公司定增完成 - 公司向特定对象发行股票6599.29万股顺利实施 新增股票将于10月22日上市 [1] - 本次定增由控股股东王季文及其控制的燕新控股集团有限公司认购 募资总额为4.22亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 旨在降低财务费用并提升资金流动性 [1] 公司经营业绩与业务优势 - 公司2025年上半年实现营业收入3.92亿元 同比增长97.59% [2] - 公司主要产品及服务包括天然气加注设备 氢能加注设备及相关工程的EPC [2] - 公司在氢能产业链一体化 核心技术 船用市场及云端大数据技术等方面具备优势 [2] 公司氢能业务发展 - 公司自2013年起开展氢能业务 为国内箱式加氢站解决方案服务商 并已实现45MPa液压式氢气压缩机技术突破 [2] - 公司取得加氢机 加氢橇产业链多项专利 并已成功向马来西亚 西班牙出口氢能设备 [2] - 公司已具备氢能制储运加全产业链综合服务能力 未来将坚持全产业链整体解决方案战略 [2][3] 氢能行业前景 - 政策面积极助力氢能产业发展 预计到2030年中国氢能产业产值将突破万亿元 [3] - 行业研发投入增加 制氢 储氢等关键技术有望取得更大突破 从而降低成本提高效率 [3] - 氢能产业未来趋势包括从政策引导走向市场驱动 从分段优化走向系统协同 从重资产走向轻智能 [3] 公司未来战略规划 - 公司未来业务方向将以天然气 氢能等清洁能源为主 并积极发展航空装备业务 [4] - 公司将通过各子公司精准定位整合内部产业链 优化生产效率并提升产品品质 [4] - 公司计划开拓国内与国际新市场 持续推动自身高质量发展 [4]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[5] - 公司主要从事清洁能源加注设备制造和销售，所处行业为“C35专用设备制造业”[72] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产104,729.59万元，非流动资产132,822.30万元，资产总计237,551.89万元[13] - 2025年1 - 6月营业收入39,217.46万元，营业成本26,061.03万元，净利润 - 1,822.43万元[16] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4,814.01万元，投资活动净额 - 11,723.50万元，筹资活动净额13,738.40万元[18][19] - 2025年6月30日流动比率1.05倍，速动比率0.57倍，资产负债率（合并）50.79%[20] - 最近三年及一期营业收入分别为71,373.66万元、93,623.35万元、32,568.40万元和39,217.46万元[23] - 最近三年及一期归属于上市公司股东净利润分别为 - 13,558.97万元、 - 7,019.73万元、 - 8,239.47万元和 - 1,984.29万元[23] - 最近三年及一期归属于上市公司股东扣非净利润分别为 - 14,640.32万元、 - 8,710.91万元、 - 7,380.98万元和3,466.36万元[23] - 最近三年一期各期末，应收账款账面价值分别为23202.01万元、30425.48万元、25618.13万元和21933.71万元，占资产总额比例分别为10.06%、12.71%、11.47%和9.23%[30] - 报告期内，长期资产资产减值损失金额合计分别为1982.65万元、1023.28万元、510.00万元和0万元，占各期营业收入比例分别为2.78%、1.09%、0.81%和0%[31] - 最近三年一期各期末，存货账面价值分别为69252.86万元、43275.44万元、42968.56万元和47918.59万元，占流动资产比例分别为60.70%、36.23%、42.49%和45.75%[34] - 截至报告期末，发出商品账面余额为24937.52万元，其中库龄1年以上金额为5467.36万元，占比21.92%[34] - 截至2025年6月30日，商誉账面价值3497.58万元[35] - 嘉绮瑞2025年1 - 6月净利润为328.08万元，较上年同期增长1209.36万元[35] - 截至2025年6月30日，公司财务性投资合计1,862.44万元，占归母公司净资产比重1.65%[82] 业务情况 - 公司产品覆盖全国31个省级区域[7] - 公司业务收入主要源于天然气加注设备，各期相关收入占比超50%[22] - 报告期内氢能加注等业务销售收入占主营业务收入比例分别为15.33%、33.26%、18.44%和10.22%[21] - 厚普工程建成37.14MW分布式光伏发电站，施工成本17109.08万元，因政策变化未确认收入[32] 专利与标准 - 截至2025年6月30日，公司拥有577项专利，其中发明专利158项（含PCT发明专利2项），实用新型和外观设计专利合计419项[8] - 参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准起草编制[10] 项目投资 - 氢能装备产业园一期拟投资24亿元，已投资约2.74亿元；二期拟投资76亿元，未取得建设用地[25] 诉讼情况 - 发行人作为被告的300万以上未决诉讼金额合计13234.61万元，占最近一期经审计净资产11.15%；作为原告的未决诉讼金额合计22622.35万元，占比18.87%[28] - 公司诉前财产保全应冻结金额合计为2486.00万元，报告期末司法冻结银行存款金额为1405.55万元，占报告期末净资产比例为0.95%[28] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[39] - 发行时间为2025年9月26日[41] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[43] - 发行数量为65,992,875股，未超过发行前公司总股本的30%，超过拟发行数量的70%[44] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 募集资金总额为421,694,471.25元，净额用于补充流动资金[47] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[50] - 本次发行对象为王季文和燕新集团，不超过35个特定发行对象[74] - 本次发行前控股股东王季文控制公司114,319,152股股份，占总股本28.29%，发行后总股本由404,165,856股变为470,158,731股，王季文控制股份比例为38.35%[79] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司对湖南厚普追加510.00万元出资，认定为财务性投资并从募集资金总额扣除[82] - 本次发行新增股份数量为65,992,875股，不超过发行前总股本30%[85] 其他 - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[91] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对厚普股份进行持续督导[92]

发行情况 - 公司向特定对象发行A股65,992,875股，每股面值1元，发行价6.39元[1] - 发行完成后公司总股本由404,165,856股变更为470,158,731股[1] 股权变动 - 董事长王季文发行后持股82,890,048股，比例升至17.6302%[2] - 副总裁郭志成、董事会秘书胡莞苓发行后持股不变，比例降低[2] 参与情况 - 除董事长王季文外，其他现任董高未参与本次发行[3]

发行情况 - 向特定对象发行A股普通股股票，发行对象为王季文、燕新控股集团有限公司[13] - 发行价格6.39元/股，发行数量65,992,875股，募集资金总额421,694,471.25元，净额415,135,944.34元[7][22] - 发行时间2025年9月26日，新增股票2025年10月22日上市[26][54] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[8] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股42.36%，发行后持股50.11%[57][59] - 发行前王季文合计控制公司28.29%股份，发行后控制38.35%股份[65][66] - 发行后总股本为470,158,731股[60][61] 财务数据 - 2025年1 - 6月基本每股收益发行前 - 0.0491元/股，发行后 - 0.0422元/股[64] - 2025年6月末每股净资产发行前2.7844元/股，发行后2.3935元/股[64] - 2025年6月30日，公司资产总计237,551.89万元[74] - 2025年1 - 6月，公司营业收入39,217.46万元，营业利润4,325.77万元[76] - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额4,814.01万元[78] 审批流程 - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过发行相关议案[18] - 2025年3月26日，深交所认为公司本次发行符合要求[21] - 2025年5月9日，中国证监会同意公司发行注册申请[21] 其他 - 2025年5月13日公司不再设监事会，其职权由审计委员会行使[13] - 本次发行构成关联交易，发行人与发行对象近一年无重大交易，暂无未来交易安排[39][40][41] - 厚普股份向特定对象发行股票风险等级为R4级[42]

公告披露 - 《厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2025年10月17日在巨潮资讯网披露[1]

股价表现与资金流向 - 10月15日盘中股价上涨2.09%至11.70元/股，成交金额3649.77万元，换手率0.87%，总市值47.29亿元 [1] - 当日主力资金净流出243.54万元，特大单买入396.97万元（占比10.88%），卖出792.33万元（占比21.71%） [1] - 公司今年以来股价上涨23.68%，近5个交易日上涨5.69%，近20日上涨6.65%，近60日上涨0.60% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，龙虎榜净买入1.43亿元，买入总计2.27亿元（占总成交额21.33%），卖出总计8367.52万元（占总成交额7.87%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为厚普清洁能源(集团)股份有限公司，位于四川省成都市，成立于2005年1月7日，于2015年6月11日上市 [2] - 主营业务涵盖天然气及氢气加注设备、加气站、加氢站、民用气化站等成套设备及智慧物联网平台的研发、生产和集成，并涉及天然气/光伏发电、分布式能源、核心零部件及EPC工程等 [2] - 主营业务收入构成为：专用设备制造业85.04%，航空零部件制造业5.99%，工程、设计行业5.27%，其他(补充)3.71% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括中俄贸易概念、航天军工、天然气、QFII持股、小盘等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.92亿元，同比增长97.59% [3] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为-1984.29万元，同比增长0.88% [3] - 截至6月30日，公司股东户数为3.24万，较上期增加3.37%，人均流通股11296股，较上期减少3.26% [3] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现1.49亿元 [4] - 近三年公司累计派现0.00元 [4]

融资进展 - 公司2024年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》等相关发行文件于同日在巨潮资讯网披露[2]

股本与注册资本变更 - 变更前公司注册资本和股本均为404,165,856.00元[4] - 2025年向特定对象发行股票65,992,875股，变更后累计注册资本和股本均为470,158,731.00元[4][6] - 2010年公司以126,249,222.15元出资，50,000,000.00元作注册资本[18] - 2011年7月公司增加注册资本2,420,000.00元，变更后为52,420,000.00元[18] - 2011年8月公司增加注册资本3,980,000.00元，变更后为56,400,000.00元[19] - 2015年公司发行普通股17,800,000股，发行后注册资本及股本为74,200,000.00元[20] - 2015年以总股本73,984,000股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至147,968,000股[22] - 2016年对14名激励对象授予预留限制性股票36万股，变更后注册资本及股本为148,328,000元[22] - 2016年回购注销20,000股限制性股票，变更后注册资本及股本为148,308,000元[23] - 2017年以总股本148,308,000股为基数，每10股转增15股，转增后总股本增至370,770,000股[23] - 2017年回购注销156,000股限制性股票，变更后注册资本及股本为370,614,000元[24] - 2018年回购注销5,894,000股限制性股票，变更后注册资本及股本为364,720,000元[25] - 2022年向特定对象发行股票21,279,052股，变更后注册资本及股本为385,999,052元[26] - 2023年向特定对象发行股票18,166,804股，变更后注册资本及股本为404,165,856元[27] 募集资金情况 - 2025年向特定对象发行股票65,992,875股，每股6.39元，募集资金总额421,694,471.25元[4] - 扣除发行费用6,558,526.91元，实际募集资金净额415,135,944.34元[4] - 发行股票增加股本65,992,875.00元，增加资本公积349,143,069.34元[4] - 2022年向特定对象发行股票募集资金155,124,289.08元[26] - 2023年向特定对象发行股票募集资金219,999,996.44元[27] - 2025年长江证券向公司专用账户缴入416,994,471.25元，为2024年度向特定对象发行股票项目募集资金款[36] 限制性股票授予 - 2015年公司决定向激励对象授予不超过300万股限制性股票，首次授予280万股，授予358人，授予价格60.37元/股[21][22] - 2016年以23.73元/股的价格对14名激励对象授予预留限制性股票36万股[22]

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意厚普清 洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 989 号）批复，同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司（简称"厚普股份"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 作为厚普股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主 承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为厚普股 份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与 承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律、法规、规章制度的要求及 ...

发行流程 - 2024年7月15日召开第五届董事会第十四次会议通过发行相关议案[26] - 2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会通过相关议案并授权董事会[27] - 2025年3月14日召开第五届董事会第二十一次会议通过调整发行方案议案[27] - 发行决议有效期和授权有效期延长至2026年8月13日[27][28] - 2025年3月26日深交所认为本次发行符合条件[29] - 2025年5月9日中国证监会同意公司注册申请[29] 发行结果 - 截至2025年9月26日收到认购资金总额为421,694,471.25元[30] - 截至2025年9月29日发行股票65,992,875股，募集资金总额421,694,471.25元，净额415,135,944.34元[31] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[37] - 王季文获配32,847,996股，燕新集团获配33,144,879股[42][43] 股权结构 - 截至2025年6月30日，北京星凯投资有限公司持股56,568,100股，占比14.00%；王季文持股50,042,052股，占比12.38%等[56] - 本次发行新增股份完成登记后，王季文持股82,890,048股，占比17.63%；北京星凯投资有限公司持股56,568,100股，占比12.03%等[55] - 本次发行新增65,992,875股有限售条件流通股，发行前总股本404,165,856股，发行后总股本470,158,731股[58] - 发行前有限售条件股份37,617,376股，占比9.31%；发行后103,610,251股，占比22.04%[58] - 发行前无限售条件股份366,548,480股，占比90.69%；发行后366,548,480股，占比77.96%[58] 其他要点 - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金，主营业务保持不变[61][62] - 本次发行对象为王季文及其控制的公司燕新集团，构成关联交易，不会产生新增关联交易[65] - 发行保荐人认为发行对象资金来源合法合规，不存在违规情形，王季文和燕新集团无需私募登记备案[68] - 发行人本次向特定对象发行股票符合董事会、股东大会决议和发行方案规定[69] - 发行人律师认为发行已履行全部批准、核准及同意注册程序[71]