可转换公司债券基本情况 - 恒锋工具向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.09亿元，资金于2024年1月25日到位[1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码"123239"[2] - 转股期限自2024年7月25日至2030年1月18日，持有人转股后次日成为公司股东[2] 可转换公司债券转股价格调整 - 初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.19元/股[2] - 2024年5月28日因权益分派调整转股价格至24.75元/股[2] - 2024年11月27日因权益分派调整转股价格至24.39元/股[3] - 2025年6月27日因权益分派调整转股价格至24.19元/股[4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款触发条件包括连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[4] - 2025年6月18日至7月16日公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%的条件，触发赎回条款[5] 不提前赎回原因及审议程序 - 公司董事会审议决定不提前赎回"锋工转债"，主要考虑转股时间较短及市场情况，未来3个月内再次触发条款时也不行使赎回权利[5] - 2025年10月16日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利[5] 相关主体交易情况 - 控股股东恒锋控股期内卖出117.98万张债券，期末持有156.48万张[7] - 实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及高管周姚娟期内分别卖出46.5万张、14万张、1.6万张和761张债券，期末均未持有[7] - 其他相关主体在赎回条件满足前6个月内未交易"锋工转债"[7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[8]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.09亿元 [2] - 可转债于2024年2月22日在深交所上市，债券简称"锋工转债"，债券代码"123239" [3] - 转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日，初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.19元/股 [3] 转股价格调整情况 - 2024年11月27日因权益分派调整转股价格，由24.75元/股调整为24.39元/股 [5] - 2025年6月27日再次调整转股价格，由24.39元/股调整为24.19元/股 [6] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年6月18日至7月16日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格130%的条件（调整后触发价为31.45元/股） [6] - 根据募集说明书规定，已触发"锋工转债"有条件赎回条款 [1] 不提前赎回决定 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（2025年7月17日至10月16日）如再次触发条款仍不赎回 [6] - 不赎回原因为转股时间较短（2024年7月25日开始转股），结合市场情况和保护债券持有人利益考虑 [6] 相关主体交易情况 - 控股股东恒锋控股在赎回条件满足前6个月内卖出117.98万张，期末持有156.48万张 [8] - 实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及高管周姚娟在期间内清仓所持可转债 [8] - 公司未收到相关主体未来6个月内减持"锋工转债"的计划 [9]

会议信息 - 恒锋工具第五届董事会第十四次会议于2025年7月16日召开，6位董事均出席[3] 股价与赎回 - 2025年6月27日起转股价格由24.39元/股调为24.19元/股，触发条件价格调为31.45元/股[4] - 公司决定本次及未来3个月不行使“锋工转债”提前赎回权利，10月16日后重新计算[4][5] 议案表决 - 《关于不提前赎回“锋工转债”的议案》6票同意通过[5]

可转债发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[1] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[2] 转股相关 - 转股期为2024年7月25日至2030年1月18日[3] - 初始转股价格24.95元/股，当前24.19元/股[5] 赎回情况 - 2025年6月18日至7月16日股票触发有条件赎回条款[10] - 2025年7月16日董事会决定本次不提前赎回，未来3个月内不行使赎回权利[11] 主体交易 - 2025年1月17日至7月16日，控股股东等期初持有336.6435万张，卖出180.1601万张，期末持有156.4834万张[13] 核查意见 - 保荐人认为不提前赎回事项合规，无异议[16][17] - 核查意见日期为2025年7月16日[19]

可转债发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[7] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[8] 转股价格调整 - 初始转股价格24.95元/股，当前24.19元/股[10] - 2024年5月28日调为24.75元/股[10] - 2024年11月27日调为24.39元/股[12] - 2025年6月27日调为24.19元/股[13] 赎回条款相关 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14] - 2025年6月18日至7月16日触发有条件赎回条款[16] - 公司决定本次及未来3个月内不行使提前赎回权，2025年10月16日后再审议[17] 股东持有情况 - 控股股东恒锋控股期初持有2744674张，期末持有1564834张[17] - 实际控制人陈尔容等期初合计持有3366435张，期末持有1564834张[18] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来6个月减持计划[18] 其他 - 保荐人对公司本次不提前赎回“锋工转债”事项无异议[19]

可转债发行 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金总额6.2亿元，净额6.0877827258亿元[4][5] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[6] 转股信息 - 转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[7] - 初始转股价格为24.95元/股，当前为24.19元/股[8] - 2024 - 2025年多次调整转股价格[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回条款为转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元[11] - 触发条件公司有权按债券面值加当期应计利息赎回未转股可转债[11][13]

可转债情况 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[3] - “锋工转债”转股期为2024年7月25日至2030年1月18日，最新转股价24.19元/股[3] - 2025年第二季度170张“锋工转债”完成转股，票面1.7万元，转成697股[3] - 截至2025年第二季度末，剩余可转债438.1166万张，票面4.381166亿元[3] - “锋工转债”初始转股价24.95元/股，经三次调整为24.19元/股[7] 股份情况 - 2025年第二季度末，有限售条件股份2898.2658万股，占比16.74%[10] - 2025年第二季度末，无限售条件股份14415.3848万股，占比83.26%，较变动前增加697股[10]

公司概况 - 恒锋工具自2015年7月1日上市至今已9年，上市首日收盘价为28 96元，市值为18 10亿元，当前市值为56 48亿元，累计增长2 12倍 [1][6] - 公司主营业务包括现代高效刃量具产品、高端生产性服务业、智能制造型产品，其中精密复杂刃量具收入占比最高达61 42%，精密高效刀具占比21 90% [3] 财务表现 - 2015年归母净利润为0 68亿元，2024年增至1 29亿元，累计增长90 04%，期间无亏损年份，盈利增长年份占比50 0% [3] - 2020年营收为3 87亿元，2024年增至6 08亿元，整体保持增长但增速波动 [3] - 2020年归母净利润为0 83亿元，2024年为1 29亿元，利润呈现周期性波动特征 [3][4] 市值变动 - 2025年2月26日市值达峰值96 04亿元，股价56 07元，但至6月30日市值回落至56 48亿元，较峰值蒸发41 20%（39 57亿元） [6]

公司信息 - 证券代码为300488，简称为恒锋工具[1] - 债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 转债信息 - 锋工转债转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日[3] - 锋工转债暂停转股时间为2025年6月19日至2025年6月26日[3] - 锋工转债恢复转股时间为2025年6月27日[3][4]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,200,000张，每张面值100元，募集资金总额62,000万元 [1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码123239 [1] 转股价格调整规定 - 当公司发生配股、增发、送股、派息、分立等情形时，将按公式调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形 [1] - 公司需在信息披露媒体刊登转股价格调整公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] 转股价格历次调整 - 2024年5月21日，转股价格由24.75元/股调整为24.39元/股，因公司实施2023年度权益分派 [2] - 2024年11月27日，转股价格再次调整为24.39元/股，因公司实施2024年前三季度权益分派 [3] 本次转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股 [4] - 以剔除回购股份后的170,136,532股为基数，实际派发现金分红总额34,027,306.40元 [5] - 按公司总股本折算的每10股现金分红为0.1965345元 [5] - 调整后的转股价格为24.19元/股，自2025年6月27日起生效 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [5] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一日收盘价减去0.1965345元 [5]