报告披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年4月22日15:00 - 17:00举办业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点是“价值在线”[3][5] - 投资者可会前提问、会中互动交流[3][6] 参会人员 - 董事兼总经理朱青等可能参加业绩说明会[5]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-018 湖南三德科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第二次会议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股 东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定 召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日 （星 期 五） 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-007 湖南三德科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电话、微信等形式送达至各位监事。 2、会议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以200,761,150股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派现60,228,345元[9] - 2024年度财务报表经审计并出具标准无保留意见[7] - 2024年度经理层完成经营目标[6] 资金与授信 - 公司及子公司申请38,000万元综合授信额度，有效期12个月[17] - 拟使用不超7亿元闲置自有资金投资，额度循环12个月[18] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴为7.5万元/年[14] - 担任管理职务董事按岗位领薪，未参与经营董事2025年不领薪酬[14] 制度与管理 - 《市值管理制度》《舆情管理制度》获董事会审议通过[22][24] 其他事项 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月18日召开[2] - 多项议案表决通过，大多需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][12][13] - 《2025年第一季度报告》获董事会审议通过[20] - 拟为董监高购买责任险，提请授权办理[21] - 拟于2024年5月16日召开2024年年度股东大会[25]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润143,236,025.82元[5] - 2024年营业收入576,581,788.84元，较2023年增长[7] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3元，预计派现60,228,345元[2][6] - 2024年现金分红和股份回购总额占净利润比例72.08%[6] 研发投入 - 2024年研发投入65,066,630.72元，较2023年增加[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例11.31%[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为576,581,788.84元，较2023年增长24.12%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为143,236,025.82元，较2023年增长166.55%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为133,348,244.99元，较2023年增长259.34%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为174,196,029.39元，较2023年增长25.53%[21] - 2024年基本每股收益为0.7110元/股，较2023年增长172.31%[21] - 2024年稀释每股收益为0.7110元/股，较2023年增长173.25%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为19.03%，较2023年增加11.52%[21] - 2024年末资产总额为1,242,214,187.59元，较2023年末增长7.57%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为806,734,377.17元，较2023年末增长9.65%[21] - 公司各季度营业收入分别为9133.87万元、9513.64万元、1.52亿元、2.38亿元[23] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1930.91万元、2278.93万元、3595.53万元、6518.23万元[23] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 291.19万元、4643.86万元、1926.37万元、1.11亿元[23] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为988.78万元、1662.78万元、1283.89万元[27] - 2024年公司实现营业收入57,658.18万元，同比增长24.12%；归属于上市公司股东的净利润14,323.60万元，同比增长166.55%[89] - 2024年无人化智能装备营业收入281,186,957.24元，占比48.77%，首次超越分析仪器，同比增长94.80%；分析仪器业务收入214,032,469.93元，占比37.12%，同比下降13.49%[98] - 2024年公司仪器仪表行业销售量4,997套，同比增长6.48%；生产量4,976套，同比增长7.08%；库存量529套，同比下降3.82%[101][102] - 2024年公司仪器仪表行业毛利率53.82%，同比下降4.79%；分析仪器业务毛利率65.08%，同比增长2.75%；无人化智能装备业务毛利率38.55%，同比下降4.26%；运维等衍生技术服务毛利率77.02%，同比下降0.31%[100] - 2024年公司国内营业收入558,691,770.60元，占比96.90%，同比增长24.30%；国外营业收入17,890,018.24元，占比3.10%，同比增长18.75%[98] - 2024年仪器仪表行业直接材料金额192,708,188.55元，占营业成本比重72.38%，同比占比降8.44%；直接人工金额30,920,208.53元，占比11.61%，同比占比升5.86%；制造费用金额42,613,231.84元，占比16.01%，同比占比升2.58%[103] - 公司前五名客户合计销售金额78,736,816.85元，占年度销售总额比例13.65%，关联方销售额占比0%[104] - 公司前五名供应商合计采购金额42,035,633.32元，占年度采购总额比例22.53%，关联方采购额占比0%[105] - 2024年销售费用69,284,748.92元，同比增0.12%；管理费用36,328,371.06元，同比增8.82%；财务费用 -1,094,509.87元，同比降120%；研发费用65,066,630.72元，同比增23.71%[105] - 2024年研发人员数量164人，较2023年增26.15%，占比24.08%，较2023年升0.78%；研发投入金额65,066,630.72元，占营业收入比例11.28%[108] - 2024年经营活动现金流入小计606,586,351.25元，同比增10.06%；现金流出小计432,390,321.86元，同比增4.86%；现金流量净额174,196,029.39元，同比增25.53%[110] - 2024年投资活动现金流入小计590,268,228.88元，同比降16.81%；现金流出小计742,086,927.19元，同比增0.78%；现金流量净额 -151,818,698.31元，同比降466.59%[110] - 2024年筹资活动现金流入小计4,511,559.10元，同比降36.44%；现金流出小计79,812,387.10元，同比增73.31%；现金流量净额 -75,300,828.00元，同比降93.31%[110] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -52,757,529.55元，同比降172.15%[110] - 投资收益7,527,219.56元，占利润总额比例4.73%；其他收益21,705,282.69元，占比13.64%[112] - 2024年末货币资金81,748,519.10元，占总资产比例6.58%，较年初下降5.13%，主要系报告期内回购股票所致[113] - 2024年末交易性金融资产272,352,736.30元，占总资产比例21.92%，较年初增加5.29%，主要系报告期内购买理财产品增加所致[113] - 2024年末其他非流动金融资产155,000,000.00元，占总资产比例12.48%，较年初增加5.09%，主要系报告期购买持有一年以上的大额存单增加所致[113] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数192,000,000.00元，本期公允价值变动427,925.22元，本期购买金额651,745,566.04元，本期出售金额582,178,698.76元，期末数272,352,736.30元[116] - 其他非流动金融资产期初数85,357,943.80元，本期购买金额80,000,000.00元，其他变动10,357,943.80元，期末数155,000,000.00元[116] - 证券投资最初投资成本合计16,735,791.28元，本期公允价值变动损益427,925.22元，期末账面价值17,163,716.50元[119] - 三德环保注册资本10,000,000.00元，总资产52,596,307.10元，净资产37,361,554.23元，营业收入15,862,632.99元，营业利润2,378,755.34元，净利润2,293,348.70元[124] - 三德检测注册资本5,000,000.00元，总资产4,372,132.48元，净资产4,188,943.82元，营业收入1,231,628.71元，营业利润 -233,219.20元，净利润 -233,219.20元[124] - 青石投资注册资本50,000,000.00元，总资产53,005,551.38元，净资产52,254,163.53元，营业利润3,005,551.38元，净利润2,254,163.53元[124] 利润分配情况 - 公司拟以2024年12月31日总股本剔除回购专用证券账户中的4,993,350股后的总股本200,761,150股为基数，每10股派发现金红利3元[4] - 2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过利润分配预案，每10股派发现金股利1.45元（含税），5月30日实施完毕[192] - 公司拟以200,761,150股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不转增股本[193][195] - 现金分红金额（含税）为60,228,345元，以其他方式现金分红金额为43,011,853元，现金分红总额（含其他方式）为103,240,198元[193] - 可分配利润为389,891,819.74元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[193] 行业相关情况 - 2024年全球煤炭产量达90.68亿吨，中国煤炭产量47.59亿吨，占全球52.5%[30] - 公司产品用于煤炭质量指标分析检测与智能化管理，所处行业为仪器仪表制造业（C40）[30] - 我国煤质分析仪器在上世纪末在主要下游应用领域完成国产替代，国外企业市场占有率不到2%[31] - 公司所处行业下游客户涵盖火电、煤炭等行业，上游原材料分通用和定制两类[32] - 我国煤质检测仪器装备制造行业集中度高，主要集中在湖南长沙、江苏和河南等地[33] - 传统煤质检测仪器设备制造行业处于成熟期，市场需求增长但增速和竞争格局趋于稳定[34] - 2024年我国煤炭产量47.59亿吨，同比增长1.3%，进口量达5.43亿吨，同比增长14.4%，火电发电量63437.7亿千瓦时，均创历史新高[36] - 新建煤电项目采购传统煤炭检测仪器设备预算约100 - 300万人民币，配置一套完整无人化智能装备及其管理系统预算在1000万人民币以上[39] - 公司所处行业总体需求与全社会煤炭产销量呈正相关，业务具有一定季节性，订单和收入确认大多集中在第三、四季度[36][39] - 2024年我国原煤产量47.59亿吨，同比增长1.3%；进口量5.43亿吨，同比增长14.4%；煤炭消费量同比增长1.7%，占能源消费总量的53.2%；火力发电装机容量新增5413万千瓦，同比增长3.8%[79] 公司技术研发情况 - 公司技术和研发团队逾300人，R＆D投入占比持续数年超过11%[40] - 截至报告期末，公司参与起草制订国家/行业产品技术标准13项，累计申请专利1157项（发明专利367项、PCT及海外专利申请53项），有效授权状态的专利591项（发明专利160项），获得软件著作权76项[40] - 公司先后承担国家重点新产品计划项目4次、国家火炬计划项目4次、科技部中小企业技术创新基金项目2次、科技部重大仪器专项1次，承担国家级科技计划次数位居行业前列[40] - 持续技术创新是公司发展核心驱动力，截至2024年12月31日，累计申请专利1157项（发明专利367项、PCT及海外专利申请53项）[75] - 截至2024年12月31日，公司有效授权状态的专利591项（发明专利160项），获得软件著作权76项[75] - 近三年公司研发投入占营收的比例均超过11%[81] - 公司先后承担国家重点新产品计划项目4次、国家火炬计划项目4次、科技部中小企业技术创新基金项目2次、科技部重大仪器专项1次[82] - 公司累计申请专利1157项（发明专利367项、PCT及海外专利申请53项），有效授权状态的专利591项（发明专利160项），获得软件著作权76项[82] - 2024年公司新增专利申请61项、专利授权53项（发明专利25项，实用新型18项，外观设计10项），获得软件著作权3项[92] 公司业务相关情况 - 公司产品行销全球40多个国家与地区，涵盖6000余家客户[41] - 公司产品以煤炭为样品对象的订单占比超80%[50] - 2022年公司无人化智能装备业务订单历史性超过分析仪器业务[50] - 报告期内公司无人化智能装备业务营业收入首次超越分析仪器业务[50] - 无人化智能装备由底层智能装备和上层信息管理系统构成，涵盖入厂计量等全环节[51] - 分析仪器产品以化验仪器为主，包括量热仪系列等[54] - 制样设备用于样品制备工序，目的是使样品达分析要求[57] - 配套外购仪器包括火电企业实验室常规使用的水、油分析仪等[57] - 公司为客户提供基于SDRSS运维保障系统的运维服务产品[58] - 公司产品主要用于固态可燃物质的分析检测与智能化管理[50] - 公司业务有分析仪器、无人化智能装备、运维等衍生技术服务3个板块[50] - 公司采用“哑铃型”经营模式，资源配置在高附加值环节，生产保留关键环节[60] - 分析仪器类产品采取“销售预测 + 安全库存”生产方式，无人化智能装备产品采取“模块化提前备货”与“个性化按单定制”结合的生产方式[62] - 公司采取直接销售为主、代理销售为辅的销售模式，国内以直接销售为主、海外以代理销售为主[67] - 公司服务网络覆盖全国除港澳台外的省市自治区，将技术服务中心拆分为仪器服务中心、工程中心和自动化运维中心[68] - 公司盈利主要来自产品销售

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入108,095,641.69元，较上年同期增长18.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润28,070,817.89元，较上年同期增长45.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,433,084.46元，较上年同期减少430.00%[5] - 本期营业总收入为108,095,641.69元，上期为91,338,742.52元[19] - 本期营业总成本为86,416,227.49元，上期为72,939,317.12元[19] - 本期营业利润为32,448,926.71元，上期为21,812,877.62元[19] - 本期利润总额为32,422,475.53元，上期为21,825,112.29元[19] - 本期净利润为28,530,838.64元，上期为19,030,087.43元[19] - 持续经营净利润为28,530,838.64元，上期为19,030,087.43元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为28,070,817.89元，上期为19,309,073.93元[20] - 少数股东损益为460,020.75元，上期为 - 278,986.50元[20] - 综合收益总额为28,549,514.23元，上期为19,055,906.64元[20] - 基本每股收益为0.1364元，上期为0.0949元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为113,929,106.64元，上期为117,723,913.40元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15,433,084.46元，上期为 - 2,911,919.20元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,489,919.82元，上期为26,209,022.78元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 457,689.00元，上期为 - 35,944,007.46元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 18,325,130.08元，上期为 - 12,615,361.92元[24] 资产负债关键指标变化 - 预付款项期末余额4,336,770.94元，较期初增长59.38%，因预付材料款增加[9] - 应付职工薪酬期末余额19,343,168.95元，较期初减少49.70%，因支付上年度年终奖[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为63,928,972.95元，期初余额为81,748,519.10元[15] - 交易性金融资产期末余额为272,525,609.41元，期初余额为272,352,736.30元[16] - 应收账款期末余额为184,096,157.34元，期初余额为197,579,459.22元[16] - 存货期末余额为237,044,424.68元，期初余额为202,427,131.34元[16] - 资产总计期末余额为1,238,744,336.05元，期初余额为1,242,214,187.59元[16] 业务相关财务指标变化 - 营业成本本期数43,924,842.62元，较上年同期增长45.32%，因无人化智能装备业务销售规模扩大[9] - 其他收益本期数9,103,084.77元，较上年同期增长884.45%，因收到软件退税款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,313人[12] - 湖南三德投资控股有限公司持股比例33.57%，持股数量69,062,300股[12] - 朱先富持股比例5.39%，持股数量11,100,000股[12]

文章核心观点 介绍三德科技2025年4月1日收盘情况、董秘对投资者关于订单数据披露问题的回复及当日交易资金流向信息 [1][2] 收盘情况 - 三德科技报收于16.66元，上涨1.15%，换手率2.41%，成交量4.44万手，成交额7422.36万元 [1] 董秘回复 - 投资者认为公司不应仅按最低要求披露信息，定期报告无订单数据不利于投资人了解公司 [1] - 董秘称遵守准则和规范、由第三方出具审计意见的财务报告是判断企业情况核心工具，定期报告含综合信息，公司也通过多种合规形式传递价值，订单数据非强制披露且不能代表全貌 [1] 交易资金流向 - 当日主力资金净流入595.55万元，占总成交额8.02% [1][2] - 游资资金净流出349.73万元，占总成交额4.71% [2] - 散户资金净流出245.82万元，占总成交额3.31% [2]

公司治理 - 2024年11月22日召开第四届董事会第十七次会议[1] - 2024年12月12日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 选举姚顺春为第五届独立董事[1] 人员情况 - 姚顺春暂未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[1] - 姚顺春参加线上培训，取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业，在煤炭检测领域有竞争优势 [1] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，生产保留3个关键环节，其他零部件通过外协或外购获得 [1] - 截至2024年6月末，累计申请专利1122项（发明专利337项、PCT及海外专利申请53项），有效授权专利636项（发明专利160项） [1][2] - 在长沙高新区有两个生产办公园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建筑面积52000㎡，为生产制造基地 [2] - 聚焦细分市场，深耕“仪器”+“自动化”，煤炭检测无人化智能装备是纵向延展，非煤领域有横向拓展产品应用 [2] 业绩情况 - 2024年业绩预告净利润大幅增长，原因一是上年同期对逾期未兑付信托理财产品计提资产减值准备致同比基数低，二是报告期内无人化智能装备产品交付量同比大幅增长使营业收入同比增长 [3] - 2023年度营业收入约4.6亿元，分析仪器业务约2.47亿元、占比约53.26%，无人化智能装备业务约1.44亿元、占比31.07%，运维及衍生服务约7278万元，预计2024年无人化智能装备在营收端超仪器 [3] 无人化智能装备业务情况 - 2024年新签订单符合预期，在手订单充足，未分开统计存量改造和新建项目订单，新建项目多一步到位采用无人化智能装备，标准交付周期6至12个月，2024年下半年订单交付节奏加快 [5] - 用于煤炭自动化检测和数智化管理的无人化智能装备产品发源于中国，供应商集中在中国，公司是国内最早从事煤质分析仪器研制的制造商之一，是行业仅有的两家可提供“采 - 制 - 输 - 化 - 存”全过程无人化智能装备且具完全自主知识产权的制造企业之一，市场细分缺乏权威市占率数据，公司是行业头部企业，A股无完全对位可比上市公司，非上市企业主要有长沙开元仪器 [6] - 无人化智能装备毛利率呈逐年上升趋势，2022年为30 + %，2023年为42.98%，预计还有上升空间，但向分析仪器毛利率（超过60%）看齐有难度 [4] 产品及服务情况 - 分析仪器产品线正常使用寿命一般是6 - 8年，无人化智能装备产品线设计使用寿命相对较长 [7] - 运维及衍生服务是公司重点发展业务线，随着进入非质保期的无人化智能装备项目增多和分析仪器市场保有量增加，收入规模有望持续扩大 [7][8] 未来展望 - 目前在手订单充裕，预计营收未来持续增长，对2025年无人化智能装备订单情况持审慎乐观态度 [9] 非煤领域拓展情况 - 仪器产品在焦炭、生物质等非煤样品分析检测有成熟应用，无人化智能装备产品在固危废领域已实现订单，其他非煤领域有在研项目 [10] 激励计划情况 - 公司积极探索多种激励机制，IPO后于2018年和2020年实施两期员工股权激励且均已解除限售达到预期效果，目前尚无具体股权激励方案 [11] 现场参观情况 - 参观公司产品体验中心 [12]