厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规、深圳证券交易 所相关业务规则及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定《厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会议 事规则》（下称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第一节 董事的任职资格 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入140,921,487.57元，较上年同期增长183.89%[5] - 营业收入较上期增加91,282,091.37元，增长183.89%[11] - 营业总收入本期发生额为1.41亿元，上期发生额为4963.94万元，大幅增长[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润6,332,462.40元，较上年同期增长130.37%[5] - 净利润较上期增加31,168,037.31元，增长132.50%[12] - 本期净利润为7,644,375.41元，上期为 -23,523,661.90元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额-9,787,067.01元，较上年同期增长61.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9787067.01元，上期为 - 25730169.52元，增长61.96%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9,787,067.01元，上期为 -25,730,169.52元[28] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,246,215,880.97元，较上年度末增长0.53%[5] - 公司资产总计期末余额为22.46亿元，期初余额为22.34亿元，略有增长[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4,242,742.64元[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较2024年12月31日减少59,722,834.57元，下降32.38%[10] - 货币资金期末余额为1.25亿元，期初余额为1.84亿元，下降明显[20] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产较2024年12月31日增加27,079,711.29元，增长674.39%[10] - 交易性金融资产期末余额为3109.52万元，期初余额为401.54万元，增长显著[20] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本较上期增加65,206,270.54元，增长177.48%[11] 财务数据关键指标变化 - 税费相关 - 收到的税费返还本期为8740677.87元，上期为209140.85元，增长率4079.33%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为15556429.27元，上期为9085399.95元，增长率71.22%[13] - 支付的各项税费本期为10446790.80元，上期为15426529.62元，减少32.28%[13] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31389人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 北京星凯投资有限公司持股比例14.00%，持股数量56568100股[15] 财务数据关键指标变化 - 发行股票情况 - 2024年度向特定对象发行股票数量不超过66791000股，占发行前总股本16.53%[18] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金总额不超过42679.45万元[18] - 2024年12月20日向特定对象发行股票申请获深交所受理[19] - 2025年3月26日向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过[19] 财务数据关键指标变化 - 资产结构 - 流动资产合计期末余额为9.68亿元，期初余额为10.11亿元，有所下降[20] - 非流动资产合计期末余额为12.78亿元，期初余额为12.23亿元，有所增长[21] 财务数据关键指标变化 - 负债结构 - 流动负债合计期末余额为10.11亿元，期初余额为10.08亿元，略有增长[21] - 非流动负债合计期末余额为4056.10万元，期初余额为3882.69万元，有所增长[22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期发生额为1.42亿元，上期发生额为7817.18万元，有所增长[24] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司本期营业利润为7,834,586.76元，上期为 -23,516,950.61元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0157，上期为 -0.0516；稀释每股收益本期为0.0157，上期为 -0.0516[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入流出 - 经营活动现金流入小计本期为209,398,014.76元，上期为167,555,815.26元[28] - 经营活动现金流出小计本期为219,185,081.77元，上期为193,285,984.78元[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -106,206,693.26元，上期为 -52,074,103.47元[29] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为41,660,833.25元，上期为 -14,810,773.37元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -74,305,422.45元，上期为 -92,616,008.15元[29] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为68,529,063.14元，上期为202,461,279.11元[29] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为2.27亿元，期初余额为2.56亿元，有所下降[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王季文[17] - 2024年5月公司注册地址变更为成都高新区康隆路555号102栋1层1号[17] - 公司董事会秘书为胡莞苓，证券事务代表为陈强[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为成都市高新区康隆路555号厚普股份总部董事会办公室[19] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家级企业技术中心等，多项核心产品打破国际垄断[37] - 公司在天然气车用领域形成全产业链布局，在LNG船用领域具备成熟能力，在氢能加注领域是箱式加氢站解决方案服务商[38] - 公司主要业务涵盖天然气和氢能加注成套设备等研发、生产和集成，以及相关工程EPC等[39] - 公司产品覆盖全国31个省级区域及欧洲、非洲等地区，合作客户包括中石油、中石化等[40] - 公司自2013年起开展氢能相关业务，是国内箱式加氢站解决方案服务商[47] - 公司加氢站成套设备被列入《2020年四川省名优产品目录》[57] - 公司在清洁能源装备领域搭建AIGC知识中枢，推出新一代LNG箱式橇装加注装置、分布式泵橇产品[43] - 公司天然气船用设备涵盖动力系统、加注设备等多个领域，是最早获中国船级社整体系统型式认证的企业之一[46] - 公司70MPa超高压一体式加氢设备成功应用于氢动力飞机加注场景[47] - 公司制定研发创新管理制度，将产品开发分为立项论证等阶段，推行“项目责任制”[54] - 公司在CNG/LNG/氢能领域全产业链搭建AIGC知识中枢，获“一种基于AI辅助的氢能充装管控方法及系统”发明专利[55] - 公司推出的HopNet能源物联网平台是清洁能源充装行业首家实现多项管理功能的综合性管理平台[55] - 公司控股子公司嘉绮瑞配备80余台（套）高端设备，具备航空零部件精密加工能力[48] - 公司产品从合同谈判到最终完成安装调试一般需要一年以上时间[49] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入63,034.15万元，同比下降32.67%[4] - 2024年公司实现净利润 -9,681.26万元，同比下降71.48%[4] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润 -8,239.47万元，同比下降17.38%[4] - 2024年营业收入630,341,494.50元，较2023年的936,233,541.76元减少32.67%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -82,394,675.34元，较2023年的 -70,197,255.54元减少17.38%[21] - 2024年末资产总额2,234,335,006.75元，较2023年末的2,393,543,632.85元减少6.65%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,145,206,173.98元，较2023年末的1,220,926,416.04元减少6.20%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为49,639,396.20元、148,843,519.82元、127,201,103.70元、304,657,474.78元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为159,041.53元，2023年为10,272,561.65元，2022年为 -5,884,563.03元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为11,948,534.41元，2023年为9,833,191.06元，2022年为9,005,650.62元[27] - 2024年非经常性损益合计为 -8,584,893.61元，2023年为16,911,799.48元，2022年为10,813,505.24元[28] - 2024年营业收入扣除金额为12,541,771.87元，扣除后金额为617,799,722.63元；2023年扣除金额为15,139,877.36元，扣除后金额为921,093,664.40元[21] - 报告期内公司实现营业收入63,034.15万元，同比下降32.67%；归属于上市公司股东的净利润 - 8,239.47万元，同比下降17.38%[41] - 报告期末公司总资产为223,433.50万元，较期初下降6.65%；归属于上市公司股东的净资产114,520.62万元，较期初下降6.20%[41] - 2024年专用设备制造业收入479,089,619.40元，占比76.00%，较2023年同比减少16.93%[61] - 2024年工程、设计行业收入91,865,825.69元，占比14.57%，较2023年同比减少61.80%[61] - 2024年国内销售592,447,753.63元，占比93.99%，较2023年同比减少34.09%；国外销售37,893,740.87元，占比6.01%，较2023年同比增加1.54%[61] - 2024年专用设备制造业营业成本337,919,949.93元，毛利率29.47%，收入同比减少16.93%，成本同比减少24.53%，毛利率同比增加7.12%[63] - 2024年专用设备制造业生产量364,553,618.09元，较2023年的329,645,180.79元同比增加10.59%；库存量282,270,394.17元，较2023年的255,636,726.01元同比增加10.42%[65] - 2024年专用设备制造业直接材料成本293,424,877.85元，占营业成本比重86.83%，较2023年同比减少23.40%[66] - 2024年销售费用为68487855.39元，同比增长0.17%[70] - 2024年管理费用为120880723.71元，同比增长22.04%[70] - 2024年财务费用为5135634.96元，同比下降69.32%[70] - 2024年研发费用为37971216.54元，同比下降6.40%[70] - 2024年经营活动现金流入小计763,007,568.17元，较2023年的809,138,028.01元减少5.70%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计277,200,000.00元，较2023年的563,472,723.72元降低50.81%，筹资活动产生的现金流量净额较上一报告期下降215.10%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额-152,242,801.67元，较2023年的167,328,559.64元减少190.98%[76] - 报告期内公司经营活动现金净流量高于同期净利润21,287.51万元，因长期资产折旧摊销4,529.94万元、计提减值准备1,655.96万元及其他因素使现金流量增加14,369.70万元[77] - 投资收益-974,162.66元，占利润总额比例1.00%；公允价值变动损益15,448.75元，占比-0.02%；资产减值-7,459,069.48元，占比7.66%；营业外收入1,347,713.58元，占比-1.38%；营业外支出8,771,880.11元，占比-9.01%；信用减值损失-9,100,569.93元，占比9.35%[80] - 2024年末货币资金184,461,612.50元，占总资产比例8.26%，较年初减少6.32%，主要因经营活动现金占用增加等[82] - 2024年末应收账款256,181,268.04元，占总资产比例11.47%，较年初减少1.24%[82] - 2024年末存货429,685,595.83元，占总资产比例19.23%，较年初增加1.15%[82] - 2024年末固定资产725,850,303.40元，占总资产比例32.49%，较年初增加1.75%[82] - 2024年末合同负债391,929,130.96元，占总资产比例17.54%，较年初增加3.17%[82] - 交易性金融资产本期购买金额186,200,000.00元，出售金额182,200,000.00元，期末数4,015,448.75元[84] - 报告期投资额94,056,019.26元，上年同期投资额108,806,341.60元，变动幅度-13.56%[88] - 货币资金受限账面余额41,627,126.91元，受限类型为保证金、定期存款质押、司法冻结[87] - 固定资产受限账面余额527,426,660.22元，账面价值430,945,011.78元，受限类型为抵押[87] - 公司衍生品投资初始投资金额为708.07，报告期内购入和售出金额均为708.07，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%[94] - 报告期内公司套期保值业务亏损16.06万元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 传统业务“专用设备制造业”板块报告期内毛利率为29.47%，较去年同期增加7.12%[41] - 受行业“十四五”规划中期调整等因素影响，公司航空零部件制造业业绩下降、毛利率降低[42] 研发相关情况 - 基于AIGC的能源装备知识服务系统处于测试阶段[71] - PEM电解水制氢装置处于测试阶段，拟申请4项专利[73] - 大流量加氢机样机试制，实现平均加注流量7.2kg/min[73] - 液氢泵小批量推广，达到液氢泵流量6m³/h、额定排出压力2MPa[73] - 2024年研发人员数量144人，较2023年的148人减少2.70%，占比15.48%，较2023年的15.66%降低0.18%[75] - 2024年研发投入金额37,971,216.54元，占营业收入比例6.02%，2023年投入40,565,624.57元，占比4.33%，2022年投入52,940,898.66元，占比7.42%[75] - 2024年本科研发人员86人，较2023年的89人减少3.37%；硕士7人，较2023年的9人减少22.22%；大专及以下51人，较2023年的50人增加2.00%[75] - 2024年30岁以下研发人员52人，较2023年的55人减少5.45%；30 - 40岁75人，较2023年的77人减少2.60%；40岁以上17人，较2023年的16人增加6.25%[75] - 内河船舶甲醇供应系统项目拟申请4项专利，高效车用加注装备研发项目小批量推广，微小流量高精度质量流量计处于测试阶段，高锰钢船用低温罐小批量推广[74] 子公司相关情况 - 2024年4月1日湖南厚普不再纳入公司合并报表范围；10月31日新设子公司成都厚普众成能源技术有限公司，注册资本500万元，公司持股60%，纳入合并报表范围[67] - 厚普清洁能源集团工程技术有限公司注册资本3亿元，总资产1537.02万元，净资产403.56万元，营业收入9247.55万元，营业利润987.57万元，净利润1120.56万元[106] - 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司注册资本1294万元，总资产1741.58万元，净资产1134.72万元，营业收入4771.20万元，营业利润3321.62万元，净利润3782.98万元[106] - 公司对湖南厚普清洁能源科技有限公司进行破产重整处置，新设成都厚普众成能源技术有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[106] 募集资金相关情况 - 2023年公司以简易程序向特定对象发行18166804股，发行价格12.11元/股，募集资金总额219999996.44元[99] - 扣除发行费用4855686.32元，募集资金净额为215144310.12元[99] - 本期已使用募集资金732096元，累计使用募集资金1756920元，使用比例81.66%[99] - 变更用途的募集资金总额为121443元，占募集资金总额比例5.52%[99] - 尚未使用的募集资金为4138.61元，存放于募集资金专户[99] - 募集资金将用于“氢能核心零部件和集成车间建设项目”“碱性电解水制氢技术开发项目”和“补充流动资金”[99] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目计划募资12214.43万元，截至期末累计投入9913.68万元，投资进度81.16%，项目延期

融资进展 - 公司2025年3月26日收到深交所关于向特定对象发行股票申请审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行等要求，后续报中国证监会履行注册程序[1] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果及时间不确定[1]

业绩数据 - 最近三年及一期，公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[11] - 2024年1 - 9月，公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[11] - 报告期内，公司氢能业务收入占主营业务收入的比例分别为10.78%、15.33%、33.26%和14.08%[14] 项目投资 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元、二期拟投资76亿元，预计2025年6月完工，实际投资约3.1亿元[15] 诉讼风险 - 标的金额300万以上，公司作为被告的未决诉讼金额合计13234.61万元，占最近一期经审计净资产10.32%[17] - 标的金额300万以上，公司作为原告的未决诉讼金额合计19453.06万元，占最近一期经审计净资产15.16%[17] 资产情况 - 截至报告期末，公司因诉前财产保全司法冻结银行存款329.62万元，占净资产比例为0.26%[17] - 报告期内，公司长期资产减值损失金额合计分别为0万元、1982.65万元、1023.28万元和0万元，占各期营业收入比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[18] - 最近三年及一期各期末，存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[20] 项目进度 - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期延期到2025年06月30日[22] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股比例为42.97%，持股数为173,656,848股，限售股份数量为37,531,539股[42] - 截至2024年9月30日，王季文直接和间接合计控制公司28.29%的股份，为公司控股股东及实际控制人[43] 行业数据 - 2015 - 2020年我国天然气商用车销量由22,285辆增长至140,210辆，年均复合增长率44.46%[64] - 2021年度及2022年度我国天然气重卡销量分别为59,280辆和37,308辆，分别同比下降57.72%和37.06%[64] - 2023年国内天然气重卡市场累计销售15.19万辆，较2022年增长11.46万辆，同比增长307.24%[64] - 2024年天然气重卡累计销售约17.80万辆，同比增长约17.18%[64] - 2022年全国氢燃料电池汽车产销分别为3,626辆和3,367辆，同比分别增长105.4%和112.8%[68] - 2023年全国氢燃料电池汽车产销分别为5,631辆和5,791辆，同比增长55.30%和72.00%[68] - 2024年全国氢燃料电池汽车产销量分别为5,548辆和5,405辆，同比下降1.47%和6.67%，2021 - 2024年复合增长率分别为46.16%和50.49%[68] - 截至2023年底，LNG加气站总量达到4,661座，同比增长约23%[71] - 截至2023年底我国已建成加氢站474座，较2021年增加85.88%，截至2024年底建成540座[73] 产品研发 - 公司自主研发的45MPa液压式氢气压缩机已批量生产[81] - 公司率先完成核心部件氢气质量流量计、加氢机、加氢枪的国产化替代，自主研发的100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa加氢枪成功推向市场[91] 市场项目 - 2022年，公司以第一名入围延长壳牌LNG固定站项目框架协议招标，新承建安徽中石化5座LNG站等[92] - 2023年，公司承建哈密红星油气总包站项目、安徽涡河油气总包站项目等[92] - 2024年，公司主要参与俄罗斯诺瓦泰克LNG项目[92] 产能产量 - 2024年1 - 9月，CNG加气机及加氢机产能363台/套，产量200台/套，产能利用率55.10%[140] - 2024年1 - 9月，LNG橇装设备及船用橇产能139台/套，产量91台/套，产能利用率65.47%[140] - 2024年1 - 9月，LNG加液机产能225台/套，产量185台/套，产能利用率82.22%[140] - 2024年1 - 9月，公司产品合计产能742台/套，产量487台/套，产能利用率65.63%[141] - 2024年1 - 9月，公司产品合计产量487台/套，销量548台/套，产销率112.53%[145] 采购情况 - 2024年1 - 9月，容器（天然气）采购金额2444.25万元，占采购总额比例12.43%[147] - 2024年1 - 9月，阀门采购金额1809.90万元，占采购总额比例9.20%[147] - 2024年1 - 9月，自控类仪表采购金额1477.16万元，占采购总额比例7.51%[147] - 2024年1 - 9月，泵和压缩机采购金额1803.98万元，占采购总额比例9.17%[147] 资质证书 - 厚普工程的长输管道设计特种设备生产许可证（编号TS1810445 - 2025）有效期至2025年7月16日[149] - 厚普工程的压力管道安装（长输管道GA2、工业管道GC1、GC2）特种设备生产许可证（编号TS3810764 - 2025）有效期至2025年6月22日[149] - 厚普低温的中、低压容器（D）压力容器制造许可证（编号TS2251173 - 2027）有效期至2027年2月28日[150] - 厚普股份的工业管道安装（GC2）承压类特种设备安装、修理、改造许可证（编号TS3851C08 - 2028）有效期至2028年6月30日[150] - 重庆欣宇的固定式压力容器制造（含安装、修理、改造，其他高压容器A2）许可证（编号TS2250057 - 2028）有效期至2028年8月21日[150] 专利情况 - 截至2024年9月30日，公司及子公司共拥有583项专利[166] - 公司拥有发明专利150项，其中PCT发明专利2项[167] - 公司拥有实用新型和外观设计专利合计433项[167]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[13] - 公司主要从事天然气、氢气等清洁能源加注设备的制造和销售，所处行业为“C35专用设备制造业”[62] 发行股票信息 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[16] - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，发行对象为王季文先生和燕新集团，以现金认购[17][18] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[19][20] - 发行股份数量不超过65,992,879股，占发行前公司总股本的16.33%，未超过30%[21] - 募集资金总额不超过42,169.45万元，净额用于补充流动资金[23] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[22] 股本结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为404,165,856股，有限售条件股份37,613,870股，占比9.31%，无限售条件流通股份366,551,986股，占比90.69%[27] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股42.97%，持股数173,656,848股，限售股份数量37,531,539股[29] - 截至发行保荐书签署日，控股股东王季文控制公司114,319,152股股份，占总股本28.29%[69] - 以发行上限计算，发行完成后公司总股本由404,165,856股变为470,158,735股，王季文控制股份比例为38.35%[69] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入32,568.40万元，营业成本21,926.81万元，营业利润 - 3,144.10万元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 354.45万元，投资活动产生的现金流量净额 - 7,587.06万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 3,234.03万元[34] - 2024年9月30日流动资产113,501.10万元，非流动资产120,193.18万元，资产总计233,694.28万元[31] - 2024年9月30日流动比率1.09倍，速动比率0.59倍，资产负债率（母公司）36.98%，资产负债率（合并）46.07%[35] - 2024年1-9月归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元，2023、2022、2021年度分别为3.02元、2.77元、2.91元[36] - 2024年1-9月应收账款周转率为1.03次/年，2023、2022、2021年度分别为2.19次/年、1.82次/年、2.40次/年[36] - 2024年1-9月存货周转率为0.59次/年，2023、2022、2021年度分别为1.26次/年、0.88次/年、1.27次/年[36] - 2024年1-9月利息保障倍数为 -3.19倍，2023、2022、2021年度分别为 -1.90倍、 -6.96倍、1.96倍[36] - 2024年1-9月每股经营活动产生的现金流量为 -0.01元，2023、2022、2021年度分别为0.29元、 -0.11元、 -0.08元[36] - 2024年1-9月每股净现金流量为 -0.28元，2023、2022、2021年度分别为0.41元、0.03元、 -0.03元[36] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87,481.34万元、71,373.66万元、93,623.35万元和32,568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14,640.32万元、 - 8,710.91万元和 - 3,410.80万元[81] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[81] 业务数据 - 报告期内，发行人氢能业务销售收入占主营业务收入比例分别为10.78%、15.33%、33.26%和14.08%[79] - 公司天然气加注设备相关收入各期占主营业务收入比例一般在50%以上[80] 项目投资 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元、二期拟投资76亿元，一期预计2025年6月完工，实际固定资产投资约3.1亿元[82] 诉讼情况 - 截至发行保荐书签署日，发行人作为被告标的300万以上未决诉讼金额合计13,234.61万元，占最近一期经审计净资产10.32%[84] - 截至发行保荐书签署日，发行人作为原告标的300万以上未决诉讼金额合计19,453.06万元，占最近一期经审计净资产15.16%[84] - 截至发行保荐书签署日，公司诉前财产保全应冻结金额合计为2,786.88万元，报告期末司法冻结银行存款329.62万元，占净资产0.26%[84] 其他数据 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资4,422.93万元，占归属于母公司净资产比重3.70%[71] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司追加510.00万元出资认定为财务性投资并扣除[72] - 发行人最近一次再融资募集资金到位时间2023年8月，与本次发行董事会决议日间隔11个月，超六个月[74] - 截至2024年12月31日，2021年募资已使用完毕，2023年募资已使用81.66%[74] - 最近三年及一期各期末应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[86] - 报告期内长期资产减值损失金额合计分别为0万元、1,982.65万元、1,023.28万元和0万元，占各期营业收入比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[87] - 各期末长期资产账面价值分别为101,539.85万元、105,968.62万元、109,068.89万元和109,265.14万元[87] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[90] - 截至报告期末，发出商品账面余额31065.26万元，其中库龄1年以上金额8288.92万元，占比26.68%[90] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值3497.58万元[91] - 嘉绮瑞2024年1 - 9月净利润为 - 1187.48万元，较上年同期下降257.72%[92] 时间节点 - 2024年8月15日保荐机构召开立项会议批准项目立项[42] - 2024年9月24日保荐机构召开内核会议，7名内核委员表决通过项目[43][44] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[53] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案并授权董事会全权办理[53] - 2025年3月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过调整发行方案的议案[54] 人员信息 - 保荐代表人为丁梓、曹永林[114] - 法定代表人为王承军[114] - 承销保荐公司为长江证券承销保荐有限公司[114]

业绩情况 - 报告期内扣非归母净利润持续为负，分别为 -823.95 万元、 -14640.32 万元、 -8710.91 万元和 -3410.80 万元[5] - 2024 年 1 - 9 月，公司营业收入同比下滑 44.10%，扣非归母净利润同比下滑 30.41%[5] - 2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为 11713.01 万元，与净利润差异较大[5] - 业绩承诺期（2021 - 2023 年）内航空零部件业务累计实现业绩金额 4443.28 万元，与承诺金额差异 -56.72 万元，期满后由盈转亏[6] 业务收入 - 2021 年和 2022 年，公司天然气销售收入为 11943.13 万元和 1766.23 万元，2022 年初主动终止该业务[6] - 报告期内，公司船舶租赁收入分别为 759.73 万元、135.70 万元、188.77 万元和 0 万元[6] - 公司向关联方液空厚普销售金额分别为 2087.3 万元、1186.62 万元、839.51 万元和 730.93 万元，采购金额分别为 8276.95 万元、6787.50 万元、4311.79 万元和 1217.06 万元[7] - 公司其他业务收入分别为 2296.39 万元、2029.08 万元、1513.99 万元和 946.12 万元[7] 资产情况 - 截至 2024 年 9 月末，收购嘉绮瑞形成的商誉账面价值为 1954.74 万元，未计提减值准备[6] - 报告期各期末存货账面价值分别为 56446.57 万元、69252.86 万元、43275.44 万元和 52456.85 万元，发出商品占比约 50%[23] - 截至 2024 年 9 月 30 日，应收账款账面余额为 37896.71 万元，其中 10520.82 万元按单项全额计提坏账准备[23] - 其他非流动资产账面价值分别为 17345.26 万元、17136.16 万元、17698.08 万元和 17243.88 万元[23] 产业园项目 - 厚普氢能装备产业园一期投资公司拟投入 11.97 亿元，二期拟投入 22 亿元；截至 2024 年 9 月 30 日，在建工程账面价值为 10330.22 万元[25] - 厚普氢能装备产业园（一期）投资规模 24 亿元，建设周期 26 个月，2023 年 4 月开工，预计 2025 年 6 月 30 日完工[34] - 厚普氢能装备产业园一期项目土建资金暂无缺口，后续运营预计需流动资金约 1.4 亿元[34] - 氢能装备产业园一期协议投资规模 24 亿元，预计 2025 年 6 月完工，实际固定资产投资约 3.1 亿元[36] 诉讼情况 - 截至募集说明书签署日，发行人及控股子公司 300 万元以上争议诉讼案 9 件，已判决未执行完毕 300 万元以上诉讼案 7 件；被告或被执行人涉诉金额 13535.49 万元，占最近一期经审计净资产 10.55%；原告涉诉金额 19043.46 万元，占比 14.84%[26] - 燃气成套与森源公司合同纠纷案涉及未交付电气设备价值 636.04 万元[58] - 厚普股份与汕头造船厂有限公司合同纠纷案移送广州海事法院未立案[58] - 厚普股份诉山西安通公司案一审胜诉，山西安通公司需支付合同剩余价款 451.50 万元、逾期违约金 13.55 万元以及合同外签证费用 11.28 万元[59] 募集资金 - 公司本次拟募集资金不超过 42679.45 万元，发行完成后王季文控制公司股份比例为 38.46%[73] - 2024 年 2 月公司调减“碱性电解水制氢技术开发项目”投资额 1700 万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”投资额 1214.43 万元[73] - 2024 年 6 月和 12 月公司两次将募投项目延期半年[73] - 截至 2024 年 12 月 25 日，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”投资进度分别为 81.00%和 50.13%[73] 认购情况 - 王季文本次认购股票数量不超 32,848,000 股，认购资金总额不超 20,989.87 万元[79][80] - 燕新集团本次认购股票数量不超 33,144,879 股，认购资金总额不超 21,179.58 万元[79][80] - 王季文名下存款、理财产品等共计 21,915.73 万元，能覆盖认购资金[82] - 燕新集团 2023 年主营业务收入 230,055.77 万元，2024 年为 204,998.65 万元[85][86] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过三十五名[99] - 发行价格为 6.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%[99] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让[99] - 发行定价基准日为 2024 年 7 月 16 日，前六个月内王季文及其控制的企业不存在减持发行人股票的情形[101]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[7] - 公司A股股票代码为300471[7] - 公司成立日期为2005 - 01 - 07[7] - 公司法定代表人为王季文[7] - 公司网址为https://houpugroup.com[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为32,568.40万元，2023年度为93,623.35万元[18] - 2024年1 - 9月营业成本为21,926.81万元，2023年度为73,494.10万元[18] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 3,144.10万元，2023年度为 - 4,647.73万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11,713.01万元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,587.06万元，2023年度为 - 9,745.80万元[21] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,234.03万元，2023年度为14,764.75万元[21] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 11,162.97万元，2023年度为16,732.86万元[21] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[25] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[25] 资产数据 - 2024年9月30日流动资产为113,501.10万元，2023年末为119,460.66万元[15] - 2024年9月30日非流动资产为120,193.18万元，2023年末为119,893.70万元[15] - 2024年9月30日流动比率为1.09倍，速动比率为0.59倍，母公司资产负债率为36.98%，合并资产负债率为46.07%，归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.03次/年，存货周转率为0.59次/年，利息保障倍数为 - 3.19倍，每股经营活动产生的现金流量为 - 0.01元，每股净现金流量为 - 0.28元[22] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额的比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[33] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56,446.57万元、69,252.86万元、43,275.44万元和52,456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[37] - 截至报告期末，发出商品账面余额为31,065.26万元，其中库龄1年以上的金额为8,288.92万元，占发出商品余额的比例为26.68%[37] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值3,497.58万元，嘉绮瑞2024年1 - 9月净利润为 - 1,187.48万元，较上年同期下降257.72%[38] 业务占比 - 报告期内氢能加注设备及相关业务销售收入占主营业务收入比例分别为10.78%、15.33%、33.26%和14.08%[23] - 报告期内天然气加注设备相关收入占主营业务收入比例一般在50%以上[24] 项目建设 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元，二期拟投资76亿元，预计2025年6月完工，实际投资约3.1亿元[27] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目预定可使用状态日期延期到2025年06月30日[31] 诉讼情况 - 截至签署日，发行人作为被告未决诉讼金额合计13234.61万元，占最近一期经审计净资产10.32%；作为原告未决诉讼金额合计19453.06万元，占15.16%[30] - 截至签署日，公司诉前财产保全应冻结金额合计2786.88万元，报告期末司法冻结银行存款329.62万元，占净资产0.26%[30] 发行股票 - 本次发行股票每股面值人民币1.00元[44] - 本次向特定对象发行股票价格为6.39元/股[47] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过65,992,879股，占本次发行前公司总股本的16.33%[49] - 本次发行股票限售期为36个月[50] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超42169.45万元，净额用于补充流动资金[51] - 本次发行股票将在深交所上市[52] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东共享[53] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为12个月[54] - 本次发行采用向特定对象发行，发行对象为王季文和燕新集团，不超过35个[73] - 本次发行定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日[74] - 本次发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[74] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[75] 其他 - 公司产品覆盖全国31个省级区域[9] - 截至2024年9月30日，公司拥有583项专利，其中发明专利150项，PCT发明专利2项，实用新型和外观设计专利合计433项[10] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[12] - 2017年底建成分布式光伏发电站37.14MW，工程施工成本合计17,109.08万元[35] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计4422.93万元，占归属于母公司净资产比重为3.70%[80] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司追加510.00万元出资认定为财务性投资并扣除[80] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为丁梓、曹永林[94]

发行进展 - 公司2025年1月8日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 2025年2月14日在巨潮资讯网披露审核问询函回复及更新后的申请文件[1] - 近日会同中介机构对审核问询函所列问题及申请文件进行补充、更新和修订[2] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 发行事项最终能否通过审核及获得同意注册决定和时间存在不确定性[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入32568.40万元，同比下滑44.10%，扣非归母净利润 - 3410.80万元，同比下滑30.41%[8][17] - 2023年度营业收入93623.35万元，扣非归母净利润 - 8710.91万元[17] - 2024年1 - 9月加注设备及零部件业务收入26945.70万元，占比85.21%，毛利9215.52万元，占比92.16%，毛利率34.20%[19] - 2023年度加注设备及零部件业务收入57670.24万元，占比62.61%，毛利13974.69万元，占比72.35%，毛利率24.23%[19] - 2024年1 - 9月工程、设计业务收入3313.47万元，毛利584.13万元[41] - 2024年前三季度公司综合毛利率提升至32.67%[68] - 截至2024年末公司在手订单金额约109739万元，较2023年末增长约30%，其中国际订单约29883万元[68] 用户数据 - HopNet能源物联网平台已为7000余座加注站提供实时服务[67] 未来展望 - 到2025年，27省/市政府规划加氢站数量将达到约1264座[57] - “十四五”期间我国将新增军用飞机2850架[60] 新产品和新技术研发 - 公司自2013年起开展氢能相关业务，是国内箱式加氢站解决方案服务商[57][61] - 截至2024年9月末公司拥有583项专利，其中发明专利150项，实用新型和外观设计专利合计433项，软件著作权173项[62] - 公司参与起草和编制13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准[62] 市场扩张和并购 - 截至2024年9月末，收购嘉绮瑞形成的商誉账面价值为1954.74万元[9] 其他新策略 - 公司将优化生产工艺、开发新供应商、执行年度标件产品深度议价锁定年度价格政策降低成本[84] - 公司2022年下半年推行岗职薪优化工作，推行“阿米巴”管理模式控制人力成本[84] - 公司将通过功能定位和职能共享推动集团业务战略实施，加大集团化管理模式推进力度[85] - 公司将聚焦主业，开展技术、管理和商业模式创新培育新增长点[85] - 公司执行战略性放弃部分盈利能力弱订单策略，加强销售业务流程中对盈利能力较弱订单的评审力度[110]