参会信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [3] - 参与单位众多，包括兴业基金、高圣、中金等机构及其他19位个人投资者 [3][4] - 活动时间为2023年10月30日10:00 - 11:30，地点在北京，形式为电话会议结合网络会议 [4] - 上市公司接待人员为董事、副总经理戴士平先生和董事会秘书周帆女士 [4] 2023年前三季度业绩情况 - 整体收入增长15.73%，信创是重要推动因素 [4] - 扣非归母净利润增长44.61%，剔除股份支付后同比增长35.6% [4] - 软件现金流入同比增长，集成业务现金流8月因中标股份制行大单先行采购有较大流出，该大单支撑三季度收入增长 [4] - 前三季度收入构成：软件21亿，集成8亿，创新1亿，集成占比提升，受益于信创发展 [4][5] - 集成毛利保持相对稳定，约9个点，软件毛利先降后升，与去年单三季度比毛利率有所改善 [5] - 软件业务中，国有大行和股份制占比60%，中小银行和非银有波动但整体正常 [5] - 软件、集成在手订单充裕，同比去年均有增长 [5] - 前三季度毛利修复，管理费用率、销售费用率呈下降趋势，研发费用同比增长4% [5] 研发投入方向 - 明确投入人工智能，特别是多模态和生成式AI领域，认为可提升产品、服务和解决方案能力 [5] - 信创是研发投入重点方向，将全方位投入资源支持产品、客户和销售层面 [5] - 关注数据资产入表带来的数据业务迭代和升级需求，拓展到其他央企国企 [5] - 10月初发布首个金融大模型应用产品和解决方案，包括4个应用产品和1个开发平台，后续将持续迭代和推出新产品 [5] 业绩说明会问答 银行业IT投资情况 - 银行IT投入保持两位数增长，60%在硬件层面，软件和产品各占20% [6] - 下半年需求释放比上半年好，明年行业预计有10%以上增长，金融信创推进和业务运营需求推动增长 [6] 战略收购微通新成 - 微通新成专注细分加密赛道，与公司业务天然契合，有多年合作背景 [6] - 信创背景下，商用密码应用侧安全需求确定，整合可丰富产品线 [6] - 整合后产品销售定价更高，能触达更多客户，符合公司长期战略，未来会持续布局产品型公司 [6] 人员管控预期 - 今年人员呈收缩态势，明年根据市场情况决定，不追求数量增长，希望增加高级别研发人员占比 [6] - 长期希望通过AI开发工具提升开发效率和交付能力 [7] 创新业务投入 - 创新业务受监管影响，国内新项目系统上线但业务开展受阻 [7] - 海外创新业务机会多，是重要第二增长引擎，今年运营数据好，明年将启动第三个海外创新项目 [7] 订单情况 - 8月以来签了很多大单，集成大单三季度有收入确认，两年周期大单最晚持续到24年或25年确认 [7] 海外业务架构 - 海外市场与国内不同，采取依托长期战略合作伙伴的拓展战略，前期投入少、风险规避可能性大 [8] - 海外创新业务今年已盈利，目前战略较成功，未来拓展大规模市场可能需调整组织架构，三季度已加大投入增强团队 [8]

财务状况 - 宇信科技2023年第三季度营业收入为1,117,809,414.37元，同比增长7.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,177,988.96元，同比增长40.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,086,170,842.91元，同比下降23.74%[4] - 总资产为5,895,948,657.19元，较上年度末增长1.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,930,389,436.43元，较上年度末增长2.49%[5] 资产负债 - 预付款项增加至128,356,065.24元，同比增长160.27%[10] - 存货增加至1,707,549,634.60元，同比增长41.11%[11] - 短期借款增加至549,183,508.34元，同比增长85.65%[18] - 应交税费增加至142,570,186.67元，同比增长35.92%[20] - 少数股东权益增加至24,456,619.65元，同比增长56.28%[27] 利润情况 - 资产处置收益增加主要为使用权资产处置收益增加所致，金额为4,719.74亿元，增长率为102.18%[33] - 营业外收入增加主要为长期其他应付款无需再付所致，金额为142,656.98亿元，增长率为490.81%[34] - 营业外支出增加主要为外捐赠增加所致，金额为75,622.62亿元，增长率为720.11%[35] - 所得税费用减少主要由于研发费用税前加计扣除比例提高所致，金额为-2,532,718.08亿元，减少率为125.06%[36] 现金流量 - 投资活动现金净流出减少主要为在建工程采购减少及处置股权投资回款减少所致，金额为-153,298,682.36亿元，减少率为45.24%[38] - 筹资活动现金净流入减少主要为上期收到定向增发募资款及本期偿还银行借款增加所致，金额为-2,203,764.62亿元，减少率为100.19%[39] 股东情况 - 公司前10名股东中，珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司持有的股份比例最高，为25.93%[40] - 股东朱荣玲通过信用交易担保证券账户持有6,818,524股，合计持有6,818,524股[43] - 公司前10名股东之间存在回购专用账户，持股数量为7,413,212股，占总股本的比例为1.04%[45] 业务发展 - 公司收到中信银行采购项目入围通知书，预估采购金额为652,534万元，年度订单金额比例为30%[48] - 公司调整募投项目内部投资结构，增加募投项目实施主体，募投项目建设期延期至2024年12月[49] - 公司员工持股计划预留份额全部授予完毕，共计33,713,700份[50] - 公司战略收购北京微通新成网络科技有限公司，持有其60%股份[52] - 微通新成为公司合并报表范围内控股子公司，致力于金融信息安全领域[53] - 公司陆续中标多个项目，包括信贷管理系统、监管数据报送系统、汽车金融反欺诈项目等[54] 资金状况 - 公司流动资产合计为4,876,531,835.98元，非流动资产包括长期股权投资、固定资产等[55] - 宇信科技2023年第三季度资产总计为5,895,948,657.19元，较上期略有增长[56] - 公司流动负债合计为1,929,152,977.11元，较上期略有下降[56] 综合情况 - 公司净利润为161,378,462.30元，较上期有所增长[58] - 公司综合收益总额为163,321,064.00元，较上期有所增长[59] - 公司每股基本收益为0.2300元，较上期有所增长[59] - 公司经营活动产生的现金流量为2,512,991,573.95元，较上期有所增长[60] 现金流量详细 - 宇信科技2023年第三季度经营活动现金流入小计为2,586,921,980.17，同比增长16.4%[61] - 宇信科技2023年第三季度经营活动现金流出小计为3,673,092,823.08，同比增长18.7%[61] - 宇信科技2023年第三季度投资活动现金流入小计为11,596,656.46，同比增长1560.6%[61] - 宇信科技2023年第三季度投资活动现金流出小计为164,895,338.82，同比增长17.6%[61] - 宇信科技2023年第三季度筹资活动现金流入小计为582,966,200.00，同比增长65.4%[62] - 宇信科技2023年第三季度筹资活动现金流出小计为585,169,964.62，同比增长13.4%[62] - 宇信科技2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,236,697,670.23，同比下降4740.6%[62] - 宇信科技2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,045,562,261.64，同比增长-19.1%[62]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-089 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2023年10月26日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2023 年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到 董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的 经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

（本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为：公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所 需，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，已经履行了必 要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们一致同意公司本次增加日常关联交 易预计额度事项。 1 陈 静：___________ 张秋生：___________ 李 军：___________ 李 锋 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-092 北京宇信科技集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计额度情况如下： 一、 日常关联交易预计基本情况 1、日常关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，以及于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》，鉴于公司业务发展需要，公 司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有限公司、湖北消费金融股份有限 公司、上海泽学教育科技有限公司、北京宇信鸿泰信息技术有限公司、北京宇 信智云数据科技有限公司、珠海宇诚信 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年10月26日 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：___________ 李 军：___________ 李 锋：___________ 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为：公司董事会在审议本次增加关联交易预计额度的议案之 前，根据有关规定履行了将本次增加关联交易预计额度议案提交给我们进行事前 审核的程序。本次增加关联交易预计额度符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 1 交易预计额度事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次增加关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）本次增加日常关联交易预计额度明细 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 年度预计 | 截至披露日本 年度已签订合 | | 号 | | 内容 | 定价原则 | 合同签订金额 | | | | | | | | 同金额 | | 1 | 趣街 | 向关联方提供技术服务 | 市场定价 | 4,000.00 | 828.90 | | | | 向关联方采购技术服务 | 市场定价 | 0.00 | 0.00 | | | | 合计 | | 4,000.00 | 828 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-090 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2023年10月26日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议 通知已于2023年10月23日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3 人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司监事会对董事会编制的《2023年第三季度报告》进行了认真、严格的审 核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审 核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划剩 余预留份额分配的议案》。根据公司 2022 年年度股东大会的授权及《北京宇信 科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《北京宇信科技集团 股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次剩余预留份额的分 配事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十 九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配的议案》 经核查，我们认为： 1、公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配事项根据此前公司披露并实 施的《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《北 京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》相关规定进行， 本次预留份额分配事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划剩余预留份额分配的情形，相关 程序合法、合规。 2、公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配确认的持有人符合相关法律、 法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持 ...