增持计划与股份变动 - 公司控股股东、实际控制人王季文及其一致行动人计划通过认购向特定对象发行的A股普通股股票进行增持，累计增持股份比例不超过30% [1] - 本次发行完成后，王季文及其一致行动人持有公司权益合计将超过30% [1] 要约收购义务 - 因增持后持股比例超过30%，触发了要约收购义务 [1] - 根据相关规定，收购人承诺通过本次发行取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，因此可以免于发出要约 [1]

股权变动 - 本次权益变动前华油天然气持股420万股，占比5.90%[5] - 经多次变动后持股2100万股，占比降至4.47%[11] - 被动稀释比例为1.43%[9] 股本变化 - 公司总股本从7120万股增至4.70158731亿股[5][8] 变动原因及性质 - 权益变动系向特定对象发行股票所致[2] - 性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购[3] 控制权情况 - 权益变动后控股股东、实际控制人未变[4]

公司股权结构 - 燕新集团注册资本22000万元，王季文持股69.2655%[13][15] - 三河燕新物流有限公司王季文直接持股100%[16] - 贵阳经济技术开发区同盛优势股权投资管理中心王季文直接持股90%[16] - 燕新控股集团有限公司王季文直接持股69.27%[17] - 河北燕新控股有限公司王季文直接持股69.27%[17] - 北京瀚景绿源环保科技股份有限公司王季文直接持股60.50%[17] - 北京星凯恒升控股有限公司王季文直接持股60.00%[17] - 三河市汇佳房地产开发有限公司王季文直接持股50.00%[17] - 河北承大环保科技有限公司王季文直接持股35.29%[18] - 成都厚普清洁能源股权投资基金合伙企业王季文直接持股30.01%[18] 财务数据 - 2024年燕新集团总资产263766.28，净资产77653.27，主营业务收入204998.65，净利润4165.00[26] - 2022 - 2024年北京星凯总资产分别为53100.92万元、66383.98万元、62951.32万元[35] - 2022 - 2024年北京星凯净资产分别为49202.88万元、48378.92万元、48149.07万元[35] - 2022 - 2024年北京星凯净利润分别为 - 215.97万元、 - 325.69万元、 - 229.85万元[36] 收购相关 - 2024年7月15日厚普股份审议通过本次发行相关议案[42] - 2024年8月15日厚普股份审议通过向特定对象发行股票预案等议案并授权董事会[42] - 本次收购前厚普股份总股本404165856股，收购人及其一致行动人合计控制28.29%股份；收购后股份总数增至470158731股，合计控制38.35%股份[47][48] - 2025年3月14日收购人与上市公司签署补充协议，乙方1认购不超32848000股，认购资金不超20989.87万元；乙方2认购不超33144879股，认购资金不超21179.58万元[49] - 2025年3月26日厚普股份收到深交所审核中心意见告知函，认为本次发行符合条件[45] - 2025年5月9日厚普股份收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[45] - 2025年7月28日和8月14日相关会议审议通过将发行决议和授权有效期延长至2026年8月13日[44] 未来展望 - 本次收购不涉及对上市公司主营业务的调整，暂无未来12个月内改变或重大调整主营业务的计划[56] - 除已披露内容外，暂无未来12个月内对厚普股份或其子公司资产和业务进行重大出售、合并等计划，上市公司亦无重大购买或置换资产的重组计划[57] - 本次收购完成后，暂无对上市公司董事和高级管理人员的调整计划[59] - 本次向特定对象发行完成后，厚普股份将依据发行情况修改公司章程相关条款，除此之外暂无修改计划[60] - 截至目前，暂无在本次权益变动完成后改变上市公司现有员工聘用计划的具体计划或方案[61] - 截至目前，暂无对上市公司分红政策进行调整或作出其他重大安排的具体计划[62]

收购相关 - 收购人包括王季文和燕新控股集团有限公司，一致行动人包括北京星凯投资有限公司和珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司 - 阿巴马元享红利68号私募证券投资基金[2] - 本次收购已取得厚普股份股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5] - 本次发行后收购人及其一致行动人持有厚普股份的权益合计超过30%，触发要约收购义务[5] - 收购人承诺通过本次向特定对象发行取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让，可免于发出要约[5] - 本次收购前，王季文合计控制厚普股份28.29%，发行后收购人及其一致行动人合计持股占比38.35%[60][61] - 本次向特定对象发行股票数量为65,992,875股，由王季文和燕新控股全额认购[64] - 发行价格为6.39元/股，王季文认购资金总额不超过20,989.87万元，燕新控股不超过21,179.58万元[65][79] 公司业绩 - 2024 - 2022年公司总资产分别为62,951.32万元、66,383.98万元、53,100.92万元；净资产分别为48,149.07万元、48,378.92万元、49,202.88万元；净利润分别为 - 229.85万元、 - 325.69万元、 - 215.97万元[41] - 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量分别为 - 4,410.92万元、11,713.01万元、11,606.25万元和4,814.01万元[51] 公司治理 - 2025年5月13日公司召开2024年度股东大会，审议通过相关议案，公司不再设监事会，监事会职权由审计委员会行使[11] 时间节点 - 2024年7月15日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[55] - 2024年8月15日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[55] - 2025年3月14日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过调整发行方案议案[55] - 2025年3月26日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行条件等[57] - 2025年5月9日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[58] - 2025年7 - 8月，公司两次会议审议通过将发行决议和授权有效期延长至2026年8月13日[56] 其他 - 本次发行募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[99] - 收购人及其一致行动人与上市公司在资产、人员等方面完全分开，上市公司具有独立完整业务体系[99] - 本次收购完成前后，收购人及其一致行动人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争[100] - 收购人王季文和燕新集团均出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范并减少关联交易的承诺函》[101][103]

股权收购与发行 - 本次发行后收购人及其一致行动人持有厚普股份权益超30%，触发要约收购义务[6][81] - 收购人承诺认购股份36个月内不得转让，可免于发出要约[6][81] - 本次向特定对象发行股票数量为65,992,875股，价格为6.39元/股[63][64] - 本次收购前公司总股本404,165,856股，收购人及其一致行动人控制28.29%股份[59] - 发行后公司股份总数增至470,158,731股，收购人及其一致行动人控制38.35%股份[60] 公司架构与持股 - 公司直接持股多家公司，如燕新控股集团有限公司69.27%、北京瀚景绿源环保科技股份有限公司60.50%等[12][16] - 燕新控股集团有限公司直接或间接持有三河燕新物流有限公司等多家公司股份[12][13][15] 财务数据 - 2024 - 2022年燕新集团总资产分别为263766.28万元、265886.70万元、263982.79万元[28] - 2024 - 2022年燕新集团净利润分别为4165.00万元、 - 1313.32万元、3460.51万元[28] - 2022 - 2024年北京星凯总资产分别为53100.92万元、66383.98万元、62951.32万元[37] - 2022 - 2024年北京星凯净利润分别为 - 215.97万元、 - 325.69万元、 - 229.85万元[37] - 公司报告期内经营活动现金净流量分别为 - 4410.92万元、11713.01万元等[51] 会议与审批 - 2024年7月15日，发行人召开第五届董事会第十四次会议审议通过本次发行相关议案[54] - 2025年3月26日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为本次发行符合条件[56] - 2025年5月9日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[57] 其他 - 2025年5月13日公司召开年度股东大会，不再设监事会，职权由审计委员会行使[10] - 2025年8 - 14日，公司股东会审议通过延长发行决议和授权有效期至2026年8月13日[55]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-059 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释触及 1%及 5% 整数倍且持股比例降至 5%以下的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 一、本次权益变动的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），厚普清洁能源（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） 18,166,804股，新增股份于2023年9月8日在深圳证券交易所创业板上市。公司总股本由 385,999,052股变更为404,165,856股。公司持股5%以上股东唐新潮持股数量未发生变化，其 持股比例由5.46%被动稀释至5.21%。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]989号），公 ...

公司定增完成 - 公司向特定对象发行股票6599.29万股顺利实施 新增股票将于10月22日上市 [1] - 本次定增由控股股东王季文及其控制的燕新控股集团有限公司认购 募资总额为4.22亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 旨在降低财务费用并提升资金流动性 [1] 公司经营业绩与业务优势 - 公司2025年上半年实现营业收入3.92亿元 同比增长97.59% [2] - 公司主要产品及服务包括天然气加注设备 氢能加注设备及相关工程的EPC [2] - 公司在氢能产业链一体化 核心技术 船用市场及云端大数据技术等方面具备优势 [2] 公司氢能业务发展 - 公司自2013年起开展氢能业务 为国内箱式加氢站解决方案服务商 并已实现45MPa液压式氢气压缩机技术突破 [2] - 公司取得加氢机 加氢橇产业链多项专利 并已成功向马来西亚 西班牙出口氢能设备 [2] - 公司已具备氢能制储运加全产业链综合服务能力 未来将坚持全产业链整体解决方案战略 [2][3] 氢能行业前景 - 政策面积极助力氢能产业发展 预计到2030年中国氢能产业产值将突破万亿元 [3] - 行业研发投入增加 制氢 储氢等关键技术有望取得更大突破 从而降低成本提高效率 [3] - 氢能产业未来趋势包括从政策引导走向市场驱动 从分段优化走向系统协同 从重资产走向轻智能 [3] 公司未来战略规划 - 公司未来业务方向将以天然气 氢能等清洁能源为主 并积极发展航空装备业务 [4] - 公司将通过各子公司精准定位整合内部产业链 优化生产效率并提升产品品质 [4] - 公司计划开拓国内与国际新市场 持续推动自身高质量发展 [4]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[5] - 公司主要从事清洁能源加注设备制造和销售，所处行业为“C35专用设备制造业”[72] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产104,729.59万元，非流动资产132,822.30万元，资产总计237,551.89万元[13] - 2025年1 - 6月营业收入39,217.46万元，营业成本26,061.03万元，净利润 - 1,822.43万元[16] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4,814.01万元，投资活动净额 - 11,723.50万元，筹资活动净额13,738.40万元[18][19] - 2025年6月30日流动比率1.05倍，速动比率0.57倍，资产负债率（合并）50.79%[20] - 最近三年及一期营业收入分别为71,373.66万元、93,623.35万元、32,568.40万元和39,217.46万元[23] - 最近三年及一期归属于上市公司股东净利润分别为 - 13,558.97万元、 - 7,019.73万元、 - 8,239.47万元和 - 1,984.29万元[23] - 最近三年及一期归属于上市公司股东扣非净利润分别为 - 14,640.32万元、 - 8,710.91万元、 - 7,380.98万元和3,466.36万元[23] - 最近三年一期各期末，应收账款账面价值分别为23202.01万元、30425.48万元、25618.13万元和21933.71万元，占资产总额比例分别为10.06%、12.71%、11.47%和9.23%[30] - 报告期内，长期资产资产减值损失金额合计分别为1982.65万元、1023.28万元、510.00万元和0万元，占各期营业收入比例分别为2.78%、1.09%、0.81%和0%[31] - 最近三年一期各期末，存货账面价值分别为69252.86万元、43275.44万元、42968.56万元和47918.59万元，占流动资产比例分别为60.70%、36.23%、42.49%和45.75%[34] - 截至报告期末，发出商品账面余额为24937.52万元，其中库龄1年以上金额为5467.36万元，占比21.92%[34] - 截至2025年6月30日，商誉账面价值3497.58万元[35] - 嘉绮瑞2025年1 - 6月净利润为328.08万元，较上年同期增长1209.36万元[35] - 截至2025年6月30日，公司财务性投资合计1,862.44万元，占归母公司净资产比重1.65%[82] 业务情况 - 公司产品覆盖全国31个省级区域[7] - 公司业务收入主要源于天然气加注设备，各期相关收入占比超50%[22] - 报告期内氢能加注等业务销售收入占主营业务收入比例分别为15.33%、33.26%、18.44%和10.22%[21] - 厚普工程建成37.14MW分布式光伏发电站，施工成本17109.08万元，因政策变化未确认收入[32] 专利与标准 - 截至2025年6月30日，公司拥有577项专利，其中发明专利158项（含PCT发明专利2项），实用新型和外观设计专利合计419项[8] - 参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准起草编制[10] 项目投资 - 氢能装备产业园一期拟投资24亿元，已投资约2.74亿元；二期拟投资76亿元，未取得建设用地[25] 诉讼情况 - 发行人作为被告的300万以上未决诉讼金额合计13234.61万元，占最近一期经审计净资产11.15%；作为原告的未决诉讼金额合计22622.35万元，占比18.87%[28] - 公司诉前财产保全应冻结金额合计为2486.00万元，报告期末司法冻结银行存款金额为1405.55万元，占报告期末净资产比例为0.95%[28] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[39] - 发行时间为2025年9月26日[41] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[43] - 发行数量为65,992,875股，未超过发行前公司总股本的30%，超过拟发行数量的70%[44] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 募集资金总额为421,694,471.25元，净额用于补充流动资金[47] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[50] - 本次发行对象为王季文和燕新集团，不超过35个特定发行对象[74] - 本次发行前控股股东王季文控制公司114,319,152股股份，占总股本28.29%，发行后总股本由404,165,856股变为470,158,731股，王季文控制股份比例为38.35%[79] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司对湖南厚普追加510.00万元出资，认定为财务性投资并从募集资金总额扣除[82] - 本次发行新增股份数量为65,992,875股，不超过发行前总股本30%[85] 其他 - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[91] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对厚普股份进行持续督导[92]

发行情况 - 公司向特定对象发行A股65,992,875股，每股面值1元，发行价6.39元[1] - 发行完成后公司总股本由404,165,856股变更为470,158,731股[1] 股权变动 - 董事长王季文发行后持股82,890,048股，比例升至17.6302%[2] - 副总裁郭志成、董事会秘书胡莞苓发行后持股不变，比例降低[2] 参与情况 - 除董事长王季文外，其他现任董高未参与本次发行[3]

发行情况 - 向特定对象发行A股普通股股票，发行对象为王季文、燕新控股集团有限公司[13] - 发行价格6.39元/股，发行数量65,992,875股，募集资金总额421,694,471.25元，净额415,135,944.34元[7][22] - 发行时间2025年9月26日，新增股票2025年10月22日上市[26][54] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[8] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股42.36%，发行后持股50.11%[57][59] - 发行前王季文合计控制公司28.29%股份，发行后控制38.35%股份[65][66] - 发行后总股本为470,158,731股[60][61] 财务数据 - 2025年1 - 6月基本每股收益发行前 - 0.0491元/股，发行后 - 0.0422元/股[64] - 2025年6月末每股净资产发行前2.7844元/股，发行后2.3935元/股[64] - 2025年6月30日，公司资产总计237,551.89万元[74] - 2025年1 - 6月，公司营业收入39,217.46万元，营业利润4,325.77万元[76] - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额4,814.01万元[78] 审批流程 - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过发行相关议案[18] - 2025年3月26日，深交所认为公司本次发行符合要求[21] - 2025年5月9日，中国证监会同意公司发行注册申请[21] 其他 - 2025年5月13日公司不再设监事会，其职权由审计委员会行使[13] - 本次发行构成关联交易，发行人与发行对象近一年无重大交易，暂无未来交易安排[39][40][41] - 厚普股份向特定对象发行股票风险等级为R4级[42]