财务数据 - 2024年1 - 6月研发支出8536.20万元，占营业收入比例15.21%[11] - 2024年6月30日资产总额232317.40万元，负债总额149978.28万元，所有者权益82339.12万元[13] - 2024年1 - 6月营业收入56126.67万元，净利润 - 4125.41万元[15] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额4434.12万元，现金及现金等价物净增加额2948.02万元[17] - 2024年6月30日流动比率0.97，速动比率0.71，资产负债率（合并口径）64.56%[18] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.74次，存货周转率0.93次[18] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[30] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元、64576.71万元和57247.15万元[32] - 报告期内公司期间费用总额分别为27569.70万元、37331.79万元、41097.71万元和19655.37万元[34] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为35982.58万元、44454.01万元、40190.48万元和35859.96万元[35] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为53704.54万元，占营业收入比例为59.23%[36] 公司概况 - 公司是国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商[7] - 公司在锂离子电池检测领域技术处于国内同行业领先水平[8] - 公司注册时间为2005年1月24日，注册地址在福建省福州市马尾区[7] 募投项目 - 募投项目达产后预计新增折旧和摊销费用10275.60万元，占预计新增年销售收入的6.20%[23] - 募集资金投资项目存在实施、产能消化、达不到预期收益水平的风险[19][21][22] 税收政策 - 公司于2023年12月28日通过高新技术企业重新认定，可按15%税率缴纳企业所得税[27] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票方案需获深交所审核通过和证监会同意注册方可实施[39] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过44335168股[46] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过63700.00万元[84] - 本次募投项目使用募集资金投入的非资本性支出金额为19000.00万元，占募集资金总额比例不超30.00%[85] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持有公司38906342股，合计质押15795384股，质押股份占其所持公司股份的40.60%[42][43] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持股占公司总股本的比例为26.33%，发行完成后持股比例将被动下降至20.25%[44] 保荐相关 - 截至2024年6月30日，保荐机构自营业务股票账户持有星云股份1320.00股股票[53] - 保荐机构同意推荐公司2023年向特定对象发行A股股票[60] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[87]

财务数据 - 2023年度主营业务收入90575.75万元，营业收入90670.04万元，主营业务收入占比99.90%[49] - 2024年1 - 3月主营业务收入18807.89万元，营业收入18846.77万元，主营业务收入占比99.79%[49] - 2023年向时代星云采购商品发生额57978848.86元，2024年1 - 3月为18988111.80元[54] - 2023年向宝诚精密采购商品发生额21380243.22元，2024年1 - 3月为4126932.77元[54] - 2023年向时代星云销售商品发生额42207465.11元，2024年1 - 3月为12258192.70元[55] - 2023年度支付公司关键管理人员薪酬6076079.78元，2024年1 - 3月为1259871.00元[62] 股权变动 - 2024年3月15日宝诚精密注册资本从3636.36万元减至2436.36万元，福州兴星持股比例变更为16.42%[7][50][51] - 2023年9月27日福州兴星持有的福建碳路20%股权转让过户[7] - 截至2024年3月31日，福州兴星持有深圳富兰1.6349%的股权[7] - 2024年3月31日发行人持有时代星云10%股权，4月9日时代星云注册资本从40000万元增至42195万元，发行人持股比例变为9.48%[8] - 2022年12月29日起发行人持有星云智慧30%股权[8] - 2023年10月10日发行人将持有的北京星云4%股权过户给星云智慧[8] - 2022年7月28日发行人将充电猫100%股权转让给星云智慧[8] - 2022年7月29日发行人将星云软件100%股权转让给星云智慧[8] 募集资金 - 2024年1月23日公司董事会同意调减2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额56200万元，调整后拟募集资金不超63700万元[11] - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目投资总额105769.46万元，拟使用募集资金44700.00万元[11] - 补充流动资金项目投资总额19000.00万元，拟使用募集资金19000.00万元[11] - 本次发行募集资金项目投资总额合计124769.46万元，拟使用募集资金63700.00万元[11] 股东情况 - 截至2024年3月31日，公司股本总额为147783896股[30] - 李有财持股22124190股，持股比例14.97%[30] - 刘作斌持股16782152股，持股比例11.36%[30] - 前十名股东合计持股71680205股，持股比例48.51%[30] - 2024年3月25日，李有财和刘作斌将一致行动协议有效期延长至2027年10月24日[32] - 截至2024年3月31日，李有财和刘作斌质押股份合计15795384股，占实际控制人合计持股数量的比例为40.60%，占公司股份总数的比例为10.69%[35] 公司运营 - 深圳分公司于2023年10月13日完成注销登记[6] - 自2023年11月15日至今公司新增2家境外子公司[39] - 2023年11月20日收购欧洲星云100%股权，其注册资本为25000欧元[40] - 2024年1月公司在美国加利福尼亚州注册成立加州星云，投资总额为359.6250万元（折合50万美元），公司持股比例为100%[45][46] 知识产权 - 截至2024年3月31日，公司及其子公司在中国境外新增2件注册商标[76] - 发行人有2个欧盟知识产权局注册的商标，注册号分别为018940548、018940625，有效期限均为2023.10.23 - 2033.10.23[77][78] - 截至2024年3月31日，发行人及其子公司新增111件专利[80] - 截至2024年3月31日，发行人原拥有的6件专利因专利权期限届满而终止失效[80] - 截至2024年3月31日，发行人及其子公司新增1件已登记的美术作品著作权[80][81] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司新增13件已登记的计算机软件著作权[82] 合同协议 - 截至2024年3月31日，《律师工作报告》中10项购销合同已履行完毕，《补充法律意见书(之三)》中1项购销合同已履行完毕[102] - 《补充法律意见书(之三)》中第4项购销合同总金额变更为1602万元[102] - 发行人及其子公司新增7项重大购销合同[102] - 截至2024年3月31日，3份框架采购合同仍在履行，其中第2份框架采购合同新增2份交易金额超1000万元订单[104] 银行授信与借款 - 发行人获多家银行授信，包括进出口银行福建分行2亿元、招行福州分行3亿元等[106][107][108] - 截至2024年3月31日，部分借款合同已履行完毕，新增44份借款合同[109] - 发行人有多笔借款，如向进出口银行福建分行两笔借款分别为7000万元和1.3亿元等[110][111][112] 担保与合作协议 - 截至2024年3月31日，部分质押、抵押、保证、担保合作、银行承兑、信用证、业务合作协议已履行完毕或终止，新增多份相关协议[114][115][116][117][120][124][139][143]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为81069.16万元、128022.54万元、90670.04万元、56126.67万元[66][169] - 2021 - 2024年1 - 6月公司扣非后净利润分别为6198.35万元、 - 1077.26万元、 - 20935.10万元、 - 4852.81万元[66] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%、31.50%[36] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额 - 23674万元，同比下降744.24%[6] - 2023年公司经营活动现金流量净额为 - 3959.84万元，销售收现比由上年的71.47%提升至122.32%[2] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额为4434.12万元转正，销售收现比为99.14%[3][152] 产品销售 - 公司销售锂电池设备的收入占营业总收入的比例分别为79.32%、79.56%、73.73%和68.98%[32] - 2022年充放电测试系统收入38934.87万元，化成分容系统收入24750.12万元，自动化组装系统收入33872.88万元[66][69][70] - 2023年锂电池设备收入66855.14万元，较2022年减少35003.50万元[89] - 2024年1 - 6月自动化组装系统取得收入23075.14万元，较上年同期增长10249.88万元[126] - 2024年1 - 6月充放电测试系统收入占比22.51%，自动化设备收入占比41.11%[159] 费用情况 - 2022年公司期间费用合计37331.79万元，较2021年增加9762.10万元，同比增长35.41%[73] - 2023年公司期间费用合计41097.71万元，较2022年增加3765.92万元，同比增长10.09%[97] - 2024年1 - 6月期间费用合计19655.37万元，较上年同期增加103.11万元，同比增长0.53%[126][128] 研发情况 - 2023年主要研发项目中，乘用车“LCTP动力电池包”装配自动生产线的智能制造装备研发投入4587.39万元[107] - 2023年度公司多款产品入选相关名单，获多项荣誉，创新研发能力获认可[108] 市场地位 - 全球充放电测试仪前五大厂商占有约47%的市场份额，公司系2022年全球前五大厂商之一，位列大陆企业第一[23] 未来展望 - 公司预计未来综合毛利率受收入结构和部分产品毛利率变化影响，年度间有波动[38] 存货情况 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为17840.10万元、35982.58万元、44454.01万元和49315.20万元[6] - 2024年6月末库龄1年以内的存货占比73.59%，1年以上占比26.41%[170] - 2024年6月末原材料占存货比重26.57%，自制半成品占10.03%，库存商品占12.02%[176] - 2024年1 - 6月，检测系统产能35495通道，生产量32084通道，销售量30891通道，产销率96.28%，产能利用率90.39%[185] - 2024年1 - 6月，自动化组装系统产能354台，生产量370台，销售量350台，产销率94.59%，产能利用率104.52%[185] 应收账款 - 2023年末应收账款余额为70068.18万元，较上年末增长6234.85万元[119] - 截至2024年8月31日，最近一年一期末应收性质款项回款金额分别为4.77亿元和1.36亿元[122][136] 同行业对比 - 五家同行业可比上市公司2023年和2024年1 - 6月营业收入平均值分别约是公司同期的5倍至8倍[27] - 2024年1 - 6月杭可科技、先导智能等可比公司毛利率平均值33.36%，公司31.50%[54] - 2023年度杭可科技、先导智能等可比公司毛利率平均值33.80%，公司27.69%[54] - 2022年度杭可科技、先导智能等可比公司毛利率平均值30.39%，公司27.78%[54] - 2021年度杭可科技、先导智能等可比公司毛利率平均值30.66%，公司44.88%[54]

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6 兴业证券股份有限公司 二〇二四年十月 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 目录 | 释义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 … | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | (一) 本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况… | | (二) 本次证券发行项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | (一) 公司概况. | | (二) 发行人股权结 ...

福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 1 月 12 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函（审核函〔2024〕 020003 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第三轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集 ...

Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.uov.cn）"进行查测 " 审计报告 致同审字(2024)第 351A013046号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 6-1-1 致同 | 求 AN A | | --- | | 1700 3 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 6-1-2 Grant Thornton 致同 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公 ...

（福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资 ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之四） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 4-1-1 | | | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | --- | | 二、发行人申请本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的主要股东及实际控制人 16 | | 五、发行人的股本及其演变 18 | | 六、发行人的业务 19 | | 七、关联交易及同业竞争 23 | | 八、发行人的主要财产 38 | | 九、发行人的重大债权债务 50 | | 十、发行人的章程 75 | | 十一、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 76 | | 十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 80 | | 十三、发行人的税务 81 | | 十四、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 92 | | 十五、发行人募集资金的运用 92 | | 十六、诉讼、仲裁或行政处罚 9 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《福建星云电子股份 有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持 依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在锂离子电池检测 领域的技术方面处于国内同行业领先水平。公司曾作为主要参与单位，凭借"新 能源汽车能源动力系统关键共 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6米业证券股份有限公司 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 目录 | 释义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 … | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | (一) 本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况……………………………… ...