会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2024年12月25日送达全体监事[2] - 会议于2024年12月27日以通讯方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参会3名[3] - 会议由监事会主席廖倩女士主持[4] 项目决策 - 会议审议通过募投项目延期议案，表决3票赞成[5] - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”等建设期延至2025年6月30日[5]

培训信息 - 长江保荐2024年12月25日对厚普股份相关人员线上培训[2] - 培训对象含董监高、控股股东和实控人等[2] - 主题为资本市场最新政策，含新“国九条”解读[2] 培训效果 - 使相关人员加深对资本市场政策理解[3] - 增强法律法规知识和规范运作意识[3] 报告情况 - 报告于2024年12月30日签章[5]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,166,804股普通股，募资219,999,996.44元，净额215,144,310.12元[2] - 截至2024年12月25日，累计使用17,549.83万元，结余4,158.11万元[7][9] 项目投资调整 - 调减“碱性电解水制氢技术开发项目”1700万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”1214.43万元，合计投入21,514.43万元[5] 项目进度 - 截至2024年12月25日，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”进度81.00%，“碱性电解水制氢技术开发项目”进度50.13%，“补充流动资金”进度100.02%，整体进度81.57%[8] 项目延期 - 两项目完工日期从2024年12月31日延至2025年6月30日，因工程、研发等问题未达预定可使用状态[10][11] 审批情况 - 2024年12月27日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案，保荐机构无异议，符合规定[15][16][18]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[5] - 公司产品覆盖全国31个省级区域[7] 专利与标准 - 截至2024年9月30日，公司拥有583项专利，其中发明专利150项（含PCT发明专利2项），实用新型和外观设计专利合计433项[8] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[10] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为113,501.10万元，2023年末为119,460.66万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入为32,568.40万元，2023年度为93,623.35万元[16] - 2024年1 - 9月营业成本为21,926.81万元，2023年度为73,494.10万元[16] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 3,144.10万元，2023年度为 - 4,647.73万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11,713.01万元[18] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,587.06万元，2023年度为 - 9,745.80万元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,234.03万元，2023年度为14,764.75万元[19] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 11,162.97万元，2023年度为16,732.86万元[19] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为18,344.76万元，2023年末为29,507.73万元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.09倍，速动比率为0.59倍，母公司资产负债率为36.98%，合并资产负债率为46.07%，归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.03次/年，存货周转率为0.59次/年，利息保障倍数为 - 3.19倍，每股经营活动产生的现金流量为 - 0.01元，每股净现金流量为 - 0.28元[20] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[23] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[23] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额的比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[30] - 报告期内，公司长期资产的资产减值损失金额合计分别为0万元、1,982.65万元、1,023.28万元和0万元，占各期营业收入的比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[32] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56,446.57万元、69,252.86万元、43,275.44万元和52,456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[34] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计1,637.07万元，占归属于母公司净资产比重为1.37%[76] 项目投资 - 厚普国际氢能产业集群项目一期拟投资24亿元，公司拟投入约11.97亿元；二期拟投资76亿元，公司拟投入约22亿元[25] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2024年12月31日[28] 风险提示 - 公司氢能新业务处于发展初期，下游应用尚处产业化前期，存在发展不及预期风险[21] - 天然气运营行业是下游应用集中领域，行业景气度不及预期会影响公司经营业绩[22] - 公司存在部分未了结诉讼、仲裁和执行案件，可能导致经济利益受损[26] - 前次募投项目投资进度延期，存在效益不及预期风险[29] 股票发行 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[40] - 本次向特定对象发行股票的价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[43] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过66,791,000股，占本次发行前公司总股本的16.53%[45] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,679.45万元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金[47] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[50] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[59] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[59] - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核与中国证监会注册通过方可实施[60] - 本次发行股票为人民币普通股，每股发行条件和价格相同[62] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[62] - 本次发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[69] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[70] - 以发行数量上限66,791,000股计算，发行后总股本由404,165,856股变为470,956,856股，王季文控制股份比例为38.46%[73] - 本次发行拟发行股份数量不超过66,791,000股，不超过发行前总股本的30%[78] - 2021年向特定对象发行股票募集资金于2022年5月16日到位，2023年以简易程序发行股票募集资金于2023年8月28日到位[78] - 2021年募集资金到位至本次发行董事会决议日间隔超18个月[78] - 厚普股份2024年度向特定对象发行股票，募集资金全部用于补充流动资金[81] - 厚普股份已披露补充流动资金的原因及规模合理性[81] - 厚普股份本次募集资金使用符合《证券期货法律适用意见第18号》规定[82] - 厚普股份不属于需惩处的企业范围，符合向特定对象发行股票实质条件[83] 其他 - 2017年底公司建成分布式光伏发电站37.14MW，工程施工成本合计17,109.08万元[33] - 公司最近一年财务会计报告编制和披露符合规定，被出具标准无保留意见审计报告[64] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[64] - 公司及其现任董事、监事和高级管理人员无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[64] - 公司控股股东、实际控制人最近三年无严重损害上市公司或投资者权益的重大违法行为[64] - 公司最近三年无严重损害投资者权益或社会公共利益的重大违法行为[64] - 保荐机构对厚普股份的持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[85] - 保荐机构将督导厚普股份完善防止大股东等违规占用资源制度[85] - 保荐机构将督导厚普股份完善防止高管损害公司利益内控制度[85] - 保荐机构将督导厚普股份保障关联交易公允合规并对重大关联交易发表意见[85] - 保荐机构认为厚普股份向特定对象发行股票符合上市条件，同意推荐上市[87] - 长江证券承销保荐有限公司相关负责人包括项目协办人孙越、保荐代表人丁梓和曹永林等[90]

公司基本信息 - 厚普股份注册资本为404,165,856元[11] - 公司主要从事天然气、氢气等清洁能源加注设备的制造和销售，所处行业为“C35专用设备制造业”[58] 发行股票情况 - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，发行对象为王季文先生和燕新集团，以现金认购[15][16] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[17][18] - 发行股份数量不超过66,791,000股，占发行前公司总股本的16.53%，未超过30%[19] - 发行股票限售期为36个月，衍生股份同此安排[20] - 募集资金不超42,679.45万元，净额用于补充流动资金[21] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[24] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本404,165,856股，有限售条件股份37,613,870股占9.31%，无限售条件流通股份366,551,986股占90.69%[25] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东持股合计173,656,848股，占比42.97%[27] - 截至发行保荐书签署日，控股股东王季文合计控制公司114,319,152股股份，占总股本比例为28.29%[64] - 以发行数量上限计算，发行完成后公司总股本将变更为470,956,856股，王季文控制股份比例为38.46%[64] 财务数据 - 2024年9月30日，公司流动资产113,501.10万元，非流动资产120,193.18万元，资产总计233,694.28万元[29] - 2024年1 - 9月，公司营业收入32,568.40万元，营业成本21,926.81万元，净利润 - 3,389.75万元[31] - 2024年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额 - 354.45万元，投资活动 - 7,587.06万元，筹资活动 - 3,234.03万元[32] - 2024年9月30日，公司流动比率1.09倍，速动比率0.59倍，资产负债率（合并）46.07%[33] - 2024年1 - 9月，公司应收账款周转率1.03次/年，存货周转率0.59次/年[34] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计1637.07万元，占归属于母公司净资产比重为1.37%[66] - 最近三年及一期，公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元[79] - 最近三年及一期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[79] - 2024年1 - 9月，公司营业收入较上年同期下降44.10%[79] - 2024年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降30.41%[79] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24142.14万元、23202.01万元、30425.48万元和22591.54万元，占资产总额的比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[86] - 报告期内，公司长期资产的资产减值损失金额合计分别为0万元、1982.65万元、1023.28万元和0万元，占各期营业收入的比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[88] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[90] 项目进展 - 厚普国际氢能产业集群项目一期拟投资24亿元，公司拟投入11.97亿元；二期拟投资76亿元，公司拟投入22亿元[81] - 公司前次募投项目氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2024年12月31日[84] 风险提示 - 公司经营业绩受多方面因素影响，存在持续亏损风险[80] - 公司存在部分尚未了结的诉讼、仲裁和执行案件，涉诉金额较大[82] - 本次向特定对象发行需取得深交所审核通过以及中国证监会同意注册，存在不能最终实施完成的风险[92] - 本次发行完成后，公司净利润增幅可能小于股本增幅，股东存在即期回报被摊薄的风险[94] 行业前景 - 国际氢能委员会预测到2050年氢能可满足全球能源总需求的18%，相当于2015年氢能用量的10倍[97] - 国家规划到2035年形成氢能产业体系，构建多元氢能应用生态[97] 保荐相关 - 保荐机构同意保荐厚普股份2024年度向特定对象发行股票[100] - 长江证券承销保荐有限公司授权丁梓、曹永林担任厚普股份本次发行股票的保荐代表人[104]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入93,623.35万元[6] - 2023年末资产总计2393543632.85元，期初为2306430473.25元[15] - 2023年度营业利润为4647.728767万美元，上一年度亏损1.4114976356亿美元[17] - 2023年度净利润亏损5645.721616万美元，上一年度亏损1.4205629921亿美元[17] 财务数据 - 2023年末流动资产合计1194606597.78元，期初为1140895500.38元[15] - 2023年末流动负债合计1020341125.33元[15] - 2023年末非流动资产合计1198937035.07元，期初为1165534972.87元[15] - 2023年末负债合计1110526741.46元，期初为1192433734.47元[15] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1220926416.04元，期初为1070791923.84元[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为117,130,077.86元，上期为 - 44,109,222.23元[19] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为205,063,565.92元，上期为483,970,000.00元[19] - 筹资活动吸收投资收到的现金中，子公司吸收少数股东投资收到的现金本期为241,672,723.72元，上期为172,124,289.08元[19] 资产项目 - 应收票据期末余额为19,611,906.84元，期初余额为9,276,283.95元[120] - 应收账款期末账面余额为462,892,504.76元，期初账面余额为391,631,085.37元[124] - 存货期末账面余额为448,481,039.11元，账面价值为432,754,368.92元[142] - 固定资产期末余额为735743869.21元，期初余额为769130145.23元[151] 负债项目 - 短期借款期末余额139,154,242.98元，期初余额247,636,517.08元[172] - 应付账款期末余额为265,239,315.75元，期初余额为254,903,821.61元[176] - 合同负债期末余额为343,940,113.47元，期初余额为409,058,239.03元[177] 权益项目 - 股份总数期初余额385,999,052.00股，本期增加18,166,804.00股，期末余额404,165,856.00股[191] - 资本公积合计期初余额798,366,082.25元，本期增加207,649,811.12元，本期减少5,425,517.46元，期末余额1,000,590,375.91元[192] - 期末未分配利润为 -276,147,797.52元，上期为 -205,950,541.98元[197] 其他要点 - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司所处行业为专用设备制造业，具备大型能源工程EPC服务能力，产品覆盖多领域[34] - 公司第一大股东为北京星凯投资有限公司，最终实际控制人为王季文先生[36] - 公司财务报表于2024年4月17日经全体董事批准报出[37]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 发行股票数量不超过66,791,000股，未超过发行前公司总股本的30.00%[9] - 拟募集资金总额不超过42,679.45万元，扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金[10] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 发行对象为公司实际控制人王季文及其控制的燕新控股集团有限公司，认购行为构成关联交易[8][11] 业绩数据 - 最近三年及一期，公司营业收入分别为87,481.34万元、71,373.66万元、93,623.35万元和32,568.40万元[14] - 最近三年及一期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 823.95万元、- 14,640.32万元、- 8,710.91万元和 - 3,410.80万元[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入较上年同期下降44.10%[14] - 2024年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降30.41%[14] 资产数据 - 报告期内长期资产的资产减值损失金额分别为0万元、1982.65万元、1023.28万元和0万元，占各期营业收入的比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[19] - 最近三年及一期各期末，存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[21] 项目进展 - 2017年底建成分布式光伏发电站37.14MW，工程施工成本合计17109.08万元[20] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2024年12月31日[23] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司注册资本为404,165,856元[34] - 截至2024年9月30日，王季文持股比例为69.27%[36] - 截至2024年9月30日，王季文直接持有公司50,042,052股股份，占总股本12.38%[38] - 截至2024年9月30日，北京星凯投资有限公司持有公司56,568,100股股份，占总股本14.00%[38] - 截至2024年9月30日，珠海阿巴马控制公司7,709,000股股份，占总股本1.91%[39] - 王季文直接和间接合计控制公司28.29%的股份，为公司控股股东及实际控制人[39] 行业政策 - 《中华人民共和国能源法》于2024年11月8日发布/修订[49] - 《2024年能源工作指导意见》于2024年3月18日发布，将编制推动氢能产业高质量发展政策[50] - 《2024年政府工作报告》于2024年3月5日指出要加快前沿新兴氢能等产业发展[51] 市场数据 - 2015 - 2020年，我国天然气商用车销量年均复合增长率为44.46%[57] - 2021年度及2022年度，我国天然气重卡销量分别同比下降57.72%和37.06%[57] - 2023年，国内天然气重卡市场累计销售同比增长307.24%[57] - 2024年1 - 9月，天然气重卡累计销售同比增长约38%[57] - 2022 - 2023年全国氢燃料电池汽车产销同比增长[61] - 2024年1 - 9月全国氢燃料电池汽车产销同比增长约40.6%和44%[61] - 截至2023年底，LNG加气站总量同比增长约23%[64] - 截至2023年底，我国已建成加氢站较2021年增加85.88%；截至2024年6月底，共建成507座[66] 技术研发 - 公司自主研发的45MPa液压式氢气压缩机已批量生产[76] - 公司率先完成氢气质量流量计、加氢机、加氢枪的国产化替代，100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa加氢枪推向市场[87] - 公司推出HopNet能源物联网平台，实现加注站设备智能监管等功能[111] 生产销售 - 2024年1 - 9月，公司合计产能742台/套，产量487台/套，产能利用率65.63%[135] - 2024年1 - 9月，公司主要原材料采购总额为19668.27万元，其中容器天然气采购金额2444.25万元，占比12.43%[141] 专利情况 - 截至报告期末，公司拥有583项专利，其中发明专利150项（含PCT发明专利2项），实用新型和外观设计专利合计433项[106][107] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[107]

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票的 日 录 | 释 义… | | --- | | 一、本次向特定对象发行的批准和授权. | | 二、发行人本次向特定对象发行的主体资格 | | 三、本次向特定对象发行的实质条件… | | 四、发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、发行人的独立性………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 六、发行人的控股股东、实际控制人及主要股东………………………………………………………………………………… 13 | | 七、发行人的股本及演变…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 八、发行人的 ...

新策略 - 公司2024年12月19日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获同意注册决定和时间不确定[2]

四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 邮编:610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024) 第 0017 号 目录: 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并所有者权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司所有者权益变动表 10、财务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brm//www.fo 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0017 号 厚普清洁能源(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厚普清洁能源(集团)股份有限公司(以下简称"厚普股份")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润 ...