会议情况 - 2025年3月13日发出第五届监事会第十四次会议通知，14日通讯召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参会3名[3] 发行调整 - 2024年7月向湖南厚普追加投资510万元，调减募集资金总额至不超42169.45万元[7] - 发行数量调整后不超65992879股，占发行前总股本16.33%[8][9] 议案审议 - 多项发行相关议案均3票同意通过[5][11][13][15][19][21]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 二〇二五年三月 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 为满足厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公 司"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟以向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 42,169.45 万 元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 42,169.45 万元（含本数），扣除发行费 用后拟全部用于补充流动资金。 2024 年 7 月，公司根据破产管理人要求补齐出资而向报告期内曾存在的子 公司湖南厚普清洁能源科技有限公司（以下简称"湖南厚普"）追加投资 510.00 万元。由于湖南厚普已不再纳入合并范围，船舶租赁业务亦未包含在公司 2024 年主营业务中， ...

发行情况 - 向特定对象发行股票方案假设2025年6月末实施完毕[2] - 发行前总股本404,165,856股，拟发行65,992,879股，募资42,169.45万元[2][3] - 发行后总股本从40,416.59万股增至47,015.87万股[5] 业绩情况 - 2024年预计归母净利润 - 8,015.91万元，扣非后 - 7,588.79万元[3] - 2025年不同经营情形下收益不同，未改善发行后基本每股收益 - 0.17元/股等[6] 风险与用途 - 发行短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[8] - 募集资金用于补充流动资金[11] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》专户管理资金[12] - 加强内控，完善经营和决策程序[14] - 制定未来三年股东回报规划[15] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占利益[16] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费[16][17]

发行情况 - 调整后募集资金总额不超过42,169.45万元，发行股票数量不超过65,992,879股[4] - 发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[13] - 王季文认购不超32,848,000股，资金不超20,989.87万元[15] - 燕新集团认购不超33,144,879股，资金不超21,179.58万元[15] 股权结构 - 燕新集团王季文持股69.2667%，王梓隶持股30.0000%，张学民持股0.7333%[8] 财务数据 - 2023年末总资产95,292.78万元，净资产27,149.25万元，营收28,352.73万元，净利润 -9,059.21万元[11] - 2024年9月末总资产101,733.67万元，净资产23,371.07万元，1 - 9月营收20,073.31万元，净利润 -3,840.31万元[11] 其他事项 - 年初至披露日，控股子公司与王一妮企业签不超630万元借款合同[21] - 本次发行尚需获深交所审核通过并经证监会同意注册[3][5] - 本次关联交易不构成重大资产重组、重组上市[3][5] - 向特定对象发行可扩充资本实力，缓解资金压力[20] - 本次发行构成关联交易，认购对象为王季文、燕新集团[22,24] - 独立董事审议通过，提交第五届董事会二十一次会议[22,23] - 监事会认为交易不影响运营，不损害股东利益[24]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过65,992,879股，占发行前公司总股本的16.33%[10] - 募集资金总额不超过42,169.45万元，扣除费用后净额用于补充流动资金[12] - 发行对象为王季文先生和燕新控股集团有限公司，构成关联交易[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[12] 股权结构 - 截至预案公告日，实际控制人王季文合计控制公司114,319,152股股份，占总股本的28.29%[48] - 以发行数量上限计算，发行完成后公司总股本由404,165,856股变更为470,158,735股，王季文控制股份比例为38.35%[48] - 本次发行完成后，王季文持有公司股份比例超30%，触发要约收购义务，可免于发出要约[16] 财务数据 - 2023年末总资产95292.78万元，净资产27149.25万元，营业收入28352.73万元，净利润 - 9059.21万元[58] - 2024年9月末总资产101733.67万元，净资产23371.07万元，1 - 9月营业收入20073.31万元，净利润 - 3840.31万元[58] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为1,563.90万元、1,807.63万元、1,673.73万元、502.14万元[85] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金净流量为 - 354.45万元[86] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为 - 8,015.91万元，扣除非经常性损益的净利润预计为 - 7,588.79万元[148] 未来展望 - 本次发行可提升公司资金实力，改善财务结构，降低资产负债率，提高流动比率[31] - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，但有助于提升长期盈利能力[105] - 本次发行完成后公司货币资金余额和筹资活动现金流入将增加，可缓解现金流压力[106] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式[135][136] - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[132] - 公司2021 - 2023年度均因业务发展和建设需要不进行利润分配[130] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[111] - 本次发行完成后公司可能面临即期回报被摊薄、市场、业绩大幅波动等风险[112][113][114] - 公司经营业绩存在大幅波动风险，受期间费用上升、市场竞争等因素影响[115] - 公司相关资产存在进一步减值风险，受行业竞争、政策等宏观环境因素影响[116] - 公司本次发行期间股票价格可能波动，给投资者带来风险[117]

会议相关 - 公司于2025年3月14日召开第五届董事会二十一次和监事会十四次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案[1] 发行情况 - 《2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及文件于3月14日在巨潮资讯网披露[1] - 本次发行需深交所审核通过并经证监会同意注册后实施[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入63399.10万元，较上年同期下降32.28%[5][6] - 2024年营业利润-8841.08万元，较上年同期下降90.22%[5] - 2024年利润总额-9404.95万元，较上年同期下降86.48%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-8015.91万元，较去年同期降低14.19%[5][6] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-7588.79万元，较去年同期增长12.88%[5][6][7] - 2024年末总资产223262.99万元，较期初下降6.72%[5][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益114767.62万元，较期初下降6.00%[5][7] 财务指标变化原因 - 公司战略性放弃部分盈利能力弱的订单，致营业总收入同比下降32.28%，但主营业务毛利率有所提升[7] - 营业利润和利润总额下降，因营业收入规模降低、毛利额减少、期间费用高，以及子公司相关事项影响[7] 业绩快报与预告对比 - 本次业绩快报与2025年1月24日披露的业绩预告预计情况无差异[8]

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年二月 厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、"厚普股份"或 "公司"）聘请，作为厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构，就发行 人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

业绩总结 - 最近三年及一期，公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元[16] - 最近三年及一期，公司扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[16] - 2024年1 - 9月，公司营收较上年同期下降44.10%，扣非净利润下降30.41%[16] 发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.39元/股，数量不超66791000股，募资不超42679.45万元用于补流[10][11][12] - 发行对象认购股份36个月内不得转让，发行对象为王季文及其控制公司，构成关联交易[12][13] 资产情况 - 报告期内长期资产减值损失金额及占营收比例有变化[21] - 最近三年及一期各期末，存货账面价值及占流动资产比例有变动[23] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值3497.58万元[27] 项目进展 - 氢能核心零部件和集成车间及碱性电解水制氢技术开发项目延期到2025年6月30日[25] 股权结构 - 截至2024年9月30日，王季文直接持股50042052股，占比12.38%，合计控制28.29%[40][41] - 北京星凯投资、珠海阿巴马基金分别持股56568100股、7709000股，占比14.00%、1.91%[40] 行业政策 - 多项氢能、天然气相关政策发布，涉及产业规划、标准等[51][52][53] 市场数据 - 2015 - 2020年天然气商用车销量年均复合增长率44.46%，2024年天然气重卡销售约17.80万辆，同比增17.18%[59] - 2022 - 2024年全国氢燃料电池汽车产销有变化，2025年保有量目标约5万辆[63] - 截至2023年底，LNG加气站总量达4661座，同比增约23%；2024年底加氢站建成540座[66][68] 公司业务 - 业务涵盖天然气和氢能加注设备研发等，产品覆盖全国及海外[113] - 2024年1 - 9月，部分产品产能利用率不高，受宏观环境影响订单少[135][137] - 2024年1 - 9月，部分产品产量、销量及产销率有数据体现[139] 技术研发 - 公司自主研发的45MPa液压式氢气压缩机已批量生产[76] - 截至报告期末，公司及子公司共拥有583项专利，参与多项标准起草编制[106][159] 资质证书 - 公司多项资质证书有有效期，部分需延期或申请新证[145][155][157]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-005 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新募集说明 书等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日收到深 圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于厚普清洁能源（集团）股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020003 号）（以下 简称"问询函"），深交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并逐 项落实，现根据要求对问询函的回复予以公告，并对募集说明书等申请文件进行了更新，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于厚普清洁能源 （集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》及《厚普清洁能源 （集团）股份有限公司 2024 年度 ...