赛事经济崛起 - 江苏省城市足球联赛("苏超")单场观赛人数达60396人，刷新中国业余足球赛上座纪录[1] - 赛事开赛两个月内赞助商从6家增至29家，涵盖金融、科技、餐饮等多领域[1][2] - 赛事带动江苏地区文体类上市公司股价集体上扬，如江苏银行年内股价上涨近30%[1][3] 消费拉动效应 - 80.4%江苏居民认为赛事对日常生活和消费产生积极影响[2] - 74.9%居民观察到赛事拉动餐饮住宿消费增长，70.2%认为促进旅游业发展[2] - 预计整个赛季将创造超3亿元综合经济效益，平均每个城市增收2000余万元[5] 资本市场联动 - 赞助商包括江苏银行、康缘药业、京东等上市公司及阿里系品牌(淘宝闪购、支付宝等)[3] - 共创草坪累计7个交易日涨停，金陵体育出现5个"20cm"涨停[3] - 蚂蚁集团旗下蚂蚁保等场外冠名商陆续入局[3] 政策与产业协同 - 江苏省将足球纳入"十四五"体育规划，通过财政补贴和税收优惠降低办赛成本[4] - 推动"足球+文旅""足球+商业"新业态，形成"政策驱动+市场运作"模式[4] - 2023年全国体育产业总规模达36741亿元，较2018年增长68.3%[5] 行业发展趋势 - 体育服务业占比提升至72.7%，产业结构持续优化[5] - "十四五"目标2025年体育产业总规模达5万亿元，占GDP比重2%[5] - 国家将推动"体育赛事进景区、进街区、进商圈"以扩大消费场景[6]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于提前赎回金陵转债的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"金陵转债"赎回价格：101.726 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 3.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 25 日 3、可转债停止交易日：2025 年 7 月 15 日 4、可转债停止转股日：2025 年 7 月 18 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 6、可转债赎回日：2025 年 7 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后， ...

权益变动情况 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计权益比例由57 90%被动稀释至56 59%，触及1%的整数倍变动 [1] - 权益变动原因为可转债转股导致总股本增加，控股股东及一致行动人持股数量未发生变化 [1] - 具体被动稀释比例：李剑刚0 45%、李春荣0 43%、李剑峰0 37%、施美华0 06%，合计1 31% [1][2] 可转债转股细节 - 公司于2021年2月18日发行2 5亿元可转债（250万张，面值100元），债券代码123093 [2] - 转股期限为2021年7月26日至2025年7月2日，期间累计转股2,989,004股 [2] - 总股本从128,748,930股增至131,737,934股，增幅2 32% [2] 股东持股结构变化 - 变动前（2024年9月5日）控股股东及一致行动人合计持股74,550,596股（57 90%），其中无限售条件股份21,450,362股（16 66%） [2][3] - 变动后（2025年7月2日）持股数量不变，但占比降至56 59%，无限售条件股份占比微降至16 07% [2][3] - 主要股东持股比例变化：李春荣18 96%→18 53%、李剑峰16 39%→16 02%、李剑刚19 93%→19 48%、施美华2 62%→2 56% [2] 控制权与经营影响 - 权益变动不涉及实际控制人变更，公司控制权保持稳定 [3] - 公告明确本次变动不会对公司治理结构及持续经营产生实质性影响 [1][3]

业绩总结 - 2021年2月18日公开上市25000万元可转换公司债券，共250万张[4][5] 数据变动 - 2021年7月26日至2024年9月4日可转债减少1059张，转股2150股[7] - 2024年10月9日至2025年7月2日“金陵转债”累计转股2989004股[5] - 公司总股本由128748930股增至131737934股[5] 权益变动 - 控股股东等合计权益比例从57.90%稀释至56.59%[2][5][6][7] - 李剑刚等4人权益被动稀释，比例0.06%-0.45%[3] 转股期限 - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[5]

可转债基本信息 - 2021年2月18日公司上市25000.00万元可转换公司债券，共250.00万张，期限6年[6] - 可转债转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[8] - 金陵转债初始转股价格49.29元/股[10] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整转股价格，如2025年调整为19.85元/股[10][11][12][13] 赎回相关 - 赎回价格为101.726元/张，当期年利率3.5%[3] - 2025年6月25日满足赎回条件，7月15日停止交易等[3][20] - 2025年7月23日发行人资金到账，7月25日投资者赎回款到账[3][20] 其他 - 公告含董事会、监事会决议及法律、核查意见[24] - 公告日期为2025年7月3日[26]

可转债基本信息 - 2021年2月18日公司上市25000.00万元可转换公司债券，共250.00万张，期限6年[6] - 可转债转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[8] - 金陵转债初始转股价格49.29元/股[10] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整转股价格，如2025年5月28日由20.00元/股调为19.85元/股[10][11][12][13] 赎回相关 - 赎回价格为101.726元/张，当期年利率3.5%[3][15][17] - 2025年6月25日赎回条件满足，停止交易日7月15日等[3] - 2025年7月23日发行人资金到账，7月25日赎回款到持有人账户[20] 触发条件 - 2025年6月5 - 25日，连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回条款[5][16] 其他 - 公告含董事会、监事会决议及律所、券商意见[24] - 公告日期为2025年7月2日[26]

公司发展情况与战略 - 公司上市后在体育行业积极布局，以品牌驱动实现产业横纵扩张，今年新业务价值逐步体现，处理亏损项目，联营公司业务有序发展且具互补协同性 [2] - 公司将聚焦体育装备制造、信息化、消费服务等方向，以打造城镇体育为支点孵化体育消费品牌矩阵，目标是打造百年民族体育品牌 [2] 行业展望与战略重心 - 国家政策支持体育产业，市场需求有利，社会资本投入积极，中国体育产业快速发展是长期趋势 [3] - 2020年我国体育产业占GDP比例为1.0%，远低于美、日、法等国3%-4%的水平，力争到2035年体育产业成为国民经济支柱性产业，占GDP比重达4%，总规模达5万亿元 [3] - 2025年4月11日四部门联合印发金融支持体育产业发展指导意见，公司围绕体育纵横发展战略符合政策，业务有望进一步发展 [3] 业绩相关情况 - 因市场经济低迷、赛事减少、大型工程验收延期，一季度销售量较上年同期下降 [3][4] - 公司在体育消费服务和赛事服务业务拓展，探索2C业务增长点，拓展国内外赛事服务项目增加收入 [5] 苏超联赛影响 - 苏超联赛热度高，提升自身影响力，营造体育赛事舆论氛围，深化体育与多领域融合，带动江苏足球发展 [6] - 苏超部分场地使用公司足球比赛器材，目前对公司业绩影响不大，公司会制定市场推广策略 [6]

可转债基本信息 - 2021年2月18日公司公开上市25000万元可转换公司债券，共250万张，期限6年[6] - 可转债转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[8] - 金陵转债初始转股价格为49.29元/股[10] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，2024年调为19.85元/股[10][11][12][13] 赎回相关 - 赎回价格101.726元/张，当期年利率3.5%[3][15][17] - 赎回条件满足日2025年6月25日，停止交易日7月15日等[3][20] - 触发赎回因15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[16] 票面利率 - 票面利率第一年0.5%至第六年4.0%，本期3.5%[15] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及律所、券商核查意见[24]

可转债情况 - 2021年1月19日发行可转债250万张，总额2.5亿元[2] - 2021年2月18日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[5] - 初始转股价格49.29元/股，最新19.85元/股[6] - 2025年Q2金陵转债转股减少金额2893.78万元[13] - 截至2025年Q2末，剩余可转债金额22081.43万元[13] 股本情况 - 2025年3月31日，总股本128751838股[14] - 2025年6月30日，总股本130209529股[14] - 2025年Q2公司总股本增加1457691股[14] 转股价格调整 - 2024 - 2025年多次调整转股价格[7][11][12]

金陵转债赎回公告核心分析 1 赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年6月5日至6月25日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价19.85元/股的130%（即25.805元/股），触发有条件赎回条款 [2][6] - 根据《募集说明书》规定，公司有权以债券面值加当期应计利息（101.726元/张）赎回未转股的可转债 [6] 2 可转债基本信息 - 发行规模2.5亿元（250万张，面值100元/张），期限6年（2021年1月19日至2027年1月18日）[2] - 票面利率逐年递增：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.5%（本期）、第六年4.0% [5] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日 [3] 3 转股价格调整历史 - 初始转股价49.29元/股，经多次分红调整至19.85元/股： - 2021年6月因分红调整为49.19元/股 [3] - 2022年6月调整为49.09元/股 [4] - 2023年6月调整为48.97元/股 [4] - 2024年6月调整为48.82元/股 [4] - 2024年11月董事会提议下修至20.00元/股 [4] - 2025年5月因分红最终调整为19.85元/股 [4] 4 赎回实施安排 - 赎回价格101.726元/张（含当期利息1.726元/张），计息天数180天（2025年1月19日至7月28日）[6] - 赎回对象为2025年7月17日收市后登记在册的全体持有人 [7] - 赎回款将于赎回日后的3个交易日内划转至持有人账户 [7] 5 其他操作事项 - 转股申报需通过深交所系统，最小单位为1股整数倍，不足部分以现金兑付 [8] - 转股后新增股份于申报次一交易日上市流通 [8]