公司基本情况 - 公司成立于1994年，致力于桥梁钢结构制造与安装，是参建大型桥梁钢结构业绩最多、分布最广、桥型最全的企业 [2] - 拥有国家住建部颁发的钢结构工程专业承包一级资质等多项资质和认证，获得多项国家技术专利 [3] - 二十余年参与100余座钢桥建造，工程业绩遍布20多个省市，涵盖多种桥梁类型和结构形式，是大型集团企业优秀供应商 [3] - 在市政桥梁钢结构领域积累丰富经验和良好口碑，在复杂线型桥梁细分市场领先 [3] 行业前景 - 中国建筑钢结构市场不断发展，钢结构具有自重轻等综合优势，将成为我国桥梁主导结构形式 [4] 战略合作协议 - 与天风天睿签订战略合作框架协议，利于公司在股权投资领域发展 [4] - 与江夏区政府及中冶南方签订战略合作协议，开展PPP项目，三方互惠互利，公司注重项目盈利性和利润分配合理性 [4][5] 前景规划 - 继续稳步发展市政钢结构桥梁工程主营业务，利用上市公司平台进行资本运作和发展PPP项目补充净利润 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300517，证券简称为海波重科，编号为 2017 - 002 [1] - 公司全称为海波重型工程科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，来访单位为投资者，时间是 2017 年 1 月 6 日，地点是投资者来电，接待人员为证券事务助理王珏 [2] 公司经营相关要点 - 公司目前经营情况良好，经营活动有条不紊进行 [2] - 2016 年年度报告预约在 3 月 28 日披露 [3] - 如有高送转等相关重大事项，公司会在法定渠道进行披露 [3]

公司基本情况 - 公司成立于1994年，致力于桥梁钢结构制造与安装，是国内参建大型桥梁钢结构业绩最多、分布最广、桥型最全的企业 [2] - 拥有国家住建部颁发的钢结构工程专业承包一级资质、中国钢结构协会一级资质等多项资质和认证，获得多项国家技术专利 [3] - 2016年7月19日成功挂牌深交所创业板，是创业板及目前唯一一家以钢结构桥梁制造与安装为主业的上市公司，上市后保持稳健发展 [3] 生产经营与近期动态 - 订单工期因难易程度、施工地点远近等因素而异，业务分布在全国各地 [3] - 与天风天睿签订战略合作框架协议，利于在产业基金、并购基金、PPP项目基金等股权投资领域发展 [3][4] - 与江夏区政府及中冶南方签订战略合作协议，准备开展PPP项目，促进更多PPP项目在江夏区落地 [4] 前景规划 - 围绕钢结构桥梁工程产业链，稳固市政高架钢结构桥梁市场份额，发展主营业务 [4] - 向业务层级上游发展，开拓跨江跨海大桥、城市管廊等业务 [4] - 利用上市公司平台进行资本运作，发展PPP项目补充净利润 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300517，证券简称海波重科；债券代码 123080，债券简称海波转债 [1] - 2021 年 5 月 7 日 15:00 - 17:00 举办 2020 年度业绩网上说明会 [2] 股东与分红 - 截至 4 月 30 日公司股东人数为 7547 人 [2] - 利润分配预案以 106,726,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），每 10 股转增 8 股，以股东大会审议结果为准 [2] - 分红和高送转转股将在股东大会审议后及时实施 [3] 业绩与增长 - 一季度业绩赶上去年全年一半，原因是项目多收入增长、2020 年一季度受疫情影响大、深耕产业链推动转型升级 [3] - 对 2021 年业绩充满信心，2022 - 2023 年随着疫情控制和经济恢复，业务持续向好，公司深耕产业链并拓展上下游，力争增厚利润 [3] 订单与资金 - 本年在手合同约 9 亿元，资金回收按合同进度跟进 [3] 业务与发展 - 有调研计划正在筹备中 [2] - 积极参与国内各重大工程投标工作，具体关注公司公告 [3] - 筹划在产业链上下游延伸加厚利润，计划在研讨阶段，有实质性动作将公告 [4] - 企业转型思路在研讨中，暂不便透露，将以钢结构业务为基础探索纵向、横向发展 [4] 价格影响 - 钢材价格受供求变动影响波动大，对公司经营业绩有影响，中标后会与供应商签合同锁定价格或约定调价机制，部分项目采用甲供材料方式 [3][5] 减持计划 - 董事长截至目前持有公司股份 5657 万股，董监高每年减持不超过持有数量的 25%即 1414.25 万股，未来若有减持计划将公告 [5] - 大股东若有减持计划将及时公告 [5]

公司现状 - 截至2021年三季度销售额8.51亿元，净利润7223万元，净利润率8.49% [2][3] - 目前在手订单6亿余元，因钢材价格波动，市场拓展较谨慎，部分项目要求总包方提供材料加工，以风险控制为主导 [5] 市场前景 - 预测桥梁钢结构市场未来5 - 8年持续增长，国家推广装配式建筑，我国钢结构加工量占粗钢产量约8%，相比发达国家20% - 30%有很大发展空间 [3] - 国家建设区域中心城市，市政桥梁、城际高铁和区间铁路会增长，风电、光伏基础组件产品对公司产能和技术无壁垒，公司积极开拓市场 [3] 竞争优势 - 主要产品为桥梁钢结构，以综合性价比高、服务优为企业和品牌定位，持续加强技术研发和精细化管理 [3] - 较早实行信息化管理和精细化管理，在工程项目管理效率和风险控制上形成核心竞争力 [4] - 在桥梁钢结构领域，净利润率处于行业领先水平 [6] 应对措施 - 实行以销定产，项目承接后采购材料，中标后与供应商签合同锁定价格或约定调价机制，部分项目采用甲供材料方式，控制钢材价格波动影响 [3] - 通过外部购买软件和内部二次开发结合推动企业信息化管理 [4] 产能布局 - 钢结构市场持续增长，桥梁钢结构也会相应增长，2020年全国钢结构加工量近9000万吨，公司年产能10余万吨，存量市场空间大 [4] - 通过管理输出布局区域分公司，整合社会资源，在靠近桥址处租用场地属地化生产消化产能 [4][5] 业务拓展 - 涉足装配式建筑，施工了太行高速装配式桥梁、江北高速示范工程、长江之石艺术馆总承包工程，积极参与新型装配式桥梁建造和高端装配式建筑 [4] - 风电塔筒、太阳能基础框架属钢结构产品，公司技术和设备能满足生产，经营团队积极跟进相关项目 [4] 发展规划 - 合适产品和项目时进行再融资，借助资质改革契机，在设计咨询等方面寻找合作伙伴 [5] - 以资质改革为契机，通过前端资源获取项目信息，整合社会资源形成联合体，瞄准高端小众客户市场战略布局，建立平台，发挥优势推动产业升级 [5] - 业务规模扩大时策划新再融资方案，启动以自己培养为主、引进为辅的人才培养计划 [5] 团队情况 - 向建筑钢结构领域发展以自有团队为主导，少量引进关键人才充实技术团队，现有技术团队可满足技术问题 [6] 合作态度 - 欢迎与公司在未来发展方向、公司治理基本理念一致的战略投资者深度合作 [5]

业务拓展 - 拟拓展风电塔筒、光伏支架等钢结构产品，业务团队已对接推进相关项目，进展将按规则披露 [1] - 正寻找沿海生产基地，已在东部沿海地区考察两个具备年产 3 - 5 万吨钢结构产品能力的闲置厂房，相关事项正接洽 [1] - 幕墙业务人员正在跟进，有实质性进展将按规则披露 [2] 可转债相关 - 不提前赎回可转债，一是因转股时间短保护投资者利益，二是基于对公司未来发展有信心 [1] 融资计划 - 将根据生产经营、项目建设需求和资本市场环境等因素综合考虑融资方式，合适时机启动再融资计划并披露 [2] 业务优势 - 开展风电塔筒业务，具有丰富桥梁钢结构制作和安装经验，技术积累深厚，无技术壁垒 [2] - 精细化管理使公司具备行业领先成本管控能力，近些年毛利率、净利率远高于同行业公司 [2]

业务拓展 - 公司计划拓展风电塔筒、光伏支架等钢结构产品，已安排专人专班负责相关业务开发 [1] - 公司拟打造可生产多种钢结构产品的混合生产基地，包括桥梁钢结构、风电塔筒、光伏支架等 [2] 生产基地 - 公司正在东部沿海地区考察两个具备独立完成年产3-5万吨钢结构产品的闲置厂房 [1] - 沿海基地将利用便利的运输条件，产品可进一步辐射至东南亚等新兴市场 [2] 业务进展 - 公司正在密切跟进幕墙业务的发展，如取得实质性进展将及时进行信息披露 [2] - 公司正在积极寻找沿海生产基地，相关事项正在密切接洽中 [1]

产能与扩产计划 - 公司目前年产能为15万吨 [2] - 未来将通过推广区域分公司模式，租赁闲置厂房，打造沿海生产基地，整合社会资源以满足产能增长需求 [2] 战略合作 - 与多门朗签订战略合作协议，主要进行南亚等海外市场业务的开发 [2] - 与金智科技签订战略合作协议，主要进行低碳园区建设、光伏建设一体化、储能等新能源领域、绿色建筑、分布式光伏电站等业务 [3] 风电与光伏业务 - 相关项目的进展情况将按信息披露规则及时、充分的进行信息披露 [3] 沿海生产基地 - 公司正积极寻找沿海生产基地，已在东部沿海地区考察了两个具备独立完成年产3-5万吨钢结构产品的闲置厂房 [3] - 沿海基地将打造成可生产多种钢结构产品的混合生产基地，如桥梁钢结构、风电塔筒、光伏支架等 [3] 可转债 - 公司决定暂不提前赎回可转债，主要是为了保护投资者利益和对公司未来发展的良好信心 [3] 业务扩展 - 随着区域分公司模式的推广，公司不排除发展住宅钢结构、空间钢结构业务的可能性 [3] 同行企业 - 在钢结构领域主要有鸿路钢构、中建钢构、杭萧钢构、富煌钢构、东南网架等同行企业 [3] - 细分到桥梁钢结构领域主要有中铁宝桥、中铁九桥、中铁山桥等同行企业 [3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.54亿元，同比减少11.03%；年初至报告期末营业收入4.10亿元，同比减少51.87%[4] - 营业收入年初至本期末4.10亿元，较上年同期减少51.87%，主要系甲供料项目占比上升等因素[10] - 2022年前三季度营业总收入为409659656.88元，上期为851140337.89元[36] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润887.91万元，同比增加22.92%；年初至报告期末为4313.10万元，同比减少46.37%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润831.52万元，同比减少9.13%；年初至报告期末为4122.92万元，同比减少41.56%[4] - 净利润本期为43,130,961.64元，上期为72,229,920.10元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2542.79万元，同比增加121.30%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为440,709,536.55元，上期为477,640,779.28元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,427,924.69元，上期为 - 119,401,949.52元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,417,871.03元，上期为 - 7,800,501.83元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,945,117.28元，上期为 - 78,409,359.00元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,935,063.62元，上期为 - 205,611,810.35元[41] - 期初现金及现金等价物余额本期为140,701,191.33元，上期为345,893,321.25元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为64,766,127.71元，上期为140,281,510.90元[41] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.13亿元，较上年度末增加9.87%；总资产17.96亿元，较上年度末减少5.25%[5] - 货币资金期末1.22亿元，较期初减少42.08%，主要系票据到期付款增加[9] - 预付款项期末3412.58万元，较期初增加121.63%，主要系支付材料款增加[9] - 2022年9月30日货币资金为121991372.28元，较上期210616640.82元有所减少[34] - 2022年9月30日应收账款为687611123.14元，较上期702665699.49元略有减少[34] - 2022年9月30日资产总计为1795967502.02元，较上期1895392110.91元有所减少[34][35] - 2022年9月30日负债合计为782543942.71元，较上期972986215.73元有所减少[35] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 本报告期非流动资产处置损益40.68万元，年初至报告期期末为82.41万元；计入当期损益的政府补助本报告期为57.29万元，年初至报告期期末为280.07万元[7] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.22，上期为0.38[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9440户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 林俊秀持股比例3.93%，持股数量7,719,095股[13] - 张学军持股比例1.71%，持股数量3,352,683股[13] - 张丽持股比例1.47%，持股数量2,890,000股[13] - 潘富生通过普通证券账户持有385,506股，通过信用账户持有1,060,814股，实际合计持有1,446,320股[13] - 李科通过普通证券账户持有0股，通过信用账户持有930,805股，实际合计持有930,805股[13] - 张海波持有人民币普通股25,456,500股[13] - 张丽、张学军与张海波存在一致行动人关系[13] 应收款项 - 中交恒都应支付公司工程款2,894,401.11元及工程质保金2,836,547.43元及相应利息[15] - 江苏嘉隆应支付公司工程款13,101,685.37元及利息、违约金10,372,988.71元、利息损失9,145,595.75元[16] - 成都市路桥应支付公司工程款1,258,594.71元及逾期付款利息[17] 法律诉讼与仲裁 - 公司起诉中国水利水电第八工程局有限公司，要求支付工程款981.2153万元及逾期付款利息，一审判决支付424.78334万元及利息，公司不服已上诉[18] - 重庆节节高起重设备安装工程有限公司起诉公司与四川缘和得顺，要求承担79.827211万元连带责任，一审判决四川缘和得顺支付29.693367万元，重庆节节高已上诉，二审未开庭[20] - 公司起诉中建科工集团有限公司，要求支付63.403406万元及逾期利息，7月进入诉前调解程序，被告支付尾款及利息，案件已撤诉[21] - 公司提请仲裁中铁五局集团第一工程有限责任公司，要求支付5372.962025万元及利息，被告反申请要求公司承担573.6745万元工期延误违约金，案件仍在审理中[21] - 公司起诉中冶南方城市建设工程技术有限公司，要求支付4060.751886万元及相应利息，案件已立案，未开庭审理[22] - 公司起诉中铁十五局集团第三工程有限公司，要求支付1163.157899万元及逾期付款利息，返还113.366万元履约保证金并支付利息，案件已立案，未开庭审理[22] - 公司起诉武汉江夏路桥工程总公司，要求支付97.9577万元工程款项、25万元窝工费用、338.2万元延期损失并支付11.663041万元违约金，案件已开庭，等待一审判决[23] - 公司提请仲裁中交广州航道局有限公司及其湖州分公司，要求港湖大桥项目支付2758.777007万元及逾期付款利息，案件已立案，未开庭审理[24] - 公司提请仲裁中交广州航道局有限公司及其湖州分公司，要求大钱港项目支付2849.019684万元及逾期付款利息，案件已立案，未开庭审理[25] - 公司起诉成都华川公路建设集团有限公司，要求河北省太行山高速邯郸段工程支付5249.026929万元及利息，案件已立案，未开庭审理[27] - 公司起诉北京城建道桥有限公司支付工程尾款5145280.52元及逾期支付违约金、利息，调解后对方应于2022年9月15日前支付300万元，10月15日前支付剩余工程款2145280.52元及利息250000元，对方未履行，公司已申请强制执行[28] - 公司起诉河南五建建设集团有限公司支付工程款及逾期付款利息合计5949776.15元，调解后对方已按约定分期支付完毕，案件终结[29] - 公司向湖北长江路桥有限公司索赔材料调差等费用共计约37873644.62元，对方反诉要求公司承担逾期交工违约金46165732.8元，案件仍在审理中[30] - 公司提请仲裁成都华川公路建设集团有限公司支付工程款11233061元及利息，案件已立案尚未开庭[31] - 驻马店市新海船务有限公司起诉公司及总承包单位支付运费及滞期费2818467元，案件仍在审理中[31]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] - 2022年4月13日公司召开2021年年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配预案》，以2022年3月10日总股本192,183,162.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.48元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，6月2日实施完毕[132] - 2020年年度权益分派以总股本106726000股为基数，每10股派发现金股利0.50元，合计派发现金股利5336300元[197] - 2020年年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增8股[197] - 2021年度权益分派以2022年6月1日收市后的总股本为基数，每10股派发现金股利0.48元[198] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.55亿元，上年同期6.78亿元，同比减少62.33%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3425.19万元，上年同期6500.66万元，同比减少47.31%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1009.32万元，上年同期 - 9197.82万元，同比增长89.03%[23] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.34元/股，同比减少47.06%[23] - 本报告期末总资产17.00亿元，上年度末18.95亿元，同比减少10.29%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.58亿元，上年度末9.22亿元，同比增长3.87%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,291.40万元，较上年同期减少46.39%[33] - 截至报告期末，公司总资产为170,032.48万元，较报告期初减少10.29%；归属于上市公司股东的所有者权益为95,812.90万元，较报告期初增长3.87%[33] - 本报告期营业收入255,200,934.10元，上年同期677,538,378.45元，同比减少62.33%[79] - 本报告期营业成本192,780,581.92元，上年同期528,986,000.54元，同比减少63.56%[79] - 本报告期销售费用2,940,076.23元，上年同期4,251,603.49元，同比减少30.85%[79] - 本报告期管理费用18,212,997.57元，上年同期14,175,313.75元，同比增加28.48%[79] - 本报告期财务费用5,210,479.64元，上年同期6,428,305.40元，同比减少18.94%[79] - 所得税费用为7,245,892.82元，较去年减少11.93%[80] - 研发投入为12,848,602.44元，较去年减少35.42%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10,093,245.61元，较去年增加89.03%[80] - 货币资金本报告期末为102,861,100.20元，占总资产比例6.05%，较上年末减少5.06%[84] - 应收账款本报告期末为645,856,910.49元，占总资产比例37.98%，较上年末增加0.91%[84] - 合同资产本报告期末为291,737,900.18元，占总资产比例17.16%，较上年末增加1.41%[84] - 存货本报告期末为102,603,886.11元，占总资产比例6.03%，较上年末减少1.54%[84] - 报告期投资额为5,000,000.00元，较上年同期增加150.00%[87] - 截至报告期末资产权利受限合计为113,779,298.53元[86] - 2019年末、2020年末、2021年末及2022年上半年末，公司存货分别为34,686.09万元、42,866.51万元、14,339.20万元、10,260.39万元[104] - 2019年至2022年上半年末，公司存货周转率分别为1.59、1.82、3.91、2.07[104] - 2019年末、2020年末、2021年末及2022年上半年末，公司存货中合同履约成本分别为24,510.83万元、30,377.68万元、9,006.35万元、7,431.50万元[104] - 2019年末、2020年末、2021年末及2022年上半年末，合同履约成本占对应各期末存货比例分别为70.66%、70.87%、62.81%、72.43%[104] - 2019 - 2022年上半年，公司前五大客户收入分别为47644.46万元、45350.99万元、62776.70万元、16011.05万元，占当期总收入比例分别为65.32%、52.90%、56.41%、62.74%[106] - 截至2022年6月30日，公司用于抵押的资产账面价值为7523.44万元，占资产总额的4.42%；受限制的货币资金为3854.49万元，占资产总额的2.27%[107] - 2019 - 2022年上半年，公司主营业务毛利率分别为19.12%、17.57%、23.83%、23.98%[110] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益41.73万元[27] - 计入当期损益的政府补助222.78万元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 107.15万元[27] 主营业务情况 - 公司主营业务为桥梁钢结构制造与安装，报告期内未发生重大变化，已覆盖全国20多个省市[31][33] - 2022年上半年公司实现营业收入25,520.09万元，较上年同期减少62.33%，钢结构工程收入25,359.40万元，占比99.37%[33] - 2019 - 2022年上半年，钢结构制造部分分别实现营业收入4.32亿元、6.26亿元、6.97亿元、1.68亿元，占当期营业收入的比例分别为59.18%、73.08%、62.35%、66.23%[38] - 公司2022年上半年实现营业收入25,520.09万元，其中钢结构工程收入25,359.40万元，占比99.37%[68] - 钢结构工程营业收入为253,594,039.39元，较去年减少62.43%，营业成本为192,780,581.92元，较去年减少63.56%，毛利率为23.98%，较去年增加2.35%[82] 公司业务发展举措 - 公司在汉南分公司投资建设约4万平米的重钢厂房和喷涂车间，具备两个单跨跨度51米、额定起重量100吨的钢箱梁总装车间[39] - 公司通过优化营销战略、打造营销团队、拓展市场渠道，加强与国内大型总承包企业的战略合作[35] - 公司持续加大科技创新投入，提高各制造工序的自动化水平及施工效率，响应环保号召[37] - 公司通过完善管理体系、优化人才培养机制、严抓安全生产等措施，夯实管理基础，降低安全风险[40][41] - 公司拟提高直接融资比重，降低融资成本，加强合同计量、支付条款谈判，开展收款专项会议清收账款[42] - 公司推行KSF、PPV、OKR薪酬绩效模式，试行内部经营承包制，开展绩效面谈[43] - 公司建立项目分类分级台账，监控在建重点项目，加强应收账款催收[45] - 公司拟借助资质改革拓展总承包业务，由专业分包向总承包转型[46] - 2022年上半年公司将原封闭车间 + 负压集气 + 活性炭吸附 + UV光解等措施升级为催化燃烧系统，提高VOCs废气末端处理效率[130] - 公司拟加强市场营销，增加市场拓展资源投入，建立市场信息管理系统，提高投标中标率，加强与大型总承包单位及行业龙头合作[139] - 公司拟加强技术研发，增加资金和人力投入，强化与科研单位合作，攻关关键技术并转化应用[140] - 公司将加快募投项目投资进度，加强募集资金管理，争取早日达产实现预期效益[140] 宏观经济与行业环境 - 2022年上半年国内生产总值562642亿元，同比增长2.5%[47] - 2022年上半年固定资产投资（不含农户）271430亿元，同比增长6.1%，基础设施投资增长7.1%[47] - 2022年上半年制造业投资增长10.4%，房地产开发投资下降5.4%[47] - 2022年上半年建筑业总产值128980亿元，同比增长7.6%[47] - 2022年上半年我国产出粗钢总量52688万吨，与去年同期相比下降6.5%[47] - 2022年拟安排地方政府专项债券3.65万亿，已下达3.45万亿元专项债券力争8月底前基本使用完毕[47] - 1013年国家公路网规划总规模约40万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里[52] - 力争用10年时间使我国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%[52] - 2021年规划构建70万公里的交通网线，未来国家高速公路网规模规划16万公里左右[52] - “十四五”期间新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，新增城市轨道交通运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里[53] - 黑龙江、安徽、新疆、河南、广西等地提出10%以上的固定资产投资增长目标[54] - 今年新增专项债额度3.65万亿元，一季度已发行近1.3万亿[54] - 2035年国家公路网规划总规模约46.1万公里，较2013版增加约6万公里[55] - 发达国家桥梁工程中钢结构应用比重为50% - 60%，我国与之相比差距大[56] 公司资质与业绩 - 公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会资质（特级）等多项资质，部分证书有效期至2022 - 12 - 31、2023 - 09 - 02、2024 - 12 - 31、2025 - 06 - 30、2024 - 11 - 15等[61][62] - 公司先后参与数百座大型钢结构桥梁建造，桥址遍布全国二十多个省、市、自治区[60][70] - 公司承建的监利至江陵高速公路东延段约10公里，为工业化装配式桥梁施工积累经验[70] - 国内桥梁钢结构施工行业分三个梯队，公司属第二梯队[58] - 公司拥有发明专利10项、实用新型专利32项和数十项非专利技术[71] - 公司完成钢槽梁600米的长距离连续顶推，实现400米大跨度钢管混凝土拱桥主梁的零误差合龙[71] - 公司汉南分公司募投项目含钢结构桥梁数字化柔性智能生产线和500吨重件吊装高墩码头[77] 公司经营模式 - 公司采取业务合同驱动经营模式，销售为中心，采购、生产围绕销售展开[63][64] - 公司营销以业务合同承揽为核心，通过公开招投标、邀请招投标取得工程项目[66] - 公司钢材采购为自主采购原材料模式，先垫资采购，中标后签合同锁定价格和交货期[67] 公司经营影响因素 - 公司营业收入较上年同期下降，因大宗商品价格波动、疫情影响材料供应和排期[68] 公司安全与质量情况 - 报告期内公司未发生重大安全和工程质量事故[69] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济政策、重大工程项目施工及应收账款回收、钢材价格波动等多种风险[94][95][97] - 公司加大对国家宏观产业政策解读，提升市场趋势判断能力，调整经营策略，加大研发投入[94] - 公司针对应收账款回收建立全程风险控制体系，组建法务团队配合工作[95] - 公司在项目中标后与供应商签合同锁定钢材价格或约定调价机制，部分项目采用甲供材料[97] - 公司完善质量体系，明确权责利，强化考核，加强质量管理[98] 公司股权结构与股东情况 - 公司控股股东张海波持有101826000股，持股比例为52.98%；控股股东及其一致行动人合计持有108932682股，占总股本的56.67%[113] - 公司股份变动前有限售条件股份数量79,618,320股，占比41.43%，变动后数量76,393,800股，占比39.75%[177] - 公司股份变动前无限售条件股份数量112,564,498股，占比58.57%，变动后数量115,793,154股，占比60.25%[177] - 公司股份总数变动前为192,182,818股，变动后为192,186,954股，新增4,136股[178] - 2022年5月13日公司回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解锁的2,700股限制性股票[178] - 2022年公司实施2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期工作，解除限售2,253,960股，实际可上市流通2,229,660股[179] - 本报告期内792张可转换公司债券转换为6,836股公司股票[179] - 报告期末普通股股东总数为8,932，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[184] - 张海波持股比例为52.98%，持股数量为101,826,000股，其中限售股份76,369,500股，无限售股份25,456,500股[184][185] - 林俊秀持股比例为3.22