可转债发行 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募集资金总额817159700元，净额804682475.51元[2] 可转债交易 - 2024年11月11日“英搏转债”（代码123249）在深交所挂牌交易[2] 转股期 - 转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[2][3] 转股调整 - 2025年6月4日至12日暂停转股，13日起恢复转股[2][4]

股份质押 - 2025年6月6日控股股东姜桂宾解除1685万股质押，占其所持股份23.28%，占总股本6.41%[1] - 1085万股于2024年6月20日质押，600万股于2024年12月30日质押[1] 公司情况 - 截至2025年6月9日，公司总股本为262940935股[6] 风险评估 - 控股股东资信良好，质押业务正常履约，无平仓或强制过户风险[7] 后续安排 - 公司将持续关注质押进展及风险并及时披露信息[7]

债券发行 - 公司于2024年10月24日发行可转换公司债券817.1597万张，总额8.171597亿元[2] 转股价格 - 初始转股价格17.57元/股，2024年11月8日调整为17.46元/股[5] - 调整前17.46元/股，2025年6月13日调整为17.43元/股[3][8] 权益分派 - 以2.62940935亿股为基数，每10股派现金红利0.291886元[6][7] - 每股现金红利约0.0291886元[7]

股本情况 - 2024年末总股本255,829,168股，分配期间因可转债转股增加7,111,767股[1][2] - 截至公告披露日，总股本为262,940,935股[3] 分红情况 - 原每10股派现金红利0.3元，共派7,674,875.04元，实际每10股派0.291886元，共派7,674,877.78元[1][3][4] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派0.262697元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[5] 其他 - 持有首发后限售股等个人股息红利税实行差别化税率征收[4] - 公司委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利，部分自行派发[8][9] - 权益分派实施后，“英搏转债”转股价格将调整[10]

可转债基本情况 - 公司发行可转换公司债券8171597张 每张面值100元人民币 募集资金总额817159700元 实际募集资金净额80468247551元 期限6年 [1] - 可转债于2024年10月30日发行结束 转股期自2025年4月30日起至2030年10月23日止 [1] - 可转债债券代码为123249 债券简称为英搏转债 [1][5] 暂停转股安排 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 为保证权益分派正常实施 可转债自2025年6月4日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [2] - 暂停转股期间可转债正常交易 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [2] - 该安排依据募集说明书转股价格调整条款及深交所自律监管指南规定执行 [2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使股份变化及派送现金股利等情况时 将按顺序对转股价格进行累积调整 [4] - 转股价格调整计算公式包括派送股票股利或转增股本P1=P0/(1+n) 增发新股或配股P1=(P0+A×k)/(1+k) 派送现金股利P1=P0-D 以及多项同时进行的复合计算公式 [4][6] - 其中P0为调整前转股价 n为送股或转增股本率 k为增发新股或配股率 A为增发新股价或配股价 D为每股派送现金股利 P1为调整后转股价 [4][6] - 公司发生股份回购、合并、分立或其他可能影响可转债持有人权益的情形时 将按照公平公正原则调整转股价格 [6]

可转债发行 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[2] 可转债交易与转股 - 可转债2024年11月11日起在深交所挂牌交易[3] - 转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[2][4] - 2025年6月4日起至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股[2][5] - 权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[2][5]

英搏转债市场表现 - 5月29日英搏转债盘中上涨2.2%报167.31元/张，成交额2014.56万元，转股溢价率1.22% [1] - 英搏转债信用级别为"AA"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.30%到2.00% [1] - 转股开始日为2025年4月30日，转股价17.46元 [1] 公司基本情况 - 珠海英搏尔电气股份有限公司成立于2005年，2017年在深交所创业板上市(股票代码:300681) [2] - 公司专注于新能源汽车动力系统研发生产，主营产品包括动力总成、电源总成及核心零部件 [2] - 采用"集成芯"技术使产品具有高效能、轻量化、低成本等优势 [2] 客户与合作伙伴 - 公司与吉利汽车、上汽通用五菱、长城、奇瑞等国内车企建立长期合作 [2] - 国际合作伙伴包括采埃孚、大陆集团等大型零部件集团 [2] 财务表现 - 2025年1-3月营业收入5.458亿元，同比增长15.19% [2] - 归属净利润1069.02万元，同比增长26.29% [2] - 扣非净利润849.23万元，同比增长42.24% [2] 股东结构 - 截至2025年4月股东人数2.324万户，人均流通股7591股 [2] - 人均持股金额22.48万元，筹码集中度较集中 [2]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行8,171,597张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额817,159,700元，实际募集资金净额804,682,475.51元，期限6年 [3] - 可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，债券简称为"英搏转债"，债券代码为"123249" [3] - 转股期自2025年4月30日至2030年10月23日 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为17.57元/股，后因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，调整后的转股价格为17.46元/股 [4][5] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年4月30日至2025年5月23日，公司A股股票已有15个交易日收盘价格超过当期转股价格17.46元/股的130%（即22.70元/股），触发有条件赎回条款 [5][6] 不提前赎回的决定 - 公司董事会决定本次不行使"英搏转债"提前赎回权利，且未来六个月内（2025年5月24日至2025年11月23日）若再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权利 [6] - 2025年11月23日后首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，董事会将另行决定是否行使提前赎回权利 [6] 相关主体交易情况 - 控股股东、实际控制人姜桂宾在赎回条件满足前六个月内卖出2,344,148张"英搏转债"，期末持有量为0 [7] - 董事、副总经理魏标卖出347,315张，期末持有量为0 [7] - 副总经理、董事会秘书邓柳明卖出2,584张，期末持有量为0 [7] - 副总经理辛鹏卖出4,153张，期末持有量为0 [7] - 其他相关主体在赎回条件满足前六个月内未交易"英搏转债"，且未来六个月内无减持计划 [7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回"英搏转债"的决策程序符合相关法律法规及《募集说明书》约定，对此无异议 [8] 市场数据 - 截至2025年5月23日收盘，公司股票价格为29.22元/股，"英搏转债"当期转股价为17.46元/股 [9]

可转债情况 - 公司发行8,171,597张可转换公司债券，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元，期限6年[1] - 可转债转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[2] - 初始转股价格17.57元/股，调整后17.46元/股，2024年11月8日生效[3] 赎回情况 - 有条件赎回条款：转股期内满足特定条件或未转股余额不足3000万元[4] - 2025年4月30日至5月23日，公司A股触发有条件赎回条款[5] - 2025年5月23日董事会决定本次及未来6个月内不行使提前赎回权利[7] 人员持股变动 - 控股股东姜桂宾等多名人员期初持有的可转债全部卖出[7]

会议信息 - 第四届监事会第六次会议通知于2025年5月21日送达监事[1] - 会议于2025年5月23日召开，以现场与通讯结合方式表决[1] - 应到3名监事，实到3名，由监事会主席孔祥忠主持[2][3] 业绩与决策 - 2024年归属上市公司股东净利润未达业绩考核目标[4] - 会议以3票同意通过注销2021年部分股票期权议案[4]