关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 7 月 3 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020105 号，以下简称"审 核函"）已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "晶瑞电材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介 机构对审核函进行了逐项落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复提交贵所，请予审核。以下回复中所用简称或名 称，如无特别说明，与募集说明书中的释义相同。本审核函回复中字体格式说 明如下： | 审核函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问题回复 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书修改、补充 | 楷体（加粗） | | 募集说 ...

股票简称：晶瑞电材 股票代码：300655 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中区善丰路 168 号 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年十月 1-1-1 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 目 录 一、关于本次及前次募集资金项目……………………………………第 1一11 页 二、关于毛利率、前五大供应商及重要报表项目…………………第 11一41 页 天健函〔2023〕1252 号 深圳证券交易所: 公司近五年在资本市场募集资金五次,合计募集资金 140,167. 26 万元,其 中 2020 年配套募集资金融资和 2021 年向不特定对象发行可转债融资中"年产９ 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目(一期)"(以下简称半 由国信证券股份有限公司转来的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020057号,以下简称审核问 询函)所提及的晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称晶瑞电材公司或公司)财 务事项进行了审慎核查,并出具了《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明》(天健函(2023)912号)。 因晶瑞电材公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查,现汇报如下。 一、关于本次及前次募集资金项目 本次向特定 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023年 3月 30日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020057 号，以下简称"审核函"） 已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"晶瑞电 材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对审核函进行了逐项 落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复及募集说明书修改情况提交贵所，请予审核。以 下回复中所用简称或名称，如无特别说明，本审核函回复所使用的简称与募集 说明书中的释义相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情 况，均系因四舍五入因素所致。 本审核函回复中字体格式说明如下： | 审 ...

| 证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 公告编号：2023-124 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.65元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为17.40元/股。 3、2023年第三季度，共有20张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计2,000元 人民币），共计转成546股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有0张"晶瑞 转2"完成转股（票面金额共计0元人民币），共计转成0股"晶瑞电材"股票（股票 代码：300655）。 4、截至2023年第三季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,886,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转 ...

关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及 第二轮审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 7 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的《关于晶瑞 电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020057 号）、《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二 轮审核问询函》（审核函〔2023〕020105 号）（以下统称"审核问询函"）。深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函中所提出的问题 逐项落实、深入核查，并作出说明与回复。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《晶 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 致：晶瑞电子材料股份有限公司 本补充法律意见书系根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《证券法律 业务办法》《证券法律业务规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定而出具。 根据本所与发行人签署的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托，作为发 行人本次发行的专项法律顾问，已于 2023 年 3 月 8 日就本次发行出具《律师工作报 告》《法律意见书》。2023 年 3 月 30 日，深交所上市审核中心出具《关于晶瑞电子材 料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]020057 号， 以下简称"《审核问询函》"），对发行人本次发行申请文件进行 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司上市辅导备案的提示性公告 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公司瑞 红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称"瑞红苏州"）的通知，瑞红苏州 已于2023年9月底向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监 局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市的辅导备案材料，辅导机构为国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券"）。江苏证监局已对瑞红苏州报送的向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市辅导备案材料予以受理，并于2023年10月7日同意备案。瑞 红苏州自2023年10月7日进入辅导期，辅导机构为国信证券。 公司控股子公司瑞红苏州公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通 过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，存在 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 7 月 3 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020105号，以下简称"审 核函"）已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "晶瑞电材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介 机构对审核函进行了逐项落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复提交贵所，请予审核。以下回复中所用简称或名 称，如无特别说明，与募集说明书中的释义相同。本审核函回复中字体格式说 明如下： | 审核函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问题回复 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书修改、补充 | 楷体（加粗） | | 募集说明 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕9451 号 潜江益和化学品有限公司股东： 一、审计意见 我们审计了 ...