公司业务与盈利 - 公司是人工智能和大数据应用方案提供商，运用相关技术为多行业提供解决方案，努力提升经营水平回报投资者 [2] 业务对消费的作用 - 公司在数字商业领域的人工智能及大数据产品与服务，利于提升线下场景数据化程度，促进线下消费市场发展 [2] 产品研发方向与周期 - 持续提升底层人工智能和大数据技术能力，加大数据样本采集，挖掘数据价值，推出新数据产品；推进AI视觉分析、AI语音识别及NLP分析等技术研发及场景化应用 [2] 人工智能对业务的帮助 - 人工智能技术发展有助于公司线下商业与政务政法等领域数字化业务开拓，推进“汇客云”大数据服务战略 [2] 人工智能成果 - 计算机视觉技术方面，线下商业场景有多年技术沉淀，研发顶视频Re - ID算法等，提升数据采集产品竞争力；数据挖掘等方面，基于实体商业数字底座投射全国范围实体商业客流大数据，为数据服务产品开发迭代打基础 [3] AIGC等技术研究进展 - 线下实体商业领域积累的大数据资源可为AIGC模型训练提供数据，已组织十余名算法工程师开展研究论证，探索其在数字商业等场景落地可能性 [3] 类GPT人工智能语言系统情况 - 项目中用到自然语言处理技术，如部署智能客服系统等；组织十余名算法工程师开展ChatGPT相关技术在商业零售及政务等数字化领域应用的研究论证，目前未对业绩产生重大影响 [3] 接入百度文心一言生态情况 - 组织十余名算法工程师开展百度文心一言等相关技术在现有业务领域应用的研究论证，包括接入、场景化应用及衍生拓展等 [4] 商业数据与人工智能结合情况 - 线下商业数据价值大，公司将加大技术研发，探索商业落地和场景化运用，挖掘线下数据价值 [4] 财务状况 - 2022年末公司资产负债率为13.78%，整体负债水平较低；2021年度研发投入7215万元，2022年度为7680万元，同比增长6.44%；2023年第一季度整体期间费用同比下降，未来将优化管理提升效率 [4] 战略规划 - 现阶段总体战略是丰富“汇客云”数据平台数据样本，开发更多数据产品，扩大品牌零售客户市场，拓展数据应用和服务；坚持“汇客云”使命，提升技术能力，为多行业提供数据产品和服务；开拓新行业应用，打造新产品和解决方案 [5] 并购重组打算 - 在资本层面，公司将发挥上市公司平台作用，根据业务发展需要采用包括并购重组等资本运作手段助力发展 [5]

公司基本信息 - 公司股票代码为300609[22] - 公司法定代表人为张宏俊[22] - 公司注册地址于2021年10月14日变更为中国（上海）自由贸易试验区川和路55弄6号[22] - 公司办公地址为上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号[22] - 公司国际互联网网址为http://www.winnerinf.com[22] - 公司电子信箱为sadep@winnerinf.com[22] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年计提信用减值金额为1537.91万元[5] - 公司2022年计提商誉减值金额为443.23万元[5] - 2022年非经常性损益项目对当期净利润影响金额为515.14万元，同比减少2684.00万元[5] - 2022年营业收入361,120,927.63元，较2021年减少7.04%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -37,671,342.63元，较2021年减少205.99%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1,260,770.37元，较2021年减少102.25%[26] - 2022年末资产总额1,257,172,131.79元，较2021年末减少6.62%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,047,008,080.29元，较2021年末减少5.39%[26] - 2022年非经常性损益合计5,151,378.44元，2021年为31,991,420.53元，2020年为12,174,335.37元[32] - 公司2022年实现营业收入361,120,927.63元，同比下跌7.04%；归属于上市公司股东的净利润-37,671,342.63元，同比下跌205.99%；基本每股收益-0.3089元/股[78] - 2022年销售费用为57,546,383.77元，较2021年的59,668,402.33元同比减少3.56%[100] - 2022年管理费用为85,776,136.14元，较2021年的65,232,020.70元同比增加31.49%，主要因去年同期存在大额股份支付费用冲销[100] - 2022年财务费用为 - 3,066,557.99元，较2021年的 - 3,776,144.20元同比增加18.79%[101] - 2022年研发费用为59,092,354.09元，较2021年的47,087,238.07元同比增加25.50%，主要因报告期内加大人工智能及大数据产品和业务的研发投入[101] - 2022年研发人员数量239人，较2021年的284人减少15.85%，占比38.36%，较2021年的36.69%增加1.67%[103] - 2022年本科研发人员144人，较2021年的174人减少17.24%；硕士20人，较2021年的27人减少25.93%；博士2人，较2021年的1人增加100.00%；大专及大专以下73人，较2021年的82人减少10.98%[103] - 2022年30岁以下研发人员80人，较2021年的114人减少29.82%；30 - 40岁128人，较2021年的141人减少9.22%；40 - 50岁25人，较2021年的24人增加4.17%；50岁以上6人，较2021年的5人增加20.00%[103] - 2022年研发投入金额76,807,696.89元，占营业收入比例21.27%；2021年投入金额72,154,810.47元，占比18.57%；2020年投入金额64,158,200.99元，占比29.33%[103] - 2022年研发支出资本化金额17,715,342.80元，占研发投入的比例23.06%；2021年资本化金额25,067,572.40元，占比34.74%；2020年资本化金额21,905,503.74元，占比34.14%[103] - 2022年经营活动现金流入小计385,712,583.68元，较2021年的403,296,921.08元减少4.36%；现金流出小计386,973,354.05元，较2021年的347,218,195.28元增加11.45%[108] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为-126.08万元，2021年为5607.87万元，减少102.25%[109] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为-9865.62万元，2021年为2214.72万元，减少545.46%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为-3872.03万元，2021年为-4264.17万元，增加9.20%[109] - 现金及现金等价物净增加额2022年为-13829.03万元，2021年为3544.96万元，减少490.10%[109] - 2022年末货币资金为1.76亿元，占总资产比例13.99%，较年初减少11.06%[111] - 2022年末交易性金融资产为2.20亿元，占总资产比例17.53%，较年初增加6.25%[112] - 2022年数字商业营业收入246,714,307.44元，毛利率48.96%，同比降2.13%；数字政法营收76,514,111.83元，毛利率35.82%，同比降26.28%[91] - 2022年数字化软硬件集成营业成本99,887,023.66元，占比49.77%，同比增18.55%；客流数据分析与远程巡店系统成本48,696,954.73元，占比24.26%，同比降36.94%[94] - 2022年材料费成本159,965,094.18元，占营业成本比重79.70%，同比降3.62%；人工费成本7,913,155.26元，占比3.94%，同比增34.99%[96] - 公司前五名客户合计销售金额90,124,954.67元，占年度销售总额比例24.95%[98] - 公司前五名供应商合计采购金额38,466,886.85元，占年度采购总额比例19.99%[98] - 报告期内公司职工薪酬总额15020.24万元，归属于母公司股东的净利润为 - 3767.13万元[175] - 报告期内公司职工薪酬总额中计入成本部分的金额为791.32万元，占公司营业成本的比例为3.94%[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字商业收入246,714,307.44元，占比68.32%，同比-2.13%；数字政法收入76,514,111.83元，占比21.19%，同比-26.28%；数字政务收入32,292,727.94元，占比8.94%，同比-0.50%；其他收入5,599,780.42元，占比1.55%，同比增长3,652.38%[88] - 数字化软硬件集成收入122,847,509.54元，占比34.02%，同比增长11.38%；客流数据分析与远程巡店系统收入107,466,498.26元，占比29.76%，同比-34.92%；数据与运维服务收入97,544,532.63元，占比27.01%，同比增长43.30%；大数据平台开发收入13,206,721.62元，占比3.66%，同比-38.13%[88] - 2022年智能屏管理系统收入20,055,665.58元，占比5.55%，同比降15.14%[89] - 华东地区2022年营收200,860,156.89元，占比55.63%，同比降8.07%；华南地区营收56,466,383.72元，占比15.64%，同比增46.05%[89] - 2022年直销收入361,120,927.63元，占比100%，同比降7.04%[89] 业务板块布局 - 公司已发展成为人工智能和大数据应用方案提供商，布局形成数字商业、数字政务、数字政法三大业务板块[36] - 公司布局形成数字商业、数字政务、数字政法三大业务板块[52] 行业市场情况 - “十三五”时期我国大数据产业规模年均复合增长率超30%，2020年超1万亿元[37] - “十四五”规划指出，到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右[37] - 2022年全国社会消费品零售总额43.97万亿元，同比下降0.2%；实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占比27.2%[40] - 实体店有应用科技的受访百货企业中，87.9%已在门店铺设无线网络，46.2%设有自助收费系统，29.7%设有互动指示屏，16.5%通过动态轨迹做客流分析[41] - 超过八成受访企业表示增加店内科技应用元素能提高客流及销售，接近八成受访企业表示未来十二个月内会引入更多科技应用元素[42] - 到2025年，数字政府建设水平全面提升[47] - 2020年我国电子政务市场规模为3682亿元，同比增长9.10%，2014 - 2020年年化复合增长率为12.21%[48] - 预计到2025年中国电子政务市场规模将近6000亿元，2020 - 2025年年化复合增长率保持在10%以上[49] 主要产品及服务情况 - 客流数据分析系统在国内实体零售领域市场覆盖面广、占有率高[55] - 远程巡店系统客户遍布全国400多个城市及地区[57] - “汇客云”构建了标准化实体商业数字底座[58] - 智能屏管理系统已服务超过420个商业场景客户[63] - 智能屏管理系统管理近10,000个屏幕终端[63] - 智能屏管理系统业务范围覆盖全国28个省市地区[63] - 客流数据分析系统为商场提供多样化分析指标，辅助经营决策[54] - 客流数据分析系统为零售品牌数字化呈现线下购物场景，助力转型[54] - 远程巡店系统采用SaaS部署架构，实现员工行为及管理规范数据化[56] - 城市公共空间态势感知分析平台覆盖上海市16个区县、近500家党群服务阵地[65] - 多融科技为多家法院客户设计开发10多项系统产品，实现上海法院信息化运维全覆盖[69] - 公司主要产品及服务包括客流数据分析系统等，在多行业形成一定品牌知名度和美誉度[73] - 公司新一代客流采集系统在自研AI硬件产品上实现端级人体Re - ID能力，支持全私有化部署[74] 子公司经营情况 - 成都云盯科技有限公司营业收入42,960,416.09元，净利润2,185,590.46元[125] - 上海多融科技发展有限公司营业收入107,074,099.81元，净利润16,200,616.00元[125] - 南京千目信息科技有限公司营业收入28,664,794.25元，净利润339,971.17元[125] - 汇客云（上海）数据服务有限公司营业收入20,946,176.97元，净利润 -3,084,548.07元[125] 公司战略规划 - 公司现阶段总体战略是丰富“汇客云”数据平台样本、开发产品、扩大市场、拓展应用和服务[126] - 公司将坚持“汇客云”使命，提升技术能力，开拓新行业应用[127] - 2023年公司将推进“汇客云”战略，提升技术能力，开拓新业务[128] 公司经营风险 - 公司客流分析系统新增数据服务方式，推行速度和效果不确定[129] - 公司经营业绩呈季节性波动，上半年少下半年多[131] - 公司享受多项税收优惠政策，政策变动会影响盈利能力[132] - 行业竞争加剧，公司若不能保持优势会影响业绩[133] - 业务规模扩大使应收账款增长，回收情况影响现金流和盈利[136] - 公司产品毛利率有下降风险，源于竞争和业务调整[137] 公司治理结构 - 公司按规定完善治理结构，治理基本符合要求[140] - 报告期内公司召开1次股东大会[141] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议3次[143][144] - 公司监事会有3名监事，其中职工监事1名，报告期内召开监事会会议3次[145] - 公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，独立于控股股东和实际控制人[142] - 公司董事任免履行批准程序，符合规定，能依法履职并参加培训[144] - 公司监事任免履行批准程序，符合规定，能有效监督公司[145] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业[146] - 公司拥有独立经营所需设备等资产，无资产被占用情况[146][147] - 公司高级管理人员等人员独立，劳动等独立管理[148] - 公司

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入55,753,203.37元，较上年同期减少17.98%[2] - 2023年第一季度营业总收入55,753,203.37元，上期为67,977,415.64元[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,761,557.23元，较上年同期增长69.15%[2] - 2023年第一季度净利润为 -9,033,790.50元，上期为 -23,292,938.36元[21] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -6,761,557.23元，上期为 -21,914,206.81元[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,571,694.08元，较上年同期增长23.79%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,571,694.08元，上期为-21,745,588.36元[23] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,226,876,005.23元，较上年度末减少2.41%[2] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本28,426,449.18元，较上年同期减少35.81%，因产品结构变化[6] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用 -380,385.33元，较上年同期增长68.20%，因利息收入减少[6] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益1,321,553.32元，较上年同期减少51.12%，因退税减少[6] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失1,586,136.23元，较上年同期增长163.26%，因收回应收账款[6] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数12,577人[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股及质押情况 - 张宏俊持股26,490,742股，持股比例21.64%，质押6,460,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 公司回购专户持股情况 - 公司回购专户报告期末持股比例为3.89%，持股数量为4,768,897股[15] 财务数据关键指标变化 - 股东限售股情况 - 张宏俊期初限售股数26,490,742股，本期解除限售股数6,622,686股，期末限售股数19,868,056股[16] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金期末余额151,216,554.59元，年初余额175,937,785.70元[18] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年3月31日应收账款期末余额175,209,212.06元，年初余额209,930,906.45元[18] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本71,750,199.21元，上期为95,132,042.76元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润为 -11,624,075.22元，上期为 -26,477,128.37元[21] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2023年第一季度利润总额为 -11,841,174.68元，上期为 -26,497,697.33元[21] 财务数据关键指标变化 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-21,626.67元，上期为-27,683.28元[22] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额为-9,055,417.17元，上期为-23,320,621.64元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为-0.0552元，上期为-0.1798元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计为70,889,118.56元，上期为79,916,986.30元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计为87,460,812.64元，上期为101,662,574.66元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计为171,270,596.54元，上期为102,189,565.75元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计为175,364,017.90元，上期为120,830,536.65元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-4,093,421.36元，上期为-18,640,970.90元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-24,582,785.73元，上期为-35,965,991.71元[24]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-024 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张宏俊先生、独立 董事向屹先生、公司财务总监孙卫民先生、董事会秘书刘尧通先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日发布了 2022 年年度报告。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公 司定于 2023 年 5 月 15 日（周一）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络 远程方式举行公司 2022 年度网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004607 进行提问； 2）使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日（周五）15 ...

公司战略规划 - 长期专注线下消费者行为数据采集、分析、挖掘和应用，加大线下传感器布局，提升市场覆盖率，融合多源数据服务线下商业客户 [2] 产品布局情况 - 传感器以视频采集、无线信号为主，后续考虑环境、语音等因素构建物联网；软件基于图像分析算法，后续引入人工智能分析 [3] 合作关系 - 与线上数据提供商Talkingdata有合作 [3] 研发投入 - 未来加大研发投入，特别是视频分析算法，以对外合作形式开展AI技术 [3] 产品优势 - 视频客流分析系统识别准确率95%以上，创新性产品将视频和WIFI探针集成一体化，比单纯WIFI探针采集数据更细致准确 [4] 市场推广 - 客流分析系统渗透率低主要障碍是成本，未来以SaaS方式推广，收取少量安装费或免费建设，提供数据服务费及附加服务，与系统销售模式并存 [4] 营收增长 - 2017年一季度营收同比增加157%，主要因业务增加，尤其是SaaS业务量提升快，也与品牌知名度和业务功能有关 [4] 产品毛利率 - 面向连锁店铺毛利率可能更高，连锁店对入店和过店客流用法不同 [5] 新零售影响 - 新零售强调线上线下数据融合，公司在采集线下数据方面优势明显 [5] 提升arpu值方向 - 从服务和整体规模两方面提升，零售连锁覆盖率低，改变模式后更易推广 [5] 技术储备方向 - 聚焦机器学习、人工智能、人脸识别，对品牌分析对比更细致，如识别新老顾客 [5][6] 竞争优势 - 业内少见提供一体化设备安装、数据服务的公司，国外类似公司服务模式不同 [6] 业务看法 - wifi定位、智能停车业务是智慧购物解决方案一部分，有成长性，基于多维数据深度连通应用 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300609，证券简称汇纳科技 [1] - 2004 年成立，专注线下客流采集，行业占有率较高 [9] - 每年统计客流超 100 亿人次，用户包括万达、龙湖等大型购物中心及屈臣氏、耐克等知名连锁店，遍布全国 340 多座城市 [9] 业务介绍 数据采集 - 通过在购物中心、品牌连锁店等线下实体商业安装传感器采集数据，包括视频客流传感器、WIFI 探针、蓝牙信标及温湿度、PM2.5 传感器等 [7] - 采集的数据汇总到基于客户局域网的小平台和汇客云平台，汇客云平台整合 POS 数据、第三方数据、天气数据、促销数据等 [7] 数据服务 - 流量分析：统计客流量和游逛深度，为购物中心精细化管理和精准营销提供参考 [8] - 客群服务：分析新老客户占比、个体游逛路线、停留时间等 [8] - 客群画像：整合手机 MAC 地址、运营商或政府公开数据，分析客群收入水平、年龄段、居住地、工作地等，助力精准营销 [8] 未来发展方向 - 深耕线下数据采集和分析领域，发力基于 WiFi 数据的精准营销和基于视频数据的人工智能应用 [9] - 推动线下智慧购物科技创新，构建连接实体商业的大数据平台，促进线下线上数据融合 [9][10] 提问与解答 数据采集相关 - 目前采集数据包括基于人的视频流量、WIFI 的手机 MAC 地址、外部环境数据、商户 POS 数据、营销数据及第三方数据，未来采集维度将增多 [10] 数据共享问题 - 商户共享数据自愿，但因对标需求，多数会选择共享 [10] 数据对经营的指导作用 - 对购物中心：为租户画像、租金定位管理和营运提供依据，优化营销手段引流 [11] - 对品牌连锁店：将线上分析方法移到线下，指导经营管理 [11] 发展历程与盈利模式 - 2004 年只能采集客流量数据，服务方式为客流统计系统，受视频分析技术和国外客流统计普及启发开展业务 [12] 收费方式 - 项目建设期收取系统安装费，按传感器点数计算，后续每年收取一定百分比服务费；汇客云服务按点收费，连锁店按店收费 [12] 销售方式占比 - 提供本地化项目软件产品和汇客云服务，本地化产品供有内部数据且不愿放云端的商户，汇客云服务有多种购买方式 [13] 放弃 ZSPACE 代理权原因 - VR 产品推广不理想，且与主业不相关 [13] 高毛利率原因 - 销售嵌入式软件系统，硬件占比小，主要是软件系统和算法 [14] 应收账款占比偏高原因 - 与经营季节性波动相关，四季度收入多，期末应收较大 [14] 新兴应用领域渗透率低原因及竞争格局 - 早期定位多行业，后确定商业零售行业，因该行业数据可产生附加价值 [14] WiFi 探针技术开发及收入情况 - 是系统集成功能，目前无基于此的精准营销收入 [15] 区域增速差异原因 - 反映对数据服务理念差异，不存在饱和问题 [15] 新零售相关问题 - 关注线上线下数据融合，以消费者为中心；实体商业客流上升，需服务转型；线上线下融合需第三方技术或服务企业参与 [16][17] 竞争冲击问题 - 新传感器和人工智能产品推动行业发展，汇纳构建线下实体大数据运营闭环生态，与上下游合作 [17] 优势及相关问题 - 支付宝、微信数据属线上数据，与线下数据需融合；系统可助线下实体精细化管理和精准营销，提高购买力；第二大客户为系统集成商与万达招标模式有关；不同阶段有不同优势，如技术、规模化、对标指数等 [18][19] 不同技术路径竞争及数据维度问题 - 公司有多种解决方案；未来通过增加传感器和与第三方数据平台联合丰富数据维度，构建生态环境 [20]

公司基本信息 - 证券代码为 300609，证券简称为汇纳科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2020 年 1 月 8 日 13:30 - 15:30，地点在上海市浦东新区川和路 55 弄（张江人工智能岛）7 号楼一楼培训室 [3] - 接待人员有董事长兼总经理张宏俊、董事及财务总监孙卫民、董事会秘书刘尧通 [3] 业务服务内容及收费 - 为购物中心提供基于“汇客云”大数据平台的基础数据采集服务和数据增值服务，均以 SAAS 产品模式交付，基础数据采集服务按采集点位每年收费，数据增值服务按购买项目每年收费，已成形的数据增值产品模块有商圈洞察、运营对标、客流预测、营销效果评估等 [3] - 为零售品牌提供店铺选址、数据服务报告等多种服务，零售品牌数量多，数据服务需求空间大，公司未来最大增长点是针对零售品牌的数据服务收入 [3][4] 业务相关问题解答 预算与收费比例 - 公司数据服务核心是帮助购物中心提高和维护租金收入，盈利点是租金收入维护，目前服务收费占购物中心租金收入比例非常低，价格对购物中心不敏感 [4] 战略规划 - 未来二至三年核心战略一是扩大线下数据采集网络，增加数据样本量，提高数据平台门槛；二是挖掘数据价值，服务于购物中心、零售品牌，延伸到金融等其他领域 [4][5] 云平台数据 - 云平台数据包括场的数据（购物中心场地空间和零售品牌动态变化数据）、场内客流数据及分布情况、脱敏的互联网数据、运营商数据以及政府统计数据等 [5] 精准推送业务 - 客流统计与分析业务面向实体商业室内空间群体，未开展面向个体的营销业务 [5] 服务持续性 - 购物中心经营是动态过程，每年至少 20% 铺位要调整，有几十场营销活动，数据服务产品为高频动态经营活动提供决策支持 [6] 运维人员情况 - 运维人员不会随项目增加大幅增加，目前已完成全国布局 [6] 竞争对手情况 - 数据采集端和运营端有很多友商，但数据平台方面公司无竞争对手，拥有全市场唯一的线下客流大数据平台，数据样本规模最大且门槛在提高，对采集端和运营端持开放态度，可与合作伙伴开展合作，2019 年“汇客云”接入 100 多家原使用友商数据采集设备的购物中心 [6][7] 客流数据替代情况 - 现有视频客流分析技术可基本覆盖购物中心全量客流并确定分布，目前看不到替代方式和数据 [7] 其他平台影响 - 其他做线下客流大数据的平台采用线上数据源，用手机定位数据，在大商圈范围可行，在购物中心店铺数据难精准 [7] 智能防火系统业务 - 智能防火视频分析系统业务是拓展新应用领域、培育新利润增长点的进展，但不是主要战略方向，主要战略是“汇客云”数据服务业务 [7][8] 数据合规风险 - 公司高度重视数据合规性，开展业务之初已解决该问题，与客户签署的数据服务协议约定对客户数据保密，可对外交付脱敏成果 [8]

公司业务与发展战略 - 线下商业数据分析行业未来发展空间大，公司未来核心驱动是推进“实体商业线下数据采集网络建设项目”及“大数据运营管理中心建设项目”发展 [3] - 公司战略规划为加快线下采集网络覆盖，做大“汇客云”样本规模，挖掘数据价值，加快开发购物中心和零售客户数据产品 [3] 商业模式与服务 - “汇客云”商业模式下，公司在数据采集和数据分析应用环节分别提供数据采集服务和数据增值服务并收费，数据采集服务按采集点位数量收开通费和基础数据服务费，数据增值服务按客户选择模块收增值服务费 [3] - 公司数据服务模式为先付费再使用 [3] - 公司现有零售品牌客户均为连锁品牌客户，为其提供店内客流及巡店等解决方案和运营决策相关数据服务产品 [3] - 公司推出流量分析、运营对标、客群洞察等数据增值服务模块，分别为商场运营者提供流量分析、为客户提供行业动态基准、对人群进行画像分析 [3][4] 收入结构与发行情况 - 公司目前收入以购物中心客户的客流分析系统销售收入为主，未来数据服务收入占比将提高，零售品牌客户将成主要收入来源 [4] - 依据“新老划断”规则，公司采用会后事项等简易程序完成方案调整，3月9日召开股东大会，预计3月下旬完成证监会会后事项程序后启动发行，不受疫情影响 [4] 合规与疫情应对 - 公司只在群体层面进行客流数据采集和分析，不涉及个体层面数据，符合数据安全法律法规要求 [4] - 公司及时采取应对措施，在做好疫情防控前提下稳步推进经营活动，推出并加快推广人体测温客流综合解决方案 [4]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2021年5月10日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [1] - 接待人员包括代行董事长兼总经理丁遥、董事及财务总监孙卫民等 [1] 2021年经营计划 - 把握实体商业信息化机遇，加大购物中心数据采集传感器铺设，构建线下采集网络，开发新产品与解决方案，推进数据产品研发，加强数据质量运维 [2] - 开拓公共服务领域业务，落实城市商业大数据平台推广建设，加大城市公共空间态势感知平台推广，提供创新应用解决方案 [2] - 加大行业及产业伙伴生态合作深度和广度 [2] 2020年业绩情况 - 受疫情影响，全国新开业购物中心及零售店铺数量同比大幅下滑，公司处于数据服务业务转型阶段，项目当期确认收入减少，营业收入同比下降 [2] - 已实施2020年中期利润分配方案，每股派发现金股利0.25元，现金分红30,385,409.25元（含税），以集中竞价交易方式回购股份59,987,570.00元，累计现金分红90,372,979.25元 [2] 业务模式与发展情况 - 业务模式有直接系统销售模式和以“汇客云”大数据平台为基础的数据服务模式 [3] - 2020年“汇客云”平台新增接入样本数量300家，实现收入1,645万元，同比2019年正增长 [3] - 2020年在SaaS数据产品研发及推广方面，开发商圈客流回暖监测平台、“基准归因”“商圈监测”等SaaS化数据增值服务产品 [3] 合作相关情况 - 与腾讯云计算在线下实体商业领域信息化建设项目上有合作，产生业务收入1500多万 [3] - 2020年成立公共服务事业部，与商务部消费促进司共建国家级“新消费实验基地”，推进上海相关政企数字化转型服务项目建设 [4] 研发相关情况 - 数据采集研发方面，开发新一代精准客流采集产品，优化算法精度 [4] - 数据产品研发及推广方面，利用国际前沿人工智能算法进行数据建模分析，支撑数据产品开发 [4] - 数据平台建设方面，开发完成商业信息移动端采集工具和审核平台 [4] 其他问题回复 - 2021年1季度费用增加主要因人员费用和折旧摊销增加，利于公司长期发展 [3] - 北京码牛系参股公司，目前暂无相关业务合作 [4] - “汇客云”业务仅统计商场客流、客群情况，不涉及顾客个人信息，315晚会曝光事件对其推广无影响 [5] - 张宏俊已取保候审并正常工作，公司将关注后续进展并及时披露信息，目前经营正常 [5] - 2020年第二期股份回购方案于2021年2月8日实施完毕，截止目前无推行新一期计划 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300609，证券简称汇纳科技 [1] - 2021 年 9 月 17 日 15:00 - 16:30 通过全景网“全景路演天下”举行 2021 年中报业绩说明会，接待人员为财务总监孙卫民和董事会秘书刘尧通 [1] 公司发展规划 - 坚持“汇客云”平台“构建实体商业数据连接”使命，加大数据样本采集，扩大数据规模、丰富数据维度，挖掘数据价值推出新数据产品，拓展其他行业人工智能、大数据解决方案 [1][2] 公司业绩情况 - 2021 年上半年实现营业收入 119,156,929.08 元，与 2019 年同比增长 33.54%，主要因业务订单量增加 [2] - 2021 年上半年营业利润 -15,691,273.84 元，同比增长 20.25%，亏损幅度同比收窄 [2] - 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润 -11,623,805.94 元，同比减少 37.39%，因计入营业外收入的政府补助金额同比减少 [2] - 2021 年半年度营业收入是公司同期历史最高水平 [2] 疫情影响与应对 - 2020 年疫情使公司经营环境严峻，实体商业客流量、新开业购物中心和零售店铺数量同比大幅下滑，营收和业绩大幅下滑 [2] - 2021 年上半年疫情逐步控制，经济复苏，线下消费回暖，公司外部经营环境改善，业务快速恢复 [2] 政府合作项目 - 2021 年上半年在城市公共空间态势感知分析领域，承建上海市党群服务阵地态势感知分析平台，智能感知能力进入上海 16 个区的党群服务阵地 [3] - 在政企数字化转型服务领域，提供政务数字化转型服务，完成面向政务服务的数据中台研发工作，中标“一网通办”“一网统管”领域多个项目 [3] 研发投入 - 2021 年半年度公司研发投入占公司收入的比例为 25.59% [3] 客流分析系统情况 - 新一代客流采集系统采用自研 AI 硬件产品，支持全私有化部署方式，可支撑多样化客群轨迹关联分析应用，具备架构灵活、采集维度丰富、准确率高、稳定性强、隐私保护性好、成本低等特点 [3] - 业务、产品及服务仅针对商场客流、客群情况总体统计，不存储、输出、分析、展现针对任何顾客个人的个体行为数据或信息，不存在信息泄露风险 [3] - 新一代客流采集系统采用自研 AI 硬件产品，支持全私有化部署方式，具备架构灵活、隐私保护性好等特点 [3][4] 其他问题回复 - 恒大不是公司客户 [4] - 应收账款主要来自线下商业实体客户，回收有可靠保障，公司严格执行销售和收款政策，将回收情况作为销售团队考核指标，未发生重大坏账损失 [4] - 股价受多种因素影响，公司将全力做好经营管理回馈股东 [4] - 针对股价调整，公司实施两期股份回购方案，累计回购金额约 1.2 亿元，同时加强产品开发和市场开拓，业务已开始快速恢复 [4] - 股权激励是对员工激励的重要补充，有利于调动激励对象积极性，提高团队凝聚力，确保公司长期稳定发展 [5]