业绩总结 - 2023年度营业收入为61789.30万元[6] - 2023年度营业总收入同比增长约29.92%[30] - 2023年度营业利润亏损幅度收窄约61.13%[30] - 2023年度净利润亏损幅度收窄约65.99%[30] - 2023年度基本每股收益亏损幅度收窄约67.27%[30] - 2023年度稀释每股收益亏损幅度收窄约67.27%[30] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计10.04亿元，较年初增长5.51%[21] - 2023年末公司合并负债合计4.98亿元，较年初增长32.78%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计5.07亿元，较年初下降12.21%[23] - 2023年末母公司资产总计10.24亿元，较年初增长7.41%[25] - 2023年末母公司负债合计4.91亿元，较年初增长34.51%[27] - 2023年末母公司股东权益合计5.33亿元，较年初下降9.39%[27] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为780.909682万元，2022年为 - 15081.80343万元[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1661.678552万元，2022年为 - 9570.595817万元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4011.12538万元，2022年为3.2889741267亿元[34] 应收款项 - 截至2023年12月31日，应收账款余额43174.21万元[8] - 截至2023年12月31日，坏账准备余额8014.86万元，占应收账款余额的比例为18.56%[8] - 2023年实际核销的应收账款金额为15,775,932.58元[156] 其他资产 - 2023年末存货账面余额为174,688,546.07元，年初为165,115,245.23元[171] - 2023年末固定资产余额为228,082,649.12元，年初为244,559,544.15元[176] - 2023年末在建工程余额为0元，年初为8,514,445.92元[181][182] - 2023年末无形资产余额为30739667.73元，年初为19561408.75元[185][186] 负债情况 - 2023年末短期借款合计169,534,305.94元，年初为150,577,435.71元[193] - 2023年末应付账款合计247,844,347.63元，年初为161,031,843.12元[194] - 2023年末合同负债合计3,283,474.80元，年初为4,410,705.10元[196] - 2023年末应付职工薪酬合计7,395,878.60元，年初为6,494,427.22元[197] - 2023年末应交税费合计2,535,811.77元，年初为3,472,323.48元[200] 税收政策 - 公司2021 - 2024年认定为高新技术企业，2023年按15%税率缴纳企业所得税[143] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司符合标准可享受[143] - 2023 - 2027年小型微利企业年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳，东莞万里马科技和上海悦跑符合标准可享受[144] - 2023年1 - 12月子公司广州超琦及孙公司上海悦跑，生产性服务业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减，生活性服务业加计10%抵减[145] - 孙公司香港超琦利得税两级制，首200万港币利得税税率降至8.25%，其后利润按16.5%征税[145]

委员会构成 - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长、提名委员会或全体董事三分之一以上提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[12] - 利害关系争议由其他委员半数通过决议决定[14] - 工作细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[14]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-71552794.26元[1] - 截至2023年底合并未分配利润为-478105812.98元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 未来展望 - 2024年巩固团购渠道，研发单兵防护装备[4] - 智能制造升级，研发特种防护被装[4] - 完善内控，控成本，加快收账款[5] - 借助资本推动产业资源整合[5]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备38,778,993.17元[3] - 本次计提及核销减少2023年度合并利润报表净利润38,778,993.17元[11] 资产减值详情 - 应收账款本年计提坏账准备19,819,058.06元[5] - 其他应收款本年计提坏账准备2,276,387.75元[5] - 信用减值损失合计计提22,095,445.81元[6] - 存货跌价准备合计计提16,683,547.36元[5] - 核销资产金额合计15,781,932.58元[8] 决策情况 - 计提资产减值准备及核销资产事项经相关会议审议通过[9] - 监事会认为计提及核销事项合规合理[9][12]

公司合规 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月18 - 19日、22日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度，审计部门按季度开展工作[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规[4] - 募集资金到位一个月内签三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[4] - 公司完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] 业绩情况 - 2023年度业绩同比上升但仍处亏损状态[5] - 2023年团购渠道业务增长但规模未达预期，固定成本大，毛利率低[5] - 2023年电商渠道增长但毛利低，营销费用高，整体亏损[5] - 深耕团购业务使营业收入同比增长，亏损同比大幅减少[5] - 可转债募投项目因产能利用率不足及产线调试磨合期长而亏损[6] - 定向增发募投项目因经营环境影响订单不及预期，进度延后[6] 未来策略 - 决定延长定向增发募投项目的建设期[6]

募集资金情况 - 2019 年 10 月 17 日公开发行可转换公司债券募集资金总额 1.8029 亿元，净额 1.7298714245 亿元[2] - 2022 年 3 月 25 日向特定对象发行股票募集资金总额 4.1999999951 亿元，净额 4.103984204 亿元[4] - 2022 年末公开发行可转换公司债券募集资金余额 2534.113165 万元[5] - 2022 年末向特定对象发行股票募集资金余额 1906.009225 万元[5] - 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用投入 674.235135 万元，补充流动资金 1217.05 万元，购买理财产品 2450 万元，年末余额 661.569547 万元[7] - 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用投入 242.583174 万元，购买理财产品 500 万元，年末余额 1700.711811 万元[7] 项目投资情况 - 智能制造升级建设项目承诺投资 12759.00 万元，调整后 12029.71 万元，2023 年投入 178.06 万元，累计投入 7244.29 万元，投资进度 60.22%，2023 年效益 -550.33 万元[21] - 研发中心升级建设项目承诺投资 2476.00 万元，调整后 2476.00 万元，2023 年投入 24.00 万元，累计投入 1320.95 万元，投资进度 53.35%[21] - 信息化升级建设项目承诺投资 2793.00 万元，调整后 2793.00 万元，2023 年投入 472.18 万元，累计投入 1463.53 万元，投资进度 52.40%[21] - 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目承诺投资 37051.30 万元，调整后 26125.10 万元，2023 年投入 59.47 万元，累计投入 1183.47 万元，投资进度 4.53%[25] - 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目承诺投资 21152.47 万元，调整后 14914.74 万元，2023 年投入 183.11 万元，累计投入 1338.57 万元，投资进度 8.97%[25] 资金管理与项目调整 - 2022 年 5 月 26 日，公司同意使用不超过 11000 万元公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，截至 2023 年 12 月 31 日无此情况[22] - 2023 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[16] - 公司已披露的相关信息不存在披露问题，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[17] - 2022 年 4 月 14 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1395.14 万元及已支付发行费用的自筹资金 658182.87 元，合计 14609582.87 元[26] - 2022 年 7 月 25 日，公司同意使用不超过 37000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超 12 个月[26] - 2023 年 7 月 21 日，公司同意延期归还 37000 万元闲置募集资金继续补充流动资金，期限不超 12 个月，截止 2023 年 12 月 31 日余额 37000.00 万元[26] - 2023 年 7 月 21 日，公司同意使用不超过 2000 万元闲置募集资金进行现金管理，截至 2023 年 12 月 31 日未使用[26] - 公司受经营环境影响，订单不及预期，放缓固定资产投资进度，项目实际投资进度较原计划延后[25] - 公司决定将项目建设期延长至 2025 年 9 月 25 日[26] - 2022 年 10 月 13 日，公司变更部分募投项目实施地点，不改变用途及实施方式，不产生不利影响[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-017 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公 司 2023 年度不进行利润分配预案〉的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 -71,552,794.26 元，母公司实现净利润为 -61,416,060.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -478,105,812.98 元，母公司未分配利润为-435,865,265.29 元。 为保障公司未来发展的现金需要及持续、稳定、健康发展，更好地维护全体 股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 原则上最多同时在三家境内上市公司兼任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[14] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会成员中会计专业人士任召集人[4] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15][17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 每年现场工作不少于15日[28] - 工作记录及公司资料保存至少10年[28] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[27][28] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[29] - 应向年度股东大会提交年度述职报告并披露[30][31] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[33] - 及时发董事会会议通知，保存资料至少十年[33] - 行使职权时相关人员应配合，阻碍可报告监管机构[34] - 公司承担聘请专业机构等费用[38] - 可建立责任保险制度[39] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[40] - 特定情形及时向深圳证券交易所报告[41]

会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，大多需提交股东大会审议[3][6][7][8][10][12][14][16][18] 人员薪酬 - 2024年何晓茶年薪80,000元，严申辉年薪230,000元，陈耿耿年薪120,000元，薪酬表决相关人员回避，均2票同意[13] 资金使用 - 公司拟用不超30,000万元闲置自有资金买低风险理财产品，资金可滚动使用[17]

广东万里马实业股份有限公司 本人张昱，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。2011 年 9 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地教 授、主任。2022 年 10 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地、 国际贸易研究院教授、主任、副院长。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人均按时出席董事会会议，出席公 司股东大会 2 次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。董事会具体出席和投票情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 通讯出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况（投反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...