财务指标 - 2019 - 2021年主营业务综合毛利率分别为32.10%、30.30%和27.82%，呈逐年下降趋势 [2] - 2021年营业收入约7.86亿元，同比增长44.45%，预计今年营收略有增长 [2] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比增加152.89%，原因是应收款回收良好及并购子公司并表 [2][3] - 2021年第四季度净利润降低，原因是原材料价格上涨和确认可转债利息费用 [3] - 2021年研发费用为4,116.66万元，占营业收入的5.24%，未来会加大研发投入 [4] 产品与市场 - 主营产品应用于电子电路、平板显示及半导体等领域，PCB感光油墨国内领先，平板显示及半导体光刻胶是重点研发新产品 [3] - 代表性客户有深南电路、崇达技术、景旺电子等 [3] - 与日本籍技术专家合作研发的光刻胶产品发展良好，已在下游企业测试及销售 [3] 原材料情况 - 主要原材料包括树脂、溶剂、光引发剂、填料等，2021年上涨幅度大，2022年趋于稳定 [3] - 通过布局上游企业宁夏沃凯珑新材料有限公司和技术改进控制原材料成本 [3] 业务发展 - 今年新客户开拓良好，订单量较上年同期略有增长 [4] - 今年计划在电子电路、平板显示、半导体行业进行产品研发投入与创新优化 [4] 发展战略 - 2022年发展战略为内生式生长与外延式扩张并举，以电子产业为主营阵地，稳定现有产品市场占有率并寻找投资对象 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.76亿元，较上年同期减少15.09%；年初至报告期末营业收入5.41亿元，较上年同期减少5.11%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1270万元，较上年同期减少29.10%；年初至报告期末为3338万元，较上年同期减少21.47%[6] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少33.33%；年初至报告期末为0.16元/股，较上年同期减少23.81%[6] - 公司2022年前三季度营业总收入为5.41亿元，较上期的5.70亿元有所下降[30] - 公司2022年前三季度营业总成本为5.06亿元，较上期的5.24亿元有所下降[30] - 公司2022年前三季度研发费用为2974.06万元，较上期的2895.38万元有所增加[30] - 营业利润为36298157.01元，上年同期为47998665.74元[33] - 净利润为32301483.78元，上年同期为42509055.51元[33] - 基本每股收益为0.16元，上年同期为0.21元；稀释每股收益为0.16元，上年同期为0.20元[36] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7279万元，较上年同期增加16.13%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为72789304.77元，上年同期为62678164.91元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 28232272.45元，上年同期为 - 32103651.47元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8404653.10元，上年同期为 - 1642704.71元[40] - 现金及现金等价物净增加额为36152379.22元，上年同期为28931808.73元[40] - 期末现金及现金等价物余额为78175537.01元，上年同期为63361603.02元[40] - 收到的税费返还为837,076.98元，较上期增长168.79%，子公司出口退税返回金额和增值税留抵退税款增加[16] - 购建固定资产等支付的现金为28,232,972.45元，较上期增长212.42%，本报告期固定资产投资增加[16] - 吸收投资收到的现金为13,359,320.92元，较上期增长100.00%，收到员工股权激励款以及子公司吸收投资收到现金[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,398,127.77元，较上期增长2347.52%，本报告期内厂房租金增长[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末减少1.02%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加25.68%[6] - 截至报告期末，公司流动资产合计7.86亿元，较上期的8.08亿元有所下降[23] - 截至报告期末，公司非流动资产合计3.77亿元，较上期的3.66亿元有所增加[27] - 截至报告期末，公司负债合计3.99亿元，较上期的5.66亿元有所下降[29] - 截至报告期末，公司所有者权益合计7.63亿元，较上期的6.09亿元有所增加[29] - 应收票据期末余额206万元，较上年年末增长100%，因报告期收到商业承兑未到期解付[13] - 预付款项期末余额494万元，较上年年末减少73.46%，因子公司报告期支付了沃凯珑的货款[13] - 无形资产期末余额4346万元，较上年年末增长75.91%，因报告期新增子公司珠海容大的无形资产[13] - 短期借款期末无余额，较上年年末减少100%，因银行货款在报告期已偿还[13] - 长期应付职工薪酬为13,305,329.62元，较上期增长56.57%，原因是子公司高仕计提了超额奖励[16] - 资本公积为234,297,741.05元，较上期增长112.92%，报告期增加了资本溢价[16] - 公司应收账款为2.83亿元，较上期的3.33亿元有所下降[23] - 公司存货为1.22亿元，较上期的1.29亿元有所下降[23] - 公司固定资产为1.43亿元，较上期的1.48亿元有所下降[27] 其他财务指标情况 - 本报告期非经常性损益合计146万元，年初至报告期期末为418万元[11] - 税金及附加为3,556,582.87元，较上期增长39.39%，因报告期房产税和土地使用税增加[16] - 其他收益为4,711,002.56元，较上期增长49.13%，报告期政府补助增长[16] - 对联营企业和合营企业的投资收益为 - 1124445.37元[33] - 信用减值损失为 - 809594.50元，上年同期为 - 1276193.69元；资产减值损失为 - 1962651.02元，上年同期为 - 1068180.79元[33] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为30,581名[20] - 林海望、黄勇、刘启升、杨遇春为公司控股股东、实际控制人和一致行动人[20]

财务表现 - 公司2021年营业收入为785,773,696.25元，同比增长44.45%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为40,002,025.76元，同比下降29.61%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为50,416,869.22元，同比增长152.89%[40] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降30.00%[40] - 加权平均净资产收益率为7.10%，同比下降4.55%[40] - 资产总额为1,174,364,280.95元，同比增长16.11%[40] - 归属于上市公司股东的净资产为601,273,319.06元，同比增长17.47%[40] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为34,982,503.04元，同比下降36.21%[40] - 公司2021年稀释每股收益为0.21元/股，同比下降30.00%[40] - 公司2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2061元/股[43] - 公司2021年第四季度营业收入为215,362,519.36元，同比增长25.2%[44] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,507,029.75元，同比下降114.6%[44] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-12,261,295.69元，同比下降147.0%[44] - 公司2021年非经常性损益项目中，政府补助金额为5,362,770.80元，同比增长162.3%[47] - 公司2021年非经常性损益项目中，债务重组损益为-354,092.37元[51] - 公司2021年非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动损益为447,157.54元[51] - 公司2021年非经常性损益项目中，应收款项减值准备转回金额为172,600.00元[51] - 公司2021年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为221,280.63元[51] - 公司2021年非经常性损益项目中，所得税影响额为830,193.88元[51] - 公司2021年非经常性损益合计为5,019,522.72元，同比增长152.1%[51] - 公司2021年营业收入为78,577.37万元，同比增长44.45%[116] - 公司2021年营业利润为4,545.65万元，同比下降27.33%[116] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为4,000.20万元，同比下降29.61%[116] - 公司2021年PCB感光油墨销售额为74,036.24万元，同比增长46.76%[122] - 公司2021年显示用光刻胶及半导体光刻胶销售额为2,997.57万元，同比增长18.34%[122] - 公司2021年特种油墨销售额为1,393.52万元，同比增长9.35%[122] - 公司2021年研发费用为4,116.66万元，占营业收入的5.24%[119] - 公司2021年营业收入为785,773,696.25元，同比增长44.45%[128] - PCB感光油墨产品收入为740,362,442.04元，占总营业收入的94.22%，同比增长46.76%[128] - 电子化学品行业收入为784,273,315.98元，占总营业收入的99.81%，同比增长44.56%[128] - 华南地区收入为416,317,362.66元，占总营业收入的52.98%，同比增长53.62%[131] - 公司2021年销售量同比增长32.00%，生产量同比增长35.00%[134] - 公司2021年国内收入为779,772,240.89元，占总营业收入的99.19%，同比增长45.05%[132] - 公司2021年外销收入为4,527,738.09元，占总营业收入的0.58%，同比下降8.39%[131] - 公司前五名客户合计销售金额为173,125,620.86元，占年度销售总额的22.03%[144] - 公司前五名供应商合计采购金额为188,419,689.49元，占年度采购总额的35.84%，其中关联方采购额占年度采购总额的5.10%[144] - 2021年销售费用为62,510,146.53元，同比增长47.22%，主要由于销售增长和并购子公司费用[145] - 2021年管理费用为63,319,100.74元，同比增长106.06%，主要由于股份支付费用和新增并购子公司费用[148] - 2021年研发费用为41,166,564.95元，同比增长62.96%，主要由于股份支付费用和新增并购子公司费用[148] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为50,416,869.22元，同比增长152.89%[153] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-43,451,767.26元，同比减少251.25%[153] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为628,261.54元，同比减少107.35%[156] - 公司支付并购子公司的现金对价导致投资活动产生现金净流出[157] - 公司收到员工支付股权激励的投资款导致筹资活动产生现金净流入[157] - 报告期内公司发生股份支付费用2072万元，为非付现成本，导致经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异[157] - 2021年末货币资金为93,147,769.51元，占总资产比例为7.93%，较年初增加2.67%[158] - 2021年末应收账款为333,412,803.20元，占总资产比例为28.39%，较年初增加0.05%[158] - 2021年末存货为128,711,056.58元，占总资产比例为10.96%，较年初增加1.91%[158] 业务发展 - 公司收购高仕电研100%股权，高仕电研2021年净利润承诺为1,750.00万元，并顺利完成[15] - 公司新增商誉128,117,613.97元，存在商誉减值风险[16] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增1股[16] - 公司产品主要应用于印制电路板（PCB）和平板显示行业，受行业市场波动影响较大[7] - 公司面临原材料价格波动风险，尤其是树脂、光引发剂、有机硅助剂价格上涨影响较大[9] - 公司新产品开发面临技术难度高、周期长的挑战，尤其是显示用和半导体光刻胶的中高端产品开发[8] - 公司面临市场竞争加剧导致毛利率下降的风险[13] - 公司应收账款金额较大，存在坏账风险[14] - 公司主营业务综合毛利率从2019年的32.10%下降至2021年的27.82%[13] - 2019年至2021年，公司应收账款分别为19,631.87万元、28,664.60万元和33,341.28万元[14] - 公司通过并购高仕电研100%股权，进一步扩展业务[117] - 公司在广东省珠海市投资设立全资子公司，注册资本3,000万元人民币[123] - 公司增资正奇新材，持有其51.00%股权，拓展感光干膜业务[123] - 公司2021年完成对广东正奇材料有限公司的并购，股权取得比例为51%，股权取得成本为14,280,000.00元[141] - 公司2021年并表新增全资子公司，产、销量增加12%[137] - 公司投资广东正奇新材料有限公司14,280,000元，持股比例为51%，预计收益为220,000,000元[163] - 公司子公司广东高仕电研科技有限公司2021年净利润为24,440,086.64元[168] - 公司计划2022年将惠州工厂的产能目标提高到2.3万吨[178] - 公司将继续推进ERP系统的全面应用，涵盖财务、供应链、PLM、MES等模块[179] - 公司致力于提升自主研发能力，已拥有一定的技术储备，并投入使用显示及半导体光刻胶研究开发中心[180] - 公司计划未来三年内大力引进具有现代服务理念的管理、技术、市场营销、客户服务等方面的人才[181] - 公司将继续推进内生式增长和外延式发展并重的战略，通过并购完善战略布局[182] - 公司将健全各项规章制度和内控制度，完善法人治理结构，提高科学决策能力[183] 产品与技术 - 公司产品主要应用在PCB、平板显示（液晶显示、触摸屏等）、集成电路、发光二极管、精密金属加工等领域[68] - 公司已逐步形成了PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶、特种油墨四大系列多种规格的电子化学产品[69] - 公司的PCB感光线路油墨具备感光速度快、解像度高、附着力好、抗电镀、抗蚀刻性好、容易褪膜等特点[69] - 公司的显示光刻胶具备高感度、高分辨、大尺寸涂布均匀性好等特点[72] - 公司的g/i线半导体光刻胶具备高分辨、耐热性好、宽工艺窗口、蚀刻选择比高等特点[72] - 公司目前采取自主研发为主，并结合利用外部技术资源进行合作开发的研发模式[79] - 公司聘请了日本籍的技术专家作为公司光刻胶产品研发的高级技术顾问[81] - 公司主要原材料为树脂、单体、溶剂、颜填料、助剂等，大部分原材料采用向生产厂家直接采购的模式[82] - 公司主要产品根据市场需求、产品库存和往期销售情况制定生产计划，少数特种油墨产品根据客户订单的个性化需求安排生产[83] - 公司主要采取直接销售模式，与多家国内知名PCB生产厂商建立了长期、稳定的合作关系[84] - 公司主要原材料采购模式为根据生产计划、库存情况询、比价进行采购，原材料一采购额占采购总额的6.34%，上半年平均价格为65.93元，下半年为69.42元[88] - 公司液态感光阻焊油墨产品已经批量销售，汽车板油墨批量销售，IC载板油墨研发中，研发团队拥有近20年的防焊油墨研发经验[88] - 公司液态感光线路油墨产品已经批量销售，LDI线路油墨批量销售，产品具有优异的耐蚀及抗电镀性能[92] - 公司特种油墨产品已批量销售，主要应用于玻璃保护、五金切割保护等方面，具有优异的耐酸碱、耐水煮、耐化学性能[92] - 公司显示用光刻胶及半导体产品中，LCD用光刻胶批量销售，LED用光刻胶批量销售，IC用g/i线光刻胶研发中[95] - 公司PCB光刻胶设计产能为21000，产能利用率为99.70%，光刻胶设计产能为1050，产能利用率为28.44%[95] - 公司主要化工园区产品种类包括PCB光刻胶、显示用光刻胶及半导体光刻胶、特种油墨[94] - 公司拥有40项发明专利和3项实用新型专利，报告期内新增授权发明专利3项，实用新型1项，申请受理的发明专利5项[105] - 公司掌握了树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等电子感光化学品核心技术[104] - 公司产品包括PCB感光线路油墨、PCB感光阻焊油墨等，是行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一[108] - 公司PCB感光油墨可以有效提高电子线路图形的精确度，降低PCB产品次品率，适应了PCB技术向高密度、高精度、多层化的发展趋势[110] - 公司运用先进的离子交换、重结晶等技术生产出适合液晶显示器用光刻胶所需的低金属离子重氮萘醌系列光敏剂[104] - 公司具有持续改进树脂合成技术及不断提升品质的能力[104] - 公司凭借出色的树脂合成技术及配方研制技术，推出了多种处于行业领先地位的高端产品[110] - 公司及子公司拥有发明专利40项，实用新型专利3项，报告期内新增授权发明专利3项，实用新型1项，申请受理的发明专利5项[105] - 公司产品种类日益丰富，具备完整且布局合理的产品线，进一步拓宽了成长空间，降低了经营风险[108] - 公司PCB感光油墨得到了市场的认可和客户信赖，确保了在PCB感光油墨领域的优势地位[110] 行业与市场 - 深圳地区现有PCB产业规模占全国30%至35%，共有企业1,000多家[63] - 公司为国内较早从事电子感光化学材料研发、生产及销售的民营企业之一，是深圳市首批获得国家级高新技术企业证书的自主创新型企业[67] - 公司产品主要应用在PCB、平板显示（液晶显示、触摸屏等）、集成电路、发光二极管、精密金属加工等领域[68] - 公司已逐步形成了PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶、特种油墨四大系列多种规格的电子化学产品[69] - 公司的PCB感光线路油墨具备感光速度快、解像度高、附着力好、抗电镀、抗蚀刻性好、容易褪膜等特点[69] - 公司的显示光刻胶具备高感度、高分辨、大尺寸涂布均匀性好等特点[72] - 公司的g/i线半导体光刻胶具备高分辨、耐热性好、宽工艺窗口、蚀刻选择比高等特点[72] - 公司目前采取自主研发为主，并结合利用外部技术资源进行合作开发的研发模式[79] - 公司聘请了日本籍的技术专家作为公司光刻胶产品研发的高级技术顾问[81] - 公司主要原材料为树脂、单体、溶剂、颜填料、助剂等，大部分原材料采用向生产厂家直接采购的模式[82] - 公司主要产品根据市场需求、产品库存和往期销售情况制定生产计划，少数特种油墨产品根据客户订单的个性化需求安排生产[83] - 公司主要采取直接销售模式，与多家国内知名PCB生产厂商建立了长期、稳定的合作关系[84] - 公司主要原材料采购模式为根据生产计划、库存情况询、比价进行采购，原材料一采购额占采购总额的6.34%，上半年平均价格为65.93元，下半年为69.42元[88] - 公司液态感光阻焊油墨产品已经批量销售，汽车板油墨批量销售，IC载板油墨研发中，研发团队拥有近20年的防焊油墨研发经验[88] - 公司液态感光线路油墨产品已经批量销售，LDI线路油墨批量销售，产品具有优异的耐蚀及抗电镀性能[92] - 公司特种油墨产品已批量销售，主要应用于玻璃保护、五金切割保护等方面，具有优异的耐酸碱、耐水煮、耐化学性能[92] - 公司显示用光刻胶及半导体产品中，LCD用光刻胶批量销售，LED用光刻胶批量销售，IC用g/i线光刻胶研发中[95] - 公司PCB光刻胶设计产能为21000，产能利用率为99.70%，光刻胶设计产能为1050，产能利用率为28.44%[95] - 公司主要化工园区产品种类包括PCB光刻胶、显示用光刻胶及半导体光刻胶、特种油墨[94] - 公司拥有40项发明专利和3项实用新型专利，报告期内新增授权发明专利3项，实用新型1项，申请受理的发明专利5项[105] - 公司掌握了树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等电子感光化学品核心技术[104] - 公司产品包括PCB感光线路油墨、PCB感光阻焊油墨等，是行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一[108] - 公司PCB感光油墨可以有效提高电子线路图形的精确度，降低PCB产品次品率，适应了PCB技术向高密度、高精度、多层化的发展趋势[110] - 公司运用先进的离子交换、重结晶等技术生产出适合液晶显示器用光刻胶所需的低金属离子重氮萘醌系列光敏剂[104] - 公司具有持续改进树脂合成技术及不断提升品质的能力[104] - 公司凭借出色的树脂合成技术及配方研制技术，推出了多种处于行业领先地位的高端产品[110] - 公司及子公司拥有发明专利40项，实用新型专利3项，报告期内新增授权发明专利3项，实用新型1项，申请受理的发明专利5项[105] - 公司产品种类日益丰富，具备完整且布局合理的产品线，进一步拓宽了成长空间，降低了经营风险[108] - 公司PCB感光油墨得到了市场的认可和客户信赖，确保了在PCB感光油墨领域的优势地位[110] 研发与创新 - 公司新产品开发面临技术难度高、周期长的挑战，尤其是显示用和半导体光刻胶的中高端产品开发[8] - 公司目前采取自主研发为主，并结合利用外部技术资源进行合作开发的研发模式[79] - 公司聘请了日本籍的技术专家作为公司光刻胶产品研发的高级技术顾问[81] - 公司拥有40项发明专利和3项实用新型专利，报告期内新增授权发明专利3项，实用新型1项，申请受理的发明专利5项[105] - 公司掌握了树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等电子感光化学品核心技术[104] - 公司产品包括PCB感光线路油墨、PCB感光阻焊油墨等，是行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一[108] - 公司PCB感光油墨可以有效提高电子线路图形的精确度，降低PCB产品次品率，适应了PCB技术向高密度、高精度、多层化的发展趋势[110] - 公司运用先进的离子交换、重结晶等技术生产出适合液晶显示器用光刻胶所需的低金属离子重氮萘醌系列光敏剂[104] - 公司具有持续改进树脂合成技术及不断提升品质的能力[104] - 公司凭借出色的树脂合成技术及配方研制技术，推出了多种处于行业领先地位的高端产品[110] -

公司产品与市场 - 公司产品主要应用于印制电路板（PCB）和平板显示行业，市场需求受移动通信技术和电子终端设备发展的推动[7] - 公司产品性能需满足高性能PCB电路板和平板显示器对耐化学性、分辨率等的高要求[7] - 公司主要业务为PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售[45] - 公司PCB感光油墨产品具备感光速度快、解像度高、附着力好等特点[46] - 公司光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品及配套化学品[46] - 公司特种油墨产品主要用于触摸屏、视窗玻璃、智能手机等精密加工领域[47] - PCB油墨占PCB产值的比重平均在3%左右，市场规模与PCB市场规模保持同向变动[70] - 光刻胶行业在国内发展缓慢，与国际技术水平差距较大，主要应用于集成电路、液晶显示器、触摸屏等产品的微细加工领域[71] - 公司光刻胶产品线涵盖LCD、LED、IC用g/i线光刻胶，高分辨率芯片专用i线光刻胶正在研发中[109] - 公司特种油墨具有优异的耐酸碱、耐水煮、耐化学性能，正在开发一款水性保护的环保型涂料[109] - 5G通讯基板用高性能阻焊油墨已完成核心树脂的自主设计与合成，并已进入批量供货[140] - 公司开发的高分辨率LDI线路油墨分辨率达到10um，生产效率为6面/min，超出传统油墨50um的极限分辨率[145] - 高分辨率LDI线路油墨已应用于光伏和新能源行业，市场份额显著提升[145] - 公司研发的高效高性能塞孔油墨已批量应用于多家知名线路板厂，打破了太阳油墨的垄断[146] 公司财务状况 - 公司2020年营业收入为543,961,732.98元，同比增长19.52%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为56,830,528.78元，同比增长50.20%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为19,936,142.41元，同比增长39.29%[32] - 公司2020年末资产总额为1,011,401,807.13元，同比增长42.64%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为511,848,643.24元，同比增长10.45%[32] - 公司2020年第四季度营业收入为166,450,676.28元，为全年最高季度[35] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为15,645,438.64元[35] - 公司2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5,593,145.86元[35] - 公司2020年基本每股收益为0.36元/股，同比增长50.00%[32] - 公司2020年加权平均净资产收益率为11.65%，同比增长3.25%[32] - 公司2020年实现营业收入54,396.17万元，同比增长19.52%[96] - 营业利润6,255.16万元，同比增长37.58%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为5,683.05万元，同比增长50.20%[96] - 基本每股收益为0.36元，同比上升50.00%[96] - 公司2020年营业收入合计为543,961,732.98元，同比增长19.52%[119] - 电子化学品行业营业收入为542,537,144.36元，占营业收入比重99.74%，同比增长19.77%[119] - PCB油墨营业收入为504,462,936.15元，占营业收入比重92.74%，同比增长20.02%[119] - 光刻材料及配套化学品营业收入为25,330,101.81元，占营业收入比重4.66%，同比增长20.18%[119] - 华南地区营业收入为271,009,084.94元，占营业收入比重49.82%，同比增长10.24%[122] - 华中地区营业收入为112,871,927.95元，占营业收入比重20.75%，同比增长59.66%[122] - 外销营业收入为4,942,608.24元，占营业收入比重0.91%，同比增长59.95%[122] - 电子化学品行业营业收入为542,537,144.36元，同比增长19.77%，毛利率为30.19%，同比下降1.88%[123] - PCB油墨营业收入为504,462,936.15元，同比增长20.02%，毛利率为28.34%，同比下降1.56%[123] - 国内营业收入为537,597,406.12元，同比增长19.49%，毛利率为30.03%，同比下降1.88%[123] - 专用电子信息精细化学品销售量为15,845,248.26千克，同比增长19.14%[125] - 公司2020年应收账款为286,645,984.79元，占总资产的28.34%，同比增长0.65%[155] - 公司2020年货币资金为53,216,741.64元，占总资产的5.26%，同比下降4.24%[155] - 公司2020年存货为91,515,588.41元，占总资产的9.05%，同比下降2.96%[155] - 公司2020年固定资产为144,427,896.55元，占总资产的14.28%，同比下降5.60%[155] - 公司2020年长期股权投资为29,576,063.81元，占总资产的2.92%，同比下降1.17%[155] - 公司2020年度现金分红总额为12,540,267.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.07%[194] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税），并以资本公积金每10股转增2股[192] - 公司2020年度合并财务报表实现净利润56,830,528.78元，其中母公司实现净利润41,881,635.17元[192] - 公司2020年度提取法定盈余公积金4,188,163.52元，母公司本年度实际可供分配的净利润为37,693,471.65元[192] - 公司2020年度资本公积金余额为101,578,896.84元[192] - 公司2020年度累计可供分配的净利润为116,131,614.37元[192] - 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案以现有总股本156,753,349股为基数[192] - 公司2020年度转增股本后总股本将增加至188,104,018股[192] - 公司2020年度现金分红政策符合公司章程和分红管理办法的相关规定[187] - 公司2020年度未发生接待调研、沟通、采访等活动[183] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[196] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[196] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[196] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料[196] - 如在本次交易中，因公司或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，公司董事、监事及高级管理人员将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份[199] 公司研发与技术 - 公司已推出中低端光刻胶产品，但中高端产品开发面临技术和资金挑战[8] - 公司面临新产品开发风险，若不能持续增加研发投入并提升研发能力，可能影响盈利能力和市场竞争力[8] - 公司聘请日本籍技术专家作为光刻胶产品研发的高级技术顾问，加速产品推向市场[59] - 公司及子公司拥有发明专利37项，实用新型专利2项，报告期内新增授权发明专利5项[83][85] - 公司研发费用为2,526.13万元，占营业收入的4.64%[101] - 公司聘请日本籍技术专家作为光刻胶产品研发的高级技术顾问，加速产品推向市场[101] - 公司总部研发中心投入使用，进一步提升研发硬件条件[101] - 公司2020年研发投入金额为25,261,342.07元，占营业收入的4.64%[150] - 公司聘请日本籍光刻胶专家作为高级技术顾问，加快光刻胶产品推向市场[177] - 公司计划未来三年内引进高层次管理和技术人才，完善人才引进和激励机制[178] 公司收购与并购 - 2020年公司收购高仕电研100%股权，高仕电研承诺2020年净利润不低于1500万元，2021年不低于1750万元，2022年不低于2000万元[12] - 收购高仕电研后，公司新增商誉128,117,613.97元，存在商誉减值风险[13] - 公司收购高仕电研的业绩承诺补偿措施能够较大程度保护上市公司和股民利益，但仍存在补偿不足的风险[12] - 公司并购高仕电研100%股权，并于2020年12月28日完成工商过户登记[97] - 公司完成对广东高仕电研科技有限公司的并购，股权取得成本为208,000,000元，股权取得比例为100%[130][131] - 公司通过收购广东高仕电研科技有限公司100%股权，投资金额为2.08亿元，预计收益为2.2亿元[160][165] - 广东高仕电研科技有限公司2020年净利润为2827万元，超出业绩承诺的1500万元[165] - 公司将继续推进内生式增长和外延式发展战略，通过并购完善战略布局[179] 公司生产与供应链 - 公司主要原材料包括树脂、单体、光引发剂等，报告期内树脂、光引发剂、有机硅助剂价格上涨波动较大[9] - 树脂采购额占采购总额的30.91%，上半年平均价格为34.39元，下半年平均价格为32.90元[106] - 助剂采购额占采购总额的22.12%，上半年平均价格为112.87元，下半年平均价格为91.13元[106] - 溶剂采购额占采购总额的16.32%，上半年平均价格为9.47元，下半年平均价格为10.41元[106] - 单体采购额占采购总额的12.32%，上半年平均价格为18.92元，下半年平均价格为18.93元[106] - PCB油墨设计产能为18000吨，产能利用率为86.04%[112] - 光刻胶设计产能为1050吨，产能利用率为23.42%[112] - 公司计划2021年将惠州工厂的产能提升至1.8万吨[173] - 公司将继续推进ERP系统的全面应用，涵盖财务、供应链、PLM、MES等模块[176] 公司销售与客户 - 公司主要采取直接销售模式，与多家国内知名PCB生产厂商建立长期合作关系[62] - 公司主要采用直销模式，减少中间环节，以更好地服务客户[63] - 前五名客户合计销售金额为155,438,440.20元，占年度销售总额的28.58%[132][135] - 前五名供应商合计采购金额为127,203,046.39元，占年度采购总额的37.30%[135] - 销售费用为42,461,499.23元，同比下降4.23%，主要原因是销售运费调入营业成本项目[136] 公司利润分配与股东权益 - 公司2020年利润分配预案为每10股派发现金红利0.8元（含税），并以资本公积金每10股转增2股[13] - 公司2020年度现金分红总额为12,540,267.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.07%[194] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税），并以资本公积金每10股转增2股[192] - 公司2020年度合并财务报表实现净利润56,830,528.78元，其中母公司实现净利润41,881,635.17元[192] - 公司2020年度提取法定盈余公积金4,188,163.52元，母公司本年度实际可供分配的净利润为37,693,471.65元[192] - 公司2020年度资本公积金余额为101,578,896.84元[192] - 公司2020年度累计可供分配的净利润为116,131,614.37元[192] - 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案以现有总股本156,753,349股为基数[192] - 公司2020年度转增股本后总股本将增加至188,104,018股[192] - 公司2020年度现金分红政策符合公司章程和分红管理办法的相关规定[187] 公司其他事项 - 公司计入当期损益的政府补助为2,044,755.96元，同比增长24.6%[42] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为2,048,733.56元[42] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为7,753.92元[42] - 公司单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回265,066.99元[42] - 公司固定资产从年初的14094.67万元增长至年末的14442.79万元，增长2.47%[81] - 无形资产从年初的1599.96万元增长至年末的2635.59万元，增长64.73%，主要由于并购标的的商标和专利[81] - 应收账款从年初的19631.87万元增长至年末的28664.60万元，增长46.01%，主要由于销售额增长和并购高仕公司[81] - 应收款项融资从年初的13638.92万元增长至年末的20320.36万元，增长48.99%，主要由于质押到宁波银行的票据增多[81] - 应付职工薪酬从年初的754.14万元增长至年末的1229.49万元，增长63.03%，主要由于计提年终奖和合并高仕公司[81] - 其他应付款从年初的484.67万元增长至年末的9104.83万元，增长1778.54%，主要由于收购广东高仕应支付的对价[81] - 股本从年初的12000万元增长至年末的15600万元，增长30%，主要由于深圳容大以资本公积转增股本3600万元[81] - 公司实施2020年限制性股票激励计划，授予63名激励对象156万股第二类限制性股票[98] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为19,936,142.41元，同比增长39.29%[151]

财务表现 - 公司2017年至2019年主营业务综合毛利率分别为30.68%、29.46%和32.10%[9] - 2017年至2019年公司应收账款分别为16,063.11万元、17,922.51万元和19,631.87万元[13] - 公司2017年至2019年原材料占主营业务成本比重均在93%以上[14] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元（含税），以资本公积金每10股转增3股[14] - 2019年公司营业收入为4.55亿元，同比增长7.58%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为3783.71万元，同比下降10.21%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3661.29万元，同比增长2.55%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1431.28万元，同比增长2.74%[35] - 2019年末公司资产总额为7.09亿元，同比增长32.22%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为4.63亿元，同比增长5.88%[35] - 第四季度营业收入为1.29亿元，为全年最高季度[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1155.40万元，为全年最高季度[36] - 2019年公司非经常性损益总额为122.42万元，主要包括政府补助164.04万元[43] - 公司2019年实现营业收入45,511.22万元，同比增长7.58%；营业利润4,546.47万元，同比增长0.79%；归属于上市公司股东的净利润为3,783.71万元，同比下降10.21%[90] - 公司2019年研发费用为2,352.27万元，占营业收入的5.17%[91] - 公司2019年电子化学品行业收入为452,988,348.13元，占营业收入的99.53%，同比增长7.35%[103] - 电子化学品行业营业收入为452,988,348.13元，同比增长7.35%，毛利率为32.07%，同比增长2.69%[106] - 光刻材料及配套化学品营业收入为21,075,927.81元，同比增长53.12%，毛利率为59.91%，同比增长7.98%[106] - 特种油墨营业收入为11,594,808.87元，同比下降25.85%，毛利率为60.20%，同比下降5.43%[106] - 华南地区营业收入为245,828,885.00元，占公司总营业收入的60.69%[106] - 前五名客户合计销售金额为126,599,493.56元，占年度销售总额的27.82%[111] - 前五名供应商合计采购金额为105,112,880.01元，占年度采购总额的35.24%[111] - 销售费用同比增长24.32%，主要由于销售人员工资和运费增长较大[115] - 管理费用同比增长50.44%，主要由于惠州容大感光投产前发生开办费895万元[115] - 2019年公司研发投入金额为23,522,684.54元，占营业收入的5.17%[128] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为14,312,789.04元，同比增长2.74%[132] - 2019年公司货币资金为67,345,495.71元，占总资产的9.50%，同比增长1.21%[135] - 2019年公司固定资产为140,946,687.65元，占总资产的19.88%，同比增长13.05%[135] 产品与市场 - 公司产品主要应用于印制电路板（PCB）和平板显示行业，受行业市场波动影响较大[7] - 公司已推出中低端光刻胶产品，但中高端产品开发面临技术和资金挑战[8] - 公司主营业务为PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售[49] - 公司主要产品包括PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨三大系列，广泛应用于PCB、平板显示、发光二极管及集成电路等领域[50] - PCB油墨产品占PCB产值的比重平均在3%左右，市场规模与PCB市场规模保持同向变动[67] - 公司PCB感光油墨2019年产量为13,484.75吨，同比增长12.06%；销售额为42,031.76万元，同比增长7.06%[94] - 公司光刻胶2019年产量为197.11吨，同比增长29.55%；销售额为2,107.59万元，同比增长53.12%[94] - 公司PCB感光油墨占据国内市场份额约13%[92] - 公司光刻胶销售价格同比增长18.2%，而PCB油墨和特种油墨销售单价同比分别下降4.46%和22.9%[94] - 公司产品种类丰富，具备包括PCB感光线路油墨、PCB感光阻焊油墨等16种产品的完整系列，是行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一[83] - 公司在PCB行业拥有多家大中型从事线路板制造的忠实客户群，并建立了长期、稳定的合作关系，被多家企业评定为优秀供应商[84] - LDI液态感光阻焊油墨已通过多家线路板厂测试并开始批量生产[116] - 5G通讯基板用高性能阻焊油墨已完成研发并通过客户端测试，开始小批量供货[120] - 公司已完成触摸屏Sensor制作用高分辨率正性光刻胶及配套显影助剂的产品中试和量产，并连续取得客户批量订单[122] - 公司正在开发更高分辨率的升级产品，已完成一款产品的实验室研发，等待客户测试验证[122] - LDI液态感光线路油墨已在客户端大批量应用，显著提升了PCB制造企业的效率和成本节约[123][125] - 公司开发了高分辨率LDI感光线路油墨，满足PCB加工工艺中更高解像度（小于30微米）的需求[125] - 公司研发的高效高性能塞孔油墨已完成基础配方设计，正在进行客户试样阶段[126] - LDI车载线路板用高性能阻焊油墨项目已完成核心树脂的设计与合成、配方的研发[127] 研发与技术 - 公司采取自主研发为主，结合外部技术资源进行合作开发的研发模式，聘请了日本籍技术专家作为光刻胶产品研发的高级技术顾问[53][55] - 公司及子公司拥有发明专利29项，实用新型专利2项，报告期内新增授权发明专利2项，实用新型专利1项，申请受理的发明专利1项[78] - 公司募集资金项目累计投入142,854,650.05元，其中印制电路板感光油墨项目投入8,224,018.94元，光刻材料及其配套化学品投入568,887.38元[95] - 公司光刻材料及其配套化学品项目预计2020年3月31日前达到可使用状态[100] - 公司2016年通过IPO募集资金总额为16,480.00万元，扣除发行费用后净额为13,972.36万元[142] - 截至2019年12月31日，公司累计投入募集资金14,285.47万元，其中2019年投入932.09万元[143] - 印制电路板感光油墨项目累计投入11,078.3万元，投资进度为102.58%，但未达到预计效益[150] - 光刻材料及其配套化学品项目累计投入2,034.12万元，投资进度为101.71%，预计2020年3月31日达到可使用状态[150] - 研究开发中心项目累计投入1,173.05万元，投资进度为100.06%，已达到预计效益[150] - 公司募集资金余额为0元，所有募集资金专户已于2019年销户[143] - 公司募集资金到位前，运用自有资金先期投入47,843,352.98元，并于2017年以募集资金置换[176] - 研究开发中心项目实际结余资金8,326,501.92元，主要由于项目实施过程中费用控制、设备价格下降及利息收益[188] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧导致毛利率下降的风险[9] - 公司应收账款金额较大，存在坏账风险[13] - 公司原材料价格波动对生产成本和盈利能力有较大影响[14] - 电子化学品行业具有品种多、技术密集、产品更新换代快、附加值高、质量要求严格的特点[63][64][66] - 未来随着信息化建设深化和消费结构升级，PCB油墨行业将呈现持续增长的趋势[67] 资产与负债 - 公司固定资产从年初的3,600万元大幅增加至年末的140,947万元，主要由于在建工程完工转入固定资产[74] - 公司在建工程从年初的9,788万元大幅下降至年末的979万元，主要由于在建工程完工转入固定资产[74] - 公司货币资金从年初的4,444万元增加至年末的6,735万元，主要由于深圳母公司理财产品收回1,000万元[74] - 公司应收款项融资从年初的2,874万元大幅增加至年末的1.4亿元，主要由于质押到宁波银行的票据[74] - 公司存货从年初的6,136万元增加至年末的8,515万元，主要由于新厂投产[74] - 公司其他流动资产从年初的4,591万元大幅下降至年末的982万元，主要由于理财产品的全部收回[74] - 公司其他非流动资产从年初的1,304万元大幅下降至年末的429万元，主要由于工程施工和设备完工结算，预付款减少[77]

公司基本信息 - 公司股票简称容大感光，代码300576，上市于深圳证券交易所[27] - 公司法定代表人为黄勇[27] - 董事会秘书为蔡启上，证券事务代表为罗诚颖[28] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[29] - 信息披露及备置地点报告期无变化[30] - 公司注册情况报告期无变化[31] 利润分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票505,484股已完成认购和股份登记[34] - 公司股份总数由188,104,018股变更为188,609,502股，注册资本由188,104,018元变更为188,609,502元[34] - 2022年2月17日“容大定转”全部转股，转股数量为5440276股，转股价格22.94元/股[35] - 公司拟将注册资本由188609502元变更为194049778元，后又变更为213454755元[35][36] - 公司因2020年度实施利润分配方案，首次授予限制性股票归属价格由29.04元/股调整为24.13元/股，授予数量由156万股调整为187.2万股[110] - 公司股票激励对象由63人调整为58人，合计未归属股份数量12.75万股，实际可归属限制性股票数量50.55万股[110] - 本次限制性股票归属完成后股本由1.88亿股变动为1.89亿股[113] - 2021年度权益分派以194,049,778股为基数，每10股派现金红利0.45元，每10股转增1股，共计转增19,404,977股[164] - 2022年1月20日，2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票505,484股上市，股本由188,104,018股变动为188,609,502股[169,174,175] - 2022年2月17日，牛国春等4人持有的“容大定转”全部转股，转股价格22.94元/股，转股数量5,440,276股[169] - 报告期内公司总股本由期初188,104,018股变更为期末213,454,755股，对每股收益和每股净资产有摊薄作用[170] - 受限股份变动前数量为75,026,068股，占比39.89%，变动后数量为88,347,266股，占比41.39%[160] - 无限售股份变动前数量为113,077,950股，占比60.11%，变动后数量为125,107,489股，占比58.61%[160] - 股份总数变动前为188,104,018股，变动后为213,454,755股[163] - 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票505,484股于2022年1月20日上市流通[163] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 财务数据 - 本报告期营业收入364795193.37元，上年同期362572875.22元，同比增长0.61%[37] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为20687764.57元，上年同期24602553.63元，同比下降15.91%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为40989069.30元，上年同期21764318.96元，同比增长88.33%[39] - 本报告期末总资产1168866500.89元，上年度末1174364280.95元，同比下降0.47%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产740298933.63元，上年度末601273319.06元，同比增长23.12%[39] - 非经常性损益合计2715639.50元，其中非流动资产处置损益 -3950元，政府补助2963363.14元[42][44] - 本报告期营业收入364,795,193.37元，同比增长0.61%；营业成本267,749,964.95元，同比增长5.27%[77] - 销售费用25,523,439.53元，同比下降12.76%；管理费用24,183,135.93元，同比下降18.84%[77] - 研发投入19,990,912.58元，同比增长8.88%；经营活动产生的现金流量净额40,989,069.30元，同比增长88.33%[77] - 投资活动产生的现金流量净额 -25,571,482.25元，同比下降457.28%；筹资活动产生的现金流量净额2,978,075.74元，同比下降123.64%[77] - PCB光刻胶营业收入340,312,012.80元，同比增长0.53%；营业成本253,597,850.93元，同比增长3.14%；毛利率25.48%，同比下降1.89%[80] - 本报告期末货币资金106,974,972.33元，占总资产比例9.15%，较上年末比重增加1.22%[81] - 应收账款303,337,432.48元，占总资产比例25.95%，较上年末比重减少2.44%，本期回款较上期有所改善[81] - 存货119,035,862.52元，占总资产比例10.18%，较上年末比重减少0.78%[81] - 营业外收入457,233.93元，同比增长34.55%；营业外支出41,274.79元，同比下降92.88%[80] - 截至报告期末，银行承兑汇票保证金期末余额46,556,151.75元，上年年末余额51,124,611.72元[84] - 广东高仕电研科技有限公司2022年上半年营业收入6354.12万元，净利润1218.51万元[93][96] - 惠州市容大感光科技有限公司2022年上半年营业收入2.38亿元，净利润588.85万元[93][96] - 期末使用权资产为716.49万元，出租厂房和办公楼取得租金收入75.56万元[148][149] 公司业务 - 公司主要从事PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售[49] - 公司产品主要应用在PCB、平板显示、集成电路、发光二极管、精密金属加工等领域[49] - 公司暂无KrF、ArF、EUV光刻胶的研发和生产，g/i线半导体光刻胶具备高分辨等特点[51] - 公司特种油墨产品用于触摸屏等精密加工领域[52] - 公司采取自主研发为主、结合合作开发的研发模式，报告期内聘请日本技术专家为光刻胶研发顾问[57][59] - 公司主要原材料采购模式为向厂家直采，部分进口材料在经销商处采购[60] - 公司主要产品按市场需求等制定生产计划，少数特种油墨按客户订单安排[63] - 公司主要采取直接销售模式，与多家国内知名PCB厂商建立长期稳定合作关系[64] - 公司掌握电子感光化学品核心技术，截止报告期末有发明专利42项、实用新型专利3项、外观设计专利2项，报告期内新增授权发明专利1项、申请受理发明专利1项[66][68] - 公司产品种类丰富，是行业内生产PCB感光油墨产品品种最齐全的企业之一[70] - 大型PCB厂商选定供应商审查期为3 - 6个月，公司在PCB行业有多家忠实客户群并被评为优秀供应商[71] - 公司未来将继续采用根据市场需求安排生产和直接销售的经营模式[65] 风险提示 - 公司存在产品应用领域集中、新产品开发、原材料价格波动、并购标的承诺业绩不能达标、商誉减值等风险[6] - 公司收购高仕电研100%股权新增1.28亿元商誉，存在商誉减值风险[103] - 高仕电研承诺2020 - 2022年净利润分别不低于1500万元、1750万元及2000万元，2020年已完成承诺，未来业绩实现有不确定性[102] - 公司面临产品应用领域集中、新产品开发、原材料价格波动等风险[97][98][101] 公司治理与合规 - 2022年5月19日召开2021年年度股东大会，投资者参与比例56.96%[107] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无环保处罚[117] - 公司重视社会责任，确保投资者沟通渠道畅通，保障其合法权益[118] - 公司遵守劳动法，为员工缴纳五险一金并提供福利[119] - 公司通过质量管理和环境管理体系认证，产品达环保要求[122] - 公司支持社区疫情防控，建立完善安全管理体系，无安全生产事故[124] - 公司报告期无承诺履行、资金占用、违规担保、破产重整等事项[127][128][129][131] - 公司半年度报告未经审计[130] - 公司涉及两起诉讼，涉案金额分别为109.11万元和311.55万元，均胜诉且终本执行[132][136] - 公司报告期未发生各类关联交易及关联债权债务往来[137][139][140][141][144] - 公司与关联财务公司无存款、贷款等金融业务往来[142][143] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,749人[177] - 林海望持股比例13.12%，持股数量28,003,015股，报告期内增加2,545,729股[177] - 杨遇春持股比例12.30%，持股数量26,256,454股，报告期内增加2,386,950股[177] - 黄勇持股比例12.01%，持股数量25,629,452股，报告期内增加2,329,950股[177] - 刘启升持股比例10.43%，持股数量22,261,628股，报告期内增加2,023,784股[177] - 前10名无限售条件股东中，刘群英持股12,191,620股，铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋纯钧12号私募证券投资基金持股3,662,890股等[180] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为99,389,895股，期末持股总数为113,174,867股[184] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[185] 债券情况 - 2021年1月26日公司完成向牛国春等定向发行1,248,000张可转换公司债券登记工作，2021年5月28日转股价格由27.61元/股调整为22.94元/股[195] - 容大定转累计转股金额为124,800,000元，累计转股数为5,440,276股，转股数量占比2.88%，未转股金额占比0.00%[196] - 报告期末前十名可转债持有人持有数量均为0张，金额均为0元，占比均为0.00%[199] - 担保人盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化[199] - 报告期内公司负债情况、资信情况未发生重大变化[199] - 报告期公司不存在优先股、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具[189][192][193][194] 其他 - 牛国春等4人限售股份因高仕电研相关协议变动，2022年2月7日部分解除限售[170] - 陈武等4人因股权激励限售股份增加，每年解锁所持公司股份总数的25%[173] - 报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产10%[200]

主营业务综合毛利率变化 - 2019 - 2021年公司主营业务综合毛利率分别为32.10%、30.30%和27.82%[13] 应收账款变化 - 2019 - 2021年公司应收账款分别为19,631.87万元、28,664.60万元和33,341.28万元[14] 高仕电研业绩承诺 - 高仕电研承诺2020 - 2022年净利润分别不低于1,500.00万元、1,750.00万元及2,000.00万元，2021年已顺利完成业绩承诺[15] 公司收购与商誉 - 公司收购高仕电研100%股权新增商誉128,117,613.97元[16] 公司利润分配预案 - 公司利润分配预案以194,049,778为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），每10股转增1股[16] 2021年财务关键指标变化 - 2021年营业收入785,773,696.25元，较2020年增长44.45%[41] - 2021年归属于上市公司股东的净利润40,002,025.76元，较2020年下降29.61%[41] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,982,503.04元，较2020年下降36.21%[41] - 2021年经营活动产生的现金流量净额50,416,869.22元，较2020年增长152.89%[41] - 2021年末资产总额1,174,364,280.95元，较2020年末增长16.11%[41] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产601,273,319.06元，较2020年末增长17.47%[41] - 2021年基本每股收益0.21元/股，较2020年下降30.00%[41] - 2021年稀释每股收益0.21元/股，较2020年下降30.00%[41] - 2021年加权平均净资产收益率7.10%，较2020年下降4.55%[41] - 用最新股本计算的2021年全面摊薄每股收益0.2061元/股[44] 政府补助与非经常性损益变化 - 2021年计入当期损益的政府补助为5362770.80元，2020年为2044755.96元，2019年为1640392.53元[48] - 2021年非经常性损益合计为5019522.72元，2020年为1991269.66元，2019年为1224169.02元[52] 行业市场情况 - 电子化学品产品品种在2万种以上[57] - PCB光刻胶市场容量约占PCB产值的4%左右[60] - 集成电路与元器件加工尺寸达到10纳米以下[63] - 深圳地区现有PCB产业规模占全国30%至35%，共有企业1000多家[66] 公司业务概况 - 公司是国内较早从事电子感光化学材料研发等业务的民营企业，获多项荣誉[70] - 公司主营业务为PCB光刻胶、显示用光刻胶等电子化学品的研发、生产和销售，未发生过变更[71] - 公司产品主要应用于PCB、平板显示、集成电路等领域[71] - 公司已形成PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶、特种油墨四大系列多种规格的电子化学产品[72] - 公司暂无KrF光刻胶、ArF光刻胶、EUV光刻胶的研发和生产[75] 公司研发模式与团队 - 公司采取自主研发为主，并结合利用外部技术资源进行合作开发的研发模式[82] - 报告期内，公司聘请日本籍技术专家作为光刻胶产品研发的高级技术顾问[84] - 公司研发团队拥有近20年防焊油墨研发经验，产品研发技术具备世界一流水平[91] 公司采购与生产模式 - 公司大部分原材料采用向生产厂家直接采购的模式，部分进口树脂、助剂在经销商处采购[85] - 公司主要产品根据市场需求、产品库存和往期销售情况制定生产计划，少数特种油墨产品根据客户订单个性化需求安排生产[86] - 公司主要采取直接销售模式，生产根据市场需求和往期销售情况制定方案，原材料采购采用向生产商直接采购辅以经销商采购模式[87] 原材料采购情况 - 原材料一采购额占采购总额比例为6.34%，上半年平均价格65.93元，下半年平均价格69.42元；原材料二采购额占比5.93%，上半年均价37.02元，下半年43.65元；原材料三采购额占比4.95%，上半年均价68.20元，下半年72.24元；原材料四采购额占比4.31%，上半年均价11.46元，下半年12.25元；原材料五采购额占比3.82%，上半年均价37.05元，下半年43.99元[91] - 能源采购价格占生产总成本比例未超30%[91] 产品产能与销售情况 - PCB光刻胶设计产能18000，产能利用率116.32%，在建产能0[98] - 显示用光刻胶及半导体光刻胶设计产能1050，产能利用率28.44%，在建产能0[98] - 液态感光阻焊油墨产品已批量销售，汽车板油墨批量销售，IC载板油墨研发中[91] - 液态感光线路油墨产品已批量销售，LDI线路油墨批量销售[95] - 特种油墨产品已批量销售，多为客户定制产品[95] - 显示用光刻胶及半导体光刻胶LCD用光刻胶、LED用光刻胶、IC用g/i线光刻胶批量销售，高分辨率芯片专用i线光刻胶研发中[98] 公司专利情况 - 截止报告期末，公司及子公司拥有发明专利40项，实用新型专利3项，报告期内新增授权发明专利3项，实用新型1项，申请受理的发明专利5项[108] 公司各类许可证有效期 - 深圳市容大感光科技股份有限公司排污登记回执有效期为2020年06月11日至2025年06月10日[101] - 深圳市容大感光科技股份有限公司道路运输经营许可有效期为2019年9月23日至2023年9月16日[101] - 惠州市容大感光科技有限公司排污许可证有效期为2021年11月09日至2026年11月08日[101] - 广东高仕电研科技有限公司排污许可证有效期为2020年08月10日至2023年08月09日[104] - 广东高仕电研科技有限公司知识产权管理体系认证证书有效期为2020年11月30日至2023年11月29日[104] - 广东高仕电研科技有限公司质量管理体系 -ISO9001：2015认证有效期为2020年07月23日至2023年07月22日[104] - 广东高仕电研科技有限公司环境管理体系 -ISO14001:2015认证有效期为2020年07月23日至2023年07月22日[104] - 广东高仕电研科技有限公司高新技术企业证书有效期为2019年12月2日至2022年12月1日[104] - 广东正奇新材料有限公司固定污染源排污登记回执有效期为2021年04月28日至2026年04月27日[104] 报告期财务总结 - 报告期内公司实现营业收入78,577.37万元，同比增长44.45%；营业利润4,545.65万元，同比减少27.33%；归属于上市公司股东的净利润4,000.20万元，同比减少29.61%；基本每股收益0.21元，同比下降30.00%[118] 公司股权与债券变动 - 2021年公司向交易对方非公开发行1,248,000张可转换债券，非公开发行新股753,349.00股；2022年2月17日“容大定转”全部转股，转股数量为5,440,276股，转股价格为22.94元/股[119] - 2020年12月25日公司向63名激励对象授予156万股第二类限制性股票；2022年1月20日归属股份数量505,484股上市流通，归属人数58人，归属价格24.13元/股[120] 报告期研发费用情况 - 报告期内公司研发费用为4,116.66万元，占营业收入的5.24%[121] 2021年各产品产量与销售额变化 - 2021年PCB感光油墨产量20,568.44吨，同比增长35.34%，销售额74,036.24万元，同比增长46.76%；显示用光刻胶及半导体光刻胶产量298.64吨，同比增长21.42%，销售额2,997.57万元，同比增长18.34%；特种油墨产量369.36吨，同比增长27.25%，销售额1,393.52万元，同比增长9.35%[124] 各产品销售单价变化 - 报告期内PCB油墨销售单价同比约上升9%，显示用和半导体光刻胶销售单价略有下降，特种油墨销售单价下降幅度约14%[124] 公司投资与增资情况 - 2021年8月13日公司在珠海投资设立全资子公司，注册资本3,000万元[125] - 2021年9月10日公司向正奇新材增资1,428.00万元，其中408.00万元计入注册资本，1,020.00万元计入资本公积，增资后持有其51.00%股权[125] 2021年各行业与产品收入情况 - 2021年公司营业收入合计785,773,696.25元，同比增长44.45%，其中电子化学品行业收入784,273,315.98元，占比99.81%，同比增长44.56%[130] - PCB感光油墨2021年收入740,362,442.04元，占比94.22%，同比增长46.76%[130] 2021年各地区营业收入情况 - 华南地区2021年营业收入416,317,362.66元，占比52.98%，同比增长53.62%[133] 2021年各行业与产品成本及毛利率情况 - 电子化学品行业2021年营业成本566,571,510.79元，毛利率27.76%，成本同比增长49.60%，毛利率同比下降2.43%[134] - PCB感光油墨2021年营业成本541,843,398.57元，毛利率26.81%，成本同比增长49.89%，毛利率同比下降1.53%[134] 2021年专用电子信息精细化学品产销存情况 - 2021年专用电子信息精细化学品销售量20,978,994.56千克，同比增长32.00%，生产量21,236,435千克，同比增长35.00%，库存量2,387,991.67千克，同比增长11.00%[136] PCB感光油墨原材料情况 - PCB感光油墨原材料2021年金额491,029,056.93元，占营业成本比重90.62%，同比上升1.89%[141] 公司并购情况 - 2021年公司完成对广东正奇材料有限公司的并购，股权取得成本14,280,000.00元，取得比例51.00%，购买日至期末收入1,125,862.33元，净利润51,998.66元[143][144] - 2020年公司完成对广东高仕电研科技有限公司的并购，2020年合并资产负债表，2021年合并利润表[142] 公司销售与采购集中度 - 公司直销模式2021年营业收入785,773,696.25元，占比100.00%，同比增长44.45%[133] - 前五名客户合计销售金额为161,998,990.56元，占年度销售总额比例为20.62%[147] - 前五名供应商合计采购金额为177,490,101.94元，占年度采购总额比例为31.89%[147] 2021年各项费用变化 - 2021年销售费用为62,510,146.53元，同比增长47.22%[148] - 2021年管理费用为63,319,100.74元，同比增长106.06%[151] - 2021年财务费用为4,614,094.20元，同比增长 -1,092.34%[151] - 2021年研发费用为41,166,564.95元，同比增长62.96%[151] 2021年研发人员数量变化 - 2021年研发人员数量为100人，较2020年减少8.26%[155] 2021年现金流量净额变化 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为50,416,869.22元，同比增长152.89%[156] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -43,451,767.26元，同比增长251.25%[156] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为628,261.54元，同比增长 -107.35%[159] 经营活动现金净流量与净利润差异原因 - 本报告期发生股份支付费用2072万，为非付现成本，导致经营活动现金净流量与净利润存在较大差异[160] 2021年末资产结构变化 - 2021年末货币资金93,147,769.51元，占总资产比例7.93%，较年初比重增加2.67%[161] - 2021年末应收账款333,412,803.20元，占总资产比例28.39%，较年初比重增加0.05%[161] - 2021年末存货128,711,056.58元，占总资产比例10.9

财务业绩 - 本季度营业收入1.71亿元，同比减少0.48%；归属上市公司股东净利润1034万元，同比减少39.60%[8] - 营业总收入为1.71亿元，上期为1.72亿元[33] - 营业总成本为161,168,577.34元，较上期152,252,957.55元有所增加[35] - 净利润为10,172,040.36元，较上期17,118,000.90元有所下降[35] - 归属于母公司所有者的净利润为10,340,048.95元，较上期17,118,000.90元有所下降[38] - 基本每股收益为0.05，较上期0.09有所下降[38] - 稀释每股收益为0.05，较上期0.09有所下降[38] 资产与负债 - 经营活动产生的现金流量净额2046万元，同比增加38.03%；总资产12.03亿元，较上年度末增加2.41%[8] - 归属上市公司股东的所有者权益7.36亿元，较上年度末增加20.95%[8] - 预付款项较期初减少36.81%，因预付货款对应的货物陆续交付；其他流动资产增加111.61%，因应退税金增加[11] - 在建工程较期初减少66.12%，因工程完工转入固定资产；无形资产增加78.27%，因子公司珠海容大一季度购买土地[11] - 资产总计达12.03亿元，较年初的11.74亿元有所增长[28] - 流动资产合计8.20亿元，年初为8.08亿元[25] - 非流动资产合计3.82亿元，年初为3.66亿元[28] - 负债合计4.59亿元，年初为5.66亿元[32] - 流动负债合计4.35亿元，年初为4.31亿元[32] - 非流动负债合计2387.36万元，年初为1.34亿元[32] - 所有者权益合计7.44亿元，年初为6.09亿元[32] - 应收账款期末余额为3.07亿元，年初为3.33亿元[25] - 存货期末余额为1.42亿元，年初为1.29亿元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计189.90万元，主要为计入当期损益的政府补助227.31万元[10] 费用与收益变动 - 财务费用变动比例为 -13403.04%，因银行贷款增加；利息收入增加90.89%[14] - 其他收益减少90.94%，因今年一季度收到政府补助少；投资收益减少97.14%，因上年同期有购买理财产品[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加38.03%，因本期用票据支付贷款的比例增加；投资活动产生的现金流量净额减少237.23%，因子公司珠海容大购买土地[14] - 吸收投资收到现金1301.93万元，因收到员工第一批股权激励款；分配股利、利润或偿付利息支付现金49.40万元，因一季度支付贷款利息[14] - 经营活动产生的现金流量净额为20,459,254.69元，较上期14,821,891.02元有所增加[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,344,568.74元，较上期101,300,686.00元有所减少[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为89,078,699.62元，较上期103,738,581.18元有所减少[42] - 投资活动现金流入小计为700.00元，较上期25,441,732.88元大幅减少[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22,229,172.68元，较上期2,243,847.03元大幅增加[42] - 投资活动现金流出小计为2222.92万美元和924.38万美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2222.85万美元和1619.79万美元[45] - 筹资活动现金流入小计为1301.93万美元[45] - 筹资活动现金流出小计为49.40万美元和1.32万美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为1252.53万美元和 - 1.32万美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为1075.61万美元和3100.65万美元[45] - 期初现金及现金等价物余额为4202.32万美元和3442.98万美元[45] - 期末现金及现金等价物余额为5277.92万美元和6543.63万美元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,492名[18] - 杨遇春持股比例为13.12%和12.30%，持股数量为25,457,286股和23,869,504股[18] - 黄勇持股比例为12.01%，持股数量为23,299,502股[18] - 刘启升持股比例为10.43%，持股数量为20,237,844股[18] - 刘群英持股比例为8.06%，持股数量为15,641,681股[18] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为1,429,201股，本期解除限售243,180股，本期增加5,532,809股，期末总数为6,718,830股[21] - 牛国春期初限售股数560,492股，本期解除140,123股，增加3,372,972股，期末3,793,341股[21] - 袁毅期初限售股数216,965股，本期解除65,089股，增加1,305,666股，期末1,457,542股[21] 重大事项披露 - 2022年1月17日披露2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告[24] - 2022年3月7日披露2022年度向特定对象发行股票预案[24] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[46]

营收情况 - 本报告期营业收入2.08亿元，同比增长45.02%；年初至报告期末营业收入5.70亿元，同比增长51.10%[4] - 营业收入增长51.10%，因首次并表新增子公司数据和公司原有业务增长[14] - 营业总收入为5.70亿元，较上期的3.78亿元增长51.09%[36] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1790.65万元，同比下降2.47%；年初至报告期末为4250.91万元，同比增长3.21%[4] - 营业利润为4799.87万元，较上期的4619.80万元增长3.90%[36] - 公司2021年前三季度净利润为42,509,055.51元，上年同期为41,185,090.14元[39] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6267.82万元，同比增长336.99%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为276,584,046.12元，上期为154,731,608.66元，增减率78.75%[18] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,213,520.89元，上期为3,802,481.56元，增减率194.90%[18] - 经营活动现金流入小计为288,108,991.99元，上年同期为158,746,377.79元；经营活动产生的现金流量净额为62,678,164.91元，上年同期为14,342,996.55元[44] - 投资活动现金流入小计为47,933,157.54元，上年同期为20,008,219.16元；投资活动产生的现金流量净额为 - 32,103,651.47元，上年同期为 - 13,293,324.31元[44][47] - 筹资活动现金流入小计为11,000,000.00元，上年同期无；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,642,704.71元，上年同期为 - 10,379,400.00元[47] - 现金及现金等价物净增加额为28,931,808.73元，上年同期为 - 9,329,727.76元；期末现金及现金等价物余额为63,361,603.02元，上年同期为26,087,211.22元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为276,584,046.12元，上年同期为154,731,608.66元[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为75,437,137.37元，上年同期为46,361,189.69元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为78,036,156.35元，上年同期为52,913,545.12元[44] - 支付的各项税费为31,349,032.31元，上年同期为23,410,931.76元[44] 资产情况 - 本报告期末总资产11.18亿元，较上年度末增长10.55%；归属上市公司股东的所有者权益5.77亿元，较上年度末增长12.66%[7] - 货币资金期末余额1.18亿元，较上年年末增长122.57%，因首次并表新增子公司数据和票据保证金增加[9] - 交易性金融资产较上年年末减少100%，因子公司赎回理财产品[9] - 2021年9月30日货币资金为118,444,560.21元，2020年12月31日为53,216,741.64元[26] - 2021年9月30日应收账款为318,972,178.93元，2020年12月31日为286,645,984.79元[26] - 2021年9月30日应收款项融资为198,371,013.06元，2020年12月31日为203,203,607.96元[26] - 2021年9月30日预付款项为5,562,694.77元，2020年12月31日为2,487,667.42元[26] - 资产总计达11.18亿元，较年初的10.11亿元增长10.55%[29,32] - 存货为1.26亿元，较年初的9151.56万元增长37.74%[29] - 应付票据为1.75亿元，较年初的1.46亿元增长19.80%[29] - 应付账款为1.72亿元，较年初的1.11亿元增长54.88%[29] - 股本为1.88亿元，较年初的1.56亿元增长20.58%[32] 费用情况 - 管理费用增长115.20%，因首次并表新增子公司数据和股权激励费用增加[14] - 研发费用增长56.26%，因首次并表新增子公司数据和股权激励费用增加[14] - 营业总成本为5.24亿元，较上期的3.31亿元增长58.39%[36] - 研发费用为2895.38万元，较上期的1852.93万元增长56.26%[36] 收益情况 - 投资收益增长12198%，因对联营企业的投资收益增加和理财收益增加[17] - 其他收益为3159.01万元，较上期的1309.50万元增长141.23%[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,137，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 林海望、杨遇春、黄勇等为公司控股股东、实际控制人和一致行动人，林海望持股比例13.53%，杨遇春持股比例12.85%，黄勇持股比例12.39%[22] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.23元，上年同期为0.22元；稀释每股收益为0.22元，与上年同期持平[39][42] 公司投资与股权变动 - 公司与珠海经开区管委会签订《项目投资协议书》，项目总投资约6亿元，固定资产投资约4.4亿元[25] - 容大感光对沃凯珑持股比例由12%变更为11.2674%[25]

公司基本信息 - 公司股票简称容大感光，代码300576，上市于深圳证券交易所[24] - 公司董事会秘书为蔡启上，证券事务代表为罗诚颖[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[27] - 公司注册情况报告期无变化[31] - 公司法定代表人、董事长由林海望变更为黄勇[32] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 公司财务数据 - 本报告期营业收入362,572,875.22元，较上年同期增长54.82%[33] - 归属于上市公司股东的净利润24,602,553.63元，较上年同期增长7.79%[33] - 经营活动产生的现金流量净额21,764,318.96元，较上年同期增长421.49%[33] - 本报告期末总资产1,073,934,956.47元，较上年度末增长6.18%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产554,081,698.16元，较上年度末增长8.25%[33] - 非经常性损益合计2,410,827.67元，其中计入当期损益的政府补助2,935,972.66元[39] - 本报告期营业收入362,572,875.22元，同比增长54.82%，主要因新增被并购企业收入[68] - 本报告期营业成本254,357,113.11元，同比增长53.55%，源于新增被并购企业成本[68] - 本报告期研发投入18,360,274.49元，同比增长55.40%，是新增被并购企业费用和股份支付增加费用所致[68] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,764,318.96元，同比增长421.49%，因新增被并购企业流量和本期收款改善[68] - PCB油墨营业收入为3.39亿元，同比增长55.25%，营业成本为2.46亿元，同比增长59.19%，毛利率为27.37%，同比下降1.80%[72] - 货币资金期末金额为8446.45万元，占总资产比例7.86%，较上年末增长2.60%；应收账款期末金额为3.07亿元，占比28.62%，较上年末增长0.28%；存货期末金额为1.22亿元，占比11.34%，较上年末增长2.29%[73] - 受限资产包括货币资金3371.05万元和应收款项融资1.08亿元，合计1.42亿元[76] - 惠州市容大油墨有限公司净利润为 - 41.66万元；苏州市容大感光科技有限公司净利润为129.14万元；惠州市容大感光科技有限公司净利润为 - 647.48万元；广东高仕电研科技有限公司净利润为1465.21万元[85] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为22,191,725.96元，较上年同期增加3.83%；EBITDA全部债务比为14.57%，较上年同期减少7.98%[193] - 2021年6月30日货币资金为84,464,536.37元，较2020年12月31日的53,216,741.64元增加[200] - 2021年6月30日应收账款为307,409,543.53元，较2020年12月31日的286,645,984.79元增加[200] - 2021年6月30日预付款项为3,984,803.40元，较2020年12月31日的2,487,667.42元增加[200] - 2021年6月30日其他应收款为395,217.71元，较2020年12月31日的326,724.77元增加[200] - 2021年6月30日存货为121,745,815.52元，较2020年12月31日的91,515,588.41元增加[200] 公司经营模式 - 公司致力于PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售[43] - 公司采取自主研发为主，并结合利用外部技术资源进行合作开发的研发模式[48] - 公司主要原材料大部分采用向生产厂家直接采购的模式，部分进口树脂、助剂在经销商处采购[51] - 公司采取直接销售模式，与多家国内知名PCB生产厂商建立了长期、稳定的合作关系[53][55] - 公司采取根据市场需求和往期销售制定生产方案，向生产商直采辅以经销商采购，直销的经营模式，未来将继续采用此模式[56] 公司技术与产品优势 - 截止报告期末，公司及子公司拥有发明专利39项，实用新型专利2项，外观设计专利2项，报告期内新增授权发明专利2项，申请受理的发明专利3项[58][61] - 公司产品种类丰富，是行业内生产PCB感光油墨产品品种最齐全的企业之一，其高端产品处于行业领先地位[62] - 公司在PCB行业拥有多家大中型忠实客户群，建立了长期稳定合作关系，被多家企业评定为优秀供应商[63] - 公司形成基于“产品 + 服务”的整体解决方案优势，为核心客户派驻售后技术人员[64] - 公司总部位于珠三角，子公司位于长三角，还在多地设办事处，区位优势互补[65][67] 公司风险因素 - 公司存在产品应用领域集中、新产品开发、原材料价格波动、并购标的承诺业绩不能达标、商誉减值等风险[6] - 公司产品应用领域集中在印制电路板和平板显示行业，行业波动会影响公司业绩[88] - 感光电子化学品研发难度大、周期长，开发中高端光刻胶面临技术和资金挑战[89] - 公司原材料成本占比大，树脂、光引发剂、有机硅助剂价格上涨影响盈利能力[90] - 公司收购高仕电研100%股权，高仕电研承诺2020 - 2022年净利润分别不低于1500万元、1750万元、2000万元，2020年已完成承诺，未来业绩实现有不确定性[91] - 公司收购高仕电研100%股权，新增商誉128,117,613.97元，若标的公司业绩未达预期，可能出现商誉减值风险[94] 公司股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.63%，于2021年05月19日召开；2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.83%，于2021年07月02日召开[98] 公司激励与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[101] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[104] 公司承诺与资金占用情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[114] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[115] 公司审计与诉讼情况 - 公司半年度报告未经审计[117] - 公司有两起重大诉讼仲裁事项，涉案金额分别为109.11万元和311.55万元，均已判决且公司胜诉[122] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[123] 公司证券发行与资产重组 - 公司发行可转换公司债券1,248,000份，证券简称为容大定转，代码为124019[142] - 公司向牛国春等4人发行新股753,349股，发行后总股本为156,753,349股[144] - 2021年7月16日公司取消资产重组募集配套资金[144] - 公司拟在珠海投资设立全资子公司，注册资本3000万元[146] - 2020年12月1日公司获证监会同意向牛国春等发行股份、可转债购买资产并募资注册的批复[156] - 2020年年度权益分派方案获2021年4月27日董事会、5月19日股东大会审议通过[156] - 2021年1月15日公司非公开发行新股753,349股，发行价格27.61元，上市日期为1月29日[165] - 2021年1月13日公司发行定向可转债“容大定转”，证券数量1,248,000张，发行规模12,480.00万元，利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%，存续期至2026年1月12日，转股期从2022年1月13日开始[167][169] - 2021年1月26日公司完成向牛国春等定向发行1,248,000张可转换公司债券登记工作[188] - 2021年5月28日容大定转的转股价格由27.61元/股调整为22.94元/股[188] 公司股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量77,935,954股，占比49.96%，变动后数量76,993,544股，占比40.93%[152] - 无限售条件股份变动前数量78,064,046股，占比50.04%，变动后数量111,110,474股，占比59.07%[152] - 公司股份总数变动前为156,000,000股，变动后为188,104,018股[152] - 2020年权益分派以总股本156,753,349股为基数，每10股派0.8元现金红利，每10股转增2股，转增后总股本增至188,104,018股[153] - 报告期内公司总股本由期初的156,000,000股变更为期末的188,104,018股，对每股收益和每股净资产有摊薄作用[158] - 牛国春、袁毅、李慧、石立会因发行股份等协议新增限售股分别为560,492股、216,965股、81,361股、45,200股，限售至子公司高仕电研2022年度专项审计报告出具日[158][161] - 林海望、杨遇春等多位高管因高管锁定股新增限售股，每年解锁所持公司股份总数的25%[161] - 刘群英于2020年12月24日离任监事会主席，2021年6月24日解除17,433,621股限售[161] - 报告期内限售股期初总数77,935,954股，本期解除限售17,433,621股，本期增加13,585,607股，期末总数76,993,544股[164] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,797，优先股股东总数和表决权股份的股东总数均为0[171] - 前10名股东中，林海望持股比例13.53%，持股数量25,457,286；杨遇春持股比例12.85%，持股数量24,179,504；黄勇持股比例12.85%，持股数量24,179,502；刘启升持股比例10.76%，持股数量20,237,844；刘群英持股比例9.27%，持股数量17,433,621[171] - 林海望、黄勇、刘启升、杨遇春、刘群英为公司控股股东、实际控制人[171] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数84,543,917股，本期减持1,412,698股，期末持股总数100,675,661股[178] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[179] 公司其他证券情况 - 报告期公司不存在优先股[182] - 报告期公司不存在企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具[185][186][187] 公司负债与资信情况 - 报告期内，公司负债、资信情况未发生重大变化[192] - 本报告期末流动比率为187.81%，较上年末增加9.39%；资产负债率为48.41%，较上年末减少0.98%；速动比率为156.14%，较上年末增加2.50%[193] 公司可转债持有情况 - 报告期末，牛国春、袁毅、李慧、石立会持有可转债占比分别为62.00%、24.00%、9.00%、5.00%[192] 公司财务报告审计情况 - 公司半年度财务报告未经审计[198]