告期内审批对子公司担保额度合计999.77万元，期末已审批额度合计40,673.87万元，期末实际担保余额合计6,022.36万元，占公司净资产2.07%[164] 股份变动 - 本次变动前股份总数为331,000,757股，变动后为630,092,738股，变动原因包括2021年度权益分派实施、2020年限制性股票激励计划相关归属和解除限售条件成就[175,178] - 有限售条件股份变动前数量为64,600,266股，占比19.52%，变动后数量为122,541,005股，占比19.45%[175] - 无限售条件股份变动前数量为266,400,491股，占比80.48%，变动后数量为507,551,733股，占比80.55%[175] - 2022年1 - 6月股本变动前基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，变动后均为0.32元/股；2022年6月30日股本变动前归属于公司普通股股东的每股净资产为8.76元，变动后为4.63元[178] - 限售股份中，张建辉期末限售股数为41,321,542股，丁然为37,241,159股，侯丽荣为36,255,652股，李龙生为7,181,152股，股权激励（第一类限制性股票）为541,500股[179] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为98,404[184] - 张建辉持股比例8.74%，持股数量55,095,389股[184] - 丁然持股比例7.88%，持股数量49,654,879股[184] - 侯丽荣持股比例7.67%，持股数量48,340,870股[184] - 龚晖持股比例6.40%，持股数量40,323,170股[184] - 蔡建宇持股比例4.00%，持股数量25

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为4.157亿元，同比下降17.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7682万元，同比下降10.94%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为4.157亿元，同比下降17.08%[27] - 净利润为7682万元，同比下降10.94%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为7682万元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8983万元，同比下降204.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降204.45%，为-89,832,030.80元，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降912.58%，为-109,016,668.12元，主要由于购买远期结汇和外汇期权产品增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长884.90%，达到129,736,450.79元，主要由于取得短期借款增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,832,030.80元，同比下降204.4%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-109,016,668.12元，同比下降913.0%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为129,736,450.79元，同比增长884.7%[37] 资产与负债 - 公司总资产为35.28亿元，同比增长1.20%[4] - 公司总资产为35.28亿元，较上期增长1.20%[22] - 流动负债为5.970亿元，较上期下降5.95%[22] - 非流动负债为4649万元，较上期下降0.79%[25] - 归属于母公司所有者权益为28.85亿元，较上期增长2.86%[25] - 其他权益工具投资为3.789亿元，较上期增长2.16%[22] 研发费用 - 研发费用为9339万元，同比增长45.56%[8] - 研发费用为9339万元，同比增长45.56%[30] 应收款项与投资收益 - 应收票据同比增长280.75%，主要系本期收到银行承兑汇票增加[8] - 应收账款同比增长63.62%，主要系本期客户结算使用信用额度增加[8] - 投资收益同比增长179.16%，主要系本期收到被投资企业收益分配[8] - 取得投资收益所收到的现金同比增长142.00%，达到1,516,104.79元，主要由于其他权益工具投资在持有期间取得的收益增加[11] 使用权资产与所得税费用 - 使用权资产同比增长134.94%，主要系本期新增办公室租赁[8] - 所得税费用同比增长46.62%，达到4,718,705.05元，主要由于递延所得税费用增加[11] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益同比下降459.39%，主要系公司间接参与中芯国际科创[8] 现金支付与存货 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长647.24%，达到35,030,426.49元，主要由于购买无形资产支出增加[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长33.02%，达到144,357,927.25元，主要由于人员费用及支付上年末奖金增加[11] - 货币资金期末余额为1,788,317,623.83元，较年初减少6.89%[19] - 存货期末余额为564,884,631.40元，较年初增加17.95%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为144,357,927.25元，同比增长33.0%[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为35,030,426.49元，同比增长647.4%[37] 股东与普通股 - 报告期末普通股股东总数为74,067人，前十名股东持股比例最高为8.76%[16] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为76,631,085.09元，同比下降11.8%[33] - 基本每股收益为0.230元，同比下降11.5%[33] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为413,207,581.39元，同比下降23.0%[34] 期末现金余额 - 期末现金及现金等价物余额为1,662,778,300.78元，同比下降4.9%[37] 报告审计 - 公司第一季度报告未经审计[40]

公司基本信息 - 公司股票简称为全志科技，代码为300458[21] - 公司法定代表人为张建辉[21] - 公司注册地址为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，自2015年5月上市以来未变更[21] - 公司国际互联网网址为www.allwinnertech.com，电子信箱为ir@allwinnertech.com[21] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室[23] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] 财务数据 - 2021年营业收入20.65亿元，较2020年增长37.19%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，较2020年增长141.49%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.64亿元，较2020年增长339.37%[26] - 2021年末资产总额34.86亿元，较2020年末增长26.51%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.05亿元，较2020年末增长19.68%[26] - 报告期内营业收入206,535.68万元，同比增长37.19%；归母净利润49,445.88万元，同比增长141.49%；扣非净利润36,404.22万元，同比增长339.37%[54] - 2021年公司营业收入20.65亿元，同比增长37.19%，集成电路设计收入20.65亿元，占比99.98%，同比增长37.16%[69] - 智能终端应用处理器芯片收入15.93亿元，占比77.15%，同比增长40.81%；智能电源管理芯片收入2.15亿元，占比10.40%，同比增长53.15%[69] - 境内收入8.30亿元，占比40.17%，同比增长38.26%；境外收入12.36亿元，占比59.83%，同比增长36.48%[69] - 直销收入2.85亿元，占比13.78%，同比增长41.58%；分销收入17.81亿元，占比86.22%，同比增长36.51%[69] - 集成电路设计毛利率40.53%，同比增加6.68%；智能终端应用处理器芯片毛利率40.60%，同比增加6.73%[72] - 境内毛利率45.09%，同比增加10.39%；境外毛利率37.43%，同比增加4.14%[72] - 分销毛利率41.44%，同比增加6.49%；直销毛利率34.67%，同比增加7.91%[72] - 2021年集成电路设计销售量24009.67万颗，同比增长8.17%；生产量24894.82万颗，同比增长11.48%；库存量4408.65万颗，同比增长25.12%[73] - 2021年集成电路设计营业成本1228005239.45元，同比增长23.32%，其中原材料、委托加工费、其他分别同比增长18.98%、33.08%、32.69%[76] - 2021年智能终端应用处理器芯片销售金额1593442265.58元，同比增长40.81%；营业成本946536583.92元，同比增长26.49%[77] - 2021年智能电源管理芯片销售金额214734014.24元，同比增长53.15%；营业成本123381534.41元，同比增长54.09%[77] - 2021年销售费用52601154.74元，同比增长25.70%；管理费用75545823.72元，同比增长10.98%[85] - 2021年财务费用 -56721017.38元，同比减少659.66%，主要系利息收入增加、汇兑损失减少[85] - 2021年研发费用384826318.74元，同比增长35.58%，主要系研发人员、股份支付费用及无形资产摊销费用增加[85] - 2021年研发投入金额为3.85亿元，占营业收入比例为18.63%，研发支出资本化金额为0元[91] - 2021年经营活动现金流入23.72亿元，同比增长33.10%，流出20.15亿元，同比增长44.96%[95] - 2021年投资活动现金流入6.23亿元，同比增长12.97%，流出8.06亿元，同比增长2.57%[95] - 2021年筹资活动现金流入4.23亿元，同比增长250.92%，流出5.12亿元，同比增长134.66%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额为7687.85万元，同比增长177.52%[95] - 2021年经营活动现金流量净额为3.57亿元，净利润为4.94亿元，两者差额为 -1.38亿元[96] - 2021年投资收益为1855.73万元，占利润总额比例为3.67%，公允价值变动损益为8151.17万元，占比16.11%[99] - 货币资金年末金额为19.21亿元，占总资产比例55.09%，较年初占比下降6.36%，主要因报告期末资产总额比期初增加26.42%[100] - 存货年末金额为4.79亿元，占总资产比例13.74%，较年初占比增加2.52%，主要系报告期内备货增加[100] - 短期借款年末金额为1.95亿元，占总资产比例5.59%，较年初占比增加4.41%，主要因报告期内通过保证金方式取得贸易融资贷款增加[100] - 无形资产年末金额为1.82亿元，占总资产比例5.21%，较年初占比增加3.32%，主要系报告期内无形资产采购增加[100] - 交易性金融资产期末数为3.26亿元，本期公允价值变动损益为8151.17万元，本期购买金额为5.96亿元，本期出售金额为5.54亿元[104] - 其他权益工具投资期末数为3.71亿元，计入权益的累计公允价值变动为1.78亿元，本期购买金额为1000万元，本期出售金额为569.06万元[104] - 报告期投资额为4000万元，上年同期投资额为2.31亿元，变动幅度为 - 82.68%[108] - 2021年度现金分红金额为165,500,378.50元，占利润分配总额的比例为100%[178] - 2021年度公司合并报表中归属母公司股东净利润为494,458,759.71元[178] - 按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金30,072,429.47元[178] - 截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,299,610,610.42元[178] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[42] - 公司采用Fabless模式，负责设计，制造、封装和测试委外完成[42] - 公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商[42] 行业情况 - 2021年全球半导体市场规模增长25.6%，达5530亿美元[40] - 2021年中国集成电路进口额4326亿美元，同比增长23.6%[39] - 全球半导体销售额2020年增长11%，2021年增长25%，IC Insights预测2022年将再增长11%[131] - 2021年中国半导体销售额占全球34.6%，成为全球最大半导体市场[131] 技术研发与创新 - 公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟IP资源，优先保障现有产品技术研发，同时进行下一代产品技术储备[45] - AI技术蓬勃发展，端侧嵌入式AI研究和应用越来越广泛，从AI算法模型到端侧AI部署应用落地需解决诸多技术问题[48] - 8K技术是视频技术系统，能带来颠覆式临场体验，对视频编解码性能和显示技术提出更高要求，随着相关驱动和政策扶持将进入产业链加速成熟阶段[48] - RISC - V是开源指令集架构，具备多种优势，预计到2025年采用RISC - V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[53] - 公司推出RISC-V架构的D1系列芯片及开源产品开发包，多所高校和科研机构基于此进行研究，应用覆盖多领域[54] - 公司在超高清视频编解码等技术持续精进，取得多项技术创新和突破，部分成果已落地[54][57] - 2021年度公司在高清智能视频处理、无线网络通信等技术方向获得3项国际PCT专利授权[63] - 首颗搭载RISC - V架构应用处理器的视频解码显示Soc进入量产，并进行开源硬件生态建设[62] - 公司多个研发项目处于量产或研发阶段，如智能AI语音处理芯片、RISC - V智能SoC等[86] 产品与市场应用 - 公司致力于提供系统级的超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片等，搭建了多种技术平台和产品平台[45] - 公司主要芯片产品包括智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、语音信号芯片等，下游应用领域广泛[46][48] - 公司可提供SoC+的套片组合解决方案，建立多领域质量管控体系[57] - 智能音箱领域，新一代专用算力平台芯片量产，高性能AI语音专用处理器获奖，拓展新应用领域[57] - 智能扫地机市场需求增长，公司与客户协同推动新技术落地，提升市场份额[58] - 智能家电领域，公司与多家标杆客户配合实现量产，朝千万套出货迈进[58] - 智能视觉领域，完善专用AI视觉芯片方案，特色产品量产获奖，扩大市场份额[58] - 智能车载领域，保障前装市场交付，推出营运车辆解决方案；智能工业领域，产品大规模量产，提升国产化占比[59] - 智能显示领域，公司在多方面有技术积累，客户遍布全球细分行业[59] - 2021年全志平台注册用户超4000户，其中高校科研用户超300户，企业用户超1000户[62] 公司投资与子公司情况 - 2021年设立上海全志芯科技有限公司，出资400万元人民币，持股100%[81] - 公司投资深圳优普莱等离子体技术有限公司500万元、北京锐思智芯科技有限公司500万元等[108] - 深圳芯智汇营业收入232,904,135.11元，营业利润53,880,034.66元，净利润49,550,589.46元，营业收入同比增长36.31%，净利润同比增长178.29%[128] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1043435043.98元，占年度销售总额比例50.53%[82] - 前五名供应商合计采购金额1099511474.79元，占年度采购总额比例81.76%[82] 募集资金情况 - 2016年非公开发行普通股募集资金总额为3.95亿元，本期已使用1.32亿元，已累计使用4.29亿元[112] - 公司将尚未使用的募集资金余额9.89万元转入自有资金账户，并注销募集资金专户[112] - 公司非公开发行股份5016888万股，发行价每股79.93元，募集资金400999857.84元，净额为395044840.95元[113] - 截至2021年12月31日，募集资金已按计划使用完毕，结余9.89万元划入自有资金账户，专户已注销[116][117] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目募集资金承诺投资总额39504.48万元，截至期末累计投入42850.62万元，投资进度108.47%[118] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期实现效益6481.03万元，截止报告期末累计实现效益 - 4106.98万元，未达预计效益[118][121][122] - 消费级智能识别与控制芯片、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入[122] - 公司制定《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[116] - 公司及子公司分别与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[116][117] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目因新冠疫情、与供应商谈判进度迟缓等未达计划进度[121] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[126] 公司战略与规划 - 公司坚持以智能化与大视频为战略方向，为客户提供一体化完整应用解决方案[131] - 2022年公司将围绕战略规划，在市场、研发、质量、人力组织方面制定经营措施[132] - 市场方面，公司将贯彻以客户为中心，拓展销售渠道、客户和生态合作伙伴[132] - 研发方面，公司将在多领域投入，提升技术储备能力，加速产品研发[132] - 质量方面，公司将围绕质量战略目标，导入相关体系提升质量管理能力[132] - 人力组织方面，公司将聚焦组织与人才竞争力提升，推进人才结构升级[132] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临市场风险，产品需求可能因多种情形减少[132] - 公司将持续推出新产品、拓宽应用领域，但新产品推出受市场接受度等因素影响[135] - 公司面临技术研发、管理、毛利率下滑、汇率等风险[135] - 公司将加强市场信息收集，制定前瞻性产品规划和推广计划[135] - 公司将加强客户需求调研，提升研发效率，合理利用研发资源[135] - 公司将加强人员培训，多渠道引进外部人才，提升管理效率[135] - 公司将加强成本费用管理，开发新产品，提高整体毛利率水平[13

营收情况 - 本报告期营业收入5.33亿元，同比增长13.24%；年初至报告期末为15.81亿元，同比增长47.85%[6] - 年初至报告期末营业收入15.81亿元，较上年同期增长47.85%，主要因智能硬件等产品线收入增加[13] - 营业总收入15.81亿元，较上期10.69亿元增长47.85%[29] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.47亿元，同比增长63.45%；年初至报告期末为3.89亿元，同比增长121.16%[6] - 本报告期扣除非经常性损益净利润1.44亿元，同比增长338.32%；年初至报告期末为3.46亿元，同比增长228.89%[6] - 年初至报告期末净利润3.89亿元，较上年同期增长121.16%，主要因营业收入增加[13] - 营业利润4.02亿元，较上期1.86亿元增长115.99%[32] - 净利润3.89亿元，较上期1.76亿元增长120.02%[32] - 综合收益总额为406,265,974.02元，上年同期为180,055,042.15元；基本每股收益为1.180元，上年同期为0.530元；稀释每股收益为1.170元，上年同期为0.530元[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，同比增长111.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，较上年同期增长111.36%，主要因销售商品等收到的现金增加[13] - 经营活动现金流入小计为1,826,805,898.57元，上年同期为1,262,406,317.02元；经营活动现金流出小计为1,499,765,953.14元，上年同期为1,107,677,082.76元；经营活动产生的现金流量净额为327,039,945.43元，上年同期为154,729,234.26元[40] - 投资活动现金流入小计为295,623,384.49元，上年同期为403,100,160.53元；投资活动现金流出小计为495,007,716.40元，上年同期为615,681,852.00元；投资活动产生的现金流量净额为 -199,384,331.91元，上年同期为 -212,581,691.47元[40] - 筹资活动现金流入小计为223,748,621.39元，上年同期为77,824,698.88元；筹资活动现金流出小计为339,843,685.94元，上年同期为178,570,363.34元；筹资活动产生的现金流量净额为 -116,095,064.55元，上年同期为 -100,745,664.46元[40][43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,616,503.10元，上年同期为 -12,380,691.21元；现金及现金等价物净增加额为9,944,045.87元，上年同期为 -170,978,812.88元；期末现金及现金等价物余额为1,666,548,487.80元，上年同期为1,457,923,748.43元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,675,064,900.27元，上年同期为1,131,860,819.71元[37] - 收到的税费返还为95,582,374.26元，上年同期为72,940,743.32元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,138,995,651.72元，上年同期为835,260,677.47元[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为222,410,214.66元，上年同期为190,733,474.24元[40] - 支付的各项税费为30,786,350.68元，上年同期为10,202,830.91元[40] 资产情况 - 本报告期末总资产32.50亿元，较上年度末增长17.95%；归属上市公司股东所有者权益26.30亿元，较上年度末增长12.25%[6] - 交易性金融资产报告期末为3.09亿元，较上年度末增长60.58%，主要系购买银行理财产品增加[10] - 应收票据报告期末为149.38万元，较上年度末下降66.86%，主要系上年期末应收票据到期收回[10] - 存货报告期末为4.21亿元，较上年度末增长35.93%，主要系各产品线增加备货[10] - 短期借款报告期末为1.39亿元，较上年度末增长325.10%，主要系以存单质押取得贸易融资贷款[10] - 合同负债报告期末为3006.24万元，较上年度末下降39.28%，主要系预收货款减少[10] - 2021年9月30日货币资金为18.20亿元，较2020年12月31日的16.95亿元有所增加[22] - 2021年9月30日交易性金融资产为3.09亿元，较2020年12月31日的1.92亿元有所增加[22] - 2021年9月30日存货为4.21亿元，较2020年12月31日的3.09亿元有所增加[22] - 2021年9月30日固定资产为1.14亿元，较2020年12月31日的1.31亿元有所减少[22] - 资产总计32.50亿元，较上期27.56亿元增长17.95%[25][28] - 无形资产1.63亿元，较上期5217.05万元增长213.33%[25] - 短期借款1.39亿元，较上期3262.45万元增长326.32%[25] - 合同负债3006.24万元，较上期4951.27万元下降39.28%[25] - 公司2021年第三季度流动资产合计22.4905094601亿美元，非流动资产合计5.0677277338亿美元，资产总计27.5582371939亿美元[47] 负债情况 - 负债合计6.20亿元，较上期4.12亿元增长50.35%[28] - 公司流动负债合计3.8518883487亿美元，非流动负债合计0.2723764308亿美元，负债合计4.1242647795亿美元[47][50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50091名[14] - 前十大股东中，张建辉持股比例8.97%，丁然持股比例8.68%，侯丽荣持股比例7.84%[14] 投资情况 - 2021年9月30日，全资子公司西安全志科技有限公司以1000万元投资海南高略智全创业投资基金合伙企业[18] 成本费用情况 - 营业总成本12.40亿元，较上期9.31亿元增长33.17%[29] - 研发费用2.61亿元，较上期1.79亿元增长45.72%[32] 财务准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[50] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[53]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 公司基本信息 - 公司股票简称全志科技，代码300458，上市于深圳证券交易所[25] - 公司董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[26] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[27] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[28] - 公司注册情况报告期无变化[31] 公司股本变动 - 因股权激励计划完成第一类限制性股票授予事项，公司注册资本和股份总数变动[32] - 有限售条件股份本次变动前为68,320,266股，占比20.66%，变动后为70,543,086股，占比21.31%[175] - 无限售条件股份本次变动前为262,290,491股，占比79.34%，变动后为260,457,671股，占比78.69%[175] - 股份总数本次变动前为330,610,757股，变动后为331,000,757股[175] 财务数据 - 本报告期营业收入10.48亿元，上年同期5.99亿元，同比增长75.07%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，上年同期0.86亿元，同比增长181.44%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.40亿元，上年同期 - 0.94亿元，同比增长356.01%[33] - 本报告期末总资产30.63亿元，上年度末27.56亿元，同比增长11.16%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.60亿元，上年度末23.43亿元，同比增长4.96%[33] - 非经常性损益合计4031.51万元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[39] - 报告期内营业收入10.48亿元，同比增长75.07%，主要因智能硬件、智能车载等产品线收入增加[69] - 营业成本6.58亿元，同比增长67.49%，因营业收入增长导致[69] - 研发投入1.63亿元，同比增长43.00%，主要系计提奖金、光罩、股份支付费用所致[73] - 经营活动产生的现金流量净额2.40亿元，同比增长356.01%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加4.76亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额-0.35亿元，同比增长91.02%，因投资支付的现金减少0.34亿元[73] - 智能终端应用处理器芯片营业收入8.15亿元，同比增长77.59%，毛利率37.95%，同比增加4.03%[76] - 境内营业收入4.25亿元，同比增长88.22%，占比40.60%；境外营业收入6.22亿元，同比增长67.09%，占比59.40%[76] - 智能终端应用处理器芯片本报告期销售金额8.15亿元，上年同期4.59亿元，同比增长77.59%；营业成本本报告期5.06亿元，上年同期3.03亿元，同比增长66.76%[77][80] - 智能终端应用处理器芯片原材料成本本报告期3.15亿元，上年同期2.09亿元，同比增长50.94%；加工费成本本报告期1.39亿元，上年同期7546.95万元，同比增长84.55%；其他成本本报告期5176.31万元，上年同期1930.65万元，同比增长168.11%[77][80] - 报告期内公司研发投入1.63亿元，占营业收入15.60%，比上年同期增长43.00%[80] - 投资收益151.72万元，占利润总额比例0.60%；公允价值变动损益2177.58万元，占利润总额比例8.57%；营业外收入11.85万元，占利润总额比例0.05%；营业外支出10.99万元，占利润总额比例0.04%；其他收益3144.01万元，占利润总额比例12.38%[82][85] - 货币资金本报告期末18.35亿元，占总资产比例59.90%，上年末16.95亿元，占总资产比例61.49%，比重减少1.59%；应收账款本报告期末3712.73万元，占总资产比例1.21%，上年末3237.36万元，占总资产比例1.17%，比重增加0.04%等[86] - 交易性金融资产期初数2.03亿元，本期公允价值变动损益2177.58万元，期末数2.55亿元；其他权益工具投资期初数2.99亿元，计入权益的累计公允价值变动8479.52万元，期末数2.95亿元[92] - 截至报告期末，货币资金受限金额合计7293.83万元，受限原因包括进口贸易融资贷款支付美元保证金等[93] - 报告期投资额1500万元，上年同期投资额1.50亿元，变动幅度 -89.97%[94] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计323,251,674.77元，本期公允价值变动损益21,775,779.66元，累计投资收益6,625,965.42元，期末金额549,622,053.65元[97] 主营业务 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[43] - 公司采用Fabless模式，负责集成电路设计，制造、封装和测试委外完成[43] - 公司坚持自主研发关键核心技术，优先保障现有产品技术研发，进行下一代产品技术储备[43] - 公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业及集成电路设计领域[43] - 公司致力于超大规模数模混合SoC等芯片及相关软硬件研究，搭建多种技术平台[48] - 公司主要芯片产品包括智能终端、应用处理器芯片等多个大类，有不同系列和型号，应用于智能音箱、行车记录仪等多个领域[48] 行业趋势 - 据Sage预测，到2030年AI将为全球GDP带来额外14%的提升，相当于15.7万亿美元的增长[51] - 8K分辨率是4K的4倍，到2022年超高清视频产业总规模将超过4万亿元[50][51] - 预计到2025年，采用RISC - V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[52] - 2015年TSMC开始量产16nm，2017年升级到12nm；国内SMIC在2019年量产14nm，2020年量产12nm[54] 产品研发 - 公司智能AI语音处理芯处于量产阶段，拟实现多核异构，支持离在线语音识别，应用于智能家居、智能音箱[54] - 公司有多款芯片处于不同研发阶段，如AI语音处理芯片、RISC - V智能SoC等[57] - 2021年上半年围绕智能大视频战略投入研发，推出新产品及新方案[57] - 公司在超高清视频编解码等技术取得创新突破，部分成果已落地应用[58] 市场拓展与业务成果 - 公司可提供SoC +的套片组合解决方案，降低客户研发成本[60] - 智能音箱领域推出高算力新平台，拓展海外合作并助力新应用领域[60] - 智能扫地机市场围绕传感器需求推动新技术落地，保持市场份额[61] - 智能家电领域实现国产化替代，巩固市场地位[61] - 智能视觉领域拓展细分业务，实现终端产品量产落地[61] - 智能车载和工业领域保障客户生产，提高国产化比例[62] - 高清视频网络机顶盒领域拓展全球市场，通用平板领域升级产品包[62][63] 公司战略与管理 - 公司坚持“SoC+”和“智能大视频”定位，围绕MANS战略布局技术领域[66] - 公司建立全面质量管理体系，在多市场推出产品并量产，获多项质量荣誉[66] - 公司打造人才供应链体系，强化人才梯队建设，提升组织整体竞争力[67] 募集资金 - 募集资金总额39,504.48万元，报告期投入1,766.42万元，已累计投入31,380.5万元，累计变更用途比例为0.00%[98] - 截至2021年6月30日，募集资金余额为11,443.17万元[101] - 公司有2个募集资金专户，平安银行珠海分行营业部余额114,185,081.94元，中国银行西安软件园支行余额246,580.12元，合计114,431,662.06元[101][102] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目募集资金承诺投资总额39,504.48万元，本报告期投入1,766.42万元，截至期末累计投入31,380.5万元，投资进度79.44%，本报告期实现效益4,677.41万元，截止报告期末累计实现效益 - 5,910.6万元，未达预计效益[102] - 消费级智能识别与控制芯片建设项目已变更项目，不适用效益评估[102] - 虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用已变更项目，不适用效益评估[102] - 云建设项目承诺投资项目小计为39,504.48[105] - 截至2021年6月30日，募集资金尚结余114,431,662.06元，存放于募集资金专户[105] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额为2,998.5万元，未到期余额为2,000万元[110] - 平安银行21国开01(增2)产品参考年化收益率为5.67%，报告期实际损益金额为2.08万元[110] - 平安财富 -28成长2号（净值型）人民币理财产品参考年化收益率为3.75%[110] - 交银理财稳选固收精选1年封闭式2121参考年化收益率为4.05%[110] 子公司情况 - 深圳芯智汇科技有限公司注册资本60,000,000.00元，总资产247,975,876.66元，净资产206,361,688.74元，营业收入113,157,873.29元，营业利润29,381,711.93元，净利润25,968,707.86元[117] - 深圳芯智汇科技有限公司报告期内营业收入比上年同期增长59.28%，净利润比上年同期增长104.60%[117] - 公司投资新设上海全志芯科技有限公司，未对整体生产经营和业绩产生重大影响[117] - 2021年6月29日，公司全资子公司上海全志芯科技有限公司完成工商设立登记[171] 项目效益分析 - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目累计效益为负，因汽车电子市场客户导入验证和产品生命周期长，销售效益未弥补前期投入[105] 股东大会与投资者交流 - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.43%，于2021年4月26日召开[127] - 2021年4月6日通过微信小程序“全志科技IR”与网上提问投资者交流，6月16日接受天风证券等机构实地调研[124] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划获批准，2020年12月11日授予8名激励对象39万股第一类限制性股票，授予103名激励对象246万股第二类限制性股票[131][133] - 2021年1月13日，公司2020年限制性股票激励计划授予登记完成，激励对象8人，授予39万股，上市流通日为2021年1月15日[175] - 2020年12月11日公司授予8名激励对象39万股第一类限制性股票，授予103名激励对象246万股第二类限制性股票[178] - 2021年1月13日公司披露2020年限制性股票激励计划授予登记完成公告[178] - 2021年1月15日公司发行39万股人民币普通股（A股）股权激励，发行价格16.96[180] 风险与应对 - 公司面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑、汇率、供应商等风险，并制定相应应对措施[120][121] 诉讼情况 - 公司有两起诉讼，全志科技诉珠海亿智电子科技有限公司等侵害技术秘密及专利权属纠纷案涉案金额7213.34万元，诉深圳市路盛达科技有限公司等买卖合同纠纷案涉案金额890.82万元[147] 租赁业务 - 公司存在多笔租赁业务，如香港全胜租赁香港九龙广东道相关房屋，全志科技租赁北京、上海等地房屋等[159] 审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[143] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[141] - 公司报告期无违规对外担保情况[142] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[144] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[148] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等各类关联交易[149][150][151] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[154] - 公司与存在关联关系的财务公司等不存在存款、贷款等金融业务[155] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计9,713.1万元，实际发生额合计11,057.89万元，报告期末已审批额度合计29,972.1万元，实际担保余额合计7,156.1万元，实际担保总额占公司净资产的比例为2.91%[163][166] 投资情况 - 2021年4月9日，公司以自有资金2,000万元投资珠海志芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）[170] - 本报告期内，公司以现金方式投资深圳优普莱等离子体技术有限公司500万元、投资珠海志芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）1000万元[94] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48,537[185] - 张建辉持股比例9.27%，持股数量30,697,573；丁然持股比例8.68%，持股数量28,734,147；侯丽荣持股比例7.94%，持股数量26,272,563等[185] - 报告期内蔡建宇持股减少500,000，香港中央结算有限公司持股增加1,275,332，唐立华持股减少798,700，PAN YA LING持股减少1,418,825，大家人寿保险股份有限公司 - 万能产品持股增加3,846,510[185] - 公司董事、监事和

财务指标同比增长情况 - 本报告期营业收入5.01亿元，上年同期2.62亿元，同比增长91.60%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8626.33万元，上年同期2596.43万元，同比增长232.24%[8] - 经营活动产生的现金流量净额8600.62万元，上年同期 - 1.06亿元，同比增长180.95%[8] - 基本每股收益0.26元/股，上年同期0.08元/股，同比增长225.00%[8] - 报告期末总资产27.98亿元，上年度末27.56亿元，同比增长1.54%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产24.30亿元，上年度末23.43亿元，同比增长3.71%[8] - 2021年3月31日长期待摊费用为137.10万元，较2020年12月31日增长94.87%，因软件使用服务费增加[21] - 2021年1 - 3月营业收入为5.01亿元，较2020年同期增长91.60%，因智能硬件等领域产品销售增长[21] - 2021年1 - 3月营业成本为3.48亿元，较2020年同期增长99.42%，因营业收入增长[21] - 2021年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为8626.33万元，较2020年同期增长232.24%，因营业收入增长[21] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为5.37亿元，较2020年同期增长87.49%，因营业收入增长[21] - 2021年投资活动现金流入小计为1.12亿元，较2020年同期增长218.14%，因外汇期权到期金额增加[24] - 2021年现金及现金等价物净增加额为9112.54万元，较2020年增长127.75%，因经营活动现金流量净额增加[24] - 营业总收入本期为5.0132593289亿元，上期为2.6165593125亿元，同比增长约91.6%[56] - 营业总成本本期为4.2661404942亿元，上期为2.3627215937亿元，同比增长约80.6%[59] - 净利润本期为8626.330609万元，上期为2596.433371万元，同比增长约232.2%[62] - 综合收益总额本期为8686.210882万元，上期为2839.141522万元，同比增长约206%[65] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.08元，同比增长约225%[65] - 非流动负债合计本期为2897.93901万元，上期为2723.764308万元，同比增长约6.4%[56] - 所有者权益合计本期为23.4854615463亿元，上期为22.8240204554亿元，同比增长约2.9%[56] - 母公司营业收入本期为3.86180086亿元，上期为2.1602281232亿元，同比增长约78.8%[66] - 母公司净利润本期为4.83843444亿元，上期为2.1602281232亿元，同比增长约124%（根据母公司利润表数据计算得出）[66] - 公司本期营业利润为65,743,163.37元，上期为26,212,117.99元；本期净利润为65,637,068.89元，上期为23,297,522.28元[70] - 公司本期综合收益总额为66,144,109.09元，上期为25,716,272.28元[72] - 经营活动方面，本期销售商品、提供劳务收到现金536,753,716.62元，上期为286,285,127.71元；本期经营活动现金流入小计581,824,875.34元，上期为319,752,328.23元[73] - 本期经营活动现金流出小计495,818,628.75元，上期为426,002,336.09元；本期经营活动产生的现金流量净额为86,006,246.59元，上期为 - 106,250,007.86元[77] - 投资活动方面，本期收回投资收到现金111,558,393.88元，上期为35,254,555.00元；本期投资活动现金流入小计112,184,884.48元，上期为35,262,394.71元[77] - 本期投资活动现金流出小计122,951,103.85元，上期为260,519,811.93元；本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10,766,219.37元，上期为 - 225,257,417.22元[77] - 本期现金及现金等价物净增加额为91,125,390.60元，上期为 - 328,360,881.34元；期初现金及现金等价物余额本期为1,656,604,441.93元，上期为1,628,902,561.31元[79] - 本期期末现金及现金等价物余额为1,747,729,832.53元，上期为1,300,541,679.97元[79] 财务指标环比增长情况 - 2021年第一季度营业收入比2020年四季度环比增长14.95%，因新产品量产带动[25] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润比2020年四季度环比增长199.38%，因新产品量产带动[25] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2020年四季度环比增长442.21%，因新产品量产带动[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37098户[14] - 公司前10大股东中，张建辉持股比例9.27%，丁然持股比例8.68%，侯丽荣持股比例7.94%[14] - 前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人情况[18] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] 供应商与客户情况 - 前5大供应商采购额合计2.51亿元，占采购额总额的85.64%，其中供应商一采购额1.03亿元，占比35.11%[28] - 前5大客户销售额合计2.60亿元，占销售额总额的51.95%，其中客户一销售额9606.76万元，占比19.16%[28] 公司经营工作情况 - 2021年1 - 3月公司围绕年度经营计划开展工作，深入开拓市场，加大研发投入[28] 募集资金情况 - 募集资金总额3.95亿元，本报告期投入1296.25万元，截至期末累计投入3.09亿元，投资进度78.25%[32] - 车联网智能终端应用项目本报告期实现效益514.98万元，截止报告期末累计效益 - 1.01亿元，未达预计效益[32] - 截至2021年3月31日，募集资金尚结余1.16亿元，存放于募集资金专户[34] 资产负债情况 - 2021年3月31日货币资金为17.71亿元，较2020年12月31日的16.95亿元有所增加[40] - 2021年3月31日交易性金融资产为1.90亿元，较2020年12月31日的1.92亿元略有减少[40] - 2021年3月31日应收账款为2781.80万元，较2020年12月31日的3237.36万元有所减少[40] - 2021年3月31日存货为2.85亿元，较2020年12月31日的3.09亿元有所减少[40] - 2021年3月31日公司资产总计27.98亿元，较2020年12月31日的27.56亿元增长1.54%[43] - 2021年3月31日负债合计3.68亿元，较2020年12月31日的4.12亿元下降10.53%[46] - 2021年3月31日所有者权益合计24.30亿元，较2020年12月31日的23.43亿元增长3.71%[49] - 母公司2021年3月31日流动资产合计21.16亿元，较2020年12月31日的20.60亿元增长2.72%[50] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计5.80亿元，较2020年12月31日的5.85亿元下降0.78%[53] - 2021年3月31日其他权益工具投资为3.04亿元，较2020年12月31日的2.99亿元增长1.86%[43] - 2021年3月31日无形资产为4078.46万元，较2020年12月31日的5217.05万元下降21.83%[43] - 2021年3月31日长期待摊费用为137.10万元，较2020年12月31日的70.35万元增长94.87%[43] - 2021年3月31日应付职工薪酬为2460.42万元，较2020年12月31日的7508.10万元下降67.23%[46] - 2021年3月31日合同负债为5004.95万元，较2020年12月31日的4951.27万元增长1.09%[43] - 流动负债合计本期为3.1873769629亿元，上期为3.3516255039亿元，同比下降约4.9%[56] - 2021年1月1日执行新租赁准则，合并资产负债表非流动资产合计从506,772,773.38元调整为508,704,130.44元，负债合计从412,426,477.95元调整为414,357,835.01元[85][86] - 2021年1月1日执行新租赁准则，母公司资产负债表使用权资产新增520,120.02元[89] - 2020年12月31日合并资产负债表中流动资产合计2,249,050,946.01元，非流动资产合计506,772,773.38元，资产总计2,755,823,719.39元[86] - 2020年12月31日母公司资产负债表中流动资产合计2,060,254,203.28元，非流动资产中长期股权投资为164,790,917.61元[89] - 公司2021年第一季度非流动资产合计584,548,035.73元，较之前减少520,120.02元[93] - 公司2021年第一季度资产总计2,644,802,239.01元，较之前减少520,120.02元[93] - 公司2021年第一季度流动负债合计335,162,550.39元，与之前持平[93] - 公司2021年第一季度非流动负债合计27,237,643.08元，较之前减少520,120.02元[93] - 公司2021年第一季度负债合计362,400,193.47元，较之前减少520,120.02元[93] - 公司2021年第一季度所有者权益合计2,282,402,045.54元，与之前持平[93] 现金流量情况 - 2021年第一季度投资活动现金流出小计122,459,664.85元，产生的现金流量净额为 -10,274,780.37元[83] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计64,910,280.01元，现金流出小计51,737,700.00元[83] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,172,580.01元，现金及现金等价物净增加额为114,654,829.33元[83] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为29,423,824.29元，收到其他与筹资活动有关的现金为35,486,455.72元[83] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为32,311,500.00元，支付其他与筹资活动有关的现金为19,426,200.00元[83] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为1,636,650,129.63元[83] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整[93] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[96]

公司基本信息 - 公司股票简称为全志科技，代码为300458[18] - 公司法定代表人为张建辉[18] - 公司注册地址和办公地址均为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，邮政编码为519085[18] - 公司国际互联网网址为www.allwinnertech.com，电子信箱为ir@allwinnertech.com[18] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室[20] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以331,000,757为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2020年度公司以331,000,757股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），现金分红金额为132,400,302.80元，占利润分配总额比例100%[129][131][132] - 2019年度公司以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），现金分红金额为99,183,227.10元，占净利润比例73.67%[128][131][132][133] - 2018年度公司以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），现金分红金额为99,183,227.10元，占净利润比例83.96%[131][132][133] - 2020年度公司合并报表可供股东分配的利润为1,109,139,696.47元[129][131][132] - 2020年度公司合并报表中实现归属母公司股东净利润204,754,125.73元，提取10%法定盈余公积金20,268,083.57元[129] - 公司强化发行上市后利润分配政策，制定股东分红回报规划[144] - 发行上市前滚存未分配利润由新老股东共同享有[144] - 公司利润分配可采用多种方式，优先现金分红[144] - 提取法定公积金比例为税后利润的10%，法定公积金累积额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 满足条件时公司应积极推行现金分红，重大投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%且超5000万元属重大事项[144] - 股利按股东持有股份比例分配，以前年度未分配利润可并入本年度分配[144] - 2015年5月15日至承诺履行完毕，分红承诺正常履行[144] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排时，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排时，最低应达到20%[146] 财务数据 - 2020年营业收入15.05亿元，较2019年增长2.88%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，较2019年增长52.09%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8285.58万元，较2019年下降3.37%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.92亿元，较2019年增长7.40%[23] - 2020年末资产总额27.56亿元，较2019年末增长7.30%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产23.43亿元，较2019年末增长6.52%[23] - 2020年基本每股收益0.62元/股，较2019年增长51.22%[23] - 2020年加权平均净资产收益率9.05%，较2019年增加2.82%[23] - 股权资产期末比期初增加87.87%，因投资多家企业所致[48] - 无形资产期末比期初下降33.92%，因累计摊销增加所致[48] - 交易性金融资产期末比期初增加100%，因投资青岛聚源芯星及公允价值变动所致[48] - 应收票据期末比期初减少64.06%，因上期期末应收票据到期收回所致[51] - 其他非流动金融资产期末比期初增加100%，因投资深圳晶存科技有限公司所致[51] - 2020年公司实现营业收入15.05亿元，同比增长2.88%，净利润2.05亿元，同比增长52.09%[56] - 智能终端应用处理器芯片收入11.32亿元，占比75.17%，同比增长14.84%[62] - 境内收入6.00亿元，占比39.86%，同比增长9.44%；境外收入9.05亿元，占比60.14%，同比下降1.05%[65] - 集成电路设计业务毛利率33.85%，同比增加1.24%；智能终端应用处理器芯片毛利率33.87%，同比增加1.14%[66] - 2020年销售量22196.57万颗，同比增长1.93%；生产量22330.31万颗，同比增长1.96%；库存量3523.5万颗，同比增长3.95%[66] - 集成电路设计营业成本中，原材料占比69.10%，同比下降2.82%；委托加工费占比25.40%，同比增长9.20%；其他占比5.50%，同比增长17.94%[71] - 2020年销售费用4184.54万元，同比增加16.42%；管理费用6807.28万元，同比减少12.52%；财务费用 -746.66万元，同比增加83.40%；研发费用2.84亿元，同比减少3.66%[77] - 2020年研发人员483人，占比76.67%，研发投入2.84亿元，占营业收入比例18.85%[79] - 2020年经营活动现金流入17.82亿元，同比减少1.93%；现金流出13.90亿元，同比减少4.28%；现金流量净额3.92亿元，同比增加7.40%[84] - 2020年投资活动现金流入5.52亿元，同比增加118.12%；现金流出7.85亿元，同比增加523.41%；现金流量净额 -2.34亿元，同比减少284.30%[84] - 2020年筹资活动现金流入1.21亿元，同比减少37.19%；现金流出2.18亿元，同比减少29.70%；现金流量净额 -0.98亿元，同比增加17.58%[84] - 2020年现金及现金等价物净增加额2770.19万元，同比减少92.66%[84] - 2020年经营活动现金流量净额3.92亿元，净利润2.05亿元，差额1.87亿元[87] - 非主营业务中，公允价值变动损益94785654.82元，占利润总额比例44.63%；投资收益3475288.81元，占比1.64%；资产减值 -43111947.52元，占比 -20.30%[88] - 2020年末货币资金1694586451.72元，占总资产比例61.49%，较年初比重减少4.70%，主要因投资活动现金流量净额减少[90] - 2020年末应收账款32373573.15元，占总资产比例1.17%，较年初比重减少0.21%[92] - 2020年末存货309340773.34元，占总资产比例11.22%，较年初比重减少4.81%，因存货周转加快[92] - 2020年末交易性金融资产192299391.80元，占总资产比例6.98%，系投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业所致[92] - 2020年末其他权益工具投资298764643.16元，占总资产比例10.84%，较年初比重增加4.65%，因投资多家企业[92] - 报告期投资额230880896.00元，上年同期投资额17000000.00元，变动幅度1258.12%[98] - 以公允价值计量的其他金融资产本期公允价值变动损益94785654.82元，报告期内购入金额412379005.04元，售出金额301785609.04元[100] - 2016年公司非公开发行普通股募集资金净额为39504.48万元[103][104] - 2020年度实际使用募集资金5062.64万元，累计已使用募集资金29614.08万元[103][104] - 截至2020年12月31日，募集资金余额为12823.82万元[104] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目投资进度为74.96%[108] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期实现效益为 - 1286.44万元，累计实现效益为 - 10588.01万元[108] - 截至2020年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金余额为128238153.04元[107] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[103] 主营业务 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[36] - 公司产品广泛适用于智能硬件、平板电脑等多个产品领域[36] - 公司采用Fabless模式，负责集成电路设计，制造、封装和测试委外完成[37] - 公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商，方案商二次开发后再售给整机厂商[37] - 公司坚持自主研发关键核心技术，整合行业成熟IP资源，保障现有产品研发同时进行下一代产品技术储备[37] - 公司致力于提供系统级超大规模数模混合SoC等芯片及相关软硬件研究与应用技术开发[41] - 公司在芯片设计、系统设计、基础软件、应用层面搭建了不同技术平台和产品平台[41] - 公司主要芯片产品包括智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、语音信号芯片等[41] - 公司主要芯片产品下游应用领域包括智能音箱、扫地机器人、行车记录仪等[41] - 国内外主要同行业公司有联发科、华为海思、晶晨股份、瑞芯微等[41] 产品研发进展 - 智能AI语音处理芯片处于试量产阶段，目标是带NPU加速的智能AI语音处理芯片[47] - RISC - V智能应用处理器SoC处于产品验证阶段，基于RISC - V研发应用平台[47] - 智能AI视觉处理SoC和智能全4K解码SoC处于量产阶段[47] - 8K视频解码AI SoC和高速DDR控制器处于研发阶段[47] - 8K视频解码IP完成IP开发，目标是满足行业标准的8K解码器[47] 市场表现与荣誉 - 公司在智能音箱市场维持较高芯片市占率，保持头部地位[56] - 公司产品在第三代激光视觉扫地机市场占据重要位置和领先份额[56] - 公司新一代专用AI视觉处理芯片量产超千万颗[59] - 公司被广东省工信厅认定为“广东省人工智能骨干企业”[56] - “智能语音交互专用处理器芯片R328”获“2020年第十五届‘中国芯’优秀市场表现奖”[56] 业务细分情况 - 智能车载领域T系列前装年出货量超百万颗，工业领域产品在多领域大批量落地[60] - 高清视频网络机顶盒领域推出新一代6K超高清视频解码芯片，海外市场份额高速增长[60] - 通用平板领域推出新一代平板芯片A100/A133，性能提升且量产，市场反应良好[60] 销售与采购情况 - 公司产品销售主要先收款后发货，对优质客户有账期，销售回款良好，但面临汇率变动风险[65] - 前五名客户合计销售金额8.03亿元，占年度销售总额比例53.35%[74] - 前五名供应商合计采购金额7.68亿元，占年度采购总额比例84.31%[74] 公司战略与规划 - 集成电路需求呈快速增长态势，国产替代进口需求空间大，国家政策支持有望促进国内半导体产业高速发展[117] - 公司坚持智能化与大视频战略方向，提供芯片、软件、算法一体化SOC+模式完整应用解决方案[117] - 2021年公司将发挥核心技术优势，深耕多领域技术，扩大市场份额，拓展细分市场应用生态群体[117] - 市场方面，2021年公司贯彻以客户为中心战略，拓实拓宽销售渠道、客户和生态合作伙伴[120] - 研发方面，公司持续投入多领域技术，实行“全面AI”策略，提升技术储备自主可控和弹性扩展能力[120] - 质量方面，公司围绕“质量竞争力领先”目标，提升质量管理和运营水平，保障高品质交付[120] - 人力组织方面，公司聚焦组织能力提升，优化结构，建设人才梯队，提升组织战力[120] - 公司将加大关键技术研发，拓展产品应用领域至多个领域[141] - 公司会巩固现有市场占有率，拓展与品牌客户合作，开拓海外市场[141] - 募集资金用于主营业务项目，将加快推进募投项目建设[141] 风险与应对 - 公司可能面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑和汇率等风险[120][123] - 针对风险，公司将采取加强市场信息收集、提升研发效率、加强人员培训等措施应对[120][123] - 公司将加强成本费用管理，开发新产品，开拓新领域，提高产品整体毛利率水平[123] 股东相关 - 部分股东锁定期满后2年内拟减持股份，每年减持不超公司公开发行股票前本人持股总数的25% [136] - 部分股东所持股票锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价 [136] - PAN YA LING承诺唐立华任职期间每年转让股份不超本人持股总数的25%，离职半年内不转让 [136] - 主要股东签订避免同业竞争承诺函，不从事与公司竞争业务 [136] - 持股5%以上股东及董监高未履行承诺，现金分红将被扣留，董监高累计停发薪酬或津贴不超年度的50% [139] - 公司公开发行股票不超4000万股