专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-073 珠海英搏尔电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔"、"公司"或"发行人"） 和东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"东北证券"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实 施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"英搏转债"）。 本次 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"英搏尔"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会"证监许可[2024]1235"号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）本次发行的证券类型 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债 及 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-072 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 监事会逐项审议通过了本次向不特 ...

股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 （住所：长春市生态大街 6666 号） 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资者仔 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入102,343.44万元，同比增长42.06%[3] - 同期净利润3,471.54万元，同比增长218.48%[3] - 扣非净利润1,245.58万元，同比增长129.82%[3] 其他新策略 - 向不特定对象发行可转换公司债券于2024年8月7日通过深交所上市审核[3]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-070 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册 1 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 稿)等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2024 年 8 月 7 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审 核通过，并已收到中国证券监督管理委员会同意注册的批复。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公 司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》及《关于向不 特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 的公告》。 鉴于公司已于 2024 年 8 月 28 日披露《2024 年半年度报告》，公司会同相关 中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ww ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于2024年8月7日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审核，并取得了中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235号）。 公司于2024年8月28日披露了《2024年半年度报告》。根据《2024年半年度报告》 记载，2024年1-6月，公司实现营业收入102,343.44万元，同比增长42.06%；归属于上 市公司股东的净利润3,471.54万元，同比增长218.48%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1,245.58万元，同比增长129.82%，不存在经营业绩下滑的情形， 具体情况如下： | 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 变动比例 | | --- | --- | --- | -- ...

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏尔""公司"或"发行人")向不 特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行") 已于 2024年8月7日通过深 圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核委员会审核,并取得了中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2024)1235号)。 公司于 2024年 8 月 28 日披露了《2024年半年度报告》。根据《2024年半年度报 告》记载,2024年 1-6 月,公司实现营业收入 102,343.44 万元,同比增长 42.06%; 归属于上市公司股东的净利润 3,471.54 万元,同比增长 218.48%;归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 1.245.58 万元,同比增长 129.82%,不存在经营业绩 下滑的情形,具体情况如下: 北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 | 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）已于2024年8月7日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核委员会审核，并取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕1235号）。 公司于2024年8月28日披露了《2024年半年度报告》。根据《2024年半年度报告》 记载，2024年1-6月，公司实现营业收入102,343.44万元，同比增长42.06%；归属于上 市公司股东的净利润3,471.54万元，同比增长218.48%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1,245.58万元，同比增长129.82%，不存在经营业绩下滑的情形， 具体情况如下： | 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 102,3 ...

公司概况 - 公司成立于2005年1月14日，2017年7月25日上市，类型为股份有限公司，注册资本25,232.2708万元，股票代码300681.SZ[16] - 经营范围包括电力电子元器件制造、销售等多项业务[16] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过81,715.97万元，用于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目71,715.97万元和补充流动资金10,000.00万元[18][56][60] - 可转债每张面值100元，期限6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19][20][28] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正，有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[29][33][40][42] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本25,232.27万股，有限售条件股份7,935.03万股占比31.45%，无限售条件流通股份17,297.24万股占比68.55%[62] - 前十大股东持股合计126,051,874股，占比49.96%[63][64] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入1,023,434,377.09元，净利润34,715,372.03元[71] - 2024年6月30日资产总计4,263,726,576.74元，负债合计2,389,779,067.49元，所有者权益合计1,873,947,509.25元[69] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额563,063,275.92元，投资活动净额 - 370,191,480.07元，筹资活动净额 - 59,661,102.87元[73] 项目情况 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目于2022年12月15日发起立项，建设期2年[79][171][173][178] - 募投项目达产后预计税后投资内部收益率为17.97%，税后静态投资回收期（含建设期）为4.88年[173] 风险提示 - 原材料价格波动影响主营业务毛利率和净利润，可能出现资产大幅减值风险[181][180] - 可转债转股价格向下修正或股价低于转股价格致可转债转换价值降低、股东股本摊薄[197][199]