国元证券股份有限公司 关于 科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十二月 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-2 一、发行人概况 (一) 发行人基本情况 | 公司名称 | 科大国创软件股份有限公司 | | --- | --- | | 曾用名称 | 科大恒星电子商务技术有限公司、安徽科大恒星电子商务技术有限公司 | | 英文名称 | GuoChuang Software Co.,Ltd. | | 成立日期 | 2000年11月06日 | | 法定代表人 | 重永东 | | 注册资本 | 24,738.57万元 | | 注册地址 | 合肥市高新区文曲路355号 | | 办公地址 | 合肥市高新区文曲路355号 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 上市日期 | 2016年07月08日 | | 股票代码 | 300520 | | 证券简称 | 科大国创 | | 董事会秘书 | 储土升 | | 联系电话 | ...

信息披露义务人的一致行动人：董永东 通讯地址：合肥市高新区文曲路 355 号 权益变动性质：因上市公司股本增加被动稀释、一致行动人成员变化及 股份减持等导致持股比例变化 签署日期：二〇二三年十二月八日 科大国创软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科大国创软件股份有限公司 股票简称：科大国创 股票代码：300520 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：合肥国创智能科技有限公司 通讯地址：合肥市高新区留学生园二号楼 202 室 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购办法》 《准则第 15 号》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人及其一致行动人在科大国创中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一 致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在科大国创拥有权益的股份。 四、本次 ...

董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），科大国创软件股份有限 公司（以下简称"公司"）向16名特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318 股。本次发行完成后，公司总股本由247,385,700股增加至290,877,018股。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与认购公司本次向特定对象发行股票。 本次向特定对象发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变， 持股比例因新股发行被摊薄。具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 董永东 | 董事长、总经理 | 47,828,218 | 19.33% | 47,828,218 | 16.44% | | 史兴领 | 董事 | ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-85 科大国创软件股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动系因公司股本增加被动稀释、合肥国创一致行动人成员变 化及减持公司股份等原因所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动前，即前次权益变动报告书披露日，合肥国创及其一致行 动人合计持有公司股份79,115,604股，持股比例为32.44%。本次权益变动后，合 肥国创及其一致行动人合计持有公司股份68,853,417股，持股比例为23.67%。 3、截至本次权益变动报告书签署之日，公司控股股东及实际控制人未发生 变化。 科大国创软件股份有限公司（本公告简称"公司"）于近日收到公司控股股东 合肥国创智能科技有限公司（本公告简称"合肥国创"）及其一致行动人董永东先 生出具的《简式权益变动报告书》。自前次权益变动报告书披露日起至本次权益 变动报告书签署之日，因公司 2023 年度向特定对象发行股票和限制性股票归属 使得总股本增加导致持股比例被动稀释，及合肥国创一致行动人成 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-83 公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为公司 控股孙公司安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司与该银行在一定期限内发 生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 5,000 万元。 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、 项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结 售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供担保的额 度为人 ...

证券简称：科大国创 证券代码：300520 科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 任。 全体监事签名： 纪金龙 冯 华 李姚矿 肖成伟 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签名： 高级管理人员签名： 董永东 李 飞 储士升 孔皖生 曾勇光 汪全贵 科大国创软件股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 董永东 史兴领 程先乐 李 飞 储士升 陈方友 李绍平 王子华 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、公司基本情况 4 | | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | | 三、本次发行概况 6 | | | | 四、本次向特定对象发行的发行过程 8 | | | | 五、本次发行相关机构名称 19 | | 第二节 | | 本次发行前后公司相关情况 22 | | | | 一 ...

国元证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科大国 创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）， 同意科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为科大国创向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主承 销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的联席主 承销商（国元证券、中信证券以下合称"联席主承销商"），对本次发行的发行过 程及认购对象合规性进行了核查，认为科大国创的本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度 的要求及科大国创有关本次发行的董事会、股东大会决议 ...

安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 关于科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 天律意 2023 第 02973 号 致：科大国创软件股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国创软件股份有限公司 （以下简称"发行人""科大国创"或"公司"）的委托，作为科大国创 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《发行实施细则》"）等相 关法律、法规以及规范性文件的规定，就科大国创本次向特定对象发行股票发行 过程和认购对象合规性出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-82 科大国创软件股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规 定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 ...

公司基本情况 - 公司源自中国科学技术大学，是国内领先的数据智能产品与服务提供商，拥有核心技术，致力于打造数字化新能源产品，提供行业数字化应用与运营服务，主营三大业务板块，推动数智化转型 [1][2] - 在数字化应用方面，依托技术和经验优势为多行业提供支撑，拥有一批高端客户 [2] - 在数字化产品方面，基于领先技术围绕新能源领域开展产品研发和销售，拥有系列新能源客户 [2] - 在数字化运营方面，将数据智能技术与物流场景融合，提供智慧物流云平台服务，推动物流数字化转型 [2] 互动问答 核心技术 - 形成数据智能和高可信软件分析验证的核心技术体系，在应用创新方面打造国创数据智能平台，在原始创新方面研发基础工具软件 [2] 储能业务 - 积极布局数字化新能源业务，通过发挥软件优势定位差异化市场，依托核心部件和软件产品推动业务发展，储能系统产品已在部分集团应用并签订项目 [3] ETC 业务 - 依托智慧物流云平台为物流公司和货车司机提供 ETC 记账卡发行运营服务，收取基础服务费和增值服务费，预计业务规模随平台用户量增加而增长 [3] 车端 BMS 产品 - 持续深耕现有核心客户，加大与新客户合作力度，积极挖掘商用车领域业务机会 [3] BEMS - 基于 BMS 技术和经验探索应用场景，研发储能 BEMS 解决核心问题，具有多种优势，提高储能系统安全性等 [3] 高可信软件 - 是面向程序分析和形式验证领域的基础工具软件，在程序分析和验证方面有相应功能，已在多领域应用，为数字化新能源产品保驾护航 [4] 数字化应用业务占比 - 数字化应用业务是基石业务，为多行业提供服务，2023 年半年度电信和电力行业收入占该业务板块近 60% [4] 运营商行业大模型 - 依托实验室研发 GC - TeleGPT 大模型，探索创新应用场景，相关模型产品已在部分项目落地，助力山东移动打造装维支撑助手 [4] ADAS 产品 - 已在创维、安凯实现部分量产交付，正积极推进其他整车厂订单落地 [4]