行业前景与公司发展 - 全球农药市场需求长期呈现螺旋向上增长态势，新的景气周期可能到来 [2] - 公司产品技术储备和市场开拓较为超前，过去受制于产能不足，未来几年新生产装置建成投产后将缓解产能矛盾 [2] - 新增产品项目及产能的持续释放将有助于公司业绩稳步增长 [2] 订单与生产情况 - 2017年由于原材料供应紧张，部分产品生产受到影响，未执行完的订单延续至2018年继续履行 [3] 产品策略与市场影响 - 公司注重技术创新，定位于新型高效低毒产品，不生产老旧高毒产品 [3] - 随着高风险农药产品逐渐退出市场，公司的低毒新产品将获得更大市场空间 [3] 季度业绩 - 四季度是行业传统旺季，公司历史数据显示四季度业绩通常较好 [3] - 2017年四季度业绩具体以公司在巨潮资讯网发布的公告为准 [3]

产品销售与市场情况 - 今年下半年部分原材料供应趋紧，生产计划和销售计划需要调整，但公司基本能够满足客户需求，并准备迎接年底销售旺季 [2] - 2016年中国农药出口140万吨，占当年中国化学农药原药产量的37%，同比增长19% [3] - 中国农药出口覆盖全球180多个国家和地区，成为全球农药出口数量第一大国 [3] 全球农药生产格局 - 全球农药生产逐渐从发达国家向中国等新兴国家转移，欧美发达国家生产能力连年不增反降 [3] - 中国和印度为主要新兴生产供应货源地，产能和产量不断增长 [3] - 印度短期内快速提升产能不现实，且其中间体尚需从中国采购 [3] 环保政策与行业影响 - 全国范围的环保核查力度加大对公司既是挑战也是发展机遇，公司选址于规范的专业化工园区，生产经营未受显著影响 [4] - 环保标准提升导致部分上游原材料/中间体供应偏紧，价格上涨，对公司订单执行带来一定压力 [4] - 长期来看，环保工作力度加大有利于行业不良产能出清，行业领先企业将获得更大的市场发展空间 [4] 新项目建设与产品定价 - 中旗股份南京新厂区拟建8个车间，计划明年先后建成3个车间 [4] - 全资子公司淮安国瑞化工有限公司计划明年建成2个车间 [4] - 产品价格在长期供货合同中确定参考基准和调整原则，每个销售季节根据影响因素进行调整 [5]

公司产品与客户结构 - 公司产品品种数量较多，具有高效、低毒的特性 [2] - 客户群体包括拜尔、陶氏、先正达和巴斯夫等跨国公司，并与主要农化市场目的国的本土主要企业有良好合作关系 [2] - 国内主要与农化上市公司合作较多 [2] 业绩增长逻辑 - 依靠强大的研发实力，不断推出新产品并产业化，形成新的利润增长点 [2] - 既有产品随着海外登记完成，国内外市场需求增加，不断放量 [2] - 对原有工艺进行持续优化，提高效率，降低成本 [2] 环保核查影响 - 环保核查对公司既是挑战也是发展机遇，公司及子公司选址位于规范的国家级及省级专业化工园区内，生产经营未受显著影响 [4] - 部分上游原材料/中间体供应偏紧，价格上涨，对公司订单执行产生压力 [4] - 长期来看，环保力度加大有利于行业不良产能出清，行业领先企业将获得公平的市场竞争环境和更大的市场发展空间 [4] 募投项目与经营计划 - 募投项目按预订计划正常实施中 [4] - 公司计划每年实现新产品中试8个以上，工业化生产3个以上 [4] - 今明两年淮安工厂和南京工厂将有新车间建成投产，未来将进一步加快新项目建设速度 [4] 行业整合与并购 - 农化行业现状为小、散、乱，行业将加速整合发展 [5] - 公司将积极参与行业整合，争取并购一批质地优良的农药企业和上游中间体企业，进一步做大做强 [5] 产品定价策略 - 长期供货合同中确定产品价格的参考基准和调整原则，每个销售季节根据影响价格的因素进行相应调整 [5] - 一般供货合同中的产品价格主要参考市场行情，并考虑供求关系、产品规格、采购数量、客户资信等因素 [5]

公司介绍 - 公司发展历程、业务模式、主要产品、核心客户等基本情况 [2] 供应链管理 - 关键原材料供应紧张，公司计划通过自建配套、参股或控股上游企业、与中间体企业建立长期定制供应关系来加强供应链管理 [2][3] 全球农药需求 - 农药需求与农产品需求密切相关，全球人口增长、消费结构升级、生物能源消耗增加等因素将推动农药需求持续上升 [3] - 农药需求呈现螺旋向上增长态势，新的景气周期可能到来 [3] 公司业绩增长逻辑 - 依托强大的开发能力和市场机会把握能力，不断推出新产品，建成新项目，形成新的利润增长点 [3] - 既有产品随着海外登记完成，国内外市场需求增加，不断放量 [3] - 对原有工艺进行持续优化，提高效率，降低成本 [3]

研发与技术创新 - 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，设有省级企业技术中心和工程技术研究中心 [2] - 研发团队核心成员长期从事医药和新农药创制和应用，掌握的核心技术处于国际领先水平 [2] - 公司自主开发了多种合成技术，具备持续推出新产品的实力 [3] - 研发团队正在进行创制药研究，已获得一些全新化合物并申请了发明专利 [4] 项目建设与生产 - 募集资金投入项目及自筹资金投入项目建设均顺利推进，年内将有多项新项目建成并争取早日投产 [3] - 新项目建设的挑战包括持续资本性投入和招聘培训生产操作人员 [3] - 公司计划通过技术转移和输出管理，与中间体企业建立长期稳定的定制供应关系 [5] 产品定价与市场策略 - 产品价格在长期供货合同中确定参考基准和调整原则，根据市场行情和供求关系等因素进行调整 [3] - 未来业绩成长的主要途径包括推出高毛利率新产品、优化现有产品工艺技术和供应链、加强市场开拓和客户支持服务 [4] 供应链管理 - 公司计划通过自建配套、加强战略合作和技术转移等方式，加强对关键原材料的供应管理 [5] 人才与激励机制 - 公司对研发技术等核心人员建立了完整的考核机制，并考虑在适当时候实施股权激励 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入822,507,457.36元，同比增长37.72%；年初至报告期末营业收入2,164,838,253.82元，同比增长43.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润120,210,685.84元，同比增长252.90%；年初至报告期末为299,409,850.81元，同比增长136.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,993,387.53元，同比增长285.49%；年初至报告期末为308,652,430.07元，同比增长158.73%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额477,768,131.46元，同比增长455.11%[5] - 本报告期末总资产3,742,765,523.51元，较上年度末增长18.64%；归属于上市公司股东的所有者权益1,923,948,394.95元，较上年度末增长16.15%[5] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计16.42亿元，较1月1日的14.37亿元增长14.24%；非流动资产合计21.01亿元，较1月1日的17.18亿元增长22.29%；资产总计37.43亿元，较1月1日的31.55亿元增长18.67%[18] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计10.85亿元，较1月1日的10.69亿元增长1.51%；非流动负债合计7.24亿元，较1月1日的4.23亿元增长71.94%；负债合计18.09亿元，较1月1日的14.92亿元增长21.24%[19] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计19.34亿元，较1月1日的16.63亿元增长16.37%[19] - 2022年初到报告期末，公司营业总收入21.65亿元，较上期的15.08亿元增长43.54%[21] - 2022年初到报告期末，公司营业总成本17.92亿元，较上期的13.66亿元增长31.17%[21] - 2022年初到报告期末，公司营业利润3.53亿元，较上期的1.43亿元增长146.86%[21] - 2022年初到报告期末，公司财务费用为 - 3564.86万元，上期为639.88万元[21] - 2022年初到报告期末，公司投资收益为 - 831.56万元，上期为1106.99万元[21] - 2022年初到报告期末，公司信用减值损失为 - 639.54万元，较上期的 - 811.26万元有所减少[21] - 公司2022年前三季度利润总额为3.5031255131亿元，去年同期为1.4156238787亿元[22] - 公司2022年前三季度净利润为3.0300394540亿元，去年同期为1.2731349808亿元[22] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.9940985081亿元，去年同期为1.2636611252亿元[22] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.97元，去年同期为0.41元[22] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.7776813146亿元，去年同期为0.8606719390亿元[23] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.8179162644亿元，去年同期为 - 2.8471018563亿元[23] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.0367383751亿元，去年同期为 - 1.7929828916亿元[24] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.1471270047亿元，去年同期为 - 3.8057595181亿元[24] - 公司2022年前三季度期初现金及现金等价物余额为2.5064402756亿元，去年同期为6.3100190119亿元[24] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.6535672803亿元，去年同期为2.5042594938亿元[24] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,649,972.98元，年初至报告期期末为6,466,072.02元[6] 资产项目变动情况 - 应收款项融资期末余额32,582,828.13元，较期初增长73.01%，系收到应收票据增加所致[9] - 在建工程期末余额884,436,113.86元，较期初增长70.84%，系新建项目增加所致[9] 负债项目变动情况 - 短期借款期末余额88,373,867.95元，较期初减少59.53%，系偿还贷款所致[9] 研发费用变动情况 - 研发费用本报告期为49,077,728.71元，较上期增长32.77%，系研发投入增加所致[9] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为8,561，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，吴耀军持股比例28.84%，持股数量89,407,395；张骥持股比例5.75%，持股数量17,820,000；周学进持股比例4.73%，持股数量14,662,850[11] - 吴耀军持有有限售条件股份数量67,055,545，质押股份数量22,050,000[11] - 前10名无限售条件股东中，吴耀军持有无限售条件股份数量22,351,850；周学进持有14,662,850；嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合持有8,752,528[11][12] - 吴耀军与张骥为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股总数85,618,495，本期解除限售股数81,000，本期增加限售股数0，期末限售股总数85,537,495[15] - 吴耀期初限售股数67,055,545，期末67,055,545，为高管锁定股[15] - 张骥期初限售股数13,365,000，期末13,365,000，为高管锁定股[15] - 王凤斌等多人持有股权激励限售股，数量多为108,000或304,200[15] - 顾游期初限售股数81,000，本期全部解除限售，期末为0[15] 股权收购情况 - 公司于2022年9月14日取得江苏省苏科农化有限责任公司100%股权（对应1100万元出资额）转让项目成交确认书，9月21日签订转让合同[16]

公司基本信息 - 公司股票简称中旗股份，代码300575，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为吴耀军[16] - 董事会秘书为陆洋，证券事务代表为徐利[17] - 公司联系地址为南京化学工业园区长丰河路309号，电话025 - 58375015，传真025 - 58375450，电子信箱info@flagchem.com[17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[18] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[19] - 公司主要业务为新型高效低毒农药的研发、生产和销售[36] - 公司处于成长发展阶段，在氯氟吡氧乙酸等细分产品市场占据领先地位[36][37] - 公司是国家级高新技术企业，设有省级企业技术中心等[38] - 公司已成为科迪华、拜耳、先正达、巴斯夫农化的战略供应商[40] - 公司建立了适应“多品种、适批量”的生产体系[41] - 公司2006年起引入ISO9001/ISO14001/ISO45001三标管理体系，2007年获DNV - GL认证[42] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[196][198] 公司分红与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2022年公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] - 2022年3月29日公司决定对9名激励对象的309,750股限制性股票回购注销，5月9日完成，股份总数由207,015,750股变为206,706,000股[21] - 2022年公司以资本公积转增股本，每10股转增5股，5月17日完成权益分派，分红后总股本从206,706,000股增至310,059,000股[22] - 2022年6月1日公司通过议案，250名激励对象的3,837,712股限制性股票可解除限售，占总股本1.2377%，6月9日上市流通[23] - 2022年3月29日公司决定回购注销9名激励对象309,750股限制性股票，5月9日完成，股份总数由207,015,750股变为206,706,000股[130][132] - 2022年3月29日公司决定以资本公积转增股本，每10股转增5股，5月17日完成权益分派，分红后总股本从206,706,000股增至310,059,000股[131][132][133] - 2022年6月1日公司审议通过2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案，部分限制性股票转为流通股[131][132] - 2022年对9名激励对象309,750股限制性股票进行回购注销，回购款2,715,909.44元[81] - 本次回购注销的限制性股票数量309,750股，占回购注销前公司总股本的0.14963%，回购注销价格8.52元/股[82] - 2022年6月1日确认2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就，250名激励对象可解除限售3,837,712股[83] - 可解除限售的限制性股票数量约占公司目前总股本310,059,000股的1.2377%[83] - 本次限制性股票上市流通日为2022年6月9日[84] 公司股东相关信息 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[8] - 有限售条件股份变动前数量为59,911,222，比例为28.94%，变动后数量为85,618,495，比例为27.61%[129] - 无限售条件股份变动前数量为147,104,528，比例为71.06%，变动后数量为224,440,505，比例为72.39%[129] - 有限售条件股份中其他内资持股变动前数量为59,911,222，变动后数量为85,618,495，比例均为100.00%[129] - 无限售条件股份中人民币普通股变动前数量为147,104,528，变动后数量为224,440,505，比例均为100.00%[129] - 有限售条件股份公积金转股数量为29,800,736，其他变动数量为 - 4,093,463，小计为25,707,273[129] - 无限售条件股份公积金转股数量为73,552,264，其他变动数量为3,783,713，小计为77,335,977[129] - 股东吴耀期初限售股数44,703,697股，本期增加22,351,848股，期末限售股数67,055,545股[135] - 股东张骥期初限售股数8,910,000股，本期增加4,455,000股，期末限售股数13,365,000股[135] - 股东王凤斌期初限售股数354,900股，本期解除228,150股，本期增加177,450股，期末限售股数304,200股[135] - 股东顾游期初限售股数135,000股，本期解除126,000股，本期增加67,500股，期末限售股数81,000股[135] - 限售股东期初限售股数5,042,625股，本期解除3,123,562股，本期增加2,366,437股，期末限售股数4,164,750股[136] - 所有股东合计期初限售股数59,911,222股，本期解除3,977,212股，本期增加29,796,235股，期末限售股数85,618,495股[136] - 报告期末普通股股东总数为10,859，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[138] - 吴耀军持股比例28.84%，期末持股数量89,407,395，报告期内增减变动29,802,465，质押股份数量22,050,000[138] - 周学进持股比例5.76%，期末持股数量17,868,035，报告期内增减变动1,373,345[138] - 张骥持股比例5.75%，期末持股数量17,820,000，报告期内增减变动5,940,000[138] - 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合持股比例2.82%，期末持股数量8,752,528，报告期内增减变动2,917,509[138] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金持股比例2.34%，期末持股数量7,249,172，报告期内增减变动6,409,172[138] - 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金持股比例2.33%，期末持股数量7,238,218，报告期内增减变动2,412,739[139] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持股比例2.31%，期末持股数量7,155,906，报告期内增减变动2,385,302[139] - 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金持股比例2.01%，期末持股数量6,221,415，报告期内增减变动2,073,805[139] - 吴耀军与张骥为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人[140] - 财务总监顾游期初持股180,000股，本期减持126,000股，期末持股81,000股，减持因离任公司回购注销[142] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1,342,330,796.46元，上年同期910,872,470.00元，同比增长47.37%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润179,199,164.97元，上年同期92,302,635.17元，同比增长94.14%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润179,659,042.54元，上年同期85,832,690.85元，同比增长109.31%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额343,323,216.91元，上年同期40,661,252.27元，同比增长744.35%[25] - 本报告期末总资产3,520,232,201.20元，上年度末3,154,713,796.81元，同比增长11.59%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,802,047,218.17元，上年度末1,656,487,679.47元，同比增长8.79%[25] - 非经常性损益合计 -459,877.57元，其中政府补助4,816,099.04元，委托投资损益256,072.06元等[29] - 公司2022年上半年实现营业收入13.42亿元，较上年同期增加47.37%[38] - 公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，较上年同期增加94.14%[38] - 本报告期营业收入13.42亿元，上年同期9.11亿元，同比增长47.37%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，上年同期4066.13万元，同比增长744.35%[44] - 投资收益 -663.71万元，占利润总额比例 -3.24%，主要系已交割的远期结售汇形成的损失以及权益法核算的长期股权投资损失[48] - 本报告期末货币资金5.27亿元，占总资产比例14.98%，上年末4.02亿元，占比12.75%，比重增加2.23%[50] - 本报告期末在建工程7.90亿元，占总资产比例22.44%，上年末5.18亿元，占比16.41%，比重增加6.03%[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4608.63万元，本期购买1.28亿元，本期出售1.21亿元，期末数5288.63万元[53] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1.32亿元，受限原因为票据保证金[54] - 报告期投资额3.32亿元，上年同期投资额1.47亿元，变动幅度126.23%[55] - 本报告期研发投入3071.27万元，上年同期2254.92万元，同比增长36.20%[44] - 报告期公司基本每股收益为0.58元，稀释每股收益为0.58元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.81元[133] - 2022年6月30日货币资金为527,228,733.42元，较2021年12月31日的402,274,277.19元增长[152] - 2022年6月30日应收账款为465,285,546.51元，较2021年12月31日的438,445,572.62元增长[152] - 2022年6月30日流动资产合计1,550,126,994.89元，较2021年12月31日的1,437,170,322.26元增长[152] - 2022年6月30日长期股权投资为75,798,539.64元，较2021年12月31日的47,449,583.71元增长[153] - 2022年6月30日非流动资产合计1,970,105,206.31元，较2021年12月31日的1,717,543,474.55元增长[153] - 2022年6月30日资产总计3,520,232,201.20元，较2021年12月31日的3,154,713,796.81元增长[153] - 2022年6月30日短期借款为165,900,614.47元，较2021年12月31日的218,374,423.36元减少[153] - 2022年6月30日长期借款为668,832,531.24元，较2021年12月31日的394,697,249.50元增长[154] - 2022年6月30日负债合计1,708,405,316.95元，较2021年12月31日的1,491,764,337.65元增长[154] - 2022年上半年营业总收入13.42亿元，2021年上半年为9.11亿元，同比增长47.37%[159] - 2022年上半年营业总成本11.32亿元，2021年上半年为8.11亿元，同比增长39.66%[159] - 2022年上半年净利润1.83亿元，2021年上半年为0.93亿元，同比增长95.46%[160] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润1.79亿元，2021年上半年为0.92亿元，同比增长94.14%[160] - 2022年上半年基本每股收益0.58元，2021年上半年为0.30元，同比增长93.33%[161] - 20

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入697,011,849.26元，较上年同期增长41.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润108,487,534.29元，较上年同期增长80.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额127,163,675.68元，较上年同期增长386.33%[3] - 本报告期末总资产3,394,889,507.87元，较上年度末增长7.61%[3] - 公司营业总收入为6.97亿元，较上期的4.94亿元增长41.22%[20] - 公司营业总成本为5.66亿元，较上期的4.24亿元增长33.26%[20] - 公司营业利润为1.23亿元，较上期的0.67亿元增长82.97%；利润总额为1.23亿元，较上期的0.67亿元增长83.04%；净利润为1.10亿元，较上期的0.60亿元增长81.70%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1.08亿元，较上期的0.60亿元增长80.70%；少数股东损益为0.11亿元，较上期的0.03亿元增长311.37%[22] - 公司综合收益总额为1.10亿元，较上期的0.60亿元增长81.70%[23] - 公司基本每股收益为0.52元，较上期的0.29元增长79.31%；稀释每股收益为0.52元，较上期的0.29元增长79.31%[23] - 公司营业成本为5.10亿元，较上期的3.76亿元增长35.39%；销售费用为0.06亿元，较上期的0.06亿元增长10.70%；管理费用为0.33亿元，较上期的0.27亿元增长21.44%；研发费用为0.13亿元，较上期的0.13亿元增长3.06%；财务费用为0.02亿元，较上期的0.01亿元增长190.60%[20] - 公司投资收益为 - 0.08亿元，较上期的0.75亿元下降110.70%；公允价值变动收益为0.11亿元，较上期的 - 0.53亿元增长120.71%；信用减值损失为 - 0.59亿元，较上期的 - 0.60亿元略有下降；资产减值损失为 - 0.34亿元，较上期的0.15亿元下降326.47%[20][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为545,654,550.10元，上期为341,417,923.71元[25] - 收到的税费返还本期为49,787,478.69元，上期为49,808,228.83元[25] - 经营活动现金流入小计本期为615,203,431.77元，上期为396,181,122.11元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为127,163,675.68元，上期为 - 44,411,036.05元[26] - 投资活动现金流入小计本期为287,335.16元，上期为403,302,502.85元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 185,607,382.13元，上期为 - 1,026,505.36元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为192,154,996.87元，上期为65,078,265.75元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为106,322,590.51元，上期为 - 188,033,061.33元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为47,487,635.09元，上期为 - 233,446,680.12元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为298,131,761.51元，上期为397,555,319.58元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,584,138.56元，其中计入当期损益的政府补助1,900,956.65元[5] 资产项目关键指标变化 - 在建工程期末余额675,706,285.77元，较期初增长30.52%，主要系新建项目增加所致[7] - 合同负债期末余额23,112,685.21元，较期初减少33.61%，主要系上年末预收货款本期交货所致[7] - 长期借款期末余额528,248,914.10元，较期初增长33.84%，主要系新建项目贷款增加所致[7] - 货币资金期末余额453,250,134.78元，年初余额402,274,277.19元[16] - 交易性金融资产期末余额46,774,725.21元，年初余额46,757,125.21元[17] - 应收账款期末余额550,306,459.77元，年初余额438,445,572.62元[17] - 流动资产合计期末余额1,537,030,040.89元，年初余额1,437,170,322.26元[17] - 资产总计期末余额3,394,889,507.87元，年初余额3,154,713,796.81元[17] 负债与所有者权益关键指标变化 - 公司流动负债合计为10.49亿元，较上期的10.69亿元略有下降；非流动负债合计为5.69亿元，较上期的4.23亿元有所上升；负债合计为16.17亿元，较上期的14.92亿元增加[18] - 公司所有者权益合计为17.77亿元，较上期的16.63亿元增加；负债和所有者权益总计为33.95亿元，较上期的31.55亿元增加[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数8,781，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中吴耀军持股比例28.79%，持股数量59,604,930股，其中44,703,697股质押[10] - 前10名无限售条件股东中，周学进持股16,494,690股，吴耀军持股14,901,233股[11] - 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金持股3,445,509股，占比1.66%[11] - 吴耀期初限售股数为44,703,697股，期末仍为44,703,697股[13] - 张骥期初和期末限售股数均为8,910,000股[14] - 王凤斌、顾游、王凤云等多人因股权激励有不同数量限售股，限售股东合计5,042,625股[14]

利润分配与股本转增 - 公司以206706000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增5股[4] - 2020年度以138,010,500股为基数，每10股派送现金股利4元，现金股利共计55,204,200元，每10股转增5股，共转增69,005,250股[138] - 2021年度以206,706,000股为基数，每10股派发现金股利3元，现金股利共计62,011,800元，每10股转增5股，共转增103,353,000股，转增后总股本为310,059,000股[141][144] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入21.93亿元，较2020年的18.62亿元增长17.78%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较2020年的1.96亿元增长8.88%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，较2020年的1.66亿元增长21.22%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，较2020年的3.20亿元下降56.06%[18] - 2021年末资产总额31.55亿元，较2020年末的25.40亿元增长24.19%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.56亿元，较2020年末的14.58亿元增长13.65%[18] - 2021年公司实现营业收入219,280.52万元，同比增加17.78%[52] - 2021年公司实现归属于上市公司股东净利润21,361.40万元，同比增加8.88%[52] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,090.14万元，同比增加21.22%[52] - 2021年销售费用2824.41万元，同比增35.29%，管理费用1.35亿元，同比增18.65%，财务费用845.69万元，同比降74.43%，研发费用5736.97万元，同比降3.26%[70] - 2021年经营活动现金流入1,966,962,712.98元，同比减少5.14%，现金流出1,826,343,070.31元，同比增加4.15%，现金流量净额140,619,642.67元，同比下降56.06%[73] - 2021年投资活动现金流入401,977,546.56元，同比减少50.43%，现金流出853,393,845.81元，同比减少12.12%，现金流量净额 -451,416,299.25元，同比增加173.29%[73] - 2021年筹资活动现金流入615,249,467.42元，同比增加45.19%，现金流出685,889,819.62元，同比增加97.52%，现金流量净额 -70,640,352.20元，同比下降192.32%[73] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -380,357,873.63元，同比下降264.62%[73] - 2021年投资收益4,127,440.09元，占利润总额比例1.72%；公允价值变动损益331,519.48元，占比0.14%；资产减值 -164,745.27元，占比 -0.07%；营业外收入807,401.62元，占比0.34%；营业外支出3,199,304.35元，占比1.33%；其他收益4,791,028.79元，占比2.00%[77] - 2021年末货币资金402,274,277.19元，占总资产比例12.75%，较年初下降14.24%；应收账款438,445,572.62元，占比13.90%，较年初上升4.07%；存货360,561,399.70元，占比11.43%，较年初上升4.09%[79] - 2021年末长期股权投资47,449,583.71元，占总资产比例1.50%，较年初上升1.45%；在建工程517,696,609.29元，占比16.41%，较年初上升7.95%；长期借款394,697,249.50元，占比12.51%，较年初上升1.82%[79] - 2021年度公司实现净利润215,706,846.13元，归属于母公司所有者的净利润为213,613,956.14元，计提法定公积金19,003,094.03元，合并口径可供股东分配的利润为922,533,354.75元[143] 季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为4.94亿元、4.17亿元、5.97亿元、6.85亿元[20] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6003.86万元、3226.40万元、3406.35万元、8724.78万元[21] - 2021年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4441.10万元、8507.23万元、4540.59万元、5455.24万元[21] 非经常性损益相关数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为-427,248.88元，2020年为-11,817.89元，2019年为-7,191.26元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为10,663,198.28元，2020年为12,032,814.33元，2019年为7,874,484.14元[24] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为2,445,229.82元，2020年为3,404,320.34元，2019年为4,199,003.29元[24] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,644,590.13元，2020年为16,203,142.92元，2019年为414,418.26元[24] - 2021年其他营业外收入和支出为-2,490,552.73元，2020年为-4,245,091.62元，2019年为-6,473,343.10元[24] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为114,762.18元，2020年为7,498,759.51元[24] - 2021年所得税影响额为2,237,462.12元，2020年为4,335,394.29元，2019年为1,658,322.63元[24] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为91,326.05元，2019年为38,667.90元[24] 行业市场预测 - Phillips McDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018 - 2023年复合年均增长率达3%[29] 公司市场地位与资质 - 公司在氯氟吡氧乙酸、噻虫胺、虱螨脲等细分产品市场占据领先地位，荣获多项行业证书[31] - 公司获得农药生产许可证（农药生许（苏）0077，有效期至2023.4.2）等多项资质[41] - 公司除草剂产品氯氟吡氧乙酸市场占有率约60%[42] - 公司除草剂产品炔草酯市场占有率约40%[42] - 公司除草剂产品甲氧咪草烟市场占有率约40%[42] - 公司杀虫剂产品噻虫胺市场占有率约60%[42] - 公司杀虫剂产品虱螨脲市场占有率约45%[42] - 公司拥有67件专利，另有69件专利申请被受理[48][53] - 公司及子公司在境内取得100余项农药登记证书、50余项生产许可证书/批准证书[49] 原材料采购情况 - 原材料A采购额占采购总额的10.58%，上半年平均价格52,952.67元，下半年平均价格44,431.78元[37] - 原材料B采购额占采购总额的4.91%，上半年平均价格54,090.49元，下半年平均价格50,590.30元[37] - 原材料C采购额占采购总额的3.37%，上半年平均价格129,647.66元，下半年平均价格158,019.17元[37] - 原材料D采购额占采购总额的3.33%，较2020年上涨31.5%，上半年平均价格88,898.57元，下半年平均价格118,944.59元[37] - 原材料E采购额占采购总额的3.31%，上半年平均价格129,109.61元，下半年平均价格150,611.27元[37] 产能与产量情况 - 原药及农药中间体设计产能8450吨/年，产能利用率79.42%，在建产能15500吨/年[39] - 制剂设计产能3000吨/年，产能利用率29.75%[39] - 农药原药产量5109.56吨，销量4942.47吨，收入11.97亿元，下半年均价较上半年增5.25%[60] - 农药中间体产量2171.47吨，销量2028.00吨，收入2.94亿元，下半年均价较上半年增6.13%[60] - 2021年农药行业销售量8699.36吨，同比增7.53%，生产量9019.71吨，同比增14.56%，库存量581.83吨，同比增122.52%[61] 子公司财务数据 - 2021年国瑞化工营业收入59,199.18万元，占经审计2021年合并报告营业收入的27%[40] - 2021年国瑞化工净利润2,142.84万元，占经审计2021年合并报告净利润的10.03%[40] - 淮安国瑞化工有限公司为子公司，注册资本370,000,000.00元，总资产758,891,358.29元，净资产312,010,679.67元，营业收入591,991,703.79元，营业利润22,094,479.84元，净利润21,428,408.11元[93] 各业务线收入占比及变化 - 2021年农药行业收入2,169,146,927.92元，占比98.92%，同比增长17.32%[55] - 2021年农药制剂收入146,010,856.60元，占比6.66%，同比增长75.68%[57] - 2021年农药中间体收入293,562,813.01元，占比13.39%，同比增长63.89%[57] - 2021年境外销售1,396,773,302.31元，占比63.70%，同比增长28.69%[57] - 2021年贸易收入532,411,625.93元，占比24.28%，同比增长22.03%[57] 各业务线成本与毛利率情况 - 农药行业营业收入21.69亿元，同比增17.32%，营业成本16.95亿元，同比增19.50%，毛利率21.88%，同比降1.43%[59] - 2021年农药行业营业成本16.95亿元，占比98.85%，同比增19.50%，其他营业成本1963.42万元，占比1.15%，同比增80.06%[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额11.37亿元，占年度销售总额比例51.87%[67] - 前五名供应商合计采购金额3.42亿元，占年度采购总额比例22.34%[68] 研发情况 - 公司有125产品、FG001等多个新产品研发项目处于中试、小试、田间实验阶段[71] - 2021年研发人员数量227人，较2020年的208人增长9.13%，占比14.11%，较2020年的16.07%下降1.96%[72] - 2021年研发投入金额57,369,708.02元，占营业收入比例2.62%，2020年分别为59,304,104.47元、3.19%[72] 受限资产情况 - 截至2021年12月31日，货币资金受限账面价值151,630,249.63元，应收账款2,070,062.28元，固定资产37,542,863.24元，无形资产32,216,262.62元，合计223,459,437.77元[83] 项目建设情况 - 建设15500吨新型农药原药及相关产品项目，本期投入292,808,776.71元，累计实际投入342,571,326.86元，项目进度16.32%，预计收益0.00元[86] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本86,086,325.

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.97亿元，同比增长42.95%；年初至报告期末营业收入15.08亿元，同比增长5.87%[3] - 2021年初到报告期末营业总收入15.08亿元，较上期的14.24亿元增长5.87%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3406.35万元，同比增长26.54%；年初至报告期末为1.26亿元，同比下降16.17%[3] - 公司2021年第三季度营业利润为142871837.65元，利润总额为141562387.87元，净利润为127313498.08元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为126366112.52元，少数股东损益为947385.56元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产27.43亿元，较上年度末增长7.99%；归属于上市公司股东的所有者权益15.67亿元，较上年度末增长7.49%[3][4] - 2021年9月30日公司资产总计27.43亿元，较2020年12月31日的25.40亿元增长7.98%[19] - 2021年9月30日公司所有者权益合计15.72亿元，较2020年12月31日的14.60亿元增长7.00%[21] 非流动资产处置与政府补助情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 -42.72万元，计入当期损益的政府补助608.47万元[6] 货币资金情况 - 货币资金期末余额3.46亿元，较期初下降49.58%，主要系偿还贷款及新项目投资所致[8] - 2021年9月30日货币资金3.46亿元，较2020年12月31日的6.86亿元下降49.58%[18] 应收账款情况 - 应收账款期末余额4.09亿元，较期初增长63.89%，主要系外销占比及大客户销售占比提高所致[8] - 2021年9月30日应收账款4.09亿元，较2020年12月31日的2.50亿元增长63.90%[18] 存货情况 - 存货期末余额2.83亿元，较期初增长51.87%，主要系生产备货所致[8] - 2021年9月30日存货2.83亿元，较2020年12月31日的1.86亿元增长51.87%[19] 财务费用情况 - 财务费用本期639.88万元，较去年同期下降67.09%，主要系去年同期汇率波动产生较多汇兑损失所致[9] 投资收益情况 - 投资收益本期1106.99万元，较去年同期增长315.13%，主要系到期交割的远期结售汇形成收益所致[9] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.79亿元，较去年同期下降518.21%，主要系偿还贷款所致[9] - 筹资活动现金流入小计为410226187.28元，筹资活动现金流出小计为589524476.44元，筹资活动产生的现金流量净额为-179298289.16元[26] 股东总数与前10名股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,651，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，吴耀军持股比例28.79%，持股数量59,604,930股；周学进持股比例7.97%，持股数量16,494,690股；张骥持股比例5.74%，持股数量11,880,000股[11] 前10名无限售条件股东情况 - 前10名无限售条件股东中，吴耀军持有无限售条件股份数量为14,901,233股[12] - 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为6,358,090股[12] - 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合持有无限售条件股份数量为5,835,019股[12] 限售股情况 - 吴耀期初限售股数为44,703,697股，本期解除限售股数为0，期末限售股数为44,703,697股[15] - 周学进期初限售股数为16,494,690股，本期解除限售股数为0，期末限售股数为16,494,690股[15] - 张骥期初限售股数为8,910,000股，本期解除限售股数为0，期末限售股数为8,910,000股[15] - 丁阳期初限售股数为616,740股，本期增加限售股数为205,581股，期末限售股数为822,321股[15] - 限售股东股权激励限售股为529.46万股，王凤斌等7人也存在股权激励限售股[16] 前10名股东融资融券业务情况 - 前10名股东参与融资融券业务情况为无[13] 负债情况 - 2021年9月30日公司负债合计11.71亿元，较2020年12月31日的10.80亿元增长8.43%[20] 营业总成本情况 - 2021年初到报告期末营业总成本13.66亿元，较上期的12.51亿元增长9.19%[21] 长期股权投资情况 - 2021年9月30日长期股权投资4818.12万元，较2020年12月31日的123.75万元增长3793.46%[19] 公允价值变动、信用减值、资产减值及处置收益情况 - 公司2021年第三季度公允价值变动收益为-6814184.71元，信用减值损失为-8112558.40元，资产减值损失为1708450.73元，资产处置收益为-427248.88元[22] 每股收益情况 - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.61元，稀释每股收益为0.62元[23] 经营活动现金流量情况 - 合并年初到报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金为1253657381.32元，收到的税费返还为111024570.39元，收到其他与经营活动有关的现金为34706568.38元[24] - 经营活动现金流入小计为1399388520.09元，经营活动现金流出小计为1313321326.19元，经营活动产生的现金流量净额为86067193.90元[24][26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为666897664.78元，投资活动现金流出小计为951607850.41元，投资活动产生的现金流量净额为-284710185.63元[26] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2634670.92元，现金及现金等价物净增加额为-380575951.81元，期末现金及现金等价物余额为250425949.38元[26] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目，第三季度报告未经审计[27]