江苏奥力威传感高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全 舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 成立公司舆情管理工作组，组长由公司总经理担任，副组长由董事 会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方 案； （三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责 ...

募集资金情况 - 2021年7月16日公司向特定对象发行65,927,971股A股，每股发行价7.22元，募集资金总额475,999,950.62元，净额466,656,622.39元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金已使用264,298,118.31元，应结余202,358,504.08元，现有银行存款9,020,883.51元[3] - 2024年上半年公司投入募集资金7,148.75万元，累计投入26,429.81万元[14] 项目变更情况 - “汽车传感器产品智能化生产线建设项目”投资规模由34,000万元缩减为18,000万元[8] - “商用车车联网系统建设项目”终止，剩余资金用于永久补充流动资金[8] - 变更的18,372.78万元（含收益）用于永久补充流动资金[9] - 报告期内变更用途的募集资金总额19,767.93万元，累计变更比例42.36%[14] 资金管理情况 - 公司在江苏银行和兴业银行开立募集资金专户，并签署三方监管协议[4] - 银行支取超5000万元或募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[5] - 公司已披露的募集资金信息真实准确完整，使用和管理无违规情况[10] 项目进度与资金投入 - 汽车传感器产品智能化生产线建设项目延期至2024年9月30日，募集资金投资规模由34000万元缩减为18000万元，变更部分18372.78万元永久补充流动资金[15] - 商用车车联网系统建设项目延期至2024年9月30日，后终止，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金[15] - 截止2021年7月30日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为17434669.51元，2021年11月30日完成置换[16] - 2023年8月24日，公司同意使用不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年6月30日，现金管理余额200000000元[16] - 截止2024年6月30日，募集资金9020883.51元存放于募集资金开户银行活期账户[16] - 永久补充流动资金（汽车传感器产品智能化生产线建设项目）拟投入募集资金18372.78万元，本年度实际投入2004.59万元，截至期末投资进度10.91%[18] - 永久补充流动资金（商用车车联网系统建设项目）拟投入募集资金1395.15万元[18] - 变更后项目合计拟投入募集资金19767.93万元，本年度实际投入2004.59万元[18]

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-041 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议通知于2024年8月8日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年8月13日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 公司根据 2024 年半年度整体经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及其 摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计75314474.01元[4] - 2024年6月期末往来资金余额总计73494565.76元[4] 资金变动 - 2024年往来累计发生金额（不含利息）总计 - 1313321.06元[4] - 2024年1 - 6月往来资金的利息总计615664.27元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额1122251.46元[4] 子公司情况 - 扬州慧奥2024年期初余额16825149.95元，期末16152748.49元[4] - 奥力威(欧洲)期初余额51247485.44元，期末50149044.41元[4] - Schürholz期初余额7241838.62元[4]

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-042 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年 半年度报告全文及摘要》。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年8月8日以专人送达及电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于2024年8月13日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 （一）、审 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买旭庆持有的博耐尔24%股权，交易后将持股61.5%[3][4] - 2023年12月至2024年7月推进重组相关工作并披露进展[5][6] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[3][4] - 交易不涉及发行股份，不导致实际控制人变更[4] - 重组工作推进中，获批情况和时间不确定[7]

| 黑体 | 问询问题清单所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询问题清单所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及修改或补充的内容 | 华英证券有限责任公司关于深圳证券交易所 《关于对江苏奥力威传感高科股份有限公司的重组 问询函》相关问题之核查意见 深圳证券交易所： 江苏奥力威传感高科股份有限公司于近日收到贵所《关于对江苏奥力威传感 高科股份有限公司的重组问询函》（以下简称"问询函"）。华英证券有限责任 公司（以下简称"华英证券"、"独立财务顾问"）作为独立财务顾问，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，对《问询函》进行了认真核查、讨论，具体问题回复 如下： 说明： 一、如无特别说明，本核查意见中使用的简称或名称释义具有与《江苏奥力 威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告 书"）中相同的含义。 二、本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五 入原因造成。 | 三、本核查意见中的字体代表以下含义： | | --- | 1 一、关于交易方案 问题 1：报告书显示，你公司和博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"标 的公司"）分别从事汽车传感器 ...

业绩总结 - 2023年交易后资产总额383,002.56万元，较交易前增长33.35%；营业收入201,732.12万元，增长79.88%[26] - 2023年末资产负债率为27.39%，2022年末为18.83%；2023年末流动比率为3.24，2022年末为5.10；2023年末速动比率为2.95，2022年末为4.55[58][59] - 标的公司2023年度实现营业收入89585.38万元，同比增长34.95%[65] - 2023年PTC加热器收入2,597.44万元，较2022年增加1,047.30万元，增幅67.56%[79] - 2023年汽车热管理其他零部件及其他产品合计收入4,152.75万元，较2022年减少378.08万元，降幅8.34%[79] - 2023年前端冷却模块总成收入1,677.47万元，较2022年减少1,405.55万元，降幅45.59%[80] - 2023年汽车热管理其他零部件及其他销售收入合计11,943.16万元，较2022年减少2,845.54万元，降幅19.24%[80] - 2023年度前五大客户销售收入合计83,034.97万元，占当期营业收入比例达92.69%[86] - 2023年末公司应收账款余额为56,750.29万元，坏账准备余额为7,284.33万元[114] - 2023年末存货账面余额为5339.46万元，同比增长48.79%，存货跌价准备余额为472.50万元，存货周转率为19.41次，同行业可比公司存货周转率平均值为3.75次[135] - 2023年末标的公司资产负债率为69.39%，同行业可比公司平均为51.40%[167][172] - 本次交易完成后，上市公司资产总额从287209.16万元升至383002.56万元，变化率33.35%[174] - 本次交易完成后，上市公司营业收入从112146.74万元升至201732.12万元，变化率79.88%[174] - 本次交易完成后，上市公司净利润从16443.80万元升至17239.13万元，变化率4.84%[174] - 本次交易完成后，上市公司资产负债率由27.39%提升至38.85%，变化率41.84%[174] 用户数据 - 2023年向奇瑞汽车、零跑汽车、合众新能源销售收入分别为58,835.04万元、7,455.43万元、5,285.28万元，同比变动分别为72.66%、-32.69%、-13.31%[86] - 2023年奇瑞汽车销量1,881,316辆，同比增长52.6%，出口937,148辆，同比增长101.1%[92] - 2023年公司对零跑汽车销售收入7,446.08万元，较2022年下降3,623.49万元，降幅32.73%[96] - 2023年零跑汽车销量144,155辆，同比增长29.67%，主力微小型车销量下降37.90%[97] - 2023年公司对合众新能源销售收入5,285.28万元，较2022年下降811.73万元，降幅13.31%[99] - 2023年合众新能源销量124,189辆，较2022年下降14.05%[100] - 截止2024年6月30日，公司获取零跑汽车已定点未批量生产项目1个，2024年新增批量生产项目1个[101] - 截止2024年6月30日，公司获取合众新能源已定点未批量生产项目4个，2024年新增批量生产项目2个[101] 未来展望 - 未来三年公司不存在资金缺口，2024年3月31日可支配货币资金能应对日常经营[56] - 预计2024年度主要客户的HVAC总成、冷凝器等主要产品预计采购量增幅约44% - 46%[149] 新产品和新技术研发 - 公司与博耐尔将共同进行热管理集成模块研发和新零部件品类开发[11] 市场扩张和并购 - 交易完成后公司对标的公司持股比例将由37.50%增至61.50%并取得控股权[27] - 首笔转让价款为全部股权转让价款的51.00%，即5679.36万元；剩余49.00%股权转让价款为5456.64万元[60] 其他新策略 - 交易完成后公司计划从业务、资产、人员、财务、机构治理等方面开展后续工作[18] - 公司拟完善治理、利润分配政策，专注主业推动可持续发展应对交易影响[176][177][178]

财务数据 - 2023年12月31日标的公司账面净资产为30435.18万元，资产基础法下股东全部权益评估值为42410.28万元，增值率39.35%，收益法下评估值为46000.00万元，增值率51.97%[7] - 房屋及建筑物类固定资产账面价值1012.53万元，评估价值4523.42万元，评估增值率346.74%[15][19] - 设备类固定资产账面价值4301.52万元，评估价值6035.15万元，评估增值率40.30%[15] - 其他无形资产账面价值606.90万元，评估价值4441.31万元，评估增值率7218.03%[34][68] - 2023年标的公司汽车热管理其他零部件销售收入为11943.16万元，收入增长率为 - 19.25%；未来5年营业收入预测均为11942.62万元，收入增长率为0%[74] 固定资产 - 房屋建筑物类资产建造于2004年、2010年及2007 - 2023年间，账面按20年计提折旧，已计提69%左右折旧[18][19] - 设备类资产整体购置于2003 - 2023年，主要设备购置于2012年后，采用年限平均法计提折旧，机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[25] - 未来固定资产扩张性资本性支出合计4497.98万元，包括在建设备和模具投入1297.98万元、新增4条HVAC总成产线支出3200.00万元[29] 无形资产 - 其他无形资产共166项，包括外购软件29项、专利权133项、商标权2项、著作权2项，部分在账面未反映[36] - 专利权和著作权共135项，法定剩余使用年限平均约10年，采用收益法评估[39] - 确定专利权和软件著作权组合剩余经济使用年限约6年[41] - 相关专利权和著作权评估值为4249.27万元[64] 市场数据 - 2023年我国汽车产量3016.1万辆，同比增长11.6%；销量3009.4万辆，同比增长12%[77][96] - 2024年1 - 5月中国汽车产销量分别达1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%，新能源汽车生产388万台，同比增34%，渗透率34%[96][97] - 2023年新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30%；预计2024年销量1150万辆，出口550万辆[77] - 2023年汽车出口接近500万辆，预计2024年出口550万辆[77] 未来展望 - 预计2024年中国汽车总销量将超3100万辆，同比增长3%以上[77] - 考虑市场竞争等风险，预计公司未来汽车热管理其他零部件收入维持2023年水平[98][100] 收购情况 - 奥特佳收购江苏海四达，未来五年收入增长率为20.40% - 78.42%，收入折现期间平均收入228154.00，专利权估值11418.86[67] - 天津鹏翎收购河北新欧汽车零部件，未来五年收入增长率为4.88% - 19.29%，收入折现期间平均收入80211.00，专利权估值1692.37[67] - 北特科技收购上海光裕汽车空调压缩机，未来五年收入增长率为4.38% - 40.58%，收入折现期间平均收入50201.00，专利权估值3095.65[67] - 苏奥传感收购博耐尔汽车空调设备，未来五年收入增长率为2.52% - 8.14%，收入折现期间平均收入108912.00，专利权估值4249.27[67] 客户与收入 - 2022 - 2023年前五大客户合计收入占比分别为86.05%和86.01%[91] - 2024年1 - 6月主要客户收入小计占比78.03%[94] - 2022 - 2023年奇瑞汽车收入从5720.42万元增至6663.08万元，占比从38.68%升至55.79%；爱驰汽车2023年无收入；零跑汽车收入从4311.38万元降至2486.59万元，占比从29.15%降至20.82%[91] - 2024年1 - 6月公司汽车热管理其他零部件收入为6568.90万元，奇瑞汽车占比60.72%，标准先达占比3.12%[94] - 2022年PTC加热器收入1550.14万元，占比10.48%；2023年为2597.44万元，占比21.75%[91]

关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 重组问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z2012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 重组问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z2012 号 深圳证券交易所： 根据贵所近日出具的《关于对江苏奥力威传感高科股份有限公司的重组问 询函》(创业板并购重组问询函〔2024〕第 5 号)（以下简称"问询函"）的要 求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函中 提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明如下： （如无特别说明，本问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏奥力威 传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案） ...