收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长13.59%至476,131,850.19元[5] - 营业总收入同比增长13.59%，从4.19亿元增至4.76亿元[20] - 归属于上市公司股东的净亏损同比收窄6.95%至-42,339,145.14元[5] - 归属于母公司所有者净利润亏损4234万元，同比收窄6.95%[21] - 基本每股收益-0.1951元，同比改善6.96%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长16.56%，从4.46亿元增至5.20亿元[20] - 销售费用同比上升64.80%至23,838,194.79元[10] - 研发费用同比增长17.35%，从3197万元增至3752万元[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降132.53%至-126,625,514.81元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为525,742,487.38元，上期为456,293,234.36元，同比增长15.2%[23] - 经营活动现金流入小计本期为548,946,331.67元，上期为472,983,016.07元，同比增长16.1%[23] - 经营活动现金流出小计本期为675,571,846.48元，上期为527,439,182.43元，同比增长28.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-126,625,514.81元，上期为-54,456,166.36元，同比恶化132.5%[23] - 经营活动现金流净额未披露但利息收入同比下降51.21%至111万元[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降143.19%至-50,482,106.11元[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-50,482,106.11元，上期为116,881,227.88元，同比由正转负[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升151.90%至90,771,255.77元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为90,771,255.77元，上期为-174,884,517.61元，同比改善151.9%[24] - 取得借款收到的现金本期为230,000,000元，上期为30,000,000元，同比增长666.7%[24] - 偿还债务支付的现金本期为133,000,000元，上期为194,980,000元，同比减少31.8%[24] 现金及等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为-86,577,868.68元，上期为-112,193,748.83元，同比改善22.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为635,137,714.71元，较期初721,715,583.39元下降12%[24] - 公司货币资金期末余额为6.3966亿元，较期初7.2321亿元减少11.56%[17] 资产和负债 - 总资产同比增长2.45%至2,620,281,805.07元[5] - 资产总计同比增长2.45%，从25.58亿元增至26.20亿元[18] - 负债合计同比增长10.85%，从10.04亿元增至11.13亿元[18] - 短期借款同比增长16.46%，从5.89亿元增至6.85亿元[18] - 合同负债同比增长47.97%，从4964万元增至7346万元[18] - 公司流动资产合计18.1503亿元，较期初17.8482亿元增长1.69%[17] 其他财务数据 - 预付款项同比增加156.27%至36,874,997.41元[10] - 存货同比增长31.91%至302,782,024.94元[10] - 存货期末余额为3.0278亿元，较期初2.2953亿元增长31.91%[17] - 应收账款期末余额为7.3458亿元，较期初7.1471亿元增长2.78%[17] - 长期股权投资期末余额为3.2914亿元，较期初3.3809亿元减少2.65%[17] - 其他收益同比增长86.44%至2,497,891.35元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,456人[13] - 第一大股东南京德博投资管理有限公司持股比例为26.56%，持股数量为57,639,069股[13] - 第二大股东南京泰泽投资管理中心持股比例为4.46%，持股数量为9,672,292股[13] - 前10名股东中质押股份数量为2618.5万股，占第一大股东持股的45.42%[13] 其他重要事项 - 公司将节余募集资金1319.57万元永久补充流动资金[16]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为19.76亿元，同比增长5.23%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.26亿元，同比下降167.02%[32] - 2024年公司营业收入为419,169,922.15元，同比下降5.8%（2023年为445,096,077.42元）[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,501,080.83元，亏损同比扩大353%（2023年为-10,045,903.05元）[35] - 公司报告期内实现营业收入197,569万元，同比增长5.23%[46] - 归属于母公司普通股股东的净利润-12,602万元，同比下降167.02%[46] - 2024年营业收入为19.76亿元，同比增长5.23%，2023年为18.78亿元[63] - 2024年第四季度营业收入5.68亿元，环比增长4.63%[64] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司利润亏损，主要由于业务毛利率下降和新业务领域前期投入增加[4] - 公司软件和信息技术服务业营业收入为19.65亿元，同比增长5.19%，营业成本为16.74亿元，同比增长8.05%，毛利率为14.81%，同比下降2.25个百分点[66] - 智能终端解决方案营业收入为9.36亿元，同比下降3.76%，营业成本为7.93亿元，同比下降3.66%，毛利率为15.33%，同比下降0.09个百分点[66] - 智能网联汽车软件营业收入为4.90亿元，同比增长16.91%，营业成本为4.13亿元，同比增长25.50%，毛利率为15.63%，同比下降5.77个百分点[66] - 公司营业成本中职工薪酬占比最高，达85.32%，金额为14.29亿元，同比增长10.05%[69][71] - 销售费用为7761.89万元，同比增长49.03%，主要由于信创电脑业务宣传与智能汽车领域销售投入增加[76] - 管理费用为8712.34万元，同比下降54.93%，主要由于去年同期计提股份支付费用[76] - 研发费用为1.53亿元，同比增长1.47%[76] 各条业务线表现 - 移动智能终端软件领域实现收入93,627万元，同比下降3.76%[46] - 智能网联汽车软件业务领域实现收入48,965万元，同比增长16.91%[47] - 软件技术服务收入占比77.88%，达15.39亿元，同比增长10.46%[63] - 智能网联汽车软件领域部署10款端侧模型，支持智能语音互动等功能[55] - 发布跨域融合整车操作系统FusionOS，适配高通、英伟达等芯片厂商[56] - 基于OpenHarmony发布商业发行版操作系统HongZOS V1.0、V2.0和V3.0[56] - 工业领域推出工业智能终端操作系统和工业物联神经总线软件产品[57] 各地区表现 - 境外销售同比增长17.45%，达2.06亿元，占比10.44%[63] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划深化智能座舱域平台软件开发，优化FusionEx 8.0平台和AMPlay技术引擎[111] - 公司将继续投入基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版，拓展工业、能源、教育等领域解决方案[112] - 公司计划开发行业大模型应用，探索大模型在相关领域的应用与推广[112] - 公司信创电脑产品产线已在忻州、庆阳、呼和浩特等地启用，2025年将进一步推动该业务发展[112] 客户和供应商集中度 - 前五大客户营业收入占总营收比重为36.31%[7] - 前五名客户合计销售额为7.17亿元，占年度销售总额的36.31%，其中第一名客户销售额占比11.97%[73][74] - 前五名供应商合计采购金额为1.44亿元，占年度采购总额的35.12%，其中第一名供应商采购额占比23.03%[74] 研发投入 - 公司已取得CMMI 5级认证[26] - 公司研发人员数量从2023年的7,520人增加到2024年的8,841人，同比增长17.57%[78] - 2024年研发投入金额为188,030,985.07元，占营业收入比例为9.52%[79][80] - 2024年研发支出资本化金额为34,850,375.01元，占研发投入比例为18.53%[80] - 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目研发资本化金额为27,787,274.20元[81] - 智能网联汽车操作系统多域融合软件平台研发资本化金额为7,063,100.81元[81] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降2470.11%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,456,166.36元，同比恶化5.6%（2023年为-51,565,490.24元）[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-135,790,576.26元，同比减少2,470.11%[83][84] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为31,798,797.55元，同比减少80.17%[83][84] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-33,061,327.68元，同比减少111.52%[84] 资产和负债变化 - 2024年末资产总额为25.58亿元，同比增长6.37%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.44亿元，同比增长0.11%[32] - 货币资金从年初的859,813,296.64元减少至723,211,623.27元，占总资产比例下降7.48%[88] - 应收账款从年初的626,399,725.50元增加至714,711,120.60元，占总资产比例上升1.90%[89] - 存货从年初的131,921,836.75元增加至229,528,629.93元，占总资产比例上升3.48%[89] - 长期股权投资从年初的208,551,154.92元增加至338,091,039.24元，占总资产比例上升4.55%[89] - 短期借款从年初的458,742,260.97元增加至588,520,977.48元，占总资产比例上升3.93%[89] - 应付账款从年初的58,174,911.49元增加至145,375,379.91元，占总资产比例上升3.26%[90] - 交易性金融资产从年初的160,214,215.57元减少至0元，占总资产比例下降6.66%[89] 子公司表现 - 智达诚远子公司总资产为3.9319亿元，净资产为2045.39万元，营业收入为3.9824亿元，营业利润为4040.16万元，净利润为3558.75万元[108] - 参股公司统信软件总资产为16.0097亿元，净资产为11.2337亿元，营业收入为4.4334亿元，营业利润为2.9402亿元，净利润为3.4496亿元[108] - 统信软件已申请专利862项，授权专利474项，登记软件著作权403项[108] - 统信UOS软硬件适配数突破700万，原生应用超过15000款[109] - 统信软件在全国设立31个省级服务点、70余个授权服务中心，链接700余家认证代理商[110] - 统信软件主持和参与起草国家、行业、联盟技术标准70余项[110] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数9,411人，其中母公司3,093人，主要子公司6,318人[148] - 公司技术人员占比最高，达8,841人（占总员工93.96%）[148] - 员工教育程度：博士2人，硕士276人，本科5,974人，专科及以下3,159人[148][149] - 报告期内职工薪酬总额142,902.62万元，占营业总成本70.91%[150] - 核心技术人员数量占比0.71%，薪酬占比1.34%[150] - 生产人员仅8人，销售人员164人，财务人员35人，行政人员363人[148] 税收政策 - 母公司2024-2026年企业所得税税率为15%（高新技术企业认定）[11] - 子公司南京诚迈物联网科技2022-2024年企业所得税税率为15%[12] - 子公司西安诚迈软件科技2022-2024年企业所得税税率为15%[12] - 子公司武汉诚迈软件科技2022-2024年企业所得税税率为15%[12] - 子公司智达诚远科技2024-2026年企业所得税税率为15%[13] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税（政策延续至2027年）[14]

发行股票议案情况 - 2025年4月28日董事会审议通过向特定对象发行股票议案，尚需2024年年度股东大会审议[8] 发行相关规定 - 授权及决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][6] - 融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超30%，对象不超35名[2][3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，限售期6或18个月[4][5] 实施情况 - 发行需股东大会通过，深交所审核，证监会注册，存在不确定性[9]

投资情况 - 公司以2500万元自有资金出资参与投资六翼智造基金[2] - 公司持有六翼智造基金18.93%的合伙份额[2] 基金备案 - 六翼智造基金于2025年4月23日完成私募投资基金备案登记手续[3] - 六翼智造基金备案编码为SAXH23[3]

融资情况 - 公司以简易程序向特定对象发行4,081,632股，发行价49元/股[3] - 募集资金总额199,999,968元，净额196,202,798.18元[3] 资金处理 - 2025年2月26日通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[6] - 募投项目节余1,319.57万元永久补充流动资金[6] - 办理专户销户，《募集资金三方监管协议》终止[6]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金2500万元出资参与设立六翼智造基金[2] - 公司持有六翼智造基金18.93%的合伙份额[2] - 六翼智造基金出资额为13210万元[3] - 六翼智造基金于2025年4月3日成立[3]

投资情况 - 公司以自有资金2500万元参与投资六翼智造基金，持有18.93%合伙份额[2] - 六翼智造基金投资规模13210万元，无锡格瑞斯认缴4500万元，占比34.07% [8] 企业信息 - 六翼投资注册资本1169.5906万元，徐文华持股52.16% [3] - 无锡格瑞斯注册资本2000万元，无锡涵玥持股75.00% [4] - 绩溪县开塬出资额100000万元，绩溪县开源出资比例98.00% [5] - 苏州源华创兴注册资本23097.6万元，陈文源持股87.00% [6] 基金条款 - 合伙期限20年，存续期限8年，前5年为投资期[10] - 各合伙人认缴出资分三期缴付，首期1000万元[11] - 第二期出资总额5605万元[12] - 第三期为认缴出资总额的50% [12] - 有限合伙人优先回报收益率为6%/年（单利）[15] - 经分配后余额80％给有限合伙人，20%给普通合伙人[15] - 投资期内有限合伙人管理费费率为2%/年[17] - 投资期结束后费率调整为1%/年[17] 决策机制 - 投资决策委员会由3名人员组成，全部由管理人提名并委派[18] - 有限合伙人有权委派1名观察员，3个工作日内回复合法性审查[18] - 投资决策委员会决议需经2/3以上（含本数）委员同意通过[20] 公司权益 - 公司作为有限合伙人对项目重大决策无一票否决权，不并表[22] - 公司对同业竞争拟投项目享有优先购买权，额度有上限[23]

募资情况 - 公司以简易程序发行股票4,081,632股，募资金额199,999,968元，净额196,202,798.18元[1] 项目投入 - 基于开源鸿蒙操作系统行业发行版项目承诺投资20,000万元，累计投入18,634.64万元[3] 资金节余 - 项目募集资金净额19,620.28万元，节余1,319.57万元，原因是现金管理及费用控制[5][6] 资金使用 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，获各方同意[8][11][13][14] 决策程序 - 2025年2月26日通过募投项目结项及资金补充议案，无需股东大会审议[10]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年2月21日邮件送达[2] - 监事会会议于2025年2月26日在公司十二楼会议室召开[2] 会议情况 - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 公司审议募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决3票同意，0票弃权，0票反对，议案通过[3]

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）2022年 度创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订） 》等相关规定的要求，对诚迈科技募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资 金的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易 程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金 总额为人民币199,999,968.00元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用 等发行费用合计人民币 ...