| | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十次会议于2023年10月16日以现场和通讯的方式召 开。本次会议应出席监事3人，以现场方式出席监事3人，财务总监、 董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投 项目实施主体的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十次会议决议 经审议，监事会认为：本次全资子公司之间吸收合并暨变更部分 募投项目实施主体，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司 的治理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并完成后， 公司全资子公司浙江海顺新能源材料有限公司（以下简称"海顺新能 源"）的独立法人资格将被注销，其财务报表已纳入公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月11日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第十一次会议的通知，会议于2023年10月16日以现场和通讯 会议方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事 和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 经审议，与会董事认为：公司全资子公司浙江海顺新材料有限公 司（以下简称"海顺新材料"）吸收合并全资子公司浙江海顺新能源 材料有限公司（以下简称"海顺新能源"），有利于进一步优化公司 管理结构，降低运营成本，符合公司战略发展需要。铝塑膜项目实施 主体由 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主 体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公 司"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，就全资子公司之间 吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项进行了审慎核查，核查具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》， 公司已向不特定对象发行可转换公司债券 6,330,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 63,300.00 万元。募集资金总额为 63,300.00 万元， ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：人民币18.15元/股 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕53 号）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特 定对象发行了 6,330,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 63,300.00 万元，期限 为 6 年。公司本次向不特定对象发行可转换 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海顺新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚奔 | 联系电话：0791-83821276 | | 保荐代表人姓名：齐玉祥 | 联系电话：021-20332235 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金情况和大额资金支取使用 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月31日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第十次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通知 期限），会议于2023年8月31日以现场和通讯会议方式召开，应出席 董事7人，以通讯方式出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司第五届董事会第十次会议决议 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 经审议，与会董事认为：综合考虑公司现阶段的基本情况、股价 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2023年8月31日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于不向下修正"海 顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"海顺 转债"转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来2个月内（2023 年9月1日至2023年10月31日），如再次触发"海顺转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的 期间从2023年11月1日重新起算，若再次触发"海顺转债"转股价格 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 ...

项目进展 - 定增和可转债募投项目进度可参考《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》 [2] - 浙江海顺定增项目预计明年6月达到投产状态，上半年营收8000万元，落地产能为2000万平方米铝塑膜产能和一期近4000吨高阻隔复合材料产能 [3][5][6] - 公司铝塑膜部分投产产能约2000万平方米，送样及销售客户约50家，小批量订单陆续发货 [4][6] - 松江海顺创业园用于总部办公，部分闲置房产将出租，正在办理竣工验收 [7] 业务经营 - 铝塑膜客户集中在3C、储能领域，总体营收贡献不大，毛利率有提升空间 [2] - 海外业务毛利率较低，因加大海外市场拓展力度、调整销售策略；国内业务毛利率回升，因原材料价格回落和管理提升 [3][4][5] - 电子烟包装业务进展良好，与下游客户合作稳定，积极拓展新客户，在总体营收中占比较小 [7][8] 财务状况 - 上半年经营性活动现金流净流出，因购买商品、职工薪酬增加 [2] - 财务费用中费用化利息增加612.6万，因南浔项目一期工程达到可使用状态，建设贷款利息费用化处理，公司将优化资金结构降低费用 [4] - 可转债利息计入影响业绩，若全部转股费用将不存在 [7] 参股公司情况 - 参股公司上海久诚上半年亏损1800万，因搬迁、市场等因素，营收下降且费用增加，公司将促进其提升经营管理 [3][4][5][6] - 久诚设备、人员已搬迁至南浔新生产基地，正在提升管理水平，加快项目验收及产线试生产，拓展市场业务 [5] 其他问题 - 存货跌价准备按财务管理制度根据库龄计提 [3] - 公司现金流良好，将提高内部管理水平 [3] - 产品定价在全成本核算基础上加成合适利润率 [4] - 公司于2023年8月24日披露《关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，将推进工作提升业绩促转股 [8] - 目前无铝塑膜送样卫蓝新能源应披露而未披露的信息 [8] - 未接到高盛和摩根直接调研，公司将推进工作提升业绩 [8] - 募集资金专款专用，大部分闲置募集资金以协定存款形式存放，增加存储收益和使用效率 [7]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位:上海海顺新型药用包装材料 单位:人民币元 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 古用方与上市公| 上市公司核算的 2023年期初 2023年度偿还 2023年期末 非经营性资金占用 容全上開示之称 生金额 的利息 占用形成原因 占用性质 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 (不含利息) (如有) 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 小 计 - - l 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其 时属企业 非经营性占用 小 计 l - 一 l 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - l - l 总 计 - l - l 2023年度往来累计发 | 2023年度往来资金 往来性质(经营性往 2023年度偿还累 往来方与上市公 上市公司核算的 2023年期初 2023年期末 其它关联资金往来 资金往来方名称 生金额 的利息 往来形成原因 来、非经营性往来 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 计发生金额 往来资金余额 (不含利息) (如有) 0 控股股东 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海顺新材，代码300501，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是林武辉[9] - 董事会秘书姓名为杨高锋，联系地址为上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室，电话021 - 37017626，传真021 - 33887318，电子信箱xiaohui@hysum.com[9] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 公司风险提示 - 公司可能存在市场竞争、原材料价格波动、行业政策调整等风险[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入为5.2781267078亿元，较上年同期增长9.93%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4291.827498万元，较上年同期下降22.00%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 401.659066万元，较上年同期下降120.09%[12] - 2023年上半年基本每股收益为0.22元/股，较上年同期下降21.43%[12] - 2023年上半年末总资产为28.8612174075亿元，较上年度末增长25.19%[12] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为17.8852438504亿元，较上年度末增长12.02%[12] - 2023年上半年非经常性损益合计为327.172174万元[15] - 2023年上半年公司实现营业收入52781.27万元，同比增长9.93%，净利润为4871.85万元，同比下降16.95%[25] - 本期未确认融资费用计入财务费用750.90万元[25] - 参股公司上海久诚上半年亏损1719.28万元[25] - 本报告期营业收入527,812,670.78元，上年同期480,135,188.73元，同比增长9.93%[30] - 本报告期营业成本375,311,613.20元，上年同期347,651,104.56元，同比增长7.96%[30] - 本报告期销售费用25,725,152.57元，上年同期25,170,013.68元，同比增长2.21%[30] - 本报告期管理费用30,323,728.54元，上年同期24,837,606.71元，同比增长22.09%[30] - 本报告期财务费用5,007,603.66元，上年同期 -7,087,348.22元，同比增长170.66%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4,016,590.66元，上年同期19,995,507.24元，同比下降120.09%[30] - 投资活动现金流量净额为-2.57亿元，同比下降19.76%[31] - 筹资活动现金流量净额为6.45亿元，同比增长3025.66%，主要因本期可转债发行增加[31] - 货币资金期末余额6.89亿元，占总资产比例23.89%，较上年末增加9.97%，因收到可转债募集款[36] - 应收账款期末余额2.62亿元，占总资产比例9.07%，较上年末减少2.76%[37] - 存货期末余额1.90亿元，占总资产比例6.58%，较上年末减少1.80%[38] - 应付债券期末余额4.76亿元，占总资产比例16.50%，较上年末增加16.50%，因发行可转债券[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金7550.46万元，同比增长31.78%，因本期职工薪酬增加[31] - 支付的各项税费4244.01万元，同比增长36.98%，因本期缴纳企业所得税、增值税税费增加[31] - 期末现金及现金等价物余额6.89亿元，同比增长72.42%，因本期发行可转债增加[31] - 2023年上半年营业总收入为5.2781267078亿元，较2022年上半年的4.8013518873亿元增长9.93%[171] - 2023年上半年营业总成本为4.6418114408亿元，较2022年上半年的4.1763394211亿元增长11.14%[171] - 2023年上半年营业利润为5831.785373万元，较2022年上半年的6624.596009万元下降11.97%[172] - 2023年上半年利润总额为5824.653124万元，较2022年上半年的6635.874087万元下降12.22%[172] - 2023年上半年净利润为4871.848411万元，较2022年上半年的5866.283357万元下降16.95%[172] - 2023年6月30日负债合计为10.0886448254亿元，较2023年1月1日的6.2579911826亿元增长61.15%[169] - 2023年6月30日所有者权益合计为18.7725725821亿元，较2023年1月1日的16.7955299287亿元增长11.77%[169] - 2023年6月30日资产总计为20.7889056929亿元，较2023年1月1日的14.8199508078亿元增长40.27%[170] - 2023年6月30日流动负债合计为3.8998287865亿元，较2023年1月1日的4.6157241064亿元下降15.51%[169] - 2023年6月30日非流动负债合计为6.1888160389亿元，较2023年1月1日的1.6422670762亿元增长276.84%[169] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为4291.83万元，2022年同期为5502.10万元[173] - 2023年上半年少数股东损益为580.02万元，2022年同期为364.18万元[173] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元，2022年同期均为0.28元[173] - 2023年上半年母公司营业收入为1998.38万元，2022年同期为1114.79万元[174] - 2023年上半年母公司营业成本为1998.38万元，2022年同期为1022.65万元[174] - 2023年上半年营业利润亏损2051.26万元，2022年同期盈利168.15万元[175] - 2023年上半年利润总额亏损2058.58万元，2022年同期盈利165.27万元[175] - 2023年上半年净利润亏损2071.73万元，2022年同期盈利165.27万元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 401.66万元，2022年同期为1999.55万元[176] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为6556.56万元，2022年同期为8722.59万元[176] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.23亿元，2022年同期为3.02亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.57亿元，2022年同期为 -2.15亿元[177] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7.38亿元，2022年同期为7595.16万元；筹资活动产生的现金流量净额为6.45亿元，2022年同期为 -2204.12万元[177] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3.87亿元，2022年同期为 -2.14亿元；期末现金及现金等价物余额为6.89亿元，2022年同期为3.99亿元[177] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1.67亿元，2022年同期为6855.71万元；经营活动产生的现金流量净额为 -7228.55万元，2022年同期为 -6224.29万元[177] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计3152.43万元，2022年同期为4802.43万元；投资活动产生的现金流量净额为 -4.69亿元，2022年同期为 -4.45亿元[178] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计6.29亿元，2022年同期为3386.82万元；筹资活动产生的现金流量净额为5.96亿元，2022年同期为 -1904.22万元[178] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为5476.00万元，2022年同期为 -5.25亿元；期末现金及现金等价物余额为5643.90万元，2022年同期为3057.39万元[178] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为1.53亿元，本期增减变动金额为1589.99万元[178][179] - 2023年上半年综合收益总额为8285.68万元[179] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为967.66万元[179] - 2023年上半年公司综合收益总额为4.0577826亿元，较上年同期有所变动[181] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本为742.61577亿元[181] - 2023年上半年公司利润分配为23223.78万元[181] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为77827.38万元[180] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为61742.14万元[180] - 2023年上半年母公司综合收益总额为20717.333万元[183] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为158579.49万元[183] - 2023年上半年母公司利润分配为9676.575万元[183] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为1397632.8万元[182] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为1397632.8万元[182] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,333,292,788.26元，2022年末为1,347,402,174.13元[185][188] - 2023年上半年综合收益总额为1,652,652.23元[186] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7,461,742.50元[186] - 2023年上半年利润分配金额为23,223,780.60元[188] 行业市场规模数据 - 2022年全球药用包装行业市场规模约为1280亿美元，2017 - 2022年年均复合增长率为8.86%[18] - 中国药用包装市场规模由2017年的94.8亿美元增长至2022年的169.4亿美元，年均复合增长率达12.3%[18] - 2021年中国医用塑料包装市场占比最高达46.3%，逐年呈上升趋势[18] 公司业务相关情况 - 公司产品生产周期一般为5 - 30天[24] - 公司持有药包材登记号153个，DMF备案19个[24] - 公司累计业务客户超2000家[24] - 超80%中国医药工业百强企业与公司建立合作关系[24] - 公司产品涵盖PVC、PVC/PVDC等硬质包装材料及冷冲压成型复合硬片等软包装材料[20] - 公司践行“四轮驱动”战略，拓展新消费、新能源领域市场[23] - 公司生产采取“以销定产”模式[24] - 公司销售采用“直销为主，经销为辅”模式[24] - 公司采购主要原辅材料包括铝箔、ACL等[24] - 公司已成为国内优秀医药包材生产企业，获多项荣誉[24] - 上半年公司给各类药企发出授权信1040份[25] - 上半年公司海外业务同比增长74%[25] - 上半年药包客户审计通过率100%[25] - 2021年募投的高阻隔复合材料项目建成延期至2024年6月[25] - 截止2023年6月30日，公司拥有143项专利，其中发明专利20项[27] - 截止2023年6月30日，公司拥有146个国家药审中心颁发的已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材备案号，19个美国FDA颁发的DMF备案号[27] - 截止2023年6月30日，累计和公司发生业务关系的客户过2000家，超80%的中国医药工业百强企业和公司建立合作关系[28] - 报告期内，公司为下游药厂累计发出1040份授权信，用于客户一致性评价或新型药品申报[28] 募集资金相关情况 - 2023年3月发行可转换公司债券募集资金63300.00万元[26] - 2023年3月发行可转换公司债券6330000张[26] - 向特定对象发行股票募集资金总额为59734.72万元，报告期投入10054.37万元，累计投入43348.91万元，累计变更用途比例为0.00%[49] - 向不特定对象发行可