公司股价与可转债动态 - 英搏尔A股股票在2025年11月24日至2025年12月5日期间，已有10个交易日收盘价格超过“英搏转债”当期转股价格的130% [2] - “英搏转债”当期转股价格为17.34元/股，其130%对应的价格阈值为22.54元/股 [2] - 公司股价持续高于阈值，后续可能会触发“英搏转债”的有条件赎回条款 [2]

可转债募资 - 发行8171597张可转换公司债券，募集资金总额8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[3] 转股信息 - 转股期为2025年4月30日至2030年10月23日，初始转股价格17.57元/股，现调整为17.34元/股[3][4][5] 赎回条款 - 满足条件公司董事会有权赎回，已10个交易日满足部分条件[6][8] - 触发后公司将确定是否赎回并披露信息[9] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[7]

可转债发行 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[3] 转股信息 - 可转债转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[3] - 初始转股价格17.57元/股，经三次调整后为17.34元/股[4][5] 赎回条款 - 有条件赎回条款一是转股期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[6] - 有条件赎回条款二是可转债未转股余额不足3000万元[6] 触发情况 - 2025年11月24日至12月5日，A股已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（22.54元/股）[2][8] - 触发后公司将确定是否赎回并履行披露义务[9]

融资情况 - 公司发行81,715.97万元可转换公司债券，期限6年，募资817,159,700元[2] - 扣除费用后，实际募资净额804,682,475.51元，2024年10月30日到位[2] 资金管理 - 公司在广东南粤银行珠海分行开户，账号6800****0282[4] - 支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6]

合作进展 - 公司与丰立智能合作开发关节模组 [1] - 目前双方暂未成立合资公司 [1] 战略规划 - 公司将根据市场反馈、技术发展趋势及自身战略规划拓展业务 [1] - 公司积极对接客户需求，将在合适时机拓展新业务领域和产品类型 [1]

战略合作核心 - 公司与丰立智能于2025年4月21日签署战略合作协议，旨在新能源汽车、关节模组、工程机械、eVTOL、智能制造等领域实现深度合作 [1] - 合作基于公司在电机电控方面的竞争优势以及丰立智能在谐波减速器、行星减速器领域的技术积累 [1] - 双方将形成“电机+减速器”集成化产品能力，以实现优势互补、互利共赢 [1] 业务发展影响 - 集成化产品能力将为公司在关节模组领域的布局提供助力 [1] - 合作有助于进一步扩展公司电机电控产品的应用领域，打开新的业务增长空间 [1] - 相关产品的研发工作当前正按计划有序开展中 [1] 未来战略规划 - 公司将根据市场反馈、技术发展趋势以及自身的战略规划，积极对接客户需求 [1] - 公司将在合适时机拓展新的业务领域和产品类型 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为25,578户 [1]

业务合作与客户拓展 - 公司为亿航智能EH216-S型载人无人驾驶航空器实现电机、电调的小批量交付 [1] - 公司为亿航智能VT35机型设计研发电推进系统，样机已交付，该系统集成双绕组、双电控、油冷、扁线、外转子等多重技术 [1] - 公司正为亿维特ET9机型开发电推进系统 [1] - 公司于2025年11月正式成为德国VOLOCOPTER公司供应商，为XPro飞机电推进系统提供开发服务 [1] 技术与产品定位 - EH216-S型载人无人驾驶航空器可应用于载人交通、空中游览、空中物流、医疗应急响应等场景 [1] - 亿航智能VT35机型定位于跨城市、跨海域、跨山区等中长途场景 [1] - VOLOCOPTER的XPro飞机定位私人休闲，属于有人驾驶双座轻型eVTOL [1] - 亿维特ET9机型可广泛应用于高频货运、特色旅游、应急救援、城市空中出行等场景 [1] - VT35电推进系统延续公司乘用车独有的"集成芯"技术，集多冗余、高可靠性、IP67防水全天候运行于一体 [1] 市场战略与行业影响 - 成为VOLOCOPTER供应商标志着国际客户对公司eVTOL电推进系统技术实力的高度认可及海外市场布局的进一步深化 [1] - 公司基于在新能源动力系统多年的技术积累，将持续深耕低空经济领域，积极拓展新客户与合作机会 [1]

公司产线与产能建设 - 公司产线建设符合汽车生产对质量稳定性和一致性的要求，并集成了智能制造先进技术 [1] - 产线设计采用模块化理念，针对不同生产工艺设计为独立模块，可连续生产也可快速调整 [1] - 产线建设采用滚动投入方式，依据市场订单情况进行投入 [1] - 自动化产线建成后，预期4-6个月即可完成产能复制，以满足客户需求 [1] - 通过上述方式，公司实现了具备自动化和柔性化特点的数智化产线 [1]

公司业务进展 - 公司与亿航智能、亿维特、高域、VOLOCOPTER等国内外多家eVTOL头部企业签署战略合作协议并获得多个项目定点 [1] - 亿航智能VT35机型的电推进系统技术基础延续公司乘用车独有的"集成芯"技术 [1] - VT35电推进系统样机已经交付 [1] - 2025年11月公司正式宣布成为德国VOLOCOPTER公司供应商为XPro飞机电推进系统提供开发服务 [1] 技术优势 - 团队结合飞行器实际工况需求对电磁、结构、流体、热、工艺等多重技术进行攻关和打磨 [1] - 将双绕组、双电控、油冷、扁线、外转子等多重高难度技术相融合 [1] - 技术集多冗余、高可靠性、IP67防水全天候运行于一体 [1] 市场战略 - 与VOLOCOPTER合作标志着国际客户对公司eVTOL电推进系统技术实力的认可 [1] - 合作标志着公司海外市场布局的进一步深化 [1] - 公司基于新能源动力系统多年的原有技术积累将持续深耕低空经济领域积极拓展新客户与合作机会 [1] - 公司秉持开放创新态度积极关注各领域发展动态和技术需求在合适时机拓展新业务领域和产品类型 [1] 投资者关系 - 公司证券部门通过定期报告、业绩说明会、接听投资者热线、及时回复互动易平台提问等多种渠道与投资者保持坦诚沟通 [1] - 沟通旨在增进市场对公司的了解和认同 [1]