资金募集 - 公司发行420万张可转债，募资4.2亿元，净额4.1097653774亿元[1] 项目投入 - 沼气项目预计投2.036亿，调整后拟投1.810254亿[4] - 储能车项目预计投1.23722亿，调整后拟投1.076367亿[4] - 补流预计投1.25亿，调整后拟投1.223144亿[4] 资金使用 - 截至2025年2月18日，累计投3.052498亿，未用余额1.086498亿[6] - 2024年6月用8000万闲置资金补流，2025年2月已归还[8] 资金计划 - 拟用不超1.08亿闲置资金补流，期限不超12个月[9] - 按测算预计节约财务费用约334.80万元[10] 审议情况 - 2025年2月18日董事会、监事会通过补流议案[13][14]

资金募集 - 发行可转债募资4.2亿，净额4.1097653774亿元[2] 资金使用 - 拟用不超1.08亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][9][13][14] - 2024年曾用不超8000万补流，2025年2月18日已归还[8] 项目投入 - 截至2025年2月18日，三项目累计投入30524.98万元[4] 资金余额 - 截至2025年2月18日，未使用募资余额10864.98万元[5] 费用节约 - 预计节约财务费用约334.80万元[10]

百畅转债付息信息 - 2025年2月24日按面值支付第二年利息，每10张派息5元（含税）[3] - 付息债权登记日为2025年2月21日，除息和付息日为2月24日[3] - 本次付息期为2024年2月22日至2025年2月21日，票面利率0.50%[3] 百畅转债利率及期限 - 下一年度票面利率为1.00%[4] - 下一付息期起息日为2025年2月22日[5] - 存续期为2023年2月22日至2029年2月21日[6] 百畅转债其他信息 - 发行量和上市量均为42000万元（420万张）[6] - 转股期为2023年8月28日至2029年2月21日[6] - 公司及债券信用等级均为A+，评级展望稳定[15]

人员变动 - 公司副总经理马峥因合同到期不再续签离职[1] 股份情况 - 马峥未直接或间接持股，任期及届满半年每年转让股份不超25%[2] - 离职后半年内不得转让股份[2] - 马峥为激励计划授予对象，持140,000股未归属限制性股票作废[2]

2024年财务业绩情况 - 2024年公司预计归属上市股东净利润亏损1.7亿元 - 2.5亿元，上年同期亏损9173.81万元[2] - 2024年因填埋气不足，部分电厂装机减容或关停，沼气发电销售收入和毛利率下降，计提资产减值损失规模较大[2] - 公司累计约1.27亿元电价补贴未确认营业收入，影响2024年未确认营收约2000万元，影响当年净收益约2000万元[2] - 2024年因未确认部分补贴收入等，增值税即征即退收入减少约1590万元，计提可转换公司债券财务费用约2970万元[3] 业务发展战略 - 公司近年拓宽业务范围，移动储能供热业务发展较快，开拓国际市场，将海外投资建设项目作为重要战略[3] 风险提示 - 需关注沼气发电上网电价补贴政策变动、补贴款回收及市场拓展和新增项目压力等风险[3] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“百畅转债”信用等级为A+[3] - 评级结果有效期为2025年1月24日至“百畅转债”存续期[3] 评估结果 - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为6/9[5] 评级方法 - 本次评级采用环境服务企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）[5]

2024年盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.7亿元 - 2.5亿元，上年同期亏损9173.81万元[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.55亿元 - 2.3亿元，上年同期亏损8786.44万元[5] 影响2024年盈利的因素 - 受行业政策影响，2024年计提资产减值损失[7] - 会计政策导致公司累计约1.27亿元电价补贴未确认营业收入，影响2024年未确认营业收入约2000万元，影响当年净收益约2000万元[9] - 2024年增值税即征即退收入减少约1590万元，计提可转换公司债券财务费用约2970万元[10] 业务收入增长情况 - 移动储能供热业务2023年收入4196万元，2024年收入约9756万元，同比增长约133%，2024年下半年实现盈利[10] - 哥伦比亚科尔多瓦光伏发电项目2023年收入120万元，2024年收入约1400万元，同比增长约1067%，并实现盈利[10] 项目投产情况 - 哥伦比亚巴兰基亚、卡利和马来西亚怡保三个沼气发电项目未来几个月将陆续投产[10]

关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南百川畅银环保 能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 12 月 24 日对百川畅银 董事、监事、高级管理人员及各部门相关人员进行了培训，具体情况如下： 中原证券股份有限公司 一、培训基本情况 关学习资料，提请公司转发至董事、监事、高级管理人员及相关各部门等人员， 以供自学。 二、培训内容简介 本次培训通过案例与法规相结合的方式，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规，对上市公司董事、监 事、高 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：百川畅银 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘政 联系电话：0371-65585033 | | | | | 保荐代表人姓名：方羊 联系电话：0371-65585033 | | | | | 现场检查人员姓名：方羊 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 22 日-2024 年 12 月 26 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料；对相 | | | | | 关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | ...