专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-093 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告【2022】15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金 19,081.34 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（ ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-091 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次 会议通知于 2024 年 11 月 6 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达 至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次监事会于 2024 年 11 月 11 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟 ...

融资情况 - 公司发行81715.97万元可转换公司债券，期限6年[1] - 募集资金总额817159700元，净额804682475.51元[1] - 募集资金于2024年10月30日全部到位[1] 项目资金调整 - 新能源汽车动力总成自动化车间项目拟用募资71715.97万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资调整后为8752.28万元[5] - 2024年11月11日董事会、监事会通过调整事项[7][9] 保荐意见 - 保荐人认为调整事项合规，无异议[10]

募集资金情况 - 发行可转债募集资金总额817,159,700.00元，净额804,682,475.51元[1] - 新能源汽车项目拟用募集资金71,715.97万元，补流用8,752.28万元[4] 资金使用计划 - 拟用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[6] - 募集资金余额以协定存款存放，期限依项目进度定[12] 资金管理监督 - 多部门监督闲置募集资金现金管理，必要时聘专业机构审计[15][16] 决策情况 - 2024年11月11日董、监事会及独董同意资金使用相关事项[19][20][21]

新产品和新技术研发 - 公司收到亿航智能设备产品技术开发通知函，为其无人驾驶eVTOL产品开发提供动力电机及控制器产品[1] 市场扩张 - 项目定点提高公司在eVTOL市场的品牌影响力，对拓展该市场有积极影响[2] 未来展望 - 预计项目对公司本年度收入及利润暂无重大影响[2] - 项目样件开发后需通过客户验证并签订正式合同才可批量生产，实施周期长[3] - 正式订单或销售合同的签订存在不确定性[3] - 实际供货量可能受客户生产进程、市场竞争及宏观经济形势等因素影响[3]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-095 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。 为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下， 使用不超过人民币 1 亿元（含本数）向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲 置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存单 等；并将募集资金余额以协定存款方式存放。上述闲置募集资金现金管理额度自 董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债面值81,715.97万元，募资净额804,682,475.51元[1] 募投项目调整 - 新能源汽车项目拟用募资71,715.97万元不变[5] - 补充流动资金项目拟用募资调为8,752.28万元[5] - 调整后募投项目拟用募资总额为80,468.25万元[5] 审批情况 - 2024年11月11日董事会、监事会通过调整事项[7][9] - 保荐人对调整事项无异议[10]

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 it 证券股份有限公司 RTHEAST SECURITIES CO.,LTD. (住所: 长春市生态大街 6666 号) 二〇二四年十一月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 目 录 | 声 | 明 … | | --- | --- | | 目 | 来…… | | | 一、发行人基本情况 | | | (一) 发行人概况 | | | (二) 发行人主营业务和主要产品. | | | (三) 发行人的核心技术和研发水平 . | ...

北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN078-33 号 法律意见书 国枫律证字[2023] AN078-33号 致:珠海英搏尔电气股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 本次发行的专项法律顾问,对发行人可转债上市事宜出具本法律意见书。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》及其他法律、法规、规章和规范性文件的相关规定,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所出具了《北京国枫 律师事务所关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象 ...

财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入为16.07亿元，2023年为19.63亿元[125] - 2024年1 - 9月净利润为5113.64万元，2023年为8236.15万元[125] - 2024年9月30日资产总计45.17亿元，2023年末为41.29亿元[122] - 2024年9月30日负债合计26.09亿元，2023年末为23.08亿元[122] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为2.74%，基本每股收益为0.20元/股[130] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7.02亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -4.86亿元[129] - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润平均可分配利润为5129.01万元[142] - 截至2024年9月30日，公司持有财务性投资金额为431.32万元，占同期合并报表归属于母公司净资产的0.23%[154] 股本结构 - 公司注册资本为25,232.2708万元人民币[19] - 截至2024年9月30日，公司总股本为252,322,708股，有限售条件股份占比31.43%，无限售条件流通股份占比68.57%[20] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股占比50.09%[21] - 公司实际控制人姜桂宾持股占比28.69%，其中部分为有限售条件股份，部分被质押[21] 可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为81,715.97万元，上市时间为2024年11月11日，存续期从2024年10月24日至2030年10月23日[7] - 转股起止日期为2025年4月30日至2030年10月23日[7] - 募集资金净额为804,682,475.51元[8] - 原股东优先配售占比65.50%，公众投资者认购占比34.02%，主承销商包销占比0.48%[34] - 发行费用总额1,247.72万元，保荐及承销费用1,000.00万元[37] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[55] - 初始转股价格为17.57元/股[62] 产品技术 - “集成芯”驱动总成体积比传统产品小30%，功率密度较行业平均水平提升约20% - 30%[25] - SiC电机控制器系统效率提升4%左右，整机功率密度处于世界领先水平[25] - 叉车电驱及液压总成系统效率提高40%，采用300V高压水冷系统[26] - “集成芯”六合一驱动总成包含特定功率扁线电机及第三代电源总成[24] - 电源总成产品功率为2.2kw - 3.3kw，由传统双层架构优化升级为单层结构[25] - MC39系列电机控制器适用于200V - 500V交流异步驱动及永磁同步驱动系统[25] - 商用车电机控制器MC1906满足800V高压系统要求，获国际认证[25] 合作与评级 - 公司已与吉利、上汽通用五菱等车企，以及大陆、采埃孚等国际汽车零部件供应商达成长期合作[23] - 公司主体信用级别和本次可转换公司债券信用级别均为AA，评级展望为稳定[11] - 信用评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司[12]