汇纳科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目录 页次 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规 | 一、 | 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-5 | 关于汇纳科技股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA13197号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳 科技"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告（以下 简称"前次募集资金使 ...

融资决策 - 2025年5月9日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案[1] 监管情况 - 2023年12月11日上海证监局对公司及相关人员采取监管措施[3] - 2023年12月14日深交所要求公司整改[4] 业务动态 - 2023年11月14日公司发布算力服务业务收费价格上调公告[3] 未来策略 - 公司将加强学习，强化管理和内控，提升信息披露质量[6]

股票交易 - 公司股票2025年5月7日上午开市起停牌，5月12日上午开市起复牌[2][3][6] - 公司向特定对象发行股票数量不超36,000,000股，不超发行前总股本30%[5] 股份转让 - 2025年5月9日，张宏俊将12,011,412股（占比10.00%）转让给金石一号[5] - 2025年5月9日，张宏俊将6,005,720股（占比5.00%）转让给宝金石一号[5] 股权变动 - 预计交易完成后，交易对手方将获公司总股本15.00%的股份及表决权[3] - 股份协议转让及发行股票完成后，控股股东及实控人将变更为江泽星[5] 审批事项 - 股份协议转让需通过深交所审查并办理过户登记[7] - 向特定对象发行股票需经股东大会、深交所、证监会等审批[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月10日[10]

汇纳科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况专项报告 汇纳科技股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况 报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2276 号）核准，公司以非公开方 式向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)20,180,400 股，发行价格 为人民币 30.61 元/股，募集资金总额为人民币 617,722,044.00 元，扣 除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币 16,894,423.87 元后，募集资金净额为人民币 600,827,620.13 元。已由 安信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日汇入公司开立在上海浦东 发展银行股份有限公司张江科技支行（账号 97160078801400001894）、 中国民生 ...

会议决策 - 2025年5月9日召开第四届董事会、监事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案[1] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益或变相承诺情形[1] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[1]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-031 汇纳科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 2、2025 年 5 月 9 日，公司与江泽星先生签署了《公司与江泽星之附条件生 效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，江泽星先生系公司关联方，江泽星 先生本次以现金方式认购公司拟发行的 A 股股票的事项构成关联交易。 3、2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议全票 审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相 关议案，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将相关 议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第二十二次会议全票审议通过了 上述议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。 4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向 特定对象发行股票的相关议案、股东大会非关联股 ...

会议决策 - 2025年5月9日公司召开第四届董事会第二十二次会议[2] - 会议审议通过《关于择期召开股东大会的议案》[2] - 公司决定择期召开股东大会[2] 信息说明 - 股东大会具体召开时间、地点、议案内容等以另行公告的通知为准[2] - 公告发布时间为2025年5月10日[4]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-027 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 于 2025 年 5 月 9 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体 监事。 经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，公司符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件关于上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规 定和要求，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 本次向特定对象发行 A 股股票尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的 ...

发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[2] - 本次发行方案及预案合理可行，符合公司发展战略[2] 资金用途与影响 - 本次发行募集资金用于补充流动资金，可改善资本结构[3] 关联交易与回报 - 本次发行构成关联交易，关联交易合理公平[4] - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[5] 文件与程序 - 《前次募集资金使用情况专项报告（2024年12月31日）》真实准确完整[5] - 本次发行相关文件披露信息真实准确完整[6] - 公司董事会审议程序合法有效，监事会同意本次发行[6]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-026 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 于 2025 年 5 月 9 日下午以现场表决和通讯表决相结合的召开。本次会议已于 2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中参加现场表决董事 5 人， 参加通讯表决董事 4 人（包括董事雍世平先生，独立董事王永平先生、向屹先生 及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司名誉董事长、监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《发行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，公司拟 ...