股权激励计划实施情况 - 公司于2022年10月20日审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》，激励工具为第二类限制性股票，授予价格调整前为3.13元/股，激励对象包括董事、高管及核心员工共48人，首次授予总量1,285万股，预留200万股 [2] - 首次授予部分分三期归属，归属比例分别为40%/30%/30%，预留部分分两期归属，归属比例均为50%，有效期最长60个月 [4][5] - 2025年5月完成首次授予部分第二个归属期（372.3万股）及预留部分第一个归属期（37.5万股）的归属登记，合计409.8万股上市流通 [1][13] 激励对象及授予调整 - 首次授予对象中滕飞（董事/总经理）获授100万股占比6.73%，其他高管各获50万股，43名核心员工共获935万股，预留部分200万股占比13.47% [2] - 因1名激励对象违规买卖股票，首次授予人数从49人调整为48人，授予总量从1,295万股下调至1,285万股 [10] - 本次归属中2名激励对象因个人绩效为"B"导致4.2万股作废，其余46名对象归属比例达100% [19] 业绩考核条件 - 首次授予部分第二个归属期要求以2022年为基数，2024年营收增长率不低于45%，实际达成73.68% [18] - 预留部分第一个归属期要求2024年营收增长率不低于30%，同样超额完成 [18] - 考核未达标则当期股票作废，个人绩效分A/B+/B/C四档，对应归属比例100%/100%/80%/0% [7] 股份变动及财务影响 - 本次归属后总股本增至800,646,907股，无限售流通股占比提升至96.88% [21] - 归属募集资金1,208.91万元全部补充流动资金，按2025年Q1净利润测算可能摊薄每股收益0.04元 [22] - 授予价格因2022-2023年利润分配两次调整，从3.13元/股降至2.95元/股 [12] 法律程序履行 - 归属事项经第五届董事会第二十二次会议及监事会第二十一次会议审议通过，律师出具合规法律意见 [13][22] - 公司已办理完成股份登记及验资手续，中兴华会计师事务所出具验资报告（中兴华验字(2025)第020010号） [20]

限制性股票归属信息 - 本次归属股票上市流通日为2025年5月22日，数量409.8万股，不设禁售期[3][37][38][39] - 归属人数48人，首次授予部分45人，预留授予部分3人[3][34] - 归属股票数量409.8万股，占归属前公司总股本的0.51%[3][34] - 归属价格为2.95元/股[34] 授予及调整情况 - 2022年12月9日首次授予日，授予48名激励对象1285.00万股[20] - 2023年11月8日预留授予日，授予3名激励对象75.00万股[22] - 2022年首次授予激励对象人数由49人调为48人，授予权益数量由1295.00万股调为1285.00万股[22] - 2023年11月8日授予价格由3.13元/股调为3.01元/股[24] - 2024年9月23日授予价格由3.01元/股调为2.95元/股[24] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2023 - 2025年度营业收入增长率分别不低于15%、30%、45%[15] - 预留部分限制性股票2024 - 2025年度营业收入增长率分别不低于30%、45%[15] 归属期及比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[10] - 预留部分的限制性股票第一个归属期归属比例为50%，第二个为50%[10] - 首次授予部分第二个归属期为2024年12月9日至2025年12月8日[27] - 预留授予部分第一个归属期为2024年11月8日至2025年11月7日[28] 作废情况 - 2024年9月23日，3名员工30万股第二类限制性股票作废[23] - 2025年5月12日，2名激励对象4.2万股限制性股票因未满足归属条件作废[23] 业绩与财务 - 以2022年营业收入961,316,222.70元为基数，2024年营业收入为1,669,566,369.68元，增长率为73.68%[30] - 2025年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润28299995.08元，基本每股收益0.04元/股[45] - 2025年5月14日，公司收到48名股权激励对象认购款12089100元，计入股本4098000元[41] 其他 - 激励对象绩效考评A、B+、B、C档对应的个人层面归属比例分别为100%、100%、80%、0%[17] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[43] - 本次归属后，有限售流通股24980159股，占比3.12%；无限售流通股775666748股，占比96.88%；股份总数800646907股[44] - 律师认为公司本次归属及作废事项合法有效，归属条件均已成就[46] - 本次归属完成后，公司股权分布符合上市条件，控制权不变，对财务和经营无重大影响[45]

资金使用额度 - 公司可使用不超过160,000万元闲置自有资金进行现金管理，额度可循环滚动，期限不超12个月[3] 2025年投资情况 - 2025年1月15日花1,990万元买中信证券资管计划，预计年化收益率2.74%[3] - 2025年2月10日花3,700万元买中信证券资管计划，预计年化收益率2.58%[3] - 2025年2月17日花4,700万元买中信证券资管计划，预计年化收益率2.87%[3] - 2025年4月子公司博耐尔花2500万元买银行理财，已赎回获收益12,763元[11] 2024 - 2025年投资及收益 - 2024 - 2025年买12,390万元中信证券资管计划，已赎回12,329.46万元本金获收益1,042,324.48元，60.54万元本金续作[11] 2024年投资及收益 - 2024年2月买3,700万元中信建投私募基金，已赎回本金获收益1,252,884.86元[9] - 2024年11月买3,000万元银河证券资管计划，产品到期后续作半年[10] - 2024年11月买2,000万元中金财富资管计划，已赎回本金获收益69,589.14元[10] - 2024年12月买2,500万元中信建投货币基金，已赎回本金获收益16,686.50元[10] 预计到期投资 - 买中信建投私募基金8000万元，年化收益率4.20%，2024年08月21日起，预计2025年08月20日到期[12] - 买银河证券集合资管计划4000万元，年化收益率3.46%，2024年08月28日起，预计2025年08月25日到期[12] - 买中信建投私募基金5000万元，年化收益率4.20%，2024年11月20日起，预计2025年11月19日到期[12] - 买招商证券基金1000万元，年化收益率3.10%，2024年11月25日起，预计2025年05月24日到期[12] - 买中信证券资管计划60.54万元，年化收益率2.87%，2025年2月17日起，预计2026年2月16日到期[12] - 买招商证券基金1000万元，年化收益率3.20%，2025年2月26日起，预计2025年05月26日到期[12] - 买联储证券资管计划1000万元，年化收益率3.40%，2025年2月26日起，预计2025年8月14日到期[12] - 苏奥传感买银河证券资管计划2000万元，年化收益率3.05%，2025年2月26日起，预计2025年8月27日到期[13] - 博耐尔买华夏银行固收理财2000万元，年化收益率2.02%，2025年5月8日起，预计2026年5月7日到期[13] - 买银河证券资管计划3000万元，年化收益率3.01%，2025年5月14日起，预计2025年11月12日到期[13]

交易概述 - 中创新航以"股权收购+表决权放弃+定向增发"组合方式入主苏奥传感，总耗资约11.8亿元，成为其控股股东 [1] - 该交易被视为整合新能源汽车产业链的关键布局 [1] 产能与市场表现 - 公司规划2030年总产能突破1000GWh [1] - 2024年国内动力电池有效产能利用率低于60%，储能电池不足50% [1] - 2024年全球动力电池装机量39.4GWh，同比增长16.6% [1] - 国内市占率从2023年8.5%降至2024年6.68%，成为头部企业中唯一逆势下滑者 [1] 资本开支与现金流 - 2023年资本开支超200亿元，2024年成都二期、厦门等项目再投270亿元 [1] - 2024年经营现金流仅31.13亿元，远不足以覆盖投资需求 [1][2] - 2024年投资活动现金流出高达177.08亿元，经营现金流覆盖率不足18% [2] 财务状况 - 2024年底总负债达744.19亿元，资产负债率60.8%，债务权益比率77.5% [2] - 有息负债从2023年291.71亿元激增至2024年461.16亿元 [2] - 一年内到期债务约189.6亿元，账面现金仅124.36亿元 [2] - 2024年财务费用达3.0亿元，同比增长114%，吞噬约35%净利润 [2] 研发与行业环境 - 2024年研发开支14.18亿元，占收入5.1%，研发费用率长期低于同行 [3] - 2024年动力电池收入同比下降12.1%，动力电池价格持续下行 [3] - 储能业务毛利率波动，公司造血能力面临考验 [3] 战略考量 - 收购苏奥传感押注产业链垂直整合，拓展热管理、传感器等业务协同 [3] - 短期内难以贡献显著收益，资本回报周期存疑 [3]

股东大会信息 - 公司于2025年4月18日刊登股东大会通知，距2025年5月13日召开超二十日[6] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月7日[6][7] 参会情况 - 出席现场会议股东或股东代理人6人，代表股份324,427,584股，占比40.7291％[9] - 参加网络投票股东317人，代表股份19,648,696股，占比2.4667％[9] - 现场和网络投票股东或股东代理人共323名，代表股份344,076,280股，占比43.1959％[27] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意343,639,905股，占比99.8732％[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意343,706,505股，占比99.8925％[13] - 《2024年度财务决算报告》同意343,702,305股，占比99.8913％[14] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意343,643,305股，占比99.8742％[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意343,588,706股，占比99.8583％[17] - 《关于公司股东分红回报规划（2025年 - 2027年）议案》同意343,663,605股，占比99.8801％[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意343,741,265股，占比99.9026％[19] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》同意343,337,765股，占比99.7854％[21] - 《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》同意343,299,365股，占比99.7742％[22] - 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意19,113,781股，占比97.2776％[23] - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意19,111,181股，占比97.2644％[25] - 中小股东对《关于2024年度利润分配预案的议案》同意19,161,122股，占比97.5185％[17] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时提案情形[11] - 出席人员符合规定，与会资格合法有效[10] - 会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东323人，代表股份344,076,280股，占比43.1959％[5] - 出席股东大会中小股东317人，代表股份19,648,696股，占比2.4667％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意343,639,905股，占比99.8732％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意343,706,505股，占比99.8925％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意343,702,305股，占比99.8913％[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意343,643,305股，占比99.8742％[14][15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意343,588,706股，占比99.8583％[17] - 《关于公司股东分红回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意343,663,605股，占比99.8801％[19][20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意343,741,265股，占比99.9026％[22] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》同意343,337,765股，占比99.7854％[24] - 《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》总表决同意343,299,365股，占比99.7742％[26] - 《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意18,871,781股，占比96.0460％[27] - 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意19,113,781股，占比97.2776％[28] - 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》中小股东表决同意19,113,781股，占比97.2776％[29] - 《关于制定＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决同意19,111,181股，占比97.2644％[31] - 《关于制定＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》中小股东表决同意19,111,181股，占比97.2644％[32] 其他情况 - 上海仁盈律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[33] - 本次股东大会未发生股东提出临时提案情形[33] - 本次股东大会通过的决议均合法有效[33] - 公告备查文件包括《2024年年度股东大会决议》和法律意见书[35]

激励计划概述 - 公司2022年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票作为激励工具，股票来源为定向发行A股普通股，授予价格为3.13元/股（后调整为2.95元/股）[2][14][16] - 激励对象包括董事、高管、中高层及核心管理人员等48人，首次授予1,285万股，预留授予200万股，合计占总股本1.88%[2][12] - 激励计划有效期最长60个月，分三期归属：首次授予部分归属比例为40%/30%/30%，预留部分为50%/50%[4][5] 归属条件成就情况 - 首次授予第二个归属期（2024年12月9日-2025年12月8日）45名激励对象可归属372.3万股，预留授予第一个归属期（2024年11月8日-2025年11月7日）3名激励对象可归属37.5万股[16][17][24] - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入较2022年增长30%（2024年实际营收12.55亿元），符合预留部分第一个归属期要求[20][21][23] - 个人层面绩效考核：46名激励对象考核结果为B+以上（归属比例100%），2名结果为B（归属比例80%，作废4.2万股）[23][24] 激励计划调整事项 - 首次授予数量由1,295万股调整为1,285万股，激励对象由49人调整为48人（因1人违规买卖股票）[12] - 授予价格因2022-2023年利润分配两次调整：从3.13元/股降至3.01元/股，再降至2.95元/股[14][16] - 作废部分股票：3名激励对象因离职/离世作废30万股，2名因绩效考核作废4.2万股[13][24] 实施进展与影响 - 本次合计归属409.8万股（占公司总股本0.51%），需办理股份登记手续[1][24][28] - 股票归属将增加总股本，对每股收益和净资产收益率产生摊薄影响，但不会对财务状况造成重大冲击[28] - 监事会及董事会薪酬委员会确认归属程序合规，律师出具无保留法律意见[25][26][28]

激励计划时间线 - 2022年10月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年11月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年12月9日董事会、监事会审议通过调整激励对象名单等议案[13] - 2023年11月8日授予价格调整为3.01元，作废125万股限制性股票[14] - 2024年9月23日授予价格调整为2.95元/股，30万股作废，502万股归属[16] - 2025年5月12日为48名激励对象办理409.8万股归属，2名4.2万股作废[17] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予业绩考核目标：营收增长率分别不低于15%、30%、45%[1] - 预留部分2024、2025年营收增长率不低于30%、45%[1] - 2024年度营收增长率73.68%，满足考核条件[1] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期45人归属372.30万股，价格2.95元/股[22] - 预留部分第一个归属期3人归属37.50万股，价格2.95元/股[22] 其他 - 2022年营收1,669,566,369.68元，以961,316,222.70元为考核基数[1] - 拟公告多份文件履行信息披露义务[26]

会议信息 - 2025年5月9日发出监事会会议通知，5月12日召开[2] - 监事会应到3人，出席3人[2] 限制性股票情况 - 2022年首次获授的第二类限制性股票中2名激励对象归属比例为80%[3] - 公司作废未满足归属条件的限制性股票4.2万股[3] - 2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就，为48名激励对象办理归属事宜[4] - 本次可归属的限制性股票共计409.8万股[4] 议案表决 - 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4] - 《关于2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就的议案》表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[5]

激励计划时间线 - 2022年10月20日召开会议审议激励计划相关议案[1] - 2022年10月21 - 30日公示激励对象名单[2] - 2022年11月9日股东大会通过激励计划相关议案[2] - 2022年12月9日授予1285.00万股第二类限制性股票[3] - 2023年11月8日审议调整授予价格等议案[3] - 2024年9月23日审议首次授予股票第一个归属期归属条件成就等议案[4] - 2025年5月12日决定作废4.2万股已授予但未归属股票[4] 激励对象情况 - 2名激励对象绩效考评结果为"B"，归属比例80%[5] 作废影响与合规 - 作废限制性股票对公司财务和经营无重大影响[6] - 监事会和律师认为作废符合规定[7][8]