公司业务与发展战略 - 公司主要从事工程监理业务，帮助业主管理施工质量、安全、进度和投资 [2] - 公司计划在通信工程监理和房屋建筑监理的基础上，逐步向电力、水利水电、公路、化工石油、市政公用工程等领域发展 [2] - 公司并购项目标的选取的7个行业包括电力、水利水电、公路、化工石油、市政公用工程及其上下游 [2] 并购与商誉管理 - 公司加强并购整合与投后管理，避免前期收购资产产生的商誉减值 [2] - 福建宏闽的主营业务是电力工程监理，包括电网、配电、发电厂、新能源、海上发电等 [2] 行业毛利率与未来发展方向 - 通信行业中房屋建筑、土建等领域的进入门槛较低，毛利率也较低 [3] - 公司未来将逐步向电力、水利水电、公路、化工石油、市政公用工程等高门槛领域发展 [3]

公司业务与市场定位 - 公司主要从事工程监理业务，包括通信监理、电力监理、房屋建筑监理、招标代理、工程咨询等项目管理服务 [2] - 公司的工程监理业务与通信行业、房屋建筑行业的发展密切相关，未来将在电力、水利水电、公路、化工石油、市政公用工程等多个建设工程领域扩展 [2] - 公司的竞争对手包括三大电信运营商所属的通信服务企业、国有背景的建设工程监理企业以及大型民营建设工程监理企业 [2] 财务状况与现金流 - 2018年年报显示，公司现金流量净额下降，主要原因是应收账款对象为三大通信运营商，其信用周期较长，付款审批流程繁琐 [2] - 2017年底公司中标中国移动2018年至2019年通信工程专业监理服务集中采购项目，标的金额共计约8亿元 [2] 区域发展与战略规划 - 公司收入区域主要以华南地区为主，未来目标是逐年降低华南地区的占比，实现全国均衡发展 [2] - 公司在华南地区的营业收入所占比例一直较高，主要因为公司发源地在广东地区 [2] 合同与项目执行 - 2018年至2019年通信工程专业监理服务集中采购项目的合同为框架协议，实际订单将根据业务特点及区域问题逐步执行 [2] - 公司与电信运营商签订的框架合同包含监理服务范围、服务周期、建设规模、取费标准等内容 [2]

公司发展 - 2017年公司成功在深交所创业板挂牌上市，标志着公司发展进入全新阶段 [2] - 通过上市，公司运营能力和资源整合能力得到整体强化，品牌知名度显著提高 [2] - 公司设立了达安云（珠海）资产管理有限公司和广东国联工程咨询管理有限公司两家子公司 [2] - 公司成功控股福建省宏闽电力工程监理有限公司，正式进入电力工程监理领域 [2] 业务扩展 - 截至2017年底，公司在全国设立了19家分公司，业务网络覆盖二十多个省、直辖市和自治区 [2] - 公司参与的中国移动通信工程专业监理服务集中采购项目中，中标17个标段 [2] 投资者关系 - 2018年4月2日，公司举行了2017年度业绩网上说明会，通过网络平台与投资者进行交流 [2] - 公司高层包括董事、总裁王胜，董事、常务副总裁兼董事会秘书黄曦仪，独立董事李敏杰，财务总监庄烈忠等参与了说明会 [2]

公司战略与规划 - 公司实际控制人目前没有增持公司股票的计划 [2] - 公司计划在未来三年内根据市场需求在全国各地设立分公司，形成覆盖全国的服务网络 [2] - 公司计划通过募投建设项目拓展市场，增设营业网点，缓解设备满负荷运转，补充业务增长所需的运营资金 [2] 行业与市场需求 - 工程监理行业作为高技术服务行业，对工程从设计勘察到施工维护起到监督管理作用，是保证工程质量的关键 [2] - 我国工程监理行业处于全面推广阶段，工程市场越来越重视工程监理 [2] - 监理行业营业收入从2010年的1196亿增长至2016年的2695亿，显示了强劲的发展态势 [2] 技术与业务发展 - BIM技术及咨询业务目前在监理行业开展的单位不多，主要集中在大型建设单位、施工总承包及专业技术咨询单位 [3] - 公司BIM技术及咨询业务处于前期发展阶段，主要是技术力量的积累 [3]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 活动时间为2018年5月18日16:00 - 17:30 [2] - 活动地点在广州市阳光酒店一楼国际会议中心 [2] - 参与机构投资者335名 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄曦仪和董事会办公室副主任张鑫 [2] 业务转型升级 - 紧抓国家“培育全过程工程咨询”机遇，顺应行业转型升级需求，通过收购相关企业整合主营业务，力争实现全过程咨询，成为国内领先的项目管理服务提供商 [3] 市场竞争情况 - 公司是专业的工程项目管理服务提供商，以工程监理业务为主，通信监理和土建监理业务占比最大 [3] - 市场主要参与者包括三大电信运营商所属通信服务企业、国有背景建设工程监理企业、大型民营建设工程监理企业 [3] 主要客户群体 - 通信监理主要客户为电信运营商及铁塔公司 [3] - 土建监理业务主要客户是国内知名房地产开发商 [3] 信息化规划 - 信息化对行业和企业发展至关重要，公司利用自身优势，自主开发或与专业团队合作，研发切合建设工程监理企业管理信息化需求的软件，改变监理行业运作模式 [4] 业务前景 - 公司具备四个甲级资质，通过自主申报或收购具备综合资质的企业，补强资质短板，承接所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，针对现有近2000亿市场业务量且未形成行业龙头的机遇，提高全国监理业务市场份额 [4]

公司基本情况 - 公司发展历程和股权架构 [2] 经营情况 - 通信监理业务近年保持稳定增长 [2] - 土建监理业务基本保持稳定 [2] - 电力监理业务仅次于通信监理业务 [2] 短期偿债能力 - 应收账款是否影响公司偿债能力的分析 [3] 核心竞争力 - 标准化的管理体系优势 [3] - 品牌优势 [3] - 人才优势 [3] - 辐射全国范围的业务和营销网络优势 [3] - 覆盖广泛的专业资质优势 [3] 研发能力 - 公司对研发高度重视，不断加大研发投入 [3] - 研发投入在营收占比逐年提高 [3]

行业现状与市场分析 - 当前市场对监理行业的了解相对较少 [2] - 调研主要关注国内监理行业的发展现状，包括市场容量、发展态势、市场结构、成长性机会以及竞争格局 [2] - 结合各工程领域市场的参差变化，了解各领域工程监理业务发展情况及未来趋势 [2] 公司发展与业务情况 - 调研围绕达安股份的公司发展情况、业务开拓情况以及标杆项目进行 [2] - 重点关注公司核心竞争力及未来发展战略 [2] 调研活动详情 - 调研时间为2018年10月25日16:00-17:30 [2] - 调研地点为广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼 [2] - 参与调研的单位为广州广证恒生证券研究所有限公司，研究员为肖明亮 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄曦仪及子公司广东奥铂爵科技有限公司CEO李庆彬 [2]

融资现状 - 融资申请时间长，银行审查流程繁琐，影响公司业务进度 [2][3] - 融资条件多，银行要求担保、抵押、质押等 [2][3] - 融资额度低，银行授信额度无法满足公司业务需求 [2][3] - 融资利率高，增加公司成本 [2][3] 融资方式 - 政策出台后，公司融资方式仍以银行授信为主，未新增融资渠道 [3] 政策执行难点 - 银行放款时间长，认为公司无需紧急用款 [3] - 银行提出额外条件，如要求公司收款和工资代发通过其银行 [3] 融资破局建议 - 针对低风险企业，加快审批进度，避免影响业务发展 [4] - 银行应直接信用授信，减少企业压力，促进银企合作 [4] - 银行应降低民营企业融资成本，适当降低贷款利率 [4] - 银行应提供个性化服务，依据企业发展规划匹配贷款额度，降低银企成本 [4]

公司基本情况 - 中达安主营业务包括通信监理、房屋建筑工程、电力工程监理及水利工程监理 [2] - 2019年中达安营业收入为3.09亿元，市场占有率为0.09% [2] 工程监理行业概况 - 2019年我国建设工程监理行业企业总数达8469家 [2] - 2019年营业收入在3亿以上的监理企业仅有30家，占比为0.35% [2] - 2019年全国工程监理企业工程监理收入第100名收入为1.74亿元 [2] 通信行业发展 - 2018年全球5G标准落地，5G应用逐步成熟 [2] - 2019年三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司完成固定资产投资比上年增长4.7% [2] - 2019年移动通信投资占全部电信投资的比重达47.3% [2]

公司经营与业绩 - 2020年公司研发投入4483.01万元，较2019年增加了820.99万元 [5] - 2020年重大销售合同为中国移动通信集团有限公司2020年至2021年通信工程专业监理服务集中采购项目，合同金额约为55989万元 [2] - 公司工程监理业务包括通信监理、土建监理、电力监理和水利监理，其中土建监理收入占总营收比例约26.01%，通信监理收入占总营收比例约25.63%，电力监理收入占总营收比例约19.99%，水利监理收入占总营收比例约13.07%，电力勘察收入占总营收比例约5.23% [2] 公司发展战略 - 公司未来发展的思路主要包括做大做强监理主业、加速业务转型升级及加大isPM智慧工地项目管理平台研发投入，促进公司高质量发展 [2] - 公司计划通过自有资金或再融资购买电力、水利水电、公路、港口与航道、化工石油、市政公用工程等多个建设工程领域监理公司的股权，利用公司遍布全国的服务网络，进一步通过横向行业整合，做大做强公司的主营业务 [3] - 公司自主研发的isPM智慧工地项目管理平台，应用物联网、移动互联网、BIM、人工智能、大数据、云计算、5G等前沿技术，打造的数字基建一体化项目管理平台 [3] 股东与股权管理 - 公司按照中国证监会、深交所等相关规定履行了董监高减持股份的法定程序及信息披露义务，股东减持股份仅基于个人资金需求而进行，与公司经营情况无关 [2][4] - 公司证券事务部门未接收到董监高的减持计划 [2] 市场与政策影响 - 5G建设速度减缓对公司产生一定影响，但公司通过并购方式开展电力与水利监理业务，有效弥补了通信市场建设放缓的影响 [2] - 水利监理业务与水利行业的发展密切相关，未来如果我国水利行业投资增速出现大幅下滑甚至负增长，将直接导致水利监理行业业务量增速的放缓，从而可能对公司的经营业绩产生一定影响 [3] 投资者关系与市值管理 - 公司通过业绩说明会等方式加强与投资者的交流，向市场传递公司的投资价值 [4] - 公司将继续做大做强主营业务，紧抓转型升级的发展机遇，稳步开拓市场，提升公司价值，以更良好的业绩表现来回馈广大投资者 [4] 公司治理与内部控制 - 公司不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用 [5] - 2020年公司共召开7次股东大会、13次董事会会议和9次监事会会议 [5]