文章核心观点 星云股份定增计划顺利完成，募资6.37亿元，引入多位机构投资者，资金将用于募投项目，有助于提升公司竞争优势、完善治理结构及优化资本结构 [1][3] 定增情况 - 定增以24.04元/股价格向13名发行对象发行2649.75万股，募资6.37亿元，认购款项已划转至指定账户 [1] - 吸引23个有效认购对象，最终13名发行对象获配，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理 [1] 发行对象 - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）获配约1.5亿元，其关联方宁德时代是公司主要客户，2023年度、2024年1 - 9月交易金额均超3.5亿元 [1] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配1.32亿元，隶属于湖北铁路集团有限公司 [2] - 福州市投资管理有限公司获配约2000万元，受福州市财政局委托从事金融投资控股等业务 [2] - 吸引湖南轻盐创业投资管理有限公司等私募基金，财通基金等公募基金参与 [2] 募投项目 - 用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目和补充流动资金 [2] - 项目建设期36个月，达产后预计年销售收入16.58亿元，税后内部收益率16.81% [3] - 计划在宁德市设生产制造及检测基地，贴近客户可降成本、缩周期、提效率，形成紧密合作关系 [3] 项目影响 - 有助于提升公司锂电池储能等产品产能和技术水平，符合国家政策和行业趋势 [2] - 提升公司竞争优势，增加资产总额和净资产，降低资产负债率，优化资本结构 [3]

融资进展 - 公司2023年向特定对象发行股票发行承销总结及文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件同日在巨潮资讯网披露[2]

发行流程 - 2023年4月14日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过多项本次发行相关议案[14] - 2023年5月5日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过多项本次发行相关议案[14] - 2024年10月10日，公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行等要求[18] - 2024年12月10日，公司收到中国证监会同意注册批复，批复12个月内有效[18] - 2025年4月2日，13名发行对象将认购资金全额汇入指定账户，认购资金总额6.37亿元[19] - 2025年4月3日，兴业证券划转扣除保荐及承销费后的余额至公司指定账户[20] 发行数据 - 本次发行股票数量为2649.75万股，发行价格为24.04元/股[20] - 募集资金总额为6.37亿元，扣除发行费用944.92万元后，净额为6.28亿元[20] - 募集资金中计入股本2649.75万元，计入资本公积6.01亿元[20] 认购情况 - 截至申购报价日前，22名投资者表达认购意向被加入认购邀请名单，共向138名投资者发送认购邀请文件[28][29] - 2025年3月27日9:00 - 12:00，收到25份申购报价单，2份无效，有效报价单23份[32] - 21个认购对象于2025年3月27日12:00前向指定账户足额划付400万元申购保证金[34][35] - 本次发行对象共13名，获配总金额为636,999,996.16元[36] 股东情况 - 本次发行前公司前十名股东合计持股48.35%，持股数量71,452,315股，有限售条件股份41,594,457股[60] - 本次发行后公司前十名股东合计持股48.80%，持股数量85,066,144股，有限售条件股份58,124,412股[62] 影响与合规 - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产增加，资产负债率下降[64] - 本次发行募集资金投向围绕主营业务，主营业务结构不会发生重大变化[65] - 本次发行完成后，控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[66] - 本次发行未对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[67] - 本次发行不会导致公司与实际控制人、控股股东及其关联人新增同业竞争，但可能扩大关联交易规模[68] - 发行人本次发行依法取得必要授权，履行了内部决策及外部审批程序，发行过程合法有效[69] - 本次向特定对象发行股票认购对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[70] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准和授权，发行过程和发行对象合法合规[72] - 保荐人（联席主承销商）核查确认发行情况报告书无虚假记载等问题[74] - 联席主承销商核查确认发行情况报告书无虚假记载等问题[79] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾[84] - 致同会计师事务所确认发行情况报告书与专业报告无矛盾[90]

发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年3月25日，发行价格24.04元/股，与发行底价比率110.02%[3] - 向特定对象发行股份数量26,497,504股，未超上限且超上限的70%[4] - 发行对象最终确定为13名，符合规定[5] - 特定投资者认购股票限售期为6个月[6] 募集资金情况 - 募集资金总额636,999,996.16元，扣除费用后实际募集净额627,550,798.00元[7][8] - 募集资金中计入股本26,497,504.00元，计入资本公积601,053,294.00元[30] 审批流程 - 2023年4月14日第三届董事会第二十五次会议审议通过发行议案[9] - 2023年5月5日2023年第二次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2024年10月10日收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行条件[12] - 2024年12月10日收到中国证监会同意注册批复，批复自2024年12月2日起12个月内有效[12] 认购情况 - 截至申购报价日前，联席主承销商收到22名投资者认购意向并加入认购邀请名单[14] - 向138名投资者发送认购邀请文件[15] - 2025年3月27日9:00 - 12:00收到25个认购对象的25份申购报价单，2家无效，有效申购报价单23份，有效认购对象23个[16] - 部分申购对象报价及金额：福州榕投产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）23.80元/股申购2500万元等[17] - 除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者外，21个认购对象在2025年3月27日12:00前足额划付申购保证金400万元/家[19] 获配情况 - 林小明获配1039933股，获配金额24999989.32元[21] - 关朝余获配1247920股，获配金额29999996.80元[21] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）获配6239600股，获配金额149999984.00元[21] 合规情况 - 6个认购对象以自有或合法自筹资金认购，无需私募备案[23] - 4个基金已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案[24] - 3家基金公司管理的资管计划已完成备案，公募产品无需私募备案[24] - 发行对象投资者风险承受能力与产品风险等级（R3级）均匹配[27][28] - 发行对象选择公平公正，符合相关法规和《发行方案》规定[34] - 发行对象不包括关联方，不存在关联方参与认购情形[34] - 发行人及其相关方未向发行对象作保底保收益承诺，未提供财务资助或补偿[34] - 认购对象承诺未接受发行人及其相关方保底保收益承诺和财务资助或补偿[35]

发行进程 - 2024年10月10日获深交所上市审核中心审核同意[4] - 2024年12月10日收到中国证监会同意注册批复，12个月内有效[16] 会议决议 - 2023年4月14日第三届董事会二十五次会议通过发行相关议案[8] - 2023年9月13日第四届董事会三次会议通过调减募资总额修订议案[10] - 2024年1月23日第四届董事会六次会议通过二次修订议案[11] - 2024年4月9日第四届董事会七次会议同意延长决议及授权有效期至2025年5月4日[12] - 2025年2月25日第四届董事会十三次会议授权董事长调整发行价格[14] 申购情况 - 截至申购报价日前，22名投资者有认购意向，向138名发邀请文件[18] - 2025年3月27日收到25个投资者《申购报价单》，23个有效[22] 发行结果 - 发行定价基准日为2025年3月25日，发行价24.04元/股[26] - 发行股票26,497,504股，募集资金636,999,996.16元[26] - 扣除费用后实际募资净额627,550,798.00元[31] - 发行增加股本26,497,504.00元，资本公积601,053,294.00元[31] 合规情况 - 发行对象共13名，均具认购主体资格[34] - 涉及登记备案的私募已按要求履行程序[38] - 发行过程和对象合法合规，结果公平公正[41]

战略合作 - 赣锋锂电与星云股份签署战略合作协议 双方将在固态电池、智能检测、储能系统及光储充检一体化解决方案等核心领域展开深度协作 [3] - 合作将深度融合技术研发、产业资源与场景应用能力 推动新能源行业向高效、安全、可持续方向迈进 [3] - 双方将在电动船舶、两轮车智能换电、移动储能设备等领域开展新技术开发创新与协同 加速新能源技术场景化落地 [5] 技术协同与场景落地 - 合作模式将为城市级换电网络、零碳港口等场景提供灵活支持 助力"双碳"目标实现 [5] - 推动新能源产业从研发到回收的全链条生态闭环 加速固态电池商业化与零碳场景落地 [5] - 合作标志着新能源产业迈向高质量发展的新阶段 为全球碳中和目标注入强劲动力 [5] 行业动态 - 22 3GWh大圆柱电池"起量" [8] - 比亚迪发布工商业储能新品 [8] - 孚能科技再获江铃新能源定点 [8]

文章核心观点 公司第四届董事会第十四次会议表决通过开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案 [1] 会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年3月21日发出，3月28日在福州市马尾区马江路7号公司会议室现场召开 [1] - 会议由董事长李有财召集并主持，应到董事7人实到7人，全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定 [1] 会议决议内容 - 审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 开立账户及授权情况 - 为规范募集资金使用与管理，公司董事会同意公司及子公司宁德星云电子科技有限公司分别在银行开立募集资金专项账户，用于2023年向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用 [2] - 董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜 [2] - 后续公司将根据相关事项进展情况，及时依法履行信息披露义务 [2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议3月21日发通知，3月28日召开[1] - 会议应到董事7人实到7人，全体监事及高管列席[1] 议案决议 - 会议通过开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署监管协议议案[1] 账户安排 - 公司及子公司将在5家银行开立募集资金专项账户[2][3] - 董事会同意授权董事长及其授权人士办理相关事宜[3]

储能国际峰会暨展览会(ESIE 2025)概况 - 第十三届储能国际峰会暨展览会将于2025年4月10-12日在首都国际会展中心举办 [2] - 展览面积超16万平米，预计800+头部企业参展，500+新品发布，吸引专业观众超20万人次 [21] - 同期规划40+主题论坛，邀请400+核心政策制定者、专家学者及行业领军企业参与 [21] - 展馆冠名企业包括阳光电源、中天科技、宁德时代等头部储能企业 [2] 福建星云电子股份有限公司简介 - 公司成立于2005年，2017年在创业板上市(股票代码300648)，是专业研发生产锂电池检测设备及储能解决方案的高新技术企业 [3] - 业务覆盖锂电池检测设备、智能制造解决方案、储能变流器、充电桩及换电柜 [3] - 全球布局包括德国斯图加特、美国底特律/加州等海外分支机构，国内在宁德、重庆等地设办事处 [4] 公司核心产品与技术 储能变流器解决方案 - 提供全功率段产品：100~215kW组串式、630~3450kW集中式、50-1200V液流电池专用变流器 [4] - 215kW组串式采用模块化设计，实现"一簇一管理"，单簇衰减仅影响自身性能，系统循环寿命提升 [7] - 2500kW/3200kW/3450kW集中式方案兼容液流电池/钠离子电池/超级电容，可构建2.5~6MW+一体机 [9] - 1500V集中式升压变流一体机提升系统效率，降低度电成本 [11] 液流电池专用技术 - 50-1200V液流电池变流器采用PCS+DC方案，直流侧控制精度达千分之一，通过严格实验室验证 [12] 重点展示项目案例 - 湖北荆门园区储能项目(73.6MW/150MWh) [15] - 山西运城飞轮+锂电调频储能项目(50MW/50MWh) [17] - 福建福州园区储能项目(10MW/20MWh) [17] 行业发展趋势 - 储能产业正进入技术革新与规模化应用关键期，公司主推产品将助力行业迈向6MW+时代 [5] - 峰会主题涵盖新能源与规模化储能、构网型储能、AI大模型应用等前沿方向 [24][25]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年2月25日召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 会议表决通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》[1] 发行批复 - 公司于2024年12月2日取得证监会向特定对象发行股票注册批复[2] 发行调整 - 发行股数未达70%，董事长可协商调整发行价格[2] - 有效申购不足，可决定是否启动追加认购程序[2] 审议情况 - 议案经独立董事专门会议审议并提交董事会，无需股东大会审议[2][3]