可转债基本信息 - 2021年2月18日公司上市25000万元可转换公司债券，共250万张，期限6年[6] - 可转债转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[8] - 初始转股价格49.29元/股，后多次调整[10] 赎回相关信息 - 赎回价格为101.726元/张，当期年利率3.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月25日，停止交易日为7月15日等[3] - 发行人资金7月23日到账，投资者赎回款7月25日到账[3] 触发赎回原因 - 2025年6月5 - 25日，连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格19.85元/股的130%[16] 备查文件 - 包含第七届董事会第三十次会议决议等[24]

可转债基本信息 - 2021年2月18日公司上市2.5亿元可转换公司债券，共250万张，期限6年[6] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[8] - 初始转股价格49.29元[10] 转股价格调整 - 2021年6月9日转股价格调为49.19元/股[10] - 2022年6月9日调为49.09元/股[10] - 2023年度调整为48.82元/股[11] - 2024年11月18日调为20.00元/股[11] - 2024年度调整为19.85元/股[12][13] 赎回相关 - 赎回价格为101.726元/张，当期年利率3.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月25日[3] - 停止交易日为2025年7月15日[3] - 停止转股日为2025年7月18日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日[3] - 赎回日为2025年7月18日[3] - 发行人资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] - 赎回类别为全部赎回[3] 触发条件 - 2025年6月5日至25日，连续15日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[16] 其他 - 公告含董事会、监事会决议及法律、核查意见[24] - 公告发布于2025年6月27日[26]

人事变动 - 公司财务总监杨富荣因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[3] - 2025年6月26日董事会审议通过由孙军兼任财务总监[3] - 孙军兼任任期至第七届董事会任期届满[3] 人员信息 - 孙军曾任技术部部长，现任董事等职[6] - 截至公告日，孙军直接持有公司157,825股股份[6]

会议信息 - 公司于2025年6月26日召开第七届董事会第三十一次（临时）会议[3] - 会议通知于2025年6月25日以电话方式发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于财务总监辞职暨董事、副总经理、董事会秘书兼任财务总监的议案》[4] - 该议案同意7名，反对0名，弃权0名[4] - 该议案不需提交股东大会审议[4]

可转债基本信息 - 2021年2月18日上市25,000.00万元可转债，共250.00万张，期限6年[6] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[8] - 初始转股价格49.29元/股[10] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最终为19.85元/股[10][11][12][13] 赎回相关 - 赎回价格101.726元/张，当期年利率3.5%[3][17] - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[5][16] - 停止交易日7月15日，停止转股日7月18日，赎回登记日7月17日[3][20] - 发行人资金7月23日到账，投资者赎回款7月25日到账[3][20] 其他 - 公告发布于2025年6月26日[26] - 备查文件含董事会、监事会决议等[24]

金陵转债赎回公告核心分析 触发赎回条款 - 公司股票自2025年6月5日至6月25日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价19.85元/股的130%（即25.805元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 董事会于2025年6月25日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [2] 可转债基本情况 - 2021年2月18日发行2.5亿元可转债（250万张，面值100元），期限6年（2021-2027年） [2] - 转股期自2021年7月26日至2027年1月18日，初始转股价49.29元/股 [3] - 转股价经历多次调整：2021年因分红下调至49.19元/股，2024年12月因下修条款大幅下调至20元/股，2025年5月因分红最终调整为19.85元/股 [4] 赎回实施细节 - 赎回价格101.726元/张（含当期利息1.726元），票面利率3.5%，计息天数180天（2025年1月19日至7月18日） [6] - 赎回对象为2025年7月17日登记在册的全体持有人，赎回款通过券商直接划转 [7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1] 转股相关安排 - 转股申报需在2025年7月17日前完成，不足1股部分以现金兑付 [8] - 转股后股份于次一交易日上市流通，享有同等权益 [8] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司大股东及董监高未交易可转债 [8] 其他重要数据 - 2024年利润分配方案：每10股派发现金红利1.5元（含税），总股本1.2875亿股 [4] - 2025年5月28日转股价因分红从20元/股调整为19.85元/股 [4]

可转换公司债券赎回的法律意见 本次赎回的可转换公司债券的发行及上市情况 - 发行人已通过内部决议批准公开发行可转换公司债券，包括发行方案、预案、论证分析报告等议案 [3][4] - 中国证监会下发证监许可20203555号批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [4] - 公司发行的2.50亿元（250万张）可转换公司债券于2021年2月18日在深交所挂牌交易，债券简称"金陵转债"，债券代码"123093"，存续期为2021年1月19日至2027年1月18日 [5] 关于实施本次赎回的赎回条件 - 《管理办法》和《自律监管指引》规定发行人可按约定条件和价格赎回可转债 [5] - 《募集说明书》约定，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，则触发有条件赎回条款 [5] - 自2025年6月5日至2025年6月25日，公司股票价格连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格（19.85元/股）的130%（即25.805元/股），已触发赎回条款 [7] 本次赎回的决策程序与信息披露 - 公司于2025年6月5日披露《关于可能触发"金陵转债"赎回条件的提示性公告》 [8] - 公司于2025年6月25日召开董事会审议通过《关于提前赎回"金陵转债"的议案》，决定行使赎回权，并公告相关决议 [9] - 本次赎回已履行现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》及《自律监管指引》规定 [9] 结论性意见 - 公司发行的可转换公司债券已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款，本次赎回符合《管理办法》《自律监管指引》及《募集说明书》规定 [10] - 本次赎回已履行必要的决策程序及信息披露义务，公司尚需按照相关规定履行后续信息披露义务 [10]

可转债基本信息 - 2021年2月18日上市25,000.00万元可转债，共250.00万张，期限6年[7] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[9] - 初始转股价格49.29元/股，经多次调整为19.85元/股[11][13][14] - 票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.5%，第四年3.0%，第五年3.5%，第六年4.0%[16] 赎回相关信息 - 赎回价格为101.726元/张，含当期应计利息1.726元[4][19] - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[6][18] - 2025年7月15日停止交易，7月18日停止转股和赎回[20][21] - 7月17日为赎回登记日，赎回对象为在册持有人[19] - 7月23日发行人资金到账，7月25日赎回款到持有人账户[21]

可转债发行 - 2021年2月18日“金陵转债”在深交所挂牌交易，规模2.50亿元[12] - 存续期为2021年1月19日至2027年1月18日[12] 转股价格 - 初始转股价格49.29元/股，2025年5月28日起为19.85元/股[17][18][19] 赎回条款 - 满足特定股价或余额条件公司有权赎回未转股可转债[14][15] - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[20] 决策与披露 - 2025年6月25日决定行使赎回权并公告[24] - 尚需履行后续信息披露义务[24]

可转债发行 - 公司于2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张，期限6年[1][2] 转股价格 - “金陵转债”初始转股价格49.29元，2021 - 2025年多次调整[5][6][8][9][11] - 2024年11月18日转股价格从48.82元/股向下修正为20.00元/股[10] 利润分配 - 2020 - 2024年以不同股数为基数每10股派发现金红利[5][6][7][9][11] 票面利率 - 可转债各年票面利率分别为0.5%、0.8%、1.5%、3.0%、3.5%、4.0%[17] - “金陵转债”本期票面利率3.5%[18] 赎回情况 - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[19] - “金陵转债”赎回价格为101.726元/张[20][21][22] - 2025年7月15日起停止交易，7月18日起停止转股，7月18日为赎回日[25][26] - 2025年7月23日发行人资金到账，7月25日赎回款到达持有人资金账户[26] 决策情况 - 2025年6月25日，公司董事会和监事会审议通过提前赎回“金陵转债”议案[31] - 保荐人对公司本次提前赎回“金陵转债”事项无异议[33]