国浩律师（深圳）事务所 关 于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518009 24/31/41/42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel： (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax： (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 第一节 《审核问询函》回复 | | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1 4 | | 二、 | 《审核问询函》问题 | 2 53 | | 第二节 | 签署页 | 60 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）（修订稿） 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 致：筑博设计股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与筑博设计 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-062 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席 本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先 生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"设计服务网络建设项目"结项后，将 842.39 万元（包括理财收益及利息收入）用于永久补充流动资金。此外，公司交易性 金融资产中，涉及财务 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-066 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 2023 年 12 月 为了进一步提升筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人" 或"公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本 次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 54,157.61 万元（含 54,157.61 万元）， 扣除发行费用后，拟用于以下项目： 在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以 置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过 自有资金、银行贷款或其他途径解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）设计服务能力提升项目 1、项目基本情况 项目名称：设计服务能力提升项目 实施主体：本项目的实施主体为发行人 建设周期：预计整体建设 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-061 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人， 亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先 林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 调整后： 根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不 超过人民币 54,157.61 万元（含人民币 54,157.61 万元），具体募集资金数额由公司股 东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （ ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-065 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 2023 年 12 月 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应自行咨询具有相关资质的经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 1 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-068 筑博设计股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财务指标的分析、描述均不 构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资 者据此进行投资决策而造成任何损失，公司不承担任何责任。 5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、资金使用效益等）的影响。 6、公司2022年度归属于母公司股东净利润为14,954.06万元、扣除非经常性 损益后归属于母公司净利润为9,055.92万元。假设公司2023年度、2024年度归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测 算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期增长20%。 该假设仅用 ...

筑博设计股份有限公司独立董事 关于对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，对公司 第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 公司调整本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办 法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件 以及《公司章程》等有关规定。调整后的方案合理可行，符合公司发展战略和 全体股东的利益，有利于提升公司核心竞争力，不存在损害公司及其全体股 东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于调整公司向不特 定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-067 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 2023 年 12 月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"筑博设计"）结合自身的实 际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合 公司和全体股东的利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《筑 博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性 分析报告》。 2 第二节 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关事宜。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订 稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行 性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报及填补措施和相关主体切实履行填补 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-063 筑博设计股份有限公司 关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关事宜。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金总额的议案》等相关议案，根据公司 2022 年度股东大会的授权，该 事项无需提交股东大会审议。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"设计服务网络建设项目"结项后， 将 842.39 万元（包括理财收益及利息收入）用于永久补充流动资金；此外，公司 交 ...