股本变动 - 2018年发行股份购买资产后总股本为262,262,574股，募集配套资金完成后为291,362,449股[8] - 2018年中期转增后总股本变更为524,452,408股[8] - 2019年回购注销股份后股本变更为515,768,347股[9] - 2018年度转增后总股本变更为882,884,984股[11] - 2020年完成补偿股份回购注销手续后股本变更为8.28623861亿股[12] 限售股份 - 本次限售股份解禁数量为2,463,945股，占公司股本总数的0.2974%，可上市流通日为2024年5月30日[2][20] - 李小明、百富源本次申请解除限售数量分别为18.9723万股、227.4222万股[20][24] - 限售流通股变动前数量为6397106股，占比0.77%，变动后数量为3933161股，占比0.47%[25] - 无限售流通股变动前数量为822226755股，占比99.23%，变动后数量为824690700股，占比99.53%[25] 业绩补偿 - 业绩补偿义务人未完成2020年业绩承诺，剩余业绩补偿股份为393.3161万股，百富源持有363.0307万股，李小明持有30.2854万股[19] - 辽源鸿图2018年度扣非归母业绩考核净利润低于承诺数5290.75万元[22] - 辽源鸿图2019年度扣非归母业绩考核净利润低于承诺数20030.37万元[23] - 2018年当期应补偿金额为13387.15万元，应补偿股份数量为8165666股[22] - 2019年当期应补偿金额为51968.01万元，补偿义务人需补偿公司股份数量为54261123股[23] - 张汉鸿、百富源、李小明须返还现金股利289.396109万美元、2.413686万美元、0.201358万美元[12] 财务数据 - 2018年非公开发行股份募集配套资金发行29,099,875股股份，发行价格为24.33元/股[5] - 2018年中期合计派发现金股利16,316,297.14元[8] - 2018年度合计派发现金红利31,467,129.95元[11] - 商誉相关资产组确认减值损失10.1959058134亿美元[12] - 2019年对南京能瑞计提商誉减值准备10,402,434.13元，对辽源鸿图计提商誉减值准备71,328,912.32元[9] 辽源鸿图业绩 - 辽源鸿图2017年度经审计扣非后净利润为5130.85万元，超过承诺数130.85万元[21] - 辽源鸿图截至2018年末累计扣非归母业绩考核净利润低于承诺数5159.90万元[22] - 辽源鸿图截至2019年末累计扣非归母业绩考核净利润低于承诺数25190.27万元[23]

会议信息 - 2024年5月16日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室[5] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东29人，代表股份226,725,840股，占总股份27.3617％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份8,930,125股，占总股份1.0777％[7] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决中，同意222,615,115股，占98.1869％；反对4,110,725股，占1.8131％[9] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》中小股东总表决中，同意4,819,400股，占53.9679％；反对4,110,725股，占46.0321％[10] - 多项议案总表决同意股数均为222,615,115股，占98.1869％；反对股数均为4,110,725股，占1.8131％[9,12,14,16,19,21,23,25] - 多项议案中小股东总表决同意股数均为4,819,400股，占53.9679％；反对股数均为4,110,725股，占46.0321％[10,13,15,17,20,22,24] 人员情况 - 监事白冠秋因病请假、高级管理人员徐海滨因未在国内请假[8] 会议结果 - 本次股东大会无否决提案情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议[3] - 《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>的议案》表决通过[26] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决通过，所有股东同意占比98.1869%，反对占比1.8131%[28,31,33,35,38] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[40] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[41]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年5月16日下午14:00现场和网络投票结合召开股东大会[5] - 股权登记日为2024年5月9日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人29人，持股226,725,840股，占比27.3617％[12] - 现场会议股东及代表4人，列席1人，持股222,579,515股，占比26.8613％[12] - 网络投票股东25人，持股4,146,325股，占比0.5004％[12] - 中小投资者28人，代表股份8,930,125股，占比1.0777％[15] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案，大股东同意占比98.1869％，中小投资者同意占比53.9679％[22][23] - 公司2023年度监事会等多议案，反对股数4,110,725股，占比1.8131％[25][26][28][29][32] - 变更公司注册资本等特别决议事项获三分之二以上表决通过[30][35] 表决结果 - 本次股东大会表决结果为通过[37] - 股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[38]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 业绩说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网举行[1] 参与人员及交流内容 - 董事长、总经理谢灵江等高管将参与并与投资者交流2023年经营业绩[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前访问指定网址或扫码征集问题[2]

公告更正 - 公司于2024年4月26日更正《关于召开2023年年度股东大会的通知》[1] - 原股东大会出席对象登记截止时间2024年5月10日更正为5月9日[1]

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 16 日 14:00 召开[3] - 网络投票 2024 年 5 月 16 日多个时段进行[3] - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[4] - 现场登记 2024 年 5 月 10 日 10:00 - 16:30[9] 会议地点 - 现场会议在河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室[5] - 登记地点为该大厦 16 层金冠股份证券部[9] 会议议案 - 审议 14 项议案，不同议案经不同会议审议通过[6][7] - 议案 9 - 13 需 2/3 以上表决权通过[7] 投票相关 - 网络投票代码 350510，简称为金冠投票[16] - 委托书表决符号“√”，三者选其一[24]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[2] 报告审议 - 审议通过2023年年度报告及其摘要等多项报告议案，部分将提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][10] 利润分配 - 2023年度可供分配利润为负，不进行派现、送股、转增股本[8] 审计机构 - 审议通过续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构，将提交股东大会审议[11] 其他议案 - 审议通过会计政策变更、调整业绩承诺补偿方案等议案[12][13]

业绩承诺与补偿规则 - 2017 - 2020年为业绩承诺期，未达承诺比例补偿义务人担责[2] - 各年度累积承诺净利润实现或补偿完成后，公司解锁承诺人对应比例对价股份[4] 各年度业绩情况 - 2017年辽源鸿图业绩考核净利润5130.85万元，超承诺130.85万元[5] - 2018年业绩考核净利润7709.25万元，低于承诺5290.75万元[6] - 2019年业绩考核净利润 - 3130.37万元，低于承诺20030.37万元[7] - 2020年业绩考核净利润 - 11324.72万元，低于承诺33324.72万元[9] 业绩补偿情况 - 2018年应补偿金额13387.15万元，股份8165666股，返还分红254042.94元[6] - 2019年应补偿金额51968.01万元，股份54261123股，返还现金股利2920111.53元[7][8] - 2021年公司同意补偿义务人补偿股份6397106股，张汉鸿补偿现金27809.90万元[12] - 2023年8月法院判决张汉鸿支付补偿款27809.90万元等[13] - 2023年11月张汉鸿上诉，二审未判决[13][14] - 公司与李小明和百富源和解，回购注销3933161股[15] 股份解锁情况 - 2019年7月3日为百富源和李小明分别解除限售股份2722730股、227139股[10] - 2020年12月17日公司出于谨慎未为百富源和李小明解禁股份[10][11] - 公司为百富源和李小明分别办理2274222股和189723股限售股份解锁[16] 其他事项 - 本次回购注销及解除限售股份合计分别为3933161股和2463925股[18] - 事项需提交股东大会审议并授权管理层办理[19] - 公告包含董事会和监事会会议决议[20]

报告基本信息 - [公司2023年报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期末为2023年12月31日][5] - [公司审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）][5] - [备查文件存放于公司证券部][4] 利润分配计划 - [公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] 风险提示与承诺 - [报告中涉及的未来发展规划和经营目标相关陈述不构成对投资者实质承诺][2] 财务数据 - [2023年营业收入为11.69亿元，较2022年增长0.28%][9] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为2550.62万元，较2022年下降47.45%][9] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2947.01万元，较2022年下降673.88%][9] - [2023年末资产总额为34.85亿元，较2022年末增长10.36%][10] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为26.46亿元，较2022年末增长0.48%][11] - [2023年营业收入扣除金额为5040.00万元，扣除后金额为11.19亿元][13] - [2023年第一至四季度营业收入分别为2.10亿元、2.30亿元、3.26亿元、4.04亿元][13] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1224.68万元、1945.75万元、774.94万元、 - 1394.75万元][13] - [2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4695.04万元、 - 1.10亿元、 - 3.35亿元、1.35亿元][13] - [2023年非流动性资产处置损益为 - 37.29万元][15] - [2023年非经常性损益合计54976274.09元，2022年为43405361.25元，2021年为30391980.46元][16] - [报告期内公司实现营业收入11.69亿元，与去年同期相当；归属上市公司股东净利润2550.62万元，同比下降47.45%；获取订单总额16.70亿元，同比增长11.8%][33] - [2023年公司营业收入合计11.69亿元，同比增长0.28%][43] - [输配电及控制设备营业收入7.06亿元，占比60.42%，同比增长18.89%][43] - [仪器仪表制造营业收入1.50亿元，占比12.83%，同比下降22.09%][43] - [充电桩制造及场站运营营业收入2.12亿元，占比18.14%，同比下降4.58%][43] - [储能业务营业收入725.12万元，占比0.62%][43] - [输配电及控制设备销售量8205台，同比下降12.79%，生产量9805台，同比下降6.44%，库存量211台，同比下降73.95%][45] - [仪器仪表制造销售量49.68万台，同比下降67.30%，生产量49.85万台，同比下降67.37%，库存量3.13万台，同比增长5.80%][45] - [充电桩制造销售量27台，生产量28台，库存量4012台，同比增长42.62%][45] - [储能业务产品从2023年开始生产、销售][45] - [输配电及控制设备原材料成本434,593,267.73元，占比86.36%，同比增23.22%；人工工资19,637,454.90元，占比3.90%，同比增8.83%；费用48,983,733.88元，占比9.73%，同比增4.34%][46] - [仪器仪表制造原材料成本98,899,369.78元，占比88.72%，同比降30.62%；人工工资3,076,671.11元，占比2.76%，同比降43.14%；费用9,497,549.94元，占比8.52%，同比降15.24%][46] - [充电桩制造及场站运营原材料成本109,359,285.82元，占比60.29%，同比降12.49%；人工工资6,044,195.03元，占比3.33%，同比降31.93%；费用65,983,810.72元，占比36.38%，同比增12.26%][46] - [储能业务从本年开始实现收入并确认成本，原材料成本5,232,043.22元，占比82.33%；人工工资948,408.47元，占比14.92%；费用174,516.33元，占比2.75%][46] - [其他业务合计成本69,577,618.34元，同比降38.37%][46] - [前五名客户合计销售金额664,235,833.35元，占年度销售总额比例56.81%][48] - [前五名供应商合计采购金额148,041,537.06元，占年度采购总额比例16.75%][48] - [销售费用135,148,221.81元，同比增21.28%；管理费用84,013,431.85元，同比增16.05%；财务费用13,786,039.23元，同比增79.75%；研发费用75,155,836.23元，同比增29.46%][48] - [2023年研发人员数量180人，较2022年的188人减少4.26%，占比从20%降至19%][70] - [2023年研发投入金额82023612.81元，占营业收入比例7.02%，较2022年的58053931.25元及4.98%有所提升][70] - [2023年研发支出资本化金额6867776.58元，占研发投入比例8.37%，占当期净利润比重26.93%][70] - [公司研发人员中本科从119人降至85人，减少28.57%；硕士从13人降至7人，减少46.15%；30岁以下从58人增至72人，增加24.14%；30 - 40岁从90人增至92人，增加2.22%][70] - [公司本报告期研发投入资本化率为8.37%，上年无资本化研发投入][71] - [三个研发项目预计产生3个发明专利、2个实用新型专利，于2023年9月起开始资本化研发投入][72] - [2023年经营活动现金流入11.70亿元，同比增9.47%；现金流出15.27亿元，同比增32.22%；现金流量净额 -3.56亿元，同比降316.35%][73] - [2023年投资活动现金流入3.31亿元，同比降28.21%；现金流出1.16亿元，同比降75.51%；现金流量净额2.15亿元，同比增1864.50%][73] - [2023年筹资活动现金流入6.01亿元，同比增74.67%；现金流出3.16亿元，同比增12.71%；现金流量净额2.86亿元，同比增345.04%][73] - [报告期内经营性应收增加约3.58亿元，经营性应付减少约7000万元，非付现影响约8000万元；2024年一季度经营性应收减少约3.7亿元][74] - [公允价值变动损益2277.30万元，占利润总额比例125.99%，因预计可回购股权确认交易性金融资产][75] - [2023年末货币资金3.87亿元，占总资产比例10.05%，较年初比重增2.54%，因投资、筹资活动现金净流入增加][75] - [2023年末长期股权投资2.12亿元，占总资产比例5.51%，较年初比重降5.96%，因收回投资所致][75] - [2023年末在建工程8213.70万元，占总资产比例2.13%，较年初比重增1.51%，因充电场站建设等转入所致][75] 行业环境 - [2023年电网工程完成投资额为5275亿元，同比增长5.4%，2024年电网建设投资总规模预计超5000亿元][19] - [2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率为31.6%，保有量为2041万辆][20] - [截至2023年末我国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%，车桩比约为2.37:1][20] - [截至2023年末全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.3GW/66.87GWh，平均储能时长2.1小时，新增装机规模约22.60GW/48.70GWh，同比增长超260%][21] - [“十四五”以来新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元][21] 公司战略与业务 - [公司围绕“智慧电力 + 新能源”战略开展业务，所属行业2023年未发生重大变化][18] - [公司在智能电网设备业务领域提供全产业链服务，在智能电气成套开关设备和智能电表等领域有领先地位和资质][19] - [公司在新能源充换电业务领域从事设备研发等业务，具备全资质，可提供完整解决方案][20] - [储能系统在构建新型电力系统中广泛应用，2023年碳酸锂价格下行拉动社会资本投资意愿][21] - [公司秉持“智慧电力 + 新能源”双轮驱动战略，主营业务为智能电网设备、新能源充换电和储能业务][23][24] - [智能电网设备包括智能电气成套开关设备、智能电表及用电信息采集系统等产品，应用于多领域][25][26] - [新能源充换电业务涵盖充电桩、换电系统和新能源场站运营，子公司在江苏、河南等地运营241座充电场站][26][27][28] - [储能业务面向发电侧、电网侧、工商业用户侧，提供多场景储能解决方案及全套产品][29] - [公司采取“集团总部 + 产业子公司”运营模式，总部统筹，子公司按目标运营并接受考核][30] - [公司业务分销售设备或服务、资产运营两类，销售以直销为主，研发以客户需求为导向，采购分公开招标和询价采购，生产采用“以销定产”定制化模式][31][32] - [公司围绕“智能电网 + 新能源”领域布局前沿技术，产品围绕数字化、智能化等方向迭代，储能系统围绕高安全等探索][31] 公司业绩驱动与展望 - [未来订单陆续交付将对公司业绩产生积极影响，外部产业政策刺激、市场成熟、经济性提升，内部市场竞争力提升是业绩驱动因素][34] 公司运营成果 - [产品及研发方面，智能电网设备推出国网物联表等产品，充换电设备推出21款产品，储能设备完成液冷PACK研发并推出不同规格储能系统，开展新技术研究16项，申请知识产权50项，其中发明专利15项][35] - [产能方面，常州生产基地一期项目建成投产，储能模组、PACK产线投运，年产能4GWh，长春和南京生产基地升级改造提升智能制造水平][35] - [市场方面，因地制宜调整营销策略，中标长春地铁4个项目，金额9124万元，新建13座充电站、164台充电桩、充电功率11335kW，改造11座充电站、203台充电桩、充电功率13419kW][36] - [综合服务能力方面，全资子公司南京能瑞旗下实验室取得CNAS国际互认检测认可资质和CMA第三方检测认证资质，具备96项对外检测能力][36] - [公司在智能电网设备、新能源充换电、储能等领域有产品与解决方案优势，提供全产业链服务和可定制化解决方案][37] - [公司有技术研发创新与人才优势，获国家级“专精特新”小巨人称号，与高校形成产学研联盟，建立江苏省研究生工作站][38][39] - [公司拥有三个国家级高新技术企业、两个省级企业技术中心等研发机构，在多地拥有四大生产研发制造基地][41] - [公司已履约300台设备，因当地天气原因2023年12月 - 2024年2月无法安装施工，目前正在安装，4月上旬进入调试阶段，下一批次供货预计二季度启动][46] - [公司多个研发项目完成试验样机并获国家级检测机构合格报告，部分已在智能开关柜自动化生产线批量生产][49][50][51][52] - [公司完成RD108 10kV - 60MW级气体绝缘金属封闭开关设备研发，获国家级检测机构合格报告，提升产品市场竞争力][53] - [公司完成250kW以下系列光伏逆变器技术研发，获合格报告，形成80kW以下系列逆变器自动化生产线批量生产能力][54][56] - [公司完成全工况常压环保型新能源智慧供电设备研发，获合格报告并在智能开关自动化生产线批量生产][57] - [公司完成新能源场景下双向电源逆变系统技术研发，获合格报告，为进军新能源领域提供动力][58] - [公司完成智能化节能环保型预装式变电站研发，获合格报告，达到批量生产能力][58] - [公司完成智能模块化充电设备技术研发，完成设计图纸，达到批量生产并投入试运行][59] - [公司完成10KV/1250A - 4000A环保型交流金属封闭开关设备技术研发，获合格报告，在智能开关自动化生产线批量生产][59][60] - [公司完成40.5kV/1250A - 3150A交流金属铠装移开式开关设备技术研发，获合格报告，在智能开关自动化生产线批量生产][61] - [公司完成环保柜标准化方案设计与标准化，提升产品智能化水平和可靠性，降低成本][62] - [公司完成储能风冷PACK研发并实现量产及实际项目应用，产品性能达行业领先水平][62] - [公司完成储能液冷PACK、风冷215户外柜等多款储能产品研发并量产，性能达行业领先水平][63] - [公司完成基于蓝牙通信的抄表系统、基于7032芯片高精度测量技术等电能表相关技术研究，部分产品已参与投标获取市场份额][63] - [公司完成基于储充换业务的本地能量调度系统研发，输出两套系统并投入运营，掌握多源能量融合互动核心技术][65] - [公司完成智能车位识别管理系统技术研究，拟在集团自营充电场站推广并对外销售][66][67] - [公司完成基于车电分离模式的高效智能充换电站相关技术研究及设备落地，达到批量生产能力][68] - [公司完成高可靠型充电机模组设计，进入样机组装和联调，获检测合格报告，达批量生产能力

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2024年度财务报表和内控审计机构[1][2] - 2024年4月24日董事会和监事会通过续聘议案[6][7] 审计机构情况 - 中勤万信上年末合伙人72人，注册会计师377人，签过证券审计报告的130人[2] - 2023年业务收入46490万元，审计收入38551.3万元，证券业务收入11416.62万元[3] - 2023年上市公司审计客户32家，收费3232.5万元[3] - 2023年末职业风险基金计提5113.39万元，职业保险赔偿限额8000万元[3] - 近三年受监督管理措施3次，6名从业人员受1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人孔建波2020年起为公司提供审计服务[4] - 签字注册会计师秦银丽2021年起为公司提供审计服务[5] - 质量控制复核人王晓清2020年起为公司提供审计服务[5]