公司基本信息 - 证券代码 300486，证券简称东杰智能 [1] - 2021 年 9 月 29 日 15：00 - 16：00 举行电话会议，10 余家机构投资人参与 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书张新海、总经理助理郑伟、投资者关系总监孙鹤 [1] 与日本大福对比 - 日本大福成立于 20 世纪 30 年代，从汽车行业起家，后拓展到智能物流，业务集中在半导体、面板领域，较早国际化，在中国、美国、欧洲具备部署能力 [1] - 公司 1995 年成立，起家业务是智能物流输送系统，用于汽车自动化生产，与大福都是生产集成商，也较早布局海外，在美洲、欧洲、东南亚多个国家地区具备部署能力，发展路径与大福类似 [1][2] 下游行业增长预期 - 智能物流仓储行业快速增长，是公司重点发展方向，在新能源动力电池等多领域有标杆项目，有经验、技术、实施与售后优势 [2] - 智能物流输送及涂装系统业务集中在汽车、工程机械行业，也涉及航空等领域，设备更新周期 8 - 10 年，业务规模相对稳定，得益于新能源汽车等发展，订单稳健增长 [2] - 智能立体停车业务技术能满足城市居民需求，但商业模式未大规模推广，需求集中在政府等机构，主要在山东等区域拓展，产品涉及高端车库品类 [2] 标杆客户 - 智能物流输送及涂装系统业务标杆客户有奔驰、奥迪等车企，三一、徐工等工程机械公司，比亚迪、吉利等新能源车企 [2] - 智能物流仓储业务标杆客户有宁德时代、国轩高科等企业 [2][3] - 智能立体停车库在深圳、上海等城市有高端库项目 [3] 未来发展战略 - 聚焦战略：聚焦行业、客户、产品，优化资源配置，提升服务能力、竞争力、盈利能力 [3] - 全球化部署：已实施 30 多个海外项目，在多个国家和地区落地，汽车生产系统拓展欧洲市场获一线海外标杆客户订单，智能物流仓储系统获大客户订单，熟悉海外规则，未来希望与重点行业客户海外长期增量合作 [3]

销售布局 - 在原有深圳、上海覆盖珠三角、长三角区域基础上，补充华北、华东区域力量，在山东和江苏片区设立分公司并进行重点业务方向分工 [1] - 调整激励机制，鼓励销售团队跟踪大订单，树立标杆效应，同步提升技术水平，促进解决方案创新迭代 [1] 订单情况 - 今年来自山东地区的订单规模约 2.5 亿左右，部分项目因用地审批和疫情防控等原因会有拖延 [1] 毛利率波动原因 - 项目制造成项目毛利率波动 [2] - 4 个业务板块收入占比有差异，毛利率水平不同 [2] - 去年钢铁价格上涨影响公司毛利率水平 [2] 业绩增速情况 - 中集智能出表对公司报表在一、二季度有影响，但智能物流行业已步入快车道 [3] 坏账准备金额高原因 - 公司收入规模提升，坏账准备金额相应提升 [3] - 公司是项目制交付的集成商，交付流程和周期较长 [3] - 公司采取措施提升客户满意度，提升项目交付速度及回款进度 [3] - 公司采取客户质量评估措施，客户质量普遍较高，成立至今大额坏账较少 [3]

可转债发行 - 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金不超过 57,000.00 万元，扣除费用后用于数字化车间建设、深圳东杰智能技术研究院项目及补充流动资金 [3] - 数字化车间建设扩充智能物流仓储系统业务产能，升级生产线自动化、智能化程度，增强核心竞争力 [3] - 深圳东杰智能技术研究院项目对核心产品技术升级，拓展产品、服务体系，把握发展机遇 [3] - 补充流动资金促进业务布局，提升盈利与市场竞争力，推动业务健康发展 [3] 控股权变更 - 恒松投资理念与东杰经营理念相似，均为客户创造价值 [4] - 东杰近 30 年经营积累 1000 多项目经验，为恒松提供赋能资源 [4] - 恒松率先提出治理性投资，负责复盘战略、人才匹配及治理手段 [4] 海外市场部署 - 国际化背景下，中国企业海外投资建厂，海外公司寻找低成本方案，为公司带来市场机会 [4] - 常州海登具备全球化基因，德国有 50 人规模团队，延续欧洲项目竞争和实施优势 [4] - 2013 年布局东南亚市场，2019 年成立马来西亚分支机构，获约两亿订单，将加大团队建设投入 [4] 项目交付能力 - 公司是国内智能物流装备优秀供应商，实施项目 1300 余个，服务政企客户数百家，包括数十家世界 500 强企业 [4] - 拥有国家级企业技术中心，完善标准化图库，采用专业计算和 3D 设计及软件，保障设计进度和质量 [5] - 采用项目总调度长管理制度，超 5000 万项目成立管理团队，建成项目管理信息化系统 [5] - 拥有三大自建智能生产基地，总计 20 多万平米厂房及多种设备 [5] 新能源领域竞争 - 今年成立新能源事业部跟进行业需求 [5] - 战略层面，恒松团队为公司管理、流程、IT 及财务系统综合赋能 [5] - 业务层面，完成 1300 多个跨行业项目，积累丰富经验 [5] - 成本层面，产品自制率高、产能高，保障产品质量和交付 [5] - 海外市场方面，团队了解当地要求并具备实施经验 [5] 创新能力案例 - 潍坊特钢项目解决高温（接近 100 度）、超重（接近三吨）技术难题，研发实践近一年 [6] - 项目体现公司创新精神，传统行业结合新技术和创新思维可重构产品价值 [6] 保荐机构评价 - 保荐机构认为公司团队专业、价值观相近，未来有很大发展空间 [7] - 管理团队对行业和公司经营有深刻且前瞻性认识，公司未来会长足发展 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300486，证券简称东杰智能 [1] - 投资者关系活动于 2022 年 11 月 5 日 15:30 - 17:30 在太原市创新街智创城 A 座 201 会议室举行，接待人员为董事会秘书张新海先生 [2] 业务合作情况 与宁德时代合作 - 可提供新能源动力电池全生产过程自动化物流输送和立体仓储设备，目前合作主要在原材料库 [2] - 进入宁德时代供应商体系，项目获“保交付”团队称号，提升公司在新能源电池领域竞争力 [3] - 公司实施案例 1300 多个，有世界 500 强客户 40 余家，将在多行业为客户创造价值 [3] 控股权转让 - 2021 年 8 月 10 日，姚卜文、中合盛及梁燕生分别将 77,236,782 份（占总股本 19.00%）、34,292,971 股（占总股本 8.44%）、8,130,187 股（占总股本 2.00%）股份以每股 12.30 元转让给淄博恒松，控股股东变更为淄博恒松，持有 29.44%股份，实际控制人变为淄博市财政局 [3] - 淄博市财政局支持公司发展，公司将加大开拓山东市场力度 [3] - 恒松资本赋能举措包括提升战略能力、梳理全链条流程、提供国资信用资源支持 [3] 核心竞争力 系统集成与项目经验 - 经过 27 年积累，在多领域成功实施项目，有丰富世界 500 强和大型政企客户合作经验及大型项目交付服务能力 [3][4] 技术创新能力 - 构建技术创新和成果转化体系，设立多个研发机构，围绕三大方向发力，形成自主知识产权 [4][5] - 与多个外部机构合作开展技术研发 [4][5][6] 核心软硬件能力 - 是少数具备核心产品自主生产能力的公司，拥有三大生产基地和近 30 年工厂生产管理经验，实施五标合一管理体系 [4] 国际化布局 - 在欧洲、东南亚设业务机构，在多个国家和地区有项目落地，国际化布局成效显著 [4] 与大福对比 - 大福 20 世纪 30 年代从汽车行业起家，业务拓展到智能物流，物流输送系统集中在半导体、面板领域，较早国际化 [5] - 公司 1995 年从智能物流输送系统起家用于汽车自动化生产，与大福发展路径类似，也较早布局海外市场 [5] 技术发展情况 - 拥有国家级科研平台 1 个，省级科研平台 3 个，在研科研项目 40 余项，入选相关企业名单，有重点实验室和研究生教育创新中心，获多项奖项 [5] - 拥有有效专利 190 余项、软件著作权 40 余项，参与行业标准制定 [5] - 设立多个研发机构，围绕三大方向创新，与外部机构合作深化技术创新 [5][6]

经营业绩 - 报告期公司实现营业收入2.44亿，净利润1909万，扣非净利润1825万，三季度扣非净利润同比增长60%，Q1 - Q3扣非净利润同比增长26% [2] - 今年以来钢材等材料价格回落，未来将逐步回到正常水平，公司今年新签订单约15亿，目前在手订单约20亿，均创历史新高 [2] 市场需求 - 中国制造业进入智能化、数字化改造快速发展时期，工业自动化从工艺线进入全方位智能化数字化改造阶段 [3] - 原因包括土地面积受限需拓展纵向空间、人工成本增长快、国家政策导向使部分传统企业重视产业升级 [3] - 新兴产业直接投资智能化产线，传统行业有工厂全面自动化改造意愿 [3] 重点行业 - 新能源领域，公司成立新能源事业部，客户含多家标杆企业，获“宁王”交付表彰，国际化布局领先，有竞争优势 [3] - 钢铁领域，公司为潍坊特钢建国内钢铁线材第一座智能立体仓库，吸引马钢等客户，传统行业智能化改造增速低但市场空间大 [3] 海外优势 - 欧洲市场，2018年并购常州海登，其有国际化基因，海外团队有60多个工程师，结合国内技术和成本优势，具性价比优势 [4] - 东南亚市场，2013年开始布局，引入国内技术和商业模式，2019年获马来西亚f&n项目，有品牌示范效应，预计后续有大订单落地 [4] 项目差别 - 业务本身国际和国内项目差别不大，国外订单毛利率更高，国外客户重视技术规划方案和售后服务，愿支付更高价格 [4] - 国外客户有售后服务付费习惯，公司设备稳定、售后维护成本低，售后服务是国际化业务重要利润来源之一 [4]

营业收入同比变化 - 第三季度营业收入为2.436亿元，同比下降5.28%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.616亿元，同比下降4.55%[5] - 营业总收入同比下降4.5%至7.62亿元（上期7.98亿元）[21] 净利润同比变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1909万元，同比下降6.06%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5629万元，同比下降10.34%[5] - 净利润同比下降7.0%至5641万元（上期6065万元）[22] - 归属于母公司净利润同比下降10.3%至5630万元（上期6279万元）[22] 营业成本同比变化 - 营业成本同比下降4.7%至5.69亿元（上期5.98亿元）[21] 费用同比变化 - 研发费用同比下降26.7%至3127万元（上期4266万元）[21] - 财务费用同比下降51.7%至1131万元（上期2342万元）[21] 资产项目变化 - 应收票据较上年度末增长152.86%[9] - 存货较上年度末增长51.14%[9] - 合同资产较上年度末增长62.09%[9] - 货币资金从年初3.32亿元下降至2.79亿元，减少15.7%[17] - 应收账款从6.42亿元降至5.83亿元，减少9.2%[17] - 存货从2.56亿元增至3.87亿元，增长51.2%[17] - 合同资产从2.49亿元增至4.04亿元，增长62.1%[17] 负债与权益项目变化 - 短期借款从2.77亿元增至3.20亿元，增长15.2%[18] - 应付票据从1.65亿元增至2.01亿元，增长21.9%[18] - 未分配利润从4.77亿元增至5.25亿元，增长10.1%[19] - 总资产为31.089亿元，较上年度末增长6.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.812亿元，较上年度末增长3.18%[5] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.396亿元，同比下降528.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.4亿元，同比下降约529%[25] - 经营活动现金流入同比增长6.5%至7.13亿元（上期6.69亿元）[24] - 购买商品接受劳务现金支出同比增长63.3%至5.75亿元（上期3.52亿元）[24] - 支付的各项税费同比下降54.7%至2792万元（上期6167万元）[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降3.2%至6.07亿元（上期6.28亿元）[24] - 支付其他与经营活动有关的现金1.38亿元，同比增长41.3%[25] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额4473.2万元，同比改善236%[25] - 处置子公司收到现金净额2963.8万元，同比增长115.7%[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额3974万元，同比下降49.3%[25] - 取得借款收到的现金2.3亿元，同比增长6.1%[25] - 偿还债务支付的现金1.84亿元，同比下降8%[25] - 公司完成可转换公司债券发行，发行规模为5.7亿元（570万张，每张面值100元）[14] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额1.49亿元，较期初减少26.8%[25] - 现金及现金等价物净减少5460.6万元，同比下降170.6%[25] 公司治理与股权变动 - 公司高管合计增持股份34.4万股（蔺万焕15万股/张路10万股/郭强忠2.25万股等）[15] - 限售股总数从1995万股增至2008万股，新增12.71万股限售[13] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.18亿元，同比下降4.20%[25] - 归属于上市公司股东的净利润3720.58万元，同比下降12.38%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润3480.51万元，同比增长13.74%[25] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降10.00%[25] - 加权平均净资产收益率2.40%，同比下降0.35个百分点[25] - 公司2022年上半年营业收入51797.4万元同比下降4.2%[75] - 归属于上市公司股东的净利润3720.58万元同比下降12.38%[75] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3480.51万元同比增长13.74%[75] - 营业收入同比下降4.20%至5.18亿元[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.72%至3.89亿元[92] - 管理费用同比下降19.15%至3721.56万元[92] - 财务费用因汇兑损失减少同比下降38.76%至885.91万元[92] - 研发投入因不再合并中集智能同比下降32.41%至2069.47万元[92] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.06亿元，同比下降343.70%[25] - 经营活动现金流量净额大幅下降343.70%至-1.06亿元，主要因销售回款减少及采购付款增加[92][93] - 投资活动现金流量净额增长221.50%至4699.37万元，主要因处置中集智能股权及设备采购款退回[93] 业务线表现 - 智能物流仓储系统收入同比增长69.39%至3.03亿元，但毛利率下降3.07个百分点至26.73%[95] - 公司智能涂装系统核心业务领域在整车车身成型工序中用于满足生产新车型提高产能或采用新工艺等[54] - 公司智能立体停车系统包括塔式仓储式升降横移式简易升降式巷道堆垛式多层循环式等多种形式[56] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例下降2.91个百分点至8.41%，应收账款占比下降2.72个百分点至19.18%[97] - 合同资产占总资产比例上升5.79个百分点至14.29%，主要因按履约进度完工项目增加[97] - 存货占总资产比例上升2.92个百分点至11.64%[97] - 受限资产总额为5.79亿元[101] 管理层讨论和指引 - 资产减值损失增加及其他收益减少导致净利润下降[75] - 中集智能出表及疫情影响导致营业收入下降[75] - 可转债发行获证监会批复注册将为技术升级和产能提升提供资金[80] - 公司采取成本加成法报价应对原材料价格上涨[124] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1,384,493.85元[29] - 计入当期损益的政府补助为1,248,394.18元[29] - 交易性金融资产公允价值变动及处置损益为-34,103.68元[29] - 其他营业外收支净额为285,844.14元[29] - 非经常性损益所得税影响额为-483,880.97元[30] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-96.87元[30] - 非经常性损益合计金额为2,400,650.65元[30] - 个税手续费返还金额为448,857.94元[30] 募集资金使用 - 高效节能汽车涂装线-机器人生产线项目本期投入11,640.10万元，累计投入46,558.94万元，项目进度60%[104] - 智能装备及工业机器人新建项目累计投入236,418.02万元，项目进度98%[104] - 募集资金总额20,858.96万元，累计投入募集资金总额14,053.94万元[109] - 报告期募集资金投入净额为-2,663.86万元，主要因终止合同收回退款3,035.08万元[110] - 截至2022年6月30日募集资金余额为4,022.38万元，含利息净收入217.36万元[111] - 非公开发行股票募集资金净额20,858.96万元，发行费用合计1,641.04万元[109] - 暂时补充流动资金3,000.00万元[111] - 合同终止违约金支出479,360.30欧元[110] - 常州海登高效节能汽车涂装线项目承诺投资额15,930.96万元，累计投入9,175.85万元，投资进度57.59%[114] - 常州海登研发中心建设项目承诺投资额4,928.58万元，累计投入4,878.36万元，投资进度99.00%[114] - 公司承诺投资项目合计总额20,858.96万元，累计投入14,053.94万元[114] - 公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，并于2022年7月17日归还[115] - 公司于2022年7月22日再次审议通过使用3,000万元募集资金暂时补充流动资金[115] 子公司情况 - 主要子公司常州海登赛思涂装设备有限公司总资产6.78亿元，净资产4.37亿元[122] - 常州海登赛思涂装设备有限公司营业收入1.35亿元，净利润807.46万元[122] - 公司报告期内新设江苏东杰公司和山西供应链公司两家子公司[122] 风险因素 - 钢铁等大宗商品价格自2020年末以来持续上涨导致部分产品成本大幅上涨[124] - 公司产品出口以外币结算面临汇率波动风险[126] - 应收账款及合同资产金额较大存在回收期延长和坏账风险[127] - 收购常州海登形成大额商誉存在减值风险[127] - 单个会计年度确认收入项目数量较少且部分项目金额较高[129] - 项目执行及结算周期较长[127] - 原材料价格波动可能影响公司利润[124] - 海外市场收入增加将放大汇率波动对业绩的影响[126] 股东和股权变动 - 有限售条件股份数量从21,992,896股增加至23,007,955股，占比从5.41%提升至5.66%[182] - 无限售条件股份数量从384,516,485股减少至383,501,426股，占比从94.59%下降至94.34%[182] - 股份总数保持406,509,381股不变，占比100%[183] - 限售股份变动净增加1,015,059股，期末限售股总数达23,007,955股[184] - 高管锁定股涉及股东包括祝威、张新海等12人，限售原因均为高管锁定，按年解除25%[184] - 梁燕生持有最大单笔限售股19,049,759股，本期无变动[184] - 梁春生本期新增限售股540,084股，期末持有540,084股[184] - 贾俊亭本期增加限售股199,800股，期末持有375,225股[184] - 张同军本期增加限售股225,000股，期末持有273,262股[184] - 田迪持有963,495股限售股，本期无变动[184] - 控股股东淄博匠图恒松控股有限公司持股比例为29.44%，持股数量为119,659,940股[187] - 第二大股东梁燕生持股比例为6.25%，持股数量为25,399,679股，其中质押股份数量为7,599,850股[187] - 第三大股东姚卜文持股比例为3.64%，持股数量为14,805,643股，全部为质押状态[187] - 第四大股东王志持股比例为3.17%，持股数量为12,888,520股[187] - 第五大股东陈素梅持股比例为3.10%，持股数量为12,608,365股，报告期内减持682,450股[187] - 第六大股东鲁泽珞持股比例为2.78%，持股数量为11,303,325股，报告期内减持4,628,992股[187] - 第七大股东何辉持股比例为2.49%，持股数量为10,130,350股[187] - 第八大股东深圳菁英时代投资有限公司持股比例为1.97%，持股数量为8,004,342股，报告期内减持568,900股[187] - 副董事长梁燕生期末持股数量为25,399,679股，与期初持股数量一致[189] - 副总经理张新海期末持股数量为68,600股，较期初增加2,000股[189] - 公司副总经理张路持有50,000股股份[190] - 公司所有董事、监事和高级管理人员合计持有26,604,691股股份[190] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划累计购买公司股票1,800,000股，成交均价14.20元/股，总成交金额25,560,000元[138] - 员工持股计划买入股票数量约占公司总股本的0.66%[138] - 2020年度权益分派实施后员工持股数量由1,800,000股增至2,700,000股[138] - 员工持股计划于2022年7月11日至21日期间全部出售完毕，出售股份数量占公司总股本的0.66%[138] - 副总经理王永红持有员工持股计划股份42,328股，占公司股本总额0.02%[138] - 副总经理张新海持有员工持股计划股份105,820股，占公司股本总额0.04%[138] - 监事黄志平持有员工持股计划股份105,820股，占公司股本总额0.04%[138] 可转债发行进展 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币60,000.00万元[169] - 公司于2021年8月4日获深交所受理可转债发行申请[170] - 公司于2021年8月18日收到深交所首轮审核问询函[170] - 公司于2021年10月27日收到深交所第二轮审核问询函[172] - 公司于2022年2月9日收到深交所第三轮审核问询函[173] - 公司2022年3月3日申请中止可转债发行审核[174] - 公司2022年6月1日申请恢复可转债发行审核[175] - 公司可转债发行申请于2022年7月7日通过深交所审核[176] - 公司于2022年8月19日获证监会同意可转债发行注册[176] 公司技术和产能 - 公司拥有有效专利190余项软件著作权40余项实施项目1300余个[45] - 公司已实施项目1300余个，服务政企客户数百家，包括数十家世界500强企业[82] - 公司拥有有效专利190余项，软件著作权40余项[84] - 公司在研科研项目40余项[84] - 公司第一生产基地占地面积120亩，厂房面积4万平方米[88] - 公司第二生产基地占地面积150亩，总建筑面积14.5万平方米[88] - 公司第三生产基地占地面积40亩，厂房面积2万平方米[88] - 公司拥有三大自建智能生产基地和近30年工厂生产管理经验[88] - 公司具备堆垛机、穿梭车、AGV小车等硬件设备和WMS、WCS、MES等核心软件系统的自主研发生产能力[87] - 公司作为高新技术企业拥有国家级和省级科研平台[84] 采购和生产模式 - 公司采用以产定购采购模式基础原材料采购周期约一周外购零部件标准件采购周期4-6周特殊定制件2-6个月[61][63] - 公司采购基础原材料包括型材板材等钢材用于制作产品主体结构如轨道升降机主体立柱货架载车板等[60] - 公司外购零部件及设备包括电气元件如PLC开关电缆机械元件如电机减速机螺栓轴承气缸以及外购设备如风机水泵过滤器涂装机器人本体等[60] - 公司生产采取以销定产模式依据合同定制要求进行产品设计并制定生产计划[63] - 公司自行生产主要工序包括下料铆焊机加表面处理等各工序完成后均需进行工序检验[64] - 公司外协加工包括非核心及附加值有限的热处理铸造聚氨酯加工链轮加工等部分工序或零件[65] - 公司装配集成包括机械设备装配和电控设备装配达到合同要求的成套状态并按照检验试验文件进行试车[66] - 公司安装调试阶段包括设备单机调试系统调试生产线验收并移交用户三个流程[67] 销售和收款模式 - 收款模式主要为预收款30%+发货款30%+终验收款30%+质保金10%的3:3:3:1结构[70] - 与宁德时代签订近5000万元订单并实现按时交付[77] - 获得金诚石化6450万元立体仓库订单[77] - 终验收款占合同总金额30%但实际回款周期较长[71] - 公司客户支付模式为预收款30% 发货款30% 终验收款30% 质保金10%[127] 行业和市场环境 - 中央财政安排50亿元支持重点枢纽城市建设[34] - 2022年上半年中国新能源汽车零售销量260万辆同比增长120%[41] - 全国新能源汽车保有量达1001万辆其中纯电动汽车810.4万辆占比81%[41] - 新能源汽车出口20.2万辆同比增长1.3倍占汽车出口总量16.6%[42] - 汽车出口均价1.67万美元同比提升7.7%[42] - 汽车固定资产投资累计增速达10%扭转2020年以来下滑趋势[42] - 动力电池产量累计206.4GWh同比增长176.4%[42] - 磷酸铁锂电池产量123.2GWh占比59.7%同比增长226.8%[42] - 动力电池累计销量205.4GWh同比增长253.2%[42] - 锂电池企业新投建项目总金额超4391.33亿元建设年产能1069GWh[43] 公司治理和投资者关系 - 2021年度股东大会投资者参与比例为45.44%[134] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.36%[134] - 公司严格遵守法律法规建立健全内部控制体系并优化公司治理结构[142] - 公司通过互动平台与投资者交流促进长期健康稳定的关系[142] - 公司制定并实施合理可行的利润分配方案保障股东权益[142] 其他财务数据 - 总资产29.10亿元，较上年度末下降0.77%[25] - 归属于上市公司股东的净资产15.70亿元，较上年度末增长2.48%[25] - 报告期内金融资产累计投资收益为0元[107] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为61,116,567.17元，初始投资成本83,327,489.75元，本期公允价值变动损失34,103.68元[107] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[136] 其他重要事项 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[16] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[26][27] - 公司在马来西亚设立全资子公司注册资本2000万元人民币[178] - 公司报告期内控股股东未发生变更[191] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[191] - 报告期内公司不存在优先股[194] - 公司半年度财务报告未经审计[199] - 财务报表附注中报表单位为元[200] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[117][118][119] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[120][121] - 公司报告期未开展脱贫攻坚乡村振兴相关工作[147] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[151]

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”山西辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动 [2] - 活动时间：2022 年 6 月 23 日（周四）15:00 - 16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：“全景•路演”（http://rs.p5w.net） [2] 出席人员 - 公司董事、总经理蔺万焕先生 [2] - 副总经理、董事会秘书张新海先生 [2] - 财务总监张路先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [2] 公告信息 - 公告编号：2022 - 067 [1] - 公告发布时间：2022 年 6 月 20 日 [2] - 公告公司：东杰智能科技集团股份有限公司 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称为东杰智能，代码为300486[18] - 公司主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售，主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统等[36] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为1,299,730,481.87元，2020年为1,034,515,856.31元，本年比上年增减25.64%，2019年为736,322,162.11元[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为7132.60万元，同比下降31.11%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3871.07万元，同比下降56.22%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长87.84%[22] - 2021年末资产总额为29.32亿元，同比下降1.83%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.32亿元，同比增长3.20%[22] - 2021年四个季度营业收入分别为1.94亿元、3.47亿元、2.57亿元、5.02亿元[24] - 2021年非经常性损益合计为3261.53万元，2020年为1511.46万元，2019年为1064.22万元[28] - 2021年公司实现营业收入129,973.05万元，同比增长25.64%；归属于上市公司股东的净利润7,132.60万元，同比下降31.11%；经营活动产生的现金流量净额10,446.49万元，较上年增加4,885.15万元，增幅为87.84% [94] - 2021年营业收入合计12.9973亿元，同比增长25.64%，2020年为10.3452亿元[126] - 智能装备业务2021年营收12.9868亿元，占比99.92%，同比增长26.51%，2020年为10.3055亿元[126] - 智能立体停车产品2021年营收1.5041亿元，同比增长111.34%，2020年为0.7117亿元[126] - 境内业务2021年营收11.8864亿元，占比91.45%，同比增长38.32%，2020年为8.5935亿元[127] - 智能装备业务2021年营业成本9.8071亿元，毛利率24.48%，营收同比增长26.51%，成本同比增长34.32%，毛利率同比降4.67%[129] - 2021年智能装备销售量和生产量均为12.9973亿元，同比增长25.66%，2020年为10.3055亿元[130] - 2021年智能装备直接材料成本7.5309亿元，占营业成本76.79%，同比增长6.54%，2020年为5.1402亿元[131] - 2021年销售费用46,402,707.50元，较2020年的29,881,165.35元同比增长55.29%[137] - 2021年管理费用96,445,599.94元，较2020年的69,159,159.97元同比增长39.45%[137] - 2021年财务费用32,594,982.52元，较2020年的7,494,880.20元同比增长334.90%[137] - 2021年研发费用54,173,229.89元，较2020年的41,664,037.55元同比增长30.02%[137] - 经营活动现金流入小计2021年为1,074,656,158.26元，同比增长50.71%；现金流出小计为970,191,220.55元，同比增长47.57%；现金流量净额为104,464,937.71元，同比增长87.84%[143] - 投资活动现金流入小计2021年为115,123,613.77元，同比增长175.47%；现金流出小计为219,688,635.91元，同比增长4.98%；现金流量净额为 - 104,565,022.14元，同比增长30.03%[143] - 筹资活动现金流入小计2021年为526,583,237.90元，同比增长31.13%；现金流出小计为504,670,841.39元，同比增长69.52%；现金流量净额为21,912,396.51元，同比下降78.90%[143] - 现金及现金等价物净增加额2021年为18,277,714.21元，同比增长316.58%[143] - 2021年末存货金额为255,744,420.97元，占总资产比例8.72%，较年初的399,932,754.18元及13.39%下降4.67%[147] - 2021年末在建工程金额为298,094,751.93元，占总资产比例10.17%，较年初的236,565,969.70元及7.92%上升2.25%[147] - 2021年末长期借款金额为35,700,000.00元，占总资产比例1.22%，较年初的101,184,897.75元及3.39%下降2.17%[147] - 2021年末实收资本为406,509,381.00元，占总资产比例13.86%，较年初的271,006,254.00元及9.07%上升4.79%[148] - 2021年末少数股东权益为1,401,190.17元，占总资产比例0.05%，较年初的46,269,762.82元及1.55%下降1.50%[148] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为252,047.51元，本期公允价值变动77,799.02元，期末数为329,846.53元[149] - 其他权益工具投资期初数为16,580,306.90元，计入权益的累计公允价值变动 -4,736,777.20元，期末数为11,843,529.70元[149] - 应收款项融资期初数为33,159,731.10元，本期购买金额2,948,328.90元，期末数为36,108,060.00元[149] - 截止报告期末，公司资产受限金额为671,244,738.54元[150] - 报告期投资额为219,688,635.91元，上年同期投资额为205,863,764.97元，变动幅度为6.72%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能物流输送系统主要应用于汽车整车及零部件、工程机械等行业的生产自动化领域[37] - 智能物流仓储系统广泛应用于新能源、光伏、食品饮料等各个领域[40] - 智能涂装系统核心业务领域在整车车身成型工序中[43] - 公司拥有目前市场上广泛应用智能停车库的生产资质，开发多种形式的智能立体停车系统[46] - 智能物流输送系统有8项核心技术，如多车型高精度伺服自动纠偏装置等[77] - 智能物流仓储系统有10项核心技术，如立体仓库用轨道穿梭移载小车等[79] - 智能涂装系统有2项核心技术，如涂装车间内空调温湿度控制方法及控制系统等[80] - 夹抱式单立柱高速堆垛机适用于单位重量少于500KG的轻型智能物流仓储系统[79] - 过滤器更换装置及喷涂用干式漆雾过滤系统吊装机构承重能力超1000kg[81] - 公司拥有轮毂喷粉工序转换三坐标平移机械手装置等多项汽车相关发明专利[81] - 公司拥有立体车库台车旋转定位装置等多项智能立体停车系统核心技术专利[83] - 智能立体车库系统配置和存取车策略优化方法研究目标是使平均存取车速度达1分钟以内[83] - 公司拥有智能柔性全旋转翻浸输送装置及车身前处理电泳翻浸系统等涂装车间前处理相关发明技术[81][82] - 公司智能立体停车系统的智能车库管理服务平台系统是结合大数据、人工智能、物联网技术的管理平台[83] - 智能立体车库结构有限元分析和优化项目优化了钢结构系统，减轻重量、降低成本[83] - 四点同步提升及车辆定位机构关键技术使公司智能立体车库提升系统升降平稳、安全系数高[83] - 一种立体车库中车辆横向转载接驳机构及接驳方法实现堆垛机与车位移载设备动力共享，节省建造成本[83] - 智能式翻浸输送装置及车身前处理电泳翻浸系统减小槽体积、缩短设备长度、降低运行成本[81][82] - 智能物流输送系统单吊具承载能力提升，吊具容车载重达3500kg，输送速度达120m/min[115] - 智能物流仓储系统共设立6项研发项目[116] - 智能物流仓储系统轻型堆垛机最快速度达360m/min，环形穿梭车最快运行速度超160m/min[117] - 智能立体停车系统开发平层定位系统，提升升降机定位和安全防坠性能及稳定性[119] - 智能立体停车系统对升降横移立体车库电控部分进行单片机开发，降低制造成本[119] - SaaS云端AGV运维监控平台可同时对百台不同类型移动机器人统一调度和监控[124] 公司研发情况 - 公司拥有国家企业技术中心1个、省级科研平台2个、国家级高新技术企业3个、在研科研项目40余项[34] - 公司拥有有效专利180余项、软件著作权40余项[34] - 公司设立多个技术研发机构，围绕三大研究方向成立研究院[89] - 公司与中国工程物理研究院成科中心、西门子、中北大学开展合作[90] - 报告期内公司共提交专利申请40项，其中发明专利17项；新获授权专利28余项，其中发明专利5项；截止2021年末，共有有效专利161项，其中发明专利28项；新报软件著作权9项，截止2021年末，共有软件著作权46项[100] - 报告期内公司共设立42个研发项目，完成36个[100] - 公司参与制定行业标准5项，对16项行业和国家标准的讨论稿、报批稿等反馈意见[100] - 窄巷道堆垛式AGV、多机协同搬运AGV等多个研发项目已完成[138][139][140] - 2021年研发人员数量208人，较2020年的207人变动比例为0.48%[140] - 2021年研发人员数量占比26.39%，较2020年的26.74%下降0.35%[140] - 2021年研发人员中本科学历162人，较2020年的178人下降8.99%[140] - 2021年研发人员中硕士学历19人，较2020年的17人增长11.76%[140] - 2021年研发人员中其他学历27人，较2020年的12人增长125.00%[140] - 2021年研发投入金额为54,173,229.89元，占营业收入比例为4.17%，较2020年的41,664,037.55元及4.03%有所增长[141] 公司生产与采购情况 - 公司生产基地总占地面积约310亩，厂房面积共约20.5万平方米[35] - 公司采用“以产定购”的采购模式[60] - 通用基础原材料采购周期约为一周，从生产厂家采购的材料周期按协议约定，标准外购配套件采购周期约为4 - 6周，特殊定制配套件采购周期约为2 - 6个月[63][64] - 公司采购的原材料包括基础原材料（型材、板材等钢材）和外购零部件及设备（电气元件、机械元件、外购设备）[62] - 公司生产采取“以销定产”模式，包括自行生产、外协加工、装配集成和安装调试[65] - 公司将非核心及附加值有限的部分工序或零件外协加工，报告期内外协加工金额较小[67] - 公司各类产品销售均为直接销售，智能物流输送和涂装系统可向最终用户或项目合作方销售，仓储和停车系统直接向最终用户销售[70] - 公司订单大多通过招标取得，销售定价采用成本加成方式[71] - 公司向最终用户直销由最终用户终验收，向项目合作方直销大部分由项目合作方终验收，少部分按合同约定以产品送达验收完成权利义务转移[74][75] - 公司按订单定制化生产，报告期内不存在商品备货情况[76] - 公司第一生产基地占地面积120亩，厂房面积4万平方米；第二生产基地占地面积150亩，总建筑面积14.5万平方米；第三生产基地占地面积40亩，厂房面积2万平方米[91] - 报告期内三大生产基地共完成确认收入项目95个，完成合同金额总额超11亿元[107] 公司订单与合同情况 - 报告期末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为14.5亿元[94] - 深圳、上海子公司报告期内共签订单约4亿元，占公司订单总额的26.67% [95] - 本年度公司签订5000万以上订单7个，合计金额8.1亿元，同比增长30% [96] - 2021年公司签订德国奥迪位于德国内卡苏尔姆的涂装系统950万欧元的订单[92] 募集资金使用情况 - 2019年非公开发行募集资金总额20,858.96万元，本期已使用募集资金7,225.68万元，已累计使用16,717.8万元，尚未使用募集资金1,347.81万元[156] - 公司本次募集资金净额为20,858.96万元，于2019年1月7日汇入募集资金监管账户[157] - 截至2021年12月31日，累计实际使用募集资金16,7

收入和利润表现 - 营业收入为2.27亿元人民币，同比增长17.08%[2] - 营业总收入同比增长17.1%至2.27亿元，上期为1.94亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1735.03万元人民币，同比增长8.81%[2] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1628.51万元人民币，同比增长36.13%[2] - 净利润同比增长18.8%至1746.9万元，上期为1470.4万元[24] - 归属于母公司所有者净利润同比增长8.8%至1735.0万元，上期为1594.6万元[24] - 基本每股收益为0.0427元，同比增长8.93%[25] - 稀释每股收益为0.0427元，同比增长8.93%[25] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长27.4%至1.71亿元，上期为1.35亿元[23] - 研发费用减少39.00%，主要因不再合并深圳中集智能[6] - 研发费用同比下降39.0%至816.5万元，上期为1338.6万元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1957.94万元人民币，同比改善54.88%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1957.94万元，同比改善54.89%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金增加55.60%，主要因合同回款增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.22亿元，同比增长55.59%[27] - 购买商品接受劳务支付的现金增加102.82%，主要因采购付款增加[6] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.82亿元，同比增长102.86%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为133.67万元，同比改善119.18%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4248.16万元，同比恶化326.50%[28] - 现金及现金等价物净减少额为6145.79万元，同比恶化91.38%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.43亿元，同比减少4.85%[28] - 取得借款收到的现金增加125.81%，主要因银行贷款增加[6] - 取得借款收到的现金为1.12亿元，同比增长125.81%[28] 资产和负债状况 - 总资产为28.49亿元人民币，较上年度末减少2.83%[2] - 资产总额下降2.8%至28.49亿元，期初为29.32亿元[20][21] - 货币资金减少31.16%，主要因采购付款增加及偿还债务[6] - 货币资金期末余额为2.285亿元较年初3.319亿元下降31.2%[19] - 应收账款期末余额为5.567亿元较年初6.421亿元下降13.3%[19] - 存货期末余额为2.885亿元较年初2.557亿元增长12.8%[19] - 合同资产期末余额为3.084亿元较年初2.491亿元增长23.8%[19] - 交易性金融资产期末余额为23.5万元较年初32.98万元下降28.8%[19] - 应收票据期末余额为59.36万元较年初297.47万元下降80.0%[19] - 预付款项期末余额为1.043亿元较年初8352.76万元增长24.8%[19] - 短期借款下降6.1%至2.60亿元，期初为2.77亿元[20] - 合同负债下降6.3%至2.66亿元，期初为2.84亿元[20] - 应交税费同比下降60.0%至1351.6万元，期初为3374.6万元[20] - 经营活动现金流净额未披露但应付职工薪酬下降22.8%至1681.5万元[20] 融资与资本活动 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币6亿元[12] - 可转换公司债券申请已进入第三轮审核问询阶段[16] - 高管锁定股期末限售股总数达2294.24万股较期初2199.29万股增长4.3%[11]