回购方案 - 回购资金3000 - 6000万元，价格不超17.75元/股，期限12个月[1] 回购成果 - 截至2024.6.28累计回购4993350股，占总股本2.43%，金额43011853元[3] - 实际回购时间为2024.1.16 - 2024.6.28[4] 合规情况 - 回购各方面符合规定及方案[5][8] - 首次披露至公告前相关主体无买卖股票行为[7] - 首次回购前5日成交量14635400股，每5日回购未超25%[11] 影响与用途 - 回购不影响公司经营、财务等[6] - 回购后限售股占比升至13.10%，无限售股降至86.90%[12] - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月未实施将注销[13][14]

业绩总结 - 2024年1月1日至公告披露日累计收到政府奖励/补助9495667.90元，占近一期净利润17.67%[4] - 2024年软件产品增值税即征即退补助8597624.86元，其他补助898043.04元[4] 资金情况 - 补助资金9495667.90元已全部到账，确认为与收益相关补助[7] - 9495667.90元计入“其他收益”科目，将计入2024年度利润总额[8][9] 资金明细 - 2024年1、4、6月分别收到不同项目补助资金[6]

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业领域，产品数据为行业提供依据，在煤炭检测和无人化智能装备领域有竞争优势 [2] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，生产保留3个关键环节，其他零部件外协或外购 [2] - 截至2023年末，累计申请专利1098项（发明专利336项、PCT及海外专利申请53项），有效授权状态专利627项（发明专利160项） [2] - 在长沙有两个生产办公园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建筑面积52000㎡，为生产制造基地 [3] - 聚焦细分市场，深耕“仪器” + “自动化”，煤炭检测无人化智能装备是纵向延展，非煤领域有横向拓展产品应用 [3] 分析仪器业务营收增长原因 - 煤炭产销 量持续增长带来检测量和煤质分析仪器需求增加 [3] - 公司及产品相对竞争力提升，品牌优势增益市占率和产品价格提升 [3] - 出海带来增量，2023年受控股子公司三德环保营收大幅下滑影响，分析仪器业务营收同比增长5.87% [3] 无人化智能装备情况 市场规模与渗透率 - 市场需求始于煤电行业，逐步扩展至多行业，暂无公开权威市场规模数据，新建煤电项目采购传统设备预算约100 - 300万，配置无人化智能装备及管理系统预算1000万以上 [3] - 渗透率因下游行业而异，总体不高，煤电渗透率相对高，其他行业多在试点或局部应用阶段，五大发电集团投资高于区域或地方性煤电公司 [3][4] 研发方向 - 针对不同煤种适应性、整体运行稳定性进行产品迭代研发和特定项目定制开发，研发非煤领域应用的无人化智能装备 [4] 现金流情况 - 产品构成复杂、有工程属性和定制性、交付周期长，采用不同付款方式，签订合同收取预付款，按进度收取进度款，2023年年报合同负债增长至2亿元 [4] - 下游客户信誉度高、履约和支付能力强，经营现金流稳定，暂无压力 [4] 政策影响 - “双碳”政策下，火电行业碳排放交易催生煤炭检测相关仪器市场需求 [4] - 国家推动大规模设备更新行动方案有望带来新市场需求 [4] 股权激励计划 - 公司积极探索激励机制，IPO后于2018年和2020年实施两期员工股权激励并解除限售，达到预期效果，将继续选择股权激励，目前暂无具体方案 [5] 现场参观 - 参观公司产品体验中心、长兴园区 [5]

股东情况 - 股东陈开和持股1276万股，占总股本6.36%[2] - 陈开和拟减持不超300万股，不超总股本1.49%[2][5] 减持详情 - 集中竞价和大宗交易减持均在公告披露日起15个交易日后三个月内[2][5] - 减持原因是个人资金需求，来源为上市前持股及转增股本[4] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响持续经营[10] - 减持计划实施及完成有不确定性[10]

公司基本情况 - 公司创立于1993年，主要从事仪器设备和无人化智能装备的研发和生产 [1] - 公司产品主要应用于煤炭、焦炭、生物质、固危废、水泥黑生料等固态物质的分析检测与管理 [1] - 公司采取"哑铃型"经营模式，专注于产品设计研发、装配调试和营销服务等高附加值环节 [1] - 公司累计申请专利1,098项，其中有效授权专利627项 [1][2] - 公司在长沙高新技术产业开发区拥有两个生产办公园区，总占地约130亩 [2] 公司产品及市场 - 公司聚焦"仪器"+"自动化"，在煤炭检测领域积累了突出的竞争优势 [1][2] - 公司产品下游客户涵盖电力、煤炭、冶金、化工、建材等行业，具有刚需属性 [2] - 公司海外业务营收2023年同比增长90.84%，未来将加大海外市场开拓力度 [3] - 公司无人化智能装备产品毛利率有提升空间，但难以达到仪器产品的水平 [4][5] - 无人化智能装备的核心价值在于减少人工投入、提升管理能力 [6] - 一套完整的无人化智能装备系统采购预算通常在千万级 [7] 公司激励机制 - 公司已分别于2018年和2020年实施两期员工股权激励计划 [8][9] - 公司将继续选择股权激励作为员工激励的重要措施之一 [8][9]

回购方案 - 2023年12月28日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价格不超17.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购4993350股，占总股本2.43%[3] - 最高成交价11.03元/股，最低6.33元/股，成交总金额43011853元[3] 合规情况 - 未在重大事项披露期及规定情形内回购股份[5] - 集中竞价回购符合规定要求[6] 后续计划 - 后续将在期限内继续实施并履行披露义务[6]

权益分派 - 2023年度以200,761,150股为基数，每10股派1.45元现金（含税）[3][7] - 实际现金分红总额29,110,366.75元（含税）[4] - 按总股本折算每股现金红利约0.1414810元/股[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[7] - A股股东现金红利2024年5月30日划入资金账户[10] 税收政策 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.29元[7] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.145元[7] - 持股超1年不需补缴税款[7] - QFII等每10股派1.305元[7] - 香港投资者基金份额部分按10%征红利税[7]

会议信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月24日发出，现场会议于2024年5月15日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月9日[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份100,260,110股，占总股份49.9400％[6] - 通过现场投票的股东10人，代表股份100,213,710股，占总股份49.9169％[6] - 通过网络投票的股东2人，代表股份46,400股，占总股份0.0231％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份12,633,400股，占总股份6.2928％[7] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案总表决同意股数均为100,260,110股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[9,12,14,16,18,20,22,25] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案中小股东总表决同意股数均为12,633,400股，占出席会议中小股东所持股份100.0000％[11,13,15,17,19,21,24,26] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》总表决同意87,500,110股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[27] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》中小股东同意12,633,400股，占比100.0000%[28] - 2024年度独立董事津贴方案总表决中，同意100,259,510股，占比99.9994%，反对600股，占比0.0006%[29] - 2024年度独立董事津贴方案中小股东表决中，同意12,632,800股，占比99.9953%，反对600股，占比0.0047%[30] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意89,755,700股，占比100.0000%[31] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[33] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[36] - 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[38] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意73,010,700股，占比100.0000%[40] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小股东表决同意8,648,400股，占比100.0000%[42] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[43]

会议安排 - 2024年4月22日决定召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月24日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月15日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，代表100,260,110股，占比49.94%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数100.00％[10][11][12][13][15][16][20][27][28][30][33] - 《公司2024年度独立董事津贴方案》同意占比99.9994%，中小投资者同意占比99.9953%[23][24] - 部分议案经关联股东回避表决[21][25][31] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36]

回购方案 - 2023年12月28日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价不超17.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购4993350股，占总股本2.43%，成交43011853元[3] - 最高成交价11.03元/股，最低6.33元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 回购期间及时履行信息披露义务[6]