业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入同比下滑44.10%，扣非归母净利润同比下滑30.41%[7] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3389.75万元，2023年度为 - 5645.72万元[90] - 2024年前三季度公司综合毛利率提升至32.67%[67] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11713.01万元[91] 业务数据 - 2024年1 - 9月加注设备及零部件业务毛利9215.52万元，占比92.16%；2023年度为13974.69万元，占比72.35%[18] - 2024年1 - 9月航空零部件业务收入为1363.11万元，成本为1163.58万元，毛利为199.53万元[35][36] - 报告期内工程、设计业务收入规模分别为2678.51万元、6130.79万元、24046.00万元及3313.47万元[38] - 2024年公司已签署较大规模船用设备合同，有望在2024年四季度或2025年贡献收入[52] 市场数据 - 2023 - 2024年度全国天然气重卡终端销量分别为15.19万辆和17.82万辆，分别同比增长约307%和17%[49] - 2021 - 2024年我国氢燃料电池汽车产销量复合增长率分别为46.16%和50.49%[54] - 截至2024年底中国建成加氢站540座，较2021年底增加147.71%，2025年27省/市规划达1264座[54] - 2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，同比增长约7.2%[57] 未来展望 - 公司主要业务领域市场需求逐步提升，不利因素正在逐步减弱[81] - 公司将优化生产工艺、开发新供应商等加强成本管控[83] - 公司将推动集团业务战略实施，聚焦主业，开展各类创新[84] - 公司将在船用和氢能设备领域进行业务布局和延伸[85] 新产品和新技术研发 - 公司推出HopNet能源物联网平台，数据更新频率小于5S，为7000余座加注站提供服务[65][66] - 2023年公司在压缩机生产技术领域取得显著突破，成功研发出稳定产品[181] 市场扩张和并购 - 公司借助海外经验拓展国际业务，2023年下半年以来取得多个境外项目[88] - 公司收购嘉绮瑞价格为6000.00万元[124] 其他新策略 - 公司战略性放弃部分盈利能力弱订单，提高销售毛利率[102] - 公司加强销售业务流程中对弱盈利订单评审力度[109]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入32568.40万元，同比下滑44.10%，扣非归母净利润 - 3410.80万元，同比下滑30.41%[7][15] - 2023年度营业收入93623.35万元，扣非归母净利润 - 8710.91万元[15] - 2022年度营业收入71373.66万元，扣非归母净利润 - 14640.32万元[15] - 2021年度营业收入87481.34万元，扣非归母净利润 - 823.95万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11713.01万元[90] 业务数据 - 2024年1 - 9月加注设备及零部件业务收入26945.70万元，毛利9215.52万元，占比92.16%，毛利率34.20%[18][20] - 2024年1 - 9月航空零部件业务收入为1363.11万元，毛利为199.53万元[34][35] - 2024年1 - 9月工程、设计业务收入3313.47万元，毛利584.13万元[37] - 2021 - 2023年度加注设备及零部件业务主要产品合计销量分别为1452台/套、847台/套和678台/套[23] 市场数据 - 2023 - 2024年度全国天然气重卡终端销量分别为15.19万辆和17.82万辆，分别同比增长约307%和17%[48] - 2024年我国氢燃料电池汽车产销量分别为5,548辆和5,405辆，2021 - 2024年复合增长率分别为46.16%和50.49%[53] - 截至2024年底中国建成加氢站540座，较2021年底增加147.71%，2025年27省/市规划加氢站数量达约1,264座[53] 研发与技术 - 截至2024年9月末公司拥有583项专利，其中发明专利150项，实用新型和外观设计专利合计433项，拥有软件著作权173项[60] - 公司组建一百多人的研发团队，开展九个领域技术研究，形成五大类产品管线[60] - 公司推出HopNet能源物联网平台，数据更新频率小于5S，为7,000余座加注站提供实时服务[64][65] 市场扩张与业务布局 - 2023年下半年以来公司取得境外项目，截至2024年末国际业务在手订单约为29883万元[87] - 公司将在船用设备和氢能设备领域进行业务布局和产业延伸[84] - 公司计划借助海外业务经验，建立海外销售团队，开发标准化产品拓展国际业务[87] 其他策略 - 公司将优化生产工艺、开发新供应商、推行岗职薪优化工作和“阿米巴”管理模式来加强成本管控[82] - 公司将通过功能定位和职能共享推动集团业务战略实施，聚焦主业提高专业化水平[83] - 公司计划完善技术创新机制，加大重点产品开发，提升技术水平和研发实力[86] 子公司相关 - 嘉绮瑞2024年1 - 9月经营业绩大幅下滑，截至2024年9月末已交付未验收合同金额约6,698万元，业务规模有望恢复[110][113] - 收购嘉绮瑞价格为6000万元，定价公允合理[123] - 2021 - 2023年度，嘉绮瑞营业收入分别为5820.41万元、8243.55万元和10824.13万元，净利润分别为1359.70万元、1791.73万元和2342.11万元[124]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元，法定代表人为王季文，A股股票在深交所上市，简称厚普股份，代码300471[11] 发行股票情况 - 本次发行A股，每股面值1元，向王季文和燕新集团特定发行，现金认购[14][15][16] - 定价基准日为第五届董事会十四次会议决议公告日，发行价6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[17][18] - 发行股份不超过66,791,000股，占发行前总股本16.53%，募集资金不超过42,679.45万元，净额用于补充流动资金[19][21] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，决议有效期12个月[20][24] 股本与股东情况 - 截至2024年9月30日，总股本404,165,856股，有限售条件股份37,613,870股，占比9.31%；无限售条件流通股份366,551,986股，占比90.69%[25] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股42.97%，持股数173,656,848股，限售股份数量37,531,539股[27] - 截至发行保荐书签署日，控股股东王季文控制公司114,319,152股股份，占总股本28.29%；以发行上限计算，发行后王季文控制股份比例为38.46%[64] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入32,568.40万元，2023年度93,623.35万元，2022年度71,373.66万元，2021年度87,481.34万元[31] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,389.75万元，2023年度 - 5,645.72万元，2022年度 - 14,205.63万元，2021年度1,220.62万元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 354.45万元，2023年度11,713.01万元，2022年度 - 4,410.92万元，2021年度 - 2,770.54万元[32] - 2024年9月30日流动比率1.09倍，2023年12月31日1.17倍，2022年12月31日1.02倍，2021年12月31日1.06倍[33] - 2024年9月30日资产负债率（合并）46.07%，2023年12月31日46.40%，2022年12月31日51.70%，2021年12月31日50.03%[33] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.03次/年，2023年度2.19次/年，2022年度1.82次/年，2021年度2.40次/年[34] - 2024年1 - 9月存货周转率0.59次/年，2023年度1.26次/年，2022年度0.88次/年，2021年度1.27次/年[34] - 2024年1 - 9月利息保障倍数 - 3.19倍，2023年度 - 1.90倍，2022年度 - 6.96倍，2021年度1.96倍[34] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量 - 0.01元，2023年度0.29元，2022年度 - 0.11元，2021年度 - 0.08元[34] - 2024年1 - 9月每股净现金流量 - 0.28元，2023年度0.41元，2022年度0.03元，2021年度 - 0.03元[34] - 最近三年及一期扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[79] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[79] 项目进展 - 2024年8月15日保荐机构召开项目立项会议，批准项目立项[40] - 2024年8月27日保荐机构质量控制部成员赴厚普股份实施现场核查[40] - 2024年9月19日质量控制部对项目执行问核程序并形成问核表[40] - 2024年9月24日保荐机构召开项目内核会议，7位内核委员表决通过项目[41][42] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[51] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案，并授权董事会全权办理[51] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期延期到2025年06月30日[84] 业务与投资 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元，公司拟投入11.97亿元；二期拟投资76亿元，公司拟投入22亿元[81] - 厚普工程建成37.14MW分布式光伏发电站，施工成本17109.08万元[89] 风险提示 - 公司氢能新业务处于发展初期，下游应用产业化前期存在不确定因素[77] - 公司存在部分存货跌价情况，若宏观环境不利变化，存货有进一步跌价风险[91] - 公司商誉主要因收购嘉绮瑞等企业形成，若嘉绮瑞经营未达预期，公司存在商誉减值风险[92] - 本次向特定对象发行需取得深交所审核通过和中国证监会同意注册，存在不能最终实施完成的风险[93] - 本次发行期间股票价格可能波动，给投资者带来风险[94] - 本次发行完成后，公司净利润增幅可能小于股本增幅，股东存在即期回报被摊薄的风险[95] 其他 - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为丁梓和曹永林[5][6] - 公司最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见的审计报告[56] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资1637.07万元，占归属于母公司净资产比重1.37%[66] - 2021年向特定对象发行股票募集资金于2022年5月16日到位，2023年以简易程序发行募集资金于2023年8月28日到位[71] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[75] - 最近三年及一期各期末公司应收账款账面价值分别为24142.14万元、23202.01万元、30425.48万元和22591.54万元，占资产总额比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[86] - 报告期内公司长期资产减值损失金额合计分别为0万元、1982.65万元、1023.28万元和0万元，占各期营业收入比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[88] - 最近三年及一期各期末公司存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[90] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值3497.58万元[92] - 保荐机构同意保荐厚普股份本次向特定对象发行股票[99]

业绩数据 - 报告期内扣非归母净利润分别为 -823.95 万元、 -14640.32 万元、 -8710.91 万元和 -3410.80 万元[4] - 2024 年 1 - 9 月，公司营业收入同比下滑 44.10%，扣非归母净利润同比下滑 30.41%[4] - 2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为 11713.01 万元[4] - 业绩承诺期（2021 - 2023 年）内嘉绮瑞累计实现业绩金额 4443.28 万元，与承诺金额差异 -56.72 万元[5] - 报告期内，销售费用占营业收入的比例分别为 9.49%、12.09%、8.46%和 15.52%[6] 业务数据 - 2021 年和 2022 年，公司天然气销售收入为 11943.13 万元和 1766.23 万元，2022 年初主动终止该业务[5] - 公司向关联方液空厚普销售金额分别为 2087.3 万元、1186.62 万元、839.51 万元和 730.93 万元，采购金额分别为 8276.95 万元、6787.50 万元、4311.79 万元和 1217.06 万元[6] - 公司其他业务收入分别为 2296.39 万元、2029.08 万元、1513.99 万元和 946.12 万元[6] - 报告期各期租赁收入分别为 1214.33 万元、866.69 万元、798.94 万元和 587.58 万元，主要源于房屋和设备租赁[13] - 报告期各期废料销售收入分别为 861.94 万元、941.65 万元、575.64 万元和 55.76 万元，受铝材价格等因素影响[15] 资产数据 - 截至 2024 年 9 月末，收购嘉绮瑞形成的商誉账面价值为 1954.74 万元[5] - 报告期各期末存货账面价值分别为 56446.57 万元、69252.86 万元、43275.44 万元和 52456.85 万元，发出商品占比约 50%[19] - 截至 2024 年 9 月 30 日，应收账款账面余额为 37896.71 万元，其中 10520.82 万元按单项全额计提坏账准备[19] - 其他非流动资产账面价值分别为 17345.26 万元、17136.16 万元、17698.08 万元和 17243.88 万元[19] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为 78317.55 万元、76913.01 万元、73574.39 万元及 72756.62 万元[20] 项目建设 - 厚普氢能装备产业园一期公司拟投入 11.97 亿元，二期拟投入 22 亿元[20] - 截至 2024 年 9 月 30 日，厚普氢能装备产业园账面价值为 10330.22 万元[20] - 厚普氢能装备产业园（一期）投资规模 24 亿元，建设周期 26 个月，2023 年 4 月开工，预计 2025 年 6 月 30 日完工[28] - 厚普氢能装备产业园（一期）2022 年投资 6364.28 万元，2023 年投资 7992.78 万元，2024 年 1 - 9 月投资 4922.10 万元[28] - 氢能装备产业园项目投运后第三年，年营业收入不低于 20 亿元，年上缴“两税”不低于 8000 万元；第四年起，年营业收入不低于 35 亿元，年上缴“两税”不低于 2 亿元[40] 诉讼情况 - 发行人及控股子公司争议标的额 300 万元以上诉讼案件 9 件，已判决未执行完毕标的额 300 万元以上诉讼案件 7 件[20] - 发行人及其子公司作为被告或被执行人未决诉讼标的金额 13535.49 万元，占最近一期经审计净资产 10.55%[20] - 厚普股份及其子公司作为原告未决或已决未执行完毕案件标的金额 19043.46 万元，占最近一期经审计净资产 14.84%[21] - 燃气成套与森源公司合同纠纷案争议标的为未交付的价值 636.04 万元电气设备[44] - 厚普股份诉汕头造船厂有限公司案要求支付货款 217.44 万元、违约金 21.74 万元，合计 239.18 万元，赔偿损失 228.07 万元[45] 募集资金 - 公司本次拟募集资金不超过 42679.45 万元，发行完成后王季文控制公司股份比例为 38.46%[56] - 2024 年 2 月公司调减“碱性电解水制氢技术开发项目”投资额 1700 万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”投资额 1214.43 万元[56] - 2024 年 6 月和 12 月公司两次将募投项目延期半年[56] - 截至 2024 年 12 月 25 日，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”投资进度分别为 81.00%和 50.13%[56] - 王季文认购股票数量不超 32,848,000 股，认购资金不超 20,989.87 万元；燕新集团认购股票数量不超 33,943,000 股，认购资金不超 21,689.58 万元，认购下限与上限一致[62] 股东情况 - 王季文认缴出资额 20,780.00 万元，持股比例 69.27%，首次入股时间 2001 年 12 月[71] - 王梓隶认缴出资额 9,000.00 万元，持股比例 30.00%，首次入股时间 2023 年 6 月[71] - 张学民认缴出资额 220.00 万元，持股比例 0.73%，首次入股时间 2008 年 1 月[71] - 2001 年 12 月王季文出资 150 万元、张洁出资 50 万元成立三河燕新建材发展有限公司[73] - 2023 年 6 月王松柏将 1,200 万元出资额转让给王梓隶[73] 发行情况 - 2024 年发行对象为王季文和燕新集团[77] - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为 6.39 元/股[77] - 本次发行股票价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%[78] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让[78] - 本次发行定价基准日为 2024 年 7 月 16 日[79]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日收到深 圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于厚普清洁能源（集团）股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020003 号）（以下 简称"问询函"），问询函要求公司对所列问题逐项落实并在 15 个工作日内提交对问询的 回复。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-004 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关于公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委 员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中 国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年二月十日 公司收到问询函 ...

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7300万元 - 9500万元，上年同期亏损7019.73万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7000万元 - 9200万元，上年同期亏损8710.91万元[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 300万元[6] 经营策略与业务情况 - 公司对经营策略进行调整，放弃部分盈利能力弱的订单，营业收入下降但主营业务毛利率提升，航空零部件业务毛利率降低[5] 费用与减值情况 - 控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司股权激励持股平台股权转让，使公司2024年股份支付费用较2023年增加2200万元[5] - 原控股子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司破产重整，公司对相关债权及长期资产计提减值损失约1200万元[6] 诉讼情况 - 全资子公司与灵石县通义天然气有限责任公司合同纠纷案一审已开庭，未收到判决结果，诉讼结果或影响公司业绩[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，2024年度具体财务数据将在年报中披露[4][8][9]

一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-001 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 1 月 8 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 ...

财务资助 - 公司自2022年向嘉绮瑞提供财务资助共计6000万元，未到期余额2800万元[1][12] - 2025年1月10日董事会同意对嘉绮瑞财务资助展期至2025年12月31日，展期金额不超2170万元[2] - 公司及控股子公司提供财务资助总余额为5,880万元，占最近一期经审计净资产的4.82%[22] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为3,710万元，占最近一期经审计净资产的3.04%[22] 股权收购 - 2024年11月收购后公司持有嘉绮瑞69%股权，德昇领航持20%，同盛创优持11%[2][9] - 德昇领航收购嘉绮瑞20%股权成交金额为3,808万元[21] 嘉绮瑞财务数据 - 截至2023年12月31日，嘉绮瑞资产总额21717.71万元，负债9359.00万元，所有者权益12358.71万元[8] - 2023年度嘉绮瑞营业收入10824.13万元，净利润2342.11万元[8] 其他 - 2024年度拟向特定对象发行股票募集资金不超过42,679.45万元[20] - 湖南厚普清洁能源科技有限公司剩余未归还本金为3,710万元，法院判令支付借款及利息共计5,015.48万元[22]

会议安排 - 第五届董事会第十九次会议通知于2024年12月25日送达[2] - 会议于2024年12月27日以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应参加表决董事7名，实际参会7名[3] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权[4] 项目决策 - 董事会同意将募投项目建设期延长至2025年6月30日[4]

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"厚普股份"）于2024年12月27 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项 目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目建设期延长至2025年6月30日。公司本次募 投项目延期在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758号），公司以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A股）18,166,804股，发行价格为人民币12.11元/股，募集资金总额为人 民币219,999,996.44元，扣除本次发行费用（不含税）4,855,686.32元后，本次募集资金净额 为215,144,310.12元。 长江证券承销保荐有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），已于2023年8月28 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述资金到位情况经四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"川华信验 ...