可转债发行 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，募集资金5.85亿元[4] - 2020年7月24日“雪榕转债”在深交所挂牌交易，代码123056[6] 转股期与价格调整 - 转股期为2021年1月4日至2026年6月23日[7] - 2024年7月15日转股价格向下修正为4.15元/股，7月16日生效[11] - 2024年7月16 - 29日，十个交易日收盘价低于转股价格85%（3.53元/股）[3][14] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[8][9][10] 修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[3][12] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由第五届董事会第十次会议提议，董事会召集[4] - 2024年6月25日刊登会议通知[5] - 7月15日现场和网络视频结合开会，网络投票有时间安排[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份9,028,150股，占比1.81%[8] 会议结果 - 审议通过会议通知中列明的议案[13] - 本所认为会议各方面均合法有效[14]

会议信息 - 股东大会于2024年7月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席会议股东22人，代表股份10,214,450股，占总股份2.0478％[6] - 中小股东20人，代表股份10,125,200股，占总股份2.0299％[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》总表决同意9,853,450股，占96.4658％[8] - 中小股东表决同意9,764,200股，占96.4346％[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[10]

可转债情况 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，募集5.85亿元[3] - 2020年7月24日，5.85亿元可转债在深交所挂牌交易[4] - 转股期为2021年1月4日起至2026年6月23日止[6] 转股价格调整 - 2024年7月16日，转股价格由4.20元/股调为4.15元/股[3] - 2024年第二次临时股东大会前股价均价2.66元/股[13]

会议信息 - 董事会会议7月8日通知，7月15日召开[3] - 应出席董事7人，实出席6人，缺席1人[3] 股价数据 - 2024年第二次临时股东大会前股价交易均价2.66元/股[4] 转股价格 - “雪榕转债”转股价格7月16日起修正为4.15元/股[4] - 《修正议案》6票同意通过[4]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司公布在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053）。现将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

可转债情况 - 雪榕转债转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格4.20元/股[3] - 2024年二季度891张雪榕转债完成转股，票面金额89,100元，转为21,211股[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债5,839,115张，剩余票面总金额583,911,500元[3] - 2020年6月24日，公开发行5,850,000张可转债，募集资金585,000,000元[3] - 2020年7月24日，58,500万元雪榕转债在深交所挂牌交易[4] 股份情况 - 2024年3月29日，限售条件流通股80,772,074股，占比16.19%[5] - 2024年3月29日，无限售条件流通股418,008,788股，占比83.81%[5] - 2024年6月28日，总股本498,802,073股，较之前增加21,211股[5]

会议安排 - 董事会会议6月17日通知，6月24日召开[4] - 2024年第二次临时股东大会7月15日14:30召开[8] 人事变动 - 推举陆勇代行董事长职责，郑伟东代行总经理职责[5][6] 债券调整 - 公司股票触发转股价格向下修正条件[7] - 董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格[7]

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-052 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股 价格的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]634号 文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股 权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0993 号 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 21 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...