深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 8 月 7 日 召开 2024 年第 13 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 甘宇晗、刘飞、孙培贤、陈文权、陈坦坦 2024 年 7 月 31 日 二、审议的发行人 珠海英搏尔电气股份有限公司（向不特定对象发行可转 债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0099 号 致：珠海英搏尔电气股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-045 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 7 月 31 日下午 15:30 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 7 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-044 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于与杭叉集团共同成立合资公司完成工商注册登记 类型：其他有限责任公司 成立日期：2024 年 07 月 23 日 法定代表人：金华曙 经营范围：一般项目：电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销 售；电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电动 机制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；配电开 关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；五金产品批发； 五金产品零售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设 备修理；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售（除依法须经批准的项 1 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月营业收入473845480.82元，净利润8464507.73元[30] - 2023年、2024年1 - 3月扣非后归属于母公司所有者的净利润同比增长208.51%、152.01%[42] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为17.36%、13.74%、15.23%和14.90%[44] 新产品和新技术研发 - “集成芯”六合一驱动总成包含70kW - 160kW扁线电机及6.6kW - 11kW第三代电源总成[12] - SiC电机控制器系统效率提升约4%[14] - 叉车电驱及液压总成系统效率提高40%[14] 市场扩张和并购 - 募投项目达产后将新增20万台套驱动总成产品及40万台套电源总成产品年度产能[55] 其他新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过81715.97万元[9] - 本次发行可转债期限为自发行之日起6年[85] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[93] 数据相关 - 2024年1 - 3月研发费用5030.86万元，占营业收入的10.62%[22] - 2024年3月31日资产总计4271878186.85元，负债合计2420438459.72元[27] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额474918381.92元[32] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助金额分别为3687.07万元、7099.87万元、6083.98万元和1632.13万元[43] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为64321.65万元、80040.85万元、83936.34万元和82066.93万元[45] - 报告期各期末应收账款净额分别为38860.68万元、51685.99万元、64314.22万元和54252.12万元[46] - 截至2024年3月31日，对威马、雷丁应收账款累计单项计提坏账准备金额为11271.22万元[46] - 2021 - 2023年公司适用15%企业所得税税率，2024年重新认定前暂按15%预缴[47] - 募投项目需2年建设期，达产后预计税后投资内部收益率为17.97%[53] - 2024年1 - 3月，驱动总成、电源总成产品总体毛利率分别为1.36%、11.69%[53] - 2023年驱动总成产品材料成本占比达95.45%[54] - 报告期各期末公司标准产能分别为768000台套、988800台套、1190400台套和297600台套[55] - 发行人从信息输入和管理到最终量产的客户验证流程一般需约172 - 341天[55] - 本次募投项目达产第一年至第五年预计每年新增折旧和摊销约3981.40万元[57] - 2023年公司主营业务成本中材料成本占比达95.45%[60] - 本次可转债存续期6年内公司需偿付本息合计87517.81万元[73] - 截至2024年3月31日，公司剔除前募资金及受限货币资金后的货币资金为37188.57万元[73] - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为4687.38万元、2463.50万元和8236.15万元[73] - 假设前次及本次募投项目未实现净利润，偿债缺口约为14138.56万元[73] - 截至2024年3月31日，公司尚有191054.35万元银行授信额度未使用[74] - 截至2024年3月31日，控股股东姜桂宾持股7238.37万股，占总股本28.69%[81] - 截至2021 - 2024年3月31日，公司合并口径资产负债率分别为66.00%、56.14%、55.90%和56.66%[134] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 11901.99万元、 - 14079.18万元、26026.88万元和47491.84万元[134] - 截至2024年3月31日，公司持有财务性投资金额为293.17万元，占同期合并报表归属于母公司净资产的0.16%[140] - 本次可转债发行完成后，公司累计债券余额为81715.97万元，占公司截至2024年3月31日合并报表净资产的比例为44.16%[171] - 本次可转债募集资金总额为81715.97万元，拟用于补充流动资金等的金额为16530.79万元，占募集资金总额的比例为20.23%[172]

公司概况 - 公司成立于2005年1月14日，2017年7月25日上市，注册资本25,232.2708万元，股票代码300681.SZ[16] - 法定代表人为姜桂宾，董事会秘书为邓柳明，注册和办公地址均为珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号1栋[16] - 经营范围包括电力电子元器件制造、销售等多项业务，电子邮箱为enpower@vip.163.com，电话0756 - 6860880[16] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超81,715.97万元，用于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目71,715.97万元和补充流动资金10,000.00万元[18][56][60] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[19][20][28] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价，不得向上修正[29][126][139] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[33] - 转股数量计算公式为Q＝V/P，去尾法取一股整数倍，期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[37][38] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[40] - 最后两个计息年度内，持有人每年回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次，若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权利[43][44][45] - 向原股东优先配售，原股东优先配售之外部分采用深交所交易系统网上定价发行或网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式，余额由主承销商包销[48][49] - 发行方案有效期延长至2025年5月11日，发行尚需深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定[60][61][92] 股权结构 - 截至2024年3月31日，总股本25,232.27万股，有限售条件股份7,935.03万股，占比31.45%，无限售条件流通股份17,297.24万股，占比68.55%[62] - 前十大股东持股合计125,681,853股，占比49.81%，其中姜桂宾持股72,383,730股，占比28.69%[63][64] 财务数据 - 2014年末净资产额2457.23万元，2017年A股首发融资净额29,141.68万元，2022年向特定对象发行股票融资净额96,319.20万元，2024年3月31日期末净资产额185,143.97万元[65] - 2021 - 2023年现金分红分别为459.90万元、336.13万元、756.97万元，占当年可分配利润比率分别为10.54%、13.64%、9.50%，三年累计现金分红1553万元，占三年年均可分配利润比率为31.49%[67] - 2024年3月31日资产总计4,271,878,186.85元，负债合计2,420,438,459.72元，所有者权益合计1,851,439,727.13元[69] - 2024年1 - 3月营业收入473,845,480.82元，净利润8,464,507.73元[71] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额474,918,381.92元，投资活动现金流量净额 - 154,652,694.72元，筹资活动现金流量净额 - 102,475,521.49元，现金及现金等价物净增加额217,790,165.71元[73] - 2024年3月31日流动比率1.40倍，速动比率0.93倍，资产负债率（合并）56.66%[74] - 2024年1 - 3月应收账款周转率0.80次，存货周转率0.49次[74] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量1.88元/股，每股净现金流量0.86元/股[74] - 2024年1 - 3月归属于上市公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为0.46%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股[75] - 2024年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为0.33%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股[75] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.63%，基本每股收益0.33元/股，稀释每股收益0.32元/股[75] - 2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.77%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股[75] - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为4687.38万元、2463.50万元和8236.15万元，平均可分配利润为5129.01万元[100] - 截至2021 - 2024年各年末及2024年3月31日，公司合并口径资产负债率分别为66.00%、56.14%、55.90%和56.66%[108] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 11901.99万元、 - 14079.18万元、26026.88万元和47491.84万元[108] - 报告期内公司营业收入分别为97579.98万元、200572.61万元、196314.96万元及47384.55万元；净利润分别为4687.38万元、2463.50万元、8236.15万元及846.45万元[161] - 2023年、2024年1 - 3月扣非后归属于母公司所有者的净利润分别同比增长208.51%、152.01%[161] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助金额分别为3687.07万元、7099.87万元、6083.98万元和1632.13万元，占同期净利润比例分别为78.66%、288.20%、73.87%和192.82%[162] - 前次及本次募投项目建成后预计每年最高增加折旧摊销费用10715.46万元，占发行人最近一年净利润的130.10%[162] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为17.36%、13.74%、15.23%和14.90%[163] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为64321.65万元、80040.85万元、83936.34万元和82066.93万元，占资产总额的比例分别为32.24%、20.30%、20.33%和19.21%[164] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为38860.68万元、51685.99万元、64314.22万元和54252.12万元，占资产总额的比例分别为19.48%、13.11%、15.58%和12.70%[165] - 截至2024年3月31日，公司对威马、雷丁应收账款累计单项计提坏账准备金额为11271.22万元，累计计提比例达80%[165] 募投项目 - 项目于2022年12月15日发起立项，12月26日保荐业务立项委员会5人召开立项会议，委员全部同意立项申请[79] - 质量控制部指派3名审核员审阅文件，2023年5月进行现场核查并提出意见[80] - 2023年5月25日，7名内核委员审核证券发行项目，全部同意推荐公司发行可转换公司债券[83] - 募投项目税后投资内部收益率为17.97%，税后静态投资回收期（含建设期）为4.88年，驱动总成预计毛利率区间为24.60%-27.00%，电源总成预计毛利率区间为22.9%-25.37%[172] - 2024年1 - 3月，驱动总成、电源总成产品总体毛利率分别为1.36%、11.69%[172] - 2023年驱动总成产品材料成本占比达95.45%[174] - 报告期各期末，公司标准产能分别为768,000台套、988,800台套、1,190,400台套和297,600台套[175] - 募投项目达产后将新增20万台套驱动总成产品及40万台套电源总成产品的年度产能，相较于2023年产量，驱动总成、电源总成扩产倍数分别为2.30倍、0.80倍[175] - 前次募投项目实施后将具备年产30万台套驱动总成产品和30万台套电源总成产品的年度产能[175] - 募投项目达产第一年至第五年预计每年新增折旧和摊销约3,981.40万元，第六年至第八年预计每年新增折旧和摊销约3,872.17万元[177] - 募投项目建设期为2年[171][177] 其他 - 公司开发出第三代“集成芯”产品，具备竞争优势[154] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司未缴纳养老金、医疗保险人数118人，占比5.76%，未缴纳公积金122人，占比5.95%[156] - 公司2021年11月29日因消防违法行为被珠海消防罚款15,000元[158] - 公司涉及金额1000万元以上诉讼、仲裁案件共4件[159] - 东方金诚评定公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定，存续期评级可能变化[190] - 同期同等评级（AA）可转债平均票面利率为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%，本次可转债存续期6年内需偿付本息87,517.81万元[193] - 截至2024年3月31日，公司剔除前募及受限资金后货币资金37,188.57万元[193] - 假设募投项目未实现净利润，偿债缺口约为14,138.56万元[193] - 截至2024年3月31日，公司尚有191,054.35万元银行授信额度未使用[194] - 本次发行可转债为无担保信用债券，投资者可能面临无担保物补偿风险[195] - 可转债存续期内转股价格向下修正可能导致公司原有股东股本摊薄程度扩大[197]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行19,928,879股A股，发行价48.99元/股，募集资金总额976,315,782.21元，净额963,192,041.41元[14] - 截至2024年6月30日，前次募集资金直接投入70,458.30万元[16][17] - 截至2024年6月30日，累计直接投入募投项目61,770.67万元，补充流动资金8,687.63万元，未使用资金27,231.04万元[17] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金临时补充流动资金22,700.00万元，募集资金专户存款余额4,531.04万元[17] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额合计45,310,431.76元[18] - 截至2024年6月30日，银行存款账户利息收入及现金管理收益1,372.28万元，扣除手续费2.14万元[19] 项目情况 - “山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目(二期)”于2024年6月20日达预定可使用状态，承诺投资额32,767.43万元，累计投入27,093.70万元，预计待支付3,225.77万元，利息收入扣除手续费净额405.52万元，节余2,853.48万元[21] - 截至2024年6月30日，“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”和“珠海研发中心建设项目”未完工未产生效益[29] - “山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”于2024年6月20日达预定可使用状态，未达首个可单独计算效益的周期[29] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计59,023,820.36元[24] - 2022年8月同意使用不超30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用28,500.00万元，于2023年8月10日全部归还[25] - 2023年8月同意使用不超28,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金，截至2024年6月30日使用22,700.00万元[26] - 2022年7月同意使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日相关产品均已到期赎回[27][28] 投资收益 - 中信银行珠海分行挂钩型结构性存款购买金额25,000.00万元，预期收益1.60%/2.85%/3.25%，实际收益1,776,369.86元[27] - 交通银行珠海金鼎支行定期型结构性存款购买金额10,000.00万元，预期收益1.75%/2.90%，实际收益667,397.26元[27] - 交通银行定期存款购买金额21,000.00万元，预期收益1.50%，实际收益787,500.00元[27] - 建设银行珠海金鼎支行定期存款购买金额1,000.00万元，预期收益1.50%，实际收益37,500.00元[27] 项目金额差异 - 珠海研发中心建设项目募集后承诺投资金额为10,985.14，实际投资金额为22,997.62，差额为2,228.08，预定可使用状态日期调整至2025年12月[34][37] - 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目募集后承诺投资金额为3,879.01，实际投资金额为11,650.93，差额为 - 17,987.52，预定可使用状态日期调整至2025年7月6日[34][37] - 山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）募集后承诺投资金额为32,767.43，实际投资金额为27,122.12，差额为5,645.3，预定可使用状态日期调整至2024年6月20日[34][37] - 补充流动资金项目募集后承诺投资金额为8,687.63，实际投资金额为8,687.63，差额为0.00[34] - 承诺投资项目小计募集后承诺投资金额为96,319.20[34] - 实际投资金额与募集后承诺投资金额差异为25,860.9[34] 项目进度延缓原因 - 珠海研发中心建设项目因原材料和设备运输、公司调整投资等因素导致进度延缓[37]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行19,928,879股A股，发行价48.99元/股，募集资金总额976,315,782.21元，净额963,192,041.41元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金直接投入70,458.30万元[4][5] - 截至2024年6月30日，累计直接投入募投项目61,770.67万元，补充流动资金8,687.63万元，未使用资金27,231.04万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存款余额45,310,431.76元，利息收入及现金管理收益1,372.28万元，扣除手续费2.14万元[5] - 公司募集资金总额96319.20万元，已累计使用70458.30万元[21] - 2024年1 - 6月募集资金使用金额13641.58万元，2023年使用34325.01万元，2022年使用22491.71万元[21] 项目投资情况 - 珠海生产基地项目投入22,997.62万元，承诺投资40985.14万元，差额 - 17987.52万元[4][5][21] - 珠海研发中心项目投入11,650.93万元，承诺投资13879.01万元，差额 - 2228.08万元[4][5][21] - 山东菏泽项目投入27,122.12万元，承诺投资32,767.43万元，累计投入27,093.70万元，预计待支付3,225.77万元，利息收入扣除手续费净额405.52万元，节余2,853.48万元[4][5][6][21] - 补充流动资金投入8,687.63万元，承诺投资10000.00万元，差额0.00万元[4][5][21] 资金使用调整 - 2023年4月19日，公司变更珠海研发中心建设项目实施地点[8] - 2022年7月29日，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金59,023,820.36元[9] - 2022年8月25日，公司使用28,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年8月10日归还[10] - 2023年8月29日，公司同意使用不超过28,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日使用22,700.00万元[11] - 公司及子公司可使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12] 项目进度调整 - 珠海研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024年5月9日调整至2025年12月31日[24] - 公司于2023年5月26日召开会议审议通过调整部分募集资金投资项目实施进度议案[25] - “珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”预定可使用状态日期由2023年7月6日调整至2025年7月6日[25] - “山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”预定可使用状态日期由2023年6月20日调整至2024年6月20日[25] 现金管理收益 - 中信银行珠海分行挂钩型结构性存款购买金额25000万元，预期收益率1.60%/2.85%/3.25%，实际收益1776369.86元[12] - 交通银行珠海金鼎支行定期型结构性存款购买金额10000万元，预期收益率1.75%/2.90%，实际收益667397.26元[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月31日召开[1] - 现场会议时间为7月31日15:30，网络投票时间为7月31日[2] - 股权登记日为7月26日[4] 会议审议事项 - 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，已通过相关会议审议[6][7] 登记信息 - 登记时间为7月30日前9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 现场登记地点为广东省珠海市高新区科技六路6号公司会议室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350681，投票简称为英搏投票[14] - 深交所交易系统投票时间为7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月31日9:15 - 15:00[18] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于7月30日17:00前送达公司[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十八次会议通知于2024年7月10日送达监事[1] - 会议于2024年7月15日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应到3名监事，实到3名[2] - 会议由监事会主席孔祥忠主持[3] 审议结果 - 以3票同意通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》[4] - 监事会同意编制《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》[4] - 报告详见2024年7月16日巨潮资讯网公告[4]