证券代码：300471 证券简称：厚普股份 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 为满足厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"、"公司" 或"发行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟以向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 42,679.45 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 42,679.45 万元（含本数），扣除发行费 用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充 流动资金，旨在增强公司资本实力， 降 ...

发行股票信息 - 发行股票面值为1元/股[8] - 发行价格不低于6.39元/股[12] - 募集资金总额不超过42,679.45万元[13] - 发行股票数量不超过66,791,000股[15] 发行相关安排 - 定价基准日为2024年7月16日[12] - 发行对象为王季文和燕新控股，现金认购[15][17] - 认购股份36个月内不得转让[19] - 发行决议12个月内有效[25] 会议情况 - 第五届监事会第十次会议7月15日召开[3] 议案表决 - 多项议案表决3票同意待股东大会审议[32][33][36][37][38]

募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行18,166,804股，发行价12.11元/股，募集资金总额219,999,996.44元，净额215,144,310.12元[2] - 拟募资22,000.00万元，实际净额21,514.43万元，差额约485.57万元[10] - 前次募集资金总额为22000万元，已累计投入15152.79万元[20] 资金使用情况 - 截至2024年7月3日，累计使用募集资金15,152.79万元，其中直接投入项目9,151.45万元，补充流动资金6,001.34万元[3] - 2023年度使用募集资金10248.24万元，2024年1月1日 - 2024年7月3日使用4904.55万元[20] - 公司使用18688731.01元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[16][22] 资金结余情况 - 截至2024年7月3日，结余募集资金（含利息等净额）6,533.07万元[3] - 截至2024年7月3日，未使用募集资金余额65,330,655.47元存于专户[6] 募投项目调整情况 - 2024年2月22日股东大会同意调整部分募投项目资金投入及实施主体[9] - “碱性电解水制氢技术开发项目”投资额调减1,700万元[10] - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”投资额调增1,214.43万元[10] - 调整后“氢能核心零部件和集成车间建设项目”计划投入募资12,214.43万元，建安工程占比从89.05%调至70.05%，室外工程占比6.16%，工艺设备占比23.78%[10][11] - 调整后“碱性电解水制氢技术开发项目”总投资额调减至3,300万元[13] 募投项目投资进度 - 氢能核心零部件和集成车间建设项目计划投资12214.43万元，累计投入8331.26万元，投资进度68.21%[20] - 碱性电解水制氢技术开发项目计划投资3300万元，累计投入820.19万元，投资进度24.85%[20] - 补充流动资金项目计划投资6000万元，累计投入6001.34万元，投资进度100.02%[20] 费用占比调整情况 - 设备购置费用调整前投资总额4575万元，占比91.50%；调整后2875万元，占比87.12%[14] - 工程建设及其他费用调整前后均为325万元，调整前占比6.50%，调整后占比9.85%[14] - 预备费调整前后均为100万元，调整前占比2.00%，调整后占比3.03%[14] 合规情况 - 公司募集资金使用及信息披露按规定执行，无违规情形[17][22]

发行情况 - 厚普股份拟向特定对象发行不超66,791,000股，不超发行前总股本30%[1] - 发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7] 审批流程 - 2024年7月15日董事会审议通过发行股票关联交易议案[2] - 需获股东大会批准，尚需深交所审核批准及证监会注册批复[2] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金，缓解营运资金压力[10] - 可提升公司资金实力，改善财务结构，降低资产负债率[11] 其他要点 - 燕新集团注册资本为30000万元人民币[5] - 控股股东认购可提升控股比例，维护控制权稳定[12] - 独立董事认为发行定价公允，无损害股东利益行为[16] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害非关联股东利益情形[18]

股票认购 - 公司2024年7月15日同意与王季文、燕新集团签股票认购协议[1] - 发行价不低于每股6.39元[3] 认购数量与金额 - 王季文认购不超32,848,000股，资金不超20,989.87万元[4][5] - 燕新集团认购不超33,943,000股，资金不超21,689.58万元[4][5] 协议条件 - 股份36个月内不得转让[8] - 协议满足多条件方可生效，18个月未满足乙方有权放弃[10][11]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超66,791,000股股票，未超发行前总股本30%[2] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[8] 募集资金 - 募集资金用于补充流动资金[11] 发行对象 - 发行对象为王季文先生和燕新集团，构成关联交易[2] 审批情况 - 已获董事会、独立董事会议通过，尚须股东大会批准[2][17] 相关方意见 - 监事会认为交易不影响经营，无不利影响[18] - 保荐机构认为决策程序合规，无损害股东利益情形[20]

湖南厚普事件进程 - 2024年严付建申请对湖南厚普破产清算[2] - 2024年4月8日湖南道明接管湖南厚普，公司将失控制权[3] - 2024年5月21日肖家福申请对湖南厚普重整[4] - 2024年6月24日起对湖南厚普进行重整[5] 财务相关 - 2024年3月5日法院判令湖南厚普支付借款本息50154785.68元[6] - 湖南厚普以37100000元为基数按年利率7%付利息至清偿日[6]

募集资金 - 公司以简易程序向特定对象发行18166804股，发行价12.11元/股，募集资金总额219999996.44元，净额215144310.12元[1] - 截至2024年6月18日，公司累计已使用募集资金13712.57万元，结余7940.72万元[7][9] 项目投资调整 - 公司调减“碱性电解水制氢技术开发项目”投资额1700万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”投资额1214.43万元[5] 项目投入情况 - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”拟投入12214.43万元，已投入6938.63万元[8] - “碱性电解水制氢技术开发项目”拟投入3300万元，已投入772.60万元[8] - “补充流动资金”拟投入6000万元，已投入6001.34万元[8] 项目进度调整 - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”原计划2024年7月1日达预定可使用状态，现调整为2024年12月31日[10] 技术与市场 - 公司在氢能加注设备方面有成熟技术储备和市场经验，正向上游制氢设备拓展[13] - 公司认为碱性电解水制氢相关技术具备可行性[19] 项目延期审议 - 公司于2024年6月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过募投项目延期议案[22] - 公司于2024年6月26日召开第五届监事会第九次会议，审议通过募投项目延期议案[23] 各方意见 - 监事会认为募投项目延期不会对公司正常经营产生重大影响，且程序合规[23] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[24]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年6月24日送达监事[3] - 会议于2024年6月26日通讯召开，3名监事参会[3][4] - 会议由监事会主席廖倩主持[5] 募投项目 - 会议审议通过募投项目延期议案，3票赞成[6] - 延期根据实际情况决定，不影响经营、不变更投向[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议通知于2024年6月24日送达[2] - 会议于2024年6月26日以通讯方式召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参会7名[3] - 会议由董事长王季文主持，监事和高管列席[3] 审议结果 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》，7票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 同意调整两个募投项目达到预定可使用状态的时间，主体等不变[4] - 《关于募投项目延期的公告》及核查意见同日在巨潮资讯网披露[4]