业绩总结 - 2023年度营业收入为61789.30万元[6] - 2023年度营业总收入同比增长约29.92%[30] - 2023年度营业利润亏损幅度收窄约61.13%[30] - 2023年度净利润亏损幅度收窄约65.99%[30] - 2023年度基本每股收益亏损幅度收窄约67.27%[30] - 2023年度稀释每股收益亏损幅度收窄约67.27%[30] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计10.04亿元，较年初增长5.51%[21] - 2023年末公司合并负债合计4.98亿元，较年初增长32.78%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计5.07亿元，较年初下降12.21%[23] - 2023年末母公司资产总计10.24亿元，较年初增长7.41%[25] - 2023年末母公司负债合计4.91亿元，较年初增长34.51%[27] - 2023年末母公司股东权益合计5.33亿元，较年初下降9.39%[27] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为780.909682万元，2022年为 - 15081.80343万元[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1661.678552万元，2022年为 - 9570.595817万元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4011.12538万元，2022年为3.2889741267亿元[34] 应收款项 - 截至2023年12月31日，应收账款余额43174.21万元[8] - 截至2023年12月31日，坏账准备余额8014.86万元，占应收账款余额的比例为18.56%[8] - 2023年实际核销的应收账款金额为15,775,932.58元[156] 其他资产 - 2023年末存货账面余额为174,688,546.07元，年初为165,115,245.23元[171] - 2023年末固定资产余额为228,082,649.12元，年初为244,559,544.15元[176] - 2023年末在建工程余额为0元，年初为8,514,445.92元[181][182] - 2023年末无形资产余额为30739667.73元，年初为19561408.75元[185][186] 负债情况 - 2023年末短期借款合计169,534,305.94元，年初为150,577,435.71元[193] - 2023年末应付账款合计247,844,347.63元，年初为161,031,843.12元[194] - 2023年末合同负债合计3,283,474.80元，年初为4,410,705.10元[196] - 2023年末应付职工薪酬合计7,395,878.60元，年初为6,494,427.22元[197] - 2023年末应交税费合计2,535,811.77元，年初为3,472,323.48元[200] 税收政策 - 公司2021 - 2024年认定为高新技术企业，2023年按15%税率缴纳企业所得税[143] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司符合标准可享受[143] - 2023 - 2027年小型微利企业年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳，东莞万里马科技和上海悦跑符合标准可享受[144] - 2023年1 - 12月子公司广州超琦及孙公司上海悦跑，生产性服务业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减，生活性服务业加计10%抵减[145] - 孙公司香港超琦利得税两级制，首200万港币利得税税率降至8.25%，其后利润按16.5%征税[145]

选聘与更换 - 选聘文件资料保存至少10年[9] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[7] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[17] - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会、股东大会决定[8] 审计人员规定 - 上市后连续执行审计业务不超两年[16] - 累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[18] 审计相关权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[12] - 审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计委员会职责 - 至少每年提交履职及监督报告[5] - 改聘时约见双方并发表意见[18] 信息披露 - 每年披露履职评估和监督报告[20] - 变更披露前任等情况[20] - 审计费用降20%以上说明情况[20] - 年报披露服务年限和审计费用等[22] 信息安全 - 提高信息安全意识，落实监管要求[22] - 合同设信息安全保护条款[22] - 提供资料加强涉密管控[22] 制度相关 - 由审计委员会负责解释和修订[23] - 自董事会通过之日起生效施行[23]

财务表现 - 2023年营业收入为617,893,004.20元，同比增长29.92%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-71,552,794.26元，同比增长66.33%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-82,621,012.76元，同比增长59.23%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,809,096.82元，同比增长105.18%[11] - 2023年基本每股收益为-0.1764元，同比增长67.91%[11] - 2023年稀释每股收益为-0.1764元，同比增长67.91%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为-13.71%，同比增长23.74%[11] - 2023年末资产总额为1,004,182,378.35元，同比增长5.51%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为490,055,341.28元，同比下降11.81%[11] - 2023年非经常性损益合计为11,068,218.50元[14] - 公司2023年实现营业收入617,893,004.20元，同比增长29.92%，但净利润为-71,552,794.26元[30] - 2023年营业收入为617,999,999.99元，同比增长23.14%[69] - 2023年总收入为505,912,870.61元，同比增长23.13%[73] - 2023年销售费用为74,819,549.57元，同比下降13.13%[76] - 2023年管理费用为42,283,320.83元，同比增长1.93%[76] - 2023年财务费用为7,854,152.24元，同比下降18.80%[76] - 2023年研发费用为30,660,066.78元，同比下降9.60%[76] - 2023年总产能为274.84万件/双/条，产能利用率为95.65%，同比增加33.06%[76] - 2023年研发投入金额为30,660,066.78元，占营业收入比例为4.96%[85] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,809,096.82元，同比增加105.18%[86] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-16,616,785.52元，同比增加82.64%[86] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为40,111,253.80元，同比减少87.80%[86] - 2023年现金及现金等价物净增加额为31,307,753.86元，同比减少62.01%[86] - 2023年研发人员数量为151人，同比减少5.63%[85] - 2023年研发人员数量占比为19.76%，同比减少0.78%[85] - 2023年本科研发人员数量为25人，同比增加19.05%[85] - 2023年大专研发人员数量为33人，同比减少41.07%[85] - 2023年大专以下研发人员数量为92人，同比增加12.20%[85] - 2023年公司实现营业收入617,893,004.20元，同比增长29.92%[63] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-71,552,794.26元[63] - 2023年公司研发费用投入3,066.01万元，占营业收入的4.96%[66] - 2023年公司皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业收入398,849,942.71元，同比增长36.59%[68] - 2023年公司电子商务行业收入25,377,461.59元，同比增长7.55%[68] - 2023年公司华北地区收入291,107,833.33元，同比增长113.54%[68] - 2023年公司华南地区收入93,219,099.93元，同比下降34.66%[68] - 2023年线上销售收入为161,949,274.16元，同比增长23.14%[69] - 2023年团购销售收入为377,201,220.18元，同比增长40.56%[69] - 2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入为398,849,942.71元，同比增长36.59%[69] - 2023年零售业营业收入为127,508,426.20元，同比增长37.45%[69] - 2023年华北地区营业收入为291,107,833.33元，同比增长113.54%[69] - 2023年新开直营门店6家，加盟门店31家[69] - 2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业销售量为6,476,187件，同比增长95.28%[70] - 2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业生产量为6,792,907件，同比增长89.39%[70] - 2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业库存量为1,299,331件，同比增长32.23%[70] - 公司前五名客户合计销售金额为462,886,384.91元，占年度销售总额的75.60%[75] - 公司前五名供应商合计采购金额为227,452,050.21元，占年度采购总额的45.65%[75] - 2023年线上销售收入为161,949,274.16元，同比增长23.14%[77] - 2023年团购销售收入为377,201,220.18元，同比增长40.56%[77] - 公司存货账面余额为17,468.85万元，存货跌价准备余额为5,221.73万元，存货账面净值为12,247.12万元，占流动资产的18.14%[79] - 原材料账面余额为2,009.64万元，较上期下降13.99%[79] - 库存商品及发出商品账面余额为12,868.90万元，较上期上升1.84%[79] - 委托加工物资账面余额为186.62万元，较上期上升80.43%[79] - 在产品账面余额为2,403.69万元，较上期上升67.53%[79] - 2023年年末存货余额较2022年末基本持平，总体增长5.80%[79] - 2023年度公司主营业务收入为61,232.43万元，其中团购收入占比最高，达到61.60%[54] - 2023年度公司电子商务渠道收入为16,194.93万元，占比26.45%，较2022年度增长4,214.27万元[54] - 公司直营店盈利水平因电子商务等新兴销售渠道的冲击而有所降低[54] - 公司代理终端店铺主要分布在三、四线城市，受电子商务冲击较大，导致店铺数量呈下降趋势[54] - 公司2023年计提存货跌价准备1,668.35万元，计提坏账准备2,209.54万元[4] - 公司2023年通过深耕团购业务、降本增效、优化整合内部资源，营业收入同比增长，亏损同比大幅减少[4] - 公司2023年基本面及主营业务、核心竞争力、主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[4] - 公司2023年实现营业收入617,893,004.20元，同比增长29.92%，但净利润为-71,552,794.26元[30] - 公司2023年研发费用投入3,066.01万元，占营业收入的4.96%[66] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业收入398,849,942.71元，同比增长36.59%[68] - 公司2023年电子商务行业收入25,377,461.59元，同比增长7.55%[68] - 公司2023年华北地区收入291,107,833.33元，同比增长113.54%[68] - 公司2023年华南地区收入93,219,099.93元，同比下降34.66%[68] - 公司2023年线上销售收入为161,949,274.16元，同比增长23.14%[69] - 公司2023年团购销售收入为377,201,220.18元，同比增长40.56%[69] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入为398,849,942.71元，同比增长36.59%[69] - 公司2023年零售业营业收入为127,508,426.20元，同比增长37.45%[69] - 公司2023年华北地区营业收入为291,107,833.33元，同比增长113.54%[69] - 公司2023年新开直营门店6家，加盟门店31家[69] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业销售量为6,476,187件，同比增长95.28%[70] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业生产量为6,792,907件，同比增长89.39%[70] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业库存量为1,299,331件，同比增长32.23%[70] - 公司前五名客户合计销售金额为462,886,384.91元，占年度销售总额的75.60%[75] - 公司前五名供应商合计采购金额为227,452,050.21元，占年度采购总额的45.65%[75] - 公司2023年销售费用为74,819,549.57元，同比下降13.13%[76] - 公司2023年管理费用为42,283,320.83元，同比增长1.93%[76] - 公司2023年财务费用为7,854,152.24元，同比下降18.80%[76] - 公司2023年研发费用为30,660,066.78元，同比下降9.60%[76] - 公司2023年总产能为274.84万件/双/条，产能利用率为95.65%，同比增加33.06%[76] - 公司2023年研发投入金额为30,660,066.78元，占营业收入比例为4.96%[85] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7,809,096.82元，同比增加105.18%[86] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-16,616,785.52元，同比增加82.64%[86] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为40,111,253.80元，同比减少87.80%[86] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为31,307,753.86元，同比减少62.01%[86] - 公司2023年研发人员数量为151人，同比减少5.63%[85] - 公司2023年研发人员数量占比为19.76%，同比减少0.78%[85] - 公司2023年本科研发人员数量为25人，同比增加19.05%[85] - 公司2023年大专研发人员数量为33人，同比减少41.07%[85] - 公司2023年大专以下研发人员数量为92人，同比增加12.20%[85] - 公司2023年公司实现营业收入617,893,004.20元，同比增长29.92%[63] - 公司2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-71,552,794.26元[63] - 公司2023年公司研发费用投入3,066.01万元，占营业收入的4.96%[66] - 公司2023年公司皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业收入398,849,942.71元，同比增长36.59%[68] - 公司2023年公司电子商务行业收入25,377,461.59元，同比增长7.55%[68] - 公司2023年公司华北地区收入291,107,833.33元，同比增长113.54%[68] - 公司2023年公司华南地区收入93,219,099.93元，同比下降34.66%[68] - 公司2023年线上销售收入为161,949,274.16元，同比增长23.14%[69] - 公司2023年团购销售收入为377,201,220.18元，同比增长40.56%[69] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入为398,849,942.71元，同比增长36.59%[69] - 公司2023年零售业营业收入为127,508,426.20元，

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为12,492.12万元，同比增长46.60%[13] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-605.60万元，同比增长31.87%[17] - 公司2024年第一季度营业收入为12,492.12万元[22] - 公司2024年第一季度净利润为-6,055.99万元[22] - 公司2024年3月31日总资产为100,892.45万元[22] - 公司2024年3月31日总负债为50,797.88万元[22] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为48,399.46万元[22] - 公司2024年第一季度研发费用为740.52万元[24] - 公司2024年第一季度财务费用为323.92万元[24] - 公司2024年第一季度销售费用为1,225.67万元[24] - 公司2024年第一季度营业利润为-5,540,416.95元[25] - 公司2024年第一季度净利润为-5,597,509.05元[25] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-6,055,993.56元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为125,665,615.58元[27] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为107,559,964.43元[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为22,561,338.39元[27] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为33,320,000.00元[28] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为32,033,431.25元[28] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,034,341.49元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为110,856,513.39元[28] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日预付款项为1,659.92万元，较上年度末增加50.50%[8] - 公司2024年3月31日应交税费为131.19万元，较上年度末减少48.27%[9] - 公司2024年3月31日其他应付款为1,068.87万元，较上年度末减少31.80%[10] - 公司2024年3月31日长期应付款为863.53万元，较上年度末减少36.89%[11] - 公司2024年3月31日递延收益为745.60万元，较上年度末增加3,340.07%[12] 股东情况 - 公司前10大股东中林大耀、林大洲、林彩虹、林大权为公司控股股东及实际控制人[19] - 公司前10名股东中有多人通过信用交易担保证券账户持有公司股份[20] - 公司部分高管持有的限售股将在未来逐步解除限售[21] 其他 - 公司2024年1-3月研发费用为740.52万元，同比增长30.70%[15] - 公司2024年1-3月信用减值损失为66.47万元，同比增长302.20%[16]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额18,029.00万元，净额17,298.71万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额42,000.00万元，净额41,039.84万元[3] - 2023年度公开发行可转换公司债券使用募集资金169,689,543.65元[9] - 2023年向特定对象发行股票使用募集资金395,220,377.94元[11] - 2023年向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金余额37,000.00万元[15] 资金专户余额 - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额6,615,695.47元[5] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专户余额17,007,118.11元[7] 现金管理 - 2022年公司同意使用公开发行可转换公司债券不超11,000万元进行现金管理[16] - 2023年公司同意使用向特定对象发行股票不超2,000万元进行现金管理[17] 资金补充 - 2023年公司将公开发行可转换公司债券节余募集资金1,217.05万元永久补充流动资金[20] 项目投资情况 - 智能制造升级建设项目承诺投资12,759.00万元，调整后12,029.71万元，本年度投入178.06万元，累计投入7,244.29万元，进度60.22%，本年度收益 -550.33万元[28] - 研发中心升级建设项目承诺投资2,476.00万元，调整后2,476.00万元，本年度投入24.00万元，累计投入1,320.95万元，进度53.35%[28] - 信息化升级建设项目承诺投资2,793.00万元，调整后2,793.00万元，本年度投入472.18万元，累计投入1,463.53万元，进度52.40%[28] - 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目承诺投资37,051.30万元，调整后26,125.10万元，本年度投入59.47万元，累计投入1,183.47万元，进度4.53%[32] - 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目承诺投资21,152.47万元，调整后14,914.74万元，本年度投入183.11万元，累计投入1,338.57万元，进度8.97%[32] 其他资金操作 - 2022年5月26日，公司同意使用不超11,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[28] - 2022年4月14日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,395.14万元及已支付发行费用的自筹资金658,182.87元，合计14,609,582.87元[32] - 2023年7月21日，公司同意延期归还闲置募集资金37,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[32] - 2023年7月21日，公司同意使用不超2,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用，截至2023年12月31日无现金管理情况[33]

广东万里马实业股份有限公司董事会 公司三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东万里马实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事独立性自查情况，广东万里马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾东红先生、张昱女士、孔祥婷女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

担保信息 - 公司拟为杭州宇岛提供不超3000万元连带责任保证担保[1] - 担保期限为债务期限届满之日起两年[9] - 本次担保已通过董事会审议，需提交股东大会审议[1][3] 子公司情况 - 杭州宇岛注册资本500万，公司持股51%[4][5] - 2023年末资产4119.01万元，负债5402.24万元[8] - 2024年3月末资产4203.96万元，负债5384.91万元[8] 业绩数据 - 2023年度营收1.29亿元，净利润 - 414.30万元[8] - 2024年1 - 3月营收2233.27万元，净利润102.29万元[8] 担保占比 - 截至2023年底担保余额2000万元，占净资产4.08%[12] - 本次担保若额度全使用，累计担保余额3000万元，占净资产6.12%[12]

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律、法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事职责。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、基本情况 本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月 至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月调入中山大学法学院任教。现任中山大学法学系教授，民商法研究所所 长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾 问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份有 限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任广州白云电器设备股份有限公司独立董 事；2020 年 11 月至今任佛燃能源集团股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至 2023 年 11 月任公司独立 ...

会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，大多需提交股东大会审议[3][6][7][8][10][12][14][16][18] 人员薪酬 - 2024年何晓茶年薪80,000元，严申辉年薪230,000元，陈耿耿年薪120,000元，薪酬表决相关人员回避，均2票同意[13] 资金使用 - 公司拟用不超30,000万元闲置自有资金买低风险理财产品，资金可滚动使用[17]

资金运用 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金买低风险理财产品，可滚动使用[1][10] - 投资期限自股东大会决议通过日起一年内，单产品不超一年[4] 投资品种 - 投资品种含商业银行及其他金融机构固定或浮动收益型理财产品[2] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，有操作和监控风险[5] - 公司有内控，理财经多部门审批，签合同必要时要担保[5] 管理职责 - 财务部专人跟踪，负责人分析上报，负责账户管理[6][8] - 审计部负责审计监督，季末全面检查投资项目[8] 投资影响 - 投资不影响日常资金周转和主业，可提升整体业绩[9]