证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025- 057 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 二零二五年十月十七日 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书》及相 关文件于2025年10月17日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 ...

股价表现与资金流向 - 10月15日盘中股价上涨2.09%至11.70元/股，成交金额3649.77万元，换手率0.87%，总市值47.29亿元 [1] - 当日主力资金净流出243.54万元，特大单买入396.97万元（占比10.88%），卖出792.33万元（占比21.71%） [1] - 公司今年以来股价上涨23.68%，近5个交易日上涨5.69%，近20日上涨6.65%，近60日上涨0.60% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，龙虎榜净买入1.43亿元，买入总计2.27亿元（占总成交额21.33%），卖出总计8367.52万元（占总成交额7.87%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为厚普清洁能源(集团)股份有限公司，位于四川省成都市，成立于2005年1月7日，于2015年6月11日上市 [2] - 主营业务涵盖天然气及氢气加注设备、加气站、加氢站、民用气化站等成套设备及智慧物联网平台的研发、生产和集成，并涉及天然气/光伏发电、分布式能源、核心零部件及EPC工程等 [2] - 主营业务收入构成为：专用设备制造业85.04%，航空零部件制造业5.99%，工程、设计行业5.27%，其他(补充)3.71% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括中俄贸易概念、航天军工、天然气、QFII持股、小盘等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.92亿元，同比增长97.59% [3] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为-1984.29万元，同比增长0.88% [3] - 截至6月30日，公司股东户数为3.24万，较上期增加3.37%，人均流通股11296股，较上期减少3.26% [3] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现1.49亿元 [4] - 近三年公司累计派现0.00元 [4]

融资进展 - 公司2024年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》等相关发行文件于同日在巨潮资讯网披露[2]

股本与注册资本变更 - 变更前公司注册资本和股本均为404,165,856.00元[4] - 2025年向特定对象发行股票65,992,875股，变更后累计注册资本和股本均为470,158,731.00元[4][6] - 2010年公司以126,249,222.15元出资，50,000,000.00元作注册资本[18] - 2011年7月公司增加注册资本2,420,000.00元，变更后为52,420,000.00元[18] - 2011年8月公司增加注册资本3,980,000.00元，变更后为56,400,000.00元[19] - 2015年公司发行普通股17,800,000股，发行后注册资本及股本为74,200,000.00元[20] - 2015年以总股本73,984,000股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至147,968,000股[22] - 2016年对14名激励对象授予预留限制性股票36万股，变更后注册资本及股本为148,328,000元[22] - 2016年回购注销20,000股限制性股票，变更后注册资本及股本为148,308,000元[23] - 2017年以总股本148,308,000股为基数，每10股转增15股，转增后总股本增至370,770,000股[23] - 2017年回购注销156,000股限制性股票，变更后注册资本及股本为370,614,000元[24] - 2018年回购注销5,894,000股限制性股票，变更后注册资本及股本为364,720,000元[25] - 2022年向特定对象发行股票21,279,052股，变更后注册资本及股本为385,999,052元[26] - 2023年向特定对象发行股票18,166,804股，变更后注册资本及股本为404,165,856元[27] 募集资金情况 - 2025年向特定对象发行股票65,992,875股，每股6.39元，募集资金总额421,694,471.25元[4] - 扣除发行费用6,558,526.91元，实际募集资金净额415,135,944.34元[4] - 发行股票增加股本65,992,875.00元，增加资本公积349,143,069.34元[4] - 2022年向特定对象发行股票募集资金155,124,289.08元[26] - 2023年向特定对象发行股票募集资金219,999,996.44元[27] - 2025年长江证券向公司专用账户缴入416,994,471.25元，为2024年度向特定对象发行股票项目募集资金款[36] 限制性股票授予 - 2015年公司决定向激励对象授予不超过300万股限制性股票，首次授予280万股，授予358人，授予价格60.37元/股[21][22] - 2016年以23.73元/股的价格对14名激励对象授予预留限制性股票36万股[22]

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意厚普清 洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 989 号）批复，同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司（简称"厚普股份"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 作为厚普股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主 承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为厚普股 份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与 承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律、法规、规章制度的要求及 ...

2025 年 10 月 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 盛毅 王季文 宋福才 改敬思 王一妮 王仁平 邹寿彬 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 胡军 郭志成 刘兴 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 年 月 日 3 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体非董事高级管理人员签名： 胡莞苓 罗娟 | 第一节 | 本次发行的基本情况 | 7 | 一、发行人基本情况 | 7 | | --- | ...

发行流程 - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[6] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，授权董事会全权办理本次发行相关事宜[7] - 2025年3月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过调整发行方案的议案[7] - 2025年3月26日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为本次发行符合相关要求[10] - 2025年5月9日，公司收到中国证监会同意注册批复[11] 发行结果 - 本次发行股票数量为65,992,875.00股，募集资金总额为421,694,471.25元[14][20] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为415,135,944.34元[20] - 新增注册资本及股本为65,992,875.00元，资本公积为349,143,069.34元[20] 认购信息 - 王季文以6.39元/股认购32,847,996股，认购金额为209,898,694.44元[18] - 燕新控股以6.39元/股认购33,144,879股，认购金额为211,795,776.81元[18] 其他情况 - 本次发行认购对象为王季文、燕新控股，二者均为公司关联方[21] - 公司与燕新控股的股票认购行为构成关联交易[21] - 本次发行不存在保底保收益承诺或提供财务资助补偿情形[22] - 本次发行已履行全部批准、核准及同意注册程序[23] - 本次发行的认购、配售程序、发行结果合法有效[25]

募资情况 - 公司向特定对象发行不超6679.1万股，发行价6.39元/股，资金未到账[2] - 截止2025年9月24日，专户余额0万元[5] 专户管理 - 公司在成都农商开立专户，账号1000040012784699[3] - 专户用于补充流动资金项目募资存储和使用[5] 协议规定 - 保荐代表人可查专户资料，丙方有权更换[6] - 乙方按月出对账单，划款需审核[6][7] - 甲方支取超5000万或净额20%需通知丙方[6] - 协议生效至专户资金支出完毕且督导期结束失效[8]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 厚普股份是清洁能源加注装备整体解决方案提供商，业务涵盖天然气/氢能加注设备等多个领域 [21] - 随着军工行业调整完成，2025 年上半年公司航空零部件制造业毛利率较去年同期提升 8.26% [21] - 公司 2025 年上半年扣非净利润为正，受诉讼案件计提预计负债影响归母净利润亏损，未来将围绕清洁能源业务发展，整合产业链提升竞争力 [23] - 到 2027 年冶金、化工行业将实现氢能规模化应用，公司认为氢能在重卡等特殊场景更具应用价值 [23] - 公司在氢能方面有先发优势，具备“制储运加”全产业链综合服务优势，多项关键部件打破国际垄断 [23][24] - 固态储氢更安全、占地面积小，公司固态储氢材料技术应用于氢能两轮车等，未来探索重卡、乘用车应用 [24] - 公司坚定看好氢能业务，依托传统业务辅助其发展，在细分领域有优势，将与同行合作促进行业发展 [25] - 公司借助“一带一路”布局国际销售网络，今年新签尼日利亚等项目 [25] 各目录总结 调研基本情况 - 调研对象为厚普股份，所属行业是专用设备，接待时间为 2025 年 9 月 17 日，接待人员包括董事会秘书胡莞苓等 [16] 详细调研机构 - 参与调研的机构有林锐基金、泰科富曼基金、银河证券、韬扬略贸易、弈术投资、普行资产、上海掌赢投资等，还包括李毅贤等个人 [17] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 参观公司生产车间，由证券事务代表陈强和董办文秘廖婷介绍公司历史、氢能核心零部件等 [21] - 公司航空零部件业务由控股子公司嘉绮瑞开展，2025 年上半年毛利率较去年同期提升 8.26% [21] - 公司与中国船舶重工、汕头造船厂、重庆市大港船舶等有船用业务合作 [21] - 公司 2025 年上半年扣非净利润为正，受诉讼影响归母净利润亏损，未来将围绕清洁能源业务发展，整合产业链 [23] - 到 2027 年冶金、化工行业将实现氢能规模化应用，公司认为氢能在重卡等特殊场景更具应用价值 [23] - 公司在氢能方面有先发优势，具备“制储运加”全产业链综合服务优势，多项关键部件打破国际垄断 [23][24] - 公司目前不满足利润分配条件，后续将努力改善经营回报投资者，会适时研究股权激励方案 [24] - 固态储氢更安全、占地面积小，公司固态储氢材料技术应用于氢能两轮车等，未来探索重卡、乘用车应用 [24] - 公司坚定看好氢能业务，依托传统业务辅助其发展，在细分领域有优势，将与同行合作促进行业发展 [25] - 公司借助“一带一路”布局国际销售网络，今年新签尼日利亚等项目 [25]

调研活动概况 - 9月17日10点至12点厚普股份举行特定对象调研活动 吸引林锐基金 泰科富曼基金 银河证券等7家机构及7位个人股东参与 [1] - 公司董事会秘书胡莞苓 证券事务代表陈强等人员接待并深入交流 [1] - 调研人员参观公司展厅 了解历史发展沿革 氢能核心零部件及业务场景应用案例 [2] 航空零部件业务 - 控股子公司嘉绮瑞负责航空零部件业务 军工行业景气度逐步修复 [3] - 2025年上半年该业务毛利率较去年同期提升8.26% [3] 船用业务合作 - 公司与中国船舶重工 汕头造船厂 重庆市大港船舶等企业均有合作 在船用业务领域布局广泛 [3] 财务表现与扭亏计划 - 2025年上半年扣非净利润为正 但受诉讼案件计提预计负债影响归母净利润亏损 [3] - 未来以天然气 氢能等清洁能源业务为主 拓展仪表零部件 船用低温及航空装备业务 [3] - 通过整合产业链 提升生产效率和产品品质开拓新市场推动高质量发展实现扭亏 [3] 氢能政策与市场机遇 - 2025年5月国务院提出到2027年在冶金 化工行业实现氢能规模化应用并推广氢冶金等技术 [3] - 公司认为氢能在重卡 物流工业园区等特殊场景应用价值更高 [3] 氢能技术优势 - 公司自2013年开展氢能业务 是国内箱式加氢站解决方案服务商 [3] - 多项氢能加注设备关键部件打破国际垄断 具备从设计到关键部件研发生产 成套设备集成 加氢站安装调试和技术服务支持等全产业链综合能力 [3] - 拥有氢能"制储运加"全产业链综合服务优势 [3] 固态储氢材料技术 - 固态储氢材料技术具有氢气吸附安全 占地小等优势 [3] - 目前应用于氢能两轮车 氢能制储项目 应急电源等 未来探索在重卡 乘用车方面的应用 [3] 氢能业务战略 - 氢能作为清洁能源潜力巨大 公司坚定看好其业务发展 依托传统业务辅助氢能业务 [3] - 在氢能领域已有10余年技术和市场沉淀 细分领域优势明显 [3] - 积极拥抱大企业进入氢能领域 期待技术变革并积极合作共同促进行业发展 [3] 海外市场拓展 - 通过德国 荷兰等示范性项目推广 借助"一带一路"政策布局国际销售网络 [3] - 今年新签尼日利亚CNG移动加气站项目 巴新气化站及LNG站设计合同项目 [3] 分红与股权激励 - 公司目前暂不满足利润分配条件 但重视中小投资者利益 将努力提升经营质量和盈利能力 [3] - 关于股权激励计划 公司会根据战略发展 人才结构优化及市场环境等因素适时研究 [3]