股东大会安排 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 现场会议下午14:30开始，网络投票当天进行[4] - 股权登记日为2025年4月30日[4] 议案相关 - 会议审议11项议案，第8项关联股东回避表决[6][7] - 议案6、7、8、9、11对中小投资者表决票单独计票[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[9] - 现场登记地点为上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄[10] 投票信息 - 普通股投票代码350501，简称为海顺投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25等时段[20] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[22] 其他 - 2025年年度股东大会授权委托有效期自签署日至大会结束[29][30] - 2024年年度股东大会参会股东登记表2025年5月8日16:00前送达证券部[31] - 股东大会审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》等[26][27] - 对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等议案表示同意[27]

会议情况 - 第五届监事会第二十四次会议于2025年4月16日召开，3位监事全出席[3] - 多项议案3票同意、0票反对、0票弃权，含2024年年度报告等[7][9][11][13][16][17][20][22][23][26][31] - 《关于2025年薪酬方案的议案》0票同意等，全体监事回避表决[28] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度，可循环使用[24] - 调减项目规模后结项，5005万元节余资金补流[28]

财务相关 - 公司及子公司申请2025年度综合授信额度合计不超过22亿元[35] - 公司拟将节余募集资金（含5005.00万元闲置募集资金）永久补充流动资金[38] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案同意票7票[7][10][13][16][19][22][25][27][29][30] - 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意0票、反对0票、弃权0票[34] - 《关于制定<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司市值管理制度>的议案》同意7票[40] - 《关于制定<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》同意7票[41] - 《关于<"质量回报双提升"行动方案>的议案》同意7票[44] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》同意7票[45] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月16日召开，通知于4月5日发出[3] - 公司将于2025年5月9日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[45] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构[23] - 公司拟将“功能性聚烯烃膜材料项目”调减建设投资规模后结项[37] - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会述职[8]

会议相关 - 2025年4月15日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] 议案审议 - 独立董事同意2024年度利润分配预案等多项议案并提交董事会审议[2][4][6][8][10][14][16] - 2025年董事等薪酬方案议案独立董事回避表决提交审议[11] 资金与授信 - 公司2025年度拟申请综合授信额度不超22亿元[14] - 拟调减项目投资规模后结项，节余资金永久补充流动资金[16]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润88,978,862.07元[9] - 2024年度归属于上市公司股东净利润74,589,975.03元[12] - 2024年度营业收入1,142,549,822.03元[12] - 2024年度累计现金分红100,754,566.74元[11] 财务状况 - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润360,518,433.35元[9] - 截至2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润575,640,086.69元[9] - 截至2025年3月31日，总股本193,537,806.00股[10] - 截至2025年3月31日，回购专户已回购股份5,558,275股[10] 研发投入 - 2024年度研发投入52,322,196.73元[12] - 近三个会计年度累计研发投入147,164,088.49元[13]

公司基本信息 - 公司股票简称海顺新材，股票代码300501[13] - 公司法定代表人是林武辉[13] - 公司注册地址于2024年3月29日变更为上海市松江区莘砖公路3456弄[13] - 董事会秘书姓名为杨高锋，证券事务代表姓名为刘晓栋[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为021 - 37667766[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为上海市松江区莘砖公路3456弄公司证券部[15] - 公司成立于2005年1月18日[13] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.43亿元，较2023年增长11.92%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7459万元，较2023年下降12.70%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，较2023年增长60.35%[17] - 2024年末资产总额28.86亿元，较2023年末下降3.38%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.41亿元，较2023年末下降4.92%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为2.59亿、2.91亿、2.76亿、3.16亿元[20] - 2024年非经常性损益合计497.47万元，2023年为1699.71万元，2022年为881.17万元[23] - 2024年公司研发投入达5232.22万元，同比增长3.91%，重点投向可回收复合材料等领域[39][43] - 2024年公司实现营业收入11.43亿元，同比增长11.92%[43] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6961.53万元，同比增长1.71%[43] - 2024年公司全年营业收入达11.43亿元，同比增长11.92%，海外销售收入增长24.38%[45] - 2024年公司全年累计回购股份投入资金10723.20万元，实施两次现金分红合计派发7866.06万元[46] - 2024年销售费用为57,345,050.12元，同比增长4.78%[59] - 2024年管理费用为80,312,921.40元，同比增长12.19%[59] - 2024年财务费用为30,309,177.54元，同比增长52.68%，主要系可转债的利息摊销增加所致[59] - 2024年研发费用为52,322,196.73元，同比增长3.91%[60] - 2024年研发人员数量为136人，较2023年的125人增长8.80%，占比为13.36%，较2023年的13.95%下降0.59%[64] - 2024年研发人员中本科64人，较2023年的58人增长10.34%；硕士11人，较2023年的9人增长22.22%[64] - 2024年研发人员中30岁以下44人，较2023年的36人增长22.22%；30 - 40岁48人，较2023年的38人增长26.32%[64] - 2024年研发投入金额为52322196.73元，较2023年的50351367.93元增加，占营业收入比例为4.58%，较2023年的4.93%下降[64] - 2024 - 2022年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比重均为0.00%[64] - 2024年经营活动现金流入小计为1078115748.25元，较2023年的976368074.53元增长10.42%[66] - 2024年经营活动现金流出小计为916807901.39元，较2023年的875771482.42元增长4.69%[66] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为161307846.86元，较2023年的100596592.11元增长60.35%[66] - 2024年投资活动现金流入小计为498856950.16元，较2023年的191368544.40元增长160.68%[66] - 2024年投资活动现金流出小计为740526389.38元，较2023年的486877956.06元增长52.10%，投资活动产生的现金流量净额为 - 241669439.22元，较2023年的 - 295509411.66元增长 - 18.22%[66] - 筹资活动现金流入小计为171,889,932.32元，同比下降78.59%；现金流出小计为468,885,251.22元，同比增长125.95%；现金流量净额为 -296,995,318.90元，同比下降149.89%[67] - 现金及现金等价物净增加额为 -379,601,447.98元，同比下降194.15%[67] - 本年度公司合并报表净利润为80,906,414.70元，经营活动产生的现金流量净额为161,307,846.86元，差异原因主要是计提固定资产折旧等非付现项目68,757,302.48元[68] - 投资收益为7,536,105.93元，占利润总额比例7.71%；公允价值变动损益为 -3,186,186.74元，占比 -3.26%；资产减值为 -18,819,975.50元，占比 -19.25%等[70] - 货币资金金额为327,731,235.40元，占总资产比例11.36%，较上期占比下降12.26%；固定资产金额为1,110,022,084.00元，占比38.47%，较上期占比增加21.15%等[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为0.00元，本期公允价值变动损益为 -3,218,305.61元，期末数为46,566,423.23元[74] - 货币资金受限期末账面余额为2,062,581.85元，固定资产受限期末账面余额为47,608,119.24元，无形资产受限期末账面余额为21,592,210.00元[75] - 报告期投资额为5,500,000.00元，上年同期投资额为356,800,000.00元，变动幅度为 -98.46%[76] 行业市场情况 - 2024年全球药品包装市场规模为1341.8亿美元，预计2029年增至1800亿美元，CAGR约6.2%[26] - 我国药用辅料及包装材料子行业2024年营业收入增速为3%[26] - 公司所处行业为医药制造业，主要从事医药包装材料的研发、应用及市场开发[26] - 医药包装行业竞争将由价格竞争转向技术、品牌、服务等全方位竞争，行业集中度将逐步提高[28] - 医药包装材料行业整体呈现弱周期性特征，需求与药品消费量直接挂钩[28] 行业政策法规 - 2019年5月中国医药包装协会发布《药包材生产质量管理指南》，指导企业构建质量管理体系[28] - 2019年7月国家药品监督管理局发布《关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》，明确药包材关联审评审批[29] - 2022年1月多机构发布《“十四五”医药工业发展规划》，推动医药包装技术革新[29] - 2023年7月国家药品监督管理局发布《药品标准管理办法》，规范药包材标准制定修订[29] - 2024年1月国家市场监督管理总局发布《药品经营和使用质量监督管理办法》，促使企业提升产品质量和管理水平[29] - 2024年7月中共中央、国务院发布意见倡导医药包装材料企业绿色转型[30] - 2025年1月国务院反垄断反不正当竞争委员会发布药品领域反垄断指南，推动行业公平定价[30] 公司业务布局 - 公司形成以医药包装为核心、新能源与新消费协同发展的产业格局[31] - 公司主要药用产品分软、硬包装材料，应用于齐鲁制药等知名药企药品包装[31][32][33][34] - 公司在新消费、新能源领域开发出铝塑膜等新型包装材料[35] 公司业务流程 - 公司采购流程为销售内勤反馈订单信息、发送请购单，采购部询价采购，质量部抽检入库[36][37] - 公司生产采取“以销定产”模式，生产周期一般为5 - 30天，通过ERP系统控制流程[37] - 公司销售设有国内、国际贸易部，采用“直销为主，经销为辅”模式[38] 公司业务资质与荣誉 - 截至2024年12月31日，公司持有药包材登记号161个，DMF备案31个[38] - 报告期内公司子公司苏州海顺获多项荣誉，彰显行业影响力[38] - 报告期内公司子公司浙江海顺获大奖赛一等奖、“守合同重信用”公示企业等奖项[38] - 公司产品质量、技术和服务达国内领先水平，正拓展海外市场[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 新型药用包装材料营业收入10.49亿元，占比91.78%，同比增长11.91%；其他营业收入9389.20万元，占比8.22%，同比增长12.06%[49] - 软包装营业收入7.87亿元，占比68.89%，同比增长11.48%；硬包装营业收入3.34亿元，占比29.20%，同比增长13.26%[49] - 国内营业收入10.04亿元，占比87.84%，同比增长10.39%；国外营业收入1.39亿元，占比12.16%，同比增长24.38%[49] - 新型药用包装材料销售量3750.84万公斤，同比增长12.27%；生产量3852.39万公斤，同比增长15.12%；库存量349.21万公斤，同比增长41.01%[51] - 软包装直接材料成本4.73亿元，占比58.22%，同比增长13.96%；硬包装直接材料成本1.82亿元，占比22.33%，同比增长18.18%[54] - 新型药用包装材料直接人工成本3548.04万元，占比4.36%，同比增长2.85%；其他直接人工成本628.47万元，占比0.77%，同比增长98.46%[56] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为154,061,450.80元，占年度销售总额比例为13.47%[57] - 前五名供应商合计采购金额为210,848,784.30元，占年度采购总额比例为31.43%[57] - 客户一销售额为51,866,258.73元，占年度销售总额比例为4.54%[57] - 供应商一采购额为77,216,605.32元，占年度采购总额比例为11.51%[57] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[57] - 和公司发生过业务关系的客户超2000家，80%以上中国医药工业百强企业与其建立长期稳定合作关系[39][40] - 报告期内，公司为下游药厂累计发出2853份授权信[40] - 2024年公司累计为下游制药企业发出2853封授权信[45] 公司研发项目进展 - 新型防伪冷冲压成型铝复合硬片等多个研发项目处于小批量试制客户反馈阶段[61] - 冷冲压成型铝复合硬片项目处于小批量试制客户反馈阶段[62] - 可双面热封的复合包装膜项目正在进行复合工艺改进研究、样品试制和热封性能测试[62] - 新型涂布PTP铝箔项目正在进行涂布工艺研究、样品试制和性能测试[62] - 高强度铝塑膜项目完成原材料采购、设备采购安装调试，处于小批量试制客户反馈阶段[62] - 新型易撕聚烯烃膜项目完成原材料采购、设备采购安装调试，处于小批量试制客户反馈阶段[62] 公司投资情况 - 公司对莘砖企管投资金额为50000000元，持股比例100.00%，本期盈亏为 - 29328.75元[78] - 交易基金最初投资成本159620063元，期初账面价值43040.00元，本期公允价值变动43220.00元，本期损益为 - 274.30元[82] - 华海药业最初投资成本600521元，期初账面价值9953000.00元，本期公允价值变动779798.00元，本期损益为2580936.10元[82] - 天坛生物最初投资成本600161元，期初账面价值9907000.00元，本期公允价值变动 - 887220.00元，本期损益为 - 887220.00元[82] - 恒瑞医药最初投资成本6002783.19元，期初账面价值16916000.00元，本期公允价值变动 - 14339619.70元，本期损益为 - 9667200.07元[

募资情况 - 2021年向特定对象发行37,181,705股股票，发行价每股16.18元，募资净额597,347,156.78元[1] - 2023年向不特定对象发行6,330,000张可转换公司债券，发行价每张100元，净额627,272,971.70元[4] 募资使用与结余 - 截至2024年12月31日，2021年募资项目投入累计57,450.94万元，结余3,891.08万元[3] - 截至2024年12月31日，2023年募资项目投入累计31,272.25万元，应结余32,434.80万元，实际结余2,679.57万元[7] 资金监管协议 - 2021年10月8日公司与中信证券、中国民生银行上海分行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 2021年10月12日公司及子公司与中信证券、中国工商银行湖州南浔支行签订《募集资金四方监管协议》[8] - 2023年4月10日公司与中信证券、大连银行上海分行签订《募集资金三方监管协议》[12] - 2024年7月19日子公司与宁波银行上海松江支行签订《账户监管协议》及补充协议[13] 资金置换与使用 - 2021年公司用5399.02万元募集资金置换自筹资金，募投项目投入5304.68万元，发行费用94.34万元[19][20] - 2023年公司用6899.91万元募集资金置换自筹资金，募投项目投入6830.99万元，发行费用68.929245万元[27][28] - 截至2024年12月31日，公司用1亿元2023年闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月9日到期归还[29] - 2024年公司继续用不超过2.5亿元2023年闲置募集资金进行现金管理[30] 现金管理 - 2024年公司现金管理产品合计金额19800万元，预期年化收益率1%-2.6%[31] - 2024年度现金管理赎回金额合计10200万元，实际收益合计551571.93元[32] 项目效益与进度 - 高阻隔复合材料项目2024年效益-868.75万元未达预计，原因是产出不稳定、产品价格低、毛利率低[41] - 铝塑膜项目预计2026年3月达到预定可使用状态，投资进度19.87%[44] - 功能性聚烯烃膜材料项目预计2025年3月达到预定可使用状态，投资进度70.59%[44] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[44]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-234 号 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我 ...

资金募集 - 公司发行可转债总额6.33亿元，净额6.272729717亿元[2] 项目资金情况 - 功能性聚烯烃膜材料项目承诺投资1.97亿元，累计投入1.413256亿元[7] - 项目剩余募集资金5042.79万元，拟永久补充流动资金[7][10] 决策进展 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[12][13][16] 调整原因 - 生物反应膜等市场需求增速放缓，项目已满足阶段性产能需求[9]