公司概况 - 太龙股份成立于2007年9月11日，2017年5月3日上市，注册资本21,829.6126万元[6] - 主营半导体分销和商业照明业务，半导体分销业务销售收入占比报告期内平均在85%以上[7] - 半导体分销业务运营主体为子公司博思达，拥有Qorvo等原厂授权，面向小米等企业销售[9][10] - 商业照明业务下游客户包括安踏、阿迪达斯等知名企业[14] 业绩数据 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额15480.38万元，2023年度为61397.12万元[18] - 2024年6月30日资产总计209896.65万元，2023年12月31日为207127.66万元[18] - 2024年1 - 6月营业收入129006.27万元，2023年度为264459.02万元[18] - 2024年6月30日流动比率1.82倍，2023年12月31日为2.07倍[19] - 2024年6月30日资产负债率41.19%，2023年12月31日为40.97%[19] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.60次，2023年度为8.73次[19] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者每股净资产5.56元／股，2023年度为5.47元／股[19] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为494756.03万元、323535.33万元、264459.02万元及129006.27万元[26] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东净利润为12301.13万元、5456.29万元、4283.48万元和2225.09万元[27] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润1026.11万元，较去年同期下降13.16%[28] 客户与采购 - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为81.53%、73.85%、69.93%和67.60%[23] - 报告期内公司对第一大客户小米销售收入占比分别为66.78%、50.21%、53.75%和50.36%[23] - 报告期内公司对Qorvo采购占比分别为71.10%、54.59%、53.21%和56.76%[24] 资产情况 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为42207.29万元、27618.91万元、32979.28万元和27011.48万元[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为67004.42万元、51190.45万元、40907.68万元和50035.74万元[30] - 截至2024年6月30日公司商誉账面价值为49024.97万元，占总资产比重23.36%[31] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行对象为庄占龙，拟现金认购全部股票[41][87] - 发行价格由7.90元/股调整为7.84元/股[40][86] - 发行股票数量不超22,959,183股，占发行前总股本10.52%，不超30%[42][97] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[43][88] - 本次发行募集资金总额不超18,000.00万元，净额拟全用于补充流动资金和偿还银行贷款[47][100] - 发行前庄占龙持有公司48,238,860股股份，占总股本22.10%[92] - 按发行上限计算，发行后公司总股本由218,296,126股变为241,255,309股，庄占龙持股不超71,198,043股，占比不超29.51%[92] 政策环境 - 半导体分销业务所属电子信息产业受国家重点鼓励和大力支持[103] - 商业照明业务所属行业受国家政策推动向多样化、节能化发展[105] 分红情况 - 2023年度以2023年12月31日总股本为基数，每10股派现金红利0.40元[40][85] - 2024年中期以2024年6月30日总股本为基数，每10股派现金红利0.20元[40][85] 保荐相关 - 保荐机构天风证券同意推荐公司向特定对象发行股票并在创业板上市[56][59] - 持续督导期间为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[113]

太龙电子股份有限公司 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于受理太龙电子股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕276 号）。深交所对公司报送的向特定 对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定 予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-077 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 ...

公司更名与上市 - 太龙照明于2021年12月更名为太龙电子股份有限公司[16] - 太龙照明2017年5月3日起在深交所创业板上市[41] 发行相关 - 2024年3 - 9月多次董事会会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[25][27][28] - 发行定价基准日为第四届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格由7.90元/股调整为7.84元/股[29][33][43] - 发行股票数量不超过22,959,183股，不超过发行前总股本的30%[35][47] - 募集资金总额不超过18,000万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[35] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[35][49] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[36] 权益分派 - 2023年年度权益分派以2023年12月31日总股本218,296,126股为基数，每10股派现金红利0.40元，共分配8,731,845.04元[31] - 2024年半年度权益分派以2024年6月30日总股本218,296,126股为基数，每10股派现金红利0.20元，共分配4,365,922.52元[33] 股东情况 - 2024年6月30日，庄占龙直接持有公司48,238,860股股份，占公司股份总数的22.10%，26,210,000股存在质押情形[56][57] - 2024年6月30日，黄国荣持有公司15,695,520股股份，占公司股份总数的7.19%[57] - 2024年6月30日，苏芳持有公司13,022,880股股份，占公司股份总数的5.97%，6,464,000股存在质押情形[57] 业绩情况 - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务收入分别为49.45亿元、32.27亿元、26.36亿元、12.85亿元，分别占同期营业收入的99.94%、99.74%、99.69%、99.63%[61] 公司资产 - 截至2024年6月30日，公司共拥有6家境外控股子公司[61] - 截至2024年6月30日，公司及其控股子公司拥有已办理权属登记的主要不动产23处[72] - 2024年6月30日，太龙股份合并财务报表所载固定资产账面价值合计为239,712,735.21元[87] 知识产权 - 截至2024年6月30日，太龙股份及其控股子公司拥有境内注册商标18项，境外注册商标1项[81] - 截至2024年6月30日，太龙股份及其控股子公司拥有境内已授权专利251项[83] - 截至2024年6月30日，太龙股份及其控股子公司拥有境内集成电路布图设计专有权3项[83] - 截至2024年6月30日，太龙股份及其控股子公司拥有境内已授权计算机软件著作权41项[86] 合规情况 - 2021 - 2024年公司在多领域暂无违法记录，部分子公司在特定时间段也无相关违法违规及处罚[98][112][121][122][126][127][130][131][132][133] - 太龙（广东）照明科技有限公司于2021年12月1日因违反《中华人民共和国产品质量法》被处罚款12000元[108] - 悦森照明侵权货物价值为70,928.4元，受罚款金额10,600元，占违法货物价值的14.94%[141]

担保情况 - 公司为博思达提供不超14000万美元担保额度[2] - 为博思达与大华银行、中国信托银行债务担保，本金余额分别为1500万、1900万美元[3] - 截至2024年10月27日，实际担保余额9446.13万元或等值外币，占2023年度经审计净资产比例7.91%[11] 博思达业绩 - 2023年末资产总额71699.36万元，2024年9月为84926.00万元[7] - 2023年末负债总额16211.72万元，2024年9月为24504.43万元[7] - 2023年营业收入215331.10万元，2024年1 - 9月为159858.17万元[7] - 2023年净利润6221.54万元，2024年1 - 9月为5419.95万元[7] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保事项[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.55亿元，同比减少7.43%；年初至报告期末为19.45亿元，同比增加6.76%[2] - 本期营业收入为19.45亿元，上期为18.22亿元，同比增长6.76%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1267.14万元，同比减少11.01%；年初至报告期末为3492.23万元，同比增加27.18%[2] - 2024年第三季度净利润3424.14万元，上年同期3007.76万元[12] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润3492.23万元，上年同期2745.91万元[12] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为1.57亿元，同比减少26.67%[2] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到现金21.63亿元，上年同期16.24亿元[13] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计21.92亿元，上年同期16.73亿元[14] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，上年同期2.14亿元[14] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产20.58亿元，较上年度末减少0.66%；归属于上市公司股东的所有者权益12.13亿元，较上年度末增加1.59%[2] - 资产总计为20.58亿元，较上期20.71亿元略有下降[9] - 所有者权益合计为12.35亿元，较上期12.23亿元略有增加[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-122.97万元；年初至报告期期末为1076.01万元[3] 部分资产项目变化情况 - 货币资金期末余额3.41亿元，较期初增加32.21%，主要系收回货款所致[5] - 交易性金融资产期末余额250万元，较期初减少44.44%，主要系本期赎回理财增加所致[5] - 应收款项融资期末余额2584.51万元，较期初减少69.18%，主要系本期末应收账款保理客户的余额减少所致[5] - 期末货币资金余额341,257,032.31元，期初为258,110,630.41元[8] - 期末交易性金融资产余额2,500,000.00元，期初为4,500,000.00元[8] - 期末应收账款余额285,821,716.05元，期初为329,792,771.51元[8] - 期末存货余额455,085,282.65元，期初为409,076,779.98元[8] - 期末流动资产合计1,181,270,245.13元，期初为1,172,183,578.68元[8] - 期末固定资产余额231,449,455.74元，期初为251,139,522.00元[8] 财务费用与投资活动现金流量净额情况 - 财务费用报告期发生额667.94万元，较上期减少59.46%，主要系博思达存款利息增加所致[5] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为-764.57万元，较上期增加95.40%，主要系上期支付并购款所致[5] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 -764.57万元，上年同期 -1.66亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,887名[6] - 庄占龙持股比例22.10%，持股数量48,238,860股，质押24,540,000股[6] - 黄国荣持股比例7.19%，持股数量15,695,520股[6] - 苏芳持股比例5.97%，持股数量13,022,880股，质押6,464,000股[6] 负债情况 - 流动负债合计为6.43亿元，较上期5.66亿元有所增加[9] - 非流动负债合计为1.80亿元，较上期2.83亿元大幅减少[9] - 负债合计为8.23亿元，较上期8.49亿元略有下降[9] 税金及附加、利息费用与收入、投资收益情况 - 本期税金及附加为370.69万元，上期为392.89万元，同比下降5.65%[11] - 本期利息费用为1515.66万元，上期为1869.17万元，同比下降18.91%[11] - 本期利息收入为739.04万元，上期为16.15万元，同比大幅增长4476.35%[11] - 本期投资收益为863.02万元，上期为 - 113.96万元，扭亏为盈[11] 2024年第三季度利润与每股收益情况 - 2024年第三季度利润总额4361.16万元，上年同期4036.70万元[12] - 2024年第三季度基本每股收益0.16元，上年同期0.13元[12] 筹资活动与现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额 -5183.81万元，上年同期 -7816.45万元[14] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额9664.06万元，上年同期 -2636.90万元[14]

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 太龙电子股份有限公司 Tecnon Electronics Co., Ltd. （福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十月 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人庄占 龙先生，庄占龙先生以现金的方式认购本次向特定对象发行的全部股票。 3、本次向特定对象发行股票构成关联交易。公司已严格遵照法律法规以及 公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文 ...

天风证券股份有限公司 关于 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十月 保荐机构及保荐代表人声明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任太龙股份向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称 "本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。天风证 券作为本次发行的保荐机构，章琦、张兴旺作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自 ...

6-1-1 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel)·059 十 售 投 华兴审字[2024]23013320029号 太龙电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大龙电子股份有限公司(以下简称"大龙股份"或"公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了大龙股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大龙股份,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本 ...

上海市通力律师事务所 致：太龙电子股份有限公司 关于 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 法律意见书 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》和有权立法机构、监管机构已公 开颁布、生效且现行有效之有关法律、法规以及规范性文件（以下简称"法律、法规以 及规范性文件"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法 律意见书。 二〇二四年十月 | （引 | 言） | 1 | | --- | --- | --- | | （正 | 文） | 3 | | 一. | 本次发行的批准和授权 | 6 | | 二. | 发行人本次发行的主体资格 | 14 | | 三. | 本次发行的实质条件 | 15 | | 四. | 发行人的设立 | 21 | | 五. | 发行人的独立性 | 22 | | 六. | 发行人的主要股东与实际控制人 | 23 | | 七. | 发行人的股本及演变 | 25 | | 八. | 发行人的业务 | 25 | | 九. | 关联交易及同业竞争 | 27 | | 十. ...

天风证券股份有限公司 关于 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 风清 (武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层) 二〇二四年十月 保荐机构及保荐代表人声明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"天风证 券"）接受太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份""公司"或"发行人"） 的委托，担任太龙股份向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称"本次 发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。天风证券作为 本次发行的保荐机构，章琦、张兴旺作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 发行出具发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务规则，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 ...