可转债发行信息 - 发行总额81715.97万元，每张面值100元，共817.1597万张，按面值发行[11] - 简称为“英搏转债”，债券代码为“123249”[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月23日[3][16] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年10月24日，时间9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[5][16][18][20] - 网上投资者需在2024年10月28日日终前确保资金账户有足额认购资金[6][23] 认购规则 - 原股东可优先配售可转债上限总额为8,171,470张，约占发行总额的99.9984%[13] - 原股东优先配售按每股配售3.2385元面值可转债计算金额，再按100元/张转换为张数[12] - 一般社会公众投资者每个账户最小认购单位为10张（1,000元），申购上限为1万张（100万元）[13][21] 特殊情况处理 - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量的70%时，公司协商是否中止发行[7][25] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[8][24] 承销相关 - 保荐人对认购金额不足部分承担余额包销责任，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为24514.7910万元[7][27] - 包销比例超30%时保荐人启动内部承销风险评估程序[27] 其他信息 - 发行人是珠海英搏尔电气股份有限公司，联系电话0756 - 6860880[28] - 保荐人是东北证券股份有限公司，联系电话010 - 63210752[28]

报告与会议安排 - 公司拟于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[1] - 公司拟于2024年10月29日召开2024年前三季度业绩说明会[1] 业绩说明会信息 - 召开时间为2024年10月29日上午10:30 - 11:30，方式为线上会议[2] - 网络端报名参会链接为https://s.comein.cn/AKiR6 [2] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索"300681"进入[2] 参会相关 - 公司出席人员有贺文涛、梁小天、邓柳明、卢平[4] - 投资者可于2024年10月28日12:00前发问题至enpower@vip.163.com [4] - 联系人是徐惠冬，电话0756 - 6860880，邮箱enpower@vip.163.com [5] - 投资者可在2024年10月29日上午10:30 - 11:30在线参与[5]

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年十月 3-1-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3 ...

业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入720421540.22元，主营业务收入704438109.09元，占比97.78%[65] - 2023年1 - 9月营业收入为1260429278.52元，主营业务收入为1231005725.32元，主营业务收入占比97.67%[113] - 2023年度公司营业收入19.63亿元，主营业务收入19.05亿元，主营业务收入占比97.02%[149] - 2024年1 - 3月公司营业收入473845480.82元，主营业务收入465283177.60元，主营业务收入占比98.19%[190] 股权结构 - 姜桂宾持股72383730股，持股比例28.69%[143][186] - 李红雨持股21277230股，持股比例8.43%[143] - 魏标持股10724550股，持股比例4.25%[143] - 玄元科新142号私募证券投资基金持股2055140股，持股比例0.81%[187] 股份质押 - 截至2023年3月31日，姜桂宾质押发行人9902546股暨5.98%的股份[21] - 2022.12.19 - 2023.12.19质押3828819股，占比1.52%[63][112] - 2023年11月29日质押1520万股，占发行人总股本比例6.03%[145] - 2024年1月19日至2025年1月16日，2000000股股份质押给澳门国际银行，占股本比例0.79%[188] 财务资产 - 交易性金融资产账面价值351.31万元，为因客户债务重组持有的力帆科技和众泰汽车股票[52] - 其他应收款账面价值1434.59万元，包括股权激励行权款、押金等[52] - 其他流动资产账面价值1571.26万元，含预缴所得税、待抵扣进项税等[52] - 其他非流动资产账面价值4559.77万元，为预付工程、设备款[52] 关联交易 - 2023年度关联销售中，珠海亿华交易金额27.98万元，山东亿华交易金额40.62万元[153] - 2023年度关联租赁中，山东亿华厂房租赁金额40.3万元[154] - 2024年1 - 3月向珠海亿华关联销售电机控制器等产品金额6305.31元[195] - 2024年1 - 3月向山东亿华关联销售电机控制器等产品金额1238.94元[195] 合同项目 - 公司与巨力自动化设备（浙江）有限公司签订扁线定子产线设备购销合同含税金额为62000000元，补充协议含税金额为17000000元[81] - 公司与广东吴川建筑安装工程有限公司签订新能源汽车动力总成智能工厂项目第一标段（珠海研发中心建设项目）合同含税金额为57500000元[81] - 公司与廉江市第一建筑工程有限公司签订新能源汽车动力总成智能工厂项目第二标段（2生产厂房、地下室二区）合同含税金额为267977777元[81] - 公司与合肥长安汽车有限公司于2023年3月1日签订电机控制器总成供货协议[122] 授信贷款 - 2023年4月25日至2033年4月25日，公司向中信银行股份有限公司珠海分行贷款60000万元[80] - 2023年6月20日至2024年6月20日，公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行贷款3000万元[80] - 2023年4月27日至2024年4月27日，公司向珠海农村商业银行股份有限公司吉大支行借款1750万元[80] - 公司获得广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行综合授信5000万元[80] 知识产权 - 公司拥有“Enpower英搏尔”商标，注册号1525345，有效期限为2020.01.15 - 2030.01.15[158] - 公司有多件专利，如“一种谐振变换器”专利号2018107489587，申请日期2018.07.10[159] - 公司“交流电机控制器、叠层母排组件及其制作方法”专利在马来西亚授权，有效期20年，申请日期2017.04.05[161] - 发行人于2017年10月11日申请“一种电动车驱动电路的控制方法、控制单元和申动车”发明专利[198]

业绩数据 - 2022年营业总收入20.06亿元，利润总额 - 0.05亿元[8][13] - 2023年1 - 3月实现营业收入2.58亿元，同比下降26.86%，毛利润0.45亿元，毛利率17.44%[49] - 2022年毛利率16.22%，资产负债率56.14%[8] - 2023年3月资产总额37.14亿元，所有者权益17.31亿元，资产负债率为53.38%[13][18] 用户数据 - 2020 - 2022年公司前五大客户销售额占营业收入的比重由47.14%上升至66.82%[61] 未来展望 - 公司评级展望为稳定，未来在新能源汽车电驱、电源领域保持竞争优势[14] 新产品和新技术研发 - 2022年研发投入达1.48亿元，拥有国内专利184件，国外专利7件[7][16] - “集成芯”驱动总成产品体积减小30%，功率密度较行业平均水平提升约20% - 30%[56][189] - 电源总成研发不同功率和电压等级系列产品，满足800V高压快充要求[82] 市场扩张和并购 - 本期债券募集资金拟用于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目71715.97万元和补充流动资金10000.00万元[1] - 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目建成后将新增30万台套/年驱动总成、30万台套/年电源总成产能[97] - 山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）建成后将新增20万台套/年A00级电机控制器等多种产能[97] 其他新策略 - 公司产品从单体零部件拓展至多合一产品，从场地车、低速电动车进入新能源乘用车市场[56] - 基于三大核心技术研发“集成芯”驱动总成，2023年起全面实现平台化供应[88][91]

股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年十月 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书摘要正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年十月 股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资者仔 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-074 珠海英搏尔电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"发行人"或"英搏尔"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可【2024】1235 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 10 月 23 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实 行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登在 2024 年 10 月 22 日（T-2 日）的《上海证券报》上。投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询 募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解英搏尔本 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至 各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-071 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-073 珠海英搏尔电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔"、"公司"或"发行人"） 和东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"东北证券"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实 施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"英搏转债"）。 本次 ...