中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百川畅银 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘政 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：方羊 | 联系电话：010-57058322 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，通过接受银行出具的对账单等方式每 6 | | | 月查询募集资金专户资金 ...

可转债发行 - 2023年02月22日发行420.00万张可转换公司债券，总额42,000.00万元[3] - 2023年03月17日起在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2023年08月28日至2029年02月21日[6] - 初始转股价格28.32元/股，后调为28.30元/股，多次修正后现为20.40元/股[7][8][9][10] 价格修正条件 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2024年09月03 - 18日，10个交易日收盘价低于17.34元/股[13] - 触发条件当日召开董事会审议是否修正[14]

股份解除质押 - 公司本次解除质押9551100股，占所持股份16.99%，占总股本5.95%[2] - 第一次解除7350000股，占所持股份13.07%，占总股本4.58%，2023.9.8起始，2024.9.12解除[2] - 第二次解除2201100股，占所持股份3.91%，占总股本1.37%，2024.2.8起始，2024.9.12解除[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，公司持股56226000股，比例35.05%，累计质押23500000股，占所持41.80%，占总股本14.65%[4] - 李娜持股5956766股，比例3.71%，无质押[4] - 郑州知了持股6615638股，比例4.12%，无质押[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股68798404股，比例42.88%，累计质押23500000股，占所持34.16%，占总股本14.65%[4]

业绩总结 - 2024年上半年营收22,957.58万元，同比降-0.77%[2] - 2024年上半年净利润-4,461.65万元，同比降2,281.97%[2] - 2024年上半年计提减值损失1,947.49万元[2] - 2024年上半年财务费用2,349.23万元[2] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“百畅转债”信用等级A+，展望稳定[3] 评估结果 - 业务状况宏观环境指标评分4/5[5] - 财务状况初步指标评分6/9[5] - 业务状况评估结果4/7[5] - 财务状况评估结果6/9[5]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 注：本次质押没有负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2. 股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股 股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）函告，获悉上海百川 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | | | 注明限售类 | | 日 | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | ...

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备合计19,474,898.77元[4] - 本次计提减少2024年半年度营业利润19,474,898.77元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提17,375,675.63元[4] - 其他应收款坏账准备计提1,993,210.43元[4] - 合同资产减值准备计提 - 481,926.06元[4] - 固定资产减值准备计提587,938.77元[4]

公司基本信息 - 公司股票简称百川畅银，代码300614，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈功海[7] - 公司注册地址为河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号，邮政编码450001；办公地址为河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼，邮政编码450000[9] - 董事会秘书为韩旭，证券事务代表为辛静，联系电话均为0371 - 61656692，传真均为0371 - 65521780，电子信箱均为bccy@bccynewpower.com[8] - 公司于2009年4月2日成立，发行的A股在深交所上市，注册地址位于河南郑州高新区，总部办公地址位于郑州郑东新区[154] - 公司主要经营沼气发电及销售、热力生产和供应等业务，母公司为上海百川畅银实业有限公司，最终控制方为陈功海、李娜[154] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 行业及标准信息 - 垃圾填埋气中甲烷含量约占50 ～ 60%，二氧化碳约占40 ～ 50%[5] - 核证减排标准（VCS）于2005年开发[6] - 核心碳原则（CCPs）由自愿碳市场诚信委员会于2023年发布[6] - 甲烷在全球温室气体排放量中占比约20%，对全球温室效应贡献率约为1/3，GWP值是二氧化碳的28倍[75] - 2020年全球人为源甲烷排放量为93.9亿公吨二氧化碳当量，如不采取减排措施，2030年将比2020年增加9%，达到102.20亿公吨二氧化碳当量[75] - 2030年可实现每年减少甲烷1.8亿吨，即减少45%人为甲烷排放量，为2040年全球气候变化额外降低0.3℃[75] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入229,575,845.44元，较上年同期调整后减少0.77%；归属于上市公司股东的净利润为 -44,616,528.23元，较上年同期调整后减少2,281.97%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3,156,605.02元，较上年同期调整后减少107.74%；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.28元/股，较上年同期调整后减少2,900.00%[13] - 本报告期末总资产2,453,541,651.72元，较上年度末调整后减少2.70%；归属于上市公司股东的净资产1,532,808,924.93元，较上年度末调整后减少6.16%[13] - 非经常性损益合计 -937,801.07元，其中非流动性资产处置损益 -826,919.28元，计入当期损益的政府补助788,478.87元[15] - 将增值税即征即退收入8,494,015.41元界定为经常性损益项目，原因是与日常经营活动相关的增值税退税收入[16] - 本报告期营业收入229,575,845.44元，同比减少0.77%[33] - 本报告期营业成本189,486,384.53元，同比增加6.54%[33] - 本报告期销售费用665,440.87元，同比减少46.13%[33] - 本报告期财务费用23,492,282.30元，同比增加81.33%[33] - 本报告期末货币资金115,189,227.20元，占总资产4.69%，较上年末降3.41%[37] - 本报告期末应收账款630,260,893.47元，占总资产25.69%，较上年末升2.10%[37] - 本报告期末在建工程158,049,623.98元，占总资产6.44%，较上年末升1.45%[37] - 本报告期末短期借款290,816,383.88元，占总资产11.85%，较上年末升1.62%[37] - 本报告期末长期借款30,239,560.00元，占总资产1.23%，较上年末升0.51%[37] - 本报告期末流动比率1.97，较上年末下降13.22%；资产负债率36.73%，较上年末增加2.77%；速动比率1.85，较上年末下降14.35%[128] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 4820.4万元，较上年同期增长281.99%[128] - 本报告期EBITDA全部债务比3.25%，较上年同期下降5.43%；利息保障倍数 - 3.48，较上年同期下降236.47%[128] - 本报告期现金利息保障倍数 - 0.39，较上年同期下降105.71%；EBITDA利息保障倍数3.59，较上年同期下降71.14%[128] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[128] - 公司期末流动资产合计10.39亿元，期初为11.20亿元，期末较期初减少7.27%[130] - 公司期末非流动资产合计14.15亿元，期初为14.02亿元，期末较期初增加0.96%[131] - 公司期末资产总计24.54亿元，期初为25.22亿元，期末较期初减少2.69%[131] - 公司期末流动负债合计5.28亿元，期初为4.94亿元，期末较期初增加6.85%[132] - 公司期末非流动负债合计3.73亿元，期初为3.62亿元，期末较期初增加3.03%[132] - 公司期末负债合计9.01亿元，期初为8.56亿元，期末较期初增加5.23%[132] - 公司期末所有者权益合计15.52亿元，期初为16.65亿元，期末较期初减少6.78%[132] - 母公司期末流动资产合计8.66亿元，期初为8.62亿元，期末较期初增加0.49%[134] - 母公司期末非流动资产合计12.57亿元，期初为11.92亿元，期末较期初增加5.40%[134] - 母公司期末资产总计21.23亿元，期初为20.54亿元，期末较期初增加3.34%[134] - 2024年上半年营业总收入229,575,845.44元，较2023年上半年的231,365,046.18元下降0.77%[136] - 2024年上半年营业总成本265,491,134.09元，较2023年上半年的247,442,346.80元增长7.30%[136] - 2024年上半年净利润为-49,141,771.52元，较2023年上半年的-1,879,750.14元亏损扩大[136] - 2024年上半年流动负债合计463,687,915.62元，较2023年的413,823,433.25元增长12.05%[135] - 2024年上半年非流动负债合计313,948,973.56元，较2023年的289,287,820.35元增长8.52%[135] - 2024年上半年负债合计777,636,889.18元，较2023年的703,111,253.60元增长10.60%[135] - 2024年上半年基本每股收益为-0.28，2023年上半年为0.01[137] - 2024年上半年母公司营业收入55,353,550.12元，较2023年上半年的102,363,445.60元下降45.92%[138] - 2024年上半年母公司营业成本51,310,469.11元，较2023年上半年的82,170,227.02元下降37.56%[138] - 本期被合并方在合并前实现净利润为-7,656,171.09元，上期为-14,690,183.43元[138] - 2024年上半年净利润为181.17万元，2023年上半年净亏损为1246.64万元[139] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2.35亿元，2023年上半年为2.96亿元[141] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2.38亿元，2023年上半年为2.55亿元[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 315.66万元，2023年上半年为4078.88万元[141] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为68.55万元，2023年上半年为4359.72万元[141] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1.10亿元，2023年上半年为2.45亿元[141] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2023年上半年为 - 2.01亿元[141] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.40亿元，2023年上半年为5.00亿元[142] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.14亿元，2023年上半年为1.31亿元[142] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2619.65万元，2023年上半年为3.69亿元[142] - 2024年半年度经营活动现金流入小计225,777,294.02元，2023年为399,128,600.15元，同比下降43.43%[143] - 2024年半年度经营活动现金流出小计287,875,842.44元，2023年为477,390,952.45元，同比下降39.70%[143] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -62,098,548.42元，2023年为 -78,262,352.30元，亏损同比收窄20.65%[143] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为0元，2023年为136,499,176.39元，同比下降100%[143] - 2024年半年度投资活动现金流出小计67,042,090.54元，2023年为224,763,501.10元，同比下降70.18%[143] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -67,042,090.54元，2023年为 -88,264,324.71元，亏损同比收窄24.04%[143] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计132,461,321.39元，2023年为450,480,687.82元，同比下降70.60%[143] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计70,832,609.96元，2023年为76,191,902.38元，同比下降7.03%[144] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为61,628,711.43元，2023年为374,288,785.44元，同比下降83.53%[144] - 2024年半年度所有者权益合计为1,552,374,231.91元，较期初1,665,199,935.86元减少6.78%[145][146] - 公司2023年末归属于母公司所有者权益小计为1495480191.83元，少数股东权益为5310466.78元，所有者权益合计为1500790658.61元[147] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1543056117.16元，少数股东权益为23467072.85元，所有者权益合计为1566523190.01元[147] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为174787820.17元，少数股东权益变动为2323658.45元，所有者权益合计变动为177111478.62元[147] - 2024年上半年综合收益总额为15156040.64元，少数股东权益变动 -3686341.55元，合计变动11469699.09元[147] - 2024年上半年所有者投入和减少资本合计169507660.68元，其中所有者投入普通股带来的变动为169507660.68元[147] - 2024年上半年利润分配金额为 -3850427.26元[148] - 2024年上半年专项储备变动为 -15453.89元[149] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1717843937.33元，少数股东权益为25790731.30元，所有者权益合计为1743634668.63元[149] - 母公司2023年末所有者权益合计为1343380676.61元[150] - 母公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为1809694.07元，期末所有者权益合计为1345190370.68元[150][151] - 2023年年末所有者权益合计为1300857343.36元，其中股本1604

市场扩张和并购 - 公司于2024年5月17日签署协议受让百川环服66.80%股权，6月11日完成工商变更登记并纳入合并报表范围[1] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计增至1,120,026,921.02元，增加181,082,744.23元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计增至1,401,508,162.29元，增加54,086,877.53元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计增至2,521,535,083.31元，增加235,169,621.76元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动负债合计增至494,014,065.36元，增加138,591,096.78元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动负债合计增至362,321,082.09元，增加35,096,414.81元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计增至856,335,147.45元，增加173,687,511.59元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，归属于母公司所有者权益合计增至1,633,369,118.69元，增加41,767,706.44元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，少数股东权益增至31,830,817.17元，增加19,714,403.73元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，所有者权益合计增至1,665,199,935.86元，增加61,482,110.17元[5] - 重述后营业收入为231,365,046.18元，增加35,636,613.77元[7] - 重述后营业利润为 - 10,678,454.56元，减少18,732,147.81元[7] - 重述后净利润为 - 1,879,750.14元，减少17,194,374.73元[7] - 重述后归属母公司的净利润为2,044,786.48元，减少15,115,767.87元[7] - 重述后基本每股收益为0.01元/股，减少0.10元/股[8] - 重述后经营活动现金流入小计为296,029,680.23元，增加54,342,838.71元[10] - 重述后经营活动现金流出小计为255,240,893.89元，增加55,727,799.39元[10] - 重述后经营活动产生的现金流量净额为40,788,786.34元，减少1,384,960.68元[10] - 重述后投资活动产生的现金流量净额为 - 201,296,137.97元，减少1,518,878.47元[11] - 重述后筹资活动产生的现金流量净额为369,361,217.22元，增加2,961,162.77元[11]

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初往 | 2024年半年度 | 2024年半 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 往来累计发生 | 年度往来 | 偿还累计发生 | 度期末往来资 | | | | | | | | | 金额 | 资金的利 | 额 | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | 息 | | | | | | | 潮州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 8.50 | - | 8.50 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | | | 潮州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,080.74 | 88.74 | - | 117.02 | 1,052.46 | 代垫款项 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年8月28日现场举行[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3][4] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告及其摘要内容真实准确完整[1] - 认为2024年半年度募集资金存放与使用合规无违规[3]