根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发 行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下 事项予以落实： 发行人最近一期收入为 62,812.06 万元，扣非归母净利润为 3,236.73 万元，分别同比下降 33.38%和 59.75%，主要系部分产 品价格下降。本次发行拟募集资金总额不超过 81,535.00 万元， 拟投向年产 2 万吨γ-丁内酯（GBL）、10 万吨电子级 N-甲基吡咯 烷酮（NMP）、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项 目，其中发行人现有 GBL 和 NMP 产能为 3.5 万吨，本次扩产产能 为 14 万吨，扩产幅度为 4 倍。 请发行人结合锂电池化工行业景气度、募投产品及其下游需 求情况、募投产品价格变化及最新趋势、发行人最近一期业绩下 滑原因及合理性、同行业可比公司经营业绩情况、募投产品潜在 客户及开拓进展等情况，说明本次募投项目扩产规模的合理性和 必要性，是否存在产能消化风险。 关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 二、可转换公司债券转股价格历次调整情况 根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，公司本次发行的 可转债自 2020 年 3 月 5 日起可转换为公司股份。"晶瑞转债"的初始转股价格 为 18.38 元/股。 1、公司于 2020 年 1 月 6 日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相 关规定，需相应调整"晶瑞转债"的转股价格。由于回购注销的股份占公司股 本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 18.38 元/股，"晶瑞转债" 转股价格不变。 关于"晶瑞转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 13 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原 名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公司"）股票已有 9 个交易日收盘价 格不低于"晶瑞转债"当 ...

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2023 年第五次临时股东大 会，并出具法律意见。 北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 （二）公司本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议 于 2023 年 10 月 13 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生主 持。网络投票时间为 2023 年 10 月 13 日，其中： ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年9月 27日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2023年10月13日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先 生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年10月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的时间为2023年10月13日上午9:15至下 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 晶瑞电子材料股份有限公司 关于收到《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核中心意见告知函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于晶瑞电子 材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发 行上市审核机构对公司向特 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司关于 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二三年十月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件 的规定，同意向贵所保荐晶瑞电材申请创业板向特定对象发行股票。现将有关情 况报告如下： 一、 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 致：晶瑞电子材料股份有限公司 本补充法律意见书系根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《证券法律 业务办法》《证券法律业务规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定而出具。 根据本所与发行人签署的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托，作为发 行人本次发行的专项法律顾问，已于 2023 年 3 月 8 日就本次发行出具《律师工作报 告》《法律意见书》。2023 年 3 月 30 日，深交所上市审核中心出具《关于晶瑞电子材 料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]020057 号， 以下简称"《审核问询函》"），对发行人本次发行申请文件进行 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\Xi}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}$$ 3-1-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人情况 刘伟先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，经济学硕士，保荐代表 人。2007 年开始从事 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023年 3 月 30 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020057 号，以下简称"审核函"） 已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"晶瑞电 材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对审核函进行了逐项 落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复及募集说明书修改情况提交贵所，请予审核。以 下回复中所用简称或名称，如无特别说明，本审核函回复所使用的简称与募集 说明书中的释义相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情 况，均系因四舍五入因素所致。 本审核函回复中字体格式说明如下： | ...

目 录 一、关于本次及前次募集资金项目……………………………………第 1一11 页 二、关于毛利率、前五大供应商及重要报表项目………………第 11—41 页 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1252 号 深圳证券交易所: 由国信证券股份有限公司转来的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020057号,以下简称审核问 询函)所提及的晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称晶瑞电材公司或公司)财 务事项进行了审慎核查,并出具了《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明》(天健函(2023)912 号)。 因晶瑞电材公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查,现汇报如下。 一、关于本次及前次募集资金项目 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 97,000.00 万元,其中 75,000 万元投向年产 2 万吨 v-丁内酯(GBL)、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮(NMP)、 2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目(以下简称 ...