股票代码：300552 股票简称：万集科技 北京万集科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 安信证券 袁子翔 | | 员姓名 | 国元证券 耿军军 | | | 华创证券 高远 | | | 首创证券 李星锦 | | | 中邮人寿保险股份有限公司 朱战宇 | | | 杭州凯昇投资管理有限公司 钱军康 | | | 汇添富基金管理股份有限公司 李泽昱 | | | 嘉实基金管理有限公司 龚楚 | | | 明世基金 付梦晨 | | | 上海森锦投资 周杨 | | | 工银瑞信基金管理有限公司 盛震山 | | | 磐厚动量 胡建芳 | | | 三星资管 Sophia | | 时间 | 2023 年 9 月 1 日 15:00-16:00 | | 地点 | 线上电话会议 | | 上市公司接待人员 | 董事长、总经理：翟军 | | 姓名 | 董 ...

业务发展 - 智能网联业务2022年营收约5500万，预计2023年将有较大增幅 [1][2] - 前装V2X通信终端已获得知名商用车企和新能源头部车企定点，预计2023年开始量产供货 [2] - 汽车电子业务目前仍处于前期投入阶段，未来将抓住汽车新四化及车路协同机遇 [2] 研发投入 - 2022年研发投入约2.8亿，其中激光雷达研发约1亿，智能网联和汽车电子合计约1亿，ETC和动态称重合计7~8千万 [2] - 2023年对研发项目进行预算管理，合理统筹研发投入及产出 [2] 市场前景 - "十四五"规划推动交通新基建和交通治理领域发展，各省份密集推动重大项目开工建设，市场空间广阔 [1][2] - 2023年招投标项目增多，公司积极参与投标工作 [2] - 交通强国战略推进，公司受益于交通基础设施项目建设，努力实现2023年股权激励业绩目标 [2] 合作关系 - 公司深耕交通领域29年，产品以智能感知系统为主，与科技巨头公司在智慧城市、智慧交通建设中形成互补合作关系 [3]

公司业务发展 - 公司业务发展受国家政策和投资影响，未来业绩可能受到一定程度影响[3] - 公司将研发新产品，拓展商业应用领域，保持竞争优势[3] - 公司面临市场竞争激烈，将采取措施提升市场占有率[4] - 公司将持续技术创新，提高平台能力，应对新产品拓展和技术创新风险[4] 财务状况 - 公司营业收入为32.21亿元，同比增长2.17%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.76亿元，同比下降53.18%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-19.74亿元，同比下降35.86%[16] - 公司2023年上半年净利润为10,918,780.14元[19] 主要业务和产品 - 公司主要业务为智能网联和智能交通行业，未来发展前景广阔[21] - 公司主要产品包括V2X车路协同、物联网全域融合感知、智能网联云控平台等[25] - 公司通过先进技术实施车车、车路动态实时信息交互[27] - 公司激光雷达产品应用于智能交通、工业移动机器人、自动驾驶等领域[29] - 公司汽车电子产品主要包括前装V2X车路协同和前装ETC系列产品[31] 技术创新和专利 - 公司在激光雷达领域标准制定方面取得进展，发布了2项团体标准和参与了16项标准[1] - 公司截至报告期末拥有388项有效专利和390项专利申请，其中发明及PCT专利占75%[1] - 公司在汽车电子领域持续推进V2X和ETC技术方面的研发工作，加速高等级自动驾驶场景的落地和用户感知[1] 市场拓展和营销 - 公司持续加大智能网联等业务市场推广力度，导致营销费用较上年同期增长[37] - 公司发布的激光雷达产品包括路侧64线激光雷达WLR-733，具有360度水平视场角和独特的垂直视场角，最远地面线可达110m[40] 资金状况 - 公司的货币资金在本报告期末为236,882,595.16元，占总资产比例为7.33%[69] - 公司存货金额为443,017,998.36元，同比增长13.71%[70] - 公司投资性房地产金额为16,753,019.43元，占比0.52%[70] 股东情况 - 公司前10名股东中，翟军持有24,364,209股，崔学军持有2,669,279股[176] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份的股东包括翟军、崔学军、霍建勋等，持股数量分别为24,364,209股、2,669,279股、1,150,000股[176]

财务数据与业务结构 - 2022年度营业收入中ETC占比49% [3] - 智能网联业务2022年实现营业收入5513万元 [3] - 2022年度计提资产减值3979.08万元 [5] - 2023年一季度应收账款较年初下降8533.69万元 [5] - 2023年一季度末公司账面现金6.8亿元 [5] 业务发展与市场展望 - 车载前装ETC渗透率逐步提升，预计将增加收入贡献 [3] - 已获得知名商用车企、新能源头部车企的前装V2X车载通信终端产品定点 [3] - 智能网联业务预计2023年比去年有较大增幅 [3] - 激光雷达在公路交通和工业服务机器人领域预计出货量持续增长 [4] - 车载激光雷达市场竞争异常激烈，毛利率较低 [4] 产品与技术 - ETC客户量达到2.27亿片 [3] - 持续推出智能门架收费稽核系统、数字化自由流收费站等解决方案 [3] - 开展硅基固态激光雷达OPA的研发 [6] - 公路交通用激光雷达是优势业务，将保持稳定现金流收入 [6] 行业合作与竞争 - 在智能网联方面与科技巨头公司是相互合作关系 [5] - 2022年智能网联收入中大部分是高速端业务，城市端占比较小 [5] 研发与投入 - 在激光雷达、智能网联、汽车电子方面加大研发投入 [4] - 车规级产品是长周期投入，需要持续研发 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，北京万集科技营业收入为105,610,643.79元，同比下降43.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-90,905,655.52元，同比下降3047.85%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-83,941,527.28元，同比下降88.25%[5] - 公司基本每股收益为-0.4265元，同比下降4365.00%[5] - 公司总资产为3,305,244,559.97元，较上年末下降3.34%[5] - 公司营业利润为-98,986,034.74元，同比下降1640.17%[13] - 净利润为-91,452,400.91元，较上期减少了93,792,644.65元[29] 资产情况 - 公司总资产为3,305,244,559.97元，较上年末下降3.34%[5] - 公司交易性金融资产增加100%，达到330,000,000.00元[8] - 公司对外投资增资上海雪湖科技有限公司，公司持股比例为4.9999%，旨在共同研发可降低MEC功耗的可编程芯片[23] - 北京万集科技股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为2,248,686,375.57元，较年初下降了148,323,696元[27] - 公司非流动资产合计为1,056,558,184.40元，较年初增加了34,071,255.52元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,331股，前十名股东持股情况中，翟军持股比例最高为46.52%[20] - 前10名股东中，翟军持有有限售条件股份数量最多为99,154,836股，质押股份数量为51,000,000股[20] 现金流量 - 公司收到的税费返还金额为1,639.57元，同比下降99.99%[14] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,144,259.16元，同比下降91.34%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,941,527.28元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,500,602.38元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,328,044.68元[31]

答： 您好。2022 年公司实现营业收入 87,308.30 万元， 同比下降 7.60%，实现归属于上市公司股东净利润- 2,898.81 万元，同比下降 168.07%。公司净利润下降的主 要原因，公司持续加大激光雷达等新产品的市场和研发 投入，期间费用同比增加；公司回款不达预期，对应收 款项计提坏账准备的金额同比增加。目前公司经营情况 一切正常。随着交通强国战略目标的推进，公司将受益 于交通基础设施项目建设，我们对公司今年的经营很有 信心。谢谢。 4、公司 2022 年研发及销售费用方面支出较多，今 年对这两块费用有哪些规划？ 股票代码：300552 股票简称：万集科技 北京万集科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与万集科技 年度网上业绩说明会的投资者 2022 | | 员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 ...

公司业务发展 - 公司持续加大激光雷达等新产品的市场和研发投入，导致期间费用同比增加，回款不达预期，对应收款项计提坏账准备的金额同比增加[2] - 公司将研发更多系列的新产品，拓展新的商业化应用领域和客户群体，积极探索新的商业模式，以保持竞争优势[3] - 公司将持续技术创新，降本增效，提高平台能力，探索多元化合作方式，以提升市场占有率，以应对市场竞争风险[3] - 公司加强对应收账款的监控管理，制定销售人员应收账款考核指标提高回款率，重视合同签订质量，合理管控合同付款方式和定价方式[4] - 公司目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，围绕“路”和“车”两个交通要素构建生态[196] 行业发展趋势 - 北京万集科技股份有限公司2022年年度报告全文中提到了智能网联汽车和V2X技术的相关概念和应用[9] - 智能网联汽车产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态[22] - 2022年8月1日起施行《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》[23] - 推动新兴科技与交通安全工作深度融合，提升交通安全治理现代化、信息化、智慧化水平[24] - 2022年8月2日，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》指出开展车城协同综合场景示范应用[25] - 推动有条件的地区开展城市级智能网联汽车大规模、综合性应用试点[26] - 2021年移动机器人市场出货量增长超过70%，预计未来五年出货量将继续增长[34] - 商用服务机器人在消毒巡查、测温空投、物流配送等领域发挥关键作用[33] - 自动驾驶行业正在快速发展，应用在Robotaxi、无人公交、干线物流等多种特定商业场景[37] - 全球 L4/L5级无人驾驶车辆数目预计将达到53.5万辆，激光雷达市场规模预计至2025年将达到35亿美元，年均复合增长率达80.9%[38] - 中国激光雷达市场规模预计至2025年将达240.7亿元，年复合增长率达63.1%；车载激光雷达市场规模将由2019年的3.8亿元增长至2025年的144.3亿元，年复合增长率达83.5%[48] - 车联网V2X有望成为新基建的重要组成部分，车辆V2X设备搭载率将逐步提升[49] - 中国乘用车T-Box前装装配率预计将达83.5%，装配量超过2000万辆，T-Box和车联网将逐渐成为乘用车标配[50] - C-V2X终端的新车装配率有望达到50%，2030年实现基本普及，国内多家商用车、乘用车企已开始积极布局V2X前装上车应用[52] 公司产品及技术 - 公司的股票简称为万集科技，股票代码为300552[12] - 公司的法定代表人是翟军，注册地址位于北京市海淀区中关村软件园[13] - 公司主要业务包括智慧交通、智慧城市、智能汽车等领域[67] - 公司在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等领域拥有自主创新技术[68] - 公司主要产品包括路侧智能感知系统、智能网联云控平台和V2X通信终端[69] - 公司形成了多项解决方案，包括车路协同系统、数字隧道解决方案、数字收费站解决方案等[72][73][74] - 公司的V2X系列产品采用C-V2X通信技术，支持5G移动网络通信，应用于智慧交通解决方案[77] - 公司的激光雷达产品应用于智慧交通、工业及商用服务机器人、自动驾驶等领域[78] - 公司的汽车电子产品包括车载前装ETC-OBU、4G/5G-V2X车载通信终端、车载激光雷达[82] - 公司的专用短程通信系列产品主要应用于电子不停车收费系统（ETC）[86] 财务状况 - 公司营业收入2022年为873,083,015.20元，较2021年下降7.60%[15] - 公司归属于上市公司股东的净利润2022年为-28,988,080.89元，较2021年下降168.07%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额2022年为-74,099,802.05元，较2021年下降132.25%[15] - 公司资产总额2022年末为3,419,497,000.45元，较2021年末增长2.94%[15] - 公司全年净资产收益率为-1.07%，较上一年下降2.95%[15] - 公司2022年全年净利润孰低者为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[15] - 公司2022年第四季度营业收入为345,302,514.68元，净利润为61,571,511.65元[16] - 公司2022年研发投入金额为279,783,953.32元，占营业收入比例为32.05%[168] - 公司前五名客户合计销售金额为1.57亿元，占年度销售总额的18.04%[165] - 公司前五名供应商合计采购金额为8526.07万元，占年度采购总额的16.78%[166] - 销售费用为1.59亿元，同比增长9.48%；管理费用为8311.59万元，同比下降5.15%；财务费用为-585.96万元，同比增长49.82%；研发费用为2.48亿元，同比增长5.47%[166] - 经营活动现金流入小计同比下

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 4 月 13 日下午 15:00-17:00 举行 2022 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆"万集科技投资者关系"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"万集科技投资者关系"； 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-026 北京万集科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"万集科技投资者关系"微信小程序，即可参与 交流。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理翟军先生， 董 ...

公司概况 - 公司成立于1994年11月，2016年10月登陆深交所创业板上市[2] - 公司是中国领先的智能交通企业，在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等多个领域积累了大量自主创新技术[2] - 公司目前已形成专用短程通信、汽车电子、智能网联、动态称重、激光雷达五大业务体系[3] - 2020年公司营业收入166,258.74万元，归母净利润60,293.27万元[3] 业务发展 专用短程通信(ETC) - 公司积极布局ETC新业务，推出智能云记录仪等车端应用产品[3][4] - 公司自主研发的ONE-MATCH精确还原路径收费系统在高速公路应用[3] - 公司拓展ETC加油、ETC路侧停车等城市应用场景[3] 汽车电子 - 公司ETC车载电子标签已获得53家整车企业前装定点[4] - 公司激光雷达产品已形成交通用、智能装备用、精准感知多线等多系列[4][5][6] 智能网联 - 公司在城市交通和公路交通应用形成多个解决方案[4] - 公司智慧隧道方案已在广州、秦岭等地实现商业化应用[4][11] 动态称重 - 公司非现场执法和高速公路治超等业务需求增加，带动称重业务收入增长[5][10] 海外市场 - 公司已在印尼、俄罗斯、土耳其、墨西哥等国家设立办事处[5] - 公司激光雷达和非现场执法系统已销往欧洲、沙特等国家[5] 技术研发 - 公司坚持自主研发路线，在激光雷达领域积累了10年技术[6][7] - 公司布局MEMS和硅基相控阵等固态激光雷达技术[6] - 公司激光雷达产能规划从目前1.2万台/年提升至30万台/年[7] 人才管理 - 公司有完善的薪酬体系、知识产权体系、研发机制等吸引和留住人才[7] - 公司实施了两期股权激励计划[7] 应收账款管理 - 公司应收账款占比较高,主要客户为公路管理部门、系统集成商和银行等[6][7] - 公司加大应收账款回收力度,2020年应收账款有所下降[7] 市场前景 - ETC路侧天线需求来自新建路及老旧设备升级改造,以及城市应用拓展[7] - 治超市场需求加大,公司动态称重业务有望快速增长[10] - 公司ETC车载电子标签前装业务有望在2021年形成规模收入[7] - 公司智能网联业务如智慧隧道等有广阔的市场前景[11]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.12亿元人民币，同比下降19.85%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.28亿元人民币，同比下降22.77%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-727万元人民币，同比下降135.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9056万元人民币，同比下降234.89%[5] - 营业总收入从6.83亿元降至5.28亿元，下降22.8%[30] - 公司净利润为净亏损9249万元人民币，同比下降242.3%[31] - 归属于母公司股东净亏损9056万元，同比下滑234.9%[31] - 基本每股收益-0.4249元，同比由正转负[32] 成本和费用（同比环比） - 研发费用大幅增加至2.063亿元，同比增长43.01%，主要由于激光雷达、智能网联和汽车电子研发投入增加[12] - 研发费用从1.44亿元增至2.06亿元，增长43.0%[30] - 信用减值损失恶化至-1336万元，同比下降302.53%，主要由于计提坏账增加[12] - 信用减值损失1337万元，同比由正转负[31] - 支付给职工的现金增加至2.991亿元，同比增长43.84%，主要由于人工成本上升[12] - 支付给职工现金2.99亿元，同比增加43.8%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元人民币，同比下降242.99%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降至5.477亿元，同比减少33.57%，主要由于销售合同收款减少[12] - 购建固定资产等支付的现金激增至1.274亿元，同比增长214.16%，主要由于购买办公楼[12] - 分配股利支付的现金锐减至852万元，同比下降92.94%，主要由于分红减少[12] - 经营活动现金流量净额为负2.36亿元人民币，同比下滑243.0%[33] - 投资活动现金流出大幅增加至14.32亿元人民币，主要由于投资支付13.05亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金5.48亿元，同比减少33.6%[33] - 收到税费返还2136万元，同比减少21.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额1.27亿元，较期初下降91.5%[34] 资产和投资变化 - 货币资金较年初减少88.26%至1.31亿元人民币，主要因购买理财产品及联营投资增加[10] - 交易性金融资产较年初增加至5.20亿元人民币，主要因购买理财产品[10] - 长期股权投资较年初增加190.32%至1.12亿元人民币，主要因联营投资增加[10] - 开发支出较年初增加151.98%至1576万元人民币，主要因开发项目投入增加[10] - 货币资金从年初11.15亿元降至1.31亿元，下降88.3%[26] - 交易性金融资产新增5.20亿元[26] - 应收账款从9.71亿元增至10.21亿元，增长5.1%[26] - 存货从3.36亿元增至4.08亿元，增长21.5%[26] - 长期股权投资从0.39亿元增至1.12亿元，增长190.2%[26] - 未分配利润从14.01亿元降至13.02亿元，减少7.1%[29] 负债和合同变化 - 合同负债较年初增加43.33%至8319万元人民币，主要因本期收到合同预收款增加[10] - 合同负债从0.58亿元增至0.83亿元，增长43.3%[28] 股东和股权结构 - 普通股股东总数23,830户，无优先股股东[14] - 控股股东翟军持股比例46.52%，持有9915万股，其中7437万股处于限售状态[14][17] - 第二大股东崔学军持股比例5.01%，持有1068万股，其中801万股处于限售状态[14][17] - 前十大股东中朱伟轩与高志倩为夫妻关系，存在关联关系[15] - 济南瑞和投资合伙企业持有1,942,117股限售股[20] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司持有894,897股限售股[20] - 上海纯达资产管理有限公司持有571,210股限售股[20] - 财通基金旗下多只资管计划合计持有限售股超过1,000,000股[20][21] 限售股和激励计划 - 房颜明持有260,617股限售股，每年解限比例为25%[18] - 张宁持有44,550股限售股，每年解限比例为25%[18] - 刘明持有22,275股限售股，每年解限比例为25%[18] - 高学民持有15,000股限售股，每年解限比例为25%[18] - 肖亮持有114,549股限售股，每年转让比例不超过25%[18] - 翟晓光持有19,359股限售股，每年转让比例不超过25%[18] - 其他限售股股东持有27,900股限制性股票，已回购注销[18] - 赵爱立持有761,614股向特定对象发行股票，限售解禁日为2022年7月12日[18] - 吕强持有1,237,630股向特定对象发行股票，限售解禁日为2022年7月12日[18] - 中国邮政储蓄银行－东方新能源汽车主题基金持有3,427,265股向特定对象发行股票，限售解禁日为2022年7月12日[19] - 向特定对象发行股票15,232,292股，募集资金总额为399,999,987.92元[22] - 新增股份于2022年1月10日上市，限售股于2022年7月12日解除限售上市流通[22] - 公司于2022年9月19日股东大会批准2022年限制性股票激励计划[24] - 激励计划公示期为2022年8月31日至9月9日[24] - 董事会于2022年8月30日审议通过限制性股票激励计划草案[23] - 监事会于2022年9月13日披露激励对象名单核查意见[24] - 限制性股票授予656.70万股，授予价12.95元/股，激励对象419人[25]