财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产25.66亿元，较上年度末减少0.10%[7] - 2020年9月30日资产总计2,565,871,749.07元，较2019年12月31日的2,568,404,811.87元，下降0.10%[26] - 2020年9月30日非流动资产合计572,797,391.06元，2019年12月31日为388,316,884.94元，增长47.51%[26] - 2020年9月30日流动负债合计259,953,944.72元，2019年12月31日为347,995,114.40元，下降25.30%[27] - 2020年9月30日负债合计284,957,561.87元，较2019年12月31日的368,362,439.72元，下降22.64%[27] - 2020年9月30日所有者权益合计2,280,914,187.20元，较2019年12月31日的2,200,042,372.15元，增长3.67%[28] - 母公司2020年9月30日流动资产合计1,818,058,285.61元，2019年12月31日为2,000,176,561.20元，下降9.09%[28] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计629,906,511.46元，2019年12月31日为429,241,090.21元，增长46.75%[30] - 母公司2020年9月30日资产总计2,447,964,797.07元，较2019年12月31日的2,429,417,651.41元，增长0.76%[30] - 母公司2020年9月30日负债合计259,922,766.34元，较2019年12月31日的288,220,399.17元，下降9.82%[31] - 2020年第三季度公司流动资产合计21.8008792693亿美元，非流动资产合计3.8831688494亿美元，资产总计25.6840481187亿美元[58] - 2020年第三季度公司流动负债合计3.479951144亿美元，非流动负债合计0.2036732532亿美元，负债合计3.6836243972亿美元[59][60] - 2020年第三季度公司所有者权益合计22.0004237215亿美元[60] - 公司2020年第三季度非流动资产合计429,241,090.21元，资产总计2,429,417,651.41元[63] - 公司流动负债合计267,853,073.85元，非流动负债合计20,367,325.32元，负债合计288,220,399.17元[63][64] - 公司所有者权益合计2,141,197,252.24元，负债和所有者权益总计2,429,417,651.41元[64] 财务数据关键指标变化 - 营收利润相关 - 本报告期营业收入4.71亿元，较上年同期增长24.43%；年初至报告期末营业收入10.69亿元，较上年同期增长0.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8989.08万元，较上年同期增长28.92%；年初至报告期末为1.76亿元，较上年同期增长15.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3291.11万元，较上年同期减少39.48%；年初至报告期末为1.05亿元，较上年同期减少14.55%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入470,796,772.55元，上期为378,363,304.39元，同比增长24.43%[33] - 本季度营业总收入为10.6934757998亿美元，上年同期为10.6253276665亿美元，同比增长0.64%[41] - 本季度营业总成本为9.3117562692亿美元，上年同期为9.2967599125亿美元，同比增长0.16%[41] - 本季度营业成本为7.094842995亿美元，上年同期为7.2230500561亿美元，同比下降1.77%[41] - 本季度税金及附加为326.1516万美元，上年同期为528.612214万美元，同比下降38.29%[41] - 本季度销售费用为2251.3178万美元，上年同期为2091.544361万美元，同比增长7.64%[41] - 本季度管理费用为3617.682076万美元，上年同期为4462.0679万美元，同比下降18.92%[41] - 本季度研发费用为1.7884419793亿美元，上年同期为1.7386713504亿美元，同比增长2.86%[41] - 本季度营业利润为9502.174091万美元，上年同期为7544.356118万美元，同比增长25.95%[35] - 本季度净利润为8989.081293万美元，上年同期为6965.236398万美元，同比增长29.06%[35] - 公司2020年第三季度净利润为1.759402711亿元，上年同期为1.490792461亿元[43] - 公司2020年第三季度归属母公司所有者的净利润为1.759402711亿元，上年同期为1.5183493378亿元[43] - 公司2020年第三季度综合收益总额为1.8005504215亿元，上年同期为1.4995568861亿元[44] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为8.7988113494亿元，上年同期为7.4665420944亿元[46] - 公司2020年第三季度母公司净利润为1.4163616429亿元，上年同期为0.7421880249亿元[46] - 公司2020年第三季度母公司综合收益总额为1.4602800559亿元，上年同期为0.7421880249亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，较上年同期增长106.44%；年初至报告期末为1.55亿元，较上年同期减少43.58%[7] - 投资收益年初至报告期末为980165.52元，上年同期为3494423.42元，变动比例-71.95%[16] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为154729234.26元，上年同期为274236733.57元，变动比例-43.58%[16] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-212581691.47元，上年同期为161300089.43元，变动比例-231.79%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-100745664.46元，上年同期为-15132217.34元，变动比例-565.77%[16] - 经营活动现金流入小计本期为12.62亿元，上期为13.45亿元，流出小计本期为11.08亿元，上期为10.71亿元，净额本期为1.55亿元，上期为2.74亿元[51] - 投资活动现金流入小计本期为4.03亿元，上期为2.39亿元，流出小计本期为6.16亿元，上期为0.78亿元，净额本期为 -2.13亿元，上期为1.61亿元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为0.78亿元，上期为0.98亿元，流出小计本期为1.79亿元，上期为1.13亿元，净额本期为 -1.01亿元，上期为 -0.15亿元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -0.12亿元，上期为0.05亿元，现金及现金等价物净增加额本期为 -1.71亿元，上期为4.25亿元[52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.79亿元，上期为10.18亿元，流出小计本期为9.13亿元，上期为8.70亿元，净额本期为1.66亿元，上期为1.48亿元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.03亿元，上期为2.39亿元，流出小计本期为6.24亿元，上期为0.76亿元，净额本期为 -2.21亿元，上期为1.63亿元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.78亿元，上期为0.98亿元，流出小计本期为1.79亿元，上期为1.13亿元，净额本期为 -1.01亿元，上期为 -0.15亿元[55] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -0.10亿元，上期为0.04亿元，现金及现金等价物净增加额本期为 -1.66亿元，上期为3.00亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上年同期增长28.57%；年初至报告期末均为0.53元/股，较上年同期增长15.22%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.02%，较上年同期增加0.79%；年初至报告期末为7.83%，较上年同期增加0.83%[7] - 本季度基本每股收益为0.270元，上年同期为0.210元，同比增长28.57%[36] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.530，上年同期为0.460[44] - 公司2020年第三季度财务费用为 - 1910.438527万元，上年同期为 - 3731.839415万元[43] - 公司2020年第三季度利息收入为3410.982088万元，上年同期为3263.575953万元[43] - 公司2020年第三季度公允价值变动收益为5549.101802万元，上年同期无此项数据[43] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为38800户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，张建辉持股比例9.29%，持股数量3069.76万股；丁然持股比例8.69%，持股数量2873.41万股等[11] 财务科目变动数据 - 预付款项报告期末为1464830.58元，上年度末为853561.02元，变动比例71.61%[15] - 其他应收款报告期末为1607680.14元，上年度末为461192.23元，变动比例248.59%[15] - 其他流动资产报告期末为3385853.53元，上年度末为19110295.17元，变动比例-82.28%[15] - 其他权益工具投资报告期末为213505423.79元，上年度末为159025600.12元，变动比例34.26%[15] - 应付职工薪酬报告期末为1039721.55元，上年度末为70276010.35元，变动比例-98.52%[15] - 应交税费报告期末为5017990.08元，上年度末为1896518.97元，变动比例164.59%[15] 准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[56] - 合并资产负债表中货币资金2019年12月31日和2020年1月1日均为17.00亿元，应收票据均为0.13亿元，应收账款均为0.35亿元，预付款项均为0.01亿元[57] - 依据新收入准则，公司将预收款项2046.923092万美元调整至合同负债[59][61] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为20.001765612亿美元[62] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司长期股权投资均为1.3579091761亿美元[62] - 公司预收款项减少4,892,677.36元，合同负债增加4,892,677.36元[63] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[67]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为人民币7.23亿元，同比增长15.6%[19] - 公司2020年上半年净利润为人民币1.02亿元，同比增长23.8%[19] - 公司本报告期营业收入为598,550,807.43元，同比下降12.51%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为86,049,458.17元，同比增长4.80%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-93,853,354.36元，同比下降161.01%[27] - 基本每股收益为0.260元/股，同比增长4.00%[27] - 总资产为2,432,917,403.73元，同比下降5.28%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为2,191,285,816.40元，同比下降0.40%[27] - 公司实现营业收入59,855.08万元，同比减少12.51%，归属于上市公司股东的净利润8,604.95万元，同比增加4.8%[59] - 公司营业收入为5.985亿元，同比下降12.51%[66] - 营业成本为3.931亿元，同比下降15.59%[66] - 研发投入为1.143亿元，同比增长3.63%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-9385万元，同比下降161.01%[66] - 智能终端应用处理器芯片营业收入为4.59亿元，毛利率为33.92%[70] - 智能电源管理芯片营业收入为6786万元，毛利率为44.53%[70] - 境内营业收入为2.26亿元，同比增长2.06%[70] - 境外营业收入为3.725亿元，同比下降19.49%[70] - 智能终端应用处理器芯片本报告期销售金额为458,978,212.71元，同比增长4.98%[73] - 智能电源管理芯片本报告期销售金额为67,861,282.19元，同比下降33.99%[73] - 公司研发投入为11,430.58万元，占营业收入的19.10%，同比增长3.63%[73] - 公司及子公司累计获得国内外授权专利218项，其中国内专利215项，国外专利3项[73] - 货币资金本报告期末金额为1,078,872,234.80元，占总资产比例为44.34%，同比下降22.52%[77] - 存货本报告期末金额为536,728,732.58元，占总资产比例为22.06%，同比增长7.01%[77] - 交易性金融资产本报告期末金额为332,290,920.55元，占总资产比例为9.55%[81] - 其他权益工具投资本报告期末金额为213,505,423.79元，占总资产比例为8.78%，同比增长4.50%[80] - 其他非流动金融资产本报告期末金额为100,000,000.00元，占总资产比例为4.11%[80] - 货币资金受限金额为29,309,564.11元，系借款保证金[82] - 报告期投资额为1.496亿元，较上年同期的700万元增长2037.14%[85] - 公司投资英彼森半导体300万元、青岛华晟君辉投资3660万元、芜湖宏景电子1000万元、青岛聚源芯星股权投资1亿元[85] - 聚源芯星基金募集规模为23.05亿元，公司投资1亿元作为有限合伙人认购基金份额[85] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为5.4579亿元，其中本期公允价值变动损益为229.09万元[86] - 募集资金总额为3.9504亿元，报告期投入募集资金2569.36万元，累计投入募集资金2.7121亿元[89] - 截至2020年6月30日，募集资金余额为1.5213亿元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额[90] - 公司募集资金专户余额为1.5213亿元，其中平安银行珠海分行营业部账户余额为1.5173亿元，中国银行西安软件园支行账户余额为40.22万元[93] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目累计投入27,120.8万元，投资进度为68.65%[94] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期实现效益为-2,191.13万元，累计实现效益为-11,492.7万元[94] - 截至2020年6月30日，募集资金尚结余152,132,627.34元，存放于募集资金专户[97] - 公司委托理财发生额为23,000万元，未到期余额为23,000万元[99] - 兴业银行结构性存款金额为13,000万元，预期年化收益率为3.95%[100] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款金额为5,000万元，预期年化收益率为3.70%[103] - 交通银行另一笔蕴通财富定期型结构性存款金额为5,000万元，预期年化收益率为3.60%[103] - 全胜（香港）有限公司2020年上半年净利润为7,573,889.95元[107] - 深圳芯智汇科2020年上半年净利润为12,692,687.67元[107] - 香港全胜报告期内营业收入同比下降27.96%，净利润同比下降80.59%[110] - 深圳芯智汇科技报告期内营业收入同比下降22.71%，净利润同比下降9.25%[110] - 公司2020年6月30日货币资金为1,078,872,234.80元，较2019年12月31日的1,700,056,833.15元有所减少[186] - 公司2020年6月30日交易性金融资产为232,290,920.55元[186] - 公司2020年6月30日应收账款为36,933,592.58元，较2019年12月31日的35,422,742.84元有所增加[186] - 公司2020年6月30日存货为536,728,732.58元，较2019年12月31日的411,641,541.20元有所增加[186] - 流动资产合计从19,088.28亿元增长至21,800.88亿元，同比增长14.2%[189] - 其他流动资产从17,818.84万元减少至19,110.30万元，同比增长7.2%[189] - 其他权益工具投资从21,350.54万元增长至15,902.56万元，同比下降25.5%[189] - 固定资产从13,464.04万元减少至13,810.02万元，同比下降2.5%[189] - 无形资产从6,459.32万元减少至7,895.03万元，同比下降18.2%[189] - 流动负债合计从22,672.03万元增长至34,799.51万元，同比增长53.5%[192] - 应付账款从13,421.05万元增长至15,729.02万元，同比增长17.2%[192] - 应付职工薪酬从1,047.10万元增长至7,027.60万元，同比增长571.3%[192] - 货币资金从93,877.27万元减少至155,778.85万元，同比下降39.7%[196] - 应收账款从10,355.16万元增长至6,529.19万元，同比增长58.6%[196] 业务收入 - 公司2020年上半年智能终端业务收入为人民币4.56亿元，同比增长20.3%[19] - 公司2020年上半年智能电源管理芯片业务收入为人民币1.23亿元，同比增长12.5%[19] - 公司2020年上半年平板电脑业务收入为人民币1.45亿元，同比增长18.7%[19] - 公司2020年上半年互联网机顶盒业务收入为人民币0.98亿元，同比增长10.2%[19] - 公司2020年上半年虚拟现实业务收入为人民币0.56亿元，同比增长25.4%[19] - 公司2020年上半年人工智能业务收入为人民币0.34亿元，同比增长30.1%[19] - 公司2020年上半年RISC-V相关产品收入为人民币0.12亿元，同比增长35.6%[19] - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[40] - 公司主要芯片产品包括智能终端、应用处理器芯片、智能电源管理芯片和无线通信产品，广泛应用于智能音箱、行车记录仪、平板电脑等领域[43] - 公司智能终端产品R系列主要应用于智能音箱和扫地机器人，如天猫精灵智能音箱和石头扫地机[43] - 公司应用处理器芯片T系列主要应用于行车记录仪、智能后视镜和智能仪表盘，如佛吉亚中控车机[43] - 公司无线通信产品XR系列主要应用于智能早教机和儿童机器人，如联想乐迪早教机器人和巴巴腾陪护机器人[43] 研发与技术 - 公司2020年上半年研发投入为人民币1.35亿元，占营业收入的18.7%[19] - 公司致力于研发超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片及相关软硬件技术，已建立多个技术平台和产品平台[43] - 公司在超高清视频编解码、智能视频分析、高精度信号处理等技术持续精进，取得了一系列重要的技术创新和突破[59] - 公司推出了符合车规级认证的SoC产品，并已成功在前装市场实现量产[54] - 公司在智能大视频、超高清应用的前期布局将发挥积极的市场提升作用，与多家行业标杆客户建立战略合作关系[54] - 公司通过自主研发核心技术引领技术突破和创新，持续对智能终端的相关技术进行迭代升级[59] - 公司推出第三代智能语音处理器R329，支持ARM CPU、NPU和DSP的多核异构架构[60] - 公司推出新一代支持AVS2 4K@60fps的超低功耗OTT芯片，功耗降低20%[64] 市场与行业趋势 - 2020年上半年中国集成电路进口额为2023亿美元，同比增长23%[40] - 全球半导体市场预计2020年增长3.4%至4260亿美元，2021年预计上升至4520亿美元[40] - AI技术预计到2030年将为全球GDP带来额外14%的提升，相当于15.7万亿美元的增长[46] - 8K技术预计到2022年将带动超高清视频产业总规模超过4万亿元[46] - RISC-V架构芯片数量预计到2025年将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[46] - FinFET先进制程技术已在全球主要晶圆代工厂如TSMC、Intel、Samsung等实现量产，国内晶圆代工厂SMIC在2020年量产12nm[46] 风险与挑战 - 公司面临市场风险，包括IC产品更新换代快、市场竞争激烈等[111] - 公司面临技术研发风险，需加强客户需求调研和研发效率[111] - 公司面临管理风险，需加强人员培训和引进高端人才[111] - 公司面临毛利率下滑风险，需加强成本管理和新产品开发[111] - 公司面临汇率风险，需采取外汇套期保值和适时结汇[114] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为32,306人[156] - 公司前10名股东中，张建辉持股9.29%，持有30,697,573股[156] - 公司前10名无限售条件股东中，PAN YA LING持有8,194,625股人民币普通股[156] - 公司董事、总经理唐立华在报告期内减持2,700,000股，期末持股数为8,476,928股[175] - 公司监事会主席蔡建宇在报告期内减持678,000股，期末持股数为15,852,537股[175] - 公司报告期内不存在优先股和可转换公司债券[166][170] 租赁与担保 - 香港全胜租赁香港九龙广东道1155号日昇广场8楼805室，面积为117.4平方米，租赁期限为2018年11月01日至2020年10月31日[136] - 香港全胜租赁香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室，面积为107.49平方米，租赁期限为2019年10月01日至2021年09月30日[136] - 全志科技租赁北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼第3层326、327单元，面积为303平方米，租赁期限为2019年10月16日至2020年10月15日[136] - 全志科技租赁上海市浦东新区盛荣路88弄6号503室，面积为225平方米，租赁期限为2018年09月21日至2020年09月20日[136] - 广州芯之联租赁广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋，面积为282.34平方米，租赁期限为2019年06月01日至2024年05月31日[136] - 广州芯之联租赁成都市郫县郫管镇创智东二路58号绿地缤纷城银座A栋9楼904号，面积为52.7平方米，租赁期限为2020年03月01日至2021年02月28日[139] - 公司对香港全胜的担保额度为10,471.65万元，实际担保金额为184.56万元，担保期限为2020年4月24日至2023年4月23日[140] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为10,471.65万元，实际发生额为184.56万元[140] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为10,471.65万元，实际担保余额为184.56万元[140] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为0.08%[140] 其他 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[124] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[125]

财务总体指标 - 本报告期营业总收入2.62亿元，上年同期3.26亿元，同比减少19.72%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2596.43万元，上年同期2423.59万元，同比增长7.13%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2290.98万元，上年同期1738.62万元，同比增长31.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，上年同期为 - 276.96万元，同比减少3736.23%[9] - 基本每股收益0.08元/股，上年同期0.07元/股，同比增长14.29%[9] - 报告期末总资产25.56亿元，上年度末25.68亿元，同比减少0.50%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产22.28亿元，上年度末22.00亿元，同比增长1.29%[9] - 公司本期营业总收入2.62亿元，上期为3.26亿元，同比下降19.69%[59] - 本期营业总成本2.36亿元，上期为3.02亿元，同比下降21.9%[62] - 本期营业利润2922.74万元，上期为2533.62万元，同比增长15.36%[65] - 本期净利润2596.43万元，上期为2294.1万元，同比增长13.18%[65] - 本期综合收益总额2839.14万元，上期为2358.95万元，同比增长20.35%[68] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.07元，同比增长14.29%[68] - 流动负债合计本期为2.54亿元，上期为2.68亿元，同比下降5.31%[59] - 非流动负债合计本期为1916.41万元，上期为2036.73万元，同比下降5.9%[59] - 所有者权益合计本期为21.67亿元，上期为21.41亿元，同比增长1.25%[59] - 公司本季度营业利润为26,212,117.99元，上年同期亏损10,497,696.26元[72] - 本季度净利润为23,297,522.28元，上年同期净亏损10,462,889.08元[72] - 综合收益总额本季度为25,716,272.28元，上年同期为 - 10,462,889.08元[75] - 经营活动现金流入小计本季度为319,752,328.23元，上年同期为401,102,702.20元[76] - 经营活动现金流出小计本季度为426,002,336.09元，上年同期为403,872,345.27元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 106,250,007.86元，上年同期为 - 2,769,643.07元[80] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 225,257,417.22元，上年同期为18,078,518.40元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为43,243,824.00元[82] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 328,360,881.34元，上年同期为51,151,115.03元[82] - 期末现金及现金等价物余额本季度为1,300,541,679.97元，上年同期为1,302,496,879.87元[82] - 投资活动现金流出小计为2.6048658193亿元，产生的现金流量净额为 - 2.2522418722亿元[86] - 筹资活动现金流入小计为5744.524125万元，产生的现金流量净额为4324.3824万元[86] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为296.664865万元，现金及现金等价物净增加额为 - 3.0774478701亿元[86] - 期初现金及现金等价物余额为14.8663426405亿元，期末现金及现金等价物余额为11.7888947704亿元[86] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33137户[14] - 前十名股东中张建辉持股比例9.29%，丁然持股比例8.69%，龚晖持股比例8.23%[14] - 前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况[18] 财务指标变动原因 - 2020年第一季度营业收入26,165.59万元，同比下降19.72%，主要因新冠疫情致上下游厂商延迟开工影响销售[25] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2,596.43万元，同比增长7.13%，得益于人民币汇率贬值汇兑收益增加和产品结构调整毛利率提升[25] - 2020年3月31日交易性金融资产为180,707,627.40元，系报告期内购买银行理财产品增加所致[21] - 2020年3月31日应收票据为4,518,634.93元，较2019年12月31日下降63.97%，因上期期末应收票据在本期到期收回[21] - 2020年3月31日预付款项为5,618,804.77元，较2019年12月31日增长558.28%，因本期采购预付款增加[21] - 2020年第一季度税金及附加为729,767.27元，较2019年同期下降37.73%，因本期营业收入比上年同期下降[21] - 2020年第一季度管理费用为12,223,754.12元，较2019年同期下降32.78%，因本期人工费用比上年同期减少[21] - 2020年第一季度财务费用为 - 15,029,728.35元，较2019年同期下降12,463.09%，因汇率波动本期汇兑收益比上年同期增加[21] 供应商与客户 - 公司前5大供应商采购额合计217,983,810.56元，占年度采购总额比例84.44%[27] - 公司前5大客户销售额合计144,371,896.52元，占年度销售总额比例55.17%[27] 外汇相关 - 一季度汇兑收益397.72万元，上年同期汇兑损失1044.46万元，公司采取外汇套期保值及适时结汇等方式降低外汇风险[28] 募集资金情况 - 募集资金总额39504.48万元，本季度投入889.35万元，已累计投入25440.79万元，累计投入进度64.40%[32] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本季度效益为 - 987.65万元，累计效益为 - 10323.52万元[32] - 截至2020年3月31日，募集资金尚结余167183142.55元，存放于募集资金专户[35] 资产负债项目变动 - 2020年3月31日货币资金为1372806685.47元，较2019年12月31日的1700056833.15元减少[43] - 2020年3月31日交易性金融资产为180707627.40元，2019年12月31日无此项[43] - 2020年3月31日应收票据为4518634.93元，较2019年12月31日的12541761.32元减少[43] - 2020年3月31日应收账款为38656986.01元，较2019年12月31日的35422742.84元增加[43] - 2020年3月31日预付款项为5618804.77元，较2019年12月31日的853561.02元增加[43] - 2020年3月31日存货为503826312.79元，较2019年12月31日的411641541.20元增加[43] - 公司2020年3月31日资产总计25.56亿元，较2019年12月31日的25.68亿元略有下降[46] - 2020年3月31日负债合计3.27亿元，较2019年12月31日的3.68亿元有所减少[49] - 2020年3月31日所有者权益合计22.28亿元，较2019年12月31日的22亿元有所增加[52] - 母公司2020年3月31日流动资产合计19.71亿元，较2019年12月31日的20亿元略有减少[53] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计4.68亿元，较2019年12月31日的4.29亿元有所增加[56] - 其他权益工具投资从2019年12月31日的1.59亿元增长至2020年3月31日的2.01亿元[46][56] - 固定资产从2019年12月31日的1.38亿元降至2020年3月31日的1.35亿元，母公司从5549.74万元降至5405.30万元[46][56] - 应付职工薪酬从2019年12月31日的7027.60万元降至2020年3月31日的1304.73万元，母公司从4616.06万元降至917.47万元[49][56] - 预收款项2019年12月31日为2046.92万元，2020年3月31日无此项，合同负债2020年3月31日为2551.15万元[46] - 母公司应收账款从2019年12月31日的6529.19万元增长至2020年3月31日的8194.36万元[53] 母公司财务情况 - 母公司本期营业收入2.16亿元，上期为1.86亿元，同比增长15.9%[69] 会计准则影响 - 2020年1月1日起执行新收入准则，预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对净利润、总资产和净资产不产生重大影响[92] - 合并资产负债表中，2020年1月1日资产总计为25.6840481187亿元，负债合计为3.6836243972亿元，所有者权益合计为22.0004237215亿元[89][92] - 母公司资产负债表中，2020年1月1日资产总计为24.2941765141亿元[92] - 流动负债合计267,853,073.85元，非流动负债合计20,367,325.32元，负债合计288,220,399.17元[96] - 所有者权益合计2,141,197,252.24元，负债和所有者权益总计2,429,417,651.41元[96] - 2020年起境内上市企业施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》，公司预计该准则实施不会使收入确认方式发生重大变化，对净利润、总资产和净资产无重大影响[96][97] 报告其他信息 - 公司2020年第一季度报告未经审计[100] - 公司法定代表人为张建辉，报告日期为2020年4月27日[101]

公司基本信息 - 公司名称为珠海全志科技股份有限公司，股票简称全志科技，代码300458[32] - 公司法定代表人为张建辉，注册及办公地址均为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号[32] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖，联系电话均为0756 - 3818276[33] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[34] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[34] - 公司年度报告备置地点为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室[34] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙）[35] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以330,610,757为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[18] - 2018年度公司以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税）[152] - 2019年度公司合并报表实现归属母公司股东净利润134,630,402.49元，提取10％法定盈余公积金12,718,708.13元[157] - 截至2019年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为1,082,600,473.57元，母公司可供股东分配利润为1,023,529,275.48元[157] - 2019年度利润分配预案以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红金额99,183,227.10元，占利润分配总额比例100%[154][157][158] - 2019年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为73.67%[158] - 2018年现金分红金额99,183,227.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为83.96%[158] - 2017年现金分红金额8,285,046.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.81%[158] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑、汇率、利润依赖政府补助等风险[6][10][11][12][16] - 公司将加强市场信息及客户需求收集，制定前瞻性产品规划及市场推广计划应对市场风险[6] - 公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项制度提升研发效率应对技术研发风险[10] - 公司将加强人员培训、多渠道引进外部人才提升管理效率应对管理风险[11] - 公司将加强成本费用管理、开发新产品、开拓新领域、挖潜现有产品提高毛利率应对毛利率下滑风险[15] - 公司将采取外汇套期保值和适时结汇规避汇率风险[16] - 公司将加强自身管理能力提升经营业绩减少政府补助影响[16] 财务数据 - 2019年营业收入为14.63亿元，较2018年增长7.23%[37] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，较2018年增长13.97%[37] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8574.98万元，较2018年增长60.51%[37] - 2019年末资产总额为25.68亿元，较2018年末增长3.39%[37] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为22.00亿元，较2018年末增长3.65%[37] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.26亿、3.58亿、3.78亿和4.01亿元[41] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2423.59万、5787.23万、6972.67万和 - 1720.45万元[41] - 2019年非流动资产处置损益为344.96万元[44] - 2019年计入当期损益的政府补助为3818.32万元[44] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为382.26万元[44] - 智能终端应用处理器芯片收入9.85亿元，占比67.34%，同比增长17.49%[79] - 智能电源管理芯片收入1.63亿元，占比11.13%，同比下降32.52%[79] - 无线通信产品收入1.36亿元，占比9.29%，同比增长18.04%[84] - 存储芯片收入1.23亿元，占比8.39%，同比下降16.74%[84] - 4G LTE芯片收入484.19万元，占比0.33%，同比下降60.21%[84] - 其他业务收入5135.99万元，占比3.52%，同比增长873.81%[84] - 境内收入5.48亿元，占比37.47%，同比增长25.43%[84] - 境外收入9.15亿元，占比62.53%，同比下降1.35%[84] - 集成电路设计营业收入14.63亿元，同比增7.23%，营业成本9.86亿元，同比增9.82%，毛利率32.61%，同比降1.59%[85] - 智能终端应用处理器芯片营业收入9.85亿元，同比增17.49%，营业成本6.63亿元，同比增21.58%，毛利率32.73%，同比降2.26%[85] - 智能电源管理芯片营业收入1.63亿元，同比降32.52%，营业成本7776.03万元，同比降39.91%，毛利率52.27%，同比增5.86%[85] - 境内营业收入5.48亿元，同比增25.43%，营业成本3.45亿元，同比增19.68%，毛利率37.10%，同比增3.03%；境外营业收入9.15亿元，同比降1.35%，营业成本6.41亿元，同比增5.16%，毛利率29.92%，同比降4.33%[85] - 集成电路设计销售量2.18亿颗，同比增23.34%；生产量2.19亿颗，同比增15.90%；库存量3389.76万颗，同比增3.80%[86][88] - 2019年销售费用3594.25万元，同比降32.50%；管理费用7781.41万元，同比增37.08%；财务费用 - 4498.75万元，同比增30.09%；研发费用2.95亿元，同比降5.65%[98] - 2019年研发投入金额2.95亿元，占营业收入比例20.13%，研发人员458人，占比74.47%[99][102] - 2019年经营活动现金流入18.17亿元，同比增9.84%，流出14.52亿元，同比降15.77%，净额3.65亿元，同比增622.83%[105] - 2019年投资活动现金流入2.53亿元，同比降65.26%，流出1.26亿元，同比降82.02%，净额1.27亿元，同比增367.02%[108] - 2019年筹资活动现金流入1.92亿元，同比增100%，流出3.11亿元，同比增897.53%，净额 -1.19亿元，同比降281.01%[108] - 2019年现金及现金等价物净增加额3.78亿元，同比增744.89%[108] - 2019年投资收益1090.17万元，占利润总额比例8.27%，资产减值 -3059.07万元，占比 -23.21%[110] - 2019年营业外收入15.72万元，占0.12%，支出43.79万元，占0.33%，其他收益4580.26万元，占34.76%，信用减值损失 -134.20万元，占 -1.02%[113] - 2019年末货币资金17.00亿元，占总资产比例66.19%，较年初增12.36%[114] - 2019年末其他权益工具投资1.59亿元，占总资产比例6.19%，较年初增2.23%[114] - 交易性金融资产期初数2.35亿元，本期出售2.35亿元，期末数为0 [118] - 其他权益工具投资期初数9899.01万元，计入权益的累计公允价值变动4775.48万元，本期购买1700万元，其他变动1037.08万元，期末数1.59亿元 [118] - 货币资金期末账面价值7115.43万元因借款保证金使用受限 [119] - 报告期投资额1700万元，上年同期投资额5300万元，变动幅度-67.92% [120] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益765.44万元，期末金额1.59亿元 [123] - 2015 - 2016年募集资金总额8.24亿元，本期已使用7870.69万元，已累计使用6.75亿元 [124] - 2015年募集资金净额4.29亿元，2016年募集资金净额3.95亿元 [126] - 2019年度实际使用募集资金7870.69万元，截至2019年底募集资金余额1.75亿元 [127] - 截至2019年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金结余175,468,652.43元[128][135] - 2018年12月11日购买的23,500.00万元平安银行对公结构性存款产品，于2019年分三次到期转出，分别为4,000.00万元、1,500.00万元、18,000.00万元[128] - 承诺投资项目合计承诺投资总额82,458.85万元，调整后投资总额82,442.35万元，本期投入7,870.69万元，截至期末累计投入67,537.55万元[133] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目投资进度62.15%，本报告期效益 -4,394.74万元，累计效益 -9,301.57万元，未达预计效益[133] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级等4个项目投资进度达100%，均达到预计效益[133] - 消费类电子产品PMU技术升级项目本报告期实现效益2,500.34万元，截止报告期末累计实现效益13,137.02万元[133] - 深圳芯智汇科技有限公司报告期内营业收入20,100.10万元，同比下降14.60%，净利润3,055.83万元，同比下降35.55%[141] - 全胜（香港）有限公司报告期内营业收入同比增长10.09%，净利润同比增长939.58%[141] 主营业务与市场情况 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，采用Fabless模式[52] - 2017 - 2019年我国集成电路进口额分别为2591亿美元、3107亿美元、3040亿美元[52] - 2020年全球半导体市场将比2019年增加5.9%，增至4330亿美元[52][53] - 国内外主要同行业公司有联发科、华为海思、晶晨股份、瑞芯微等[56] - 到2030年AI将为全球GDP带来额外14%的提升，相当于15.7万亿美元的增长[60] - 未来端侧的AI算力总规模将是云端的10倍以上[60] - 8K分辨率是4K分辨率的4倍，8K超高清视频是互动式视频等发展的基础[60] - 到2022年超高清视频产业总规模将超过4万亿元[60] - 未来2年8K技术在大屏幕上会得到普及并带动4K技术优化升级[61] - 集成电路需求呈快速增长态势，国产替代进口需求空间巨大[144] 在研项目 - 公司有7个在研项目，包括智能AI语音处理芯片、RISC - V微智能SoC等，处于产品开发或设计、IP开发阶段[62][66] 资产变动情况 - 股权资产期末比期初增加60.65%，主要因投资新公司、处置股权及公允价值变动[67] - 无形资产期末比期初下降35.40%，系报告期内无形资产累计摊销所致[67] - 应收票据期末比期初增加1,719.33%，因报告期内收到银行承兑汇票增加[67] - 预付款项期末比期初减少80.92%，因报告期内采购预付款减少[67] - 其他应收款期末比期初下降79.65%，因报告期内坏账准备计提增加[67] - 其他流动资产期末比期初下降41.06%，因报告期内待抵扣进项税额和预缴所得税减少[67] 公司战略与发展规划 - 公司在智能大视频、超高清应用前期布局将提升市场，与多家标杆客户建立合作[68] - 公司坚持技术投入，在多核心技术方向取得创新成果，完善技术平台构建能力[71] - 2019年围绕智能大视频战略，根据客户需求投入研发，推出新产品及新方案[75] - 公司在超高清视频编解码等多项技术取得创新突破，部分已落地应用[76] - 公司坚持智能化与大视频战略方向，提供芯片、软件、算法一体化SOC+模式完整应用解决方案[144] - 2020年公司将在智慧家庭、汽车电子、智能监控等领域布局，扩大市场份额[144] - 2020年市场方面公司将围绕智能大视频拓展销售渠道、开发新客户[144] - 2020年研发方面公司将投入多领域，实行“全面AI”策略[144] - 公司将“质量竞争力领先”作为战略任务，提升质量管理和运营水平[144][147] - 公司将加大关键技术领域研发，拓展产品应用领域至个人移动通讯终端、家庭、健康等多个领域[172] - 公司会巩固提升智能终端应用处理器芯片及智能电源管理芯片市场占有率，拓展与品牌客户合作[172] - 公司将加大产业生态链培育投入，建立开放产品开发平台，拓宽营收渠道[172] - 公司会开拓海外市场，通过参加展会和媒体宣传提升知名度和影响力[

财务总体规模与增长情况 - 本报告期末总资产25.6984608192亿元，较上年度末增长3.44%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.9120054309亿元，较上年度末增长3.23%[9] - 本报告期营业收入3.7836330439亿元，较上年同期增长3.67%；年初至报告期末营业收入10.6253276665亿元，较上年同期增长3.05%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6972.674211万元，较上年同期增长0.69%；年初至报告期末为1.5183493378亿元，较上年同期增长4.93%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.7423673357亿元，较上年同期增长1627.44%[9] - 2019年9月30日公司资产总计25.6984608192亿元，较2018年12月31日的24.8428903362亿元增长约3.44%[39] - 2019年9月30日公司负债合计3.3780973529亿元，较2018年12月31日的3.1811525962亿元增长约6.19%[42] - 2019年9月30日公司所有者权益合计22.3203634663亿元，较2018年12月31日的21.66173774亿元增长约2.94%[45] - 2019年9月30日母公司流动资产合计18.5252651297亿元，较2018年12月31日的18.9588032617亿元下降约2.29%[49] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计4.7148848163亿元，较2018年12月31日的4.1727124054亿元增长约13.00%[49] - 营业总收入本期为378,363,304.39元，上期为364,979,959.85元[56] - 营业总成本本期为321,682,096.32元，上期为300,517,205.06元[56] - 净利润本期为69,652,363.98元，上期为67,892,221.26元[59] - 流动负债合计本期为255,105,805.00元，上期为228,076,396.78元[52] - 非流动负债合计本期为8,569,444.29元，上期为14,861,111.13元[52] - 负债合计本期为263,675,249.29元，上期为242,937,507.91元[52] - 所有者权益合计本期为2,060,339,745.31元，上期为2,070,214,058.80元[55] - 本期营业总收入为10.63亿元，上期为10.31亿元[70] - 本期营业总成本为9.30亿元，上期为9.22亿元[73] - 本期营业利润为1.58亿元，上期为1.45亿元[73] - 本期利润总额为1.57亿元，上期为1.51亿元[76] - 本期净利润为1.49亿元，上期为1.41亿元[76] - 综合收益总额本期为1.4995568861亿元，上期为1.4020992026亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.5271137629亿元，上期为1.4432700020亿元[79] - 公司2019年第三季度流动资产合计21.14亿元，非流动资产合计3.71亿元，资产总计24.84亿元[100][103] - 流动负债合计2.97亿元，非流动负债合计2110.28万元，负债合计3.18亿元[103][106] - 归属于母公司所有者权益合计21.23亿元，少数股东权益4359.15万元，所有者权益合计21.66亿元[106] - 非流动资产合计为417,271,240.54元，较之前减少15,090,111.12元[113] - 资产总计为2,313,151,566.71元，较之前减少15,090,111.12元[113] - 流动负债合计为228,076,396.78元[113] - 非流动负债合计为14,861,111.13元[117] - 负债合计为242,937,507.91元[117] - 所有者权益合计为2,070,214,058.80元，较之前减少15,090,111.12元[117] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29014户[14] - 张建辉持股比例9.29%，持股数量3069.7573万股[14] - 龚晖持股比例8.69%，持股数量2873.4147万股[14] - 丁然持股比例8.69%，持股数量2873.4147万股[14] - 侯丽荣持股比例8.04%，持股数量2656.6363万股[14] 财务科目变动及原因 - 应收票据从689,361.50元增至5,909,922.05元，变动比例757.30%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致[22] - 其他应收款从2,265,804.71元降至756,215.82元，变动比例-66.62%，主要系本期坏账准备计提增加所致[22] - 预收款项从10,422,381.54元增至20,616,069.99元，变动比例97.81%，主要系本期预收货款增加所致[22] - 销售费用从37,620,318.55元降至20,915,443.61元，变动比例-44.40%，主要系人员结构优化及市场推广费比上年同期减少所致[22] - 投资收益从7,866,823.43元降至3,494,423.42元，变动比例-55.58%，主要系本期理财产品收益比上年同期减少所致[22] - 营业外收入从5,952,850.42元降至148,977.00元，变动比例-97.50%，主要系上年同期发生专利转让收入所致[25] - 营业外支出从128,252.29元增至319,700.47元，变动比例149.27%，主要系本期支付捐赠款所致[25] - 经营活动产生的现金流量净额从15,875,343.68元增至274,236,733.57元，变动比例1,627.44%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致[25] - 投资活动产生的现金流量净额从35,294,043.86元增至161,300,089.43元，变动比例357.02%，主要系本期购买理财产品减少所致[25] 股权交易 - 公司拟转让控股子公司合肥东芯通信股份有限公司62.91%股权中的45.80%，转让完成后持股17.11%，东芯通信不再纳入合并报表范围[26] 每股收益情况 - 基本每股收益本期和上期均为0.210 [62] - 稀释每股收益本期和上期均为0.210 [62] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.460，上期均为0.440[79] 母公司财务情况 - 2019年9月30日母公司货币资金为14.4360935284亿元，较2018年12月31日的10.9920294847亿元增长约31.33%[46] - 2019年9月30日母公司应收账款为0.6808189362亿元，较2018年12月31日的2.0128222555亿元下降约66.18%[46] - 母公司营业收入本期为295,249,199.70元，上期为263,471,722.12元[64] - 母公司营业收入本期为7.4665420944亿元，上期为7.2818626328亿元；营业成本本期为5.5584964097亿元，上期为5.0036422094亿元[80] - 营业利润本期为7840.864565万元，上期为1.1805378664亿元；净利润本期为7421.880249万元，上期为1.1266614848亿元[83] - 经营活动现金流入小计本期为13.4491436640亿元，上期为12.4232342940亿元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.6499378448亿元，上期为9.6514310606亿元[87] - 研发费用本期为1.2195259526亿元，上期为1.2709959435亿元[80] - 利息收入本期为2800.052475万元，上期为2340.355485万元[80] - 资产减值损失本期为 - 1044.564982万元，上期为 - 722.058382万元[83] - 营业外收入本期为14.869675万元，上期为513.538999万元；营业外支出本期为31.062359万元，上期为12.761703万元[83] - 所得税费用本期为402.791632万元，上期为1039.541112万元[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，上期为0.66亿元[94] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，上期为 - 0.81亿元[97] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.15亿元，上期为 - 0.31亿元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3.00亿元，上期为 - 0.33亿元[97] - 母公司期末现金及现金等价物余额为13.99亿元，上期为10.86亿元[97] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，上期为0.16亿元[91] - 投资活动产生的现金流量净额为1.61亿元，上期为0.35亿元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.15亿元，上期为 - 0.31亿元[93] - 现金及现金等价物净增加额为4.25亿元，上期为0.34亿元[93] - 期末现金及现金等价物余额为16.77亿元，上期为13.44亿元[93] 金融资产调整情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2.35亿元，较之前调整减少2.35亿元[100][109][110] - 可供出售金融资产为8390万元，较之前调整减少8390万元[100][109][110] - 其他权益工具投资为9899.01万元，较之前调整增加9899.01万元[100][109][110] - 其他综合收益为 - 10.28万元，较之前调整减少1509.01万元[106] - 调整主要系执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资[109] 特定资产情况 - 公司2019年第三季度存货为4.48亿元[100] - 公司2019年第三季度应收账款为4587.38万元[100] - 固定资产为62,885,056.58元[113] - 无形资产为106,488,810.67元[113] - 长期待摊费用为810,485.59元[113] - 递延所得税资产为4,220,676.39元[113]

公司基本信息 - 公司股票简称全志科技，代码300458，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是张建辉[19] - 董事会秘书是蔡霄鹏，证券事务代表是王艺霖[20] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2018年年报[21] - 信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2018年年报[22] - 报告期初注册日期为2018年05月22日，报告期末为2019年05月07日，注册地均为广东省珠海市[25] 财务业绩 - 营业总收入6.84亿元，较上年同期增长2.71%[26] - 归属于上市公司股东的净利润8210.82万元，同比增长8.82%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6878.30万元，同比增长65.19%[26] - 经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，较上年同期增长41982.57%[26] - 报告期内公司营业收入6.84亿元，同比增长2.71%，营业成本4.66亿元，同比增长3.04%[49] - 销售费用1361.37万元，同比减少51.06%，主要系人员结构优化及市场推广费用减少[49] - 研发投入1.10亿元，同比减少15.13%，经营活动现金流净额1.54亿元，同比增长41982.57%[49] - 智能终端应用处理器芯片营收4.37亿元，同比增长1.48%，毛利率32.10%，同比减少1.44%[52] - 无线通信产品营收6895.93万元，同比增长87.00%，毛利率37.60%，同比增加10.10%[52] - 2019年半年度营业总收入684,169,462.26元，2018年半年度为666,098,783.22元[179] - 2019年半年度营业总成本607,993,894.93元，2018年半年度为621,637,174.07元[179] - 2019年半年度研发费用110,302,017.84元，2018年半年度为129,962,199.45元[179] - 2019年半年度营业利润82,056,468.72元，2018年半年度为74,965,868.60元[182] - 2019年半年度净利润79,426,882.12元，2018年半年度为72,691,746.44元[182] - 2019年半年度基本每股收益0.250，2018年半年度为0.230[186] - 2019年半年度稀释每股收益0.250，2018年半年度为0.230[186] - 2019年半年度母公司营业收入451,405,009.74元，2018年半年度为464,714,541.16元[187] - 2019年半年度母公司营业成本340,725,024.88元，2018年半年度为324,124,497.94元[187] - 2019年半年度母公司研发费用79,565,215.07元，2018年半年度为88,566,979.95元[187] - 2019年上半年净利润为20906079.68元，2018年同期为48846059.76元[190][193] - 2019年上半年经营活动现金流入小计848132043.26元，2018年同期为807822670.33元[194] - 2019年上半年经营活动现金流出小计694306381.74元，2018年同期为808189948.78元[197] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为153825661.52元，2018年同期为 - 367278.45元[197] - 2019年上半年投资活动现金流入小计239217000.83元，2018年同期为351317590.11元[197] - 2019年上半年投资活动现金流出小计57641379.97元，2018年同期为356823133.04元[197] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为181575620.86元，2018年同期为 - 5505542.93元[197] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计98252427.01元，2018年无相关数据[197] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计113384644.35元，2018年为31140511.92元[197][200] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为318530341.65元，2018年为 - 38278983.98元[200] 资产变动 - 股权资产期末比期初增加7.07%，系投资上海齐感及杭州芯象公司所致[37] - 无形资产期末比期初下降12.45%，因新增无形资产及累计摊销致使账面价值减少[37] - 应收票据期末比期初增加127.06%，系收到银行承兑汇票增加所致[37] - 预付账款期末比期初减少76.51%，系采购预付款减少所致[37] - 其他应收款期末比期初下降64.42%，系坏账准备计提增加所致[37] - 报告期末货币资金为1,657,595,851.95元，占总资产比例66.86%，较上年同期末比重增加13.83%[54] - 应收账款为49,972,347.92元，占总资产比例2.02%，较上年同期末比重减少0.18%[56] - 存货为373,105,255.66元，占总资产比例15.05%，较上年同期末比重减少0.08%[56] - 固定资产为145,473,348.04元，占总资产比例5.87%，较上年同期末比重减少0.84%[56] - 短期借款为100,092,285.46元，占总资产比例4.04%，上年同期无此项[56] - 可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，其他权益工具投资为105,990,111.12元，占总资产比例4.28%[56] - 交易性金融资产期末数为0元，本期出售金额为235,000,000元[57] - 2019年6月30日货币资金为1,657,595,851.95元，较2018年12月31日的1,345,345,764.84元有所增加[159] - 2019年6月30日应收账款为49,972,347.92元，较2018年12月31日的45,873,808.86元有所增加[159] - 2019年6月30日存货为373,105,255.66元，较2018年12月31日的447,591,896.49元有所减少[162] - 2019年6月30日流动资产合计2,109,598,613.50元，非流动资产合计369,525,940.60元，资产总计2,479,124,554.10元[162] - 2019年6月30日流动负债合计299,418,096.63元，2018年12月31日为297,012,481.82元[165] - 2019年6月30日非流动负债合计17,536,805.53元，2018年12月31日为21,102,777.80元[168] - 2019年6月30日负债合计316,954,902.16元，2018年12月31日为318,115,259.62元[168] - 2019年6月30日所有者权益合计2,162,169,651.94元，2018年12月31日为2,166,173,774.00元[168] - 2019年6月30日流动资产合计1,786,635,572.93元，2018年12月31日为1,895,880,326.17元[172] - 2019年6月30日非流动资产合计475,079,212.61元，2018年12月31日为417,271,240.54元[172] - 2019年6月30日资产总计2,261,714,785.54元，2018年12月31日为2,313,151,566.71元[172] - 2019年6月30日母公司流动负债合计243,332,207.51元，2018年12月31日为228,076,396.78元[175] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计11,355,555.53元，2018年12月31日为14,861,111.13元[175] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计2,007,027,022.50元，2018年12月31日为2,070,214,058.80元[178] 主营业务 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[36] 技术成果与业务进展 - 公司在超高清视频编解码等技术领域取得成果，部分已在客户产品应用[44] - 推出第二代智能语音应用处理器R328，在多家智能音箱标杆客户量产[44] - 成功推出完整人脸识别技术方案，在智慧社区楼宇对讲市场获良好反应[44] - 车载后装业务稳定提升，360环视系统市场成领先主流方案[44] - 新一代H系列产品方案在国内标杆客户量产，海外零售市场持续拓展[44] 募集资金情况 - 募集资金总额为82,442.35万元，报告期投入募集资金总额为5,787.37万元，已累计投入募集资金总额为65,454.23万元[63] - 截至2019年6月30日，募集资金余额为19,513.50万元[68] - 截至2019年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金余额合计195,135,021.83元[69][73] - 2018年11月30日，公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行委托理财，2018年12月11日购买的产品于2019年上半年全部到期赎回[73] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目累计投入12,531.43万元，投资进度100%，累计实现效益24,214.54万元[74] - 消费类电子产品PMU技术升级项目累计投入5,140.74万元，投资进度100%，累计实现效益11,865.86万元[74] - 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目累计投入21,425.48万元，投资进度100.23%，累计实现效益8,022.88万元[74] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期投入5,787.37万元，累计投入22,468.12万元，投资进度56.87%，累计效益 -7,401.1万元[74] - 承诺投资项目小计累计投入65,454.23万元，本报告期实现效益1,970.41万元，累计实现效益36,702.18万元[74] - 2016年10月18日，消费级智能识别与控制芯片建设等项目调整为自筹资金投入[77] - 2015年6月3日，公司用募集资金27,384.31万元置换预先投入的自筹资金[77] - 报告期公司不存在募集资金变更项目情况[78] 委托理财与投资 - 公司委托理财资金来源为闲置募集资金，发生额23500万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [81] - 公司对平安银行进行委托理财，涉及金额23500万元，年化收益率在3.97%-4.05%之间，报告期实际收益382.26万元 [81] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款 [82][83] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权 [86][87] - 子公司全胜（香港）有限公司营业收入60633.27万元，营业利润3910.39万元，净利润3902.39万元，营业收入同比增长9.24%，净利润同比增长286.07% [87] - 子公司深圳芯智汇科技有限公司营业收入9191.38万元，营业利润1543.76万元，净利润1398.69万元，营业收入同比下降17%，净利润同比下降37.22% [87] - 公司投资新设广州芯之联科技有限公司，注销北京东芯通信科技有限公司，均未对整体生产经营和业绩产生重大影响 [87] - 报告期投资额为7,000,000元，上年同期投资额为53,000,000元，变动幅度为-86.79%[61] 股东大会与利润分配 - 2018年度股东大会投资者参与比例为35.19%，于2019年4月16日召开[93] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 限制性股票回购注销 - 2019年公司将对第三个解锁期未满足条件的79.1827万股限制性股票进行回购注销，回购价17.

财务指标同比变化 - 本报告期营业总收入325,941,887.01元，上年同期295,064,270.79元，同比增长10.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为24,235,907.93元，上年同期为 - 12,898,438.37元，同比增长287.90%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2,769,643.07元，上年同期为 - 59,687,423.22元，同比增长95.36%[8] - 基本每股收益本报告期为0.070元/股，上年同期为 - 0.040元/股，同比增长275.00%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.14%，上年同期为 - 0.64%，同比增长1.78%[8] - 本报告期末总资产2,451,618,743.19元，上年度末2,484,289,033.62元，同比下降1.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,162,556,798.69元，上年度末为2,122,582,282.78元，同比增长1.88%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,610[14] - 张建辉持股比例9.26%，持股数量30,697,573股[14] - 龚晖和丁然持股比例均为8.67%，持股数量均为28,734,147股[14] 财务科目变动及原因 - 应收票据及应收账款从46,563,170.36元增至75,409,915.78元，变动比例61.95%，主要因增加客户信用额度[22] - 其他应收款从2,265,804.71元降至901,403.76元，变动比例-60.22%，主要因本期计提坏账准备增加[22] - 应付职工薪酬从69,642,873.27元降至9,902,341.02元，变动比例-85.78%，主要因报告期内发放上期期末计提奖金[22] - 销售费用从13,038,020.75元降至5,526,095.92元，变动比例-57.62%，主要因人员结构优化及市场推广费减少[22] - 管理费用从13,725,939.29元增至18,186,037.58元，变动比例32.49%，主要因报告期内调整年终奖金归属部门[22] - 财务费用从25,622,644.52元降至 -119,634.05元，变动比例-100.47%，主要因人民币汇率波动使汇兑损失减少[26] - 资产减值损失从768,204.94元增至4,764,318.57元，变动比例520.19%，主要因本期计提存货跌价准备[26] - 营业利润从 -10,277,914.78元增至25,336,181.27元，变动比例346.51%，主要因营业收入增加及期间费用减少[26] - 净利润从 -11,924,475.53元增至22,941,007.61元，变动比例292.39%，主要因营业收入增加及期间费用减少[26] - 经营活动产生的现金流量净额从 -59,687,423.22元增至 -2,769,643.07元，变动比例95.36%，主要因本期经营活动现金流入增加[26] 营业收入情况 - 报告期内实现营业收入32,594.19万元，同比增长10.46%，主要因智能硬件及智能车载等产品线市场拓展顺利[29] 供应商与客户情况 - 前5大供应商销售额合计132,122,299.61元，占年度销售总额比例76.91%[29][32] - 前5大客户销售额合计178,054,720.69元，占年度销售总额比例54.63%[32] 汇率风险及应对 - 一季度因人民币升值致使汇兑损失1,044.46万元，公司已采取外汇套期保值及适时结汇等方式降低汇率风险[32] 募集资金情况 - 募集资金总额82,442.35万元，本报告期投入金额4,380.61万元，截至期末累计投入金额64,047.47万元[37] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目投资进度53.31%，本报告期效益 -1,595.37万元，累计效益 -6,502.2万元[37] - 2016年10月18日调整非公开发行募集资金投资项目，消费级智能识别与控制芯片建设等项目调整为自筹资金投入[40] - 募集资金先期投入27,400.81万元，实际置换27,384.31万元[40] - 截至2019年3月31日，募集资金尚结余205,483,783.13元，其中25,483,783.13元存放专户，180,000,000.00元购买结构性存款[40] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[41][42] 资产负债情况对比 - 2019年3月31日公司流动资产合计20.75亿元，较2018年12月31日的21.14亿元略有下降[49] - 2019年3月31日公司非流动资产合计3.76亿元，较2018年12月31日的3.71亿元有所增加[49] - 2019年3月31日公司资产总计24.52亿元，较2018年12月31日的24.84亿元略有减少[49] - 2019年3月31日公司流动负债合计2.28亿元，较2018年12月31日的2.97亿元大幅下降[52] - 2019年3月31日公司非流动负债合计1862.78万元，较2018年12月31日的2110.28万元有所减少[52] - 2019年3月31日公司负债合计2.47亿元，较2018年12月31日的3.18亿元大幅下降[52] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计21.63亿元，较2018年12月31日的21.23亿元有所增加[55] - 2019年3月31日母公司流动资产合计18.51亿元，较2018年12月31日的18.96亿元略有下降[59] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计4.28亿元，较2018年12月31日的4.17亿元有所增加[59] - 2019年3月31日母公司资产总计22.79亿元，较2018年12月31日的23.13亿元略有减少[59] 财务数据对比（本期与上期） - 营业总收入本期为325,941,887.01元，上期为295,064,270.79元[66] - 营业总成本本期为308,709,739.71元，上期为328,862,841.30元[66] - 净利润本期为22,941,007.61元，上期为 - 11,924,475.53元[70] - 基本每股收益本期为0.070，上期为 - 0.040[73] - 流动负债合计本期为191,499,844.48元，上期为228,076,396.78元[62] - 非流动负债合计本期为12,386,111.13元，上期为14,861,111.13元[62] - 负债合计本期为203,885,955.61元，上期为242,937,507.91元[62] - 所有者权益合计本期为2,074,841,280.84元，上期为2,070,214,058.80元[65] - 母公司营业收入本期为186,383,087.41元，上期为190,654,262.97元[74] - 母公司营业成本本期为142,501,498.02元，上期为134,139,969.21元[74] - 公司本期净利润为-10,462,889.08元，上期为-19,492,751.30元[77] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计401,102,702.20元，上期为339,801,391.47元[81] - 本期经营活动现金流出小计403,872,345.27元，上期为399,488,814.69元[84] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-2,769,643.07元，上期为-59,687,423.22元[84] - 本期投资活动现金流入小计55,436,939.73元，上期为121,400,849.32元[84] - 本期投资活动现金流出小计37,358,421.33元，上期为102,047,579.78元[84] - 本期投资活动产生的现金流量净额为18,078,518.40元，上期为19,353,269.54元[84] - 本期筹资活动现金流入小计57,445,241.25元，上期无相关数据[84][87] - 本期筹资活动现金流出小计14,201,417.25元，上期为22,855,464.96元[87] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为43,243,824.00元，上期为-22,855,464.96元[87] - 投资活动现金流入小计为5543.69万元，流出小计为3672.00万元，产生的现金流量净额为1871.69万元[91] - 筹资活动现金流入小计为5744.52万元，流出小计为1420.14万元，产生的现金流量净额为4324.38万元[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 645.14万元[91] - 现金及现金等价物净增加额为6949.74万元，期末余额为11.69亿元[91] 金融资产调整 - 2019年1月1日交易性金融资产为2.35亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为不适用[94] - 2019年1月1日其他权益工具投资为9899.01万元，可供出售金融资产调整为不适用[94] - 资产总计从2018年12月31日的24.84亿元调整为2019年1月1日的24.99亿元，增加1509.01万元[94] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的21.23亿元调整为2019年1月1日的21.38亿元，增加1509.01万元[97] - 所有者权益合计从2018年12月31日的21.66亿元调整为2019年1月1日的21.81亿元，增加1509.01万元[97] - 主要系执行新金融工具准则，对金融资产分类和其他综合收益进行调整[97] - 非流动资产合计从432,361,351.66元降至417,271,240.54元，减少15,090,111.12元[102] - 资产总计从2,328,241,677.83元降至2,313,151,566.71元，减少15,090,111.12元[102] - 其他综合收益为15,090,111.12元[102] - 所有者权益合计从2,085,304,169.92元降至2,070,214,058.80元，减少15,090,111.12元[102] - 负债和所有者权益总计从2,328,241,677.83元降至2,313,151,566.71元，减少15,090,111.12元[102] - 执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资[102] 报告相关信息 - 公司2019年第一季度报告未经审计[105] - 报告发布时间为2019年4月25日，法定代表人为张建辉[106]

行业与市场环境 - 公司所处集成电路设计行业竞争激烈、产品更新换代快[9] - 集成电路行业下游需求增长，产业链各环节企业有望受益，政府也出台多项政策扶持[152] 公司风险与应对 - 公司面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑、汇率等风险[6][10][11][12][16] - 公司采用外汇套期保值和适时结汇规避或降低汇率风险[16] 公司业务与战略 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，采用Fabless模式[48] - 公司围绕MANS战略核心技术领域布局，在超高清音视频编解码等方面取得技术创新成果，部分已落地产品应用[52] - 公司以大视频为战略方向，在超高清视频技术与应用领域积累资源，有望随市场成长获更大空间[52] - 公司持续加大智能产品线投入，在多个新兴领域布局并对既有产品线智能化升级[89] - 2019年公司继续坚持MANS战略，围绕大视频挖掘新增长点[152] - 2019年公司在研发上持续投入，推动技术创新和突破，把控研发过程保证高品质交付[152] - 2019年公司在市场方面深耕核心技术和大客户经营，贯彻AI算力量产化，布局重点客户和产品[152] - 2019年公司人力资源建设聚焦组织能力提升，推进人才结构升级等人力规划落地[152] 公司财务状况 - 2018年营业收入为13.65亿元，较上年增长13.63%[34] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，较上年增长581.62%[34] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5342.38万元，较上年增长282.43%[34] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 6979.85万元，较上年下降174.82%[34] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，较上年增长620.00%[34] - 2018年加权平均净资产收益率为5.70%，较上年增加4.85%[34] - 2018年末资产总额为24.84亿元，较上年末增长5.49%[34] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为21.23亿元，较上年末增长5.01%[34] - 第一至四季度营业收入分别为2.95亿元、3.71亿元、3.65亿元、3.34亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-1290万元、8835万元、6925万元、-2657万元[35] - 2018年非经常性损益合计6470万元，较2017年的4661万元和2016年的1188万元有所增加[41] - 股权资产期末比期初增加171.52%，主要因投资深圳安创科技股权合伙企业等[49] - 无形资产期末比期初上升34.87%，因购置增加9582.23万元，累计摊销5329.87万元[49] - 应收票据及应收账款期末比期初下降31.01%，因部分款项到期收回[49] - 预付账款期末比期初增加44.53%，因采购预付款增加[49] - 存货期末比期初增长79.52%，因产品线增加备货增多[49] - 商誉期末比期初下降98.06%，因计提商誉减值准备[49] - 其他非流动资产期末比期初下降100.00%，因预付设备及委托开发款验收通过结转至资产科目[49] - 集成电路设计营业收入为13.65亿元，同比增长13.63%，营业成本为8.98亿元，同比增长22.82%，毛利率为34.20%，同比下降4.92%[97] - 智能终端应用处理器芯片营业收入为8.39亿元，同比下降2.05%；智能电源管理芯片营业收入为2.41亿元，同比增长27.97%；无线通信产品营业收入为1.15亿元，同比增长154.78%；存储芯片营业收入为1.48亿元，同比增长197.89%[97] - 境内营业收入为4.37亿元，同比增长8.51%；境外营业收入为9.28亿元，同比增长16.22%[97] - 集成电路设计销售量为17655.04万颗，同比增长56.03%；生产量为18896.39万颗，同比增长59.90%；库存量为3265.6万颗，同比增长61.32%[100] - 集成电路设计原材料成本为6.53亿元，同比增长24.52%；委外加工费为2.08亿元，同比增长19.55%[101] - 前五名客户合计销售金额为7.22亿元，占年度销售总额比例为52.88%[104] - 前五名供应商合计采购金额为7.97亿元，占年度采购总额比例为75.65%[106] - 销售费用为5324.60万元，同比下降12.53%；管理费用为5676.49万元，同比下降14.29%；财务费用为 - 6434.76万元，同比下降422.81%[108] - 研发费用为3.12亿元，同比下降8.75%[111] - 2018年研发投入3.12亿元，占营业收入比例22.88%，研发人员486人，占比71.26%[112] - 2018年经营活动现金流入16.54亿元，同比增16.02%，流出17.24亿元，同比增29.38%，净额-6979.85万元，同比降174.82%[113] - 2018年投资活动现金流入7.28亿元，同比增90.62%，流出7.01亿元，同比增42.55%，净额2716.71万元，同比增124.76%[113] - 2018年筹资活动现金流出3114.05万元，同比降56.18%，净额-3114.05万元，同比增56.18%[113] - 2018年现金及现金等价物净增加额-5854.60万元，同比增52.05%[113] - 2018年投资收益1152.07万元，占利润总额比例10.79%；资产减值6792.25万元，占比63.62%；营业外收入443.03万元，占比4.15%；营业外支出36.83万元，占比0.34%；其他收益5816.77万元，占比54.49%[119] - 2018年末存货4.48亿元，占总资产比例18.02%，较期初增7.43%，因产品线增加备货[123] - 2018年末可供出售金融资产8390万元，占总资产比例3.38%，较期初升2.07%，因投资股权合伙企业[123] - 2018年末其他流动资产3242.46万元，占总资产比例1.31%，较期初降3.53%，因控股子公司银行理财产品到期[123] - 2018年末无形资产1.22亿元，占总资产比例4.92%，较期初升1.07%，因购置增加及累计摊销[123] - 报告期投资额为5300万元，上年同期为3090万元，变动幅度为71.52%[128] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2.7亿元，报告期内购入金额为5.8亿元，售出金额为6.15亿元，累计投资收益为1104.86万元，期末金额为2.35亿元[128] - 2015 - 2016年募集资金总额为8.244235亿元，2018年度已使用6471.28万元，累计已使用5.966686亿元，尚未使用2.487769亿元[133] - 2018年度收到银行存款利息扣除手续费等净额为1213.61万元，累计为2102.19万元[134] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为2.487769亿元[134] - 2018年11月30日，公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行委托理财，期限12个月[137] - 2018年12月11日，公司分别用4000万元、1500万元、1.8亿元购买平安银行对公结构性存款产品[137] - 截至2018年12月31日，公司有3个募集资金专户和1个理财账户，募集资金存放余额合计2.4877687075亿元[138] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额82458.85万元，调整后投资总额82442.35万元，本报告期投入金额6471.28万元，截至期末累计投入金额59666.86万元[139][142] - 车联网智能终端应用项目截至期末投资进度42.22%，本报告期效益 - 3055.43万元，累计效益 - 4906.83万元，未达预计效益[139] - 截至2018年12月31日，募集资金尚结余248776870.75元，其中13776870.75元存放于专户，235000000元购买结构性存款[142] - 深圳芯智汇科技有限公司营业收入235358608.42元，营业利润47414448.60元，净利润47416886.61元，营收和营业利润同比增长39.28%、2302.22%[147][148] - 西安全志科技有限公司营业收入8396556.73元，营业利润 - 17436860.34元，净利润 - 17399860.34元，净利润同比亏损减少0.48%[147][148] - 合肥东芯通信股份有限公司营业收入13465670.24元，营业利润 - 27886377.58元，净利润 - 27993191.75元，营收同比增长154.44%，净利润同比增长45.56%[147][148] - 公司出售深圳艺果网络科技有限公司100%股权，合并报表投资收益653116.83元[148] 公司产品与市场拓展 - 公司会持续推出新产品、拓宽产品应用领域，但新产品推出受多种因素影响[6] - 报告期内公司取得全通路4K编解码、可量产人脸识别等一系列重要技术创新成果，部分已量产[89] - 公司针对市场需求开发并提供SoC、PMU等芯片产品组成的套片组合，进入语音助手领域一线互联网客户供应体系[89] - 智能音箱市场，公司智能语音芯片套件进入多家行业标杆客户项目，在智能语音应用领域快速增长[89] - 儿童机器人市场，公司推出MCU+WiFi产品包，提升解决方案整合度及性价比，芯片品质达工业级[89] - 智能家居市场，公司布局知名家电厂商，推出差异化芯片解决方案，进入多个智能家电产品项目[89] - 家用扫地机器人市场，公司耕耘品牌大客户，进行产品迭代，覆盖高中低端市场需求[89] - 智能车载市场，公司发布车规级芯片T7及应用解决方案，拓展前装车机市场，多个项目量产推进顺利[92] - OTT市场，公司推出高性价比产品包解决方案，在海内外零售市场实现稳步增长[92] 公司知识产权 - 截至2018年12月31日，全志科技及子公司拥有23个第9类和1个第42类商标[52][55][58] - 全志科技拥有多项发明专利权，如电源管理系统、显示驱动器的图层叠加电路及图层处理方法等[58] - 全志科技在2014 - 2017年间有多项发明获得授权，如2014年8月20日基于硬件的CABAC编码方法及系统获授权[61] - 2015年有多类发明获授权，如2月25日电子书阅读器及其工作方法获授权[61] - 2016年多项发明获授权，如6月15日语音降噪方法及其装置获授权[64] - 2017年也有众多发明获授权，如2月1日多屏互动方法及多屏互动装置获授权[64] - 2017年7月7日至2018年12月25日，全志科技及珠海全志有多件发明获得授权，如一种应用层获取真随机数的方法、固件修改方法及固件修改装置等[67][70] - 2013年6月19日至2018年10月30日，深圳芯智汇有多项发明获得授权，包括电子书摸拟翻页效果实现方法及系统、过零检测电路及包含该电路的开关电源等[70] - 2012年5月30日至2014年4月16日，东芯通信有多项发明获得授权，如一种前导preamble序列的生成方法和设备、LTE系统中生成UE - RS的方法及装置等[70] - 东芯通信拥有多项LTE系统相关发明专利，如LTE系统的自动增益控制方法和设备等，授权时间从2013年4月到2018年11月不等[73] - 全志科技拥有多项实用新型专利，如一种集成电路封装及一种应用电路板等，授权时间从2010年5月到2017年7月不等[73][76] - 深圳芯智汇拥有一种用于对天线及多频段射频收发模块进行匹配的装置实用新型专利和带软键盘的图形用户界面的多媒体播放终端外观设计专利[76] - 全志科技拥有海外授权专利，如一种动态调节电压和频率的电路控制系统和方法，授权日期为2016年4月19日和2018年12月5日[76] - 全志科技拥有多项软件著作权，如PhoenixPro凤凰量产系统V1.0等，发证期从2009年6月到2014年10月不等[76] - 全志科技在2014 - 2018年有多款软件获得登记，如2014年10月16日登记Android设备固件更新软件V1.0等[79] - 深圳芯智汇在2010 - 2018年有多款软件获得登记，如2010年10月26日登记芯智汇电池电量计量管理软件V1.0等[79] - 深圳芯之联在2016 - 2018年有多款软件获得登记，如2016年3月16日登记芯之联物联网Wi - Fi通信软件V1.0等[82] - 西安全志在2018年有多款软件获得登记，如2018年4月11日登记Android系统车载导航倒车软件V1.0等[82] - 东芯通信在2011年4月10日登记XIN100 - DSP初始同步软件V1.0[82] - 全志科技2015年9月29日登记全志多媒体处理软件V2.3（简称：CedarX）[79]

行业与市场环境 - 公司所处集成电路设计行业竞争激烈、产品更新换代快[9] - 集成电路行业下游需求增长，产业链各环节企业有望受益，政府出台多项政策扶持行业发展[153] 公司面临风险 - 公司面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑、汇率等风险[6][10][11][12][16] - 公司研发规划基于行业趋势和现有技术储备，若行业发展不符预期或研发遇瓶颈，将影响产品竞争力[10] - 随着业务拓展，公司面临管理人员储备、管控体系调整及人力资源不足风险[11] - 若新产品未满足需求、下游需求未释放或晶圆价格波动，公司综合毛利率可能下滑[12] - 因产品出口比例高、美元结算及美元资产占比高，人民币汇兑损失可能影响净利润，公司会采取措施防范汇率风险[16] 公司业务与产品 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，采用Fabless模式[48] - 公司会持续推出新产品、拓宽产品应用领域，但新产品推出受多种因素影响[6] - 公司围绕MANS战略核心技术领域布局，在超高清音视频编解码等方面取得技术创新成果，部分已落地产品应用[52] - 公司以大视频为战略方向，在超高清视频技术与应用领域积累资源，有望随市场成长获更大空间[52] - 公司开发SoC等芯片产品组成的套片组合，进入语音助手领域一线互联网客户供应体系[89] - 智能音箱市场，智能语音芯片套件进入多家行业标杆客户项目[89] - 儿童机器人市场，推出MCU+WiFi产品包，提升解决方案整合度及性价比[89] - 智能家居市场，布局知名家电厂商，推出差异化芯片解决方案[89] - 家用扫地机器人市场，耕耘品牌大客户，实现系列产品市场同步拓展[89] - 视频识别市场，推出智能视频处理器V系列解决方案[89] - 智能车载市场，发布车规级芯片T7及应用解决方案，拓展前装车机市场[92] - OTT市场，推出高性价比产品包解决方案，海内外零售市场稳步增长[92] - 公司取得全通路的4K编解码、可量产的人脸识别等一系列重要技术创新成果，部分已投入量产[112] 财务数据 - 2018年营业收入13.65亿元，较2017年增长13.63%[34] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较2017年增长581.62%[34] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5342.38万元，较2017年增长282.43%[34] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 6979.85万元，较2017年下降174.82%[34] - 2018年基本每股收益0.36元/股，较2017年增长620.00%[34] - 2018年加权平均净资产收益率5.70%，较2017年增加4.85%[34] - 2018年末资产总额24.84亿元，较2017年末增长5.49%[34] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.23亿元，较2017年末增长5.01%[34] - 第一至四季度营业收入分别为2.95亿元、3.71亿元、3.65亿元、3.34亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-1290万元、8835万元、6925万元、-2657万元[35] - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为6470万元、4661万元、1188万元[41] - 股权资产期末比期初增加171.52%，因投资深圳安创科技股权合伙企业等所致[49] - 无形资产期末比期初上升34.87%，因购置增加9582.23万元，累计摊销5329.87万元[49] - 应收票据及应收账款期末比期初下降31.01%，因期初部分款项到期收回[49] - 预付账款期末比期初增加44.53%，因采购预付款增加[49] - 其他应收款期末比期初下降55.14%，因收到应收出口退税款[49] - 存货期末比期初增长79.52%，因产品线增加备货增多[49] - 商誉期末比期初下降98.06%，因计提商誉减值准备[49] - 集成电路设计营业收入为13.65亿元，同比增长13.63%，营业成本为8.98亿元，同比增长22.82%，毛利率为34.20%，同比下降4.92%[97] - 智能终端应用处理器芯片营业收入为8.39亿元，同比下降2.05%；智能电源管理芯片营业收入为2.41亿元，同比增长27.97%；无线通信产品营业收入为1.15亿元，同比增长154.78%；存储芯片营业收入为1.48亿元，同比增长197.89%[97] - 境内营业收入为4.37亿元，同比增长8.51%；境外营业收入为9.28亿元，同比增长16.22%[97] - 集成电路设计销售量为17655.04万颗，同比增长56.03%；生产量为18896.39万颗，同比增长59.90%；库存量为3265.6万颗，同比增长61.32%[100] - 集成电路设计原材料成本为6.53亿元，占营业成本比重为72.68%，同比增长24.52%；委外加工费为2.08亿元，占营业成本比重为23.16%，同比增长19.55%[102] - 前五名客户合计销售金额为7.22亿元，占年度销售总额比例为52.88%[105] - 前五名供应商合计采购金额为7.97亿元，占年度采购总额比例为75.65%[107] - 销售费用为5324.60万元，同比下降12.53%；管理费用为5676.49万元，同比下降14.29%；财务费用为 - 6434.76万元，同比下降422.81%[109] - 研发费用为3.12亿元，同比下降8.75%[112] - 2018年研发人员486人，占比71.26%，研发投入3.12亿元，占营业收入22.88%[113] - 2018年经营活动现金流入16.54亿元，同比增16.02%，流出17.24亿元，同比增29.38%，净额-6980万元，同比降174.82%[114] - 2018年投资活动现金流入7.28亿元，同比增90.62%，流出7.01亿元，同比增42.55%，净额2717万元，同比增124.76%[114] - 2018年筹资活动现金流出3114万元，同比降56.18%，净额-3114万元，同比增56.18%[114] - 2018年现金及现金等价物净增加额-5855万元，同比增52.05%[114] - 2018年投资收益1152万元，占利润总额10.79%；资产减值6792万元，占63.62%；营业外收入443万元，占4.15%；营业外支出37万元，占0.34%；其他收益5817万元，占54.49%[120] - 2018年末存货4.48亿元，占总资产18.02%，较期初增7.43%，因产品线增加备货[124] - 2018年末可供出售金融资产8390万元，占总资产3.38%，较期初升2.07%，因投资股权合伙企业[124] - 2018年末其他流动资产3242万元，占总资产1.31%，较期初降3.53%，因控股子公司理财产品到期[124] - 2018年末无形资产1.22亿元，占总资产4.92%，较期初升1.07%，因购置增加及累计摊销[124] - 报告期投资额为5300万元，上年同期为3090万元，变动幅度71.52%[129] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.7亿元，报告期内购入金额5.8亿元，售出金额6.15亿元，累计投资收益1104.86万元，期末金额2.35亿元[129] - 2015 - 2016年募集资金总额8.24亿元，2018年度实际使用6471.28万元，累计已使用5.97亿元[134][135] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为2.49亿元[135] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额82,458.85万元，调整后投资总额82,442.35万元，本报告期投入6,471.28万元，截至期末累计投入59,666.86万元[140][143] - 车联网智能终端应用项目截至期末投资进度42.22%，本报告期效益 -3,055.43万元，累计效益 -4,906.83万元，未达预计效益[140] - 截至2018年12月31日，募集资金尚结余248,776,870.75元，其中13,776,870.75元存放专户，235,000,000元买结构性存款[143] - 深圳芯智汇科技有限公司营业收入235,358,608.42元，营业利润47,414,448.60元，净利润47,416,886.61元，营收和利润同比增39.28%、2302.22%[148][149] - 西安全志科技有限公司营业收入8,396,556.73元，营业利润 -17,436,860.34元，净利润 -17,399,860.34元，净利润同比亏损减少0.48%[148][149] - 合肥东芯通信股份有限公司营业收入13,465,670.24元，营业利润 -27,886,377.58元，净利润 -27,993,191.75元，营收同比增154.44%，净利润同比增45.56%[148][149] - 公司出售深圳艺果网络科技有限公司100%股权，合并报表投资收益653,116.83元[149] - 2018年度归属母公司股东净利润118,127,426.72元，扣除法定盈余公积金后可供股东分配利润为111,307,587.46元[164] - 截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为1,059,872,006.31元[164] - 2018年现金分红金额99,183,227.10元，占净利润比例83.96%[164] - 2017年现金分红金额8,285,046.96元，占净利润比例47.81%[164] - 2016年现金分红金额49,988,220.12元，占净利润比例33.62%[164] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以330,610,757股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[16] - 2018年公司实施2017年度利润分配方案，以331,402,584股为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税）[160] - 本年度利润分配每10股派息3元（含税），股本基数330,610,757股，现金分红金额99,183,227.10元，占利润分配总额比例100% [161] - 2018年度利润分配预案以330,610,757股为基数，每10股派发现金股利3元（含税）[164] 知识产权 - 截至2018年12月31日，全志科技及子公司拥有23个商标，涉及第9类和第42类[52][55][58] - 截至2018年12月31日，全志科技拥有21项发明专利[58] - 全志科技在2014 - 2017年期间获得多项发明专利，如2014年12月10日获得SD╱MMC卡的开放式读写控制方法等专利[61] - 2015年1月7日获得移动终端的键盘及其实现按键和键盘锁定的方法专利[61] - 2016年2月24日获得一种用于库仑计量的电流检测装置专利[61] - 2016年8月10日获得板卡测试方法及测试装置等专利[64] - 2016年11月23日获得固件烧录方法及其装置等专利[64] - 2017年1月18日获得一种TS流播放中的音视频同步方法专利[64] - 2017年2月1日获得多屏互动方法及多屏互动装置等专利[64] - 2017年3月1日获得在android系统中加速Launcher应用旋转的方法、系统及装置专利[64] - 2017年5月3日获得一种以太网控制器PHY芯片MII地址自动识别的方法专利[64] - 2017年7月11日获得固件修改方法及固件修改装置专利[64] - 2017年7月至2018年12月，全志科技及珠海全志有多件发明获得授权，如2017年7月11日基于android的多路音频直通不同音频设备的方法获授权[67] - 2018年珠海全志有多件发明获得授权，如2018年8月31日8×8残差系数块编码方法及系统获授权[70] - 东芯通信在2014 - 2018年有多篇LTE系统相关发明获授权[73] - 全志科技在2010 - 2018年有多篇实用新型专利获授权[73][76] - 深圳芯智汇有2项专利获授权，分别为实用新型和外观设计[76] - 全志科技一项海外专利在2016年4月19日获授权，2018年12月5日在欧洲（英、法、德）获授权[76] - 全志科技在2009 - 2014年有多款软件著作权获登记[76] - 全志科技在2014 - 2018年有多款软件获得认证，如2014年10月16日的Android多屏互动管理软件V1.0等[79] - 深圳芯智汇在2010 - 2018年有多款软件获得认证，如2010年10月26日的芯智汇电池电量计量管理软件V1.0等[79] - 深圳芯

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产25.08亿元，较上年度末增长6.50%[7] - 2018年9月30日合并资产总计25.0798438394亿元，期初为23.5498127374亿元[27][31] - 公司2018年第三季度资产总计23.22亿元，较上期22.22亿元增长4.51%[35] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.57亿元，较上年度末增长6.73%[7] - 2018年9月30日合并所有者权益合计22.0712457884亿元，期初为20.7519970554亿元[32] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入3.65亿元，较上年同期增长15.95%[7] - 年初至报告期末营业收入10.31亿元，较上年同期增长35.04%[7] - 2018年1 - 9月营业收入1,031,078,743.07元，同比增长35.04%[20] - 1 - 9月营业收入比上年同期增长35.04%[23] - 营业总收入3.65亿元，较上期3.15亿元增长16%[37] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为10.31亿元，上期为7.64亿元，同比增长34.99%[46] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为7.28亿元，上期为6.07亿元，同比增长19.98%[50] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6924.88万元，较上年同期增长1681.10%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，较上年同期增长2494.24%[7] - 年初至报告期末，归属上市公司股东净利润144,701,047.64元，同比增长2,494.24%[16] - 净利润6789.22万元，较上期205.33万元增长3206.46%[39] - 归属于母公司所有者的净利润6924.88万元，较上期388.80万元增长1680.94%[39] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.41亿元，上期为46.95万元，同比增长2999.40%[47] - 母公司年初到报告期末净利润本期为1.13亿元，上期为0.55亿元，同比增长105.50%[50] - 合并第三季度净利润本期为6382.01万元，上期为1950.00万元，同比增长227.28%[43] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.21元，较上年同期增长1650.00%[7] - 年初至报告期末，基本每股收益0.44元，同比增长2,488.24%[17] - 基本每股收益0.21元，较上期0.012元增长1650%[40] - 稀释每股收益0.21元，较上期0.012元增长1650%[40] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.44元，上期为0.017元，同比增长2488.24%[48] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1587.53万元，较上年同期增长110.95%[7] - 年初至报告期末，经营活动现金流量净额15,875,343.68元，同比增加110.95%[17] - 公司经营活动现金流入小计本期为12.42亿元，上期为9.53亿元；现金流出小计本期为12.26亿元，上期为10.98亿元；现金流量净额本期为1587.53万元，上期为 - 1.45亿元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.80亿元，上期为7.65亿元；现金流出小计本期为8.14亿元，上期为8.18亿元；现金流量净额本期为6559.13万元，上期为 - 5334.23万元[57][58] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数28720户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，张建辉持股比例9.26%，持股数量3069.76万股[11] 应收票据数据变化 - 2018年9月30日应收票据1,505,000.00元，较2017年末下降81.51%[18] 营业成本相关数据变化 - 2018年1 - 9月营业成本696,265,039.94元，同比增长54.63%[20] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为9.35亿元，上期为7.90亿元，同比增长18.41%[46] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为5.00亿元，上期为3.64亿元，同比增长37.37%[50] - 营业总成本3.04亿元，较上期3.14亿元下降3.11%[37] 财务费用数据变化 - 2018年1 - 9月财务费用 - 53,017,290.89元，同比下降396.11%[20] 投资活动现金流量净额相关数据变化 - 2018年1 - 9月投资活动现金流量净额35,294,043.86元，同比增长132.32%[21] - 公司投资活动现金流入小计本期为4.75亿元，上期为2.68亿元；现金流出小计本期为4.40亿元，上期为3.77亿元；现金流量净额本期为3529.40万元，上期为 - 1.09亿元[54][55] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.52亿元；现金流出小计本期为4.33亿元，上期为8990.55万元；现金流量净额本期为 - 8105.16万元，上期为 - 8990.55万元[58] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 2018年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 31,140,511.92元，同比增长56.18%[21] - 公司筹资活动现金流出小计本期为3114.05万元，上期为7105.82万元；现金流量净额本期为 - 3114.05万元，上期为 - 7105.82万元[55] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为3114.05万元，上期为7105.82万元；现金流量净额本期为 - 3114.05万元，上期为 - 7105.82万元[58] 利润预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润比上年同期大幅增长[23] 费用相关数据变化 - 1 - 9月销售费用、管理费用、研发费用分别下降13.05%、10.09%、15.43%[23] 汇兑收益相关数据 - 年初至报告期末人民币贬值致使汇兑收益2803.36万元，上年同期汇兑损失3462.52万元[23] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1430.70万元，上期为 - 2607.04万元[55] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1382.35万元，上期为 - 2421.91万元[58] 商誉相关数据 - 公司收购东芯通信股权产生商誉3639.53万元，2017年已计提商誉减值准备1269.85万元[23] 合并负债相关数据变化 - 2018年9月30日合并负债合计3.008598051亿元，期初为2.797815682亿元[31] 母公司资产相关数据变化 - 2018年9月30日母公司流动资产合计18.7715447041亿元，期初为18.1740849949亿元[34] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计4.3975771091亿元，期初为3.9905156613亿元[34] 营业利润相关数据变化 - 营业利润6985.97万元，较上期214.08万元增长3163.21%[39] - 利润总额7372.19万元，较上期317.41万元增长2222.66%[39] - 合并第三季度营业利润本期为6676.39万元，上期为1912.47万元，同比增长249.11%[43] 综合收益总额相关数据变化 - 综合收益总额6730.61万元，较上期247.19万元增长2622.84%[40] 其他收益相关数据变化 - 合并年初到报告期末其他收益本期为4127.05万元，上期为2794.58万元，同比增长47.68%[46] 现金及现金等价物相关数据变化 - 公司现金及现金等价物净增加额本期为3433.59万元，上期为 - 3.51亿元；期末余额本期为13.44亿元，上期为10.81亿元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3277.73万元，上期为 - 2.39亿元；期末余额本期为10.86亿元，上期为9.14亿元[58]